美股2018年5月29日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
TSLA 据路透报道称，特斯拉用6架飞机，将机器人和设备从欧洲空运至美国加州，以加速其Model 3汽车的电池生产 此外，特斯拉今日公布了多项任命，今年4月，特斯拉任命James Zhou为特斯拉中国CFO
MON 据彭博报道称，拜耳收购孟山都的交易据悉将于下周获美国反垄断机构的批准
HLF 据道琼斯新闻报道，Carl Icahn披露的文件显示，作为一项意向的部分内容，伊坎将大约1050万康宝莱股票卖给康宝莱公司，价值大约5.50亿美元
FB 欧洲通用数据保护法规（GDPR）已于周五（5月25日）生效，生效当天就接到一个隐私权利组织对美国Facebook公司的指控
DIS 迪士尼大幅削减《游侠索罗:星球大战外传》上映首周周末的票房预期
PEP 百事将收购烘焙水果和蔬菜零食生产商Bare Foods
FCAU 路透报道，菲亚特?克莱斯勒在加拿大召回49万辆汽车，此前，菲亚特克莱斯勒召回480万辆美国汽车
WFC 据SEC文件，富国银行高级执行副总裁Petros G. Pelos 5月24日以每股54.76美元的均价出售了25567股股票，总价约140万美元

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: CARA (17.02 +38.83%), GERN (4.70 +33.14%), QSII (16.99 +14.72%), FMI (92.70 +14.3%), ELGX (5.65 +13.91%)
非必需消费品: FL (55.74 +28.31%), TIF (129.21 +25.02%), SCVL (31.8 +21.89%), CATO (21.83 +20.94%), RL (137.3 +18.92%)
信息技术: VNET (7.88 +17.61%), PLAB (9.25 +16.35%), MU (61.35 +14.91%)
金融: AEL (35.36 +22.48%), MBFI (50.56 +15.83%)
必需消费品: UVV (66.00 +37.36%)
电信服务: IRDM (13.25 +14.72%)

跌幅前20
医疗保健: DERM (8.52 -21.11%), DEPO (6.34 -16.69%)
工业: DY (93.39 -19.18%)
非必需消费品: RRGB (48.00 -20.2%),
信息技术: LXFT (33 -21.24%), EGHT (18.55 -16.25%)
能源: BRS (12.55 -32.42%), PBR (12.61 -22.06%), EPE (2.67 -18.6%), AXAS (2.62 -15.76%)
电信服务: CBB (12.55 -26.39%), FTR (7.69 -17.04%)
Utilities: EBR (4.16 -16.63%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MOMO +10.5%, BGI +8.1%, JP +7%, EVGN +5.5%, KTOV +4.4%, TKC+4.4%, HTBX +4%, FORM +3%, JMEI +2.9%, SDT +2.5%, UEPS +2.4%,SHLD +2.3%, GPRK +2.2%, ATUS +1.7%, BNS +1.7%, ROKU +1.6%
今日盘前跳空下跌股票:
HMY -6.1%, BBVA -6.1%, AEG -5.1%, DB -5.1%, TI -4.6%, CS -4.5%, TEF-3.8%, BCS -3.8%, TS -3.6%, DNR -3.6%, RBS -3.6%, AG -3.5%, CRC-3.4%, CHK -3%, EDU -3%, GFI -3%, HAL -2.8%, TOT -2.5%, VALE -2.4%,RDS.A -2.3%, SWN -2%, MRO -2%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BOSC MOMO AMWD JP BNS
其他新闻
TRXC 宣布Senhance手术系统的适用范围扩大至用于腹腔镜下腹疝和腹腔镜胆囊切除手术的申请获得FDA通过
ZTO BABA宣布与菜鸟将对中通进行13.8亿美元的投资以获得中通10%股权，交易预计在六月初完成
TTOO 宣布T2Bacteria Panel用于直接检测疑似血液感染患者的全血细菌种类检测的上市申请获得FDA通过
HTBX 受上周五正面临床实验数据持续影响
TKC 上周受土耳其风险压力影响下跌后回调
评级上调影响:
ROKU PSX

