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美股2018年4月6日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NVDA Citron Research表示，预计英伟达股价会很快跌破200美元。
WFC 富国银行计划进一步整合其企业及投资银行，以降低成本，之后可能会裁员
HLT 据希尔顿在SEC披露的文件，海航称可能通过一次或多次的登记公开发售，出售其持有的全部或部分希尔顿普通股 Baird分析师Michael Bellisario表示，如果希尔顿从海航集团直接回购10亿美元股票，并提供二次发行，这可能会使每股收益增加约2倍
GSK 葛兰素史克三联复方新药Trelegy Ellipta获批，成为加拿大首个用于长期治疗慢性阻塞性肺疾病的吸入剂
FB Facebook在巴西被罚1.117亿雷亚尔，因不配合腐败调查
TOT 据路透报道，道达尔与沙特阿美将于下周签署协议，扩大它们在沙特阿拉伯的合资炼油厂
AMZN 亚马逊推出“语音嗅探器”，可以读取会话数据中的关键字，这可能是扩大家庭监控的下一个巨大飞跃
BA Bernstein预计关税对波音产生的影响有限摩根史丹利分析师Rajeev Lalwani也表示，随着贸易问题的缓解，波音的风险正在消退

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PSMT
新闻影响:
GCAP 宣布公司将进一步扩大加密币的交易品种，将允许用户直接交易比特币对欧元、英镑、澳币
I 近期赎回持续影响

盘后下跌股票
财报财测影响:ETH(预计三季度营收将不及机构预测，同时4月10日将举行投资人大会) WDFC
新闻影响:
CDXS 宣布公开承销增发流通股
WAGE 宣布任命Edgar Montes为CEO，Colm Callan将辞去CFO执委，公司重新发布部分财务数据，预计不会影响业务运营
ORBC 宣布增发300万股，同时预计一季度销量将略不及预期
MU 受近期股评和瑞士联合银行的卖出评级持续影响
GERN 近期持续下跌，股评增多早前受知名生物制药博客负面评价影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GCAP +3.6%, GBX +3.1%, PSMT +2.2%
今日盘前跳空下跌股票:
CDXS -11.2%, NEWM -10.1%, MU -3.4%, GERN -2.5%, ORBC -2.4%, TSLA-2.3%, WDFC -2.3%, ETH -1.5%, URBN -1.4%, I -1.4%, CRZO -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
GBX PSMT
并购新闻影响:
WYNN 据纽约邮报报道，MGM考虑受过WYNN
其他新闻
GCAP 宣布公司将进一步扩大加密币的交易品种，将允许用户直接交易比特币对欧元、英镑、澳币
WAGE 宣布任命Edgar Montes为CEO，Colm Callan将辞去CFO执委，公司重新发布部分财务数据，预计不会影响业务运营
评级上调影响:
VRX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
WDFC ETH(预计三季度营收将不及机构预测，同时4月10日将举行投资人大会)
部分中概股受特朗普进一步发布贸易战言论影响盘前跳空下跌:
NTES JD WB BIDU FXI BABA
部分热点个股盘前跳空下跌:
NVDA NFLX AAPL GOOG FB
其他新闻
NLNK 受同业INCY的黑色素瘤疗法没有实现临床第三阶段试验终点影响
INCY 宣布经内部数据监控委员会决定，epacadostat组合KEYTRUDA用于治疗不可切除或转移性黑色素瘤的临床第三阶段研究没有实现主要试验终点
MNKD 宣布增发2800万美元流通股
CDXS 宣布以每股$9.25的价格公开承销增发375万股流通股流通股
NEWM 申请混合证券暂搁发行，同时宣布增发600万股，总募集资本约9900万美元
NOG 宣布以每股$1.50的价格增发5866.6万股流通股
MU 受近期股评和瑞士联合银行的卖出评级持续影响
GERN 近期持续下跌，股评增多早前受知名生物制药博客负面评价影响
ORBC 宣布增发300万股，同时预计一季度销量将略不及预期
TSLA 受近期评论认为周二的火灾将引起停产影响
MRK 宣布经内部数据监控委员会决定，epacadostat组合KEYTRUDA用于治疗不可切除或转移性黑色素瘤的临床第三阶段研究没有实现主要试验终点
AMZN 特朗普推文称，亚马逊所参与的竞争并不公平，正就此严肃研究政策选项
URBN 董事主席兼Antropologie集团CEO宣布将离职，4月27日生效
FE 8point3能源合伙对FE的马里兰太阳能采购协议项目终止做出详细评价，预计协议终止将对马里兰太阳能项目的二季度净收益产生重大不利影响
CRZO 对公司股东Kimmeridge的公开信作出回应，称目前公司的投资运营计划符合股东最佳利益
评级下调影响:
RUN XLNX RIO

