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美股2018年4月3日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GE Veritas将以10.5亿美元的价格购买通用电气旗下通用电气医疗的保健业务
AGN 据彭博报道，艾尔建制药与顾问商谈女性保健部门的战略选项，可能以超过50亿美元的价格出售该部门；知情人士称，是否出售还没做出决定，艾尔建也可能选择保留该部门
TSLA 美国汽车新闻网Jalopnik援引特斯拉CEO马斯克发送给员工的电子邮件报道称，Model 3第一季度产出超过2000辆/周特斯拉发言人今日表示，Model 3电动车产出乃“最高优先性” 因此，CEO马斯克集中关注时间，而工程部门高级副总裁Doug Field则关注车辆工程
AAPL/INTC 彭博援引知情人士透露，苹果计划最早在2020年，开始在Mac电脑上使用自产芯片，以取代英特尔公司的处理器
X 美国环保局称，美国钢铁将为2017年有毒铬泄漏事件支付罚款
SAVE Spirit航空将以2850万美元的价格购买14 架A319-100飞机

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AAP(同时宣布CTO决定离职，4月15日生效，公司重申2018年财务指引)
新闻影响:
X 美国环保局称，美国钢铁将为2017年有毒铬泄漏事件支付罚款

盘后下跌股票
财报财测影响:SWCH
新闻影响:
VIAB 据路透报道，CBS拟按照低于维亚康姆市价的报价收购维亚康姆
CELG 董事会主席兼COO宣布离职，立即生效

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
X +1.7%, AAP +1.6%, SBGI +1.3%, GSK +0.8%, MRK +0.5%, AMGN+0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SWCH -11.7%, VIAB -4.2%, LFIN -4%, ENPH -2.4%, SIG -0.5%, CELG-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AAP(同时宣布CTO决定离职，4月15日生效，公司重申2018年财务指引)
并购新闻影响：
WMT 据CNBC报道，沃尔玛寻求收购在线药房PillPack，收购提议不到10亿美元
其他新闻
CBS 据路透报道，CBS拟按照低于维亚康姆市价的报价收购维亚康姆
AZN 宣布moxetumomab pasudotox用于治疗慢性B细胞白血病的生物制剂许可申请获得FDA受理
SBGI 对近期市场负面评论作出回应，称公司民调没有政治诉求
GSK 宣布moxetumomab pasudotox用于治疗慢性B细胞白血病的生物制剂许可申请获得FDA受理
AMGN 宣布XGEVA用于预防晚期恶性肿瘤患者骨骼相关事件获得欧盟EMA通过认证
评级上调影响:
EXAS X CGNX RHI NVDA CLDR SLB BHGE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SWCH
其他新闻
LFIN 年报披露SEC正在调查公司的证券交易事宜，并要求公司提供部分书面文件
RIGL 公布Fostamatinnib用于治疗自身免疫性肾病的临床第二阶段理论验证试验的摘要报告数据，根据数据药物没有实现统计意义上的主要试验终点
VIAB 据路透报道，CBS拟按照低于维亚康姆市价的报价收购维亚康姆
ENPH 申请由献售股东增发952.3万股流通股
PTN 宣布发布海报公布PL-8177的临床前研究结果，根据研究PL-8177防止胃和小肠的机能退化
评级下调影响:
GME STZ WFT

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌3.7%至1016点，连续第四日下跌

【财报】
SWCH Switch第四财季营收0.993亿美元，市场预期0.988亿美元。预计2018财年营收4.23-4.40亿美元，市场预期4.314亿美元。预计2018财年调整后EBITDA为2.16-2.24亿美元。预计2018财年资本开支2.60-3.10亿美元

【媒体头条】
白宫宣布，特朗普将在今天美东时间下午1:30(北京时间凌晨1:30)与某外国领导人会面举行新闻发布会，发布会通常将回答记者四个问题
FB 据Axios报道，文章分析了监管对FB的数据泄露时间可能采取的措施
TSLA 据纽约邮报报道，Elon Musk目前将致力推进Model3车型的生产进度
TSM 据数字时代报道，TSM的包装技术将对新一代高效计算芯片至关重要
INTC 据数字时代报道，清华紫光将购买INTC的2D NANO芯片
BHGE 据路透社报道，BHGE将出售公司的天然气计费部门
WMT 据CNBC报道，WMT考虑收购PillPack
F 据Handelsblatt报道，福特计划在2023年以后在德国推出电力汽车
TSLA 据彭博新闻报道，称事故调查放只能依据TSLA自己体工队额数据对自动驾驶事故进行调查
AMZN 据Canity Fair报道，特朗普的智囊希望特朗普要求五角大楼终止与AMZN的云计算合同

