◆◆0

美股2018年6月14日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FOXA/CMCSA 康卡斯特提出以35美元/股的价格全现金收购21世纪福克斯资产，总金额达650亿美元，其中包括25亿美元的反向终止费

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
TLGT 宣布Diflorasone Diacetate 0.05%药膏的简化注册新药申请获得FDA通过，公司计划在今年三季度上市该产品
NVAX 新英格兰医学期刊发表了同源和冲积A(H3N2)流感病毒对比鸡蛋制作的高剂量流感疫苗的对比临床试验，根据数据前者显著改善免疫响应
GSK FDA向MYL发布通知对MYL研发的GSK研发药物Adair Diskus的基因仿制药的申请审批的最新消息，称目前对该药物仍存在次要缺陷
NUAN 受CNBC节目正面评论影响
PVTL 财报持续影响

盘后下跌股票
财报财测影响:TLRD
新闻影响:
KTWO 宣布发行6500万美元优先可转换票据，2025年到期
EXK 宣布达成协议市价增发最高3570万美元流通股
MYL FDA向MYL发布通知对MYL研发的GSK研发药物Adair Diskus的基因仿制药的申请审批的最新消息，称目前对该药物仍存在次要缺陷
CISN 宣布由献售股东增发1200万股流通股
CGC 宣布发行4亿加元优先可转换票据，2023年到期
ASUR 宣布由献售股东公开承销增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NVAX +10.6%, TLGT +10.1%, PVTL +4.5%, FRED +2.9%, NUAN +1.8%,GSK +1.5%, FOXA +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TLRD -17.2%, KTWO -7.3%, MYL -4.6%, EXK -4.3%, CISN -3.1%, ASUR-2.1%, CGC -2%, CMCSA -0.6%, SHAK -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
其他新闻
TLGT 宣布Diflorasone Diacetate 0.05%药膏的简化注册新药申请获得FDA通过，公司计划在今年三季度上市该产品
APTO 宣布与CrystalGenomics达成专利许可协议，将以300万美元首期款项和后续最高1.22亿美元的里程碑奖金的价格获得CG-806的研发和销售权
NVAX 新英格兰医学期刊发表了同源和冲积A(H3N2)流感病毒对比鸡蛋制作的高剂量流感疫苗的对比临床试验，根据数据前者显著改善免疫响应
PVTL 受财报持续影响
ARGX 公布ARGX-113用于健康志愿者的临床第一阶段试验结果
GSK 宣布合资公司ViiV Health宣布dolutegravir和lamivudine对比dolutegravir和两种核苷逆转录酶抑制剂(tenofovir disoproxil和emtricitabine)用于治疗基线病毒载量低于50万拷贝每毫升的HIV-1感染者的临床第三阶段研究获得正面实验结果
NUAN 受CNBC股评节目正面评论影响
SAGE 宣布与Shionogi&Co达成战略合作关系，共同研发和销售SAGE-217
评级上调影响:
NUS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
TLRD MIK FRED
其他新闻
KTWO 宣布发行6500万美元优先可转换票据，2025年到期
CISN 宣布由献售股东增发1200万股流通股
MYL FDA向MYL发布通知对MYL研发的GSK研发药物Adair Diskus的基因仿制药的申请审批的最新消息，称目前对该药物仍存在次要缺陷
CGC 宣布发行4亿加元优先可转换票据，2023年到期
EXK 宣布达成协议市价增发最高3570万美元流通股
ASUR 宣布由献售股东公开承销增发流通股
TAL 好未来回应浑水做空，公告称：浑水报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益
评级下调影响:
TEX ORCL KSS XPO SPOT

【经济数据】
美国6月9日当周首次申请失业救济人数 21.8万人，预期 22.3万人，前值 22.2万人
美国6月2日当周续请失业救济人数 169.7万人，预期 173.2万人，前值 174.1万人修正为174.6万人

