美股2018年4月9日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
GS 福克斯新闻Gasparino称，高盛CEO Blankfein可能2019年全年都会供职于高盛
PFE 辉瑞制药急性淋巴细胞白血病药物Besponsa获加拿大卫生部批准
CIFS 浑水公司推文称 “我们依然在做空圣盈信”；浑水公司在推文中将圣盈信与Longfin联系起来，指出两家公司同为Network 1 Financial Securities畅销商（Longfin是牵头人，CIFS是联合牵头人）
AMZN 亚马逊与美国食品药品管理局（FDA）因一个未在FDA注册的肯塔基州仓库陷入了近10年僵局 FDA称，这违反了联邦法律，而亚马逊认为，它不需要注册
WYNN 永利独家村发言人表示，公司没有与米高梅或顾问进行过任何出售谈论 周五，纽约邮报报道称，米高梅表达了对反向收购永利度假村的兴趣
WFC 代理顾问Glass, Lewis & Co.敦促富国银行抛弃其长期审计公司毕马威，因虚假账户丑闻
F 福特在北美地区召回约35万辆汽车，以解决传动装置缺陷
LFIN 美国证券交易委员会（SEC） 紧急冻结Longfin公司、首席执行官及三个其他个人超过2700万美元的非法交易收益，并限制其股票出售 周五，Longfin股票上涨47.28%时暂停了交易
SVU 美国超价商店Supervalu据称正在与顾问讨论潜在出售事宜

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: OMER (13.58 +21.53%), PACB (2.44 +19.02%), ICPT (71.78 +16.68%), LHCG (71.14 +15.56%)
原料: EGO (0.98 +16.2%), RFP (9.4 +13.25%)
非必需消费品: FTD (5.12 +40.66%), SPWH (5.01 +22.67%), AMC (16.45 +17.08%), IMAX (22.1 +15.1%), TV (18.16 +13.78%), ANF (27.35 +12.97%), TLRD (28.31 +12.97%), TSLA (299.99 +12.72%), FOSL (14.17 +11.57%)
信息技术: CVLT (66.45 +16.17%), RENN (9.43 +12.26%)
电信服务: I (5.13 +36.44%), NIHD (2.48 +17.54%)

跌幅前20
医疗保健: NLNK (4.16 -42.62%), ALKS (42.22 -27.16%), INCY (63.86 -23.36%), MNKD (1.79 -21.49%), ALNY (94.83 -20.38%), GERN (3.49 -18%), CRIS (0.54 -17.85%), EPZM (14.8 -16.62%), COLL (21.82 -14.6%), CLDX (1.99 -14.59%)
工业: LKSD (14.95 -14.33%)
非必需消费品: ENT (1.16 -21.09%), CONN (27.8 -18.24%)
信息技术: SNX (95.31 -19.5%), LEJU (1.12 -17.04%)
金融: OZM (2.27 -14.98%)
能源: SJT (6.78 -14.18%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AVXS +84.9%, RGNX +23%, TRPX +15.2%, BOLD +12.1%, PTLA +6.8%,BLUE +5.7%, JKS +4.3%, DB +4%, MRK +3%, CVS +2.5%, STM +2.5%, DAL+2.5%, MMM +2.4%, GM +2.2%, STX +2.2%, KMI +2%, ASML +1.9%, BIDU+1.6%, BA +1.4%, JD +1.3%, X +0.9%, CELG +0.6%
今日盘前跳空下跌股票:
SBGL -6.3%, YNDX -6.1%, QIWI -3.4%, ALGN -1.2%, HPE -1.2%, CTRP-0.9%, NKTR -0.9%, INFY -0.9%, GOLD -0.9%, GDX -0.8%, AKS -0.5%,HMY -0.5%, GLD -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HLT
并购新闻影响:
AVXS 诺华制药将以每股$218。总计87亿美元现金代价收购基因疗法公司AveXis
部分AVXS同业受其并购新闻影响盘前跳空上涨:
RGNX TRPX BOLD PTLA BLUE
其他新闻
VSTM 宣布公司主打候选药develisib的注册新药申请的优先评审地位申请获得FDA受理
PCRX 确认EXPAREL用于神经阻断的补充注册新药申请获得FDA通过认证，公司将在今天盘前20:30举行电话会议公布相关详情
LUK 宣布将公司更名为Jefferies Financal Group，同时公布一季度初步财务数据，宣布董事会通过新一轮最高2500万股的回购计划
DB 德银提名原先担任副CEO的Christian Sewing接替John Cryan，随后摩根士丹利发布评论称，德银的管理层调整有助于结束关于CEO人选的不确定性，并传达管理的延续性信号；但新任CEO将继续面对削减运行成本的压力
IONS IONS宣布与AZN达成专利许可协议，将IONIS-AZ6-2.5-LRx的专利开发和销售权授予AZN
BPT 宣布上调一季度季度分红，由原每股$1.2301519上调至$1.2748362
SLM ValueAct资本披露主动股权比例低啊6.4%，并将继续与公司进一步协商
MRK 宣布KEYTRUDA作为单一一线疗法治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌的临床第三阶段试验实现主要试验终点，根据独立数据委员会的初步分析，KEYTRUDA用于治疗至少有1%肿瘤细胞表现PD-I1基因的局部晚期或转移性固体肿瘤的整体存活率明显高于使用白金化疗疗法
CDE 公布一季度产量数据，其中产银320万盎司，金8.53万盎司
BA 波音公司宣布与美国航空签署47架波音787型梦幻客机（包括787-8和787-9）订单，价值120亿美元
KMI 宣布因当地民众的反对行动，决定暂停在Trans Mountain扩展项目的全部非必需要活动，并在达成协议前不会向该项目进一步投资。KML有意与各方协商在5月31日前达成协议，进一步推进项目进行
评级上调影响:
BIDU GM CMA A MMP ARGX

