美股2018年6月15日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
T 美国政府联合提交的文件显示，美国司法部已同意让AT&T和时代华纳完成合并交易，没有寻求拖延该交易，这为两家公司迅速达成协议扫清道路。文件显示，这笔交易最快将于周五达成
BA 五角大楼称，波音赢得15亿美元美国国防部合同
AAPL 知情人士称，作为即将推出的一系列原创视频产品的一部分，苹果即将达成关于一部动画电影的版权协议
AMZN 据路透报道，亚马逊正在与化妆品公司西班牙Natura Bisse和巴西Boticario谈判，以在其巴西物流平台上进行销售
GOOG 谷歌想利用人工智能改善医疗体验。
FB 牛津大学路透研究所最新的研究报告显示，在发现和分享新闻时，人们越来越少使用Facebook，而越来越多地转向Whatsapp等其他平台
NFLX 知名做空机构香椽（Citron Research）预期奈飞将跌至340美元
ADBE Adobe第二财季经调整EPS盈利1.66美元，市场预期盈利1.54美元。第二财季营收22亿美元，市场预期21.5亿美元。公司预计第三财季经调整EPS大约盈利1.68美元，市场预期盈利1.61美元，预计第三财季整体营收大约22.4亿美元，市场预期22.2亿美元
JBL 捷普第三财季核心EPS 46美分，市场预期44美分。第三财季净营收54.4亿美元，市场预期49亿美元。该公司重申2018和2019年EPS目标。预期第四财季营收52-56亿美元，市场预期52亿美元。该公司董事会授权3.5亿美元的股票回购计划

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:JBL VNCE
新闻影响:
NXPI/QCOM 宣布双方并购案获得中国商务部通过
VSTM 宣布向Consonace资本管理的基金定向增发716.6万股流通股，每股价格$6.00
MFIN Key Colony披露主动股权比例达5.26%
SRNE 公司称正在对部分研发中的药物进行战略合作伙伴关系评估
HUYA 昨天受科技股板块上涨影响涨幅超过13%，创IPO以来新高持续影响
TWX 美国政府联合提交的文件显示，美国司法部已同意让AT&T和时代华纳完成合并交易，没有寻求拖延该交易，这为两家公司迅速达成协议扫清道路。文件显示，这笔交易最快将于周五达成。而AT&T也表示，最早可能于本周结束与时代华纳的交易。不过，即使在合并交易完成后，美国司法部仍可对此提出上诉
IQ 昨天受科技股板块上涨影响涨幅超过17%持续影响
DBX 昨天受科技股板块上涨影响涨幅超过14%持续影响
DDR 申请混合证券暂搁发行
HDP Nomura Instinet给予HDP初始评级买入
MYL 宣布MYL研发的首款SUboxone舌下片剂的基因仿制药用于治疗阿片依赖获得FDA通过认证，MYL和RDY获得FDA批准上市销售该产品

盘后下跌股票
财报财测影响:ROX ADBE FNSR
新闻影响:
GNK 宣布公开增发流通股
AI 宣布下调季度分红，由原每股$0.55下调至$0.375
PSTG 受大宗交易价格影响
CLDR Nomura Instinet给予CLDR初始评级减持

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GOOS +12.8%, VSTM +10.2%, SCHN +3.2%, MFIN +3.1%, NXPI +2.9%,SRNE +2.1%, MYL +1.8%, TWX +1.7%, JBL +1.7%, HUYA +1.6%, QCOM+1.6%, DDR +1.2%, HDP +1.1%, DBX +1%
今日盘前跳空下跌股票:
GNK -8.1%, AI -7.2%, ROX -7.1%, ADBE -2.6%, FNSR -2%, CLDR -1.6%,JCP -1.5%, PSTG -1.1%, IQ -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
GOOS SCHN JBL
并购新闻影响:
NXPI/QCOM 宣布双方并购案获得中国商务部通过
TWX 宣布与T的并购完成，根据协议TWX股东将每股获得1.4股T流通股和$53.75现金。T将发行11.85亿股流通股，并支付425亿美元现金
其他新闻
VSTM 宣布向Consonace资本管理的基金定向增发716.6万股流通股，每股价格$6.00
RDY 宣布Buprenorphine和Naloxone舌下片剂获得FDA通过认证在美国上市
HUYA 昨天受科技股板块上涨影响涨幅超过13%，创IPO以来新高持续影响
MFIN Key Colony披露主动股权比例达5.26%
IQ 昨天受科技股板块上涨影响涨幅超过17%持续影响
SRNE 公司称正在对部分研发中的药物进行战略合作伙伴关系评估
BLUE 公布LentiGlobin基因疗法用于治疗严重镰状细胞疾病的临床第一阶段试验最新实验数据，同时公布HGB-204用于依赖输血的β地中海贫血的临床第一阶段1/2试验最新实验数据，药物在欧盟的上市许可申请符合预期将在今年下半年提交
DDR 申请混合证券暂搁发行
MYL 宣布MYL研发的首款SUboxone舌下片剂的基因仿制药用于治疗阿片依赖获得FDA通过认证，MYL和RDY获得FDA批准上市销售该产品
评级上调影响:
TXMD AMD HDP

