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美股2018年6月1日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GS 高盛已经摆脱了其大宗商品业务的困境，今年前4个月在大宗商品行业的收入高于2017年全年
SNAP 知名做空机构香椽(Citron Research)推文称，现在是(做多Snap)好时机，皮尤研究中心数据显示，Snapchat现在是青少年最常使用的社交媒体应用
BA 阿布扎比的阿提哈德航空(Etihad Airways)正寻求为即将交付的价值逾10亿美元的波音飞机融资
COST 好市多第三财季EPS 1.70美元，市场预期1.69美元。第三财季营收323.6亿美元，市场预期319.1亿美元。第三财季总同店销售额增长10.2%，市场预期增长7.7%
TSLA 瑞银表示，到2018年第四季度，特斯拉需要额外的资本来降低其资产负债表的风险。瑞银维持其对特斯拉股票的卖出评级，股票目标价为195美元
VMW Vmware第一财季经调整EPS 1.26美元，市场预期1.14美元。第一财季营收20.1亿美元，市场预期19.6亿美元
LULU lululemon athletica第一财季经调整EPS 55美分，市场预期46美分。第一财季总同店销售额增长19%，市场预期增长12.2%。该公司预期第二财季经调整EPS 46-48美分，市场预期45美分。预期2018年全年经调整EPS 3.10-3.18美元，此前预期3-3.08美元，市场预期3.10美元
SQ Square预期第二财季经调整EPS 0.09-0.11美元。预期第二财季每股净亏损0.06-0.08美元。预期2018年全年经调整EPS 0.42-0.46美元。预期2018年全年每股亏损0.28-0.24美元。预期第二财季经调整营收3.62-3.67亿美元。预期第二财季总净营收7.44-7.64亿美元。预期全年总净营收30.3-30.9亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ZUO LULU VMW YEXT
新闻影响:
AMBC AMBC将取代IART成为标普小盘股600成分股，6月5日盘前生效
NUE 受CNBC股评节目评论影响
PBI Maxim给予PBI初始评级买入
WR 更名为Evergy并将取代NAVI成为标普500成分股，6月5日盘前生效
MDGL 昨天上涨超过145%影响，同时Oppenheimer上调评级至表现超过大盘

盘后下跌股票
财报财测影响:ULTA GME WDAY CAL COST
新闻影响:
ELGX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ELLI 宣布CFO因个人原因离职，6月15日生效，任命Popi Heron为临时CFO
BNS 据彭博新闻报道，加拿大丰业银行将以25.85亿美元的现金价格收购MD金融管理公司，BNS将以每股76.15加元的价格进行15亿加元的包销融资用于支持收购
EVH 受以折扣价格增发影响
UNP 昨天投资人大会公布的展望数据影响
FULT 公司预计二季度旗下银行子公司的某笔大规模商业贷款项目可能对公司财务造成明显的负面影响
PE 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4100万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ZUO +8%, LULU +7.3%, VMW +4.6%, AMBC +4.2%, NUE +3.8%,YEXT +2.6%, PBI +1.7%, UNP +0.9%, WPRT +0.8%, WR +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
BIG -8.3%, FULT -4.9%, ULTA -4.1%, GME -3.8%, EVH -3.7%, WDAY-3.1%, CAL -2.7%, ELLI -2.2%, MDGL -2%, ELGX -1.6%, COST -1.2%,PE -1%, BNS -0.7%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ANF ZUO LULU VMW SQ
其他新闻
AMBC AMBC将取代IART成为标普小盘股600成分股，6月5日盘前生效
NUE 受CNBC股评节目评论影响
LCI 宣布levofloxacin口服药物的简化注册新药申请获得FDA通过认证
TTM 公布5月地区销售数据，销量同比增长58%为54295辆
PBI 昨天盘后Maxim给予PBI初始评级买入
CZR 宣布与烹饪工会226分会达成新的薪资协议终止在拉斯维加斯的罢工
WPRT 宣布任命Mike Willis为CFO
WR 更名为Evergy并将取代NAVI成为标普500成分股，6月5日盘前生效
评级上调影响:
TTOO DAN MDGL EXLS NAV

