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美股2018年5月1日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TWTR/DIS 推特和迪士尼宣布声明，双方签订新直播内容和广告协议推特和迪士尼的ESPN将在本周宣布发展中的特定现场直播迪士尼旗下的ABC、迪士尼频道、FreeForm以及Film Studio也将为推特创造实时内容
SQ 知名做空机构香椽（Citron Research）称对Square股价持谨慎态度
AKAM Akamai一季度经调整EPS 79美分，市场预期70美分一季度营收6.69亿美元，市场预期6.54亿美元
CGNX 康耐视一季度EPS 21美分，季度经调整EPS 18美分，市场预期20美分一季度营收1.696亿美元，市场预期1.711亿美元康耐视预期二季度营收2-2.1亿美元
MMM 美国食品药品监督管理局（FDA）批准了3M公司的供24分钟蒸汽灭菌效果的新生物指标系统
AAPL 据路透统计的17位分析师的平均预期，华尔街将iPhone收入预期从4月17日的397亿美元降至392亿美元
MCD 麦当劳预计今年将重新构建在美国的4000家门店
MS 据彭博报道，摩根士丹利据悉将大多数初级银行家基本工资提高20%-25%，且将提供更快的晋升机会

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:INGN EFII NTRI QTNA THC MX ALSN IDTI MTZ ELVT AKAM VRNS
新闻影响:
KPTI 宣布公司主打口服化合物selinexor用于大量治疗过的复发性多发性骨髓瘤患者的临床第二阶段2b试验获得正面实验研究结果
HCA 受THC财报影响

盘后下跌股票
财报财测影响:CGNX IVAC AXGN RIG
新闻影响:
XPER 周四公布财报
WSR 持股9.6%股东向股东提起代理权相关内容，有意发动代理权战争
FR 宣布公开承销增发480万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
INGN +25.2%, KPTI +24.8%, EFII +14.7%, NTRI +12.1%, ELVT +9.9%,QTNA +8.1%, THC +5.7%, ALSN +4.6%, MTZ +4.5%, AKAM +4.1%, HCA+4%, IDTI +4%, FDP +3.8%, APTI +3.4%, TNET +2.6%, WCG +2.4%, AEIS+2%, NBIX +1.8%, MX +1.6%, HLIT +1.4%, WLL +1.2%, VRNS +1%
今日盘前跳空下跌股票:IVAC -16%, CGNX -15.7%, AXGN -7%, RCII -6%, XPER -3.6%, RIG -3%,INST -2.6%, WSR -2%, SBAC -1.7%, AMRC -0.8%, TXRH -0.5%, COMM-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
INGN NTRI ELVT EFII QTNA THC HLIT ALSN MTZ IDTI FDP AKAM UAA APTI ADM TNET KAI WCG HEP AEIS NBIX EDGE MX WLL ETN MRK VRNS EMR JCI AET
其他新闻
KPTI 宣布公司主打口服化合物selinexor用于大量治疗过的复发性多发性骨髓瘤患者的临床第二阶段2b试验获得正面实验研究结果
HCA 受THC财报影响
KL 宣布在北澳发现潜在的新金矿矿藏
评级上调影响:
ROKU CTXS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
IVAC CGNX TPR AXGN I RCII SHOP SMG FLWS RIG INCY INST SBAC IIVI PFE RDC AMRC
其他新闻
KLXI 波音宣布以42.5亿美元代价收购太空设备零部件分销商KLX，根据协议BA将拆分ESG业务出售给KLXI股东
XPER 周四公布财报
WSR 持股9.6%股东向股东提起代理权相关内容，有意发动代理权战争
FR 宣布以每股$306.65的价格公开承销增发480万股流通股
ABTX 宣布与Post Oak Bancshares达成并购，该银行控股公司有13家分行，总资产14.3亿美元，贷款总额11.5亿美元，总存款12.4亿美元
评级下调影响:
CRON BTI

