美股2018年6月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
DIS/FOX/CMCSA 据彭博援引知情人士透露，据悉，迪士尼以710亿美元的价格收购21世纪福克斯的交易接近获得美国反垄断机构的批准，这为康卡斯特的竞购带来潜在的障碍。不具名人士透露，美国司法部最早将在两周内批准这笔交易
AAPL 据路透援引知情人士称，苹果已从“芝麻街工作室”（Sesame Workshop）订购了多部真人和动画系列片
TSLA 特斯拉控告前雇员Martin Tripp涉嫌窃取商业机密。特斯拉称Tripp窃取数据，并对媒体撒谎
JPM 据CNBC，摩根大通正将人工智能应用于一项每天为企业处理5万亿美元的业务。
DB 据彭博报道，德意志银行以2.05亿美元了结纽约州的外汇调查
MSFT 软将收购人工智能（AI）平台Bonsai
MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元，市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元，市场预期77.6亿美元
WMT 据Lead，沃尔纳发行160亿美元并购债券
BA 美国空军副部长称，美国空军和波音公司的KC-46A小组达成了一致的联合计划，将首先交付18架飞机

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:BNED MU SCS
新闻影响:
LGF.A 昨天上涨4%持续影响
HPQ 宣布董事会通过新增40亿美元流通股的回购项目
LITE 高盛上调LITE评级至买入
WDC 受MU财报影响
GLW 高盛上调GLW评级
THO 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元回购项目
FOXA 据彭博援引知情人士透露，据悉，迪士尼以710亿美元的价格收购21世纪福克斯的交易接近获得美国反垄断机构的批准，这为康卡斯特的竞购带来潜在的障碍。不具名人士透露，美国司法部最早将在两周内批准这笔交易
MTCH 宣布收购纽约约会应用Hinge的51%股权，并根据协议有权在未来12个月收购所有剩余该公司股份，收购细节未披露
MSCI公布2018年度市场分类评估结果，将MSCI沙特阿拉伯指数纳入MSCI新兴市场指数，并将MSCI阿根廷指数重新升格至新兴市场地位，受影响个股盘后上涨包括:
TGS BFR END GGAL TEO BMA YPF IRS ARGT PAM

盘后下跌股票
财报财测影响:AOBC
新闻影响:
LMNR 宣布以1300万美元的价格收购智利La Serena的Fruticola San Pablo S.A.持有的一处农场及相关资产
CLPS 昨天涨幅超过55%后回调，董事会主席向股东公布运营详情
TRUP 宣布公开增发流通股
ARRS 高盛下调ARRS的评级至卖出
FCEL PKX向FCEL发出通知，双方的谅解备忘录将在7月15日终止
WIX 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
KR 今天盘前公布财报

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TGS +20.6%, BFR +12.6%, GGAL +11.9%, EDN +11.1%, BNED +10.8%,LOMA +10.7%, TEO +10.6%, BMA +9.4%, PAM +7.1%, YPF +6.6%, ARGT+5.3%, IRS +4.8%, MU +4.5%, LITE +2.8%, HPQ +2.6%, LGF.A +2%, THO+1.7%, WDC +1.4%, FOXA +1.3%, GLW +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
LMNR -10.5%, CLPS -8.3%, TRUP -4.8%, VERI -4.6%, AOBC -4.4%, SCS-4.2%, ARRS -2%, TS -1.8%, WIX -1.7%, CMC -1.6%, FCEL -1.2%, MEI-1.2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BNED DRI KR MU PDCO
并购新闻影响:
MTCH 宣布收购纽约约会应用Hinge的51%股权，并根据协议有权在未来12个月收购所有剩余该公司股份，收购细节未披露
MSCI公布2018年度市场分类评估结果，将MSCI沙特阿拉伯指数纳入MSCI新兴市场指数，并将MSCI阿根廷指数重新升格至新兴市场地位，受影响个股盘前上涨包括:
TGS BFR END LOMA GGAL TEO BMA ARGT PAM YPF IRS
其他新闻
CASI 宣布与依林万州国际制药达成entecavir和cilostazol的药物长期制造协议
MESO 公布remesemcel-L用于治疗儿童类固醇难治的急性移植抗宿主的临床第三阶段关键100天存活数据详情
HPQ 宣布董事会通过新增40亿美元流通股的回购项目
RYTM 宣布以每股$26.42的价格公开增发573.2万股流通股
WDC 受MU财报影响
LGF.A 近期受媒体并购影响持续上涨
THO 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元回购项目
INCY 宣布公布ruxolitinib组合类固醇药物用于治疗类固醇难治的进行医治抗宿主
FOXA 据彭博援引知情人士透露，据悉，迪士尼以710亿美元的价格收购21世纪福克斯的交易接近获得美国反垄断机构的批准，这为康卡斯特的竞购带来潜在的障碍。不具名人士透露，美国司法部最早将在两周内批准这笔交易
AMD 受MU财报影响
SHPG 宣布FDA将Cinryze的适用范围扩大至用于预防儿科遗传性血管性水中患者的发病
评级上调影响:
LITE BDX GLW VZ CHTR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AOBC SCS CMC MEI
其他新闻
LMNR 宣布$22.00的价格公开增发272.7万股流通股增发5千万美元流通股
VERI 宣布公开增发流通股
CLPS 昨天涨幅超过55%后回调，董事会主席向股东公布运营详情
TRUP 宣布公开增发流通股
YTRA 宣布后续增发850万股普通股
FCEL PKX向FCEL发出通知，双方的谅解备忘录将在7月15日终止
WIX 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
GOOS 宣布由包括高管在内的献售股东增发1000万股投票权本票
评级下调影响:
ARRS SIRI PH NKE