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ROX FNSR ADBE
其他新闻
GNK 宣布公开增发流通股
AI 宣布下调季度分红，由原每股$0.55下调至$0.375
CISN 宣布由献售股东以每股$15.00的价格二次增发1200万股流通股
AFMD 公布AFM13临床第一阶段1b剂量加速实验研究的最新初步试验数据，病患的响应率表现出优秀的安全性，整体响应率超过90%
GFF 宣布由献售股东以每股$18.00的价格二次增发485.5万股流通股
PSTG 受大宗交易价格影响
JCP 披露公司飞机资产的维修开支约为5000万美元
评级下调影响:
CLDR ATI ROIC LUV

【经济数据】
美国6月纽约联储制造业指数 25，预期 18.8，前值 20.1

波罗的海干散货指数涨0.8%，报1445点，连续第四天上涨

【财报】
ADBE Adobe第二财季经调整EPS盈利1.66美元，市场预期盈利1.54美元。第二财季营收22亿美元，市场预期21.5亿美元。公司预计第三财季经调整EPS大约盈利1.68美元，市场预期盈利1.61美元。公司预计第三财季整体营收大约22.4亿美元，市场预期22.2亿美元
JBL 捷普第三财季核心EPS 46美分，市场预期44美分。第三财季净营收54.4亿美元，市场预期49亿美元。该公司重申2018和2019年EPS目标。该公司预期第四财季营收52-56亿美元，市场预期52亿美元。该公司董事会授权3.5亿美元的股票回购计划
FNSR Finisar Corporation第四财季经调整EPS 5美分，市场预期12美分。第四财季每股亏损0.16美元。第四财季营收3.101亿美元，市场预期3.1亿美元。该公司预期第一财季经调整EPS 10-16美分，市场预期15美分

【媒体头条】
APO 据路透社报道，APO暂停计划出售旗下Constellis业务
FB 据金融时代报道，FB的通讯公共政策主管Elliot Schrage计划辞职
FOXA 据纽约邮报报道，纽约扬基考虑重新购回FOXA持有的YES网络控股权，受影响个股包括:CMCSA DIS
FIT 据纽约邮报报道，部分FIT现任和前任员工被指控窃取竞争对手Jawbone的商业机密
AAPL 据华尔街日报报道，苹果计划因客户反映手机价格过高决定在新的iPhone上使用更便宜的LCD屏幕，受影响个股包括:OLED

【公司披露内容】
MFIN Key Colony披露主动股权比例达5.26%
SYY Tiran资本减持主动股权比例，由原8.6%减持至8.2%
AI 宣布下调季度分红，由原每股$0.55下调至$0.375
EBF 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.225
KLIC 宣布开始发布每股$0.12的季度分红
MGP 宣布上调季度分红，由原每股$0.42上调至$0.43
WPC 宣布上调季度分红，由原每股$1.015上调至$1.020
SYX 宣布发布每股$1.00的特殊现金红利
CTSH 宣布董事会通过新一轮加速回购6亿美元A类流通股的回购项目
METC 宣布新增700万美元贷款，同时宣布CFO将于7月1日退休
PSTG 受大宗交易价格影响
BWA 重申截至2016年12月31和2015年的年度综合财务数据
LPG 宣布因寻求对现有过桥贷款协议进行再融资，申请延期年报

