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美股2018年5月8日盘前分析

7年前 美股盘前分析 633 views 0

美股2018年5月8日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
C 据华尔街日报报道，激进投资者Valueact持有花旗价值12亿美元约0.7%的股票

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PI VECO MTW CRZO IAG FN MWA RWT LCI OHI AMC
新闻影响:
FRED CVS宣布子公司以总价4000万美元的价格收购FRED的EntrustRx的部分资产及库存，收购预计在5月完成
FOXA 据路透社报道，康卡斯特据称准备融资，以便全现金收购福克斯
C 据华尔街日报报道，ValueAct资本披露购入12亿美元C股份，并支持C的CEO Corbat
SNAP 宣布CFO Andrew Vollreo离职，5月15日生效，公司已任命亚马逊现任财务VP继任CFO职位
NSU Lundin矿业和Euro Sun披露对NSU提起15亿加元的收购意向，NSU已经回绝该收购意向

盘后下跌股票
财报财测影响:NVRO HTZ ZG BKD RMBS MOS
新闻影响:
CAPL 宣布下调季度分红，由原每股$0.6275下调至$0.525
INWK 宣布延期提交季度财报，同时宣布因存在会计差错将重申截至2017年12月31日的年度年报
AXGN 宣布增发200万股流通股
WTW 申请由献售股东搁架式增发流通股，同时宣布由献售股东承销二次增发650万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NSU +25.9%, PI +15.8%, VECO +14%, FRED +11.7%, FN +8.9%, MTW+8.3%, IAG +8.1%, CRZO +7.2%, MWA +6%, EVHC +5.4%, EVRI +4.8%,ATSG +4.6%, RWT +4.6%, DQ +4.5%, EGLT +4.5%, PLOW +4.3%, FRGI+4.1%, MGI +4.1%, EVBG +3.9%, FOXA +3.8%, EGAN +3.8%, NLS +3.2%,KAMN +2.9%, IIN +2.8%, RARE +2.7%, DHT +2.7%, HRTG +2.6%, LCI+2.6%, FRTA +2.6%, BCRX +2.5%, STRL +2.4%, OHI +1.9%, AMC +1.7%,MYGN +1.7%, SRLP +1.7%, SNAP +1.6%, DPLO +1.6%, AWR +1.6%,ENDP +1.6%, C +1.5%, SN +1.5%, ANDX +1.4%, ATHM +1.4%, GBT+1.2%, REN +1.1%, CVA +1%, SYKE +1%
今日盘前跳空下跌股票:
CAPL -19.3%, NVRO -11.6%, HTZ -7.5%, INWK -7%, ZG -6.6%, JCOM-6%, RYAM -5.3%, ORA -4.4%, AXGN -3%, TREX -2.8%, BKD -2.5%, ADSW-2.2%, MOS -2%, RMBS -1.8%, TRMB -1.8%, DISH -1.2%, SNHY -1%, DNR-0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PI VECO SD RDHL SEAS MNK ENDP MTW CROX VSH FRGI CRZO IAG DF TAST ZBRA MWA FN VRX EVHC EVRI ATSG RWT STRL EGLT PLOW MGI EVBG EGAN DHX GBT NLS AXSM KAMN DQ IIN RARE DHT NIHD DPLO HRTG LCI FRTA BCRX DNR MYGN AMC SRLP ACMR AWR HAIN JLL ANDX AES BR CWH ATHM REN OAS SYKE OHI WMC
并购新闻影响:
FRED CVS宣布子公司以总价4000万美元的价格收购FRED的EntrustRx的部分资产及库存，收购预计在5月完成
NSU Lundin矿业和Euro Sun披露对NSU提起15亿加元的收购意向，NSU已经回绝该收购意向
XCRA COHU宣布以折合每股$13.92的现金和股票价格收购XCRA，根据协议，每股XCRA股票将获得$9.00现金和$0.2109股COHU股票
FOXA 据路透社报道，康卡斯特据称准备融资，以便全现金收购福克斯
其他新闻
SNAP 宣布CFO Andrew Vollreo离职，5月15日生效，公司已任命亚马逊现任财务VP继任CFO职位
C 据华尔街日报报道，ValueAct资本披露购入12亿美元C股份，并支持C的CEO Corbat
CVA 董事会主席兼CEO披露购入1.5万股，总价约22.8万美元
评级上调影响:
IQ LPX AAP NOC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ARLZ NVRO HTZ ZG HLTH JCOM SN RYAM AVEO ORA JD USFD MLM ACM TREX FOLD DISCA RMBS MOS TRMB DISH NTR BKD SNHY
其他新闻
CAPL 宣布下调季度分红，由原每股$0.6275下调至$0.525
INWK 宣布延期提交季度财报，同时宣布因存在会计差错将重申截至2017年12月31日的年度年报
AXGN 宣布增发200万股流通股
WTW 申请由献售股东搁架式增发流通股，同时宣布由献售股东承销二次增发650万股流通股
SR 宣布以每股$68.75的价格增发200万股流通股
TSEM 财报及评级下调持续影响
ADSW 宣布由献售股东二次增发1198.7万股流通股
评级下调影响:
XL