美国5月进口价格指数环比 0.6%，预期 0.5%，前值 0.3%修正为0.6%
美国5月进口价格指数(除汽油)环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国5月进口价格指数同比 4.3%，预期 3.9%，前值 3.3%修正为3.6%

美国5月零售销售环比 0.8%，预期 0.4%，前值 0.3%修正为0.4%
美国5月零售销售(除汽车)环比 0.9%，预期 0.5%，前值 0.3%修正为0.4%
美国5月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.8%，预期 0.4%，前值 0.3%

波罗的海干散货指数涨2.1%，报1433点

【财报】

【媒体头条】
MSFT/AMZN/WMT 据路透社报道，MSFT正在研发免收银台技术与AMZN竞争，并与WMT进行合作协商

【公司披露内容】
TSLA CEO Elon Musk披露以每股$340的价格购入7.2万股，目前共持有3374万股
REN KEMC基金披露主动股权比例达6.8%，并称支持公司与Monarch Alternative资本达成的战略评估协议
BLBD 宣布董事会通过新一轮在未来12个月进行最高2500万美元的流通股或A类可转换优先股的回购项目
SLG 宣布董事会通过新增5亿美元回购项目，目前总回购规模为20亿美元
QCOM 高通在6月11日对信用协议进行了修订。经修订，总贷款承诺从30亿美元增加至70亿美元
TSLA 据CNBC报道，知名大空头、Kynikos Associates创始人Jim Chanos称仍在做空特斯拉股票
TAL 好未来回应浑水做空，公告称：浑水报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益

【医药股新闻】
APTO 宣布与CrystalGenomics达成专利许可协议，将以300万美元首期款项和后续最高1.22亿美元的里程碑奖金的价格获得CG-806的研发和销售权
ARGX 公布ARGX-113用于健康志愿者的临床第一阶段试验结果
ASNS 宣布达成协议，根据协议ASNS的ASN300项目发现的靶向肺炎杆菌的单克隆抗体BB200获得全球临床前研发的专利许可协议承诺
BMRN 宣布vosoritide用于治疗婴幼儿软骨发育不全的临床第二阶段研究首名应试对象开始用药，该药物已经在美国和欧洲货的孤儿药地位认证
GSK 宣布合资公司ViiV Health宣布dolutegravir和lamivudine对比dolutegravir和两种核苷逆转录酶抑制剂(tenofovir disoproxil和emtricitabine)用于治疗基线病毒载量低于50万拷贝每毫升的HIV-1感染者的临床第三阶段研究获得正面实验结果
LIVN 宣布公司研发的MEMO 4D semi-rigid二尖瓣瓣成型环首例植入收入获得FDA通过并完成
MRK 宣布KEYTRUDA用于治疗复发难愈原发纵隔大B细胞淋巴瘤获得FDA通过认证
MTFB 宣布向FDA提交ilcaprim用于急性细菌性皮肤和皮肤结构感染的注册新药申请
MYL/GSK FDA向MYL发布通知对MYL研发的GSK研发药物Adair Diskus的基因仿制药的申请审批的最新消息，称目前对该药物仍存在次要缺陷
NITE 宣布NSR-REP1获得FDA先进再生医学疗法地位认证
NVAX 新英格兰医学期刊发表了同源和冲积A(H3N2)流感病毒对比鸡蛋制作的高剂量流感疫苗的对比临床试验，根据数据前者显著改善免疫响应
INSY 宣布公司的epinephrine鼻喷用于治疗过敏的早期临床试验表明药物表现出治疗潜力免除病患打针和其他侵入性治疗的效果
PRAN 宣布公司主打候选药PBT434用于健康志愿者的安全性、耐受性和药代动力学评估的临床第一阶段试验获得伦理委员会批准
RTRX 宣布公司的局灶性节段性肾小球硬化药物sparsentan获得美国专利认证，目前药物还在进行IgA肾病治疗的临床第三阶段实验开发
RYTM 宣布完成了两项独立的临床第三阶段实验评估setmelanotide治疗POMC和LEPR缺乏性肥胖的最新实验数据
SAGE 宣布与Shionogi&Co达成战略合作关系，共同研发和销售SAGE-217
STML 宣布将在明天举行的欧洲血也学会协会第23届大会上发表包括慢性粒细胞白血病和骨髓纤维化项目在内的三项临床试验报告
TLGT 宣布Diflorasone Diacetate 0.05%药膏的简化注册新药申请获得FDA通过，公司计划在今年三季度上市该产品

