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美股2018年6月20日盘前分析

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美股2018年6月20日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GE/WBA 标普道琼斯指数公司称，Walgreens Boots Alliance（WBA）将被纳入道琼斯工业平均指数，取代通用电气（GE），6月26日生效
NFLX 周二，奈飞股价首次突破400美元关口，GBH Insights分析师Dan Ives周二将奈飞股票目标价上调至创纪录水平500美元，Monness Crespi周二也上调了奈飞的股票目标价
BA 波音和联邦快递宣布价值66亿美元的型飞机订单，包括12架波音767运输机以及12架波音777货机，共24架飞机
PYPL Paypal称，同意以4亿美元价格现金收购Hyperwallet。预期这笔交易将于2018年第四季度结束
FDX 联邦快递第四财季经调整EPS 5.91美元，市场预期5.69美元。第四财季营收173亿美元
该公司预期2019财年全年经调整EPS 17-17.60美元，将2019财年全年营收增长目标设定在约9%
ORCL 甲骨文第四财季经调整EPS 99美分，经调整营收112.6亿美元，市场预期111.9亿美元
甲骨文预期2019财年全年非GAAP下EPS增幅将为两位数，预期第一财季经调整EPS 67-69美分，市场预期72美分
SBUX 星巴克预计第三季度全球同店销售增长1%，市场预期增长2.9%，下调2018年全年经调整EPS指引至2.39-2.43美元
BAC 据路透报道，美国证券交易委员会（SEC）周二表示，美国银行（BAC）子公司美林证券（Merrill Lynch）将因向客户隐瞒其如何处理订单而被罚款4200万美元
AAPL 澳大利亚竞争和消费者委员会19日发表新闻公报说，美国苹果公司因误导澳大利亚消费者，被澳联邦法院处以900万澳元（约合660万美元）罚款

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
SYNA Dialog半导体宣布正在进行对可能收购SYNA的尽责调查
EGY 宣布公司的Avouma 2H幽静产量明显恢复
CVG 据路透社报道，CVG正与SNX进行并购协商
ARRY 受月初公布的临床第三阶段实验最新实验数据持续影响
WBA WBA将取代通用电气成为道琼斯工业平均指数成分股，6月26日生效
PRTA 宣布在美国医学会神经病学期刊上发表PRX002/RG7935用于治疗帕金森症的临床第一阶段1b试验结果
PTCT 受近期公布的RG7916用于婴儿一型脊髓型肌萎缩的临床试验项目初步实验数据持续影响
VALE 公布公司的钴开采上中下游资产交易详情，并申请发行债券和本票

盘后下跌股票
财报财测影响:LZB ORCL SBUX FDX
新闻影响:
ANIK 宣布CINGAL用于治疗膝骨关节炎的临床试验没有实现主要试验终点
KIN 宣布公开搁架式增发流通股
GE WBA将取代通用电气成为道琼斯工业平均指数成分股，6月26日生效，随后通用电气对道琼斯的将通用电气剔出道琼斯指数声明作出回应，称不会改变公司转身的努力。我们仍然专注于提高业绩的计划

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SYNA +11.2%, EGY +9.1%, CVG +5.6%, ZN +4.2%, WBA +3.7%, ARRY+3.2%, OBSV +2.7%, PRTA +1.8%, SD +1.3%, EQH +1%, PTCT +0.7%, T+0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
ANIK -20.9%, LZB -6.6%, ORCL -4.7%, SBUX -4.6%, GE -2.9%, VALE-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WGO EQH
并购新闻影响:
SYNA Dialog半导体宣布正在进行对可能收购SYNA的尽责调查
CVG/SNX 据路透社报道，CVG正与SNX进行并购协商
其他新闻
EGY 宣布公司的Avouma 2H幽静产量明显恢复
TSRO 据Intereconomia报道，罗氏正在研究收购TSRO的可能性
ZN 宣布预计最早在6月21日公布公司的Megiddo-Jezreel一号井和多阶段运营的相关数据
WBA WBA将取代通用电气成为道琼斯工业平均指数成分股，6月26日生效
OBSV 宣布以每股$15.39的价格公开增发475万股流通股
PRTA 宣布在美国医学会神经病学期刊上发表PRX002/RG7935用于治疗帕金森症的临床第一阶段1b试验结果
ARRY 受月初公布的临床第三阶段实验最新实验数据持续影响
SD 公布股东年会初步投票结果，确认与激进投资人Icahn资本达成董事会构成协议
评级上调影响:
SGMO PTCT C ANSS PLNT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
LZB SBUX(星巴克下调2018年全年经调整EPS指引至2.39-2.43美元) ORCL
其他新闻
ANIK 宣布CINGAL用于治疗膝骨关节炎的临床试验没有实现主要试验终点
KIN 宣布公开搁架式增发流通股
GE WBA将取代通用电气成为道琼斯工业平均指数成分股，6月26日生效，随后通用电气对道琼斯的将通用电气剔出道琼斯指数声明作出回应，称不会改变公司转身的努力。我们仍然专注于提高业绩的计划
VALE 公布公司的钴开采上中下游资产交易详情，并申请发行债券和本票
评级下调影响:
SBH IONS SMG XEL