跳空下跌新闻
部分欧洲概念股盘前跳空下跌:
DB BBVA TI CS AEG TEF RBS BCS TS
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
HMY AG VALE GFI
部分石油天然气股盘前跳空下跌:
CHK HAL TOT SWN RDS.A MRO
其他新闻
OMED 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
VTL 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发250万股流通股
CGEN 宣布与Cantor达成2500万美元的控股权股份增发协议
INO 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行,同时宣布达成协议进行1亿美元市价证券增发
评级下调影响:
SLF NVS

【经济数据】
美国3月S&P/CS20座大城市房价指数同比 6.79%，预期 6.4%，前值 6.8%
美国3月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 0.53%，预期 0.7%，前值由 0.83%修正为 0.84%

波罗的海干散货指数下跌1.9%至1057点，连续第十日下跌

【财报】
MOMO Momo发布的1季度每股盈利0.69美元，比市场预期值0.50美元高0.19美元。营业收入同比增长64.1%，达到4.351亿美元，市场预期为3.9828亿美元。活跃用户数为1.033亿，去年同期为8520万
LEJU 乐居第一季度总收入为8,152万美元，同比增长19%。第一季度营运亏损为3,150万美元，同比减少32%；调整后的营运亏损为2,707万美元，同比减少35%。第一季度电商收入为5,347万美元，同比增长40%。第一季度线上广告收入为2,713万美元，同比增长5%

【媒体头条】
BMO/CM 据华尔街日报报道，BMO和CM的部门存在数据泄露
VRNT 据华尔街日报报道，VRNT正与以色列网络监控公司NSO Group进行10亿美元的安保业务合并协商
RBS 据天空新闻报道，英国政府可能很快出售持有的RBS的10%股权
GS 据路透社报道，GS对法国移动游戏公司Voodoo进行约2亿美元投资
GOOG/FB 据每日电讯报道，GOOG和FB面临来自英国的数字广告的相关调查
BX 据路透社报道，BX有意参与竞买Ivesta Office Fund
ICUI 据英国周日时代报道，Smiths Group考虑将旗下医疗保健业务与ICUI合并，随后ICUI确认双方正在进行与并购相关的非常早期的协商
T/TWX 据纽约邮报报道，据专家称政府将阻止T与TWX的并购
AAPL/OLED 据经济时代报道，苹果选择使用有机法官二极管屏幕用于三款新iPhone
KMI 据彭博新闻报道，加拿大很可能收购康德摩根的跨山能源管道扩建项目
BABA 据彭博新闻报道， 阿里健康宣布通过发行股份方式收购阿里巴巴子公司Ali JK Medical Products Limited，总代价相当于106亿港元
CBS/VIAB 据华尔街日报报道，CBS与VIAB的并购中仍旧存在管理权分歧
AAPL 据The Information报道，苹果公司正在修改iPhone的NFC无线芯片，从而允许用户以更加安全的方式打开房门
FCAU 据华尔街日报报道，文章详细分析了FCAU的5年增长计划
FB 据彭博新闻报道，FB计划在下周在印度推出Whatsapp的支付服务，受影响个股包括:PYPL

【股指】
ABMD/WYN/MSCC/PRAH ABMD将取代WYN成为标普500成分股，WYN将取代MSCC成为标普中盘股400成分股，PRAH将取代ABMD成为标普中盘股400成分股，5月31日盘前生效
WH/GME/FRED/WYND Wyndham拆分上市的酒店度假村业务WH将取代GME成为标普中盘股400成分股，6月1日盘前生效，GME将取代FRED成为标普小盘股600成分股，6月4日盘前生效，拆分业务后的Wyndham将以WYND的代码在6月1日挂牌交易
PRSP/ODP/RRTS PRSP将取代ODP成为标普中盘股400成分股，ODP将取代RRTS成为标普小盘股600成分股，6月4日盘前生效