【个股运营】
HMC/BIDU 据日经亚洲报道，本田汽车加入百度的自动驾驶汽车项目
GM 法国财长称通用电气曾承诺2018年时在法国创造1000个岗位，但到4月末仅仅创造了323个岗位。希望通用电气尽最大努力落实承诺
MSFT/AMZN 据路透社报道，据六名知情人士透露，微软正在开发可追踪购物者添加商品到购物车中的系统，与亚马逊的无人便利店竞争。微软已经向零售商展示了该技术示例，并与沃尔玛就潜在合作进行了谈判
ETFC 公布月度交易数据，日均平均盈利交易数为253649，环比增长1%，同比增长20%
GWR 公布5月运输数据，运载29.3万辆次，较去年同期增长6.6%，增加1.80万辆次
SCHW 公布5月月度运营数据，净新增管理资产194亿美元
SBGL 宣布Kloof Ikamva矿区失踪的五名矿工中最后一名的遗体找到，五名矿工全部罹难
HMST 宣布启动精简抵押贷款银行部门业务的措施，此外HMST还将关闭或减少19处家庭住房贷款中心的规模和办公区域
ICLK/CTRP ICLK宣布与CTRP达成战略合作伙伴关系，满足日益增多的中国出境游需求
MTDR/MRO MTDR全资子公司宣布与MRO全资子公司达成长期协议，为新墨西哥Eddy County的盐水手机系统附近的5英里区域建设超过65口盐水井
NSU 宣布与合作伙伴ENAMCO共同合作的Bisha锌矿扩展项目获得监管审批，项目的运营期现延长至2022年整年，预计将增加4.7亿磅锌和5200万镑铜的产量
BHP 宣布董事会通过了29亿美元的开支增加项目，为西澳皮尔巴拉中部南翼项目增资
UN 在德银消费大会上公布重申整年财务展望，称公司股票将很大可能不会被纳入FTSE UK指数
ETSY 宣布调整卖方交易手续费，上调2018年财务指引
PII 公司在分析师大会上重申18才年每股收益，并公布公司架构变更金针，北美地区本季度至今的零售销售实现5%增长
CSIQ 宣布将在6月20-22日德国慕尼黑举行的欧洲国际太阳能会议上推出公司的新一代太阳能组件，该组件提高太阳能模块功率密度，效率可高达20.2%
SON 宣布将提高在美国和加拿大出售的纸管和纸芯价格至少6%
FCEL 宣布获得康涅狄格州能源环保的22.2兆瓦燃料电池合同
HON 宣布启动由工程师Cliff Garrett领头的项目团队进行的Garrett-Afvancing Motion品牌重组计划

