美股2018年5月30日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MON 据路透报道，美国司法部有条件地批准拜耳对孟山都的收购交易
AAPL 苹果料将在6月18日于加拿大、法国和德国启动家庭音响设备HomePod的销售。摩根大通称，苹果明年在所用机型中都使用OLED屏幕的可能性微乎其微
MSCC 微芯科技宣布完成对美高森美的收购交易，美高森美从5月29日开始停止其在纳斯达克交易所的股票交易
WCG WellCare Health Plans将以25亿美元的价格现金收购Meridian，前者表示，这笔交易将为公司2019年经调整EPS创造0.4-0.5美元的增值
HPQ 惠普第二财季经调整EPS 48美分，市场预期48美分。第二财季净营收140亿美元，市场预期136亿美元。惠普预期第三财季经调整EPS 49-52美分，市场预期49美分。预期2018年全年经调整EPS 1.97-2.02美元，此前预期1.90-2.00美元，市场预期1.96美元
CRM Salesforce第一财季经调整EPS 74美分，市场预期45美分。第一财季营收30.1亿美元，市场预期29.4亿美元。该公司提高2018年全年营收至130.8-131.3亿美元，超过分析师最高预估
DIS 迪士尼旗下的的ABC电台宣布 将撤销情景喜剧节目《Roseanne》，因女演员Roseanne Barr对前奥巴马顾问Valerie Jarrett的评论令人厌恶。维亚康姆也宣布旗下3个电视网将暂停该节目的重播

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CRM SB
新闻影响:
LPG 确认收到BW LPG公司提出的总价11亿美元的全股票交易并购意向，根据意向，每股LPG股票将获得2.05股BW LPG股票，折合每股$7.86，LPG董事会将对收购意向进行评估
LGCY 持股10%股东Baines Creek披露购入8万股，总价约44.5万美元
DKS/KORS 今天公布财报
EXEL 宣布CABOMETYX用于治疗晚期肝细胞癌的补充注册新药申请获得FDA受理

盘后下跌股票
新闻影响:
TXMD TX-004HR处方药付费法生效日行权日为5月29日，但FDA尚未做出公告
TTOO 宣布由公司增发565万股流通股
OCN CFO Micheal Bourque宣布辞职
INWK 宣布延期原定5月31日举行的股东年会，并且公司要求需要额外时间对早前的财务数据进行重申，预计年报将于6月发布
GDS 宣布发行最高2.5亿美元的优先可转换票据，2025年到期

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TXMD +7.3%, MOV +6.2%, CRM +5.4%, SPTN +4.9%, CVNA +4.6%, CVCO+3.7%, LPG +3.1%, LGCY +2.7%, KORS +2.6%, SB +1.6%, EXEL +1.3%,NOAH +0.8%, BMO +0.7%, DKS +0.6%, HPQ +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
TTOO -5.8%, OCN -1.6%, GDS -1.3%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DKS MOV SPTN CRM CVCO HPQ CMCO SB NOAH BMO
其他新闻
CVNA 申请由献售股东增发74.4万股A类流通股
LPG 确认收到BW LPG公司提出的总价11亿美元的全股票交易并购意向，根据意向，每股LPG股票将获得2.05股BW LPG股票，折合每股$7.86，LPG董事会将对收购意向进行评估
LGCY 持股10%股东Baines Creek披露购入8万股，总价约44.5万美元
SAGE 宣布公司主打候选药SAGE-547用于治疗产后抑郁的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日为12月19日
EXEL 宣布CABOMETYX用于治疗晚期肝细胞癌的补充注册新药申请获得FDA受理
NVS 宣布Promacta用于作为重型再生障碍性贫血的一线疗法获得FDA加速审批地位
评级上调影响:
TDC ATI XOM TGT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CHS DSW KORS DAKT
其他新闻
TTOO 宣布由公司增发565万股流通股
OCN CFO Micheal Bourque宣布辞职
CP 宣布公司超过3000名导体和机车工程师经投票决定进行罢工
GDS 宣布发行最高2.5亿美元的优先可转换票据，2025年到期
评级下调影响:
AKS AXTA

