美股2018年4月30日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
S 据彭博报道，T-Mobile与德国电信正在推进与Sprint的合并交易，对 Sprint 的估值将为240亿美元（每股约为6.10美元，低于周五收盘价6.50美元）。根据正在讨论的条款，德国电信将持有合并后的公司42%的股份及69%的投票权
BA/KLXI 据道琼斯报道，波音据悉正在洽谈以37亿美元的价格收购美国航空航天紧固件供应商KLX公司，交易接近达成，可能最早将于下周一达成协议
DIS/FOX 据福克斯称，迪士尼据悉正考虑聘请摩根大通作为竞购天空广播的顾问，这可能意味着迪斯尼将最终做出自己对天空广播的报价，从而加入福克斯和康卡斯特的竞购战役中
INTC 英特尔宣布，再次推迟10nm芯片Cannon Lake的大规模生产 该芯片的小规模生产已经开始，但大规模生产的时间从今年年底推迟至2019年

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: CYTK (8.65 +20.98%), ALXN (121.37 +12.61%)
非必需消费品: HZO (23.05 +29.86%), CMG (427.35 +28.74%), ORLY (263.29 +18.88%), TTS (7 +16.67%), BJRI (56.2 +13.65%), TSCO (68.43 +13.43%), HIBB (28.45 +13.12%), AAP (116.34 +12.12%), EAT (44.65 +12.1%)
金融: ENVA (28.75 +26.37%), SIVB (305.61 +21.84%), SC (18.63 +18.81%)
能源: PGH (0.96 +26.92%), HLX (7.86 +21.11%), MDR (6.89 +13.88%), STNG (2.67 +13.14%), OIS (36.45 +11.81%)
必需消费品: SVU (17.03 +18.59%)

跌幅前20
医疗保健: PRTA (12.11 -67.13%), AKRX (14.54 -26.19%), MGLN (81.4 -26.13%), LMAT (31.49 -22.21%)
原料: FTK (3.74 -40.82%), FCX (15.32 -20.87%)
工业: MRCY (33.01 -26.63%)
信息科技: CYOU (18.97 -37.41%), TRVG (4.62 -28.48%), FLEX (13.03 -24.33%), AXE (59.8 -23.38%), NATI (39.45 -21.59%)
金融: TREE (244.7 -23.16%),
能源: ARCH (79.34 -20.89%), INT (21.97 -19.93%)
必需消费品: HRG (11.12 -28.67%), SPB (71.03 -27.27%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
DCT +16.6%, JMEI +9.3%, FDC +4.7%, MPLX +3.4%, TS +3%, VEDL+2.6%, MOH +2.6%, SSL +2.1%, CHK +2%, EPD +1.9%, TSM +1.4%, BBL+1.4%, ERIC +1.1%, CUK +1.1%, AKS +1.1%, BHP +1.1%, NOK +1%, AU+0.9%, JD +0.8%, AMZN +0.7%, BWP +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
S -12.2%, SHLD -3.5%, JCP -3.2%, GNC -3%, USCR -2.7%, TMUS -2.4%,MPC -1.3%, DB -1.2%, JBLU -1.2%, STM -0.9%, BP -0.9%, TEVA -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DCT JMEI FDC WPP CRON MPLX KMPR AGN EPD MOH L CUBI ARLP BWP
并购新闻影响:
STDY UTHR宣布以每股$4.46的现金价格收购STRDY
ANDV MPC宣布以总价233亿美元的价格收购ANDV，根据协议，每股ANDV股票可以获得1.87股MPC股票或$152.27现金，收购后MPC股东将持有新公司股份66%
DCT PLD宣布以总价84亿美元的全股票交易价格收购DCT，根据协议每股DCT股票将获得1.092股PLD股票
ILG VAC宣布以总价47亿美元的现金和股票价格收购ILG，根据协议ILG股东将每股获得$14.75现金和0.165股VAC股票
BIDU 百度旗下金融业务完成正式分拆，融资超过19亿美元.百度今日宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投
其他新闻
PSTI 宣布PLX-R18细胞疗法用于治疗急性辐射症状的研发药物地位获得FDA通过
AMZN 近期持续盘前波动
评级上调影响:
SAVE WETF TTWO SPOT MO VTR WFC

