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美股2018年5月17日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
CSCO 思科第三财季经调整EPS 66美分，市场预期65美分。第三财季营收125亿美元，市场预期124.4美元。思科预计第四财季营收将增长4%-6%，市场预期增长4.79%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ORIG TTWO
新闻影响:
F 福特重申2018年全年经调整EPS预期为1.45-1.70美元。福特已成功修复好F系列Super Duty皮卡的供应链。F-150皮卡在Dearborn卡车工厂的生产将于周五恢复。福特最受欢迎的F系列皮卡和其他车辆的库存依然强劲

盘后下跌股票
财报财测影响:CSCO FLO JACK ACXM
新闻影响:
HLF 宣布在近期进行1股拆2股的拆股操作后调整公司的荷式拍卖要约回购价格，回购价格在$49.00-$54.00区间

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CHEK +14.8%, FTK +7.1%, WWE +5.5%, BZUN +4.9%, EXEL +2.4%,WMB +2.3%, NXPI +2.1%, CURO +1.9%, TEVA +1.4%, WMT +1.2%,SWN +1.1%, KO +1%, RIG +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
ACXM -10%, NTES -8.7%, TNK -4.3%, CSCO -3.9%, JACK -3.7%,PLCE -3.3%, ATUS -2.6%, TTWO -1.8%, HMY -1.7%, SHPG -1.4%, HX-1.1%, VBLT -1.1%, JNPR -1%, ORIG -0.9%, FLO -0.8%, RIO -0.7%,NVS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
CHEK BZUN DDS WMT RIG
并购新闻影响:
WPZ WMB宣布以总价105亿美元的全股票交易价格收购WPZ，根据协议，每股WPZ股票将获得1.494股WMB股票
其他新闻
LOXO 宣布将在美国临床肿瘤学会年会的“Best of ASCO”环节上公布LOXO-292临床第一阶段试验的摘要数据
IMMU 宣布sacituzumab govitecan用于治疗转移性乳腺癌的临床试验获得正面实验数据
ESND 宣布收到Stapels公司的收购意向，Staples有意以每股$11.50的全现金价格收购ESND，目前Staples的母公司Sycamore Partners及其关联方持有ESND股权9.9%；同时ESND宣布收到GPC的折合每股$12.00的收购意向
NERV 宣布在临床精神病学期刊上发表roluperidone用于治疗精神分裂的临床试验数据结果，根据数据药物实现持续改善病患病情的药效
CURO 宣布由献售股东以每股$23.00的价格增发500万股流通股
EXEL 与Ipsen共同宣布CABOMETYX 20mg/40mg/60mg作为中度或低风险晚期肾细胞癌的一线疗法获得欧盟通过认证
XNET 迅雷宣布与旗下云计算业务深圳一物科技共同推出StellarCloud和迅雷链开放平台，寻求建立设计公司、开发商和终端用户的去快链生态系统
评级上调影响:
NI MANT VLO KO AIG CE NUE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NTES ACXM PLCE CSCO JACK CGG TTWO VBLT ORIG FLO
其他新闻
JNCE 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布JTX-2011的临床试验最新实验数据
AYR 宣布由献售股东以每股$21.50的价格公开增发789万股流通股
BLUE 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布BB2121抗BCMA CAR T细胞疗法用于晚期复发难愈多发性骨髓瘤的临床第一阶段实验研究的最新临床研究结果
HLF 宣布在近期进行1股拆2股的拆股操作后调整公司的荷式拍卖要约回购价格，回购价格在$49.00-$54.00区间
评级下调影响:
PGR CBS PNR

【经济数据】
美国5月费城联储制造业指数 34.4，预期 21，前值 23.2

美国5月12日当周首次申请失业救济人数 22.2万人，预期 21.5万人，前值 21.1万人
美国5月5日当周续请失业救济人数 170.7万人，预期 178万人，前值由 179万人修正为 179.4万人