跳空下跌新闻
其他新闻
MNLO 宣布Serlopotant的临床第二阶段试验没有实现主要试验终点
TLGT 申请5千万美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
NLNK BEN WLK

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨0.4%至952点

【财报】

【媒体头条】
GOOG 据金融时代报道，YouTube涉嫌违反儿童隐私法
TSLA 据路透社报道，TSLA计划在中国召回接近9000辆Model S系列汽车
FB 据彭博新闻报道，Sequoia基金购入FB股份
BCS 据天空新闻报道，BCS开始寻找新的董事会主席人选
WFC 据华尔街日报报道，WFC计划进一步审核公司的车贷业务
WPP 据路透社报道，WPP的CEO违规行为调查将在下周公布调查结果

【公司披露内容】
BFST 宣布完成直接上市进程，获得全部审批通过，将在赛今天起在纳斯达克全球优选市场挂牌上市交易
GLOP Kayne Anderson资本减持被动股权比例，由原5.6%减持至4.94%
INWK ArrowMark Colorado控股增持被动股权比例，由原7.5%增持至10.3%
SLM ValueAct资本披露主动股权比例低啊6.4%，并将继续与公司进一步协商
SPWH Boston Partners减持被动股权比例，由原6.66%减持至1.54%
TI Elliott资产管理披露持主动股权比例达8.8%
BPT 宣布上调一季度季度分红，由原每股$1.2301519上调至$1.2748362
LUK 宣布将公司更名为Jefferies Financal Group，同时公布一季度初步财务数据，宣布董事会通过新一轮最高2500万股的回购计划
LXFT 宣布董事会通过新一轮最高6千万美元的回购计划
OBE 宣布与FrontFour达成和解协议，FrontFour将在5月11日的股东大会上提名2名董事会候选人
LFIN 美国金融科技公司、区块链概念股Longfin称公司将全面遵守纳斯达克交易所的信息要求，并在诉讼问题上予以配合，周五SEC宣布紧急冻结Longfin公司、首席执行官及三个其他个人超过2700万美元的非法交易收益，并限制其股票出售
EHIC/CTRP EHIC宣布与股东CTRP(持股约21%)达成集团协议i合作推进与Ocean Imagination的并购
BPOP 公布公司的新名称Popular，并公布法定新名Popular Bank
IRWD 宣布收到Sarissa资本的公开信，有意提名该公司的首席投资官Alex Denner进入IRWD的董事会
CPG Cation资本宣布限公司提交四名董事会候选人名单
GERN Motley Fool发表对GERN正面评论文章