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CTB MPC USCR
并购新闻影响:
S/TMUS 据彭博报道，T-Mobile与德国电信正在推进与Sprint的合并交易，对 Sprint 的估值将为240亿美元（每股约为6.10美元，低于周五收盘价6.50美元）。根据正在讨论的条款，德国电信将持有合并后的公司42%的股份及69%的投票权，T-Mobile与Sprint的董事会均批准两家公司的合并，合并后公司估值为1460亿美元，意味着美国无线通讯巨头将从四家整合为三家，即AT&T和Verizon将面临更加强大的竞争对手
其他新闻
SIEN 宣布公开承销增发7500万美元流通股
DB 近期持续下跌
SHLD 对近期数据安全事故问题发表声明，称目前系统安全
WBT 申请混合证券暂搁发行
评级下调影响:
CK JBLU W

【经济数据】
美国3月PCE物价指数一年来首次触及美联储目标
美国3月PCE物价指数同比 2%，预期 2%，前值 1.8%修正为1.7%
美国3月PCE物价指数环比 0%，预期 0%，前值 0.2%
美国3月核心PCE物价指数同比 1.9%，预期 1.9%，前值 1.6%
美国3月核心PCE物价指数环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国3月个人收入环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.4%修正为0.3%
美国3月个人消费支出(PCE)环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.2%修正为0.0%
美国3月实际个人消费支出(PCE)环比 0.4%，预期 0.5%，前值 0%修正为-0.2%

【财报】
AKS AK钢铁一季度净销售额为16.6亿美元，市场预期15.7亿美元。一季度EPS 9美分，市场预期2美分
AGN 艾尔建一季度经调整EPS 3.74美元，市场预期3.35美元。一季度经调整营收36.7亿美元，市场预期35.9亿美元。艾尔建预期全年经调整营收151.5-153.5亿美元
ON 安森半导体一季度经调整EPS 40美分，一季度EPS 31美分。一季度营收13.8亿美元，市场预期13.7亿美元。安森半导体预期二季度营收14.4-14.6亿美元，市场预期14.2亿美元
MCD 麦当劳一季度经调整EPS 1.79美元，市场预期1.67美元。一季度EPS 1.72美元。一季度营收51.4亿美元，市场预期49.7亿美元。一季度同店销售额增涨2.9%，市场预期增长2.7%
AVGO 博通预期三季度经调整营收50.5亿±7500万美元，市场预期52.3亿美元。博通预期二季度营收约为50亿美元，市场预期50.1亿美元

【媒体头条】
据彭博新闻报道，商务部长Wilbur Ross确认特朗普计划延长对部分国家的钢铁和铝材进口关税豁免，受影响个股包括: X, AKS, TMST, CMC, NUE, STLD, TS, ZEUS, MT, SCHN, WOR,CENX, AA, CSTM, ARNC, KALU, BLL, ACH
据数字时代报道，全球平板销量同比下滑14.9%，受影响个股包括:AAPL MSFT XLK
S/TMUS 据彭博新闻报道，司法部可能对S与TMUS的并购提出反垄断问题调查
CERN 据Politico报道，维吉尼亚州的知名医生反对使用CERN的软件

【公司披露内容】
APTS 宣布上调季度分红，由原每股$0.235上调至$0.255
ARLP/AHGP ARLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.51上调至$0.515，AHGP宣布上调季度分红，由原每股$0.7425上调至$0.7475
RENN 宣布因公司将转为投资公司将在一些列定向增发完成后向股东发布每股$7.2465-$9.1440的现金红利，登记日为5月18日，同时宣布将进行从公开市场回购的回购项目
KRNY 公布财报，同时宣布董事会通过第三次回购计划，将回购最高1023.8万股，约为10%流通股本
JMEI 宣布董事会通过新一轮在未来12个月回购最高1亿美元流通股的回购计划
OPK 宣布撤销早前提交的从特拉维夫证券交易所的退市申请，将维持两地上市
AZZ 申请延期公布年报，预计在15个自然日宽限期内公布年报
GSUM 申请延期年报
SFUN 申请延期公布年报，预计在宽限期内公布年报
CIFS 宣布完成有特殊委员会对公司早前公布的财务数据和账务的独立调查，调查结论认为财报没有重要的不一致性