【经济数据】
美国4月批发库存环比初值 0%，预期 0.5%，前值 0.3%
美国4月零售库存环比 0.6%，前值由 -0.4% 修正为 -0.5%

美国4月商品贸易帐 -682亿美元，预期 -710亿美元，前值由 -680亿美元 修正为 -683亿美元

美国一季度实际GDP年化季环比修正值 2.2%，预期 2.3%，初值 2.3%
美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 1%，预期 1.2%，初值 1.1%
美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值 2.3%，预期 2.5%，初值 2.5%
美国一季度GDP平减指数年化季环比修正值 1.9%，预期 2%，初值 2%

美国5月ADP就业人数 +17.8万人，预期 +19万人，前值由 +20.4万人修正为 +16.3万人

波罗的海干散货指数下跌1.4%至1042点，连续第11日下跌

美国5月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.9%，前值 -2.6%

【财报】
DKS 迪克体育用品第一财季EPS 59美分；第一财季经调整EPS 54美分，市场预期44美分。第一财季可比销售额下降0.9%，市场预期下降1.4%。该公司上调2018财年全年指引
KORS 迈克高仕（Michael Kors）第四财季经调整EPS 63美分，市场预期60美分。第四财季EPS 29美分，市场预期60美分。第四财季可比销售额增长2.3%，市场预期下降1.3%
DAKT 达科电子第四财季每股亏损9美分，第四财季净销售额为1.382亿美元，积压订单金额达1.71美元。第四财季订单量达1.62亿美元
BMO 加拿大蒙特利尔银行第二财季经调整EPS 2.20加元，市场预期2.12加元。该公司将季度股息从0.93加元上调至0.96加元，市场预期为0.93加元
ADI 亚德诺半导体（Analog Devices）第二财季经调整EPS 1.45美元，市场预期1.37美元第二财季经调整营收15.1亿美元，市场预期14.7亿美元。该公司预期第三财季营收14.7-15.5亿美元，市场预期15亿美元。预期第三财季经调整EPS 1.38-1.52美元，市场预期1.40美元
HPQ 惠普第二财季经调整EPS 48美分，市场预期48美分。第二财季净营收140亿美元，市场预期136亿美元。惠普预期第三财季经调整EPS 49-52美分，市场预期49美分。预期2018年全年经调整EPS 1.97-2.02美元，此前预期1.90-2.00美元，市场预期1.96美元。惠普任命Steve Fieler为CFO
CRM Salesforce第一财季经调整EPS 74美分，市场预期45美分。第一财季营收30.1亿美元，市场预期29.4亿美元。该公司提高2018年全年营收至130.8-131.3亿美元，超过分析师最高预估
SPTN Spartannash持续运营业务第一财季经调整EPS 55美分，市场预期53美分。第一财季净销售额23.9亿美元，市场预期23.8亿美元。该公司重申全年指引
NOAH 诺亚财富第一财季每ADS净收益0.71美元。第一财季营收上涨16.5%至8.309亿元人民币

【媒体头条】
据华尔街日报报道，部分监管对银行现在推出的商业贷款利息表示忧虑，受影响个股和ETF包括:XLF BAC C JPM WFC

【公司披露内容】
LGCY 持股10%股东Baines Creek披露购入8万股，总价约44.5万美元
EWBC 宣布上调季度分红15%至每股$0.23,分红上涨于三季度生效
SAR 宣布上调季度分红，由原每股$0.50上调至$0.51
UVE 宣布上调季度分红，由原每股$0.14上调至$0.16
ABBV 宣布以每股$105的价格进行荷式拍卖要约回购7140万股流通股
HWC 宣布董事会通过了新一轮最高流通股本5%的回购项目
MNST 宣布董事会通过新增5亿美元回购规模的回购项目
INWK 宣布延期原定5月31日举行的股东年会，并且公司要求需要额外时间对早前的财务数据进行重申，预计年报将于6月发布
PENN 宣布达成协议推出Jamul赌场的贷款项目
SCG 宣布公司需要额外的时间对截至6月30日的季度的分红进行决策

