美股2018年6月19日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
JPM 美国商品期货交易委员会（CFTC）命令摩根大通支付6500美元罚金
TSM Brightwire称，台积电销售增长在三季度可能会放缓，因出货推迟
GM 通用汽车表示将更新密歇根州的一座工厂，以生产下一代凯迪拉克奢侈品牌轿车，计划投入1.75亿美元
AAPL 据CNBC，苹果周一表示，未来用户拨打911时，苹果手机将自动与紧急服务机构分享用户位置
XRX 据路透报道，日本富士公司在美国曼哈顿联邦法院起诉施乐，寻求对施乐“蓄意且恶劣的行为”给予10亿美元的惩罚性赔偿
BA 据路透援引消息人士称，空客研究的新型号名为A321XLR，该型号将能承载更多燃料，目标群体是北美航空公司，以此来抗衡波音

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
VIVE 宣布公司的压力性尿失禁药物的临床项目追踪六个月的试验获得正面实验数据，VIVIE将在今天盘前举行电话会议公布细节
NCMI/AMC CNK宣布以1.568亿美元的价格收购AMC持有的CNK尚未持有的NCMI股份
NEW/CLPS 近期IPO后持续上涨
ACAD Point72资产管理增持被动股权比例，由原3.5%增持至5.2%
CL 宣布董事会通过增加50亿美元回购规模的回购项目

盘后下跌股票
新闻影响:
PAGS 申请由献售股东和公司增发3300万股流通股，其中公司增发1155万股A类流通股
TELL 宣布有意公开承销增发1200万股流通股
DEA 宣布以4.3亿美元的价格收购148万平方英尺的美国政府租赁合同资产，同时宣布公开增发1550万股流通股，并扩大公司的信贷规模
RYTM 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
NAT 昨天披露公司财务状况持续，取消发债计划影响涨幅超过21%后回调
FFIV 花旗下调FFIV评级至中性

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
VIVE +24.7%, NCMI +5.3%, ACAD +3.7%, CLPS +3.2%, NEW +1%
今日盘前跳空下跌股票:
TELL -9.9%, PAGS -9.3%, DEA -5.2%, NAT -3.4%, RYTM -1.7%, FFIV-1.2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SECO
并购新闻影响:
FMI 宣布Roche以每股$137的现金价格收购FMI，总价约53亿美元
PENN 宣布以1.15亿美元的价格收购Margaritaville度假村赌场的运营权，预计收购直接增加PENN的营收，同时宣布与持有该赌场地产的VICI达成协议三重净租赁协议，根据协议，PENN将支付2300万每年的初始租金，初期租约15年，并包含5年续约选择权
其他新闻
NEPT 宣布与Canopy Growth达成多年期协议，根据协议NEPT将支持提高Canopy Growth的提取精炼产能
VIVE 宣布公司的压力性尿失禁药物的临床项目追踪六个月的试验获得正面实验数据，VIVIE将在今天盘前举行电话会议公布细节
NCMI CNK宣布以1.568亿美元的价格收购AMC持有的CNK尚未持有的NCMI股份
NEW/CLPS 近期IPO后持续上涨
ACAD Point72资产管理增持被动股权比例，由原3.5%增持至5.2%
BHVN 宣布与Royalty制药达成协议，根据协议Royalty制药以1亿美元的价格收购BHV-3000和BHV-3500的全球年销售盈利的2%的专利权收入，同时Royalty制药同意以每股$45.00的价格收购111.1万股BHVN流通股
评级上调影响:
BLUE VZ

跳空下跌新闻
其他新闻
TELL 宣布有意公开承销增发1200万股流通股，总募集资本约1.188亿美元
PAGS 申请由献售股东和公司增发3300万股流通股，其中公司增发1155万股A类流通股
DEA 宣布公开增发1550万股流通股，并扩大公司的信贷规模
RYTM 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
SNY 宣布任命Jean-Baptiste Chasseloup为CFO
评级下调影响:
FTNT RHT CMC FFIV

【经济数据】
美国5月新屋开工 135万户，预期 131.1万户，前值 128.7万户，前值 128.7万户修正为128.6万户
美国5月新屋开工环比 5%，预期 1.9%，前值 -3.7%

