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美股2018年5月15日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
VIPS 唯品会一季度经调整每ADS收益17美分，市场预期17美分。一季度营收32亿美元，市场预期30.8亿美元。唯品会预期二季度营收205-213亿元人民币。股价盘后一度跌近19%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MIME ALTR SYMC
新闻影响:
PFNX 公布PF708对比Forteo用于骨质酥松的临床研究摘要实验报告，根据数据，PF708与Forteo具有可比性，PFNX有意向FDA提交注册新药申请

盘后下跌股票
财报财测影响:VIPS HTHT SWCH INVH
新闻影响:
MTDR 宣布增发700万股流通股
AAXN 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开增发430万股流通股，其中400万股由公司增发，30万股由CEO兼创始人Patrick Smith增发
NEWR 宣布定向发行4.35亿美元优先可转换票据，2023年到期

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PFNX +25.4%, MIME +6.5%, ALTR +3.9%, SYMC +2.1%, NEWR +1.8%,XOG +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
VIPS -15.5%, SWCH -7.2%, AAXN -4.2%, MTDR -3.5%, HD -2.5%,EXP -1.7%, INVH -1.6%, AMRS -1.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MIME ALTR XNET SYMC
其他新闻
PFNX 公布PF708对比Forteo用于骨质酥松的临床研究摘要实验报告，根据数据，PF708与Forteo具有可比性，PFNX有意向FDA提交注册新药申请
NEWR 宣布定向发行4.35亿美元优先可转换票据，2023年到期
评级上调影响:
NTLA CRSP VRX ULTA PVTL SMG MU FGEN FLR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
VIPS SWCH VOD HD EXP INVH AMRS
其他新闻
MTDR 宣布增发700万股流通股
AAXN 申请混合证券暂搁发行
ATUS 宣布对A类和B类流通股发布一次性现金分红，每股$2.035
LOW 受HD财报影响
评级下调影响:
CBSH SPOT F

【经济数据】
美国4月零售销售环比 0.3%，预期 0.3%，前值 0.6%修正为0.8%
美国4月零售销售(除汽车)环比 0.3%，预期 0.5%，前值 0.2%
美国4月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.3%

美国5月纽约联储制造业指数 20.1，预期 15，前值 15.8

波罗的海干散货指数下跌0.5%至1468点

【财报】
PPDF 拍拍贷第一季度营收为人民币9.168亿元，同比增长37.1%；归属公司普通股股东的净利润为人民币4.390亿元，上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币2.851亿元
XNET 迅雷一季度实现约7880万美元营收，涨幅为117.9%。其中，迅雷的云计算业务营收同比增395.3%，环比增9.4%
DB 德商银行一季度税前利润2.89亿欧元，市场预期2.74亿欧元；一季度净利润2.5亿欧元，预期1.78亿欧元
AZSEY 德国安联一季度经营利润27.6亿欧元，市场预期27.1亿欧元；一季度净利润19.4亿欧元，市场预期17.7亿欧元
VIPS 唯品会一季度经调整每ADS收益17美分，市场预期17美分。一季度营收32亿美元，市场预期30.8亿美元。唯品会预期二季度营收205-213亿元人民币
INVH Invitation Homes一季度每股核心FFO 29美分，市场预期26美分。一季度营收4.24亿美元，市场预期4.164亿美元
SWCH Switch一季度经调整EBITDA 4690万美元，市场预期4950万美元。一季度营收9770万美元，市场预期9990万美元
A 安捷伦第二财季经调整EPS 65美分，市场预期64美分。第二财季净营收12.1亿美元，市场预期12.1亿美元

【媒体头条】
据金融时代报道，部分国会议员将要求终止对中国公司进行国土安全审查的调查计划，受影响个股包括:GE IBM
据彭博新闻报道，土耳其总统如果连任成功将采取更多举措收紧财政，受影响ETF包括:TUR TKC
TSLA 据华尔街日报报道，特斯拉回绝了对驾驶不集中的司机提供更多启动驾驶应用的请求
FCAU 据华尔街日报报道，文章详细报道了FCAU的新排量诉讼案详情
FB 据Difiday报道，部分FB的广告客户对投资转换率提出顾虑
AMZN 据Re Code报道，亚马逊在西雅图税务新政推出后暂停了项目的开发
QCOM/NXPI 据路透社报道，QCOM与NXPI的中国监管审批谈判仍未结束，并购协商仍将进行
FOXA/CMCSA/DIS 据路透社报道，FOXA的股东更愿意接受CMCSA的收购意向

【公司披露内容】
Baupost集团披露近期持仓变动，新购入PCG仓位，增持FOXA仓位
ATUS 宣布对A类和B类流通股发布一次性现金分红，每股$2.035
SWCH 公布财报，同时宣布发布每股$0.0147的季度现金红利
ALB 宣布达成协议进行2.5亿美元加速回购项目
LFIN 申请因未完成季报延期公布季报，并公布初步财务数据
WDC 宣布成功定价24.55亿美元计价的B-4类贷款，利息为LIBOR+1.75%，同时宣布有意增加最高10亿美元的回购规模

