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美股2018年4月5日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AMZN/ORCL 甲骨文总裁Safra Catz向特朗普提出与亚马逊的合同争议。亚马逊、甲骨文和微软等科技巨头竞标国防部规模至少达到数十亿美元的云计算合同，但特朗普并未参与该合同的筛选行动
AVGO 博通普通股将于4月5日开始交易，其在纳斯达克交易所的股票代码仍为“AVGO”
AMZN 亚马逊表示，亚马逊翻译现在可以提供大范围服务此外，亚马逊极光（Amazon Aurora）继续快速增长，活跃用户数量是去年的两倍以上
FB 多达8700万人的信息可能被剑桥分析公司不适当地分享，这主要集中在美国新的开发人员将不能获得网页和Instagram的应用程序接口诸多APP的数据接入权限将在周三失效 Facebook CEO扎克伯格表示，并不清楚有任何董事讨论关于我辞职的事
FB/TWTR Facebook和推特在类鸦片广告问题上遭到美国食品及药物管理局（FDA）谴责
AMC AMC CEO Adam Aron表示，获得在沙特打造电影院的牌照，公司在沙特成立的电影院将属于AMC与沙特公共投资基金（PIF）的合资公司沙特电影市场规模可能会达到10亿美元
MSFT 微软称，将在为期四年的时间里投资50亿美元到物联网（IOT）此外，微软和truegrid宣布远程桌面许可协议

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
PRTK 宣布口服内服omadacycline的注册新药申请获得FDA优先评估地位认证
FB Facebook CEO扎克伯格在昨晚的公开讲话中称，并不清楚有任何董事讨论关于我辞职的事。在运营Facebook上，我仍然是合理的人选。相信剑桥分析不恰当地获得的个人隐私数据不会超过8700万。正在拓宽职责以阻止数据不当使用。到2018年年底，我们将安排2万人处理安全事务和内容审核。剑桥分析所删除的Facebook用户数据“并未造成重大影响”，但“形势看起来的确不好”
SGMO 昨天宣布将在4月的分子诊疗期刊上发表二型粘多糖贮积症候选药的临床前研究最新数据后上涨超过6%持续影响
MRVL/AVGO 瑞士联合银行给予MRVL/AVGO初始评级买入
CASI 董事会主席Wei-wu He和Emerging科技和或的创始人重申增持主动股权比例至10.4%，近期达成协议购入公司股份
AMD Sfifel上调AMD评级由持有上调至买入，瑞士联合银行给予AMD初始评级中性

盘后下跌股票
财报财测影响:OLLI NG
新闻影响:
CNAT 宣布根据POLT-HCV-SVR临床第二阶段试验摘要报告，公司的肝移植后肝纤维化或肝硬化候选药没有实现主要试验终点，但经对肝部活检结果，支持进行进一步临床试验评估
CHEK 申请增发1千万美元普通股
CPRX 昨天上涨16%后回调
LFIN CEO昨晚出席CNBC股评节目
NOG 宣布调整证券交易协议，将最低增发规模提高至1.4亿美元
RPAI 受大宗交易价格影响
MU 高管披露于4月2日出售2.5万股，总价约126万美元
ICPT 宣布公开增发1.2亿美元流通股，并继续进行早前披露的9200万美元定向流通股增发，CEO和董事会成员称有意参与增发
INTC Stifel下调INTC评级由买入下调至持有

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MLNT +10.5%, MRVL +4.3%, PRTK +3%, AMD +2.9%, FB +2.7%, SGMO+2.6%, CASI +2.3%, SAND +1.3%, AVGO +1.1%, ZS +0.9%, RPM +0.7%,BCS +0.5%, TIF +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
CNAT -33.4%, CHEK -13.5%, CPRX -8.7%, NOG -6.3%, OLLI -4.9%, LFIN-4.8%, NG -3.9%, CONN -3.5%, PETX -3.2%, MU -1.4%, INTC -0.8%, ICPT-0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RPM
其他新闻
CYOU 宣布发布每股$9.40的特殊现金红利
ATRS 宣布FDA向公司确认ATRS研发的XYOSTED的注册新药申请在收到完全回应函后的再次申请已经收到
SGMO 昨天宣布将在4月的分子诊疗期刊上发表二型粘多糖贮积症候选药的临床前研究最新数据后上涨超过6%持续影响
FB Facebook CEO扎克伯格在昨晚的公开讲话中称，并不清楚有任何董事讨论关于我辞职的事。在运营Facebook上，我仍然是合理的人选。相信剑桥分析不恰当地获得的个人隐私数据不会超过8700万。正在拓宽职责以阻止数据不当使用。到2018年年底，我们将安排2万人处理安全事务和内容审核。剑桥分析所删除的Facebook用户数据“并未造成重大影响”，但“形势看起来的确不好”
PRTK 宣布口服内服omadacycline的注册新药申请获得FDA优先评估地位认证
ICPT 宣布公开增发1.2亿美元流通股，并继续进行早前披露的9200万美元定向流通股增发，CEO和董事会成员称有意参与增发
CASI 董事会主席Wei-wu He和Emerging科技和或的创始人重申增持主动股权比例至10.4%，近期达成协议购入公司股份
SAND 宣布一季度销售数据，销售总额为14650盎司黄金等价
ZS 据报道，CSCO早前对ZS提出收购意向
评级上调影响:
FNSR MRVL CDNS AMD AXP TTD LRCX MRK AVGO AZO TIF

