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美股2018年4月4日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
SPOT 全球最大流媒体音乐服务商Spotify上市首日收涨12.89%，报149.01美元，上市首日开盘价格165.90美元，而上市参考价格为132美元
GS 据华尔街日报报道，高盛据称考虑进军商业银行此外，高盛聘用亚马逊的Elkan，以推动人工智能（AI）
CLDR Cloudera第四财季经调整每股亏损10美分，低于市场预期的23美分；营收超市场预期 Cloudera预期第一财季营收为1.01-1.02亿美元，市场预期为1.012亿美元
PLAY Dave & Buster’s娱乐第四财季经调整EPS 61美分，超过市场预期的60美分，且总营收也超市场预期
CBS 据彭博报道，据说将提交对维亚康姆的收购报价，这是谈判交易开始的信号
AMZN Baird称，亚马逊可能阻止了美国邮政署（USPS）利润更大幅度的下滑
LFIN 金融科技公司、区块链概念股LongFin股东在曼哈顿联邦法院提起集体诉讼，指控公司CEO证券欺诈
SNAP 据CNBC报道，Snap正在就在沙特阿拉伯开设办事处进行后期谈判，这意味着Snap可能成为首批在沙特建立实体业务的西方社交媒体公司之一此外，黑莓控告Snap专利侵权
GIS 通用磨坊将通过发行高级无担保债券筹集60亿美元，以帮助其收购蓝水牛宠物食品公司

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
HCC 宣布发布特殊现金红利每股$6.53
LBY 昨天上涨17%持续影响
SENS Guggenheim给予SENS初始评级买入，目标价格$6.00
GFI RBC资本市场上调GFI评级，由表现不及大盘上调至表现与板块一致
NKTR 宣布早前披露的与BMY的战略合作协议生效

盘后下跌股票
财报财测影响:CLDR PLAY
新闻影响:
WPP 据华尔街日报报道，广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为
PTCT 巴克莱下调PTCT评级，由持股观望下调至减持
INSM 股评简报影响
CLLS 宣布公开承销增发1.75亿美元美国存托股
AA 宣布签署集团年金合同，对加拿大养老金义务支付5.55亿美元，折算将计入二季度税务开支折合每股0.68
VIAB CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价，这是谈判交易开始的信号

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
HCC +9.4%, LBY +7.1%, SENS +3.3%, NKTR +2.7%, LEN +2.2%, GFI+1.3%, SUN +1.2%
今日盘前跳空下跌股票:
CLDR -29.9%, CLLS -8.9%, SGH -6.7%, PLAY -6.4%, PTCT -4.3%, SSNC-3.9%, AA -3.5%, WPP -2.1%, CBS -1.6%, A -1.5%, CB -1.3%, VIAB -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LEN
并购新闻影响:
SUN 宣布以4千万美元及部分运营资本调整的价格收购Superior Plus公司的部分资产
其他新闻
LBY 昨天上涨17%持续影响
XNET 宣布获得工信部办法的内容发放网络营业执照
HCC 宣布发布特殊现金红利每股$6.53
评级上调影响:
SENS GFI

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CLDR PLAY KMX
并购新闻影响:
A 宣布以1.05亿美元的价格收购Lasergen的52%股权
CBS CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价，这是谈判交易开始的信号
VIAB CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价，这是谈判交易开始的信号
部分个股受中国反制关税清单影响盘前跳空下跌:
BA DE GM FCAU CF ADM NVDA CNHI CAT BG MOS UTX AAPL CRUS HRL GE TSN BUD FMC DWDP NXPI
其他新闻
CLLS 宣布公开承销增发1.75亿美元美国存托股
SGH 受大宗交易价格影响
SSNC 宣布以每股$47.50的价格增发2631.5万股流通股
AA 宣布签署集团年金合同，对加拿大养老金义务支付5.55亿美元，折算将计入二季度税务开支折合每股0.68
NKTR 宣布早前披露的与BMY的战略合作协议生效
WPP 据华尔街日报报道，广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为
CB 公布18年一季度公司受自然灾害影响的初步评估情况，包括加州泥石流在内灾害预计造成税前损失3.8亿美元，税后3.05亿美元
评级下调影响:
PTCT RMD

