美股2018年5月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 据路透报道，特斯拉将于5月26-31日暂停Model 3生产，以解决问题 此前，据Electrek报道，特斯拉CEO马斯克称，特斯拉Model 3产量本周可能会超过500辆/日
BA 据彭博，世界贸易组织（WTO）认定欧盟补贴损害波音，这可能为美国贸易报复打开大门 如果欧盟成员国不能纠正对空客的补贴计划，美国可以要求WTO授权报复欧盟
SQM 据路透社报道，天齐锂业与SQM正在接近达成协议，即以43亿美元的价格收购SQM 24%的股份
AAPL 据彭博报道，苹果和三星智能手机专利之争重启，苹果寻求在重新审理的设计专利案件中获得10亿美元赔偿
FB 据华尔街日报援引知情人士称，Facebook内容审查团队的年度预算在2018年激增了数亿美元，额外的支出大部分用于招聘数以千计的新内容版主 Facebook表示，在今年年底前将招聘1万人，其中包括员工和承包商，以处理包括内容审查等安全问题
INTC 以色列财政部周二在一份电子邮件中声明，英特尔计划增加在2020年之前投资180亿谢克尔（50亿美元），以扩大其在Kiryat Gat的制造工厂

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:BOOT PETX

盘后下跌股票
新闻影响:
VSTM 宣布增发3500万美元流通股
ABR 宣布计划公开增发550万股流通股
PRTY 宣布由献售股东二次增发1200万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TEVA +4.6%, MGIC +3.1%, HX +2.2%, RIO +2.2%, MU +1.5%, BBL+1.4%, BHP +1.3%, XNET +1.2%, EBIO +1.1%, RBS +0.8%, SNY +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
ABR -4.8%, VLRS -3%, DB -2.9%, SBGL -2.4%, CSIQ -2.3%, SAN-2.2%, MTX -1.9%, CNHI -1.7%, CS -0.8%, BT -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BOOT M MFGP SE ODP PETQ
并购新闻影响:
ABAX ZTS宣布以每股$83.00的现金收购ABAX，总价约20亿美元
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
RIO BBL BHP VALE
其他新闻
GME 据CNBC报道，老虎资产管理向GME发布公开信要求公司进行战略目标评估
SGMO 宣布BIVV003用于治疗镰状细胞疾病获得FDA研发新药地位认证
TEVA 巴菲特旗下BRK.A/B披露增持TEVA仓位
ADMA 宣布公司的呼吸道感染治疗方案获得美国专利认证
EIGR EIGR宣布扩大与MRK的专利许可协议，协议包括研发酰转移酶抑制剂lonafarnib用于治疗早年衰老综合症的专利使用权
MU 近期持续放量
XNET 财报后持续放量
CHDN 宣布公司进入现金在线博彩和体育博彩市场
SNY 宣布DUPIXENT用于治疗青少年中度至重度特异性皮炎的临床第三阶段试验实现主要和关键次要试验终点
评级上调影响:
AMD

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CSIQ
其他新闻
VSTM 宣布增发3500万美元流通股
CLXT 宣布后续公开增发305万股流通股
ABR 宣布计划公开增发550万股流通股
DB 财报后持续下跌
SAN 受DB影响
PRTY 宣布由献售股东二次增发1200万股流通股
ORA 重申今年二三四财季的财务指引和整年财务指引
CS 受DB影响
AMRS 宣布因无法如期完成财报延期公布季报
评级下调影响:
PPG VIPS MMM CTL SYMC AVT

【经济数据】
美国4月工业产出环比 0.7%，预期 0.6%，前值 0.5%修正为0.7%
美国4月制造业产出环比 0.5%，预期 0.5%，前值 0.1%
美国4月设备使用率 78%，预期 78.4%，前值 78%

美国4月新屋开工 128.7万户，预期 131万户，前值 131.9万户
美国4月新屋开工环比 -3.7%，预期 -0.7%，前值 1.9%

美国4月营建许可 135.2万户，预期 135万户，前值由 135.4万户 修正为 137.9万户
美国4月营建许可环比 -1.8%，预期 -2.1%，前值由 2.5% 修正为 4.4%

波罗的海干散货指数下跌4.4%至1403点

美国5月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.7%，前值 -0.4%

美国5月11日当周API原油库存 +485.4万桶，前值 -185万桶
美国5月11日当周API库欣地区原油库存 +6.2万桶，前值 +165.3万桶
美国5月11日当周API汽油库存 -336.9万桶，前值 -205.5万桶
美国5月11日当周API精炼油库存 -76.8万桶，前值 -667.4万桶