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CONN MTL OLLI NG
其他新闻
CNAT 宣布根据POLT-HCV-SVR临床第二阶段试验摘要报告，公司的肝移植后肝纤维化或肝硬化候选药没有实现主要试验终点，但经对肝部活检结果，支持进行进一步临床试验评估
CHEK 申请增发1千万美元普通股
CPRX 昨天上涨16%后回调
NOG 宣布调整证券交易协议，将最低增发规模提高至1.4亿美元
LFIN CEO昨晚出席CNBC股评节目
XOMA 宣布变更与Rezolute达成的专利许可和股权购买协议，将股权购买协议中的购入股份由500万美元提高至700万股，并将合格融资条件下的股权购买由700万美元增加到850万美元，将2019年截止的股权购买总额由700万美元提高至850万美元
CLLS 宣布以每股$31.00的价格后续增发564.6万股美国存托股
评级下调影响:
JCI MU

【经济数据】
美国3月31日当周首次申请失业救济人数 24.2万人，预期 22.5万人，前值 21.5万人
美国3月24日当周续请失业救济人数 180.8万人，预期 184.3万人，前值 187.1万人

美国2月贸易帐 -576亿美元，预期 -568亿美元，前值 -566亿美元
美国2月出口 1.7%，前值 -1.3%
美国2月进口 1.7%，前值 0.0%
美国2月对中国贸易赤字292.6亿美元，1月份为赤字359.5亿美元

波罗的海干散货指数下跌2.5%至953点，连续第六日下跌

美国3月挑战者企业裁员人数同比 39.4%，前值 -4.3%

【讲话】
前美联储主席耶伦周一在杰富瑞集团（Jefferies）的私人付费活动中，与客户讨论了美国货币政策和美联储加息事宜，此为她离开美联储后首次参与此类活动。耶伦在参加杰富瑞集团（Jefferies）的活动时称：美联储今年可能加息3-4次。不认为通胀率将突然走高，因此预计利率仍将保持相对低位。近期的政府减税和支出增加存在造成经济过热的风险

【财报】
MON 孟山都第二财季持续经营EPS 3.22美元，预期3.29美元。第二财季销售净额50.2亿美元，预期53.4亿美元

【媒体头条】
据BBC报道，巴西前任总统 Luiz Inácio Lula da Silva可能无法逃脱入狱的结果，受影响个股和ETF包括:EWZ BAK BBD BRFS BSBR CBD CIG ELP ERJ FBR GFA GGB GOL ITUB JBSAY OIBR PBR SBS SID TSU UGP VALE VIV
CBS/VIAB 据华尔街日报报道，CBS和VIAB的并购将因为价格原因继续推迟
BABA 据Tech Crunch报道，阿里计划投资东南亚打车应用Grab
TI 据路透社报道，意大利国家贷款机构CDP计划购入TI股份
VALE 据路透社报道，Pension Fund Previ计划出售持有的VALE股份
WMT 据路透社报道MakeMyTrip获得FlipKart的合作伙伴承诺
SPOT 据彭博新闻报道，SPOT的DPO上市期间出售持股的股东少于预期
AMZN 据华尔街日报报道，AMZN政府业务营收持续增加