波罗的海干散货指数大跌7%，报1305点

【财报】
JCP J.C. Penney第一季度经调整后每股亏损0.22美元，符合预期。第一季度同店销售增长0.2%，预期增长2.1%
WMT 沃尔玛第一季度美国同店销售(除汽油外)增长2.1%，预期增长2.1%。第一季度经调整后EPS 1.14美元，预期1.12美元。第一季度营收1227亿美元，预期1203.9亿美元
BZUN 宝尊电商第一季度营收9.212亿元人民币，预期8.851亿元人民币。一季度稀释ADS 0.25元人民币；稀释非GAAP ADS 0.54元人民币。宝尊电商预计第二季度营收在10.6亿至11亿人民币区间
NTES 网易第一季度调整后每ADS盈利1.61美元，市场预期2.15美元。第一季度营收22.6亿美元，市场预期22.0亿美元。第一季度在线游戏服务营收88亿元人民币(折合14亿美元)，同比下滑18.4%。电商净营收37亿元人民币(折合5.95亿美元)，同比增长101.0%。第一季度毛利润60亿元人民币(折合9.491亿美元)，同比下滑20.4%
TTWO Take-Two Interactive第四财季经调整EPS约71美分，市场预期63美分。经调整营收4.11亿美元，市场预期4.439亿美元。该公司预期第一财季经调整EPS 53-53美分，市场预期43美分。预期第一财季经调整营收4.75-5.25亿美元，市场预期为3.565亿美元
ACXM Acxiom第四财季经调整EPS 27美分，市场预期21美分。第四财季营收2.45亿美元，市场预期2.39亿美元。该公司预期2018财年全年经调整EPS 90-95美分，市场预期1.02美元
CSCO 思科第三财季经调整EPS 66美分，市场预期65美分。第三财季营收125亿美元，市场预期124.4美元。思科预计第四财季营收将增长4%-6%，市场预期增长4.79%

【媒体头条】
WYNN 据纽约邮报报道，WYNN计划保留波士顿的赌场
INTC 据路透社报道，INTC旗下Mobileye达成协议在欧洲出售800辆自动驾驶车辆
RBS 据路透社报道，RBS的律师要求前任雇员销毁相关文件
RDS.A/PBR 据路透社报道，嘉能可和RDS.A共同参与竞买PBR的资产
AAPL 据华盛顿邮报报道，苹果可能在华盛顿特区郊外开设另一处园区
GOOG 据Re Code报道，Youtube计划推出收费的无广告节目
SHPG 据彭博新闻报道，武田制药CEO称有信心与SHPG的并购获得股东投票通过

【公司披露内容】
Moore披露第一季度持仓变动详情，清仓GOOG和NTES
DS Wesley R. Edens披露增持主动股权比例，由原8.8%增持至10.1%
PVAC KLS Diversified资产管理减持主动股权比例，由原7.8%减持至5.8%
TEX Marcato资本增持主动股权比例，由原6.2%增持至7.3%
WEN Trian Fund披露减持主动股权比例，由原20.69%减持至19.95%
ASH 宣布上调季度分红，由原每股$0.225上调至$0.25
GPI 宣布董事会通过将回购规模由1亿美元提高至1.257亿美元的回购项目
KAI 宣布董事会通过新一轮最高2千万美元的回购项目
LRN 宣布通过定向回购项目以每股$15.00的价格回购183万股流通股，并通过回购减少公司的股本5%
HLF 宣布在近期进行1股拆2股的拆股操作后调整公司的荷式拍卖要约回购价格，回购价格在$49.00-$54.00区间
FB 代理顾问ISS发布声明建议投资者不再支持Facebook 5名董事。建议投资者不再支持首席执行官扎克伯格