【公司披露内容】
JHG Dai-ichi Life增持JHG主动股权比例，由原16.1%增持至
SQNS 披露高管以均价每股$1.85的价格从公开市场购入2.5万股美国存托股
ADBE 高管披露于3月29日出售1.4万股，总价约300万美元
AEO COO披露于3月29日出售1.5万股，总价约29.9万美元
DXPE CFO披露于3月29日出售3175股，高管披露出售7290股
SGMS 高管披露于3月29日出售9500股，总价约39.17万美元
SSD 持股超过10%股东披露在3月29-4月2日出售4.6万股，总价约270万美元
SBGI 对近期市场负面评论作出回应，称公司民调没有政治诉求
AMRS 宣布因发现内控存在严重问题申请延期公布年报
CLRO 宣布因审计需要额外时间完成年报延期公布年报
HMNY 宣布因审计需要额外时间完成延期公布年报
PTEN 宣布达成6亿美元5年期信贷协议
CNSL 公司长期股东Maglan资本对董事会和CEO发布公开信，敦促公司从公开市场回购公司的债券，公开信表达了对董事会对公司股价变动的冷漠及留存现金用于远期收购的决策的担忧

【医药股新闻】
AGLE 宣布将在美国临床遗传学会会议上公布Arginase 1缺乏症药物pegzilarginase的临床实验最新实验数据
AGN 宣布cariprazine用于治疗与躁郁症相关的重度抑郁发作的临床第三阶段试验获得正面实验数据
AMGN 宣布XGEVA用于预防晚期恶性肿瘤患者骨骼相关事件获得欧盟EMA通过认证
AMPE 宣布继续聘用PAREXEL协助Ampion用于治疗骨关节炎的生物制剂许可申请相关工作
AVDL 宣布将在美国尿路协会年会上公布AV002用于治疗夜尿症患者的首次不间断睡眠时长的最新临床试验数据
AZN/GSK 宣布moxetumomab pasudotox用于治疗慢性B细胞白血病的生物制剂许可申请获得FDA受理
AZN 宣布BYDUREON注射液用于作为二型糖尿病患者的基础胰岛素控制血糖效果不佳的辅助治疗获得FDA通过认证
BSX 宣布以4千万美元现金和后续里程碑奖金的价格收购尚未持有的Securus医疗集团
FPRX 宣布与Personal Genome诊断公司达成合作协议，共同研发以FPRX的主打研发候选药bemarituzumab为基础的等离子体辅助诊断方法
HSIC 宣布与Internet Brands成立合资公司共同推出新的口腔学工艺
MRK 宣布Lynparza用于BRCA变异HER2阴性的转移性乳腺癌的上市许可申请获得欧盟EMA受理
MTFB 宣布启动向FDA提交iclaprim用于治疗机型细菌性皮肤和皮肤结构感染的注册新药申请相关申请，预计申请将在2018年二季度提交完成
PBYI 宣布与Pint只要达成分销协议，在阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥及其他拉美国家销售NERLYNX
PFE 宣布与Allogene诊疗公司签署与Allogene公司的异体嵌合抗原受体T细胞疗法相关的资产出资协议，Allogene将替PFE承担T细胞疗法的研发风险，PFE将继续持有Allogene的25%股权
PTN 宣布发布海报公布PL-8177的临床前研究结果，根据研究PL-8177防止胃和小肠的机能退化
REGN/SNY REGN和SNY共同宣布DUPIXENT用于控制12岁以上中度至重度哮喘病患病情的上市许可申请获得欧盟EMA受理
REGN/SNY REGN和SNY共同宣布cemiplimab用于治疗转移性皮肤鳞状细胞癌或具有局部晚期宫颈鳞状细胞癌的上市许可申请获得欧盟EMA受理
RETA 宣布将在5月6-7日举行的美国免疫疗法学会会议上公布RTA1701的用于自免疫疾病炎症和纤维化疾病的临床前研究数据
RIGL 公布Fostamatinnib用于治疗自身免疫性肾病的临床第二阶段理论验证试验的摘要报告数据，根据数据药物没有实现统计意义上的主要试验终点
RTRX 宣布Sparsentan用于治疗局灶性节段性肾小球硬化症的临床第三阶段试验的首名应试患者招募成功，预计试验摘要报告将在2020年下半年公布
SELB 宣布将在美国风湿病学会年会上公布SEL-212用于治疗痛风患者症状的临床第二阶段试验数据相关的海报
URGN 宣布将在美国泌尿协会年会上发表UGN-101用于治疗非外科治疗低级别的上尿路上皮癌的临床第三阶段研究的中期分析数据
ZBH 宣布公司研发的肩部重建用综合增强底板获得FDA通过认证