【经济数据】
波罗的海干散货指数涨3.5%，报1432点

美国4月NFIB中小企业乐观程度指数 104.8%，预期 104.7%，前值 104.7%

【财报】
MCHP 微芯科技第四财季经调整后持续经营EPS 1.40美元，预期1.35美元。第四季度净销售10亿美元，预期9.847亿美元。微芯科技预计第一财季经调整后EPS 1.39~1.49美元，市场预期1.44美元
VRX 瓦伦特制药第一季度经调整后EBITDA 8.32亿美元，预期7.313亿美元；提高2018年指引。瓦伦特制药预计2018财年经调整后EBITDA 31.5亿~33亿美元，市场预期31.2亿美元。瓦伦特制药公司名将调整为Bausch Health Cos.，从2018年7月起生效
JD 京东第一季度调整后每ADS收益0.71元人民币，市场预期0.82元人民币（去年同期为0.92元人民币）。第一季度营收1001亿元人民币，同比增长33.1%，市场预期989.9亿元人民币。第一季度商品交易总额（GMV）3,302亿元人民币。京东预计第二季度营收1200亿~1240亿元人民币，市场预期1223.9亿元人民币。京东预计全年营收增长29%~33%
ZG 美国房地产信息查询网站Zillow一季度经调整EPS 7美分，市场预期5美分。一季度营收2.999亿美元。Zillow预期二季度营收为3.22-3.27亿美元，市场预期3.42亿美元
ANDV Andeavor一季度营收103亿美元，市场预期96.2亿美元。一季度持续运营业务EPS 1.07美元
MOS Mosaic一季度经调整EPS 20美分，市场预期28美分。一季度净销售额19.3亿美元，市场预期18.1亿美元
AMC AMC院线一季度经调整EPS 14美分，市场预期7美分

【媒体头条】
美国总统特朗普发布推文称，将在北京时间今晚8点半与中国国家主席习近平进行对话，首要主题将是贸易，以及讨论朝鲜问题
据路透社报道，中国加大了对从美国进口猪肉的检查力度
SLM 据路透社报道，激进投资人ValueAct资本购入SLM股份
XRX 据路透社报道，XRX失去了对可以阻止富士胶片并购的上诉机会
QCOM/INTC 据彭博新闻报道，QCOM计划退出服务器芯片业务
WYNN 据彭博新闻报道，马赛诸塞州监管将Steve Wynn移除出博彩许可牌照名单
JPM 据彭博新闻报道，文章详细分析了JPM的中国业务拓展计划
AAPL 据9to5Mac报道，苹果的iPhoneX Plus将搭配水平Face ID识别技术