【经济数据】
美国一季度经常帐 -1241亿美元，预期 -1290亿美元，前值 -1282亿美元修正为-1161亿美元

波罗的海干散货指数下跌3.2%至1373点，连续第三天下跌

美国6月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 5.1%，前值 -1.5%

【财报】
ATU 实用动力第三财季GAAP下EPS 0.48美元，经调整EPS 0.39美元，市场预期为0.36美元。第三财季净销售额为3.17亿美元，市场预期为3.065亿美元。该公司预期第四财季经调整EPS 0.32-0.37美元，预期第四财季销售额为2.9-3亿美元，预期2018年全年EPS 为1.03-1.08美元，市场预期为1.03美元。预期全年营收为11.7-11.8亿美元，市场预期为11.5亿美元
ORCL 甲骨文第四财季经调整EPS 99美分。第四财季经调整营收112.6亿美元，市场预期111.9亿美元。第四财季经调整运营利率增长47%。甲骨文预期2019财年全年非GAAP下EPS增幅将为两位数。甲骨文预期第一财季经调整EPS 67-69美分，市场预期72美分
FDX 联邦快递第四财季经调整EPS 5.91美元，市场预期5.69美元。第四财季营收173亿美元。第四财季经调整运营利润率为17.3%。该公司预期2019财年全年经调整EPS 17-17.60美元。联邦快递将2019财年全年营收增长目标设定在约9%

【媒体头条】
CARZ 据华尔街日报报道，欧盟政府将支持终止欧盟与美国进口关税法案的计划，欧盟委员会给予报复性关税最终批复，启动针对美国金属关税的初步报复措施，从周五起将对28亿欧元从美国进口商品征税。受影响个股包括:TSLA F GM FCAU
MJ 据BBC报道，加拿大议员投票通过了娱乐用大麻合法化的法案
VZ/T 据华尔街日报报道，VZ和T将终止共享用户的位置信息数据
SNY 据路透社报道，文章分析了SNY癌症疗法的未来发展预期
FOXA/CMCSA 据路透社报道，文章预告了FOXA对CMCSA提出的收购意向的可能决策结果
PX 据路透社报道，两家私募目前成为竞买Linde和PX资产的领先竞买方
QCOM/CHL 据彭博新闻报道，QCOM和CHL将对小米的IPO进行投资
KKR/MS 据彭博新闻拔掉，Altice接近达成协议将电信塔资产出售给KKR和MS
FOXA 据CNBC报道，FOXA的Endemol Shine考虑出售

【股指】
GE/BA WBA将取代通用电气成为道琼斯工业平均指数成分股，6月26日生效

【公司披露内容】
RLH Coliseum资本确认在完成对海航所持股份收购后持有RLH主动股权比例至13.4%
FITB 宣布上调季度分红，由原每股$0.16上调至$0.18
HPQ 惠普将季度现金股息设定在0.1393美元/股
O 宣布董事会通过将月度现金分红，有每股$0.2195上调至$0.22
MLNX 宣布与公司大股东达成董事会构成的协议
GE 通用电气对道琼斯的将通用电气剔出道琼斯指数声明作出回应，称不会改变公司转身的努力。我们仍然专注于提高业绩的计划
MGI 宣布达成协议将早前达成的延缓起诉协议的截止日期延长90天至9月18日
RMTI 宣布根据法庭裁定的调节日程，将原定6月21日举行的股东年会推迟30天
SD 公布股东年会初步投票结果，确认与激进投资人Icahn资本达成董事会构成协议
NOG 宣布达成两笔协议2020年到期的8%优先未担保票据的交易，将减少2280.7万美元票据，根据上周达成的交易协议，NOG已经达成协议偿还4375.7万美元票据
DAC 宣布与持有22亿债务的债权人达成协议，减计5.51亿美元债务