【医药股新闻】
ABBV 宣布upadacitinib的临床第三阶段试验实现主要试验重点，根据数据患者在ACR20相应率上表现超过使用安慰剂对象36%
ACAD 据CNN报道，Nulpazid的治疗中出现病患死亡案例
BTX 宣布将在4月27日举行的第五届视网膜细胞和基因疗法创新峰会上发表公司OpRegen?的最新实验数据
CPIX 宣布扩大公司的研发项目进入肿瘤治疗支持领域，项目包括两款药物Ethyol?注射液和Totect?注射液
CTRV 宣布将乙肝病毒项目的主要研究人员任命为科学顾问委员会成员，因委任的成员包括，陈莉莉和金林教授。该委员会将进一步推进公司项目和商业目标的持续性进展
HALO 宣布终止与Abzena公司的抗体药物产品专利许可协议
GTHX 宣布在美国癌症研究学会年会上发表公司的CDK4/6制剂的最新临床前数据，公布候选药G1T38用于肿瘤靶向治疗和trilaciclib用于化疗期间保护造血干细胞和增强免疫系统功能的临床前研究数据
GTXI 宣布提前完成了enobosarm用于治疗绝经后妇女的压力性尿失禁的临床第二阶段试验招募公司，公仔全美60多家临床试验中心招募493名应试患者，预计最早在今年四季度公布试验摘要报告
IONS/AZN IONS宣布与AZN达成专利许可协议，将IONIS-AZ6-2.5-LRx的专利开发和销售权授予AZN
MDT 宣布Symplicity Spyral renal去神经系统用户高血压获得FDA IDE评估地位
MNLO 宣布Serlopotant的临床第二阶段试验没有实现主要试验终点
MRK 宣布KEYTRUDA作为单一一线疗法治疗局部晚期或转移性非小细胞肺癌的临床第三阶段试验实现主要试验终点，根据独立数据委员会的初步分析，KEYTRUDA用于治疗至少有1%肿瘤细胞表现PD-I1基因的局部晚期或转移性固体肿瘤的整体存活率明显高于使用白金化疗疗法
MRSN 宣布将在美国癌症协会18年年会上公布公司的主打ADC平台和专利Dolalock技术的最新试验数据，并将以海报方式公布XMT-155组合抗PD1抗体用于临床乳腺癌模型的最新研究结果
NERV 宣布MIN-117用于减少重度抑郁症症状的临床第二阶段2b试验的首名应试患者完成筛查
PCRX 确认EXPAREL用于神经阻断的补充注册新药申请获得FDA通过认证，公司将在今天盘前20:30举行电话会议公布相关详情
RGNX 受AVXS的并购新闻呢影响
TNDM 宣布与Movi SpA达成分销协议，在意大利分销TNDM的t:slim X2胰岛素泵
VSTM 宣布公司主打候选药develisib的注册新药申请的优先评审地位申请获得FDA受理
VRX 宣布在美国血液学会期刊上公开发表DUOBRII洗液用于治疗板块状银屑病的两项临床第三阶段实验结果