美国3月国际资本净流入 -385亿美元，前值 +447亿美元修正为 +475亿美元
美国3月长期资本净流入 +618亿美元，前值 +490亿美元
中国3月所持美国国债增加110亿美元，至1.19万亿美元，创五个月新高
日本3月所持美债下降160亿美元，至1.04万亿美元

【财报】
M 梅西百货一季度经调整EPS 42美分，预估37美分。一季度自营和加盟同店销售增长4.2%，预期增长1%.预计全财年EPS 3.75美元至3.95美元

【媒体头条】
据CNN报道，国会将在今天对网络中立规范进行投票(市场预期法案将获得参议院通过，但可能不会被国会通过，并且特朗普并不支持该法案)，受影响个股包括:NFLX GOOG CMCSA CHTR
CBS 据纽约邮报报道，文章详细报道了CBS今天董事会控股权听证会的相关内容
ROKU 据Variety报道，ROKU昨天出现电力中断事故
BTC 据纽约有报报道，美国政府考虑提出反对加密币的监管措施
JNJ 据CNBC报道，强生计划重新推出婴儿护理产品

【公司披露内容】
EXPO 宣布进行1股拆2股的拆股操作，并将股本变更为1.2亿股，拆股和变更股本需要股东在5月31日举行的股东大会上投票通过
巴菲特旗下BRK.A/B披露近期持仓变动，增持AAPL TEVA MON仓位
激进投资人Carl Ichan旗下基金披露近期持仓变动，重申NWL仓位，并清仓AIG PYPL仓位
“金融巨鳄”索罗斯旗下对冲基金在2018年第一季度增持BAC、NFLX和NXPI，建仓做多AMZN、JPM、C和WFC，清仓MMM、GE、OSTK。建仓做多特斯拉的企业债。对NVDA持股2.46万股。对WFC持股110万股，对GS持股6.6733万股，对JPM持股71.966万股，对MS持股49.7659万股，对C持股70.3918万股。
绿光资本披露近期持仓变动，新购入ODP IAC BLMN仓位，平仓JCP UAA仓位
激进投资人Bill Ackman旗下潘兴资本披露近期持仓变动，新购入UTX仓位，清仓NKE仓位
Elliott资本管理披露近期持仓变动，新购入WIN VICI TVPT仓位，清仓AA NRG仓位
Duquesne披露近期持仓变动，新购入INTC MU NFLX仓位，平仓BAC VALE MRO FB仓位
Corvex资产管理披露近期持仓变动，新购入ICE MSFT NOW仓位
Third Point资本披露近期持仓bain懂，新购入UTX PAGS MPC仓位
Appallosa披露近期持仓变动，新购入AMLP PAH WFC仓位，清仓EEM AAPL CMCSA CSX仓位
Glenview资本披露近期持仓变动，新购入ESRX TMUS ABC仓位
Paulson&Co披露近期持仓变动，新购入GG EGN MDR仓位，清仓OAS STAY仓位
Trian基金披露近期持仓变动，确认减持MDLZ仓位，维持GE SYY PG持股仓位不变
ValueAct控股披露近期持仓变动，确认持有SLM仓位，增持C仓位
Lone Pine一季度在其投资中增持FB, MSFT, WYNN, CSX, PYPL, UNH, MELI, TRU, FLT, GOOG；减持ATVI, NOW, BLK, AMZN, STZ, BABA, BKNG, EA, ADBE；清仓BUD, CHTR, MA, EQIX, CRM, TV, A, VXX；建仓做多DLTR, SBAC, TSM, TMUS, SQ, PAGS, EXAS
PM 高管披露于5月11日新购入4.8万股，总价约400万美元
ADC 宣布上调季度分红，由原每股$0.52上调至$0.54
LII 宣布上调季度分红25%至每股$0.64
MTB 宣布上调季度分红，由原每股$0.75上调至$0.80
NOC 宣布上调季度分红9%至每股$1.20
PKG 宣布上调季度分红，由原每股$0.63上调至$0.79
WYN 披露预期公司拆分后的两家公司将发布分红Wyndham Hotels&Resorts预计发布季度分红每股$0.25的分红，6月起生效，Wyndham Worldwide预计发布每股$0.41的季度分红，6月生效
IQV 宣布进行250万股的回购计划
SKY 宣布发布每股$0.6231的特殊现金红利，登记日为5月25日，除息日为5月31日
XRX Carl Icahn披露与施乐签订了保密协议。施乐将为Icahn的某些代表提供董事会观察员权力
KHB 宣布赎回3亿美元优先票据
AMR 宣布因无法如期完成财报延期公布季报
AMRS 宣布因无法如期完成财报延期公布季报
EBIO 宣布将公司更名为Sesen Bio，并将以SESN的代码在纳斯达克挂牌交易，5月17日生效
STO 宣布股东投票通过了公司的名称变更提案，将以EQNR的代码在5月17日盘前挂牌上市交易
REN 宣布任命三名新的外部董事，并寻求股东通过将董事会成员公开的提案，并于Monarch Alternative资本达成和解
GME 据CNBC报道，老虎资产管理向GME发布公开信要求公司进行战略目标评估

