美股2018年6月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
C 据英国金融时报报道，花旗集团投行部门将在未来五年削减2万名技术和运营员工中至多一半的员工，因机器将以更快的速度取代人类
RH RH第一财季经调整EPS 1.33美元。第一财季可比销售额增长1%，市场预期下降0.9%。该公司预期第二财季经调整EPS 1.70-1.77美元，市场预期1.50美元。预期2018年全年经调整EPS 6.34-6.83美元，市场预期5.92美元
PLAY Dave & Buster’s Entertainment（PLAY）第一财季经调整EPS 1.04美元，市场预期93美分。第一财季可比销售额下降4.9%，市场预期下降5.7%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RH PLAY KMG URBN
新闻影响:
PFNX 宣布与Alvogen达成独家专利许可协议，根据协议Alvogen将获得PFNX的主打候选药PF708在美国的独家研发销售权，根据协议PFNX将获得250万美元的首期款项，并可以获得最高2500万美元的里程碑奖金
CTRP 宣布于Booking Holding达成合作伙伴关系，并扩大与Booking.com的战略合作伙伴关系，携程称，Booking任命Gillian Tans为携程董事会观察员
BLDP 宣布与AUDI AG达成3.5年的燃料电池客运汽车的长期协议的续约协议
TNDM Deerfield资产管理披露被动股权比例达5.54%

盘后下跌股票
财报财测影响:HA(公布5月里程数据，并下调二季度单位作为英里收入(RASM)指引)
新闻影响:
IMMU 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开承销增发2.75亿美元流通股
HTGC 宣布增发600万股流通股
HOME 宣布二次增发800万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NAKD +34.6%, RH +21.5%, PLAY +13.6%, BLDP +11.5%, LE +6.4%, KMG+5.9%, I +2.6%, BZUN +2.3%, AEIS +2.1%, FAST +1.9%, TWTR +1.9%,ENBL +1.7%, WTW +1.3%, CNHI +1.3%, MGIC +1.2%, SQ +1.2%, SOGO+1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
JCAP -7.1%, HTGC -3.2%, NXPI -1.5%, BHP -1.3%, GFI -1.3%, MT -1%,BCS -1%, BBL -1%, RIO -0.6%, GDX -0.5%, GOLD -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RH PLAY LE KMG URBN(公布二季度至今的同店零售销售数据，同比增长15%)
并购新闻影响:
QCP QCP宣布在与WELL的并购协商中商定的45天竞购条款期中收到第三方收购意向，且为更优收购意向
SGH 宣布以最高总价8500万美元的价格，其中包括最高2500万美元绩效奖金
其他新闻
GLMD 公布追踪52周的Aramchol用于脂肪肝的临床第二阶段2b实验获得正面摘要报告，数据支持进行药物的临床第三阶段研发
BLDP 宣布与AUDI AG达成3.5年的燃料电池客运汽车的长期协议的续约协议
PSTI 宣布PLX-PAD细胞疗法用于治疗间歇性跛行的临床第二阶段研究获得正面摘要报告
TNDM Deerfield资产管理披露被动股权比例达5.54%
SAGE 宣布在SAGE-217获得FDA突破性疗法地位认证后加速项目研发
PFNX 宣布与Alvogen达成独家专利许可协议，根据协议Alvogen将获得PFNX的主打候选药PF708在美国的独家研发销售权，根据协议PFNX将获得250万美元的首期款项，并可以获得最高2500万美元的里程碑奖金
I 宣布以每股$14.84的价格增发1347.7万股流通股流通股，同时发行3.5亿美元4.50%的优先可转换票据
评级上调影响:
WTW ENBL ALB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BTI(公布今年上半年贸易数据，预计每股收益受汇率造成显著影响)
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
GFI BHP BBL MT GOLD GDX
其他新闻
IDRA 公布IMO-8400用于治疗皮肌炎的临床第二阶段试验的研究结果
IMMU 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开承销增发2.75亿美元流通股
HTGC 宣布增发600万股流通股
MEDP 宣布由献售股东以每股$42.25的价格二次增发300万股流通股
HCC 宣布由献售股东二次增发400万股流通股
HOME 宣布二次增发800万股流通股
FBC 宣布以每股$34.50的价格二次增发800万股流通股
评级下调影响:
SEAS BPL TRGP BF.B ABX

