美股2018年6月11日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
IBM 在英伟达的帮助下，IBM为美国能源部的橡树岭国家实验室推出世界上最快的超级计算机Summit，这款计算机的速度是中国现有纪录保持者的两倍
FB 据华尔街日报报道，在关闭了其他开发人员的访问权限后，一些公司通过特殊交易获得了Facebook用户好友的少量数据
ATUS 美国大型有线电视运营商Altice USA已经完成了与其荷兰母公司Altice NV的官方分离
BABA 加拿大养老金投资公司同意向蚂蚁金服投资6亿美元
GE 通用电气董事会授权季度常规股息，季度股息设定在0.12美元/股
JD 招商局与京东集团签署战略合作协议，双方将依托各自在金融和产业方面的既有布局，通过战略协同、业务合作与共同推进特定项目等方式紧密合作
TSLA 特斯拉CEO马斯克称，超级工厂到2019年应当100%的使用可再生能源，主要是太阳能，还包括一定程度的风能

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: AXON (4.8 +150%), GHDX (51.46 +29.67%), TXMD (7.42 +26.84%), ENDP (7.67 +21.75%), ENTA (116.92 +18.39%)
工业: RRTS (2.24 +28%), NCS (23 +22.67%)
非必需消费品: CONN (34.35 +51.99%), FIVE (101.19 +41.74%), ASNA (4.58 +37.95%), SONC (31.89 +30.59%), CWH (24.59 +30.59%), SIG (55.41 +30.04%), VRA (14.74 +22.63%), ANF (26.27 +20.67%), FOSL (28.4 +19.83%), JCP (2.82 +19.49%)

跌幅前20
医疗保健: NKTR (54.14 -40.08%), MDXG (6.09 -23.2%), BPMC (66.87 -20.85%), ADRO (6.85 -18.93%), OMER (18.33 -12%), ATRA (45 -9.91%)
非必需消费品: TEDU (7.81 -19.15%)
信息技术: JKS (11.8 -22.06%), CSIQ (12.34 -21.35%), FSLR (52.67 -20.11%), SPWR (7.05 -16.47%), AMBA (42.66 -13.2%), MKSI (103.15 -10.23%)
能源: RES (14.11 -11.37%)
必需消费品: UNFI (39.85 -14.01%), AVP (1.61 -10.56%)
公共事业: EBR (3.48 -14.5%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GNW +27.3%, RCII +8.8%, ABEV +5.1%, ARGX +2.9%, CS +2.6%, EVHC+2.5%, CNHI +2.2%, MT +2.1%, TTPH +2.1%, IPI +1.9%, FRAC +1.5%,DAKT +1.1%, VRX +1%, BHP +1%, TSLA +1%, SAN +0.9%, BBL +0.8%,ING +0.8%, FSLR +0.8%, DB +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:AU -5.1%, HMY -3.1%, SBGL -2.7%, TKC -2.6%, GFI -2.5%, SYNA -1.4%,HSBC -1.1%, SPWR -1%, OSTK -1%, GOLD -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
GNW 宣布与中国Oceanwide and Genworth Financial的并购获得美国外国投资委员会通过
RCII 宣布完成战略目标评估进程，并公布二季度和18财年财务指引，并宣布收到提高报价的收购意向
EVHC 据华尔街日报报道，KKR达成以$46.00每股的现金价格收购EVHC，总价约99亿美元
部分欧洲金融股盘前跳空上涨:
CS SAN ING DB
其他新闻
TTPH 公布Eravacycline的临床第三阶段实验的最新汇总分析结果
PTC PTC宣布与ROK达成战略合作伙伴关系，根据协议,ROK将以每股$94.50的价格对PTC进行10亿美元的股权投资
GPRK 宣布通过与合作伙伴YPF合作通过收购在Los Parlamentos的开采面积进一步扩大在阿根廷Neuquen盆地的项目规模
WEB Starboard披露持WEB主动股权比例达9.4%
FSLR 上周评级下调持续下跌后回调
DAKT 上周才报影响下跌超过19%后回调
VRX 近期持续放量
TSLA 近期持续放量
评级上调影响:
FDC MTCH INCY QLYS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HSBC(公布公司战略运营详情，计划在2020年将有形股本回报率提高至20%)
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
AU GFI SBGL HMY
其他新闻
PCG 据调查，太平洋瓦电设备与美国加州另外12起致命性野火有关。太平洋瓦电设备称正在等待详细美国加州的火灾评估报告。仍然相信公司的整体项目符合加州的标准
LTM 公布5月里程数据，客流量同比增长3.4%，运能同比增长6.1%，满载率下滑2.1个百分点至80.9%
CIR CIR宣布由献售股东CFX承销二次增发328.3万股流通股
SHAK 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东二次增发1232万股A类流通股
评级下调影响:
WLK PK OAS NKTR