【经济数据】
美国6月16日当周首次申请失业救济人数 21.8万人，预期 22万人，前值 21.8万人
美国6月9日当周续请失业救济人数 172.3万人，预期 171万人，前值 169.7万人

波罗的海干散货指数下跌1.9%至1347点，连续第四天下跌

【财报】
MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元，市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元，市场预期77.6亿美元。第三财季经调整毛利率+60.9%
SCS Steelcase第一财季经调整EPS 14美分，市场预期14美分。第一财季营收7.54亿美元，市场预期7.565亿美元。该公司预期第二财季经调整EPS 28-33美分，市场预期28美分

【媒体头条】
MCK 据CNBC报道，MCK正在于医疗保健初创公司GoodRx进行30亿美元的收购协商
TM 据路透社报道，TM计划降低营销开支
TSM 据路透社报道，TSM计划向5项纳米节点技术进行250亿美元投资
T 据华尔街日报报道，T将很快推出每月$15.00的视频服务WATCHTV

【公司披露内容】
ACOR Scopia减持主动股权比例，由原17.2%减持至16.5%
DRI 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.63上调至$0.75.并宣布董事会通过新一轮300万股流通股的回购项目
GPMT 宣布上调季度分红，由原每股$0.38上调至$0.40，并公布公司的业务进展
JW.A 宣布上调季度分红，由原每股$0.32上调至$0.33
TSE 宣布上调季度分红，由原每股$0.36上调至$0.40
CPS 宣布董事会通过1.5亿美元的回购项目
HPQ 宣布董事会通过新增40亿美元流通股的回购项目
THO 宣布董事会通过新一轮2.5亿美元回购项目
BABA/ZTO 据SEC文件，截至6月12日，阿里巴巴在中通快递持股比例为8.6%。阿里巴巴称，以投资为目的买入中通股份。中通董事会移除了一名现任董事，由阿里巴巴指派一名董事接任

【医药股新闻】
CASI 宣布与依林万州国际制药达成entecavir和cilostazol的药物长期制造协议
FENC 宣布在6月21日发表的新英格兰医学期刊上发表STS用于预防铂化物引起儿童耳毒性的最新临床实现数据
HRTX 宣布HTX-011用于管理术后疼痛获得FDA突破疗法地位认证，同时HRTX公布HTX-011的临床第二阶段2b试验的摘要研究报告
INCY 宣布公布ruxolitinib组合类固醇药物用于治疗类固醇难治的进行医治抗宿主
MESO 公布remesemcel-L用于治疗儿童类固醇难治的急性移植抗宿主的临床第三阶段关键100天存活数据详情
RETA 宣布启动RTA 1701的临床第一阶段试验，预计初步结果将在19年上半年公布
SHPG 宣布FDA将Cinryze的适用范围扩大至用于预防儿科遗传性血管性水中患者的发病
VYGR 宣布公司的VY-AADC基因疗法用于治疗运功良好的中度至重度帕金森症获得FDA RMAT地位认证