【公司披露内容】
CASI 董事会主席Wei-wu He和Emerging科技和或的创始人重申增持主动股权比例至10.4%，近期达成协议购入公司股份
CRZO 据华尔街日报报道，Kimmeridge能源管理公司新持有8.1%的CRZO股份，并正与公司进行协商寻求要求公司拆分资产或进行并购
GFN Ronald L. Havner Jr.增持主动股权比例，由原12.1%增持至15%
NAVI Canyon资本披露增持股权由原5.8%增持至7.8%，并将股权由被动转为主动，并有意与董事会协商董事候选人提名
PETX Engaged资本披露持主动股权比例达5.2%，并有意继续与董事会和管理层接触寻求增加股东权益
CYOU 宣布发布每股$9.40的特殊现金红利
HPE 宣布上调季度分红，由原每股$0.075上调至$0.1125
MU 高管披露于4月2日出售2.5万股，总价约126万美元
TIF 高管和股东Argenta控股披露于4月2-3日出售3.5万股，总价约330万美元
AINV 宣布董事会通过决议降低公司的资产保证要求，并预计将投资增量用于低风险资产投资
JPM CEO向股东发布公开信，讨论了有关贸易、通胀和有关美联储货币政策的看法
NYLD 宣布子公司NRG Yield Operating宣布终止早前进行的对2024年到期的5.375%优先票据和2026年到期的5.000%优先票据持有人发起的对票据条款变更进行的同意征求举措

【医药股新闻】
ACIU 公布公司研究发现，ACIU宣布数种Tau蛋白候选在用于阿尔兹海默症的临床理论验证研究中表现出目标特异性减少和认知功能改善的临床疗效，除Tau对阿尔兹海默症状以之外，海关查到明显的小胶质细胞活化及神经炎症减少的效果，这些症状都是老年痴呆症和其他神经退行性疾病的关键因素
ALGN 公布多项生产声明，包括扩大Invisalign产品组在内的四项广谱药物的研发生产
ATRS 宣布FDA向公司确认ATRS研发的XYOSTED的注册新药申请在收到完全回应函后的再次申请已经收到
BIIB/ABBV BIIB宣布与ABBV达成协议共同销售HUMIRA的生物仿制药IMRALDI
CASI 宣布EVOMELA注射液的抗肿瘤药委员会专家咨询组会面时间定于4月25-26日举行
CNAT 宣布根据POLT-HCV-SVR临床第二阶段试验摘要报告，公司的肝移植后肝纤维化或肝硬化候选药没有实现主要试验终点，但经对肝部活检结果，支持进行进一步临床试验评估
EOLS 公布在欧洲和加拿大进行的prabotulinumtoxinA 900神经毒素对比肉毒杆菌的临床第三阶段试验的最新实验研究，根据数据该神经毒素实现30天内不劣于肉毒杆菌的87.2%响应率
ICPT 宣布预计截至3月31日的Ocaliva季度销售额同比小幅下滑
NVO 宣布继续获得EpiDestiny的镰状细胞疾病项目的全球独家专利权
PRTK 宣布口服内服omadacycline的注册新药申请获得FDA优先评估地位认证
RDNT 宣布收购位于加州弗勒诺斯的由Sierra诊断影像协会运营的5处影像中心，收购将预计增加RDNT年营收1200万美元
SANM 宣布公司位于印度Chennai的制造工程获得FDA批准登记，成为印度首家获得FDA认证的医疗电子设备制造工厂
STML 宣布启动向FDA提交SL-401的生物制剂许可申请的进程
XOMA 宣布变更与Rezolute达成的专利许可和股权购买协议，将股权购买协议中的购入股份由500万美元提高至700万股，并将合格融资条件下的股权购买由700万美元增加到850万美元，将2019年截止的股权购买总额由700万美元提高至850万美元