【医药股新闻】
ABBV 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的肿瘤药研发项目的最新研发数据
ABEO 宣布公布EB-101用于治疗隐形营养不良表皮松懈症的临床第一阶段1/2试验的最新实验数据
AGIO 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的异柠檬酸脱氢酶项目的最新临床试验数据
AMRX 宣布公司研发的Welchol胶囊的基因仿制药的简化注册新药申请获得FDA最终通过
ATRA 宣布在欧洲血液病学会会议上公布使用EVB组合PTLD用于治疗造血干细胞移植后淋巴增生性疾病相关的Epstein-Barr病毒感染的长期临床试验结果
BAYRY 拜尔发表声明称对欧盟法院判定2013年欧盟委员会限制某些新烟碱类药物使用的决定合法的判决感到失望，该判决针对拜尔的T-429/13的研发
BLUE 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布BB2121抗BCMA CAR T细胞疗法用于晚期复发难愈多发性骨髓瘤的临床第一阶段实验研究的最新临床研究结果
BMY 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的联合研发的精密医学免疫肿瘤疗法的最新实验摘要数据
BGNE 宣布启动在中国进行pamiparib用于治疗铂疗法国民的复发性卵巢癌的临床第三阶段试验，将有215名患者在15-20个癌症中心接受该试验
BYSI 宣布将发表Plinabulin的临床第二阶段试验结果，根据数据药物减轻骨骼疼痛，具有临床意义
DVAX 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布SD-101用于治疗25名晚期黑色素瘤患者的临床试验的整体存活率数据达60%
EOLS/AGN EOLS对公司的肉毒杆菌竞品受到FDA的完全回应函不予通过做出回应
EXEL 与Ipsen共同宣布CABOMETYX 20mg/40mg/60mg作为中度或低风险晚期肾细胞癌的一线疗法获得欧盟通过认证
GTHX 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上用海报展示G1T38组合Faslodex的临床第一阶段1b/2a试验的初步实验数据
IMGN 宣布mirvetuximab soravtansine组合Avastin和Carboplatin用于治疗卵巢癌的临床第二阶段研究获得正面研究结果
IMMU 宣布sacituzumab govitecan用于治疗转移性乳腺癌的临床试验获得正面实验数据
INO 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布INO-5150用于前列腺癌的临床第一阶段1b试验的最新实验研究结果，根据数据药物减缓了患者PSA上升速度
JNCE 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布JTX-2011的临床试验最新实验数据
LLY 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的候选药ramucirumab的临床第三阶段试验的最新实验数据
LOXO 宣布将在美国临床肿瘤学会年会的“Best of ASCO”环节上公布LOXO-292临床第一阶段试验的摘要数据
MRK 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的主打免疫肿瘤项目KEYTRUDA用于超过25种肿瘤的最新临床试验数据
NERV 宣布在临床精神病学期刊上发表roluperidone用于治疗精神分裂的临床试验数据结果，根据数据药物实现持续改善病患病情的药效
NOVN 宣布将在5月19日举行的国际皮肤病血调查会议上公布SB208的临床研究结果，根据数据药物提高成年女性的之家生长速度
NTLA 宣布与合作研究学者Ospedale San Raffaele共同在美国基因与细胞治疗学会第21届年会上公布合作发现和开发的Wilms肿瘤1特异性转基因T细胞疗法用于治疗急性髓性白血病及其他潜在血液病恶性肿瘤和固态肿瘤的最新研发进展
PFE 宣布LYRICA口服液用于治疗一个月至四岁以下儿科癫痫患者的部分发作的临床第三阶段研究获得正面试验结果
RARE 宣布Crysvita较口服phosphate组合维生素D用于X链接的低磷酸盐血症的儿童佝偻病患者的临床第三阶段研究实现主要实验终点，根据数据药物在进行40周的治疗后表现优于对比疗法
RCKT 宣布与斯坦佛大学医学部达成战略合作，推进范科尼贫血和丙酮酸激酶缺乏症的基因疗法研发
REGN 与赛诺菲共同宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布Cemiplimab用于治疗晚期非小细胞肺癌的正面临床试验数据
RHHBY 宣布Tecentriq和Avastin组合carboplatin和paclitaxel的临床第三阶段研究项目获得正面研究结果，同时公布Alesensa的临床第三阶段试验后续研究数据
SNDX 公布entinostat组合KEYTRUDA的临床第二阶段研究的最新实验结果
SPPI 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布ROLONTIS的临床第三阶段实验实验结果详情
TSRO 宣布将在美国临床肿瘤学会年会上公布ZUJULA临床项目相关的5条摘要内容