【经济数据】
美国3月非农就业人口 +10.3万人，预期 +18.5万人，前值 +131.3万人修正为 +32.6万人
美国3月私营部门就业人口变动 10.2万人，预期 19万人，前值 28.7万人修正为32万人
美国3月制造业就业人口变动 2.2万人，预期 2.2万人，前值 3.1万人修正为3.2万人

美国3月失业率 4.1%，预期 4%，前值 4.1%
美国3月劳动力参与率 62.9%，前值 63%
美国3月平均每小时工资环比 0.3%，预期 0.3%，前值 0.1%
美国3月平均每小时工资同比 2.7%，预期 2.7%，前值 2.6%
美国3月平均每周工时 34.5小时，预期 34.5小时，前值 34.5小时

波罗的海干散货指数跌0.5%，报948点，连续第七日下跌

【财报】
PSMT PriceSmart第二财季经调整EPS 47美分。第二财季营收8.396亿美元

【媒体头条】
GT 据纽约邮报报道，多起交通事故可能由GT生产的轮胎引起
LMT 据彭博新闻报道，LMT可能被要求降低F-35的造价
FB 据NBC新闻报道，FB的COO称公司将推出没有精确投放广告的用户付费服务
ERJ/BA 据CTFN报道，EJR和BA可能在本月末公布与ERJ航空部门相关的收购消息
MDP 据纽约邮报报道，MDP希望以1.5亿美元的价格出售体育画报
WMT 据路透社报道，WMT完成了对Flipkark收购的尽责调查

【公司披露内容】
CTRO Harris Associates披露被动股权比例达5.4%
CRZO 对公司股东Kimmeridge的公开信作出回应，称目前公司的投资运营计划符合股东最佳利益
BABA 软银以阿里巴巴股份为质押筹集80亿美元保证金贷款，以提高软银的财务灵活性

【医药股新闻】
ACRS 宣布与Cipher制药达成协议授权给该公司A-101 40%局部用药疗法治疗皮质漏性角化症在加拿大的专利许可
CELG 宣布Plmalyst用于治疗卡波西肉瘤获得FDA孤儿药地位认证
INCY/MRK 宣布经内部数据监控委员会决定，epacadostat组合KEYTRUDA用于治疗不可切除或转移性黑色素瘤的临床第三阶段研究没有实现主要试验终点
MD 宣布与已经获得承认先天性心脏病治疗资质认可的地区纪念医院达成合作伙伴关系，由mednaxa附属医院的先天性心脏病专家Todd S. Roth担任合作项目的联席主管
MGEN 宣布与Les Laboratoires Servier和Institut de Recherches Servier达成专利许可和合作协议条款变更
NLNK 受同业INCY的黑色素瘤疗法没有实现临床第三阶段试验终点影响
TYME 宣布与TheJpseph Ahmed基金达成合作，共同研发转移性肉瘤疗法

【个股运营】
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊可能将为旗下语音助手Alexa增加个人向个人支付的功能，受影响个股包括:PYPL
AMZN 亚马逊会见沙特王子，随后扩大在利雅得的招聘规模
AMZN 特朗普推文称，亚马逊所参与的竞争并不公平，正就此严肃研究政策选项
AAPL 苹果发布2018年进度报告
AAPL 苹果CEO库克将于6月27日就高通诉讼案接受问询。高通2017年4月10日指控苹果向监管机构撒谎并发出威胁
FB Facebook向美国几家主要医院派遣了一名心脏病专家，以制定一项将患者的医疗档案与Facebook搜集的用户数据结合起来的计划，该计划可以找出那些患者可能需要特别护理或治疗。根据Facebook的说法，在数据丑闻爆发后，该项目暂停
FB 据路透社报道，Facebook在巴西被罚1.117亿雷亚尔，因不配合腐败调查
GCAP 宣布公司将进一步扩大加密币的交易品种，将允许用户直接交易比特币对欧元、英镑、澳币
ASR 公布3月里程数据，3月客流量同比增长5.3%
ALGT 公布3月历程数据，客流量同比增长18.3%，主要航线客运里程同比例增长17.7%，运能同比增长13.3%，满载率增长3.2个百分点至85.9%
CPA 对委内瑞拉决定暂时终止与巴拿马的经济、金融和商业关系对公司的影响，两国之间航线收入占综合总收入的5%，直航航班座位数占2%，预计不会对运营造成显著影响
LUV 公布3月里程数据，运能同比增长2.4%，主要航线客运里程同比增长3.7%
OMAB 公布3月里程数据，3月客流量同比增长10.8%，其中国内客流量同比增长11.4%，国际客流量同比增长7.5%
VLRS 公布3月里程数据，主要航线客运里程同比增长16.9%，运能同比增长17.8%，客流量150万人次，同比增长14.7%
SNPS 宣布董事会通过增加回购规模的项目，将现进行的回购规模补充至5亿美元
CPB 公布公司战略重组计划，任命新COO，并成立催化部门对高速增长部门的增长速度进行推进
KSA 宣布美国国务院批准KSA可以对沙特出售144mm M109A5/A6自动榴弹炮结构部件升级，合同总价约13.1亿美元
LMT 宣布获得美国军方1.17亿美元合同，预计合同在2020年8月31日完成
VSAT Eutelsat宣布订购新一代VHTS卫星系统KONNECT VHTS，替代早前与VSAT的合资项目，将不会使用VSAT的ViaSat-3卫星系统
BHGE 公布3月运营数据，3月钻井数972台，较上个月减少7台，较去年同期增加29台
KL 公布一季度产量数据为14.7万盎司，去年同期为13万盎司
BPL 与Trafigura贸易公司共同宣布使用Suezmax油船从德州Buckeye港终端运输的首批原油成功交付，在完成码头泊位批准Suezmax大型油船进行运输的新政逝世后预计增加每月100万桶原油出口量
AAXN 宣布公司对PhaZZer电子公司提出的专利和商标侵权诉讼获得佛罗里达州联邦地区法庭的有利判决
GCAP 公布3月部分运营数据，场外交易额同比增长9.9%