【个股运营】
MSCI公布2018年度市场分评估ruxolitinib组合类评估结果，将MSCI沙特阿拉伯指数纳入MSCI新兴市场指数，并将MSCI阿根廷指数升格至新兴市场地位，受影响个股包括:TGS BFR END GGAL TEO BMA YPF IRS ARGT PAM
CMCM 在美上市的区块链中概股猎豹移动(Cheetah Mobile)周四宣布，它将推出一款应用，旨在让投资者更容易监控自己的加密货币的投资组合。这款名为Coin Master的手机应用将追在100多个交易所加密货币的实时价格，并自动计算用户更新交易历史后的总体损失或利润
CMCM 猎豹移动发布公告称，公司总裁徐鸣因个人原因于2018年7月21日起辞去总裁职务，但仍将担任公司顾问，参与猎豹业务的战略部署
BIDU 百度App官方发微博称，papi酱正式担任百度App首席内容官，并在世界杯期间特定时间段设置抢18亿现金红包活动。对此，今日联系百度App公关。对方称，此次只是营销合作，并没有人事任命
AVGO/HPE AVGO宣布与HPE延长双方在服务器存储方面的合作
RJF 公布5月运营数据，证券交易佣金和费用收入3.67亿美元，同比增长7%，环比减少2%
CASH 宣布预计学生贷款保险资产出现亏损，但预期亏损将仅仅略微降低公司的远期收益
TMST 宣布提高全部无风机械管道产品价格
ALB/SNP ALB宣布与SNP子公司签署有关重原料加氢裂化的催化剂业务的框架协议
SVU 宣布与Instacart达成再销售协议加强电商业务增长
NOA 宣布与某大型油砂企业客户达成关键主服务合同的第二期续约，预计修订后合同将增加NOA未完成订单1.6亿美元
ALL 预计5月计入灾害损失2.78亿美元，税后2.2亿美元
PCG 宣布在戒指6月30日的季度计入与加州北部的野火相关的税前开支约25亿美元，预计开支将下修PCG的亏损预期
LAC 公布内华达州Humboldt县的Thacker Pass锂矿项目的可行性研究初步报告
NOA 宣布成功与公司主要油砂客户的达成第二份定期合同的条款修正，从今年冬季开始的三年期合同增加预计1.6亿美元未完成订单
T 宣布通过推出辆系列无线计划上市Wactch TV

【增发新闻】
EQC 申请混合证券暂搁发行
GBLI 申请5亿美元混合证券暂搁发行
MGIC 申请由献售股东增发427万股流通股
PLYA 申请由献售股东增发2000万股流通股
SNR 申请混合证券暂搁发行
TRUP 申请混合证券暂搁发行
KIN 宣布终止早前披露的市价增发项目
TRUP 宣布以每股$33.00的价格公开增发180万股流通股
LMNR 宣布$22.00的价格公开增发272.7万股流通股增发5千万美元流通股
RYTM 宣布以每股$26.42的价格公开增发573.2万股流通股
SNDX 宣布与生物科技价值基金达成股权交易协议，根据协议SNDX将增发200万股流通股
VERY 宣布以每股$18.00的价格公开增发170万股流通股
YTRA 宣布后续增发850万股普通股
GOOS 宣布由包括高管在内的献售股东增发1000万股投票权本票
QTS 宣布超额发行275万股6.50%的B类累积可转换永久优先股，原发行规模为225万股
RWT 宣布发行2亿美元5.625%的优先可转换票据，2024年到期
WIX 宣布发行3.5亿美元优先可转换票据，2023年到期
WMGI 宣布定向发行6.75亿美元1.625%优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
WEB Siris资本集团宣布以每股$25.00的价格收购WEB， 协议包含竞购条款期
TWOU 宣布收购Critiquelt，收购细节未披露
AJG 宣布收购Binney Chase &Van Horne，收购细节未披露
TWTR 宣布收购收购旧金山科技公司Smyte，收购细节未披露
GSHT 宣布与Verra Mobility达成并购协议
BABA 21日上午，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与江西省签订战略合作协议。根据协议，阿里巴巴、蚂蚁金服将在江西打造多个重点智能产业项目，助推江西数字经济发展。根据协议，双方将在政务服务、社会治理、民生保障、工业升级、电子商务、金融服务、现代物流、智慧旅游、文化教育和人才培养等十个领域开展深入合作
EVI 宣布以1300万美元的价格收购Scott Equipment公司，收购以一半现金和一本EVI流通股分的交易完成
BG 据英国每日电讯报道，市场再次传出嘉能可可能收购BG的传闻
T/BIP T宣布将以11亿美元的价格数字中心运营业务和资产交易给BIP
VRSK 宣布收购英国索赔方案服务供应商Validus-IVC，收购细节未披露
BCRX/IDRA BCRX股东Great Point Partners发布公开信称反对BCRX和IDRA的并购
BVN/NEM 宣布Sumitomo以4800万美元价格收购BVN持有的Yanacocha的5%股份，根据协议收购完成后BVN持有的Yanacocha股份降低至43.65%，NEM持有股份提高至51.35%将继续运营Yanacocha
FCEL/PKX PKX向FCEL发出通知，双方的谅解备忘录将在7月15日终止
MTCH 宣布收购纽约约会应用Hinge的51%股权，并根据协议有权在未来12个月收购所有剩余该公司股份，收购细节未披露
LMNR 宣布以1300万美元的价格收购智利La Serena的Fruticola San Pablo S.A.持有的一处农场及相关资产