【医药股新闻】
ACRX 宣布发表两项研究报告，分析了在两篇同行评审的期刊中发表的有关静脉注射阵痛系统相关的错误
AERI 宣布在美国上市Rhopressa
AKAO FDA公布将于5月2日与AKAO进行的抗菌药咨询委员会议议程简报文件
MRK 宣布KEYTRUDA组合pemetrexed和铂金化疗作为转移性非鳞状细胞非小细胞肺癌的一线疗法的补充生物制剂许可获得FDA优先评估地位
PSTI 宣布PLX-R18细胞疗法用于治疗急性辐射症状的研发药物地位获得FDA通过
SNY 宣布cemiplimab用于治疗无法进行手术治疗的转移性皮肤鳞状细胞癌或晚期宫颈鳞癌的生物制剂许可优先地位认证获得FDA受理
RARE 在Crysvita获得FDA通过认证后十天，RARE和Kyowa Kirin国家宣布上市该药物
REPH 公布RP2000的最新临床实验数据
RIGL 宣布在美国血液学杂志发表TAVALISSE用于慢性免疫血小板减少症的临床第三阶段试验正面实验结果
TNDM 宣布配置Dexom G5移动血糖监控的t:slim X2胰岛素泵获得欧盟CE标志认证
TRHC 宣布子公司CareKinesis与老年生活护理Spiritrust项目签署协议，为该计划用户提供客制化药品安全和药物技术评估等服务

【个股运营】
SHLD 对近期数据安全事故问题发表声明，称目前系统安全
AMT 对TMUS和S的并购做出回应发表声明披露两家公司的业务收入占综合营收的8%
CCI 对TMUS和S的并购做出回应发表声明披露两家公司的业务收入占公司的综合场地营收的19%和14%
AVA 确认公司的电力和天然气费率调整计划获得华盛顿公共事业和交通运输委员会通过，5月1日生效
UNVA 宣布与Boss Lubricants达成在加拿大西部的市场分销协议，扩大在该地区的规模和销售团队规模
LMT 宣布获得知一单引导多发火箭系统的海外军售合同，总价约8.2874亿美元
SILC 宣布某美国一类通讯公司选择使用SILC的新SD-WAN业务小叶其业务的合同
FIT/GOOG FIT宣布与谷歌达成合作协议，共同推进数字医疗保健和可穿戴设备的创新
NSTG 宣布与五家领先的合同研究机构达成协议，扩大NSTG的数字空间分析技术的使用范围
CAR 宣布增加欧洲的租赁汽车6000辆标致、雪铁龙和DS汽车，今年晚些时候还将增加5000辆
CYRN 宣布与微软合作推进针对微软Office 365的恶意软件监测的技术
FLR 宣布公司旗下多元化服务部门Stork获得桥畔英国三年期合同，为壳牌在英国南部的ONEgas鲜蘑菇提供岸上设施、海上设施和穿波服务
RDC 宣布预计将获得沙特阿拉伯石油公司的4处闲置自升式钻塔的租赁合同，将获得4份三年期合约
CHS 宣布公司产品将很快在亚马逊网站上售卖，公司预计新的渠道业务将不会对18财年财务造成显著影响
ACMR 宣布获得中国客户的SAPS技术和包装设备在内的总价1490万美元的合同，预计在今年下半年交付使用，并确认收入
MBII 宣布获得科罗拉多、内华达和华盛顿州的农业部门批准使用大妈之际活性成本用于农用杀虫