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.3%，报1387点

【财报】

【媒体头条】
据路透社报道，文章详细分析了德国总理默克尔称欧盟将对美国的钢铁铝材关税采取更多的"对抗措施"，受影响个股包括:AA, ACH, AKS, ARNC, BLL, CENX, CMC, CSTM, KALU, MT, NUE, SCHN, STLD, TMST, TS, WOR, X, ZEUS
EA/MSFT TechCrunch报道了E3展会上有关EA和MSTF发布内容的详情
VALE 据彭博新闻报道，VALE接近达成协议以7亿美元出售钴期货产品
DSW 据路透社报道，在Nine West品牌IP的拍卖中Authentic Brands集团竞标超越DSW
SHPG 据路透社报道，武田制药股东寻求支持禁止公司对SHPG的收购案
BLK 据金融时代报道，BLK正与意大利公司Eurizon进行有关收购该公司的少数股权的协商

【股指】
HFC/AYI HFC将取代AYI成为标普500成分股，6月18日盘前生效
BR/RRC BR将取代RRC成为标普500成分股，6月18日盘前生效
CHE/ENDP CHE将取代ENDP成为标普中盘股400成分股，6月18日盘前生效
HAE/CTB ENDP将取代CTB成为标普中盘股400成分股，6月18日盘前生效
FSB/FINL FSB将取代FINL成为标普小盘股600成分股，6月18日盘前生效

【公司披露内容】
PBF Baupost披露清算被动股权比例7%
WEB Starboard披露持WEB主动股权比例达9.4%
BYD 上调季度分红，由原每股$0.05上调至$0.06
IR 宣布上调季度分红，由原每股$0.45上调至$0.53
NTES 宣布修订回购项目，董事会通过新一轮最高10亿美元美国存托股回购项目，目前回购总规模为20亿美元
NWL 宣布董事会通过至2019年12月31日新增25亿美元回购的回购项目
YNDX 宣布董事会通过回购1亿美元A类股份的回购项目
YRD 宣布董事会通过2千万美元的回购项目
SRE 股东Elliott资产管理和Bluescape资源向SRE董事会发布公开信公布了为公司增加110-160亿美元的价值增长的运营机会