【经济数据】
美国5月CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国5月CPI同比 2.8%，预期 2.8%，前值 2.5%
美国5月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国5月核心CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2.1%

波罗的海干散货指数上涨0.2%，报1390点

美国5月NFIB中小企业乐观程度指数 107.8%，升至1983年以来最高，预期 105%，前值 104.8%

【财报】
COE 51Talk第一季度净营收人民币2.626亿元，同比增长64.6%。按非通用美国会计标准（Non-GAAP）计算，51Talk净亏损为人民币1.061亿元
RH RH第一财季经调整EPS 1.33美元。第一财季可比销售额增长1%，市场预期下降0.9%。该公司预期第二财季经调整EPS 1.70-1.77美元，市场预期1.50美元。该公司预期2018年全年经调整EPS 6.34-6.83美元，市场预期5.92美元
PLAY Dave & Buster’s Entertainment第一财季经调整EPS 1.04美元，市场预期93美分。第一财季可比销售额下降4.9%，市场预期下降5.7%

【媒体头条】
据彭博新闻报道，西雅图将可能撤销近期通过的大企业人头税进行，受影响个股包括:AMZN SBUX
据数字时代报道，预计三季度NAND价格继续回落，受影响个股包括:MU STX WDC
据华尔街日报报道，文章详细披露了两党联合有意取消白宫与中兴达成的和解协议，受影响个股包括:ACIA, IPHI, LITE, IIVI, OCLR, FNSR, FN, NPTN, MTSI, AAOI, NXPI, QCOM
TI 据路透社报道，TI与工会打成新的薪资协议，将节约相当于裁员4500人的成本
XOM 据路透社报道，XOM将扩大在能源交易部门

【公司披露内容】
HEI 宣布进行4股拆5股的拆股操作，同时上调半年现金分红，由原每股$0.056上调至$0.06
CLNS 宣布公司将更名为Colony Capital，更名完成后，CLNS将以CLNY的代码于6月25日在纽交所挂牌交易
STAY 宣布公司流通股将从纽交所转至纳斯达克全球精选市场挂牌交易，6月26日生效
LHO HG Vora资本重申主动股权比例达9.1%，并认为PEB调整后的收购意向为更优报价
TNDM Deerfield资产管理披露被动股权比例达5.54%
FDX 宣布上调季度分红，由原每股$0.50上调至$0.65
OCIP 股东Brigade资本向董事会发布公开信，称目前收到的OCI N.V.的要约收购意向太过机会主义，要求OCIP董事会和利益冲突委员会直接与其协商提高要约价格
THS 宣布完成对信贷协议的条款变更
MCEP 重申目前公司的贷款额度为1.25亿美元
ADP 在投资人大会公布公司的战略远景、转型举措和财务展望详情