【经济数据】
波罗的海干散货指数跌1%，报1327点

【财报】
STX 希捷科技第三财季经调整EPS 1.46美元，市场预期1.33美元；第三财季营收28亿美元，市场预期27.5亿美元
ADM 四大粮商之一ADM一季度经调整EPS 0.68美元，市场预期0.49美元；一季度营收155.3亿美元，市场预期151.2亿美元
JCI 江森自控第二财季调整后持续经营EPS 0.53美元，预期0.52美元；第二财季净营收75亿美元，预期74.3亿美元
UAA 安德玛一季度调整后EPS 0美元，预期- 0.06美元；一季度净营收12亿美元，预期11.2亿美元
EMR 艾默生电气第二财季持续经营EPS 0.76美元，预期0.72美元；第二财季净销售额42.5亿美元，预期42.2亿美元
MRK 默克一季度经调整EPS 1.05美元，预期1美元；一季度销售额100亿美元，预期101.1亿美元
PFE 辉瑞制药一季度经调整EPS 0.77美元，预期0.75美元；一季度营收129.1亿美元，预期131.4亿美元
AET 安泰保险一季度经营EPS 3.19美元，预期2.97美元；一季度营收152.2亿美元，预期153.7亿美元；一季度调整后税前利润率10.1%
BP 英国石油一季度经调整净利25.9亿美元，市场预期21.2亿美元；包含墨西哥漏油事件在内的一季度经营性现金流54亿美元；一季度净负债400亿美元；一季度宣派股息0.10美元，市场预期0.10美元；公司一季度回购股份1800万股，合计1.2亿美元
CGNX 康耐视一季度EPS 21美分。一季度经调整EPS 18美分，市场预期20美分。一季度营收1.696亿美元，市场预期1.711亿美元。康耐视预期二季度营收2-2.1亿美元
AKAM Akamai一季度经调整EPS 79美分，市场预期70美分。一季度营收6.69亿美元，市场预期6.54亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，财政部长Steve Mnuchin称美国无意让俄罗斯铝业破产，受影响个股包括:AA ARNC
SMFG 据日经亚洲报道，SMFG与大和证券集团讨论将投资业务合并
SHPG 据英国周日时代报道，SHPG创始人称武田制药提出的收购价格公平

【公司披露内容】
BDSI Broadfin资本重申主动股权比例达7.3%，同时向董事会提出三名董事会候选人
CATM Hudson Executive资本增持主动股权比例，由原16%增持至17.2%
PRTK Highbridge资本披露被动股权比例达6.54%
AGCO 公布财报，同时宣布上调季度分红7%至0.15
BA 波音董事会批准的季度股息为1.71美元/股
RBC 宣布上调季度分红，由原每股$0.26上调至$0.28
FTS 公布财报，同时预计分红至2022年将增长6%
STX 公布财报，同时董事会通过发布每股$0.63的分红
WLKP 宣布上调季度分红，由原$0.3864上调至$0.3975
ABBV 宣布将通过荷式拍卖在$99.00-$114.00的价格区间要约回购最高75亿美元流通股
EW 宣布董事会通过新一轮加速回购项目，将回购4亿美元流通股不
FBHS 宣布董事会通过新一轮在未来两年回购最高1.5亿美元流通股的回购计划
NXST 宣布董事会通过新增最高2亿美元A类流通股的回购计划