【医药股新闻】
ALDR 宣布将在美国头痛学会年会科学会议上公布eptinezumab的临床第三阶段两项安全有效性试验上公布临床试验最新实验数据
AMRX 宣布与Actavis Laboratories和Actavis制药达成和解，解决与Rytary相关的专利诉讼
ANIK 宣布CINGAL用于治疗膝骨关节炎的临床试验没有实现主要试验终点
ARGX 公布efgartigimod用于治疗寻常天疱疮的临床第二阶段理论验证临床试验的的初步实验数据
IRWD 宣布将在美国糖尿病学会第78届科学大会上公布可溶性冠酸环化酶(sGC)刺激因子praliciguat的最新临床研究数据
KALA 公布KPI-121 0.25%溶液用于短期治疗干眼症的项目研发进展
MNOV 宣布收到日本专利署通知获得MN-001用于治疗高甘油三酯和高胆固醇血症的专利使用费
MRK/BABA 德国默克与阿里健康宣布合作
NLNK 宣布在国际儿科神经肿瘤学会会议上indoximod组合化疗和放射疗法用于治疗儿科进行性脑部肿瘤的临床第一阶段实验的最新实验数据
NUVA 宣布在脊椎和神经外科杂志的在线版本发表题为《使用多空PEEK椎体融合装置进行早期颈椎前路椎间盘摘除和融合实验结果》的研究发现
NVS 宣布FDA根据对比Cosentyx和安慰剂用于病程中的银屑病关节炎的24周临床试验结果通过将Consentyx用于治疗银屑病关节炎，根据实验数据，药物显著减缓关节损害进程
PRTA 宣布在美国医学会神经病学期刊上发表PRX002/RG7935用于治疗帕金森症的临床第一阶段1b试验结果
PRTK 宣布FDA将omadacycline的注册新药申请抗菌药咨询委员会会议时间定于8月8日，处方药付费法生效日定于10月初
STAA 宣布通过综合整治项目，完成公司质量系统的质量标准合规解决了FDA的警告信相关内容
TGTX 宣布与Novimmue达成合作协议，共同研发和销售Novimmune的新一代抗CD47和抗CD19双特异抗体TG-1801
TLGT 宣布0.05%Flucinonide凝胶的补充注册新药申请获得FDA通过，预计将在今年二季度上市

【个股运营】
BID 苏士比拍卖行伦敦现代艺术晚宴拍卖总收入达8750万英镑
TSLA 据Business Insider报道，特斯拉在2018年生产3万辆Model 3，本月大约生产了6000辆
BAC 据路透报道，美国证券交易委员会（SEC）周二表示，美国银行子公司美林证券(Merrill Lynch)将因向客户隐瞒其如何处理订单而被罚款4200万美元。SEC表示，美林证券对客户说，其在内部执行了数百万美元的订单，但实际上已把这些订单转给了其他经纪自营商。该机构在2013年停止了这种做法，但随后隐瞒了不当行为。SEC称，美林在了结指控时承认存在不当行为
FDX/BA 波音和联邦快递宣布价值66亿美元的型飞机订单，包括12架波音767运输机以及12架波音777货机，共24架飞机
SBUX 星巴克下调2018年全年经调整EPS指引至2.39-2.43美元
TCBI 宣布因投资者亏损增多上调二季度保证金开支和净费用指引
VALE 公布公司的钴开采上中下游资产交易详情，并申请发行债券和本票
EGY 宣布公司的Avouma 2H幽静产量明显恢复
EQNR/MSFT 宣布双方达成合作伙伴协议，通过挪威新建的云端数据中心提供云端服务
SBGL 披露公司位于南非的运营近期出现明显的安全事故增多
ZN 宣布预计最早在6月21日公布公司的Megiddo-Jezreel一号井和多阶段运营的相关数据
HZN 公布业务展望数据，并公布最新的行动计划，撤销早前披露的2018年财务指引，预计下个季度财务数据不及机构预期低值
CNHI 宣布子公司Iveco国防设备公司获得4亿美元合同，将为美国海军陆战队合同框架提供8x8两栖庄家平台设计、核心部件供应及服务
WPP/BABA 在戛纳国际电影节创造力环节活动宣布合作推出更快增长在华业务的平台
CRNT 宣布公司的FibeAir IP-20平台和专业服务被选为高容量4G网络扩张加密服务服务商，今年至今订单总额约1900万美元
MDLZ/G 宣布双方达成多年期合作协议，合作将提高两家公司的增长效率
XOM 宣布在Guyana离岸区域发现八处矿藏