【医药股新闻】
ABBV 宣布与E-Scape Bio达成专利许可协议，获得SIP5受体激动剂在全球范围的研发销售全，根据协议ABBV将获得相应款项和特许前使用费和E-Scape股权，并可以董事会提起增加ABBV提名的观察员的提案
ACRS 宣布hydrogen peroxide用于治疗脂漏性角化症的临床试验第三阶段实验数据在美国皮肤病学会期刊上发表前在该期刊在线版发布
AGEN 宣布在癌症细胞杂志上发表最新研究发现，研究发现包括CTLA-4靶向在内的疗法可以增加抗癌抗体的免疫活性，AGEN已经将这一发现应用于新一代CTLA-4抗体药物AGEN1181，预计在今年下半年向FDA提交AGEN1181的研发新药地位申请
ALBO 宣布公司主打候选药A4250用于治疗进展快速的家族性肝内胆汁淤积症获得FDA儿科药物地位认证
AMRN 宣布与日本总和制药公司Mochida制药达成多方面合作，合作项目将重点开发研发早期阶段的Ω-3酸制剂产品
AST 宣布AST-VAC2用于治疗非小细胞肺癌在英国进行的临床第一阶段试验的首名应试对象开始用要
CMRX 宣布CMX421用于治疗和预防诺瓦克病毒的临床盐研究数据支持药物进行进一步临床研究
DNLI 宣布与AbCellera Biologics Inc.成功完成了第一阶段临床项目合作。在这次合作中，使用DNLI的单细胞筛选技术，发现了数百种新的单克隆抗体，这些抗体具有特定的结合特性，可以对抗一种经基因验证的神经退行性疾病靶标
DXCM 宣布Dexcom G6系统用于治疗两岁以上的糖尿病患者获得欧盟CE标志认证
DXCM 宣布美国医疗保险和医疗补助服务中心调整对Doxcom G5 CGM系统的报销策略
GLMD 公布追踪52周的Aramchol用于脂肪肝的临床第二阶段2b实验获得正面摘要报告，数据支持进行药物的临床第三阶段研发
IDRA 公布IMO-8400用于治疗皮肌炎的临床第二阶段试验的研究结果
LLY/AZN 共同宣布终止lanabecestat用于治疗阿兹海默症的临床第三阶段试验
MDSO 宣布以1.95亿美元的价格收购制药生物科技云端数据分析平台服务供应商SHYFY Analytics
OMED 宣布OMP-313M32组合PD1抗体的临床第一阶段实验的首名应试对象开始用药
PDLI 宣布公司全资子公司Noden制药与Anchen制药达成与Anchen制药提起的有关Noden研发药物Tekturna基因仿制药简化注册新药申请相关的专利诉讼和解
PFNX 宣布与Alvogen达成独家专利许可协议，根据协议Alvogen将获得PFNX的主打候选药PF708在美国的独家研发销售权，根据协议PFNX将获得250万美元的首期款项，并可以获得最高2500万美元的里程碑奖金
PRQR 宣布与非盈利机构EB研究和或和EB医疗研究基金达成合作，共同研发QR-313用于治疗COL7A1基因表现序列73变异造成的大疱表皮松懈症
PSTI 宣布PLX-PAD细胞疗法用于治疗间歇性跛行的临床第二阶段研究获得正面摘要报告
RGNX/NVS RGNX宣布在NVS收购AveXis后，RGNX获得1亿美元的专利费用
RIGL 宣布在第23届欧洲血也学会年会上公布fostamatinib用于治疗抗体性自免疫性溶血性贫血
SAGE 宣布在SAGE-217获得FDA突破性疗法地位认证后加速项目研发
SAGE 据Endpoints报道，SAGE在与FDA会面讨论SAGE-217用于治疗主要抑郁症和产后抑郁研发后，SAGE决定加速项目研发计划
SURF 宣布启动SRF373作为单一疗法进行癌症免疫疗法的临床第一阶段实验项目
SYBX 宣布在美国微生物学会2018年会上公布SYNB1618的临床第一阶段1/2a实验的临床前数据的临床第二阶段试验中期结果
TYME 宣布发表SM-88用于治疗进行过全面单盲放射检查的专一性癌症患者的亮相临床第一阶段研究的最新实验结果和数据
VERU 宣布向FDA提交VERU-944的研发新药地位申请，申请审批通过药物研发将推进到临床二阶段用于治疗进行雄激素剥夺治疗晚期前例腺癌引起的潮热的临床试验