【个股运营】
AAPL 苹果推出iPhone 8和iPhone 8 Plus红色特别版，内存规格有64GB和256GB，699美元起售，4月10日起可网上订购，4月13日起可店内购买；苹果还推出一款新的iPhone X红色皮套，4月10日起售
TSLA 特斯拉计划在中国召回8898辆Model S系列汽车。日前，拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年6月28日起，召回2013年9月11日至2016年4月9日期间生产的部分进口2013-2016年款Model S系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及8898辆
FB National Observer报道称Facebook暂缓其平台上的AggregateIQ公司，因为加拿大和(加)不列颠大哥伦比亚隐私专员们正在调查AggregateIQ公司
BCS 据天空新闻报道，巴克莱董事长将宣布明年离任
DB 德银提名原先担任副CEO的Christian Sewing接替John Cryan，随后摩根士丹利发布评论称，德银的管理层调整有助于结束关于CEO人选的不确定性，并传达管理的延续性信号；但新任CEO将继续面对削减运行成本的压力
BABA 因支付宝涉及金融消费者知情权保障不充分、个人金融信息使用不当等7条违法行为，近日，中国人民银行杭州中心支行对支付宝开出18万元罚单
BABA 蚂蚁金服上市前换帅 彭蕾卸任董事长。据报道，马云发布公开信称彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，CEO井贤栋将兼任董事长一职；蚂蚁金服一位管理层向全天候科技确认了这一消息
BABA 据彭博新闻报道，人脸识别技术企业商汤科技获得由阿里巴巴领衔的6亿美元投资，公司估值超过30亿美元
BABA 小鹏汽车创始人何小鹏称，小鹏汽车将和阿里巴巴在地图和云产品方面合作
BA/AAL 波音公司宣布与美国航空签署47架波音787型梦幻客机（包括787-8和787-9）订单，价值120亿美元
BP 宣布进行也门giant Khazzan天然气田的第二阶段开发
ITG 公布3月全美交易数据为29亿股，日均交易量位1.36亿股，前一个月分别为27亿股和1.44亿股
RBA 公布3月拍卖数据，总交易额6.6亿美元，上个月为4.49亿美元，去年同期为5.6亿美元
CLF 宣布在6月30日前永久关闭在亚太地区铁原矿运营项目，预计关闭业务开支约1.4-1.7亿美元
EXK 公布一季度产量数据银产量同比增长25%
CDE 公布一季度产量数据，其中产银320万盎司，金8.53万盎司
NEM 公布发表声明对Ahafo Mill扩展项目中有六名员工上升表示深切哀悼
HLIT 宣布日本富士电视网络选择使用HLIT的SMART OTT云端播放服务方案
KMI 宣布因当地民众的反对行动，决定暂停在Trans Mountain扩展项目的全部非必需要活动，并在达成协议前不会向该项目进一步投资。KML有意与各方协商在5月31日前达成协议，进一步推进项目进行
PYPL 宣布与Safaricom达成革命性合作，为肯尼亚客户提供M-PESA与Paypal账户的无缝资金移动服务
VRSK 宣布旗下灾害建模公司AIR Worldwide宣布与再保险公司RenaissanceRe达成合作协议，位该公司提供长尾伤亡贤的风险评估建模
EVA 公布公司海路出口终端港口的火灾影响详情，并重申18财年分红指引
GRAM 宣布Fluor Sucursal del Perú通过竞标获得GyM S.A.总价5390万美元的Quallaveco项目的土方工程
MTG/MGIC 共同宣布与美国国家第一死人滴呀保险公司达成协议，根据17年的新税法设定的新营业税降低公司的借贷保险费率
HIL 宣布获得孟买地铁研发监管部门的孟买地铁四号线的咨询服务合同，总价约22.6亿美元
ACN 宣布公司的Accentrue云平台多云标签分析功能在美国获得专利i认证
COMM.CCI COMM宣布与CCI达成协议，对双方在印度河美国的诉讼达成和解
RCII 公布一季度全美核心同店销售数据，同比增长1.6%,去年同期为增长0.3%
TAHO 披露4月6日晚间在秘鲁的La Arena矿井出现原油泄露

【增发新闻】
EVFM 申请增发5750万美元流通股
MBII 申请由献售股东增发1.19亿股流通股
PTI 申请1亿美元混合证券暂搁发行
SUI申请混合证券暂搁发行
TLGT 申请5千万美元混合证券暂搁发行
BLFS 宣布Casdin资本宣布与公司第二大股东达成协议，将购入该股东持有的100万股流通股
CCI 宣布达成证券销售协议将增发最高7.5亿美元流通股
HLT 宣布海航集团决定二次增发6305万股HLT流通股，其中HLT将回购1千万股
BLD 宣布发行3.75亿美元优先票据，2026年到期
SGH 宣布达成协议由献售股东定向增发200万股普通股，以满足纳斯达克的非受控公司的要求