【增发新闻】
ABR 申请5亿美元混合证券暂搁发行
AMAG 申请混合证券暂搁发行
CXO 申请混合证券暂搁发行
REXR 申请后续增发4亿美元流通股
ASUR 宣布由献售股东以每股$17.50的价格公开承销增发250万股流通股
CISN 宣布由献售股东增发1200万股流通股
EXK 宣布达成协议市价增发最高3570万美元流通股
FCEL 宣布与B. Riley FBR达成5千万美元的市价增发协议
CGC 宣布发行4亿加元优先可转换票据，2023年到期
CXO 宣布公开发行两系列优先未担保票据
DLR 宣布发行优先未担保票据，2028年到期
KTWO 宣布发行6500万美元3.00%的优先可转换票据，2025年到期
MGM 宣布发行5亿美元优先票据，2025年到期
RH 宣布发行3亿美元0.00%的可转换票据，2023年到期，转换价价格为昨天收盘价$154.92的75折
SE 宣布发行5亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
VAR 宣布将不会对Sirtex Medical提出新的竞买收购意向
GS 宣布旗下管理基金收购成长型投资的私人资本Warburg Pincus旗下的Slickdeals，收购细节未披露
RCL 宣布以10亿美元的价格收购私企Silversea Cruises 66.7%股权
TILE 宣布以4.2亿美元的价格收购橡胶地板供应商nora systems
ACCO 宣布以3100万美元的价格收购墨西哥教学用具供应商GOBA Internacional
CTWS/ES ES重申提出以每股$63.50的价格收购CTWS，不会增加价格。ES敦促CTWS股东投票反对该公司与San Jose Water的交易
MBIN 宣布收购Paxton农商银行，预计收购在今年四季度完成
PXD 宣布以7900万美元的价格出售raton地区资产
FOXA/CMCSA/DIS 宣布CMCSA向FOXA提出以每股$35.00的现金价格收购拆分"New Fox"后的FOXA，总金额达650亿美元，其中包括25亿美元的反向终止费。该收购意向较早前DIS提出的全股票交易价格提高19%。FOXA称将认真考虑CMCSA的收购意向
KR 据BizJournals报道，KR完成出售罗利达勒姆的14家门店

【其他个股新闻】
MFST/AMZN/WMT 据路透援引6名知情人士透露，微软正在开发可追踪购物者添加商品到购物车中的系统，与亚马逊的无人便利店竞争。微软已向零售商展示该技术示例，并与沃尔玛就潜在合作进行了谈判
FOX/DIS/CMCSA 康卡斯特提出以35美元/股的价格全现金收购21世纪福克斯资产，总金额达650亿美元，其中包括25亿美元的反向终止费
MYL 迈兰制药收到了关于美国食品药品管理局（FDA）对该公司非专利药品Advair Diskus审批的最新消息，FDA称发现轻微缺陷
C/DB/WFC 花旗将基础贷款利率从4.75%上调至5.00%，2018年6月14日生效。德意志银行将最优贷款利率（prime rate）提高至5.00%。富国银行将最优贷款利率（prime rate）提高至5.00%
MCHP 据路透报道，微芯科技与中国电信合作，为5G提供优化的OTN解决方案
ERIC 爱立信最新移动报告预计，到2023年全球超过20%的移动数据流量将由5G网络承载；5G流量将比今天的4G / 3G / 2G总流量高出1.5倍；总数据量从2018年到2023年增长8倍，达到每月近107艾字节(EB)
TAL 美国知名空头机构“浑水”公司做空好未来。指控好未来在两笔交易中涉嫌财务造假，这致好未来股价一度暴跌15%，市值蒸发逾22亿美元。好未来公告称浑水报告中存在大量错误、无依据的猜测以及恶意解读。董事会与审核委员会将对指控进行评估，并考虑采取适当手段保护公司股东利益
BIDU 据日经新闻报道，本田汽车（HMC）加入百度的自动驾驶汽车项目。此外，据一财报道，6月14日，百度副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇透露，百度Apollo和金龙合作的L4级自动驾驶小巴阿波龙将在下个月量产。再者，据DoNews 报道，百度与中国移动宣布达成全面战略合作，双方将围绕各自核心优势，在人工智能、大数据、5G等前沿领域展开深度合作
IQ 爱奇艺今日宣布，已对公司董事会成员组成进行了调整。携程网CEO兼董事孙洁被任命为爱奇艺独立董事、审计委员会成员，任命百度高级副总裁、AI技术平台体系(AIG)总经理王海峰为爱奇艺董事，陆奇已辞去爱奇艺董事会和薪酬委员会所任之职，任命百度CFO余正钧为爱奇艺薪酬委员会主席，上述变动于2018年6月14日生效
JD 据观点地产网，京东18.3亿元底价摘得北京商业地，落下亦庄第二子。此外，据，京东正在发力校园市场，众多京东便利店就出现在各大校园。据悉，9月份京东将开设的首家校园超级体验店
XRF 近期，信而富通过了英国标准协会（BSI）的权威评估认证，获颁ISO/IEC 27001 2013（信息安全管理体系）认证证书，标志着公司建立起与国际接轨的信息安全管理体系