【医药股新闻】
ABBV 公布venetoclax组合rituximab用于治疗复发难愈慢性淋巴细胞白血病的临床第三阶段实验的最新实验分析结果
ACRS/GSK ACRS宣布聘请GSK的前任皮肤病研究开发主管兼高级副总裁为公司的首席医疗官
AFMD 公布AFM13临床第一阶段1b剂量加速实验研究的最新初步试验数据，病患的响应率表现出优秀的安全性，整体响应率超过90%
ALNY 宣布将在欧洲神经学会第四届大会上公布patisiran用于治疗家族遗传淀粉样变的临床第三阶段试验研究结果
AMAG 宣布以5.3亿美元的价格拆分出售旗下Cord Blood Registry业务，买方为GI Partners
ARQL 公布ARQ531临床第一阶段剂量递增实验的初步试验结果
ATRA 宣布tab-cel用于治疗淋巴组织增生疾病的临床第二阶段实验长期安全性和耐药性试验获得正面实验结果
BGNE 公布zanubrutinib用于治疗瓦尔登斯特伦巨球蛋白血的临床第一阶段实验的最新研发数据
BLUE 公布LentiGlobin基因疗法用于治疗严重镰状细胞疾病的临床第一阶段试验最新实验数据
BLUE 公布HGB-204用于依赖输血的β地中海贫血的临床第一阶段1/2试验最新实验数据，药物在欧盟的上市许可申请符合预期将在今年下半年提交
BMY 宣布Opdivo用于治疗静波铂化疗并没有EGFR或ALK基因畸变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌获得中国食品药品管理局通过认证
BPMC 公布avapritinib用于系统性肥大细胞增生症的临床第一阶段实验的最新实验数据
EPZM 宣布公司主打候选药tazemetostat作为单一疗法用于复发难愈滤泡性淋巴瘤的临床第二阶段研究获得正面初步实验数据
GBT 公布voxelotor用于治疗镰状细胞疾病的临床第二阶段2a实验研究追踪24周的临床试验数据，根据研究药物表现出持续耐受良好的改善病患血红蛋白水平，减少心脏性猝死发生几率
HZNP 公布Tophi用于慢性难治痛风的临床试验数据的多重分析结果，强调了疾病治疗的复杂性
INSM 宣布FDA抗菌产品部门将在8月7日做出对ALIS注册新药申请的审批结果
KDMN 公布KD025用于治疗以来类固醇或复发移植抗宿主疾病的临床第二阶段安全有效性试验研究结果
KPTI 宣布通过三张海报公布对比selinexor组合dexamethasone对比常规疗法用于治疗多发性骨髓瘤的临床第一阶段1b/2试验的关键数据
MDT 宣布200mm和250mm长度的IN.PACT药物包膜球囊用于治疗外周动脉疾病患者的长股浅动脉病变获得FDA通过认证
MEIP 公布ME-401用于治疗复发或顽固性滤泡淋巴瘤、慢性淋巴细胞淋巴瘤和小淋巴细胞淋巴瘤的临床第一阶段1b试验的最新实验结果
MYL/RDY 宣布MYL研发的首款SUboxone舌下片剂的基因仿制药用于治疗阿片依赖获得FDA通过认证，MYL和RDY获得FDA批准上市销售该产品
MOR 公布血癌候选药MOR207和抗CD38抗体MOR202的临床实验数据
NVS 公布对比Jakavi和常规疗法用于治疗真性红细胞增多症的对比临床研究最新实验结果，根据数据使用Jakavi的患者血栓形成和死亡率显著降低
NVS 公布Zessly和Erelzi两款基因仿制药的两项长期临床第三阶段研究的最新实验数据
RARX 宣布将在欧洲血液学血回大会上公布RA101495 SC用于阵发性夜间血红蛋白尿的临床第二阶段试验的最新实验数据，根据数据药物表现良好药代动力学数据和安全耐受性
RDY 宣布Buprenorphine和Naloxone舌下片剂获得FDA通过认证在美国上市
SELB 公布SEL-212用于治疗慢性难治痛风的临床第二阶段实验最新实验数据
SRNE 公司称正在对部分研发中的药物进行战略合作伙伴关系评估
TEVA 宣布将终止fremanezumab用于治疗慢性丛集性头痛的临床研发
XLRN 公布luspatercept用于治疗β地中海贫血的临床第二阶段试验最新实验数据