【经济数据】
美国3月ADP就业人数增加 24.1万人，预期 20.5万人，前值由 23.5万人修正为 24.6万人

波罗的海干散货指数下跌3.8%至977点，连续第五日下跌

美国3月30日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -3.3%，前值 4.8%

美国3月30日当周API原油库存 -328万桶，预期 +166.7万桶，前值 +531.1万桶
美国3月30日当周API库欣地区原油库存 +405.8万桶，前值 +165.5万桶
美国3月30日当周API汽油库存 +112.3万桶，前值 -579.9万桶
美国3月30日当周API精炼油库存 +220万桶，前值 -223.8万桶

【财报】
CLDR Cloudera第四财季经调整每股亏损10美分，市场预期亏损23美分。第四财季营收为1.035亿美元，市场预期为9860万美元。Cloudera预期第一财季营收为1.01-1.02亿美元，市场预期为1.012亿美元
PLAY Dave & Buster’s娱乐第四财季经调整EPS 61美分，市场预期为60美分。第四财季EPS 85美分。第四财季总营收为3.049亿美元，市场预期为2.702亿美元。Dave & Buster’s娱乐预期2018财年全年EBITDA为2.55-2.75亿美元

【媒体头条】
AAPL 据彭博援引知情人透露，苹果公司正在为未来iPhone开发非接触式手势控制和曲面屏，受影响个股包括:SWKS CRUS AVGO FNSR QRVO IIVI LITE FNSR
ORCL/AMZN 据彭博新闻报道，特朗普昨晚与ORCL的联合CEO共进晚餐，有意将五角大楼的云计算合同给ORCL
ENB 据彭博新闻报道，ENB已经聘请银行处理出售加拿大资产的事宜
据彭博新闻报道，分析认为中国关税名单中的电池不会用于电动汽车制造，受影响个股包括:TSLA KNDI
据华尔街日报报道，去年的太阳能屋顶设备销售出现下滑，受影响个股包括:TSLA TAN
FIG 据金融时代报道，软银将被要求进一步放宽对FIG的日常事务管控
GOOG 据CNN报道，谷歌YouTube总部枪击案案犯死亡，三名民众受伤
AMZN/WMT 据LiveMInt报道，亚马逊将对印度电商平台FlipKart提出收购意向
AMZN 据日本时代报道，亚马逊将提高在日本的物流价格50%
T/TWX 据彭博新闻报道，T称司法部对TWX与T的并购价格偏低的研究报告是基于T的竞争对手的研究结果做出的
GGP/BPY 据Globe and Mail报道，GGP股东对公司与BPY的并购表示顾虑

【公司披露内容】
CZR 索罗斯基金披露被动股权比例达4.99%
GCP 40 North资产管理增持主动股权比例，由原9%增持至10%
HCC 宣布发布特殊现金红利每股$6.53
AYI 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮最高600万股的回购计划
PRSC 宣布董事会通过增加7800万美元回购规模的回购计划
DBX Dropbox称IPO承销商可以选择购买额外的股票
ANCX 申请延期公布年报，将在4月6日前提交年报
CTSO 宣布与Bridge Bank达成协议对现有债务进行再融资获得1500万美元贷款