美国5月营建许可 130.1万户，预期 135万户，前值 135.2万户
美国5月营建许可环比 -4.6%，预期 -1%，前值 -1.8%

波罗的海干散货指数下跌1.6%，报1419点

【财报】

【媒体头条】
TSLA 据CNBC报道，特斯拉CEO马斯克周日给特斯拉员工发了一封电子邮件，内容是关于周日的另一场工厂火灾，同时宣布美国加州总部工厂裁员500人
KKR 据路透社报道，KKR正在与Altice进行协商考虑收购其电信信号塔业务
XRX 据纽约邮报报道，富士胶片对XRX提起的诉讼租改了激进投资人Carl Icahn寻找XRX的买方
AAPL 据纽约时代报道，特朗普向苹果CEO表示对中国征收的关税将不会涉及iPhone
KKR 据华尔街日报报道，KKR寻求出售旗下Unite Group B.V.业务
ROKU 据Variety报道，ROKU计划推出视频订阅服务市场
TRNC 据彭博新闻报道，TRNC考虑改名
PAH 据彭博新闻报道，UPL公司正与PAH进行收购Arysta生命科学的独家协商，并购价格可能超过40亿美元
BHP 据路透社报道，BHP与EMR资本达成协议出售旗下卡罗拉多Cerro铜矿

【公司披露内容】
ACAD Point72资产管理增持被动股权比例，由原3.5%增持至5.2%
LLY 礼来将季度股息设定在0.5625美元/股
SCVL 宣布上调季度分红，由原每股$0.075上调至$0.08
CL 宣布董事会通过增加50亿美元回购规模的回购项目
SD Carl Icahn再次向SD股东发布公开信，称要求股东支持向SD提名至少4名董事的提案，并寻求最大化股东权益方案
YRD 宜人贷表示，高盛提供了3.24亿元为期3年的机构融资

【医药股新闻】
ALNA 宣布完成支持ALLN-346作为ALNA主打候选药用于治疗高尿酸血症和其他慢性肾脏疾病患者的痛风的理论验证动物试验
ALXN 宣布向FDA提交ALXN1210用于治疗阵发性睡眠行血红蛋白尿的生物制剂许可申请
AMGN 宣布加拿大卫生部通过Repatha作为动脉粥样硬化性心血管疾病患者辅助饮食护理和标准治疗，以降低心肌梗塞风险
AMGN 宣布根据BLINCYTO用于治疗Ph-的复发难愈B细胞前体急性淋巴细胞白血病的临床第三阶段获得的正面整体存活率数据，欧盟通过了BLINCYTO的上市许可申请
AMPH 宣布Isoproterenol Hydrochloride注射液三种剂量药品的补充注册新药申请获得FDA通过
BHVN 宣布与Royalty制药达成协议，根据协议Royalty制药以1亿美元的价格收购BHV-3000和BHV-3500的全球年销售盈利的2%的专利权收入，同时Royalty制药同意以每股$45.00的价格收购111.1万股BHVN流通股
CYAD 宣布CYAD-01用于急性髓系白血病的临床第一阶段试验完成首个疗程三次药物注射，患者没有出现任何毒性反应
FBIO 宣布在学业与骨髓移植生物学杂志上发表CNDO-109治疗的急性髓系白血病的临床第一阶段实验数据
MDWD 宣布在获得FDA和现场机构审查委员会批准研究方案后，将新一代NexoBrid临床第三阶段儿童创新清创研究项目扩展至美国烧伤中心
MRNS 宣布启动评估ganaxolone用于儿童及青少年治疗CDKL5缺乏症的临床第三阶段实验
NVO 宣布与Kallyope达成研发合作协议，共同开发新的肥胖和糖尿病肽疗法。根据协议NVO将向Kallyope支付首期款项和后续里程碑奖金获得合作研发最多六款疗法的全球专利使用权
PCRX 宣布与Nuance达成协议，在中国推进非阿片类止疼药EXPAREL的开发和营销，根据协议，PCRX将获得300万美元首期款项及后续5500万美元的里程碑奖金
PSTI 宣布与美国国防部和美国军方达成合作协议，共同研究PLX-R18细胞疗法产品用于治疗芥子气接触造成的长期肺损伤的项目
VIVE 宣布公司的压力性尿失禁药物的临床项目追踪六个月的试验获得正面实验数据，VIVIE将在今天盘前举行电话会议公布细节