【增发新闻】
EPZM 申请混合证券暂搁发行
NCBS 申请1亿美元混合证券暂搁发行
NEWM 申请混合证券暂搁发行
TRMB 申请混合证券暂搁发行
CDXS 宣布以每股$9.25的价格公开承销增发375万股流通股流通股
MNKD 宣布增发2800万美元流通股
NEWM 宣布增发600万股，总募集资本约9900万美元
NOG 宣布以每股$1.50的价格增发5866.6万股流通股
ORBC 宣布增发300万股
SEND 宣布以每股$24.00的价格后续增发653.4万股流通股
SYBX 宣布以每股$9.15的价格向某大型对冲基金定向增发328万股流通股
DLTR 宣布发行四系列40亿美元优先票据
MYL 宣布定向发行15亿美元优先票据
TRGP 宣布超额发行10亿美元优先票据，2025年到期，原发行规模为7.5亿美元

【盘前并购新闻】
EHIC 宣布同意Teamsport提出的每股$13.50的私有化收购意向
IESC 宣布收购Azimuth通讯，收购细节未披露
BBT/RF BBT宣布收购RF持有的地区保险集团业务，收购细节未披露
PLG 宣布Maseve 投资II已经完成将Maseve选矿厂及部分地表开采权出售给PLG旗下Royal Bafokeng Paltinum的协议
NFLX 据路透社报道，NFLX提出超过3亿美元的价格静脉广告牌公司Regency户外广告公司
AVA 宣布公司于Hydro One有限公司的并购案经过反垄断审查通过
MDR/CBI MDR宣布股东投票通过了公司于CBI的并购案
WYNN/MGM 据纽约邮报报道，MGM考虑受过WYNN
LMAT 宣布以740万美元的价格拆分出售旗下手术通用产品线，买家为Symmetry Sugical，并与该公司达成两年期制造服务协议
VVC/CNP 据报道CNP有意收购VVC

【其他个股新闻】
T 美国电话电报公司(AT&T)拉丁美洲娱乐子公司Vrio申请在纽交所IPO，股票代码为“VRIO” AT&T预计Vrio将以每股19-22美元的价格发行约2970万股股票这意味着AT&T可以借助Vrio上市筹集约6.53亿美元
AMZN/PYPL 亚马逊公司正在考虑开始通过Alexa虚拟助手提供个人对个人的支付功能服务，此举将推动这家零售业巨头与PayPal旗下的Venmo和大型银行的付款业务展开新的竞争
AMZN 特朗普再一次攻击亚马逊，重申亚马逊拥有不公平优势，正就此严肃研究政策选项
NFLX 据路透，奈飞加入竞购Regency Outdoor的行列
CPB 金宝汤宣布了一项战略重组，以便让其首席运营官能更好地控制该公司的主要业务
WAGE WageWorks首席执行官约瑟夫?杰克逊(Joseph Jackson)、约瑟夫?杰克逊(Joseph Jackson)以及另一位高管均宣布离职 WageWorks表示，它将重新申报过去两年的业绩，原因是公司在会计方面存在重大缺陷
WYNN 据纽约邮报报道，美高梅据称表达对永利度假村的兴趣

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月非农人数变动预期18.90万前值31.3万
20:30 3月失业率预期4.00% 前值4.1%
1:00 4月6日当周总钻井数前值194台
1:30 美联储主席Powell发表关于经济的讲话
3:00 2月消费信贷预期157.5亿美元前值139亿美元

财报日程
4月5日盘后
PSMT WDFC
4月6日盘前
GBX

拆股日程
MNSB 20股合1股

除息日程
BBVA BRC MA ROP UVV