【医药股新闻】
ADAP 宣布将在美国癌症研究学会的癌症发现杂志中发表NY-SEO SPEAR T细胞用于治疗滑膜肉瘤的临床试验研究数据
AGN 宣布CGP-MD-01用于治疗情境性偏头痛的临床试验获得正面实验结果
AMGN 宣布KYPROLIS用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的临床第三阶段试验获得正面整体存活率数据后FDA通过了药物的补充注册新药申请
ALXN 宣布与Complement制药达成的协议合作研发CP010用于神经退行性疾病的研发项目
CBPO 宣布公司的人体纤维蛋白胶用于人体临床试验获得中国食品药品管理部门通过
EDIT 宣布与Broad Institute达成赞助研究协议，将完成两项研究获得500万和750万美元
EGRX 宣布哥伦比亚地区法院作出裁定要求FDA批准BENDEKA在美国的7年期孤儿药地位
FMS 宣布与Humacyte公司达成全球战略合作伙伴关系，根据协议FMS将对Humacyte进行1.5亿美元的股权投资，后的Humacyte的人体脱细胞血管产品HUMACYL在全世界的研发销售权
LLY 宣布旗下部门Elanco动物医疗的猪永活性呼吸道疫苗获得美国农业部的用于猪繁殖与呼吸综合征预防认证
MDWD 宣布NexoBrid用于治疗严重烧伤患者的临床第三阶段实验的应试对象招募工作完成
OPK 宣布完成OPK88003用于治疗二型糖尿病和肥胖的临床第二阶段2b剂量递增试验的110名应试对象的招募
PRTK 公布omadacycline用于治疗急性细菌性皮肤和皮肤结构感染的临床第三阶段试验的汇总实验分析数据
RCUS 宣布AB928和AB122获得FDA研发新药地位认证
SMMT 宣布发现第二项杀死淋病奈瑟菌的用药新靶点
TTPH 公布Eravacycline的临床第三阶段实验的最新汇总分析结果

【个股运营】
QCOM/AAPL 高通可能在6月18日美国国际贸易委员会（ITC）针对苹果的专利侵权案听证会上对苹果施压。ITC听证会可能会带来“美国对苹果iPhone 7设备实施进口和销售禁令”这一威胁。高通寻求美国禁止进口和出售不使用高通基带处理器的iPhone 7和7 Plus产品。如果高通成功，禁令将在2019年3月生效，但这不太可能真正生效。相反，苹果供应链中断的威胁会为高通在许可谈判中提高筹码。主审法官对这起专利侵权案的初步判决将于9月14日作出，ITC的最终判决将于明年1月作出
FB 据华尔街日报报道，Facebook通过“定制交易”向一些公司提供了用户好友的附加数据。据悉，在关闭了其他开发人员的访问权限后，一些公司通过特殊交易获得了少量数据。知情人士称，未报告的协议（内部称为白名单“whitelists”）允许某些公司获得有关用户Facebook好友的额外信息，其中包括电话号码等信息，以及一个名为“朋友链接”（friend link）的指标，该指标衡量用户与其网络内其他人之间的亲密程度。在这些“定制交易”中，有许多是与Facebook同至少60家设备制造商的数据共享合作关系是分开的。几位议员和监管机构随后表示，这些设备制造商协议值得进一步调查
MAR 万豪国际披露与沙特阿拉伯的Al Murjan集团签署了三项协议，在红海城市吉达增加逾500个房间。福朋喜来登将增加306个房间；万豪高管公寓将拥有100套公寓；Delta酒店将拥有175间房间
AMZN 亚马逊宣布将在塔尔萨开设第二个俄克拉荷马州履行中心（Oklahoma fulfillment center），让员工有机会接触机器人技术。这将创造1500个就业岗位
WB 微博方面表示，已与中央电视台体育频道正式达成俄罗斯世界杯官方合作。2018俄罗斯世界杯期间，双方将在赛事内容、节目内容、CCTV5账号矩阵运营、互动产品运营等多个方面展开深度的合作
MSFT 微软Azure portal出现数据延迟问题
DIS 迪士尼宣布Pixar动画工作室联合创始人兼首席创意官John Lasseter到2018年年底将担任顾问，然后离开迪士尼
AZUL 公布5月初步里程数据，主要航线客运里程同比增长14.0%，运能同比增长13.5%
LTM 公布5月里程数据，客流量同比增长3.4%，运能同比增长6.1%，满载率下滑2.1个百分点至80.9%
UAL 公布5月里程数据，主要航线客运里程同比增长6.7%，运能同比增长4.2%，买在率增长2.0个百分点
BA 宣布获得美国军方总价8.62亿美元的15F/A-18E和3 F/A-18F Lot 42的生产合同，预计合同在2020年6月完成
HRS 宣布获得美国空军4亿美元合同
LMT 宣布获得美国军方7.36亿美元的合同，预计合同在2019年12月完成
PCG 据调查，太平洋瓦电设备与美国加州另外12起致命性野火有关。太平洋瓦电设备称正在等待详细美国加州的火灾评估报告。仍然相信公司的整体项目符合加州的标准
RCII 宣布完成战略目标评估进程，并公布二季度和18财年财务指引，并宣布收到提高报价的收购意向
CE 宣布由于物流服务成本的持续和预期的不断上升，公司已经开始对所有产品的物流政策进行全面评估，以确保以最有效和最经济的方式进行流程和服务
IQ 宣布与aiBank合作推出Change Plus在线钱包，进一步提高会员用户体验探索新的增长机会
IBM 宣布计划在北美、欧洲和亚太地区推出18个IBM Cloud的服务区域，扩大云服务能力
RSYS 宣布在NodeB平台推出首款5G用户和核心网络使用的的5G软件套装
HSBC 公布公司战略运营详情，计划在2020年将有形股本回报率提高至20%
LLEX 宣布达成开采面积置换协议，获得德州Winker and Loving县的1500英亩净开采面积，交易完成后LLEX在该地区的净开采面积增加35%
NNDM 宣布向美国某世界前十国防公司出售一架DragonFly 2020 Pro3D打印机，同时宣布公司美国子公司获得美国政府认证供应商地位认证，获得美国国防后勤机构的供应商实体代码
GPRK 宣布通过与合作伙伴YPF合作通过收购在Los Parlamentos的开采面积进一步扩大在阿根廷Neuquen盆地的项目规模
KBR 宣布公司的政府服务业务KBRwyle获得美国军方伊拉克项目的基地运营支持服务的合同修订
LMT 宣布卡塔尔空军选择使用使用LMT的Rafale战机的狙击瞄准设备供应商
CJ 宣布完成对公司的水平开采frac车队的运营部署计划的计划调整
VER 宣布与Vanguard达成和解协议，根据协议，VER将向Vanguard支付9千万美元和解金
SIRI 宣布与SoundExchange达成和解协议，根据协议SIRI将支付一次性和解费用1.5亿美元