【个股运营】
FB Facebook披露曾向共和党人特朗普和民主党人希拉里提供相同的支持；同时Facebook致函美国国会参议院一个委员会，称CEO扎克伯格在3月份就知道剑桥分析公司的问题
AAPL 据韩联社报道，三星要求美国法院就公司与苹果之间的设计侵权诉讼重新作出裁定，此前法院裁定三星向苹果赔偿5.39亿美元
TSLA 特斯拉此前因安全考虑而解雇了涉嫌报复性纵火的安全主管Carlos Ramirez，Ramirez已于6月6日就此事起诉特斯拉
GM 通用汽车CEO称通用汽车目前还没有和Lyft合作的项目
C 据英国金融时报报道，花旗集团投行部门将在未来五年削减2万名技术和运营员工中至多一半的员工，因机器将以更快的速度取代人类。花旗集团总裁、机构客户部门首席执行官Jamie Forese表示，花旗近2/5的投行员工职位最适合机器
MCD 据华尔街日报报道，MCD预计在今天公布重组计划详情
BTI 公布今年上半年贸易数据，预计每股收益受汇率造成显著影响
SHLD/AMZN SHLD宣布与AMZN达成协议通过新增71家门店扩大公司的汽车轮胎项目
HA 公布5月里程数据，并下调二季度单位座位英里收入(RASM)指引
JBLU 公布5月初步历程数据，预计二季度单位座位英里收入(RASM)增幅在0.5-2.5%
AB 公布截至5月31日的资管规模为5410亿美元，前一个月为5390亿美元
APAM 公布截至5月31日的资管规模为1150亿美元，前一个月位1155亿美元
BEN 公布截至5月31日的资管规模为7328亿美元，前一个月为7325亿美元
CNS 公布截至5月31日的资管规模为593亿美元，较前一个月增加7.69亿美元
IVZ 公布截至5月31日的资管规模为9773亿美元，环比增长0.5%
LM 公布截至5月31日的资管规模为7472亿美元
TROW 公布截至5月31日的资管规模为1.04万亿，环比增长1.8%
URBN 公布二季度至今的同店零售销售数据，同比增长15%
YRCW 公布二季度前两个月的部分运营数据
NADQ 纳斯达克宣布截至2018年5月31日结算日，在纳斯达克全球2332个证券中，卖空的股数总计为72.7亿股
OLED 宣布与Visionox达成新的OLED技术许可协议及补充原材料购买协议
CTRP 宣布于Booking Holding达成合作伙伴关系，并扩大与Booking.com的战略合作伙伴关系，携程称，Booking任命Gillian Tans为携程董事会观察员
BLDP 宣布与AUDI AG达成3.5年的燃料电池客运汽车的长期协议的续约协议
PDS 公布公司债务和运营最新数据
ACIA 对商务部与中兴的和解协议发表公告，同时重申二季度财务指引
PBPB 公布最新的关键人事任命决定
LXU 公布公司位于阿肯萨斯El Dorado的氨厂在6月4日停电造成停产后的最新运营情况
RTN 宣布获得美国军方管道发射、光学追踪无线制导的TOW武器系统合同，合同总价约1.299亿美元，该合同是早前达成的3.2亿美元生产合同的修订案
GOLD 宣布塞内加尔马萨瓦近况的可行性研究已经接近尾声，将在今年年末进行项目开发
SBGL 宣布公司在Kloof Ikamva矿区的矿难失踪的五名员工中第四名员工遗体已经找到，目前仍在进行第五名员工的搜救活动
WPC 宣布与私营开发商Borghese物流公司达成协议，扩大荷兰鹿特丹地区的现有物流设施
AMRS 宣布与波图大学和葡萄牙经贸投资促进局达成总价值5其晚年美元的大型财团项目
FIT 宣布公司研发的是用雷达和非接触设备监控动作的技术获得美国专利认证
FICO 宣布公司的欺诈检测、人工智能分析平台FICO Falcon平台获得7项专利认证
NMM 宣布公司购入的巴拿马油船投入使用，该艘油轮的定期租船合同至2018年11月，日均净收入$9844
NOG 宣布公司将继续强化资产负债表，进一步降低债务降低整体财务风险
KNDI 宣布与Sportsman Country公司于6月10日达成销售框架协议，将在8月10日前在美国上市EX3和K22两款为美国市场定制的纯电动汽车
FTNW 宣布公司5月新获得项目总价值3680万美元，本年度至今合同总价约1.978亿美元，5月新合同包括某全美前50律师事务所的一笔2600万美元合同

【增发新闻】
EMN 申请混合证券暂搁发行
IMMU 申请混合证券暂搁发行
UBS 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ALPN 宣布达成证券分销协议，将增发最高5千万美元
FBC 宣布以每股$34.50的价格二次增发800万股流通股
GFF 宣布由献售股东增发558.3万股流通股
HCC 宣布由献售股东超额二次增发500万股流通股，原发行规模为400万股
HOME 宣布二次增发800万股流通股
HTGC 宣布以每股$12.15的价格增发600万股流通股
I 宣布以每股$14.84的价格增发1347.7万股流通股流通股，同时发行3.5亿美元4.50%的优先可转换票据
IMMU 宣布公开承销增发2.75亿美元流通股
JCAP 宣布以每股$18.50的价格公开增发400万股流通股
KDMN 宣布以每股$3.30的价格公开搁架式增发3030.3万股流通股
MEDP 宣布由献售股东以每股$42.25的价格二次增发300万股流通股
MVIS 宣布以每股$1.25的价格公开增发1440万股流通股
AL 宣布公开增发5亿美元3.876%的优先未担保票据，2023年到期
ARE 宣布公开承销发行两个系列优先票据
BYD 宣布超额发行7亿美元6.000%的优先票据，2026年到期
IQV 宣布发行美元和欧元计价的B类定期贷款，其中美元计价的B类定期贷款9.5亿美元利息为LIBOR+175个基准点，2025年到期。欧元计价的B类定期贷款7亿美元，2025年到期
PLD 宣布发行两系列4亿美元3.875%的票据，2028年到期，3亿美元4.375%的票据，2048年到期