【增发新闻】
BPOP 申请混合证券暂搁发行
VALE 申请发行债券和本票
GLMD 宣布以每股$15.00的价格公开承销增发500万股普通股
GLOB/WPP 宣布由献售股东WPP二次增发581.5万股流通股
KIN 宣布以每股$9.50的价格公开搁架式增发460万股流通股
OBSV 宣布以每股$15.39的价格公开增发475万股流通股
QTS 宣布发行2.25亿美元B类累积可转换永久优先股
CCI 宣布发行10亿美元优先票据
EQM 宣布发行新的优先未担保票据
RWT 宣布公开承销发行2亿美元优先可转换票据

【盘前并购新闻】
RDS.A 宣布以5.56亿美元的价格出售持有的全部Draugen股权44.56%及12%的Gj?a
FOXA/DIS/CMCSA 据CNBC报道，尽管DIS上调了对FOXA收购资产的价格，CMCSA将不会推出竞买
FOXA/DIS DIS宣布对21世纪福克斯资产的收购报价提高至每股38美元，允许21世纪福克斯的股东选择收到现金或股票。迪士尼预计将支付357亿美元现金并向福克斯发行34300万股股票
HIFR 据Sparkspread报道，HIFR董事会已经选定融资顾问对公司的战略目标进行评估
NMRK/BGCP NMRK宣布与母公司BGCP达成协议，对公司纳斯达克股票货币化，预计收益于2019年和2020年获得
AQUA 宣布以1.32亿美元的价格收购ProAct服务公司
TSRO 据Intereconomia报道，罗氏正在研究收购TSRO的可能性
NHI 宣布以1710万美元价格收购密歇根布里奇波特Bavarian Comfort Care和密歇根Saginaw的Shield Comfort Care两家公司
CBRE 宣布达成协议收购以色列工厂管理供应商Ramot集团的多数股权
AIG 宣布收购Munich Rew持有的英国专业集团生命风险保护服务商Ellipse公司，收购细节未披露
T 据Recode报道，T计划收购尚未持有的Otter Media股份
T 据华尔街日报报道，T与AppNexus正在进行协商，寻求以16亿美元的价格收购该公司
CVG/SNX 据路透社报道，CVG正与SNX进行并购协商
HPE 宣布将在未来四年对Intelligent Edge科技和服务公司进行40亿美元的投资
BX/GS BX和GS及奥林巴斯合伙宣布共同收购活动服务供应商PSAV公司，收购细节未披露
PYPL 据华尔街日报报道，Paypal同意以4亿美元价格现金收购Hyperwallet。预期这笔交易将于2018年第四季度结束
T 据Cheddar报道，AT&T据悉正在洽谈收购网络广告技术公司Appnexus
SYNA Dialog半导体宣布正在进行对可能收购SYNA的尽责调查
CBB 宣布与夏威夷电信的并购案获得美国通信委员会最终通过
F 据彭博新闻报道，F寻求与大众达成战略合作伙伴关系，潜在项目包括开发一系列商用车辆，以便更好地满足全球客户需求。联盟旨在加强两家公司各自的竞争力。随着谈判的进行，两家公司将提供更多细节