【医药股新闻】
ACRS 宣布公司的稳定过氧化氢成分治疗脂溢性角化症技术获得美国专利认证
AIMT 公布最新的在泛欧洲地区进行的有关花生过敏的研究结果，根据数据花生过敏儿童及家长显著表现出心理负担
AMRX 宣布Cytoxan基因仿制药Cyclophosphamide的简化注册新药申请获得FDA通过认证
ARAY 宣布发表公司研发的TomoTherapy?系统用于全身放疗的两项临床研究的最新正面研究数据
ARWR 宣布ARO-HBV用于治疗慢性乙型肝炎病毒感染的临床第一阶段1/2试验研究的应试对象招募工作完成
ATRS 宣布早前披露的ZOMAJET免针头注射设备的全球专利使用权出售的1450万美元款项的前三期款项已经收到，最近一期获得475万美元，全部款项分四期支付
AZN 公布Fasenra用于治疗慢性阻塞性肺病的临床第三阶段试验是最新实验数据，根据数据药物没有实现在统计学意义上降低病患病情恶化的主要试验重点
CFRX 宣布将在美国微生物学会会议上公布公司主要打候选药CF-301用于治疗多种药物耐药的最新临床试验数据
CHRS 宣布向欧盟EMA提出有关pegfigramstim基因仿制药CHS-1701上市许可申请的180天质询问题做出回应
DRNA 宣布DCR-PHXC用于治疗原发性高草酸盐的临床第一阶段试验B组项目的首名应试对象开始用药，同时DRNA宣布DCR-PHXC获得FDA孤儿药地位认证，并预计在今年下半年进行药物的理论验证试验
EXEL 宣布CABOMETYX用于治疗晚期肝细胞癌的补充注册新药申请获得FDA受理
FOLD 宣布启动上市销售口服小分子药理Galafold胶囊用于治疗16岁以上法布雷患者，Galafold是扣款在日本获批的口服法布雷症药物
GILD 宣布Epclusa用于治疗基因1-6型急性丙肝病毒感染获得中国食品药品管理监管部门通过
ISRG 宣布在通过分销商Vattikuti科技公司在印度开展业务7年后，公司现在开始直接在印度开展业务
KIN 宣布KIND-014用于治疗马匹胃溃疡的先锋实地测试研究获得正面研究结果
KTWO 宣布公司研发的BACS病患设备的医疗器械510(k)上市许可获得FDA通过
MBIO 宣布发表glioblastoma靶向CD4+CAR T细胞对于CD8+CAR T细胞的抗肿瘤性对比的临床前研究结果，根据研究glioblastoma靶向CD4+CAR T细胞的抗肿瘤性优于D8+CAR T细胞
NVS 宣布Promacta用于作为重型再生障碍性贫血的一线疗法获得FDA加速审批地位
SAGE 宣布公司主打候选药SAGE-547用于治疗产后抑郁的注册新药申请获得FDA受理，处方药付费法生效日为12月19日
TBPH 宣布向日本卫生劳动福利部提起Trelegy Ellipta用于治疗慢性阻塞性肺病的上市许可申请
TXMD 宣布IMVEXXY用于治疗中度至重度交媾困难获得FDA审批通过
ZLAB 与Crescendo Biologics达成独家全球专利学科协议，ZLAB将获得Crescendo的VH抗体疗法用于进行炎症疾病的研发销售权