【科技股新闻】
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉全球服务与客户体验副总裁Karim Bousta离职
FB 据Axios报道，Facebook将审计委员会章程拓展至包括隐私领域
AMD Susquehanna的研报对二季度GPU价格疲软进行特别提示
EBAY Ebay宣布Steve Fisher将成为公司高级副总裁专门管理支付业务
AVGO 博通宣布在第一季度开始实施与博科并购相关的成本削减活动后，全球范围内的所有业务和职能部门中，约有1100名员工因与博科(Brocade)的并购交易离职

【个股运营】
XLF 联邦储备银行通过了新规控制大型银行机构和竞争对手的举措削弱金融稳定性的风险
GS 据彭博新闻报道，称高盛在巴宝莉的交易中获益3000万美元
ICFI 宣布ICFI被选入参与竞标美国总务管理局的Alliant 2企业IT服务设施战略合同竞标名单
JCP 披露公司飞机资产的维修开支约为5000万美元
BA 宣布获得美国军方总价16亿美元合同，合同预计在2023年6月完工
TPC 宣布下属与Frontier-Kemper的合资公司获得洛杉矶市都会运输管理局The Purple Line延长线第三段隧道项目的建筑合同，合同总价约4.1亿美元
APC 宣布公司下属合资公司莫桑比克LNG1公司与东京天然气公司和Centrica LNG公司达成长期天然气供应合同，将年供应260万吨液化天然气至2040年
PM 公布公司屋檐产品IQOS的最新临床研究正面实验结果，研究表明吸烟人群转吸IQOS六个月8想生理指标得到改善
POST 公布公司旗下Klingerstown工厂的火灾和Lenox水费详情，预计以上事件造成的停产将对公司营收和销售造成影响
TNP 公布一季度财务数据，同时宣布与两家大型石油公司达成两艘Aframax大型油船的长期定期租船合约

【增发新闻】
AGNC 申请混合证券暂搁发行
AVGO 申请混合证券暂搁发行
DDR 申请混合证券暂搁发行
FPH 申请由献售股东最高增发4276.3万股A类流通股
LSI 申请混合证券暂搁发行
PMT 申请混合证券暂搁发行
QURE 申请混合证券暂搁发行
BHF 宣布以每股$44.50的价格由献售股东公开二次增发2315.5万股流通股
CGEN 宣布发行以每股份$3.95的价格增发2100万美元普通股和权证
CISN 宣布由献售股东以每股$15.00的价格二次增发1200万股流通股
GFF 宣布由献售股东以每股$18.00的价格二次增发485.5万股流通股
GNK 宣布公开增发流通股
VSTM 宣布向Consonace资本管理的基金定向增发716.6万股流通股，每股价格$6.00
CGC 宣布超额发行5亿加元票据，原发行规模为4亿美元
DLR 宣布发行6.5亿美元4.45%票据，2028年到期
TSLX 宣布发行5千万美元4.50%的可转换票据，2022年到期
VTR 宣布发行4.75亿美元9.75%的优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
LPG 宣布回绝BW LPG公司提起的收购意向
LYB/BAK LYB宣布与BAK的控股权股股东达成有关并购的独家协议
SJW/CWT 宣布董事会回绝了来自CWT的要约收购意向
SD 公布公司的战略目标评估进程，公司已经与包括Carl Icahn在内的潜在竞买方达成17份保密协议
T/TWX 宣布双方并购完成，根据协议TWX股东将每股获得1.4股T流通股和$53.75现金。T将发行11.85亿股流通股，并支付425亿美元现金
AMAG 宣布以5.3亿美元的价格拆分出售旗下Cord Blood Registry业务，买方为GI Partners
HZN 宣布终止与Brink集团的并购协议
NXPI/QCOM 据路透社报道，消息人士称，中国监管尚未正式通过NXPI与QCOM的并购案
NXPI/QCOM 宣布双方并购案获得中国商务部通过
TWX/T 美国政府联合提交的文件显示，美国司法部已同意让AT&T和时代华纳完成合并交易，没有寻求拖延该交易，这为两家公司迅速达成协议扫清道路。文件显示，这笔交易最快将于周五达成。而AT&T也表示，最早可能于本周结束与时代华纳的交易。不过，即使在合并交易完成后，美国司法部仍可对此提出上诉
SRNE 公司称正在对部分研发中的药物进行战略合作伙伴关系评估