【个股运营】
XLK 参议院以52比47的投票结果通过了恢复网络中立原则法案(但预计法案将不会获得国会通过，特朗普反对该法案)，受影响个股包括:NFLX GOOG CMCSA CHTR等
VGK 欧洲汽车制造协议公布欧盟今年前四个月的新注册汽车数据，前四个月新注册汽车数量同比增长2.7%，其中四月增量同比增长9.6%
WFC CNBC援引媒体报道称，富国银行商业银行部门的雇员们更改顾客文件
TSLA 高盛称预计到2020年这段时间，特斯拉将需要筹集逾100亿美元资金和债务再融资
AMZN/BABA 未来几周，亚马逊将在阿里巴巴总部所在地杭州举行一场活动。亚马逊希望成为全球商品流通的中间人。据彭博社的一份邀请函显示，亚马逊的专家们将在活动上提供有关购买趋势的见解，以便商家们可以为2018年假日季储备商品
AMZN 亚马逊宣布在图森投建新的订单物流运营中心
TSLA 美国国家公路交通安全管理局发布公告称已派出调查小组调查特斯拉汽车在犹他州的事故
F 福特重申2018年全年经调整EPS预期为1.45-1.70美元。福特已成功修复好F系列Super Duty皮卡的供应链。F-150皮卡在Dearborn卡车工厂的生产将于周五恢复。福特最受欢迎的F系列皮卡和其他车辆的库存依然强劲
FB Facebook CEO扎克伯克将于5月22日出席欧洲议会
SOHU 狐董事会主席张朝阳向股东发表公开信，提请股东投票批准注销并清盘搜狐特拉华，完成清盘后搜狐集团将不再受美国公司所得税规则影响
BA/LMT 据英国每日电讯报报道，英国反思关于购买美国战斗机的誓言
WBAI 宣布与天津市体彩管理中心达成合作协议打造实体销售渠道
PBR 公布四月石油天然气产量数据
AAL 预计四月自然灾害损失为税前2.11亿美元，税后1.67亿美元
IQ 爱奇艺CEO龚宇称短视频占爱奇艺观看量30%以上，仍有长期发展空间
VSLR 宣布在加州上市家庭使用的能源存储方案LG Chem RESU电池，公司计划将该产品在今年推广至整个西海岸地区
KR 宣布与在线超市Ocado达成独家合作协议，加速为客户提供无缝购物体验
CE 宣布上调销售的聚酰胺基长丝热塑化合物和热塑性聚氨酯长丝热塑性化合物的价格
XNET 迅雷宣布与旗下云计算业务深圳一物科技共同推出StellarCloud和迅雷链开放平台，寻求建立设计公司、开发商和终端用户的去快链生态系统
SSYS 宣布Guy‘s和圣汤马斯卫生部基金信托的外科医生开始使用3D打印技术提高在挽救儿童生命的复杂器官移植手术的成功率
LDOS 宣布获得美国陆军工程支持中心的任务合同订单，为该中心的全球3.7万名客户提供信息支持服务，合同总价约2.395亿美元
ZN 宣布预计下周开始对以色列的Megiddo-Jezrrel一号井的进行射孔和流回操作

【增发新闻】
BRG 申请25亿美元混合证券暂搁发行
DRNA 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
FNB 申请混合证券暂搁发行
AAXN 宣布以每股$53.00的价格公开承销增发430万股流通股
AKTR 宣布由献售股东公开二次增发720万股流通股
AYR 宣布由献售股东以每股$21.50的价格公开增发789万股流通股
CURO 宣布由献售股东以每股$23.00的价格增发500万股流通股
CYAD 宣布以每股$26.28的价格增发52.3万股美国存托股
BDSI 宣布与股东Broadfin资本达成协议，进行5千万美元的B类非投票权可转换优先股增发融资
AKAM 宣布定向发行10亿美元优先可转换票据，2025年到期
C 宣布发行12.5亿美元可赎回债券，2024年到期
FCF 宣布发行5千万美元4.875%固定至浮动利息的本票，2028年到期，5千万美元5.500%的固定至浮动利息的本票，2033年到期
LGND 宣布发行6.5亿美元优先可转换票据
VRX 宣布发行7.5亿美元优先未担保票据，2027年到期