【增发新闻】
ORIG 宣布撤回早前披露的全资子公司的增发计划
AAC 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
GSV 申请3亿加元混合证券暂搁发行
RYN 申请混合证券暂搁发行
SHAK 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东二次增发1232万股A类流通股
CIR/CFX CIR宣布由献售股东CFX承销二次增发328.3万股流通股
EDIT 宣布由献售股东二次增发33万股流通股
FBC 宣布由献售股东增发800万股流通股
I 宣布增发2亿美元流通股和3亿美元优先可转换票据，2025年到期
BYD 宣布定向发行5亿美元8年期优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
G 宣布收购Gommonwealth Informatics，收购细节未披露
USG 宣布Gebr. Knauf KG以每股$44.00的现金价格收购USG,总价约70亿美元
LH 宣布收购科学处理外包公司Sciformix公司，收购细节未披露
FMS 宣布与Humacyte公司达成全球战略合作伙伴关系，根据协议FMS将对Humacyte进行1.5亿美元的股权投资，后的Humacyte的人体脱细胞血管产品HUMACYL在全世界的研发销售权
PATK 宣布收购Marine Accessories公司，收购细节未披露
LHO/PEB PEB宣布向LHO提出修订后的收购意向，有意以折合每股$37.80的价格收购LHO
SPLK 宣布以总价1.2亿美元大姐啊个收购VictorOps
WDAY 宣布以15.5亿美元的价格收购Adaptive Insights，收购包含约向Adaptive Insights员工未支付的1.5亿美元股权
IGLD/BCOM IGLD宣布收到多个收购意向，收购IGLD持有的BCOM股份，IGLD的董事会正在研究交易的可行性，并将评估未来两周收到的收购意向
PTC/ROK PTC宣布与ROK达成战略合作伙伴关系，根据协议,ROK将以每股$94.50的价格对PTC进行10亿美元的股权投资
AJG 宣布收购Hesse&Partner AG和Hesse咨询的多数股权，收购细节未披露
RCII 宣布完成战略目标评估进程，并公布二季度和18财年财务指引，并宣布收到提高报价的收购意向
GNW 宣布与中国Oceanwide and Genworth Financial的并购获得美国外国投资委员会通过
ZTO 据21世纪经济报道，中通与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司。据悉，三方将整合协同各自优势资源，布局开拓全球航空运输服务，惠及更多商家和消费者。根据协议，合资公司的总部设立在香港，将提供各类门到门物流业务，包括揽收、拣货、运输、收发、快运、跨国对接和最后一公里的配送。同时，合资公司也将提供仓储管理、订单和供应链管理
EVHC/KKR 据华尔街日报报道，KKR达成以$46.00每股的现金价格收购EVHC，总价约99亿美元