【医药股新闻】
ALDX 宣布在美国视觉与眼科研究协会会议上公布局部眼用reproxalap用于治疗干眼症的临床第二阶段2a试验结果
BIIB 宣布与Neurimmune共同宣布BIIB行权进一步降低经过协商进行临床第三阶段研发的阿兹海默症药物aducanumab的销售专利费费率，根据协议BIIB将向Neurimmune支付一次性5千万美元费用降低费率5%
BMY 宣布受上月INCY的临床项目失败影响决定终止IDO制剂的临床第三阶段实验，受影响个股包括:INCY NLNK
BTX 宣布在美国视觉和眼科研究协会会议上公布OpRegen的最新临床试验数据，根据数据在某些患者身上细胞存活现象维持两年以上
COOL 宣布在大型动物模型中使用公司的技术获得再生复杂的骨组织，公司计划在今年在部分指定市场推出OsteoTE
CYTK 宣布与渐冻症协会续约双方的合作伙伴关系，共同研发对抗渐冻症的疗法
NCRX 宣布peramivir用于治疗2岁以上病患的普通流感获得欧盟EMA通过认证，品牌名为ALPIVAB
EW 宣布Edwards心脏瓣膜和三尖瓣重建系统用于治疗三尖瓣反流获得欧盟CE标志认证
GENE 宣布由墨尔本大学人口与全球健康中心的John Hopper教授领导的研究小组获得NHMRC合作奖
GILD 宣布与谷歌旗下Verily达成科学合作协议，使用Verily的免疫平台甄别了解三种代谢疾病的免疫机制
JAZZ 宣布向FDA提交将Xyrem?适用范围扩大至用于治疗小二嗜睡症患者猝倒和EDS的修正后简化注册新药申请
KPTI 宣布公司主打口服化合物selinexor用于大量治疗过的复发性多发性骨髓瘤患者的临床第二阶段2b试验获得正面实验研究结果
MDT 宣布公司研发的深脑模拟疗法获得FDA通过认证
MGEN 宣布启动与Servier合作的第二项MRG-110临床第一阶段试验
MNK 公布FDA对AMITIZA用于6-17岁青少年的功能性便秘的简化注册新药申请的回应，
MTFB 宣布在同行评审的抗菌药物和化学疗法期刊上发表iclaprim用于急性细菌性皮肤和皮肤结构感染的临床第三阶段试验结果
NVS 公布brolucizumab用于间隔治疗新生血管性老年黄斑变性的临床第三阶段实验用药十二周试验数据
NVS 宣布Tafinlar组合Mekinist用于辅助治疗BRAF V600变异的黑色素瘤获得FDA通过认证
SPPI/TMO SPPI宣布与TMO达成协议将TMO的Oncomine?Dx靶向测试作为poziotinib的辅助诊断测试
REGN/SNY/ESRX REGN与SNY共同宣布降低Praluent的售价以获得更多来自ESRX的病患客户
XLRN 宣布ACE-083用于治疗面肩胛肱型肌营养不良症获得FDA加速认证地位

【个股运营】
据华尔街日报报道，美国监管部门正对以太币等虚拟货币是否适用证券监管规则展开调查
澳门博彩监管部门公布4月博彩业营业额数据，同比增长27.6%为257亿港币，去年同期为增长16.3%
FB 在与母公司Facebook发生广泛冲突之后，Whatapp创始人在Facebook上发帖称计划离职
BCS 巴克莱董事长在股东大会上否认了关于接班人的猜测，称目前讨论为时过早，自己“起码还会再做一年”
MMM 3M宣布·美国食品药品监督管理局(FDA)批准公司提供24分钟蒸汽灭菌效果的新生物指标系统
M 宣布进一步扩大规模，一季度开业20家门店，并计划在俄亥俄州Columbus开业新的分销中心
RBS 苏格兰皇家银行将关闭英国162家分行，裁员792人
F 福特4月美国轻型车销量下降4.5%，市场预期下降5%
FCAU 公布四月美国销售数据，销量同比增长5%为184149辆
TTM 公布4月地区销售数据，同比增长86%为53511辆
SGMS 宣布与Kentucky Lottery延长与SGMS的即时博彩合同，延期8年
CASH/CURO CASH宣布与CURO宣布达成协议共同为客户提供新的信贷产品，预计今年晚些时候推出合作品牌项目
CE 宣布与中化的西南研发中心达成协议扩大双方在乙酰基技术方面的研发合作，同时CE宣布采取举措扩大全球醋酸乙烯酯单体产能，并进行去瓶颈工程项目
PFBC 宣布在持续的努力后解决了纽约两处公寓的贷款问题，预计将不会对财务造成显著影响
LMT 宣布获得美国军方14.2亿美元合同，同时宣布获得美国军方F-35战队运营维护服务合同，总价约14亿美元
RTN 宣布获得美国军方3.96亿美元合同，同时公司的导弹系统部门获得美国军方1.3亿美元合同
KL 宣布在北澳发现潜在的新金矿矿藏
BLDP 宣布与Hyster-Yale集团达成3类升降运送车的Ballard FCgen-1020气冷燃料电池栈堆供应协议，合同期至2022年
BLDP 宣布获得比利时汽车OME合作伙伴Van Hool NV的40块FCveloCity-HD燃料电池模块用于公共汽车的订单，该订单为今年2月28日公布的采购意向书的一部分
HL 宣布与全美劳资关系委员会区域主任达成协议，解决美国钢铁工人工会在2017年3月提出的劳资问题
GG 宣布与Tr'ond?k Hw?ch'in达成Cofee gold项目的合作协议，为当地居民提供工作机会
PRGS 宣布与Progress and NTT数据服务公司达成战略合作关系
CUI 宣布全资子公司Orbital Gas Systems达成协议为北美来自德州休斯顿的几家石油天然气行业财富100能源公司的订单提供专利的VE技术
SVM 宣布早前因漏油事故停产的Ying矿区回复部分铣削作业
ATHX 宣布与HEALIOS K.K.达成协议将完成合作火战协议的截止日期由4月30日延长至5月31日
PLUG/WKHS 共同宣布成功向联邦快递交付首款燃料电池电力货车，使用PLUG的ProGen燃料电池的汽车续航里程超过160盈利，叫标准电池功率提高166%
EGL 宣布获得美国海军5年期战术漂浮和潜艇局域网络软件工程和运营支持合同，总价约9千万美元
FTNW 宣布四月份的新项目合同约2800万美元，今年至今的订单总额约1.61亿美元