【公司披露内容】
MGLN 宣布董事会通过在现有4亿美元回购规模上新增2亿美元回购规模的回购项目
DSKE 宣布将在6月1日前对股东进行500万股盈利分红流通股配股项目
ECOL 宣布董事会延长原定于6月6日到期的2500万美元回购项目的截止日期
TEAM 宣布联合CEO接受新的10b5-1股权交易计划
RCII 宣布与Engaged资本达成联合运营协议意向书，根据协议Carol McFate将被任命冰旋入RCII的董事会
RSI 宣布将公司名称变更为Exantas资本，并将自5月29日起以XAN的代码在纽交所挂牌交易
SD 宣布向股东发布公开信，建议股东对激进投资人Carl Icahn提名的5名董事会高管和2名独立董事候选人投同意票
PEI 宣布公司成功重新达成7亿美元循环信贷和定期贷款协议

【医药股新闻】
ACOR 宣布INBRJA的上市许可申请获得欧盟EMA审批通过，处方药付费法定于10月5日
AGN 艾尔建在美国全国范围内资源召回Taytulla软糖胶囊1MG/20MCG样品包
AMPE 宣布FDA同意于7月与AMPE进行有关Ampion用于治疗KL4关节炎膝关节炎的生物制剂许可相关的会面
ANAB 公布ANB020用于治疗中度至重度特异性皮炎的临床第二阶段试验最新实验数据
APVO 宣布发表APVO210用于治疗自免疫和炎症的临床前研究数据
CLVS 宣布Rubraca作为单一疗法治疗原发性腹膜癌获得欧盟通过认证
CPRX 宣布Firdapse用于治疗Lamber-Eaton肌无力综合症的注册新药申请优先评估地位申请获得FDA受理
EGLT 宣布SPRIX鼻喷剂已经被某大型东南地区医保项目列入三类报销名录
FMI 宣布将在美国临床肿瘤学会协会上公布公司的综合基因测试的28向研究和两项口头报告
GSK/INVA 宣布共同向日本监管部门提交Trelegy Ellipta(FF/UMEC/VI三种药物进行吸入治疗)用于治疗慢性阻塞性肺病的上市许可申请
LOXO 宣布Larotrectinib的注册新药申请获得受理，同时获得优先评估地位，处方药付费法生效日定于11月26日
MYGN 宣布达成协议以总价3.75亿美元现金和MYGN流通股的价格收购主要研发孕检和非侵入性产前筛查同业公司Counsyl
MDWD 宣布公司的NexoBrid用于皮肤硫芥创伤清创的研发项目获得FDA通过
NVS 公布Entresto用于病患的使用效果报告数据，根据数据Entresto显著改善症状发生频率和患者生存质量
PFE 宣布XALKORI用于治疗MET exon14变异和经过铂化疗的转移性非小细胞肺癌获得FDA突破性疗法认证
QURE 宣布使用AAV基因治疗与核算编码超活性因子IX Padua变体治疗包括乙型血友病在内凝血疾病获得美国专利认证
RDHL 宣布公司的埃博拉实验性疗法获得美国专利认证
RIGL 宣布TAVALISEE用于治疗慢性免疫血小板减少症获批上市
SVRA 公布使用雾化巨噬细胞=巨噬细胞群体刺激因子治疗脓肿分歧杆菌的两项案例详情
TRXC 宣布Senhance手术系统的适用范围扩大至用于腹腔镜下腹疝和腹腔镜胆囊切除手术的申请获得FDA通过
TTOO 宣布T2Bacteria Panel用于直接检测疑似血液感染患者的全血细菌种类检测的上市申请获得FDA通过
XON 宣布经过研究首次成功分离并验证了新型基因表达thebaine合成酶