【盘前并购新闻】
CLMT 宣布收购Biosynthetic科技公司，收购细节未披露
AJG 宣布收购Intefrity Transportation Insurance Agency，收购细节未披露
FCEL/NYLD NYLD宣布收购FCEL旗下项目公司持有的位于加州的Tulare废水处理厂配套的2.8兆瓦特燃料电池发电厂，收购细节未披露
ASUR 宣布收购OccupEye，收购细节未披露，同时公布以并购完成为基础的18年财务指引
AINC 宣布达成协议以2.03亿美元的价格收购Remington的项目管理部门
CRL 宣布公司有意直接对PathoQuest进行投资
SSW 宣布董事长兼CEOKyle Washington对BN3TH进行了数额未披露的巨额投资
SUPV 宣布达成协议以2000万美元的现金价格收购Micro Lending S.A.的100%股权，Micro Lending是阿根廷第四大二手车租赁公司，市场份额约6%
IIPR 宣布以580万美元的价格收购Vireo Health位于宾夕法尼亚州的房地产资产，并与Vireo Health达成长租协议
GFN 宣布收购Acorn Storage Tailers，收购细节未披露
LUK 公布公司一系列进展详情，包括，将以9以美元现金价格向Marfrig出售National Beef的48%股权，将出售Garcadia的100%股权及其相关房地产资产，并宣布将公司更名为Jefferies Financal Group，同时公布一季度初步财务数据，宣布董事会通过新一轮最高2500万股的回购计划
WWD 宣布以总价8.59亿美元的价格收购L‘Orange GmbH机器位于德国美国和中国的运营资产
CBS/VIAB 据路透社报道，维亚康姆已要求CBS以0.68股CBS股票支付1股维亚康姆B类股，此前CBS给出的对维亚康姆的全股票收购报价为0.55股CBS股票支付1股，报价上调总计28亿美元
NVS/AVXS 诺华制药将以每股$218。总计87亿美元现金代价收购基因疗法公司AveXis

【其他个股新闻】
TSLA 日前，拓速乐汽车销售（北京）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年6月28日起，召回2013年9月11日至2016年4月9日期间生产的部分进口2013-2016年款Model S系列汽车，据该公司统计，中国大陆地区共涉及8898辆
BA 波音接到美国航空公司47价787梦幻客机（包括787-8和787-9）订单；标价超过120亿美元，是美国航空787飞机价值的两倍多
AAPL 苹果推出iPhone 8和iPhone 8 Plus红色特别版，内存规格有64GB和256GB，699美元起售，4月10日起可网上订购，4月13日起可店内购买；苹果还推出一款新的iPhone X红色皮套，4月10日起售
MRK 默克制药治疗非小细胞肺癌药物Keytruda的中期研究结果乐观
HLT 据华尔街日报报道，海航集团的一个献售股东出售6,300万股希尔顿股份 希尔顿将直接从海航回购1000万股股份，希尔顿有权将从海航集团的回购规模增至1650万股股份 海航指派的董事Zhang Ling将从董事会辞职
CBS/VIAB 据路透，维亚康姆已要求CBS将收购报价提高至28亿美元，以0.68股CBS股票支付1股维亚康姆B类股，而非此前CBS给的0.55股
AVGO 工业和信息化部副部长罗文4月8日在深圳会见博通公司总裁兼首席执行官陈福阳，双方就集成电路产业发展及博通公司在华合作等议题交换意见
AVXS AveXis同意被瑞士制药商诺华以87亿美元或每股218美元（周五AveXis收盘价为115.92美元）的价格收购
BABA 据经济网消息，阿里巴巴董事局主席马云9日向员工发出了一封内部信宣布，彭蕾将卸任蚂蚁金服董事长，蚂蚁金服CEO井贤栋将兼任董事长一职 马云在内部信中评价称，“这是蚂蚁历史上最重要的领导团队更替，这是人才队伍上最大的成功 ”此外，据彭博报道，人脸识别技术企业商汤科技获得由阿里巴巴领衔的6亿美元投资，公司估值超过30亿美元

【日程】
数据讲话日程
无

财报日程
4月9日盘前
无
4月9日盘后
SIGM SLP
4月10日盘前
MSM

拆股日程
无

除息日程
BANR DG DRI GBCI GIS INTU LNC LOAN MFNC MMC OGE PPR RBNC T TD TWX WDR WGL

IPO预告
4月12日
纽约
ZUO 承销股数1000万 定价区间$9.00-$11.00
简介:ZUO是一家企业云端服务订阅化管理平台服务供应公司
纳斯达克
ALZH 承销股数500万 定价区间$13.00-$15.00
简介:ALZH是一家研发阿尔兹海默症的小分子疗法的成熟期生物科技公司