【公司披露内容】
VRX 据华尔街日报报道，VRX计划将公司名称变更为Bausch Health
ING/NXPI/SHPG 荷兰国际集团一季度在其投资中增加了恩智浦半导体，清仓Shire
C 据华尔街日报报道，ValueAct资本披露购入12亿美元C股份，并支持C的CEO Corbat
CVA 董事会主席兼CEO披露购入1.5万股，总价约22.8万美元
TSLA CEO披露昨天在接近$300的价格购入3.3万股
BAX 宣布上调季度分红，由原每股$0.16上调至$0.19
CAPL 宣布下调季度分红，由原每股$0.6275下调至$0.525
COHU 宣布董事会通过发布每股$0.06d的季度分红
JLL 公布财报，同时宣布上调季度分红11%至每股$0.41
MSA 宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.38
ORA 公布财报，同时宣布发布每股$0.10的季度分红
PRPH 宣布发布每股$1.00的特殊现金红利，登记日5月21日，除息日6月5日
VSH 宣布上调季度分红，由原每股$0.05上调至$0.085
ALL 宣布达成加速回购协议，将会回购4亿美元流通股
CLAR 公布财报，同时宣布计划通过荷式拍卖在$6.60-$7.20的价格区间要约回购最高720万美元流通股
GIB 宣布与Caisse de dép?t et placement du Québec达成协议回购并撤销363.4万股A类投票权股份，协议完成后Caisse公司仍将持有约4260万股A类股份，约占GIB流通股本的15.1%
HOPE 宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目
UN/UL 联合利华宣布回购不超过60亿欧元的股份
TREX 宣布将进行1股拆2股的拆股操作，登记日5月23日，除息日6月18日
INWK 宣布延期提交季度财报，同时宣布因存在会计差错将重申截至2017年12月31日的年度年报
AMZN 亚马逊提交申财产说明书，以兑换7类票据
OCSI 向股东发布公开信建议股东批准公司将资产担保要求合规降低，由200%降低至150%

【医药股新闻】
AKCA FDA披露旗下内分泌和代谢药物咨询委员会与AKCA在5月10日举行的有关volanesorsen用于家族遗传乳糜微粒血症的监管申请相关的会面的议程简报文件
ALNY 宣布计划进一步研发RNAi疗法推进疗法进入临床研发阶段
ASND 宣布TransCon CNP用于治疗软骨发育不全及其他成纤维细胞生长因子受体相关的骨骼疾病的临床第一阶段首次人体试验的首名应试对象开始用药
ATRA 宣布与Sloan Kattering纪念癌症中心达成新一代基因工程嵌合抗原手提T细胞免疫疗法的研发合作协议
AZN/MRK 共同宣布Lynparza胶囊用于治疗铂疗法过敏的复发卵巢癌获得欧盟EMA通过认证
BLPH 宣布与FDA达成全部有关INOpulse用于治疗慢性阻塞性肺病引起的肺动脉高压的临床第二阶段2b实验研究的章程的协议，将根据章程进行临床项目
CBAY 宣布seladelpar用于治疗非酒精性脂肪肝的临床第二阶段2b实验的应试患者筛查开始
CRSP 公布财报，同时披露CTX101的研发新药地位申请进度符合预期
FWP 宣布向美国商标专利署提交对专利署异议部门做出的取消EP2801355的决定进行上诉的通知，上诉流程预计将持续两至三年
GNPX 宣布公司选择使用Accenture的临床数据管理服务来加速公司主打候选药Oncoprex用于非小细胞肺癌的临床研发
IMRN 宣布公司的结肠炎临床前研究项目在苏黎世大学成功完成
MBII/EVGN MBII与EVGN共同宣布在合作的害虫控制项目的植物模型试验获得正面数据后进入第一阶段试验
MNOV 宣布启动与加州大学洛杉矶分校合作的MN-166用于治疗酒精依赖和戒酒的临床试验项目
NKTR 宣布NKTR-358用于治疗系统性红斑狼疮的临床第一阶段首名应试对象开始用药
RMTI 公布公司的骨化三醇维生素D注射液的生产监管审批进程，预计FDA将在8月19日前做出批复，并确认公司目前为简化审批地位
XNCR 公布财报，同时宣布预计目前持有现金及约当现金足够支持研发和运营至2023年