【增发新闻】
ALL 申请混合证券暂搁发行
ATI 申请混合证券暂搁发行
AWK 申请由献售股东进行混合证券暂搁发行
DRE 申请混合证券暂搁发行
HBIO 申请5千万美元混合证券暂搁发行
INFI 申请由献售股东增发1134.6万股流通股
GOL 申请由献售股东搁架式增发1400万股美国存托股
FR 宣布以每股$30.65的价格公开承销增发480万股流通股
GDI/KKR 宣布由献售股东KKR关联方二次增发2209.1万股流通股

【盘前并购新闻】
TYL 宣布收购Sage数字安全公司，收购细节未披露
MSM/AIS 宣布以8600万美元价格收购纽约私募基金High Road资本合伙持有的AIS
SLCA 宣布以7.5亿美元价格收购EP minerals
GPRN 宣布收购在线折扣码平台Vouchercloud和礼品卡供应商Giftcloud的母公司Cloud Savings公司，收购企业总价值6500万美元
HAS 据路透，孩之宝将以5.2亿美元代价自塞班娱乐收购超凡战队IP的特许经营权，最早将在今日稍晚公布
GSUM 宣布获得FutureX资本的4千万美元投资
BMO 宣布收购纽约机构投资人MBS和ABS专业经纪商KGS-Alpha资本市场，收购细节未披露
IRWD 公布财报，同时宣布将拆分公司为两家独立公开交易公司
LLL 宣布American Industrial Partners以5.4亿美元的现金价格收购LLL的Vertex航空业务
ADUS 宣布完成以4千万美元的价格收购Ambercare
BLKB 宣布收购Reeeher，收购细节未披露
EXLS 宣布以2.24亿美元的价格收购医疗保健分析方案服务供应商SCIOInspire控股
CSCO Permira宣布达成协议收购CSCO的服务供应视频软件方案业务，收购后Permira将以新品牌名提供付费电视视频方案服务
ORCL 宣布完成对云端学生贷款服务方案公司Vocado，收购细节未披露
PNR/NVT PNR宣布完成对NVT的拆分上市
MTOR 宣布收购AA Gear&Manufacturing及其子公司全部资产，收购细节未披露
TPB 宣布收购B2B电商营销分销平台服务公司Vapor Sullply的资产，该公司去年营收3300万美元，利润约600万美元
ABTX 宣布与Post Oak Bancshares达成并购，该银行控股公司有13家分行，总资产14.3亿美元，贷款总额11.5亿美元，总存款12.4亿美元
BA/KLXI 波音宣布以42.5亿美元代价收购太空设备零部件分销商KLX，根据协议BA将拆分ESG业务出售给KLXI股东

【日程】
数据讲话日程
21:45 4月Markit制造业PMI终值预期56.50 前值56.50
22:00 3月营建支出环比预期0.50% 前值0.10%
22:00 4月ISM制造业指数预期58.50 前值59.30
4:30 4月27日当周API原油库存变动前值109.9万桶