【医药股新闻】
ADMA 宣布公司的呼吸道感染治疗方案获得美国专利认证
AMGN 宣布欧盟EMA通过将Repatha的适用范围扩大至用于动脉粥样硬化症患者通过降低低密度脂蛋白胆固醇水平降低心血管风险
BHVN 公布研发里程碑进展，并公布一季度财务数据
EGRX 宣布公司研发的500ml混合剂盐酸苯达莫司汀获得FDA通过认证
EIGR/MRK EIGR宣布扩大与MRK的专利许可协议，协议包括研发酰转移酶抑制剂lonafarnib用于治疗早年衰老综合症的专利使用权
EIGR 宣布与Progeria研究基金会达成合作和供应协会，共同推进lonafarnib用于早产儿治疗的FDA审批
EOLS 宣布DWP-450的生物制剂许可申请收到FDA的完全回应函不予通过
GMED 宣布公司的Iateal可延展科技技术获得正面临床试验结果
INSM 宣布ALIS的注册新药申请优先评估地位申请获得FDA受理，处方药付费法生效日定为9月28日
KTWO 宣布在美国上市MOJAVE PL3D可扩展内部系统，该系统使用K2M层状三维钛科技?实现整体侧骨整合
NVO 宣布公司增加在干细胞疗法的研发承诺，将研发重点由一型糖尿病的疗法扩展至其他严重慢性疾病，并与加州大学旧金山分校达成独家合作协议推进该转变
REGN/SNY 宣布DUPIXENT用于治疗青少年中度至重度特异性皮炎的临床第三阶段试验实现主要和关键次要试验终点
SGMO 宣布BIVV003用于治疗镰状细胞疾病获得FDA研发新药地位认证

【个股运营】
据CNN报道，国会将在今天对网络中立规范进行投票(市场预期法案将获得参议院通过，但可能不会被国会通过，并且特朗普并不支持该法案)，受影响个股包括:NFLX GOOG CMCSA CHTR
MSFT 据彭博新闻报道，微软2018年稍晚可能会发布新的Surface平板电脑，其计划发布低价版平板产品以抗衡iPad，定价可能在400美元左右
AMZN 发布公告，Prime会员用户购买全食超市产品将获得额外10%折扣
F 福特披露股东在2018年5月10日批准了公司2018年长期激励计划
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉两位能源部门高管离职
GE 通用电气PILU 与在墨西哥、俄罗斯和德国的电力生产商积压了超过2亿美元的订单
IRTI 宣布与Network Waitaki在新西兰达成云端软件服务应用协议
MFGP 公布截至4月30日的六个月的交易数据，并重申利率对营收影响的预期
CHDN 宣布公司进入现金在线博彩和体育博彩市场
ORA 公布公司位于基拉韦厄火山15英里处的地热发电厂的最新情况，由于该火山5月3日持续爆发，公司员工将持续与当地和HELCO官员密切联络
TOUR 宣布5月15日成功举办公司春季会议，会议上TOUR发布一系列战略计划，提高公司的目的地产品和服务，优化客户体验
YUM 宣布与全球最大的非美国企业披萨外卖公司Telepizza Group达成战略交易和特许经营联盟协议，以加速在不包括巴西的拉美地区、加勒比地区、西班牙、葡萄牙和瑞士等地区的业务增长
SBUX 公布在公司投资会议上公布公司未来5年推进中国市场增长的关键驱动因素，预计在未来五年内，在中国大陆每年新建6000家门店，计划将门店数量从2017年底的数量翻倍至6000家，并预计在2022年底将中国的营业收入增加三倍以上
TIVO 宣布公司达成涵盖欧洲娱乐休闲产品零售商Fnac Darty集团消费品牌的多年期专利许可协议
AUY 公布Cerro Moro矿区的今年上半年的黄金白银产量数据