【个股运营】
XLK 据华盛顿邮报报道，美国白宫周四将主持召开科技公司高管会议
AAPL 4月30日，法院裁定苹果电子图书衍生品诉讼案件暂行办法获得初步批准
SNAP 宣布CFO Andrew Vollreo离职，5月15日生效，公司已任命亚马逊现任财务VP继任CFO职位
SBUX 星巴克称在特定情况下，在交易终止后，雀巢将向星巴克支付2.5亿美元费用
QCOM 据彭博新闻报道，高通据称准备退出服务器芯片业务
BABA 阿里巴巴宣布研制出全球最强量子电路模拟器“太章”。“太章”在世界上率先成功模拟了81（9x9）比特40层的作为基准的谷歌随机量子电路，之前达到这个层数的模拟器只能处理49比特
ALGT 公布4月里程数据，客流量同比增长13.6%，主要航线客运里程同比增长12%，运能同比增长9%，满载率提高2.3个百分点
HA 公布4月里程数据，主要航线客运里程同比增长7.1%，运能同比增长7.3%，满载率降低0.1个百分点至85.2%
LUV 公布4月里程数据，主要航线客运里程同比下滑0.3%，运能同比增长1.5%，满载率同比增加1.5个百分点为82.5%
PAC 公布4月里程数据，综合客流量同比增长9.7%，其中国内客流量同比增长16.0%，国际客流量减少2.3%
VLRS 公布4月里程数据，客流量同比增长7%，满载率85%，运能同比增长5.6%
ITG 公布4月交易数据，交易量为25亿股，日均1.17亿股，去年同期分别为24亿和1.27亿
PZN 公布截至四月底的资管规模为389亿美元，前一个月为377亿美元，去年同期为323亿美元
RBA 公布四月拍卖数据，总交易额4.56亿美元，去年同期为3.54亿美元
SEMG 宣布将部分White Cliffs管线系统转换为天然气液化服务设施
WFT 宣布与Valiant Artificial Life Solutions达成谅解备忘录，将共同营销和提供电动潜水泵服务
CC 宣布上调公司的采矿解决方案业务的全部氰化钠产品价格
ALTR/GE ALTR宣布公司被GE选为气流模拟软件的独家分销商
SBRA 宣布与租户Signature HealthCARE达成主租约重组协议
IO 宣布联邦巡回法庭确认对部分WetsternGenco Streaner System的专利认定为有效
ACN 宣布宝马集团延长与ACN的数字渠道品牌支持合作伙伴关系
CUI 宣布全资子公司北美管道天然气系统公司获得某北美石化天然气公司的VE技术样品探测器订单合同
KBR 宣布获得INPEX Masela公司在印尼的Abadi在岸液化天然气项目预付费合同
DQ 宣布公司的第四段4A扩展计划将至2020年增加年度多晶硅产能6.5万吨
GSV 公布公司100%持有开采权的Pinion氧化金项目的2018年度加密钻探项目的运营数据
CDLX/JPM CDLX宣布与JPM旗下摩根大通银行达成主协议，根据协议CDLX将向摩根大通银行提供Cardlytics Direct的访问权，协议期7年

【增发新闻】
AGS 申请由献售股东和公司增发425万股流通股
GFF 申请混合证券暂搁发行
IIN 申请3千万美元混合证券暂搁发行
HCC 申请由献售股东增发2534万股流通股
NCSM 申请增发3亿美元流通股，同时申请由献售股东增发3580万股流通股
NGHC 申请混合证券暂搁发行
TRNC 申请由献售股东增发191.3万股流通股
WTW 申请由献售股东搁架式增发流通股
ADSW 宣布由献售股东二次增发1198.7万股流通股
AGEN 宣布与Cantor Fitzgeral达成控股权股份增发协议
AGS/APO 宣布由献售股东APO增发425万股流通股
AXGN 宣布增发200万股流通股
CNQ/RDS.A RDS.A宣布出售全部CNQ持股，公开承销增发9756万股CNQ流通股，预计募集资本33亿美元
FSNN 宣布完成以每股$5.25的价格定价定向增发152.3万股流通股
HCC 宣布由献售股东增发800万股流通股
SR 宣布以每股$68.75的价格增发200万股流通股
WTW 宣布由献售股东承销二次增发650万股流通股
H 宣布与Andrew D. Wingate达成股权交易协议，根据协议，Andrew将以每股$77.6954的价格购入B类H流通股212.7万股
HOPE 宣布发行2亿美元可转换优先票据，2038年到期，同时宣布董事会通过新一轮1亿美元回购项目