【医药股新闻】
ABMD 宣布Impella 5.5心脏泵获得欧盟CE标志认证，并且该产品的首例治疗案例在德国汉堡大学心脏中心开始接受治疗
ALNY/A ALNY宣布与A达成制造服务协议，为ALNY商业供应patisiran药物的原料
ANIP 宣布亿60万美元现金和一款药品的有限制低于10%的专利费用的价格受雇IDT Australia持有的23款获批上市的基因仿制药的简化注册新药申请
ASNS 宣布授权BB1000获得独家权利进一步进行mAbs的临床前研发，并可以获得全球独家专利许可权
DOVA 宣布旗下AkaRx和PBM资本集团终止部分科学技术财务运营和后台支持服务协议
GSK 宣布与生物科技公司Kymera诊疗达成两年期的合作研发协议，将合作在Kymera的蛋白质降解目标上寻找新的候选药，并合作发现新的E3链接酶
LLY 宣布与Terns制药达成全球独家专利许可协议，共同研发销售制造Terns制药的三款小分子非酒精性脂肪肝候选药
LLY 公布CYRAMZA作为单一疗法用于肝细胞癌二线治疗的临床第三阶段摘要报告，根据数据药物实现主要整体存活率试验终点
LLY 宣布与Sigilon诊疗达成全球合作协议，共同研发囊化细胞疗法用于治疗一型糖尿病
LOXO 宣布将在美国临床肿瘤学会年度会议上口头陈述环节公布LOXO-202的临床第一阶段中期数据
KERX 宣布在美国血液学期刊上发表Auryxia用于治疗晚期肾病患者的缺铁性贫血的临床第三阶段实验数据
MDSO 宣布与悉尼大学国家建行与医学研究委员会临床中心达成协议，将自今年起为该临床用心提供MDSO的统一平台和分析方法用于重大新研究项目
PFE 宣布FDA和欧盟EMA均受理了Docomitinib用于治疗转移性EGFR变异的非小细胞肺癌的上市许可申请
PTCT 宣布与CHDI基金会合作研发亨廷顿症小分子疗法
PTI 宣布囊性纤维化PTI-428、PTI-801和PTI-808组合治疗的方案获得FDA加速认证地位
SGMO 宣布将在4月的分子诊疗期刊上发表二型粘多糖贮积症候选药的临床前研究最新数据