【增发新闻】
BLK 申请混合证券暂搁发行
C 申请1亿美元混合证券暂搁发行
NDAQ 申请混合证券暂搁发行
TGNA 申请混合证券暂搁发行
WBT 申请混合证券暂搁发行
CNC 宣布增发26亿美元流通股
SIEN 宣布公开承销增发7500万美元流通股
FICO 宣布发行4亿美元优先票据
OAS 宣布发行4亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
GRBK 宣布通过对新成立的GRBK GHO Homes公司的投资收购GHO Homes及其关联方的全部资产和GHO Homes的80%控股权
FNGN Hellman&Fredman关联方宣布以总价30.2亿美元的价格收购FNGN，折合每股$45.00，收购预计在今年三季度完成
ANIP/INPXL ANIP宣布根据联邦贸易委员会做出的与Amneal制药和IPXL相关的业务合并需要进行的资产剥离过程，收购Amneal制药和IPXL的通用产品及相关资产
CTWS/SJW/ES CTWS发表公告称了解ES有意对CTWS和SJW的并购案获批前启动代理竞争，称该行为损害公司利益
XOM 宣布达成协议收购印尼最大的摩托车润滑油生产销售商PT Federal Karyatama以扩大在该地区的市场
PBI 宣布Platinum Equity将以3.61亿美元的价格收购公司的文件传输科技产品、邮件业务和相关支持软件
CFFN 公布财报，同时披露收购Capital City Bancshares
CNDT 宣布出售美国的人力资源咨询和保险精算业务，协议细节未披露
PATK 宣布完成对Dehco Inc的收购
ACN 宣布收购Certus Solutions，收购细节未披露
STDY/UTHR UTHR宣布以每股$4.46的现金价格收购STRDY
ONCE/JAZZ JAZZ宣布以1.1亿美元的价格收购ONCE的罕见儿科药物优先评估地位项目
ILG/VAC VAC宣布以总价47亿美元的现金和股票价格收购ILG，根据协议ILG股东将每股获得$14.75现金和0.165股VAC股票
TITN 宣布收购AGRAM Landtechnikvertrieb GmbH和AGRAM Landtechnik Rollwitz GmbH两家公司的全部股权
SPPI 宣布终止对抗恶意收购的毒药丸计划，并将董事会成员减少至8名
DCT/PLD PLD宣布以总价84亿美元的全股票交易价格收购DCT，根据协议每股DCT股票将获得1.092股PLD股票
BIDU 百度旗下金融业务完成正式分拆，融资超过19亿美元.百度今日宣布旗下金融服务事业群组正式完成拆分融资协议签署，拆分后新公司将启用全新品牌“度小满”，实现独立运营。百度高级副总裁兼金融服务事业群组总经理朱光将出任度小满金融CEO。度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投
LH Eurofins Scientific宣布以6.7亿美元的价格收购LH旗下Covance Food Solutions
WMT 宣布英国零售子公司Asda与英国第二大超市Sainsbury's合并，合并后WMT将持有合并后公司的42%股权，鑫集团价值超过100亿英镑
ANDV/MPC MPC宣布以总价233亿美元的价格收购ANDV，根据协议，每股ANDV股票可以获得1.87股MPC股票或$152.27现金，收购后MPC股东将持有新公司股份66%
UTHR/STDY UTHR宣布以每股$4.46的现金价格收购STDY
ES/CTWS ES宣布承诺早前提出的对CTWS的收购意向
S/TMUS 据彭博报道，T-Mobile与德国电信正在推进与Sprint的合并交易，对 Sprint 的估值将为240亿美元（每股约为6.10美元，低于周五收盘价6.50美元）。根据正在讨论的条款，德国电信将持有合并后的公司42%的股份及69%的投票权，T-Mobile与Sprint的董事会均批准两家公司的合并，合并后公司估值为1460亿美元，意味着美国无线通讯巨头将从四家整合为三家，即AT&T和Verizon将面临更加强大的竞争对手
SGY 宣布收购RDS.A/XOM/APC持有的在Ram Powell地区的开采权和相关资产