【盘前并购新闻】
FISI 宣布收购HNP资本，该公司管理资产截至2018年3月31日为3.34亿美元，收购细节未披露，预计收购在6月1日前完成
AVA/H 宣布双方的并购获得联邦通讯委员会通过
BABA 宣布收购Rocket Internet孵化的公司Daraz的全部股权，收购细节未披露
RDS.A/CNQ RDS.A宣布与高盛达成承销协议，出售持有的全部CNQ股份9756万股
XCRA/COHU COHU宣布以折合每股$13.92的现金和股票价格收购XCRA，根据协议，每股XCRA股票将获得$9.00现金和$0.2109股COHU股票
SHPG 武田药品工业同意以现金加股票方式收购伦敦上市制药公司Shire，交易价值约460亿英镑，根据协议，每股SHPG股票将获得$30.33现金和0.839股武田制药普通股或1.678股美国存托股
GOOG LG显示器否认了2017年媒体有关谷歌对其投资的报道，同时表示加强与谷歌的战略联盟
NSU Lundin矿业和Euro Sun披露对NSU提起15亿加元的收购意向，NSU已经回绝该收购意向
CMCSA/FOXA 据路透社报道，康卡斯特据称准备融资，以便全现金收购福克斯
NTR 据Estado报道，新植物营养巨头Nutrien据悉对收购Heringer感兴趣
WMT 据路透社报道，沃尔玛据悉可能将于本周宣布对Flipkart的收购交易
DXC 宣布将旗下Perspecta拆分上市的登记日为5月25日，Perspecta将以PRSP的代码在5月24日日前在纽约交易所挂牌上市
FRED/CVS CVS宣布子公司以总价4000万美元的价格收购FRED的EntrustRx的部分资产及库存，收购预计在5月完成

【其他个股新闻】
C 据华尔街日报报道，激进投资者Valueact获得花旗价值12亿美元约0.7%的股份。ValueAct在致投资者的信函中称，公司继续以机会主义的方式增持花旗股份并支持花旗CEO Michael Corbat
SNAP Snap首席财务官Drew Vollero将于5月15日离职，将由亚马逊的Tim Stone接任
VRX 瓦伦特制药公司名将调整为Bausch Health Cos.，从2018年7月起生效
MCHP 微芯科技第四财季经调整后持续经营EPS 1.40美元，预期1.35美元 第四季度净销售10亿美元，预期9.847亿美元 微芯科技预计第一财季经调整后EPS 1.39~1.49美元，市场预期1.44美元
VRX 瓦伦特制药第一季度经调整后EBITDA 8.32亿美元，预期7.313亿美元；提高2018年指引 瓦伦特制药预计2018财年经调整后EBITDA 31.5亿~33亿美元，市场预期31.2亿美元
JD 京东第一季度调整后每ADS收益0.71元人民币，低于市场预期的0.82元人民币 同时，京东一季度营收增长33.1%至1001亿元人民币，超过市场预期的989.9亿元人民币，但这一增速创下有史以来的最低水平
BABA:据新智元报道，5月8日，阿里巴巴量子实验室施尧耘团队宣布于近日成功研制当前世界最强的量子电路模拟器，名为“太章” 此外，成立于巴基斯坦的电商公司Daraz宣布被阿里巴巴集团全资收购

【IPO新闻】
HUYA 欢聚时代旗下虎牙直播截至3月31日当季季度运营收益为2820万元人民币。虎牙季度总收入8.436亿元人民币，其中，直播收入达7.928亿元人民币，广告及其他收入达为5080万元人民币。三个月净收益达334万元人民币。虎牙直播将于周五在纽交所以“HUYA”为代码上市交易