【增发新闻】
CLXT 申请增发305万股流通股
MRUS 申请由献售股东增发310万股流通股
ABR 宣布计划公开增发550万股流通股，总募集资本约4870万美元，折合每股$8.855
CLXT 宣布后续公开增发305万股流通股
IQV 宣布由献售股东二次增发1000万股流通股，同时宣布进行250万股的回购计划
PRTY 宣布由献售股东二次增发1200万股流通股
VSTM 宣布增发3500万美元流通股
ZOM 宣布以每股$2.15的价格增发465.1万股流通股
AYX 宣布发行2亿美元0.50%的优先可转换票据，2023年到期
KAM 宣布发行10亿美元可转换优先票据
NEWR 宣布发行4.35亿美元0.50%的有限可转换票据，2023年到期
PSEC 宣布公开承销发行9千万美元4.95%的可转换未担保优先票据，2022年到期

【盘前并购新闻】
GIB 宣布收购IT咨询服务公司Facilité Informatique，收购细节未披露
BLFS 宣布对细胞基因治疗供应链云连接存储和运输容器设计制造商SAVSU科技公司进行100万美元投资，持有该公司股份由早前的26%增持至31%
ORCL 宣布收购数据科学工具平台供应商DataScience.com，收购细节未披露
IP 宣布收到爱尔兰并购委员会通知，公司需要在6月6日早上7点前公布是否对Smurfit Kappa集团提出具有约束力的收购意向的决定
ABAX/ZTS ZTS宣布以每股$83.00的现金收购ABAX，总价约20亿美元
T/TWX T在摩根大通会议上称预计公司与TWX的并购审批结果将在6月12日公布

【其他个股新闻】
M 梅西百货一季度经调整EPS 42美分，预估37美分 一季度自营和加盟同店销售增长4.2%，预期增长1% 梅西百货预计全财年EPS 3.75美元至3.95美元
MSFT 据彭博援引知情人士称，微软计划最早在2018年下半年推出低成本的Surface平板电脑系列，寻求在定价较便宜的设备市场上大获成功 苹果的iPad在该市场占主导地位
TM 据Electrek报道，特斯拉CEO马斯克称，特斯拉Model 3产量本周可能会超过500辆/日 如果这能实现，则意味着其日产量较上月提升了75%
ZTS 辉瑞子公司Zoetis将以每股83美元、总额约20亿美元收购Abaxis，后者为全球领先的兽医医疗诊断工具提供商
JNJ 强生正在改进其标志性的婴儿用品生产线，更加注重天然成分 该公司在其年度分析师日之前宣布了这一消息，并相信此举将扭转这些产品多年来销量下滑的局面
CIFS 圣盈信2017年第四季度EPS 0.49美元，净营收增长147.8%至1201万美元 截至2017年12月31日的12个月中，圣盈信EPS1.15美元，增长率66.7%；营业收入为2512万美元，较2016年同期同比增长58.7%；净利润为2405万美元，同比增长73.1%

【日程】
数据讲话日程
19:00 5月11日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-0.40%
20:30 4月新屋开工 预期131.90万 前值131.90万
20:30 4月营建许可 预期134.30万 前值135.40万
21:15 4月工业产出环比 预期0.60% 前值0.50%
22:30 5月11日当周EIA原油库存变动 前值-219.70万桶

财报日程
5月15日盘后
BOOT PETQ
5月16日盘前
CSIQ M(梅西百货) QIWI YTRA
5月16日盘后
ACXM(Acxiom) ATEN CSCO(思科) ENS FLO JACK MDXG NTES(网易) TTWO(Take-Two Interactive)
5月17日盘前
BZUN(宝尊电商) JCP(彭尼百货) KEM MANU PERY PLCE SECO TK TNK WMT(沃尔玛)

拆股日程

除息日程
ADM AFT AIF AMGN AMOT APAM ARMK BMS BSM CA CC CCOI CNP COLM CORR CPSI DBL DSL ELP FTAI GIL HNNA HRZN HTLF LLY LNN MSFT OMP PNBK PROV PVH RECN SMM SPG STO TJX TRI VLO WBK WYNN ZION