【医药股新闻】
AERI 宣布向FDA提交Roclatan0.02%/0.05%的注射新药申请
CHMA 宣布与FDA达成协议对Octreotide胶囊的临床第三阶段试验的次要试验终点的重新设计
HSKA 宣布与MBio诊断公司达成产品研发合作协议和专利i许可协议，将使用MBio公司的LightDeck平台进行多种免疫测试的研发
LLY 宣布galcanezumab用于治疗复发性丛集性头痛的临床第三阶段研究实现主要试验终点
ILMN 宣布收购新一代基因测序数字分析方案供应商Edico Genome，收购细节未披露
MRUS 宣布在癌症细胞杂志的5月刊发表MCLA-128的作用机制的论文
NLNK 宣布罗素旗下公司Genentech发布通知终止与NLNK的专利许可和合作协议
NVS 宣布启动IL-17A组合Consentyx用于治疗Stelara治疗无效的板块银屑病对比IL-23组合Tremfya的药效机制的临床研究，研究结果预计在2019年公布
PFNX 公布PF708对比Forteo用于骨质酥松的临床研究摘要实验报告，根据数据，PF708与Forteo具有可比性，PFNX有意向FDA提交注册新药申请
ZYME 宣布与第一三共制药扩大双方在双特异抗体免疫肿瘤疗法研发的合作，根据协议ZYME将获得1800万美元的首期款项及后续研发里程碑奖金

【个股运营】
AMZN 亚马逊宣布在美国俄亥俄州继续投资，到2019年年底将增加1500个全职工作岗位
TSLA 据美联社，在美国犹他州发生特斯拉损毁的涉事司机称事故发生时当时特斯拉汽车处于半自动驾驶模式
UNFI 宣布公司精简计划的组织架构变更举措将在今年8月1日生效
ALK 公布四月里程数据，预计二季度单位客运里程营收下降2.75-3.75%
CPA 公布四月里程数据，主要航线客运里程同比增长12%，运能同比增长12%，满载率下跌0.1%至81.9%
ADS 公布旗下信用卡服务部门的四月运营数据，平均应收账款同比增长12%，净坏账冲销同比增长6.3%
GORO 宣布公司位于内华达州Mineral县的近况项目获得正面环境评估建议
INO 宣布公司的HIV遗尿PENNVAX-GP的临床第一阶段试验数据表明，在六个月的试验中疫苗表现耐受性和优秀的免疫相应
WLTW 宣布公司成为首家获得中国银行业保险监管管理委员会批准在中国办理所有保险业务的执照持有外国经纪公司
TM 宣布与ALBERT公司在自动驾驶技术达成大数据分析的商业联盟，根据协议TM将对ALBERT进行4亿日元投资，并在5月30日的第三方配售中获得新的ALBERT股份
BRFS 对股东和市场发布公告，称公司巴西工厂被欧盟国家移出进口动物源产地产品名单，5月16日生效，公司将采取措施寻求最佳的替代方案
GSV 公布公司位于内华达的Carlin矿脉项目的铁路沿线项目的2018年加密钻探结果，目前4605米深的加密钻探完成28个矿洞钻探

【增发新闻】
AAXN 申请混合证券暂搁发行
DAVE 申请由献售股东增发41.8万股流通股
XOG 申请由献售股东增发1620万股流通股
AAXN 宣布公开增发430万股流通股，其中400万股由公司增发，30万股由CEO兼创始人Patrick Smith增发
CURO 宣布由献售股东二次增发500万股流通股
MTDR 宣布增发700万股流通股，总募集资本约2.293亿美元
MYE 宣布公开增发375万股流通股
PRMW 宣布后续公开承销增发6500万美元流通股
AA 宣布发行5亿美元6.125%的优先票据，2028年到期
AYX 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2023年到期
CVS 宣布发行3.25亿美元优先票据，2026年到期
FIS 宣布发行4亿美元4.25%的优先票据，2028年到期，同时发行6亿美元4.75%的优先票据，2048年到期
NEWR 宣布定向发行4.35亿美元优先可转换票据，2023年到期
TWLO 宣布定向发行4.75亿美元优先可转换票据，2023年到期
VCRA 宣布发行1.25亿美元1.50%的优先可转换票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
EVBN 宣布收购Richardson&Stout保险公司的全部资产，预计收购增加年度保费超过1亿美元，收购细节未披露
ILMN 宣布收购新一代基因测序数字分析方案供应商Edico Genome，收购细节未披露
SBGL 英国竞争与市场管理局正对SBGL对Lonmin plc的收购进行2002企业并购法案的反垄断评估
JNJ 宣布旗下DePuy Synthes Porducts达成协议收购私企surgical impactor科技公司持有的医药企业分销公司的资产，收购预计在今年第二季度完成
EGHT 宣布收购硅谷初创公司MarianalQ，收购细节未披露
MSCC/MCHP MSCC宣布与MCHP的并购案获得中国日本菲律宾德国和奥地利反垄断监管部门通过
SBLK 宣布与Songa Bukl达成协议以1372.5万股SBLK流通股和1.45亿美元现金价格收购Songa的15艘运营船舶，同时与OAK旗下Oceanbulk达成协议，以339万股流通股的价格收购该公司持有的3艘Newcastlemax大型货船
STLD 宣布以4亿美元的价格收购Companhia Siderurgaca Nacional
NVS/AVXS NVS宣布完成对AVXS的要约收购
COP 据路透社报道，康菲石油拟出售北海油田项目，最多可获得20亿美元
TGI 宣布达成协议拆分出手公司的三项业务，业务年度营收约1.65亿美元
VIAB/CBS 据报道CBS与VIAB达成协议，以每股VIAB股票交易0.6135股CBS股票的价格收购，但就高管的滞留问题仍未达成协议，并随后产生诉讼