【其他个股新闻】
RCII 租赁家具商Rent-A-Center表示，已经收到了一家有意收购Rent-A-Center的一份已增加的收购要约。此前，该公司周日发表声明称，没有找到合适的买家，并已结束对战略替代方案的审查
FB 据华尔街日报报道，Facebook在2015年与某些公司达成了数据共享定制协议
DIS 迪士尼表示，Pixar动画工作室联合创始人兼首席创意官John Lasseter到2018年年底将担任顾问，然后离开迪士尼
AMZN 富士康正在调查一家为亚马逊生产设备的代工厂，此前美国监督机构对其工作环境的批评。亚马逊表示，它在3月份调查了这家位于衡阳市的工厂，发现加班和雇佣派遣工的问题，确实是亟待解决
USG 建材制造商可耐福（Knauf）将以约70亿美元收购美国石棉（USG）
RIO 据彭博报道，嘉能可、力拓的煤矿权益交易获得巴西监管部门批准
LUV 根据Barron的文章，西南航空股价可能会从今起的下跌中反弹。今年1月，西南航空的股价开始下跌，而在4月发生引擎故障导致一名乘客死亡后，该公司股价进一步下跌
WB 微博方面表示，已与中央电视台体育频道正式达成俄罗斯世界杯官方合作
ZTO 据21世纪经济报道，中通与土耳其航空、太平洋航空成立合资公司，据悉，三方将整合协同各自优势资源，布局开拓全球航空运输服务，惠及更多商家和消费者
NTES 网易宣布修改股票回购计划。经批准修改的股票回购计划授权回购额外至多10亿美元的发行在外ADS

【日程】
数据讲话日程
无

财报日程
6月11日盘前
无
6月11日盘后
AGX KMG PLAY(Dave & Buster’s Entertainment) RH(RH) YTRA
6月12日盘前
CASY(Caseys General Stores) JKS JW.A(John Wiley&Sons) LE

拆股日程
IBIO 10股合1股
PFBI 4股拆5股

除息日程
CCD CGO CHI CHW CSQ ECC GCAP GME GSH LGI LM LOR NBR PF ROST SHOO

IPO预告
6月14日
纽约
ADIN 承销股数820万 定价区间$13.00-$15.00
简介:ADIN是一家研发商业计划数字化云端软件开发商
USX 承销股数1805.6万 定价区间$18.00-$20.00
简介:USX是全美营收第五名的卡车运输公司，主要在美国东部运营业务
6月15日
纽约
AVLR 承销股数750万 定价区间$19.00-$21.00
简介:AVLR是一家研发企业税务处理方案的云端软件公司
NEW 承销股数720万 定价区间$17.00-$20.00
简介:朴新教育,专注于初高中个性化辅导,开设初高中1对1全科辅导课程,因材施教,培优补差
纳斯达克
VRCA 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:VRCA是一家研发皮肤病药物的临床阶段制药公司
纽约
CHRA 承销股数740万 定价区间$16.00-$18.00
简介:CHRA是一家为发电厂提供关键项目环境和维护服务的电力服务公司