【个股运营】
GOOG/AMZN 据新浪科技报道，谷歌超越亚马逊成为智能音箱市场第一。智能音箱仍是世界上增长最快的电子消费产品，今年第一季度的智能音箱全球出货量高达900万台，较去年同期增长210%。就出货量来说，谷歌首次击败亚马逊成为行业第一，其第一季度卖出了320万台Google Home和Home Mini，而亚马逊的Echo设备销量则是250万台
TSLA 特斯拉CEO马斯克确认电池模块区4有新的生产线。新的电池生产线将推动特斯拉Model 3电动车产出达到6000辆/周
AAPL 据悉，苹果公司正在修改iPhone的NFC无线芯片，从而允许用户以更加安全的方式打开房门
AAPL 据新浪报道，智能音箱表现不佳，苹果或将推出新款HomePod。苹果公司去年推出了自己的首款智能音箱HomePod，但销量并未达到预期。虽然只在几个国家售卖，但是很多用户反映HomePod不够智能，也是这款产品失败的另一大原因。根据外媒报道，之前有网友对Siri进行提问，问题是关于今年WWDC中将发布哪些新品，而Siri却透露了将会推出新款的HomePod。这个消息虽然没有得到苹果公司的回应，但是却让期待这款音箱的网友们高兴了一把
AAPL 据华尔街日报报道，苹果新园区选址刻意低调.据悉，苹果CEO库克5月稍早秘密会见北卡罗来纳州州长Roy Cooper，讨论在Raleigh-Durham区域新建一个大型客户服务设施的可能性。苹果寻找最新美国园区的神秘程度，可与其开发新iPhone时的低调作风相提并论。自从今年1月份宣布为技术支持团队建设新园区的计划以来，苹果几乎很少提及此事。库克的公开表态也极为有限，他只在3月份的一次电视访问中表示，苹果不会谈论选址事宜
DIS 据彭博新闻报道，迪士尼大幅削减《游侠索罗:星球大战外传》上映首周周末的票房预期，因该影片首映令人大失所望。迪士尼周五在一封邮件中表示，在为期四天的阵亡将士纪念日小长假期间，该影片在美国和加拿大影院的销售总额可能达1.05-1.15亿美元，而此前预期为1.5亿美元
XRX 据纽约邮报报道，施乐前CEO放弃了1800万美元的辞职补偿
AMZN 宣布计划在俄克拉荷马开设首家运营中心，预计中心将为当地创造1500多个全职职位，并占地超过60万平方英尺
BIDU 据新浪报道，李彦宏称百度无人车将在7月量产
RYB 据新华社报道，据最高检召开的新闻发布会：备受社会关注的北京红黄蓝幼儿园虐童一案，检察机关已向法院提起公诉
FB 据彭博新闻报道，研究称更多公司使用FB阻止大龄求职者的应聘
DB 据彭博新闻报道，德意志银行据悉关闭迪拜股票研究部门
AMZN 亚马逊发布了最新的屋顶太阳能系统，亚马逊的目标是到2020年在全球安装至少50个屋顶太阳能系统
PCG 经加州部门调查17年10月的山火由树枝与电力线路接触引起与PCG无关，剩余山火的调查仍在进行中
GDP 公布Hanesville的页岩矿井开采结果，总产量折合8万Mcfe日当量
CVS 宣布经法院裁定CVX获得对Pablo Fajardo、Luis Yanza、Ermel Chavez和Frente dela Amazonia&Svervicios有意提起对CVS在厄瓜多尔的强制执行令的有利判决，获得3800万美元的赔偿金及相关利息，并对以上多方做出永久禁令，禁止他们以任何方式参与CVS相关的调查和庭审
HAL 宣布与沙特阿美潜水非常规天然气增长服务合同，通过提高项目管理、水力满意度反馈压裂、连续油管、电缆、射孔和完井工具及测试服务配套方案进一步改善沙特阿美的非常规资源项目的经济效益
ORIG 宣布与康菲石油签署主服务协议，为其提供钻探服务，合同预计自2019年下半年开始，为期三年，并有两年续约选择权条款
VSAT 宣布巴西航空工业公司选择使用VSAT的高速高容量ka波段链接解决方案为其Legacy450和Legacy500商务机提供通讯解决方案
IQ 宣布旗下爱奇艺文学与南派三叔、唐家三少、Fresh果果、水千丞签约，成为爱奇艺文学的首席架构师
PAAS 宣布公司采取措施减少在墨西哥堕落类似煤矿的开采活动，以降低近期发生的安全事件的影响
AA 宣布因临时断电公司处于安全和资产保护的需求关闭了Warrick冶炼厂的三处电解槽中的一个
TUSK 宣布全资子公司Cobra Acquisition达成一年期9亿美元的波多黎各电力局关键电器诉讼配电系统组件修复替换合同
ESES 宣布达成协议为STACK用于提供额外的玛丽和设备，位公司的超级舰队拉链压裂提供包括天然气驱动抽油机在内的专用设备
GOGO/IRDM GOGO宣布在被铱星航空选为增值设备制造商之后，IRDM选择使用GOGO作为终端设计制造商和上午航空I波段宽带服务供应商