【其他个股新闻】
DIS 迪士尼把其对21世纪福克斯资产的收购报价提高至每股38美元，允许21世纪福克斯的股东选择收到现金或股票。迪士尼预计将支付357亿美元现金并向福克斯发行34300万股股票
GE/WBA 标普道琼斯指数公司称，Walgreens Boots Alliance（WBA）将被纳入道琼斯工业平均指数，取代通用电气（GE），6月26日生效
BA 波音和联邦快递宣布价值66亿美元的型飞机订单，包括12架波音767运输机以及12架波音777货机，共24架飞机
PYPL Paypal称，同意以4亿美元价格现金收购Hyperwallet。预期这笔交易将于2018年第四季度结束
FDX 联邦快递第四财季经调整EPS 5.91美元，市场预期5.69美元。第四财季营收173亿美元。该公司预期2019财年全年经调整EPS 17-17.60美元，将2019财年全年营收增长目标设定在约9%
ORCL 甲骨文第四财季经调整EPS 99美分，经调整营收112.6亿美元，市场预期111.9亿美元。甲骨文预期2019财年全年非GAAP下EPS增幅将为两位数，预期第一财季经调整EPS 67-69美分，市场预期72美分
ATU 实用动力第三财季GAAP下EPS 0.48美元，经调整EPS 0.39美元，市场预期为0.36美元。第三财季净销售额为3.17亿美元，市场预期为3.065亿美元。该公司预期第四财季经调整EPS 0.32-0.37美元，预期第四财季销售额为2.9-3亿美元，预期2018年全年EPS 为1.03-1.08美元，市场预期为1.03美元。预期全年营收为11.7-11.8亿美元，市场预期为11.5亿美元
BIDU 据飞象网，外媒称“百度公司走在人工智能正途”，百度股价会继续上升。外媒Investorplace分析，百度股价上涨的一个重要原因是百度的人工智能增长前景现在变得更加明朗，投资者逐渐建立起信心，百度股价也正在走高。“百度是中国的Alphabet公司，都占据着搜索主导地位。”Investorplace分析指出，相比谷歌，百度更占据中国市场的优势，随着百度自动驾驶汽车和智能家居“中国速度”式推进，未来百度的股票有更大的获利空间
BABA 《福布斯中国》公布2018年“中国50家最具创新力企业全榜单”，涉及零售、在线教育、智能家居、金融科技等12大领域，其中蚂蚁金服、VIPKID、阿里云等企业成功登榜。此外，20日，阿里云宣布联合三大运营商全面对外提供IPv6服务，支撑5G、物联网时代的建设需求。阿里云称，其目前是国内唯一一家全面提供IPv6服务的云厂商
CNET 中网载线近日宣布，公司研发的基于区块链技术的营销和广告交易系统——商机生态圈(BOSE)已经初具规模
JD/BABA 据日经中文网报道，在中国电商市场，为了改变阿里巴巴的一家独大局面，位居第2的京东显示出迎头直追的姿态。京东618交易额在活动中间阶段就突破1446亿元，接近了2017年“双十一”时阿里巴巴的交易额。据中国电子商务研究中心统计，在企业面向消费者销售的电商市场，阿里巴巴的份额2017年为53%。与5年前的2012年相比几乎没有变化。另一方面，京东在5年时间里从22%提高至33%

【日程】
数据讲话日程
19:00 6月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-1.5%
20:30 一季度经常账 预期-1290亿美元 前值-1282亿美元
21:30 欧洲央行主席德拉吉、美联储主席Powell、日本央行主席黑田等在葡萄牙辛特拉发表讲话
22:00 5月成屋销售总数年化 预期558万 前值546万
22:30 6月15日当周EIA原油库存 前值-414.3万桶

财报日程
6月19日盘后
FDX(联邦快递) LZB ORCL(甲骨文)
6月20日盘前
ATU(实用动力) SFUN WGO
6月20日盘后
AOBC BNED MU(美光科技) SCS(Steelcase)
6月21日盘前
BKS CCL CMC(美国工商五金) DRI(Darden Restaurants) KR(克罗格) MEI PDCO

拆股日程
DLMAF 1股拆3股

除息日程
ACP AGD AINV AOD ARDC AWP BANX BGH CW DSW GTY KAR LTC NNA OXLC SABR SLRC SNV SUNS TSS

IPO日程
纳斯达克
EIDX 承销股数630万 定价区间$15.00-$17.00 定价$17.00
简介:EIDX是一家研发甲状腺素运载蛋白引起的不治疾病疗法的临床阶段生物制药公司