【个股运营】
AAPL 新西兰商务委员会已经警告苹果销售(新西兰)，称苹果方面可能违反消费者保障法、其替换新产品的活动也可能涉嫌误导消费者
TSLA 拉古纳海滩警察通报称一辆特斯拉汽车在加州撞上了停在路边的警车，司机称汽车是在自动驾驶模式下运行的
EGO 公布多出矿区的执照审批情况
QCOM 高通正式发布针对VR和AR应用设计的骁龙XR1芯片
NVDA 宣布推出英伟达HGX-2人工智能高性能计算平台
CP 宣布公司超过3000名导体和机车工程师经投票决定进行罢工
CP 宣布与国际电工协会第11号系统理事会达成为期三年的临时薪酬协议
BAX 宣布发布两项针对SHARECOURCE远程患者管理平台的程序更新，提高远程患者数据的可访问性和效率
LLEX 宣布公司位于德州西部二叠纪盆地和新墨西哥西南部的Hippo#2H、AG Hill#1和Meerkat#1H井的产量达成24小时初始生产效率
PRGS 宣布退出Progress Sitefinity11新一代web体验管理解决方案
JKS 宣布公司的全部PV模块获得TUV Nord的PID认证
TACO 宣布计划将业务扩展至奥兰多市，以实现早前披露的弗洛里达州泉州特许经营增长计划
XPER/BABA XPER宣布BABA将DTS人工智能语音接入TmallGenie C1智能语音音箱

【增发新闻】
CVNA 申请由献售股东增发74.4万股A类流通股
FNV 申请20亿美元混合证券暂搁发行
HPR 申请由献售股东增发1亿美元流通股，同时申请混合证券暂搁发行
BYSI 宣布以每股$27.06的价格增发73.9万股流通股
TFX 宣布CEO行权股权交易计划，将增发最高7.3万股流通股
TTOO 宣布由公司增发565万股流通股
VG 宣布计划增发至多56万股股票
GDS 宣布发行最高2.5亿美元的优先可转换票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
AWK 宣布以9600万美元的价格收购Exeter Township废水处理系统公司
LGF.A 宣布收购3 Arts娱乐公司的多数股权，收购细节未披露
ZNGA 宣布收购私企手游公司Gram Games，收购细节未披露
MPW 宣布OEP公司以1.75亿美元的价格收购尚未持有的MPW持有的Ernest股份
AFSI 股东Arca资本要求股东对AFSI收到的私有化收购意向投反对票
PFG 宣布收购金融科技公司RubustWealth
VDSI 宣布以4100万欧元现金价格收购Dealflo，VDSI公布并购调整后的18财年营收指引
IRM 宣布以2.35亿美元的价格收购Dutch Evoswitch数据中心业务
RPXC 宣布HGGC关联方Riptde Purchaser以每股$10.50的价格收购全部RPXC流通股的并购协议获得德国联邦卡特尔据审批通过，审批通过不包含税务优惠
GCAP 宣布达成协议， 德国外汇交易平台Deutsche B?rse Group以1亿美元的价格收购GCAP的GTX ECN业务
PII 宣布达成协议以8.05亿美元的价格收购Boat控股，收购预计获得1亿美元退税
BABA 据第一财经报道，有关蚂蚁金服已完成最新一轮融资的消息属实，蚂蚁金服这次共筹集到100亿美元
LPG 确认收到BW LPG公司提出的总价11亿美元的全股票交易并购意向，根据意向，每股LPG股票将获得2.05股BW LPG股票，折合每股$7.86，LPG董事会将对收购意向进行评估
INDB 宣布收购MNB Bancorp
PYPL 宣布收购零售人工智能预测平台Jetlore，收购细节未披露
WCG 宣布以25亿美元的现金价格收购Meridian公司，预计收购增加WCG调整后每股收益$0.40-$0.50
HSC 宣布收购ALTEK集团，预计收购直接增加HSC 2019年每股营收和现金流
NMRK 宣布收购RKF零售控股公司，预计收购在今年年末完成