【个股运营】
AAPL 美国正式合并61宗苹果降速门消费者诉讼。据外媒最新消息，4月4日，美国“多地区诉讼司法委员会”下令，将其他42宗有关苹果降速门的诉讼转移到加州北区联邦地方法庭。在此之前，加州北区联防地方法庭已经合并了一共来自13个地区的19宗消费者诉讼
FB 美国国会参议院委员会确定于4月10日有扎克伯格参加的听证会
FB 德国司法部长Barley针对Facebook数据泄露事件置评称，需要在欧盟层面制定明确的社交网络规则。澳大利亚隐私信息专员表示，对Facebook数据泄露展开正式调查。
FB Facebook CEO扎克伯格在昨晚的公开讲话中称，并不清楚有任何董事讨论关于我辞职的事。在运营Facebook上，我仍然是合理的人选。相信剑桥分析不恰当地获得的个人隐私数据不会超过8700万。正在拓宽职责以阻止数据不当使用。到2018年年底，我们将安排2万人处理安全事务和内容审核。剑桥分析所删除的Facebook用户数据“并未造成重大影响”，但“形势看起来的确不好”
BA 对中国商务部的关税决定作出回应，声明称有信心贸易战的谈判将继续进行
SIX 宣布与沙特公共投资基金达成协议，在Qiddiya开发设计Six Flags品牌园区，预计园区在2022年开幕，协议细节未披露
BKI/JPM BKI宣布与JPM达成协议，使用JPM的LoanSphere Empower贷款组织系统支持公司的房屋净值贷款发放业务
HK 宣布公司决定不行权在其现有的开采面积上继续购买7680英亩净开采面积的选择权，根据协议行权购买价格为1万美元每英亩，HK决定保留Sealy农场 5902H矿井及周边进行钻探的160英亩净开采面积，同时HK公布了目前开采的这些地块的产量数据
CBOE 公布月度交易数据，期权日均交易量同比增长17.9%
SAND 宣布一季度销售数据，销售总额为14650盎司黄金等价
SBH 宣布董事会通过进一步降低开支的计划
TVPT/BKNG TVPT与BKNG共同宣布延长双方的技术和内容合作伙伴关系
NG 公布一季度Donlin金矿可行性和开采许可审批进度符合预期
LLL/AIR LLL、AIR和DynCorp、Arma Aviation、N Am Surveillance和Pinnacle Solutions共同获得美国军方总价255亿美元合同
LGIH 公布3月运营数据，完屋量同比增长64.1%,一季度同比增长63.5%
AL 公布一季度运营数据，航班总架次有253架自营机组和49架管理机组
DAL 披露去年9月26-10月12日出现支付系统的网络安全事故
GOL 公布3月初步里程数据，满载率为78.5%，总离港量增长3.6%，客流量同比减少3.4%
PAC 公布3月初步客运里程数据，3月公司13个机场的客运总客流量同比增长16.8%，其中国内客流量增长21.9%，国际客流量增长11.5%
SHLD 对近期数据泄露事故发表声明，称经调查未授权的数据请求覆盖超过10万个客户的信用卡信息
BT 确认在频谱拍卖中，公司以3.026亿英镑的价格获得3.4GHz频段的40MHz运营资源使用权
VOD 宣布在Ofcom的频谱拍卖中，以总价3.782亿英镑的价格获得3400MHz频段的50MHz频谱移动数据服务使用权
GHM 宣布获得来自美国墨西哥湾沿岸乙烯石化工厂的两笔总计400万美元的订单
WBC 宣布扩大与中国重卡制造商中国重汽(香港)有限公司的战略合作协议
GPX 宣布与ManchesterCF达成转售协议，将获得的国际银行和金融情报部门培训项目设计合同转售给ManchesterCF
GNC 宣布通过分销合作伙伴Rapid Market将业务扩展至澳大利亚
MJCO 宣布与某家一类专业保险公司签署三年期员工薪酬管理系统应用管理服务协议
VERI 宣布即将发布AI运营系统aiWARE