【个股运营】
WFC 据华尔街日报报道，富国银行计划重组财富管理部门
BABA 蚂蚁金服联合27家基金公司成立理财用户服务联盟，目标是在2018年覆盖5000万用户
BA 据彭博新闻报道，英国可能从波音购买4-6架侦察机
AA 宣布威斯康辛的Wenachee冶金厂的电力供应合同近期支出电力款项6240万美元
AMZN 宣布旗下语音助手Alexa推出酒店业服务，通过酒店房间的Amazon Echo，Alexa将可以向客户提供酒店信息、房间服务请求和房间播放音乐等功能
TSLA 据路透社报道，特斯拉CEO马斯克向员工发布公开电子邮件，内容有关一名员工涉嫌破坏生产
TSLA 据CNBC报道，特斯拉CEO马斯克周日给特斯拉员工发了一封电子邮件，内容是关于周日的另一场工厂火灾，同时宣布美国加州总部工厂裁员500人
TSLA 特斯拉宣布暂停接收中国订单。纽约沃伦资本在报告中表示，特斯拉周末已停止接受中国买家定制S和X车型的新订单
OMP 宣布与多家第三方签署在Willistonpediatrician的开发协议，OMP上调资本开支预算，重申18财年的EBITDA收入，上调19财年EBITDA指引
CCC 宣布自7月1日起上调所有均聚反应系列产品Vazo的价格，最高增幅15%
GD 宣布子公司General Dynamics Electric Boat获得美国军方的2.25亿美元合同，预计合同在2019年1月完成
SSRM 公布Marigold矿区的开采生命周期计划，重申短期产量增长，同时预计矿区储量支持10年的开采，和15年的金矿开采
PLM 宣布美国参议院昨天通过的两党立法为林业部门和PLM全资子公司的土地交易铺平道路，这将标志着PLM实现开发明尼苏达第一座铜镍贵金属矿的开发里程碑
NOV 宣布上市GoConnect?实时干预检测设备服务，为NOV的压力泵实时显示处理监控和预测分析服务
ADBE 宣布对Adobe文件云服务推出的新的更新和增加，继承了跨微软Office365的PDF集成和Adobe Sign服务，提供了从Lindedin销售导航和其他自动销售渠道的客户信息实时访问服务
IDTI 宣布与Thetasys公司达成合作伙伴协议，共同在中美为客户提供设计和支持服务
NEPT 宣布与Canopy Growth达成多年期协议，根据协议NEPT将支持提高Canopy Growth的提取精炼产能
HK 宣布降低运营钻井数由四台降低至三台，并公布其他运营数据
G 宣布公司的人工智能自然语言理解技术获得美国专利认证，该技术是G的数字转换平台组成部分
OXY 宣布与White Energy达成协议评估合作的碳获取、利用和存储项目的经济可行性

【增发新闻】
IIPR 申请3亿美元混合证券暂搁发行
PAGS 申请由献售股东和公司增发3300万股流通股，其中公司增发1155万股A类流通股
RYTM 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
DEA 宣布以每股$19.25的价格公开增发1800万股流通股，其中公司增发1100万股，由献售股东增发700万股，并扩大公司的信贷规模
GRBK/TPRE GRBK宣布公开承销增发1070万股流通股，其中820万股由献售股东TPRE增发
OBSV 宣布后续公开增发475万股流通股
RMNI 宣布与公司最大股东在内投资人达成协议，通过发行1.4亿美元A类可转换优先股和290万股流通股进行再融资
TELL 宣布有意公开承销增发1200万股流通股，总募集资本约1.188亿美元