【其他个股新闻】
S/TMUS T-Mobile与Sprint的董事会均批准两家公司的合并，合并后公司估值为1460亿美元，意味着美国无线通讯巨头将从四家整合为三家，即AT&T和Verizon将面临更加强大的竞争对手
AVGO 博通发布营收指引，预计三季度经调整营收50.5亿±7500万美元，市场预期52.3亿美元。博通预期二季度营收约为50亿美元，市场预期50.1亿美元
RENN 据彭博报道，人人公司宣布派发现金股息和非公开发行计划，作为“一系列交易的一部分。现金股息的金额取决于非公开发行的结果，但预计金额范围为普通股每股0.4831至0.6096美元。人人旗下的Oak Pacific Investment将在此次非公开发行中增发普通股
AKS AK钢铁一季度净销售额为16.6亿美元，市场预期15.7亿美元。一季度EPS 9美分，市场预期2美分
AGN 艾尔建一季度经调整EPS 3.74美元，市场预期3.35美元。一季度经调整营收36.7亿美元，市场预期35.9亿美元。艾尔建预期全年经调整营收151.5-153.5亿美元
ON 安森半导体一季度经调整EPS 40美分，一季度EPS 31美分。一季度营收13.8亿美元，市场预期13.7亿美元。安森半导体预期二季度营收14.4-14.6亿美元，市场预期14.2亿美元
MCD 麦当劳一季度经调整EPS 1.79美元，市场预期1.67美元。一季度EPS 1.72美元。一季度营收51.4亿美元，市场预期49.7亿美元。一季度同店销售额增涨2.9%，市场预期增长2.7%

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月个人收入环比 预期0.40% 前值0.40%
20:30 3月个人消费支出(PCE)环比 预期0.40% 前值0.20%
21:45 4月芝加哥PMI 预期58.00 前值57.40
22:00 3月成屋签约销售指数环比 预期0.50% 前值3.10%
22:30 4月达拉斯联储商业活动指数 预期25.00 前值21.40

财报日程
4月30日盘前
AGN AHGP AKS AMG ARLP ARNC AWI BWP CNA CTB CUBI DAN DO EDR EPD FDC GVA HTA IEX KMPR L MCD MCY MOH MPC MPLX NSP ON PEG USCR
4月30日盘后
AEIS AKAM ALSN APPF APTI APTS ARE AXGN BFAM BLKB BRX CGNX DCT EFII EGOV ELVT FET GPT HLI HLIT HSTM HTLF IDTI INGN INST JJSF KAI KWR MEDP MPWR MTZ MX NBIX NTRI OFIX OGS PKI QTNA RCII REG REN RIG SBAC SF SSD TBI THC TNET TXRH VNO VRNS WLL
5月1日盘前
ACCO ADM AET AGCO AMRC AMT AN ARII BP CEQP CG CHSP CIGI CMI COMM CTLT CVLT DISH DORM EAT ECL EIGI EMES EMR ETN EXLS FDP FELE FIS FLWS FTS GLT GRUB GWR HBI HCA HEP HUN I IIVI IMAX INCY IPGP IPHS IRWD JCI LL LLL MLM MRK NBL NEO NNN OMI OXFD OXSQ PFE PGTI PPBI PRFT RDC RHP SABR SBSI SERV SHOP SIR SMG SPIL STX SXI TDG TDS TKR TPR UAA UFS USM VNTR VSTO WCG WDR WEC XYL

拆股日程
无

除息日程
AES AIR ALLY ANDX AON ATLO AVAL BK BMO BMTC BPMP CASY CCLP CNBKA CPL CRS DGICA DGICB EWBC FNHC GEL GT HAS HCLP LCUT LMRK NRG O PAA PAGP PBCT PNW PZN SAFM SBS SSFN TRGP USAC VLP

IPO预告
5月3日
ASLN 承销股数750万 定价区间$8.05-$8.05
简介:ASLN是一家研发HER相关的高度流行癌症疗法的临床阶段新加坡生物科技公司

5月4日
纳斯达克
CBLK 承销股数800万 定价区间$15.00-$17.00
简介:CBLK是一家为大型企业提供端点网络安全软件的科技公司
STXB 承销股数190万 定价区间$20.00-$22.00
简介:STXB是一家主要在德州运营的社区银行公司，共有15家分行，10亿美元资产
ROAD 承销股数$15.00-$17.00
简介:ROAD是一家在美国东南部提供道路建设和铺平及道路维护综合产品的供应商

纳斯达克
UBX 承销股数500万 定价区间$16.00-$18.00
简介:UBX是一家研发降低衰老影响的疗法的生物科技公司

纽约
INSP 承销股数500万 定价区间$14.00-$16.00
简介:INSP是一家销售睡眠呼吸暂停的植入设备的医疗科技公司
PRT 承销股数625万 定价区间$14.00-$16.00
简介:PRT是一家由Boaz能源创建，持有Boaz能源公司的石油天气销售净利润的信托