【日程】
数据讲话日程
20:30 6月9日当周首次申请失业救济人数预期前值22.2万
20:30 5月进口价格指数环比预期0.5% 前值0.3%
20:30 5月零售销售环比预期0.4% 前值0.2%
22:30 6月8日当周EIA天然气库存变动前值920亿立方英尺

财报日程
6月13日盘后
TLRD
6月14日盘前
GOOS LPG MIK MPAA
6月14日盘后
ADBE FNSR(Finisar Corporation) JBL(捷普)

拆股日程
CCBC 5股拆6股
CZFS 100股合1股
HWBK 25股合1股
RBWNY 25股合1.061股
RHWKF 3股合1股

除息日程
AGC AGM ALB ALLE ALOT AME AMH APTS ARCC ARES ARR ASR ATRI AVK AVX BAF BANC BBBY BBF BBK BBN BCE BCX BDJ BFK BFO BFY BFZ BGG BGR BGT BGY BHK BHV BIG BIT BJZ BKK BLE BLH BLW BME BNY BOE BPK BQH BR BSD BSE BST BTA BTT BTZ BUI BXMX BXS BYM BZM CAE CARO CBU CCI CFFI CFFN CII CIZN CMA CMCT CMFN CNMD CNQ COHU CPK CRWS CSFL CTBI CVE CWH DEX DIAX DLR DPG DPZ DVN ECA EE EFSC EGF EMN ENS ESND ESRT EXR FBSS FCAP FFG FFIN FIS FLXS FNF FRA GAB GATX GBAB GDL GDV GGM GHY GILD GIM GLPI GNT GOF GPK GPN GRX GUT GWRS HCFT HI HOFT HRTG HUN HWBK HYT IIIN INFY IPCC IRET IRM ISD ITIC IVH JCE JCS JDD JE JFR JGH JHA JHB JHD JHY JLS JMT JPC JPI JPS JPT JQC JRI JRO JRS JSD JTA JTD KBR KIO KMG KNL KO LAMR LEG M MAV MAXR MBFI MBIN MCA MCN MEN MEOH MGU MHD MHI MMD MNE MO MRCC MRK MRTN MSI MSL MSP MUE MUI MUS MYE MZF NAD NBB NBD NCB NDAQ NEA NEU NEV NHA NID NIQ NJR NJV NKG NKX NMFC NMS NMZ NRK NSA NSL NUV NUW NVG NWE NX NXJ NXR NXRT NYV NZF OBNK OCSI OCSL OLBK OLED OMI OPP OXSQ PB PFBI PHD PHT PKG POL QCRH QQQX QTRH RBCAA RNR RNST RRC RRR RWT RYAM RYN SAH SALM SAMG SAR SBR SCI SELF SFL SFNC SJR SLCA SMMF SNDR SOHO SPTN SPXX SRF SRV SSP STC STRT SZC TCBK TCO TCPC TCRD TDS TECK TG THFF TIER TMO TROW TSLX TXT UCBI UE UGI UNTY UTMD VIA VIAB VLY WIA WIW WOR WPP WRE WU WWE WYND XEL XL

IPO日程
纽约
ADIN 承销股数820万定价区间$13.00-$15.00
简介:ADIN是一家研发商业计划数字化云端软件开发商
CHRA 承销股数735万定价区间$16.00-$18.00 定价$12.00
简介:CHRA是一家为发电厂提供关键项目环境和维护服务的电力服务公司
USX 承销股数1805.6万定价区间$18.00-$20.00 定价$16.00
简介:USX是全美营收第五名的卡车运输公司，主要在美国东部运营业务