【个股运营】
中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的大豆、汽车、化工品等14类106项商品加征25%的关税。实施日期将视美国政府对我商品加征关税实施情况，由国务院关税税则委员会另行公布。
受损
农产品: BG, ANDE, ADM, MON, SYT, FMC, SANW, DE, CAT, AGCO, CNHI, TITN, ARTW, MOS, CF, IPI, UAN, TNH, SAFM, HRL, TSN, LNN
客机: BA, GE
汽车: F, GM, FCAU
化工: DWDP
机械: CAT, DE, UTX
酒类: BUD, TAP, STZ
信息科技: TSM, NXPI, CRUS, MXIM, AAPL, HPQ, XLK, SMH
受益
鞋类: JCP, KSS, M, NKE
XNET 迅雷集团旗下的共享计算企业网心科技获得由工信部发放的CDN全国性经营牌照，获准在全国范围内开展内容分发网络业务(即提供CDN服务)
FB 扎克伯格将于4月11日出席国会众议院能源与商业委员会听证会
FB Facebook称已经撤销俄罗斯互联网研究机构（IRA）所控制的70个IRA Facebook账户和65个IRA Instagram账户。Facebook CEO扎克伯格称，Facebook已经遵循欧盟法律，按要求部署了大部分隐私工具，公司无意将遵守欧盟隐私法律的行为应用到全球范围
GOOG 据NBC报道：YouTube总部发生枪击案后，至少7人被送往医院。谷歌公司表示，警方发现YouTube视频出现枪击内容之后，公司正密切配合当局的工作
AAPL 据纽约时报报道，苹果公司聘用John Giannandrea，负责机器学习和人工智能
WPP 据华尔街日报报道，广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为
HSBC 据彭博新闻报道，汇丰新CEO考虑从更多国家撤出业务
ORM 公布管理层薪酬结构变更详情，在股东权益超过3亿美元的情况下，近期将减少管理费用
CB 公布18年一季度公司受自然灾害影响的初步评估情况，包括加州泥石流在内灾害预计造成税前损失3.8亿美元，税后3.05亿美元
AA 宣布签署集团年金合同，对加拿大养老金义务支付5.55亿美元，折算将计入二季度税务开支折合每股0.68
MKTX 公布3月交易数据，交易额约1523亿美元，前一个月为1578亿美元，综合交易费用折合每百万股$171
TGI 宣布与Gulfstream达成合作伙伴关系，共同优化商务机架构供应链
SNE 预计全资子公司持有的证券获利，一季度获利约1050亿日元
CPG 公布一季度产量数据，产量同比增长60%
BA/AL BA宣布与AL签署八架737大型客机合同
WBT 宣布与中国智能便利店小麦便利店和餐饮服务供应链服务商又乐达成战略合作伙伴协议，根据协议合作第一阶段小麦将订购WBT的100个烤箱用于门店，并将在未来三年扩展订单至全部新门店
PTEN 公布3月运营数据，日均运营钻机为172台，截至3月31日的三个月内，日均运营钻机数为169台
EXPE 公开确认公司在欧洲市场(包括英国和瑞士)的通过公司全球分销系统预定航班的休旅和企业用户将不会收取法航、荷兰皇家航空和Hop！航空的分校附加费
OKE 宣布为了预防遭遇网络攻击，暂停了部分客户使用的第三方电子数据交换服务供应商服务
DOX 宣布旗下VUBIQUITY业务与Tuner达成协议成为长期需求内容分销长期合作伙伴，将为北美和加拿大6000万户家庭提供Tuner的网络和电视内容
CLNE 宣布退出ZERO NOW新型清洁发动机和燃料技术方案加油站，将为使用CMI超级清洁能源引擎的重卡提供每加仑1美元的可再生天然气，优惠价格持续一年
HMST 华盛顿King县高等法院对Blue Lion风投主基金对HMST提起的初步禁令请求作出裁决，驳回请求
EGO 确认仲裁小组对希腊政府对EGO提起的仲裁作出裁决，仲裁小组委员会回绝了希腊政府的认为EGO西拉子公司Madem Lakkos也进工厂技术研究违反条款的提议
LITB 宣布与酵母签署战略分销协议，将在北美分销小米全系列产品
CBI 宣布获得金能科技有限公司山东青岛丙烷脱氧设施的施工许可和工程合计合同，该项目完工后将成为世界最大的单列PDH单元
IDCC/KYO IDCC宣布与KYO签署多年期全球非独家含权利金的专利许可协议
ESEA 宣布近期获得两笔定期租船协议，一笔一年期日均费用$10400。一笔一年期日均费用$9500

【增发新闻】
BHVN 申请由献售股东增发200万股流通股
CLLS 宣布公开承销增发1.75亿美元美国存托股
HSDT 宣布增发1600万美元A类流通股和权证
SEND 宣布增发60万股流通股，同时由献售股东增发565.1万股流通股
SSNC 宣布以每股$47.50的价格增发2631.5万股流通股
AEE 宣布发行4.25亿美元4.000%的第一抵押债券
CHTR 宣布发行8亿美元优先担保票据，2038年到期，17亿美元优先担保票据，2048年到期
GCI 宣布发行1.75亿美元可转换优先票据，2024年到期
GIS 宣布发行60.5亿美元的八个系列优先未担保票据，融资用于收购Blue Buffolo宠物食品业务
ONDK 宣布定向发行2.25亿美元固定利率资产担保票据