【增发新闻】
MTEM 申请由献售股东增发19万股流通股
NDLS 申请增发500万股A类流通股，同时申请由献售股东增发3020.7万股A类流通股
INO 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
OMED 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
VTL 申请2亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发250万股流通股
CGEN 宣布与Cantor达成2500万美元的控股权股份增发协议
HST 宣布达成5亿美元流通股市价配股增发协议
INO 宣布达成协议进行1亿美元市价证券增发
MGIC 宣布公司通过向部分以色列投资人定向增发315万股普通股的增发项目，同时通过向股东Formula Systems定向增发111.7万股普通股的增发项目
CMPR 宣布发行4亿美元优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
RMD 宣布收购家庭健康和医疗代理软件服务供应商HEALTHCAREfirst，收购细节未披露
AJG 宣布收购Thomas Costello保险代理公司，收购细节未披露
MCHP/MSCC 微芯科技宣布完成对美高森美的收购。由于交易完成，美高森美在纳斯达克市场的股票交易将于5月29日停止
ICE 宣布以6.85亿美元的现金价格收购TMC Bonds LLC，收购预计在今年下半年完成
MGM 宣布以8.5亿美元的价格收购Empire City赌场的赛道和赌场运营资产
CODI 宣布收购补救服务供应商ESMI公司和MKC公司，收购细节未披露
Y 宣布收购Russ Berrie和Applause品牌，收购细节未披露
MCO 宣布对企业客户、金融机构实施人工智能分析内容供应商QuantCube科技公司进行战略性少数股权投资
QTRH 宣布收购松下公司的专利资产组，收购细节未披露
CIGI 宣布收购Engel & V?lkers Main -Taunus GmbH，收购细节未披露
TRNC 宣布收购The Virginian-Pilot Media公司的全部股权，收购细节未披露
MON 据路透社报道，美国司法部最快可能于周二批准拜耳收购孟山都的交易
ZTO/BABA BABA宣布与菜鸟将对中通进行13.8亿美元的投资以获得中通10%股权，交易预计在六月初完成
KKR 宣布将收购私人投资集团持有的系统软件供应商BMC软件公司，收购细节未披露
KRP/KKR KPR宣布收购KKR持有的采矿权和开采权资产
SON 宣布以1.33亿美元的现金价格收购Conitex Sonoco合资公司
KW 宣布完成以4.22亿美元的价格出售总计2199套房产的六处房地产项目。出售预计增加KW现金收入2.23亿美元，KW在这六处项目中的平均所有权为41.3%
AVA 宣布公司于Hydro One的并购案实现关键监管审批里程碑，俄勒冈州公共事业委员会对双方并购达成全面和解协议
STNG 宣布达成六艘MR生产油船的出售回租协议，预计出售回租协议增加STNG的现金流约4800万美元
MYGN 宣布达成协议以总价3.75亿美元现金和MYGN流通股的价格收购主要研发孕检和非侵入性产前筛查同业公司Counsyl
KRP 宣布以4.04亿美元的价格收购Haymaker Mineral&Royalties和Haymaker Resources持有的部分矿藏和开采权
ICUI 据英国周日时代报道，Smiths Group考虑将旗下医疗保健业务与ICUI合并，随后ICUI确认双方正在进行与并购相关的非常早期的协商
KMI 加拿大政府以45亿加元买下Kinder Morgan的Trans Mountain油管扩建项目，交易将于2018年8月完成
BABA 阿里健康宣布通过发行股份方式收购阿里巴巴子公司Ali JK Medical Products Limited，总代价相当于106亿港元
JMEI 聚美优品宣布，已签署最终协议，将以总计8650万美元的价格向第三方投资者出售特定数量的宝宝树普通股，占该交易完成后宝宝树总发行股本的4%
QCOM/NXPI 据新浪报道，中国可能批准高通收购恩智浦的交易，并将在未来几天予以核准
BABA 蚂蚁金服Pre-IPO融资将于近期交割，拟明后年在香港、A股同时IPO. 全天候科技独家获悉，这轮投资GIC 为最大投资方，其它领投方包括华平投资（Warburg Pincus）、CPPIB、马来西亚国库投资、淡马锡，投资方总共十来家。这轮融资以美元为主，也有部分人民币。美元规模约90亿美元，6月上旬交割。此轮投后估值1500亿美元。这是蚂蚁金服IPO前最后一路融资，蚂蚁金服希望明后年在香港、A股两地同时上市
FMSA 宣布与Unimin的并购获得最终监管审批通过，预计并购在6月1日完成，合并后公司将更名为Covia控股，并将以CVIA的代码在纽交所挂牌交易