【盘前并购新闻】
GLP 宣布收购Champlain Oil公司的零售燃料和便利店资产，收购细节未披露
CQH/LNG LNG宣布向CQH提出以每股0.4500股LNG股票价格收购尚未持有的CQH公开市场股份的收购意向
SQM/NTR 天齐锂业宣布达成协议，以每股$65的价格收购NTR持有的SQM股份共6255.6万股SQM A类股份
GNL 宣布完成以8300万美元的价格收购五处总面积140万平方英尺的工业资产
ESND/GPC 宣布收到Stapels公司的收购意向，Staples有意以每股$11.50的全现金价格收购ESND，目前Staples的母公司Sycamore Partners及其关联方持有ESND股权9.9%；同时ESND宣布收到GPC的折合每股$12.00的收购意向
ENB/SEP/EEP/EEQ ENB宣布向SEP/EEP/EEQ及Enbridge Incom Fund分别提出全股票交易收购意向，其中有意以每股1.0123股ENB流通股价格收购SEP,有意以每股0.3083股ENB股票收购EEP，有意以每股0.2887股ENB股票价格收购EEQ，有意以每股0.7029股ENB股票价格收购Enbridge Incom Fund
WPZ/WMB WMB宣布以总价105亿美元的全股票交易价格收购WPZ，根据协议，每股WPZ股票将获得1.494股WMB股票
IBM 美国安全厂商Finjan称在5月15日与IBM签订了专利转让和支持技术。专利转让协议的条款是保密的。按照专利转让协议，IBM分配给Finjan Blue 30项美国专利，11项相关的国际专利
ESRX/CI 快捷药方称有望在年底前完成与信诺集团的交易。如果与信诺的交易获批，快捷药方将向股东分享一些具体细节。4名快捷药方董事将加入合并后的董事会
CHGG 宣布以1500万美元现金价格收购人工智能协作平台WriteLab
CBS/VIAB 据CNBC报道，法庭对CBS的控股权股东National Amusements发布限制令，这将降低CBS和VIAB的并购困难

【日程】
数据讲话日程
20:30 5月12日当周首次申请失业救济人数预期前值21.10万
20:30 5月费城联储制造业指数预期21.40 前值23.20
22:00 4月谘商会领先指标环比预期0.40% 前值0.30%
22:30 5月11日当周EIA天然气库存变动前值890.00亿立方英尺
1:30 非18年票委美国明尼阿波利斯联储主席Kashkari参与一场活动的问答环节
1:30 非18年票委美国达拉斯联储主席Kaplan参与一场活动的问答环节

财报日程
5月16日盘后
ACXM(Acxiom) ATEN CSCO(思科) ENS FLO JACK MDXG NTES(网易) TTWO(Take-Two Interactive)
5月17日盘前
BZUN(宝尊电商) JCP(彭尼百货) KEM MANU PERY PLCE SECO TK TNK WMT(沃尔玛)
5月17日盘后
AMAT(Applied Materials) JWN(Nordstrom) OEC SB
5月18日盘前
AINV AZN(Astrazeneca) CPB(金宝汤) DE(Deere&Co) HIBB

拆股日程

除息日程
ADX AGN AHL AIV ALGT APO BBSI BCO BKH BWXT CAPL CGNX CHCT CMI CVX DUK EDF EDI EGIF ENIA FCBP FDBC FDEF FINL FTS GBNK HCI HIW HNI HON HP HSBC ICB IPHS JCOM JEC JLL JWN KHC LLL LPLA LPX MAR MMM MSBI MSCI MT NCMI NP NRT ODC PEO PETS PFLT PLT POOL SHW SRF SRV SSBI SZC THQ THW TKR TSLF UTX V VCO WBA WD WHR WTR

IPO日程
纳斯达克
PS 承销股数2070万定价区间$10.00-$12.00 调整后定价区间$12.00-$14.00 定价$15.00
简介:PS是一家提供在线编程和软件开发教程的网上平台公司