【增发新闻】
CHEK 申请增发1千万美元普通股
DHR 申请混合证券暂搁发行
IFMK 申请由献售股东搁架式增发1190.3万股流通股，同时申请5千万美元混合证券暂搁发行
NOG 申请增发8800万美元流通股
TRVG 申请4亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发1.1079亿股美国存托凭证
WRE 申请混合证券暂搁发行
CLLS 宣布以每股$31.00的价格后续增发564.6万股美国存托股
HLT 持主动股权比例达26.1%的海航集团决定寻求通过一次或多次进行公开增发持有的全部股份
ICPT 宣布公开增发1.2亿美元流通股，并继续进行早前披露的9200万美元定向流通股增发，CEO和董事会成员称有意参与增发，宣布以每股$64.00的价格超额公开承销增发234.7万股流通股
NOG 宣布调整证券交易协议，将最低增发规模提高至1.4亿美元
PSTG 宣布定向发行5亿美元0.125%的可转换优先票据，2023年到期
REN 宣布发行7500万美元8.50%的优先票据，2020年到期
TRGP 宣布发行7.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
MGP 宣布与Milstein娱乐达成协议，以10.6亿美元的价格收购Hard Rock Rocksino Northfield Poark，MGP称有意最终将经营权和运营资产出售给第三方运营商而保留房地产资产的所有权，预计年租金未5000-6000万美元，预计收购在今年下半年完成
HMNY 据华尔街日报报道，HMNY达成协议收购Moviefone
ICE/CBOE 洲际交易所（ICE）将收购芝加哥股票交易所，条款未披露
T 宣布将旗下拉美数字娱乐服务子公司Vrio Corp拆分上市，上市规模为2968.4万股A类流通股，发行区间为$19.00-$22.00，预计将以VRIO的代码在纽交所挂牌上市
GNL 宣布2018年一季度公司共完成六家工业和配货中心地产资产项目的收购，收购总面积75940平方英尺
VST/DYN 宣布双方同意在4月9日前在满足豁免条件的前提下完成早前双方公布的并购协议
RDNT 宣布收购位于加州弗勒诺斯的由Sierra诊断影像协会运营的5处影像中心，收购将预计增加RDNT年营收1200万美元
WGL 宣布马里兰州公共服务委员会通过了WGL与AltaGas的并购案，总价值45亿美元的并购案完成后，新公司承诺将在基础设施和清洁能源领域加大投资
SSNC Fidessa对近期公司可能收到收购意向的消息进行回应，确认目前正与Ion投资集团和SSNC进行并购协商
FCAU 菲亚特克莱斯勒董事会批准剥离旗下的汽车零配件生产商Magneti Marelli
GMS 宣布以总价6.27亿美元的价格收购WSB Titan，预计收购直接增加GMS调整后每股收益和调整后息税折旧摊销后利润
BABA 据Techcrunch报道，阿里巴巴准备投资东南亚版滴滴Grab
WGL 宣布公司于AltaGas的并购获得马里兰公共事业委员会通过，预计并购将如期在今年年中完成
MPO 宣布以5800万美元的价格将公司的Anadarko盆地的生产设施，买家未披露
RYI 宣布收购Fanello工业公司，收购细节未披露，该公司年度营收约2千万美元，员工约150人
SJM 宣布以17亿美元的价格收购Ainsworth宠物视频公司，收购直接增加SJM营收，同时SJM宣布对公司的烘培业务进行战略目标评估
BOFI 宣布收购Epiq的破产信托人和受托人业务，预计收购直接增加BOFI的营收

【其他个股新闻】
DAL/SHLD 达美航空和西尔斯公司表示，它们的一些客户支付信息受到了一家软件公司“网络安全漏洞”的影响
GE 通用电气表示，将在4月13日之前对2016和2017财年的业绩进行重新申报重报的结果将反映新的会计标准对长期合同的营收的影响
MON 孟山都第二财季持续经营EPS 3.22美元，预期3.29美元第二财季销售净额50.2亿美元，预期53.4亿美元
FB Facebook将被剑桥分析（Cambridge Analytica）不恰当分享个人信息的用户数量从之前的5000万增加到8700万然而，首席执行官扎克伯格表示，数据丑闻没有产生重大影响扎克伯格将于下周二和周三在国会作证，讨论有关社交媒体巨头的隐私问题
C/WFC 瑞银将花旗和富国银行股票评级均从中性上调至买入瑞银认为，花旗将从全球消费者银行业务中获得强劲收益，而富国银行则有许多未反映在当前股价上的优势
INTC Stifel Nicolaus将英特尔股票评级从买入下调为持有 Stifel注意到英特尔股价自7月以来上涨了35%，并表示上涨周期可能在今年下半年触顶
SPOT Stifel Nicolau首次覆盖全球最大流媒体音乐服务商Spotify，并给予其买入评级 Stifel指出Spotify在音乐流媒体行业的主导地位，及用户数量的长期增长
BABA 据Techcrunch报道，据悉阿里巴巴准备投资东南亚版滴滴Grab
CYOU 畅游董事会宣布了一项发放特别现金红利的计划根据此计划，畅游将按照每股A类或B类普通股4.70美元、或每股美国存托股票9.40美元的标准发放红利

【日程】
数据讲话日程
19:30 3月挑战者企业裁员人数同比前值-4.30%
20:30 2月贸易帐预期-565.00亿美元前值-566亿美元
20:30 3月31日当周申请失业救济人数预期前值21.50万
22:30 3月30日当周EIA天然气库存前值-630.00亿立方英尺
1:00 18年票委亚特兰大联储主席Bostic发表讲话

财报日程
4月4日盘后
OLLI RECN
4月5日盘前
CONN HOFT LW MON RPM SCHN
4月5日盘后
PSMT WDFC
4月6日盘前
GBX

拆股日程
AFB AKP AXP BKS BMY ERIE GNL GNTX HBNC JPM KCAP KRG MON MORN NTAP PSO RGLD SNN SYY WIRE WPM

除息日程
AFB AKP AXP BKS BMY ERIE GNL GNTX HBNC JPM KCAP KRG MON MORN NTAP PSO RGLD SNN SYY WIRE WPM