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BIG CAL ULTA WDAY COST GME YEXT
其他新闻
FULT 公司预计二季度旗下银行子公司的某笔大规模商业贷款项目可能对公司财务造成明显的负面影响
ELLI 宣布CFO因个人原因离职，6月15日生效，任命Popi Heron为临时CFO
ELGX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
EVH 受以折扣价格增发影响
PE 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4100万股流通股
BNS 据彭博新闻报道，加拿大丰业银行将以25.85亿美元的现金价格收购MD金融管理公司，BNS将以每股76.15加元的价格进行15亿加元的包销融资用于支持收购
VCEL 宣布以每股$13.00的价格增发500万股流通股
评级下调影响:
SMG KFRC ABBV

【经济数据】
美国5月非农就业人口变动 22.3万人，预期 19万人，前值 16.4万人
美国5月制造业就业人口变动 1.8万人，预期 2万人，前值 2.4万人
美国5月私营部门就业人口增加 21.8万人，预期 19万人，前值由 16.8万人修正为 15.9万人

美国5月失业率 3.8%，预期 3.9%，前值 3.9%
美国5月劳动力参与率 62.7%，前值 62.8%

美国5月平均每小时工资环比 0.3%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国5月平均每小时工资同比 2.7%，预期 2.6%，前值 2.6%
美国5月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

【财报】
WDAY Workday第一财季经调整EPS 33美分，市场预期26美分。第一财季营收6.186亿美元，市场预期6.097亿美元
VMW Vmware第一财季经调整EPS 1.26美元，市场预期1.14美元。第一财季营收20.1亿美元，市场预期19.6亿美元
MRVL 迈威尔科技持续运营业务第一财季经调整EPS 32美分，市场预期31美分。第一财季净营收6.05亿美元，市场预期6.016亿美元。该公司预期持续运营业务第二财季经调整EPS 32-36美分，市场预期33美分
COST 好市多第三财季EPS 1.70美元，市场预期1.69美元。第三财季营收323.6亿美元，市场预期319.1亿美元。第三财季总同店销售额增长10.2%，市场预期增长7.7%
SQ Square预期第二财季经调整EPS 0.09-0.11美元。预期第二财季每股净亏损0.06-0.08美元。预期2018年全年经调整EPS 0.42-0.46美元。预期2018年全年每股亏损0.28-0.24美元。预期第二财季经调整营收3.62-3.67亿美元。预期第二财季总净营收7.44-7.64亿美元。预期全年总净营收30.3-30.9亿美元
LULU lululemon athletica第一财季经调整EPS 55美分，市场预期46美分。第一财季总同店销售额增长19%，市场预期增长12.2%。该公司预期第二财季经调整EPS 46-48美分，市场预期45美分。预期2018年全年经调整EPS 3.10-3.18美元，此前预期3-3.08美元，市场预期3.10美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，特朗普政府将发布姓郑玲要求电力买方购买火力发电和核能电厂的产能
FCAU 据华尔街日报报道，FCAU考虑增在美国的自主融资业务
FB 据华尔街日报报道，FB接近推出视频网络的新闻节目
ATHN 据纽约邮报报道，ATHN CEO被指控性骚扰
QCOM/NXPI 据路透社报道，中国监管部门仍在对QCOM与NXPI的并购进行评估

【股指】
WR/NAVI WR将取代NAVI成为标普500成分股，NAVI将取代WR成为标普中盘股400成分股，6月5日盘前生效
IART/GXP/AMBC IART将取代GXP成为标普中盘股400成分股，AMBC将取代IART成为标普小盘股600成分股，6月5日盘前生效

【公司披露内容】
SNR 宣布维持一季度分红每股$0.26,并将继续战略目标聘雇进程
WRB 宣布上调季度分红，由原每股$0.14上调至$0.15，同时宣布发布每股$0.50的特殊现金红利
ARLP 宣布董事会通过1亿美元的回购项目
EXOP 宣布将进行1股拆2股的拆股操作，登记日5月31日，除息日6月7日，同时宣布董事会通过将回购规模提高至1.2亿股的回购项目
LYB 宣布股东投票通过在未来18个月回购最高10%股本的回购项目
ST 宣布董事会通过新一轮4亿美元的回购项目
TIF 宣布董事会通过进行2.5亿美元的加速回购项目
SYMC 宣布因为能如期披露财报收到纳斯达克的不符合挂牌资质通知，SYMC需要在60个自然日内向纳斯达克挂牌资质委员会提交合规挂牌计划