【日程】
数据讲话日程
15:15 美联储主席Powell在SNB/IMF的活动上发表讲话
18:00 4月NFIB中小企业乐观程度指数 预期105.00 前值104.70
22:00 3月JOLTS职位空缺 前值605.2万
4:30 5月4日当周API原油库存 前值343万桶

财报日程
5月7日盘后
AIV AMC AMED ANDE ANDV ANDX APLE ATSG AWR BHF BKD BKI CARB CBT CENT CRZO DCP DHT DK DPLO EGAN EQC EVBG EVHC EVRI FN FRGI FRPT GBDC HTZ IAG IFF IVC JCOM KAMN LBRT LCI LMNX MOS(Mosaic) MTSC MTW MWA MYGN NGHC NLS NTR(Nutrien) NVRO OAS OHI ORA OTTR PAHC PI PINC PLOW RARE RBC REN RMBS RWT RYAM SHO SJI SNHY STRL SWX SYKE TCMD TREX TRMB TRTX VECO WAAS WMC ZG(Zillow)
5月8日盘前
ACM AES AFI ANIP AQUA ARMK(爱玛客) ATHM(汽车之家) ATKR ATRS BLD BMCH BR COHU CORE CRCM CROX CWH DEA DF DISCA(探索频道) DISH(Dish Network) DNR DQ DSKE EGN ENDP EPZM ETM EXPD FI FRTA FSS GCP GTN GTS HAE HAIN HSIC(汉瑞祥) HUD ICPT IT JD(京东) JEC JELD JLL(仲量联行) KEYW LGIH LOXO LXP MCHP(微芯科技) MFA MGI MLM MNK MNTA NHI NOVT NWN ONDK PRGO(Perrigo) PRIM RGEN SD SEAS SGMO SN SRRA STFC SUM TAST TGH TGNA TTI USFD VG VPG VRTV VRX(瓦伦特制药) VSH VSM WLH ZBRA(Zebra Technologies)
5月8日盘后
AAOI AAXN AGTC ALEX AMBC APEI ARA ARNA AVD BECN BIO BOJA BW CA(法国CA) CALA CCS CERS CHUY CISN CLVS CORT CSOD CTRE CUTR CVG DEI DIOD DIS DVAX DXPE EA(艺电) ECPG EPR ESE ESIO ETSY EVC EXTR FANG FARM FOSL GBT GDDY(GoDaddy) GPOR GWPH HCKT HDP HPR ICHR INOV INSY INWK IOSP IPAR JAZZ(爵士制药) KAR KGC KRNT KRO LC LGND LQ MAR(万豪国际) MB MIDD MMI MNST(怪兽饮料) MODN MTCH(Match Group) MXL MXWL NEWR NNI NPTN NTRA O OCLR OPK OSTK OXY(西方石油) PAA(PAA) PAGP PBPB PDFS PEN PLNT POWL PRI PRMW PRTA PUMP PZZA QDEL RGR RPD SCSC SEMG SLF(加拿大永明金融) SOI SPWR SSTI SUPN TRHC TRIP TRQ TRUE TTOO TWLO(Twilio) TWO VDSI VERI VSLR WEN WR WTR XEC XLRN XOG ZAGG
5月9日盘前
ABEV(英博) ADT AEE ARRY ATRO BCOR BKNG(缤客) BUD(百威英博) CABO CARS CBB CEVA CNDT CNK COTY CSTE DLPH EPAM FBM GRPN HPT HRI HZNP ITCI JHG LAUR MYL(迈兰制药) NXST ODP OPHT PFGC PLUG PNK PRTY RDNT SBGI SGRY SINA(新浪) SMI(中芯国际) STE SUP SYNH TM TPB USAC WB(微博) WIX WWW

拆股日程
WEGZY 10股拆13股

除息日程
APTV ATR BRO COLB EIG FDP HNP LOGM MKTX MPB NAP NFBK NTIC PAYX RELL SASR SBBX SCCO SONC TCP WETF WINA WNEB WTBA