【其他个股新闻】
MCHP/MSCC 微芯科技收购美高森美的交易通过中国、日本、德国等国的反垄断审查
COP 据路透报道，康菲石油拟出售北海油田项目，最多可获得20亿美元
AMZN 亚马逊和其他在西雅图年收入额不低于2000万美元的公司可能会受到该市一项新税的打击
A 安捷伦第二财季经调整EPS 65美分，市场预期64美分第二财季净营收12.1亿美元，市场预期12.1亿美元
HD 家得宝一季度EPS 2.08美元，超过市场预期的2.05美元营收和可比店销售额均低于市场预期，但家得宝将此归因于恶劣天气，并维持全年销售预期
TSLA 摩根士丹利将特斯拉股票目标价从376美元下调至291美元，并指出，近期特斯拉高管大量离职及刚刚宣布的重组计划表明，特斯拉需要解决各种技术和基本障碍，这些障碍正在拖累特斯拉的利润率
SYMC 赛门铁克表示，内部会计调查可能不会对过去的财务报表产生重大影响该公司给出了乐观的预测
WYNN 永利度假村宣布，董事John Hagenbuch将不会参加连任竞选，而董事Robert Miller则递交了辞呈永利的最大股东Elaine Wynn一直在反对 Hagenbuch的连任竞选
VOD 沃达丰首席执行官Vittorio Colao将在10月离职，财务总监Nick Read 将接任
GS 据华尔街日报报道，高盛高管人事变动可能意味着高盛将拆分固定收益与股票业务
PPDF 拍拍贷第一季度营收为人民币9.168亿元，同比增长37.1%；归属公司普通股股东的净利润为人民币4.390亿元，上年同期归属普通股股东的净亏损为人民币2.851亿元
XNET 迅雷一季度实现约7880万美元营收，涨幅为117.9% 其中，迅雷的云计算业务营收同比增395.3%，环比增9.4%
WB 微博将“在抖音，记录美好生活”词条列入刷榜热搜词名单，抖音对此回应称 “从未进行过刷微博热搜榜的行为，这是没有依据的诽谤 ”
VIPS 唯品会一季度经调整每ADS收益17美分，市场预期17美分一季度营收32亿美元，市场预期30.8亿美元唯品会预期二季度营收205-213亿元人民币股价周一盘后一度跌近19%

【日程】
数据讲话日程
20:00 非18年票委美国达拉斯联储主席Kaplan讨论经济和原油市场前景
20:30 5月纽约联储制造业指数预期15.00 前值15.80
20:30 4月零售销售环比预期0.30% 前值0.60%
22:00 3月商业库存环比预期0.20% 前值0.60%
22:00 美国参议院举行关于提名Richard Clarida为美联储副主席、Michelle Bowman为美联储理事的听证会
22:00 5月NAHB房产市场指数预期70.00 前值69.00
1:00 18年票委美国旧金山联储主席Williams发表讲话
4:00 3月长期资本净流入前值490.00亿美元
4:30 5月11日当周API原油库存变动前值-185万桶

财报日程
5月14日盘后
A(安捷伦) ALTR AMRS FENG HOLI HTHT(华住酒店) INVH(Invitaion Homes) ITRI MIME RXN SWCH(Switch) TDW VIPS(唯品会)
5月15日盘前
BITA EXP(Eagle Materials) EYE HD(家得宝) VRTU
5月15日盘后
BOOT PETQ
5月16日盘前
CSIQ M(梅西百货) QIWI YTRA

拆股日程
无

除息日程
AGO APOG BFIN CAMT CEN CHU CLCT COG CXE CXH DMB DRE ED EML FOF GDV GNT GRA GUT GWRS HOMB HR INB INF INN IVH LARK LDP MAV MCR MDC MGPI MHI MIE MIN MINI MMT MPC MRO MTRN NHF PHD PHT PSF RA REG RLGY RMAX RNP RQI SEMG SGC TGT TTEK UTF WCN YUM