【医药股新闻】
AKCA/IONS 共同宣布欧盟EMA采纳旗下人用药品委员会对TEGSEDI用于治疗第一阶段/第二阶段的多发性神经病变患者的遗传性淀粉样变性的上市许可申请做出的正面评价意见
AMGN 宣布与MD Anderson达成合作，共同推进治疗早期白血病、骨髓增生异常综合症、多发性骨髓瘤、小细胞肺癌和其他小细胞癌症的疗法的研发
BMY 公布Opdivo组合低剂量Vervoy用于治疗晚期肾细胞癌的临床研究表明组合用药显著并持续的改善病患的生活质量
ISRG 宣布da Vinci SP手术系统用于单创口泌尿科手术获得新的FDA适用范围批准
LCI 宣布levofloxacin口服药物的简化注册新药申请获得FDA通过认证
NVS 宣布Aimovig用于预防偏头痛获得欧盟EMA旗下人用药品委员会的正面评价意见
NVS 宣布公司研发的adalimumab基因仿制药Sandoz的上市许可申请获得欧盟EMA旗下人用药品委员会的正面评价
PETX 宣布向美国FDA兽药管理中心提交NOCITA的补充动物新药申请
PFE 宣布欧盟EMA采纳了旗下人用药品委员会对TRAZIMERA用于治疗HR2过度表达的乳腺癌和HER2过度表达的转移性胃或胃食管结腺癌的上市许可申请的正面评价意见
PGNX 宣布与Valeant、Salix共同语Actavis达成和解协议和专利许可协议
PTCT 宣布Translarna的适用范围扩大至治疗2-5岁的无义突变的杜氏肌营养不良儿童获得欧盟EMA旗下人用药品委员会推荐通过
RETA 宣布bardoxolone methyl用于治疗奥尔波特综合症获得欧盟EMA孤儿药地位认证
SRPT 宣布EXONDYS获得欧盟EMA旗下人用药品委员会的负面评价意见
TSRO 宣布英国国家健康研究和卓越护理研究所将ZUJULA作为首款有效用于铂疗法抵抗的BRCA变异的复发性卵巢癌的PARP制剂药物

【个股运营】
澳门博彩监管部门公布5月博彩营收数据，营收同比增长12.1%至255亿港元，去年同期为增长23.7%，受影响个股包括:WYNN LVS MLCO MGM
GS 据彭博新闻报道，一份备忘录显示，高盛全球投资研究部门联席首席市场经济学家Francesco Garzarelli将于6月退休
TWTR 据路透社报道，Corus娱乐和推特合作开发新的短格式内容，专门为千禧一代受众量身定制多款新的短格式系列内容
FCAU 公布5月全美销售数据，销量同比增长11%至21.42万辆
TTM 公布5月地区销售数据，销量同比增长58%为54295辆
FULT 公司预计二季度旗下银行子公司的某笔大规模商业贷款项目可能对公司财务造成明显的负面影响
GD 宣布与多家公司共同获得美国军方总价4.97亿美元的合同
UTX 宣布获得美国军方第11批F135推进系统的20亿美元的合同
MTW 宣布与Kobelco建筑机械公司终止原始设备制造供应协议
SPG/SHLD SPG宣布随着SHLD关闭门店，SPG将获得这些门店的租约并将重新开发业务
I 宣布与缅甸交通通讯部扩大双方合作关系，加快在缅甸的无线通讯基础设施建设
ETP 宣布旗下Rover管线公司的Connector B和Mainline B管线项目获得脸崩能源监管委员会批准投入商用，该项目投入使用可以日输送32.5亿立方英尺天然气
SWX 宣布向内华达州公共事业委员会提交天然气费率调整的提案，提案计划将整体税率提高增加营收约3250万美元
WBAI 宣布COO张磊因个人原因辞职，今天生效，公司尚未有任命继任人选的计划
CZR 宣布与烹饪工会226分会达成新的薪资协议终止在拉斯维加斯的罢工

【增发新闻】
ELGX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
HCP 申请混合证券暂搁发行
PDCE 申请混合证券暂搁发行
PE 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发4100万股流通股
EZPW 宣布公司关联方Cash Converters宣布进行最高3950万澳元的包销融资
VCEL 宣布以每股$13.00的价格增发500万股流通股