【其他个股新闻】
AAPL 据韩国《电子时报》称，苹果公司已经决定在明年发布的所有新iPhone机型中使用OLED屏幕。这一消息有助于提高高OLED屏幕制造商 Universal Display的股价
MON 据路透报道，美国司法部最快可能于周二批准拜耳收购孟山都的交易
BMO 加拿大蒙特利尔银行和加拿大帝国商业银行表示，网络攻击者可能窃取了近9万名客户的个人数据，这将是加拿大首次涉及金融机构的此类重大事件
DIS 迪士尼出品的《游侠索罗:星球大战外传》上周末在北美票房排行榜上排名第一，票房收入达1.03亿美元，低于预期的1.05-1.15亿美元（这是上周五下调后的预期），这同时也是《星球大战》系列电影在2015年重新上映以来的最差票房
TSLA 特斯拉要求联邦法院驳回一项证券欺诈诉讼，该诉讼称特斯拉就Model 3产品发布了虚假的公开声明。特斯拉在备案文件中表示，该公司以坦率且直白的语言详细描述了Model 3的产品问题
BABA 阿里巴巴、菜鸟和中通快递宣布达成战略投资协议。阿里巴巴与菜鸟等将以13.8亿美元投资中通快递约10%股权，交易预计6月初完成。此外，阿里健康宣布通过发行股份方式收购阿里巴巴子公司Ali JK Medical Products Limited，总代价相当于106亿港元
RYB 新华社报道称，据最高检召开的新闻发布会 备受社会关注的北京红黄蓝幼儿园虐童一案，检察机关已向法院提起公诉
MOMO 陌陌第一季度经调整后每ADS收益69美分，市场预期51美分。第一季度营收4.351亿美元，市场预期3.976亿美元。陌陌预计第二季度营收在4.7亿美元~4.85亿美元，市场预期为4.314亿美元

【日程】
数据讲话日程
12:40 19年票委 圣路易斯联储主席Bullard在东京发表讲话
21:00 3月S&P/CS20座大城市季调后房价指数环比 前值0.83%
22:00 5月谘商会消费者信心指数 预期128.00 前值128.70
22:30 5月达拉斯联储商业活动指数 预期23.00 前值21.80

财报日程
5月28日盘前
LEJU(乐居)
5月28日盘后
阵亡将士纪念日 休市
5月29日盘前
AMWD BAH(博思艾伦咨询) BITA BNS(加拿大丰业银行) LABL JT(简普科技) MOMO(陌陌) WMS YTRA
5月29日盘后
CRM(Salesforce) CVCO HEI HPQ(惠普) NOAH诺亚财富) SPTN
5月30日盘前
ADI(亚德诺半导体) BMO(蒙特利尔银行) CHS CMCO CSWI DAKT(达科电子) DKS(迪克体育用品) DSW KORS(迈克高仕) MMYT MOV ROLL

拆股日程
CTRV 8股合1股
JCTCF 1股拆2股
WIN 5股合1股

除息日程
BHBK ERF FANH GXP ITG L OTTW QCOM RBA RE SLF TV UG WLK WR YUMC

IPO预告
5月30日
纳斯达克
TDACU 承销股数1750万 定价区间$10.00-$10.00
简介:TDACU是一家提供投资服务的空白支票公司