【其他个股新闻】
HPQ 惠普第二财季经调整EPS 48美分，市场预期48美分。第二财季净营收140亿美元，市场预期136亿美元。惠普预期第三财季经调整EPS 49-52美分，市场预期49美分。预期2018年全年经调整EPS 1.97-2.02美元，此前预期1.90-2.00美元，市场预期1.96美元。此外，Steve Fieler将成为惠普新CFO，接替成为临时首席运营官的Cathie Lesjak
DKS 迪克体育用品第一财季EPS 59美分；第一财季经调整EPS 54美分，市场预期44美分。第一财季可比销售额下降0.9%，市场预期下降1.4%。该公司上调2018财年全年指引
KORS 迈克高仕（Michael Kors）第四财季经调整EPS 63美分，市场预期60美分。第四财季EPS 29美分，市场预期60美分。第四财季可比销售额增长2.3%，市场预期下降1.3%
DAKT 达科电子第四财季每股亏损9美分，第四财季净销售额为1.382亿美元，积压订单金额达1.71美元。第四财季订单量达1.62亿美元
BMO 加拿大蒙特利尔银行第二财季经调整EPS 2.20加元，市场预期2.12加元。该公司将季度股息从0.93加元上调至0.96加元，市场预期为0.93加元
ADI 亚德诺半导体（Analog Devices）第二财季经调整EPS 1.45美元，市场预期1.37美元第二财季经调整营收15.1亿美元，市场预期14.7亿美元。该公司预期第三财季营收14.7-15.5亿美元，市场预期15亿美元。预期第三财季经调整EPS 1.38-1.52美元，市场预期1.40美元
CRM Salesforce第一财季经调整EPS 74美分，市场预期45美分。第一财季营收30.1亿美元，市场预期29.4亿美元。该公司提高2018年全年营收至130.8-131.3亿美元，超过分析师最高预估。该公司上调全年预期是基于云计算的销售和营销软件的持续强劲需求
TGT 美银美林将美国第二大零售商塔吉特（Target)）添加至“US 1”名单中，并注意到多项能推动该公司股票上涨的因素
BABA 苏宁易购宣布，完成出售阿里巴巴股票，收到股票出售价款合计约15.04亿美元，预计可实现净利润约56.01亿元人民币。此外，据第一财经报道，有关蚂蚁金服已完成最新一轮融资的消息属实，蚂蚁金服这次共筹集到100亿美元

【IPO新闻】
UXIN 优信今日向美国证券交易委员会提交了IPO申请书，计划在纳斯达克IPO上市，最多拟筹集5亿美元，股票代码“UXIN”

【日程】
数据讲话日程
19:00 5月25日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-2.60%
20:15 5月ADP就业人数变动 预期19.50万 前值20.40万
20:30 4月零售库存环比 前值-0.50%
20:30 4月商品贸易帐 预期-710.00亿美元 前值-683.00亿美元
20:30 一季度实际GDP年化季环比修正值 预期2.30% 前值2.30%
20:30 一季度核心个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 预期2.50% 前值2.50%
20:30 4月批发库存环比初值 预期0.50% 前值0.30%
2:00 美联储公布经济褐皮书
3:00 美联储举行讨论沃克尔规则变革事宜的会议
4:30 5月25日当周API原油库存 前值-130万桶

财报日程
5月29日盘后
CRM(Salesforce) CVCO HEI HPQ(惠普) NOAH诺亚财富) SB SPTN
5月30日盘前
ADI(亚德诺半导体) BMO(蒙特利尔银行) CHS CMCO CSWI DAKT(达科电子) DKS(迪克体育用品) DSW KORS(迈克高仕) MMYT MOV ROLL
5月30日盘后
BOX(BOX) DSGX GES KEYS(Keysight科技) MDXG NX PVH(PVH) QADA SMTC TLYS UHAL
5月31日盘前
AEO(美鹰服饰) CIEN CMD DCI(Donaldson Corp) DG(Dollar General) DLTR(Doller Tree) EXPR FRO HMLP JILL KIRK PDCO PERY SFL SHLD TECD TITN

拆股日程
AZIHY 20股合1.111股
CRIS 5股合1股

除息日程
ABX AGNC ANDV ARCH AVAL AY AYR BAM BBU BEP BIP BMI BOH BPY CFR CHA CHE CLDT CLNC CNS COTY CPA CPF CPG CR CRT CSPI CSX CTT DNP DOV DWDP EAF EBIX EL EPR FT GECC GLW GRP.U GS HD HMTA HOG HUBB ISCA JMP KINS MARPS MDP MLAB MTR MTX MXIM NDRO NOA NWL OMAB OPOF ORC PBT PFIS POWI PRT PSEC RCKY RLI SCL SCM SIX SJT SPKE STAG STI TER TNC TPVG TSLX UBOH UNP VET