【盘前并购新闻】
RTN 宣布West Corporation收购RTN旗下AVOKE的全部资产
QUOT 宣布收购社交平台消费套装市场营销公司Ahalogy
POL 宣布收购专业组件制造商PlastiComp，收购细节未披露
AWI 宣布收购Plasterform公司的全部业务和资产，收购细节未披露
BOMN 宣布对私人银行Crescent Bank&Trust的母公司CB&T控股公司进行1900万美元投资
BNS 据彭博新闻报道，加拿大丰业银行将以25.85亿美元的现金价格收购MD金融管理公司，BNS将以每股76.15加元的价格进行15亿加元的包销融资用于支持收购
SJW/CWT/CWTS CWT重申承诺以每股$68.25的现金价格收购SJW，并要求SJW股东反对SJW与CTWS的并购项目
PPL 宣布收购太阳能行业解决方案供应商Safari能源，收购细节未披露，PPL称收购价格将不会对公司财务造成显著影响，收购预计直接增加PPL营收
LAYN/GVA LAYN股东Nokomis发布公开信，称GVA提出的收购意向显著低估了公司的价值
ARLP/AHGP ARLP宣布与AHGP的简化并购交易完成，同时ARLP宣布董事会通过1亿美元的回购项目
CKH 宣布子公司CLEANCOR控股收购尚未持有的50%CLEANCOR Energy Solutions公司股份
ORRF 宣布以总价3240万美元的现金和股票价格收购Mercersburg金融公司，ORRF预计收购增加2019年标准会计准则每股收益8.7%
GLNG Schlumberger宣布退出与GLNG的OneLNG合资公司项目

【其他个股新闻】
DB 尽管美联储称德意志银行在美国的业务处于困境之中，但该银行新任首席执行官坚称，德银的财务实力毋庸置疑。在被美联储“点名”后还不到一天，标普评级将德银的信用评级从a -下调至b +
AAPL 瑞银将苹果股票目标价从190美元上调至210美元，称iPhone是一个由快速增长的服务业务支持的连续系列产品
TWTR MKM Partners将推特股票目标价从40美元上调至43美元，称2018年俄罗斯世界杯的收入可能要比2014年高得多
VMW Vmware第一财季经调整EPS 1.26美元，市场预期1.14美元。第一财季营收20.1亿美元，市场预期19.6亿美元
LULU lululemon athletica第一财季经调整EPS 55美分，市场预期46美分。第一财季总同店销售额增长19%，市场预期增长12.2%。该公司预期第二财季经调整EPS 46-48美分，市场预期45美分。预期2018年全年经调整EPS 3.10-3.18美元，此前预期3-3.08美元，市场预期3.10美元
SQ Square预期第二财季经调整EPS 0.09-0.11美元。预期第二财季每股净亏损0.06-0.08美元。预期2018年全年经调整EPS 0.42-0.46美元。预期2018年全年每股亏损0.28-0.24美元。预期第二财季经调整营收3.62-3.67亿美元。预期第二财季总净营收7.44-7.64亿美元。预期全年总净营收30.3-30.9亿美元
WBAI 500彩票网今日宣布，郑磊因个人原因辞去了该公司首席运营官（COO）的职务，今日生效。500彩票网目前并没有任命一位新首席运营官的计划
BABA 昨日晚间永安行发布公告表示，阿里巴巴关系公司蚂蚁金服的全资子公司上海云鑫以14.68亿美元整体估值对永安行低碳增资20亿人民币，占股比例上升至36%，为第一大单一股东

【日程】
数据讲话日程
20:30 5月非农就业人口变动预期18.30万前值16.80万
20:30 5月失业率预期3.90% 前值3.90%
20:55 非18年票委明尼阿波利斯联储主席Kashkari发表讲话
21:45 5月Markit制造业PMI终值预期56.70 前值56.60
22:00 5月ISM制造业指数预期58.00 前值57.30
22:00 4月营建支出环比预期0.80% 前值-1.70%
1:00 6月1日当周总钻井数前值1059台

财报日程
5月31日盘后
CAL COST(好市多) GME LULU(lululemon athletica) MRVL(买威尔科技) ULTA(Ulta Beauty) VMW(Vmware) WDAY(Workday) YEXT ZUO(Zuora)
6月1日盘前
ANF(Abercrombie&Fitch) BIG

拆股日程
ALBY 5股合1股
SLTFF 2股合1股

除息日程
APLE ESV FAM FANH FCT FDEU FEI FHY FIF FIV FMY FPF FPL FSD FUN HLI IGD IID ITUB MNRO NKE NOC ORAN PEBK PFG RCL STRA SU WING WSR