【其他个股新闻】
AMZN 据美国“侨报网”6月21日报道，亚马逊20日宣布，将正式向全美Prime会员推出“先试后买”的“亚马逊衣柜”（Prime Wardrobe）服务
AAPL 据Apple Insider，美国企业点评和职场网站Glassdoor的最新年度调查显示，在美国前100名最受员工欢迎的CEO榜单中，苹果CEO库克排在第96位，暴跌了43位，排名倒数，而去年他排在第53位。据路透援引知情人士称，苹果已从“芝麻街工作室”（Sesame Workshop）订购了多部真人和动画系列片
FB Facebook周三在博客中宣布，将允许群组管理员在某些群组中收取每月4.99美元至29.99美元的独家会员费。在初步测试中，与育儿、烹饪和家政清洁相关的群组将首先获得这一功能。此外，图片及视频分享社交应用Instagram周三公布，其月活跃用户数又达到了一个新的里程碑，突破10亿关口。这也是Facebook旗下第4个达到10亿月活跃用户的应用，前三个应用为Facebook、WhatsApp、Messenger
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉周三提起诉讼，指控一名前员工非法入侵该汽车制造商的电脑系统窃取公司数据，并将这些数据传输给一家未具名的第三方
MU 美光科技第三财季经调整EPS 3.15美元，市场预期3.14美元。第三财季净销售额为78亿美元，市场预期77.6亿美元。该公司还发布了对其存储芯片需求强劲的季度乐观预测。
T AT&T发布了一个每月15美元名为“WatchTV”的视频服务，为有线电视用户提供了一个“瘦身包”，并免费向无线用户提供无限制的数据套餐
HPQ 惠普增加了40亿美元股票回购计划。截至4月30日，该公司还剩余约有12亿美元股票回购授权
QCOM 据路透社报道，高通是小米在香港IPO的七家基石投资者之一。包括中国移动、高通、CDB Private Equity、保利集团和招商局集团等7家投资者将合计投资5.48亿美元认购小米香港IPO股份
BABA 据新华社，21日上午，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与江西省签订战略合作协议。根据协议，阿里巴巴、蚂蚁金服将在江西打造多个重点智能产业项目，助推江西数字经济发展。据SEC文件，截至6月12日，阿里巴巴在中通快递持股比例为8.6%。此外，天猫618期间全面爆发的新零售力量正引来全球关注。《巴伦周刊》报道，美国投行MKM Partners分析师Rob Sanderson持续看好阿里巴巴集团前景，并强调天猫新零售融合了线上线下，“领先一切竞争对手数年。”
BIDU 据新京报，近日，百度App官方发微博称，papi酱正式担任百度App首席内容官，并在世界杯期间特定时间段设置抢18亿现金红包活动。对此，今日联系百度App公关。对方称，此次只是营销合作，并没有人事任命
CMCM 猎豹移动发布公告称，公司总裁徐鸣因个人原因于2018年7月21日起辞去总裁职务，但仍将担任公司顾问，参与猎豹业务的战略部署。此外，猎豹移动周四宣布，将推出一款加密货币手机应用Coin Master，旨在让投资者更容易监控自己的加密货币的投资组合
NTES 据飞象网，近日，网易集团与众美集团就共建承载产业转型升级的特色小镇，以及基于大数据、人工智能、云计算进行创新业务合作达成共识，正式签署战略合作协议
EDU “人工智能用在教育上，比用在任何一个领域都更加有效”，新东方创始人俞敏洪在乂学教育松鼠AI品牌发布会上指出，未来依靠AI，可以逐步代替教师的教学任务，且比教师教的还要好
JD 据亿邦动力网，21日，京东发布《京东开放平台15天价保服务规则》新增公告。据悉，15天价保服务是指消费者在京东平台购买带有“15天价保”服务标识的商品后，商家承诺若消费者在下单(仅限在线支付订单)15天内(满360小时)的商品因商家使用价格策略调整导致消费者购买后的商品降价，消费者可以即时申请差价补退，享受15天价保服务。此外，20日，以“影像聚变”为主题的京东与高至战略签约仪式暨《时光》杂志首发式在京举行
MOMO 据21日消息，移动社交平台陌陌最新发布了8.8.1版本，上线“一键瘦身长腿”功能，可以帮助用户在拍摄短视频时实现实时瘦腿、腰、脸及长腿效果，让用户轻松拥有黄金比例的身材
IQ 6月21日，2018爱奇艺电视果4G新品发布召开。同之前的爱奇艺电视果4K不同，爱奇艺电视果4G在其基础上新增了4G模组，实现了4G联网功能，支持7模16频段，既可以作为人工智能大屏娱乐工具，同时又能作为无线热点来使用。WiFi天线性能也得到增强，较之上一代性能提高10%。电视果负责人谭涛表示，电视果4G率先将极速4G网络与人工智能投屏融合，是首款支持7模16频的投屏设备
【日程】
数据讲话日程
20:30 6月16日当周首次申请失业救济人数 预期27.8万 前值34.4万
20:30 6月费城联储制造业指数 预期25 前值34.4
21:00 4月FHFA房价指数环比 前值0.1%
22:00 5月咨商会领先指标环比 预期0.4% 前值0.4%
22:30 6月15日当周EIA天然气库存 前值960亿立方英尺