【盘前并购新闻】
CBRE 宣布以2.9亿美元现金价格收购科技处理工厂管理方案供应商FacilitySource
TLRA 宣布收购视频流服务技术方案公司SlimCut，收购细节未披露
NWBI 宣布以8500万美元的价格收购Donegal金融服务公司
CLF 宣布Mineral Resoucese公司收购CLF绝大部分亚太地区铁矿业务，出售资产后CLF预计早前披露的澳大利亚业务关闭开支将减少约6500-7500万美元，并购胡哦的澳州西部政府支持
MDSO 宣布以1.95亿美元的价格收购制药生物科技云端数据分析平台服务供应商SHYFY Analytics
BEP/TERP BEP宣布与机构合作伙伴共同收购TERP定向增发的6100万股流通股，总价约6.5亿美元，购入股份后持有的TERP股权由51%提高至65%，持有均价为$10.66
QCP/WELL QCP宣布在与WELL的并购协商中商定的45天竞购条款期中收到第三方收购意向，且为更优收购意向
SBCF 宣布收购First Green Bancorp，收购预计将显著增加SBCF 2019年营收
SYK/BSX 据Piper报道，Stryker与Boston Scientific的交易不太可能遇到反垄断问题
WPM/VALE WPM宣布以3.9亿美元的价格收购VALE子公司位于Voisey‘s Bay的矿区固定比例产量的钴产品
SGH 宣布以最高总价8500万美元的价格，其中包括最高2500万美元绩效奖金

【其他个股新闻】
AAPL据韩联社，三星要求美国法院就公司与苹果之间的设计侵权诉讼重新作出裁定，此前法院裁定三星向苹果赔偿5.39亿美元
GOOG 法国最大的食品零售商家乐福和谷歌达成合作伙伴关系，签署法国线上销售结盟协议
T 美国联邦法官将于周二决定是否批准AT&T和时代华纳85亿美元的收购交易。美国地区法官Richard Leon将在当地时间下午4点后宣布决定
CMCSA 据CNBC报道，如果AT&T与时代华纳的收购交易获得批准，康卡斯特将于周三正式宣布对福克斯资产的全现金收购要约
RH RH第一财季经调整EPS 1.33美元。第一财季可比销售额增长1%，市场预期下降0.9%。该公司预期第二财季经调整EPS 1.70-1.77美元，市场预期1.50美元。预期2018年全年经调整EPS 6.34-6.83美元，市场预期5.92美元
PLAY Dave & Buster’s Entertainment（PLAY）第一财季经调整EPS 1.04美元，市场预期93美分。第一财季可比销售额下降4.9%，市场预期下降5.7%
COE 51Talk第一季度净营收人民币2.626亿元，同比增长64.6%。按非通用美国会计标准（Non-GAAP）计算，51Talk净亏损为人民币1.061亿元

【日程】
数据讲话日程
18:00 5月NFIB中小企业乐观程度指数 预期104.8% 前值104.8%
20:30 5月CPI同比 预期2.7% 前值2.5%
20:30 5月CPI环比 预期0.2% 前值0.2%
2:00 5月政府预算 前值2143亿美元
4:30 6月8日当周API原油库存变动 前值-203万桶

财报日程
6月11日盘后
AGX KMG PLAY(Dave & Buster’s Entertainment) RH(RH) YTRA
6月12日盘前
CASY(Caseys General Stores) JKS JW.A(John Wiley&Sons) LE
6月12日盘后
HRB OXM PVTL(Pivotal Software) SAIC
6月13日盘前
BITA(易车网) KFY(光辉国际咨询顾问)

拆股日程
TORVF 4股合1股

除息日程
AEE APC ARII CEN CXE CXH DDR EOD ETM FORR GES GHM HPE HPQ IHIT INF KSS LFC MCR MIN MMT PSA PSB PTR RA TXRH VBF VSH VTA VVR