【其他个股新闻】
FB 据Variety报道，Facebook持续加大在原创性内容上的投入，包括娱乐、新闻及体育视频。分析师预计，Facebook将会在未来12个月里投入至少10亿美元，甚至20亿美元，希望把已经在美国推出的Facebook Watch发展成为像电视一样拥有大量用户基础的互动式视频平台
GOOG 据TechWeb，谷歌Chrome日前发布官方博客称，Chrome浏览器将全面禁止使用非官方商店下载的扩展功能
T 美国政府联合提交的文件显示，美国司法部已同意让AT&T和时代华纳完成合并交易，没有寻求拖延该交易，这为两家公司迅速达成协议扫清道路。文件显示，这笔交易最快将于周五达成。不过，即使交易达成，美国商务部仍能提起上诉
BA 五角大楼称，波音赢得15亿美元美国国防部合同
AAPL 据彭博援引知情人士称，作为即将推出的一系列原创视频产品的一部分，苹果即将达成关于一部动画电影的版权协议。此外，据华尔街日报报道，参与苹果供应链的人士说，苹果预计今秋发布的iPhone产品线销售中LCD机型将占据绝大部分，并计划明年也使用LCD
ADBE Adobe第二财季经调整EPS盈利1.66美元，市场预期盈利1.54美元。第二财季营收22亿美元，市场预期21.5亿美元。公司预计第三财季经调整EPS大约盈利1.68美元，市场预期盈利1.61美元，预计第三财季整体营收大约22.4亿美元，市场预期22.2亿美元
JBL 捷普第三财季核心EPS 46美分，市场预期44美分。第三财季净营收54.4亿美元，市场预期49亿美元。该公司重申2018和2019年EPS目标。预期第四财季营收52-56亿美元，市场预期52亿美元。该公司董事会授权3.5亿美元的股票回购计划
JD 据长江商报，6月15日，武汉首家京东无人超市开业，“刷脸”即可支付
BABA 据新浪财经，俄罗斯世界杯昨日开幕，在国内，球迷们可以通过CCTV5、优酷、央视影音或者是咪咕视频四大官方指定网络直播平台观看世界杯直播，而这四大平台都使用了阿里巴巴阿里云的技术。阿里云一份数据显示，第一波流量洪峰出现在揭幕战开场后的第44分钟，峰值达到了1.5个2018年春晚的规模。自此，本届世界杯也成为了史上最大规模的一次在线直播。比赛期间，预计全网70%的世界杯直播流量都跑在了阿里云上
TAL QQQ Capital Fund的投资者关系负责人及高级投资分析师Wang Zhou通过电邮表示，沽空人士Carson Block对中国课外辅导机构好未来教育集团的指控毫无根据，公司将继续持有这支股票。Wang Zhou表示，“QQQ Capital目前持有“大量好未来教育股票，而且仍是我们投资组合的前三大重仓个股之一。”

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月纽约联储制造业指数 预期18 前值20.1
21:15 5月工业产出环比 预期0.3% 前值0.7%
22:00 6月密歇根大学消费者信心指数初值 预期98.2 前值98
1:00 6月15日当周总钻井数 前值1062台
4:00 4月长期资本净流入 前值618亿美元

财报日程
6月14日盘后
ADBE FNSR(Finisar Corporation) JBL(捷普)
6月15日盘前
GOOS

拆股日程
无

除息日程
AC AFT AIF AIMC APH BKCC CAL CHMG CHS DTE EDF EDI FCNCA FNBC GBL GEF GEF.B GRMN HBAN HES JEF PLCE SPR SYBT TR UNH WHF

IPO日程
纽约
AVLR 承销股数750万 定价区间$19.00-$21.00 定价$24.00
简介:AVLR是一家研发企业税务处理方案的云端软件公司
NEW 承销股数720万 定价区间$17.00-$20.00 定价$17.00
简介:朴新教育,专注于初高中个性化辅导,开设初高中1对1全科辅导课程,因材施教,培优补差
纳斯达克
VRCA 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:VRCA是一家研发皮肤病药物的临床阶段制药公司