财报日程
4月30日盘后
AEIS AKAM(Akamai) ALSN APPF APTI APTS ARE AXGN BFAM BLKB BRX CGNX(康耐视) DCT EFII EGOV ELVT FET GPT HLI HLIT HSTM HTLF IDTI INGN INST JJSF KAI KWR MEDP MPWR MTZ MX NBIX NTRI OFIX OGS PKI(PerkinElmer) QTNA RCII REG REN RIG SBAC SF SSD TBI THC TNET TXRH VNO VRNS WLL
5月1日盘前
ACCO ADM(阿彻丹尼尔斯米德兰公司) AET(安泰) AGCO AMRC AMT(美国电塔) AN ARII BP(英国石油公司) CEQP CG CHSP CIGI CMI(康明斯) COMM CTLT(Catalent) CVLT DISH DORM EAT ECL(艺康化工) EIGI EMES EMR(艾默生电气) ETN(伊顿) EXLS FDP FELE FIS(Fidelity国际) FLWS FTS(Fortis) GLT GRUB GWR HBI HCA(HCA Healthcare) HEP HUN I IIVI IMAX INCY(Incyte) IPGP(IPG Photonics) IPHS IRWD JCI(江森自控) LL LLL MLM MRK(默沙东) NBL NEO NNN OMI OXFD OXSQ PFE(辉瑞) PGTI PPBI PRFT RDC RHP SABR SBSI SERV SHOP(Shopify) SIR SMG SPIL STX(希捷技术) SXI TDG TDS TKR TPR(Coach母公司Tapestry) UAA(安德玛) UFS USM VNTR VSTO WCG WDR WEC(WEC Energy) XYL
5月1日盘后
AAPL(苹果) ACGL ACHC ACTG AJG AKR ALL(好事达保险) AMED APAM APC ARC ARRS ASH BLDP BPI BRKS CHRW(罗宾逊全球物流) CIR CMP CMRE COHR COTV CPS CRAY CXO CYH DENN DVN(Devon Energy) EIX(爱迪生国际) ENLC ENLK ENPH ERA EVTC EXR FISV(Fiserv) FIVN FOE FTR GBT GILD(吉利德科学) GLUU GNW GTE HCLP HHC HURN HVT HY JBT JKHY JNPR KFRC KTWO LDL MATX MDLZ(Mondelez国际) MGRC MITK MTSI MUSA NANO NBR NCR NFX NUVA OKE OLN PAYC PDM PLT POWL QLYS QUAD QUOT REXR RNR RPAI RRD RRR RTRX SFLY SKT SNAP(Snap) SRC SSNC STAG SU TDOC TEX TMUS TRUP UIS ULTI UNM VNOM VOYA(Voya Financial) VR VRSK VVC WES WGP WIRE WNC WU XENT YUMC(百胜中国) ZEN
5月2日盘前
ABC(美源伯根) ACOR ADP(Automatic Data Processing) ALE AME AMRN APTV(Aptiv) ARCC ASC AVA BDC BG(邦吉) BPMC CAMT CBRE CDW CHK CLH CLX(高乐氏) CPLA CRTO CVS(CVS) DBD DIN DNOW EGL EL(雅诗兰黛) ENBL ENR EXC(爱克斯龙) FLOW FUN GIB GLDD GNRC GRMN(台湾国际航电) HFC HRS(哈里斯) HSC HUM(Humana) HYH IQV ITG LAMR LFUS LITE LIVN MA(万事达) MBUU MGPI MNTA MSG NCI NCLH NI NTLA NVMI OCN OPHT ORBK PBI PNW RDWR SITE SO(南方公司) SODA SPR SQNS SR SSYS STRA TAP TECH TMHC UTHR W WD WYN YUM ZTS(辉瑞旗下的Zoetis)

拆股日程
GMXAY 1股拆5股

除息日程
ADTN AMRB APLE BLX BUD CFG CPLP ENTG FAM FCT FDEU FEI FHY FIF FIV FMY FPF FPL FSD IGD IID KNOP KOF LION PBBI PNM VSEC WES WGP WSR

IPO日程
XSPL 承销股数130.1万定价区间$5.00-$5.00 定价$5.00