【盘前并购新闻】
SNE/SPOT 索尼出售原先所持Spotify股份的17.2%.索尼称基于当前价格计算，相关出售事项将令公司在一季度录得1050亿日元的收益
CHTR 宣布与Cox成立新集团出售持有的全国广告方案业务
RLH/WYN RLH宣布以2700万美元的现金价格收购WYN旗下Knights Inn品牌
AVX 宣布以1250万欧元的价格收购KUMATEC Sondermachinenbau& Kunststoffverarbetung GmbH
SM 宣布以2.923亿美元的价格出售位于Williston盆地及托管第三方运营的Halff East资产
NNBR Beecken Petty O‘Keefe & Comany宣布达成协议出售NNBR的母公司PMG Inermediate控股，出售预计于今年二季度完成，仍需监管审批
DXC 公布两项收购案，其中通过收购微软Dynamics 365增值分销商和独立软件商Sable37将极大提升DXC作为微软全球独立集成系统的合作伙伴地位
AMZN 据路透社报道，当地媒体Mint援引知情人士消息，亚马逊可能提交购买印度电子商务公司Flipkart的报价。亚马逊不予置评
TCAP 宣布以9.812亿美元的价格出售公司的投资资产和外部协同交易资产，同时将在出售完成后进行5千万美元的回购计划
GVA 宣布收购私企水务管道公司LiquiForce，预计收购直接增加GVA营收，收购细节未披露，LiquiForce的年度营收约4千万美元
WPG/BONT 据路透社报道，WPG和Mandar Realty在BONT宣布破产保护后有意收购BONT
CBZ 宣布收购InR咨询服务公司的全部资产，4月1日生效，该公司2017年年度营收约350万美元
A 宣布以1.05亿美元的价格收购Lasergen的52%股权
PNR 宣布董事会通过了拆分旗下nVent业务拆分上市的计划，拆分后nVent将以NVT的代码自5月1日起在纽约交易所挂牌交易
COO 宣布以1.25亿美元的价格收购The LifeGlobal集团，预计收购直接增加2018年每股收益
SUN 宣布以4千万美元及部分运营资本调整的价格收购Superior Plus公司的部分资产
CBS/VIAB CBS据说将提交对维亚康姆的收购报价，这是谈判交易开始的信号

【其他个股新闻】
FB Facebook首席执行官扎克伯格将于4月11日出席国会众议院能源与商业委员会听证会。
SPOT 全球最大流媒体音乐服务商Spotify上市首日收涨12.89%，报149.01美元。首日开盘价格165.90美元，而上市参考价格为132美元
AAPL 据彭博援引知情人透露，苹果公司正在为未来iPhone开发非接触式手势控制和曲面屏
WPP 据华尔街日报报道，广告传媒巨头WPP正在审查总裁Sorrell潜在的滥用资产的行为 Sorrell“毫无保留地”否认了这一指控，但承认公司有调查的权利
AMZN 亚马逊投资者目前处于观望状态，此前美国总统特朗普针对该公司发表了一系列负面评论在过去的15个交易日内，该公司股票有10个交易日是下跌的，跌幅接近13%
CLDR Cloudera第四财季经调整每股亏损10美分，低于市场预期的23美分；营收超市场预期 Cloudera预期第一财季营收为1.01-1.02亿美元，市场预期为1.012亿美元
PLAY Dave & Buster’s娱乐第四财季经调整EPS 61美分，超过市场预期的60美分，且总营收也超市场预期
XNET 迅雷集团旗下的共享计算企业网心科技获得由工信部发放的CDN全国性经营牌照，获准在全国范围内开展内容分发网络业务（即提供CDN服务）
TAL 好未来CEO表示，公司不符合目前发行CDR的市值要求，公司有寻求在中国内地上市的意愿

【日程】
数据讲话日程
19:00 3月31日当周MBA按揭贷款申请指数环比前值4.8%
20:15 3月ADP就业人数预期20.50 前值23.5万
21:30 18年票委堪萨斯联储主席Mester发表关于经济多样性的讲话
21:45 3月Markit服务业PMI终值预期54.30 前值54.10
22:00 2月工厂订单环比预期1.70% 前值-1.4%
22:00 3月ISM服务业指数预期59.00 前值59.50
22:30 3月30日EIA原油库存前值164万桶

财报日程
4月3日盘后
CLDR LNDC PLAY
4月4日盘前
AYI KMX LEN
4月4日盘后
GSUM MDXG OLLI RECN
4月5日盘前
GBX HOFT LW RPM SCHN

拆股日程
MPSYY 1股拆2股

除息日程
ABB ABM BRX CSCO CVBF FNLC INSI SNHY SSD SUP TEDU VLGEA WNC