【盘前并购新闻】
OCIP 宣布公司的利益冲突委员会决定OCI N.V.提出的每股$11.50的要约收购意向对股东而言是公允的
CPG 宣布以2.8亿美元价格出售位于Williston盆地的部分非核心资产，同时公布2018年产量指引数据
COTV 宣布Veritas资本以每股$44.75的现金价格收购COTV，总价约49亿美元
CBPO 宣布收到CCRE控股公司提出的不具约束力收购意向，CBPO董事会将对收购意向进行评估
GME 确认公司与第三方正在进行并购的协商
BHVN 宣布与Royalty制药达成协议，根据协议Royalty制药以1亿美元的价格收购BHV-3000和BHV-3500的全球年销售盈利的2%的专利权收入，同时Royalty制药同意以每股$45.00的价格收购111.1万股BHVN流通股
FBNK/PBCT PBCT宣布以折合每股$32.33的全股票交易价格收购FBNK，总价约5.44亿美元，根据协议，每股FBNK股票将获得1.725股PBCT股票
CQH/LNG CQH宣布与LHG达成协议，根据协议LNG将以折合$30.93d的价格收购尚未持有的全部LNG流通股份
NXPI/QCOM 受美国参议院通过国家防御授权法案，回复对中兴制裁，并禁止美国政府部门采购或租用中兴和华为设备的附加条款影响
PENN/VICI 宣布以1.15亿美元的价格收购Margaritaville度假村赌场的运营权，预计收购直接增加PENN的营收，同时宣布与持有该赌场地产的VICI达成协议三重净租赁协议，根据协议，PENN将支付2300万每年的初始租金，初期租约15年，并包含5年续约选择权
ESLT 宣布与以色列政府达成协议，以4.95亿美元的首期款项及后续2700万美元的款项的价格收购IMI Systems的国有股份
BRO 宣布收购Texas商业保险和Arkansas商业保险公司的全部资产，收购细节未披露
GLT 宣布以1.85亿美元的价格收购Georgia-Pacifics的欧洲无纺布业务
E 宣布向Mubadula投资公司下属石油公司出售Shorouk特许经营权的10%股权
FMI 宣布Roche以每股$137的现金价格收购FMI，总价约53亿美元
WUBA 据上证报报道，58同城CEO姚劲波称我们旗下独资或投资的一些独角兽企业，如转转、瓜子二手车、58到家、58速运、e代驾、土巴兔等等，我们会鼓励他们在A股上市，有些公司已经在这个过程中了
BABA 据俄罗斯新闻报报道，俄罗斯外贸银行与阿里巴巴正就组建合资公司进行谈判
KKR/ATUS 据彭博新闻报道，KKR据悉接近收购Altice电信塔的股权
R 宣布完成收购Metro Truck&Tractor Leasing的全部股权，预计收购小幅增加18年营收
DLX 宣布开始进行早前4月26日披露的收购财富管理业务进程，并因此下调营收展望数据
CNK/AMC/NCMI CNK宣布以1.568亿美元的价格收购AMC持有的CNK尚未持有的NCMI股份
OR 宣布以1.8亿加元的承诺收购Falco的Horne 5项目银矿脉，同时OR承诺将购入Falco的700万加元担保债券
DEA 宣布以4.3亿美元的价格收购148万平方英尺的美国政府租赁合同资产，同时宣布公开增发1550万股流通股，并扩大公司的信贷规模

【其他个股新闻】
BA 据路透援引消息人士称，空客研究的新型号名为A321XLR，该型号将能承载更多燃料，目标群体是北美航空公司，以此来抗衡波音
DIS/FOX/CMCSA 据《金融时报》援引两位了解迪士尼收购计划的知情人士消息称，迪士尼有意在之前提出的以价值524亿美元的股票收购21世纪福克斯部分资产的交易中，增加现金出价
YRD 宜人贷表示，公司获得国际知名投资银行高盛提供的3.24亿元资金，使用期限为3年
BABA 阿里巴巴关系公司蚂蚁金服联合27家基金公司成立理财用户服务联盟，目标是在2018年覆盖5000万用户。此外，据俄罗斯新闻报报道，俄罗斯外贸银行与阿里巴巴正就组建合资公司进行谈判
BIDU 据腾讯一线报道，6月19日，太合音乐集团宣布旗下百度音乐正式进行品牌升级，百度音乐将更名为“千千音乐”，同时启用全新的LOGO和域名，以便更好地与太合音乐上下游全产业链相融合
RENN 人人2018财年第一财季每股亏损0.04美元，第一财季总净营收为1.405亿美元，较上年同期增长570%；归属于人人的净亏损为4160万美元，较去年同期的净亏损1620万美元扩大157%。该公司预期第二财季营收将增长527%-529%，预计2018财年营收为1.4-1.45亿美元
VIPS 据e公司，今日，国富人寿获准开业的批复在银保监会挂网。国富人寿是广西首家法人寿险公司，也是银保监会合并后广西获批的第一家金融机构。唯品会在国富人寿参股16%。
JD 京东集团董事局主席兼执行官刘强东今日发布微博称，京东第一架重型无人机已在6月18日正式下线，同日，京东超重型无人机项目也正式立项

【日程】
数据讲话日程
20:30 5月营建许可 预期133.5万 前值136.4万
20:30 5月新屋开工 预期131.5万 前值128.7万
4:30 6月15日当周API原油库存 前值83.3万桶

财报日程
6月19日盘前
SECO
6月19日盘后
FDX(联邦快递) LZB ORCL(甲骨文)
6月20日盘前
ATU(实用动力) SFUN WGO

拆股日程
TREX 1股拆2股

除息日程
ACSF AVGO BDC CINF CPTA DIN EGP FGBI FOF FSIC GAIN GLAD GOOD HCAP IGR INB LAND LDP LVS MIE OEC PSF QTS RNP RPT RQI STX THQ THW TIF TUP TY UTF WGO ZNH