财报日程
6月20日盘后
AOBC BNED MU(美光科技) SCS(Steelcase)
6月21日盘前
BKS CMC(美国工商五金) DRI(Darden Restaurants) KR(克罗格) MEI PDCO
6月21日盘后
RHT(Red Hat) SGH
6月22日盘前
BB(黑莓) KMX(车美仕)

拆股日程
ACGL 1股拆3股
TMSR 1股拆2股

除息日程
AAP BGB BGX BSL BWG CB CTS CVG CYS DFP DMO EFF EFR EFT EHI EMD EOI EOS EOT ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXD EXG EXP FFC FLC FLS FMN FNGN FRT GBLI GDO GFY HIE HIO HIX HRC HYI IGI LMNX MTSC NHF OFS PCF PFD PM PPT PRA SCD TPB TPZ TTC WEA

IPO日程
纽约
EPRT 承销股数3250万 定价区间$14.00-$17.00 定价$14.00
简介:EPRT是一家管理独居公寓资产的房地产信托

纳斯达克
APTX 承销股数530万 超额承销640万 定价区间$14.00-$15.00 定价$16.00
简介:APTX是一家研发脑部和神经系统疾病的小分子药物的临床阶段生物制药公司
AVRO 承销股数440万 超额承销525万 定价区间$16.00-$18.00 定价$19.00
简介:AVRO是一家研发罕见病的基因疗法的临床阶段生物制药公司
IIIV 承销股数670万 定价区间$11.00-$13.00 定价$13.00
简介:IIIV是一家为中小企业提供综合支付软件的软件开发商
KZR 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:KZR是一家研发治疗自免疫疾病和癌症的小分子药物疗法的临床阶段生物制药公司
MGTA 承销股数670万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:MGTA是一家研发骨髓移植药物的临床阶段生物科技公司
XERS 承销股数500万 超额承销570万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:XERS是一家研发预制注射配方药的制药公司