【个股运营】
FBI 公布3月NICS背景调查数据，3月总背景调查数量为2767699环比增长18.6%，同比增长13.8%，受影响个股包括:RGR AOBC VSTO
LFIN 年报披露SEC正在调查公司的证券交易事宜，并要求公司提供部分书面文件
WAT 宣布扩大公司在马赛诸塞州的精密化学业务生产能力，预计将投资2.15亿美元，以满足市场需求
WMT 沃尔玛计划至2020将中国国内开设的山姆会员店规模扩大一倍
WMT/MGI WMT宣布与MGI共同推出新的全球转账服务Wamart2World，这一项目是基于WMT早前推出的Walmart2Walmart低成本转账服务的成功而推进的
URBN 宣布19年财年第一个财季至今，同电零售净销售实现10%以上增长
TSLA 特斯拉发言人称Model 3电动车产出乃“最高优先性”。因此，CEO马斯克集中关注时间，而工程部门高级副总裁Doug Field则关注车辆工程
X 美国环保局称，美国钢铁将为2017年有毒铬泄漏事件支付罚款
CME 宣布一季度日均成交量创新的纪录为2220万张合同，同比增长30%
FB Facebook Messenger推出发送360度照片功能，并推出直接分享高清视频功能
BABA 据新华社报道，清华大学与阿里巴巴3日宣布共同成立清华大学—阿里巴巴自然交互体验联合实验室，双方将在情感认知计算、实体交互、多通道感知等领域开展研究，探索人机自然交互
F 公布全美汽车销量，3月销量同比增长3.4%为244306辆
FCAU 公布3月销售数据，总销量同比增长14%为216063辆
TSLA 公布一季度产量和交货数据，一季度产量总计34494辆，环比增长40%，为历史最高产量,特斯拉一季度交付车辆总计29980辆。特斯拉预计将在未来7天产出3000辆Model 3。特斯拉第一季度末Model 3单周产量为2020辆
HII 宣布获得为PCU企业进行长交货期材料采购合同的修订案，总价约1.8亿美元
HII 宣布澳大利亚分公司获得海军造船研究所的新型海军船只建造学院的创建管理服务合同
LMT 宣布获得美国空军2.11亿美元F-35闪电II战机现代化支持服务合同
BA 宣布获得最高价值3.12亿美元的FA8213-15-D-0002联合直接攻击弹药包组件合同修订案
GM 宣布公司将终止销量月报，并以季为单位统计销量，立即生效，GM的汽车销量报告将在6月3日开始公布今年二季度销量
EC 宣布3月30日报出现原油和天然气泄露的Lisama 158号井已经完成全部泄露口密封
DFBG 宣布Robert Graham着手推出公司目前为止最大的品牌扩展计划，并达成协议新开四家特许经营公司，达成两家授权合作伙伴，提高品牌知名度和盈利能力
AZRE 宣布获得在古拉吉特邦的200兆瓦太阳能项目，这一项目达成后AZRE成为古拉吉特邦最大的太阳能供应商，在该地区持有470兆瓦的发电项目资产
IAG 宣布Borosi东部合资金矿项目发现新的矿藏储量
PLUG 宣布推出新一代用于二级电动叉车的GenDrive 2440-36R燃料电池系统，新的系统能存储更多燃料，延长运行时间56%，减少总充能时长约30%，第一批机组订单预计在今年三季度交货
IMAX 宣布与广州金逸传媒有限公司达成协议，在全国范围新建30家IMAX影院，协议预计在2023年完成，其中大半项目将在2019年内完成，届时IMAX将在大中华区543家影院拥有影厅，并有342家签约影厅
OZM 公布截至4月1日的资管规模为323亿美元，环比减少10亿美元
TIVO 宣布与Starz娱乐公司达成长期知识产权IP许可协议
CBI 宣布获得海南华山新材料科技有限公司的碳酸二苯酯石化分公司的工程设计和认证许可服务合同
WKHS 宣布公司的HorseFly无人机包裹配送系统获得美国专利认证

【增发新闻】
ASB 申请混合证券暂搁发行
ASUR 申请由献售股东增发150万股流通股
ENPH 申请由献售股东增发952.3万股流通股
FOMX 申请2.92亿美元搁架式增发
VNO 申请混合证券暂搁发行
WPG 申请混合证券暂搁发行
CNC 宣布因完成对MHM的收购和Interpreta的收购，进行二次增发，分别增发171.7万股和172.7万股流通股
SSNC 宣布公开承销增发12.5亿美元流通股
CHTR 宣布发行两系列分别在2038和2048年到期的优先担保票据，规模未披露
GIS 宣布公开发行60亿美元优先未担保票据
MYOV 宣布达成流通股交易协议，将以市价增发最高1亿美元流通股，同时宣布以每股$20.27的价格定向增发111万股流通股

【盘前并购新闻】
NNBR 宣布以3.75亿美元的现金价格收购Paragon医疗德牧公司PMG Intermediate控股
CBRE 宣布收购澳大利亚零售资产租赁管理公司Race Porperty的全部业务和资产，收购细节未披露
ZIXI 宣布收购金融归档分析服务公司Erado，收购细节未披露
MIDD 宣布收购蒸炊设备制造商Firex Srl，收购细节未披露，该公司年度营收约2000万美元
EBIX 宣布以1.75亿美元的价格收购印度CentrumDirect公司
MLI 宣布收购Die-Mold Tool公司，收购细节未披露
R 宣布以1.2亿美元的价格收购MXD集团
BSX 宣布以4千万美元现金和后续里程碑奖金的价格收购尚未持有的Securus医疗集团
CCM 宣布由中国国际资本公司全资子公司重金资本管理公司牵头的财团将对CCM的子公司北京美中佳和医院管理公司进行15-18亿人民币的投资
GMS 宣布收购两家分销业务:康科德Grabber建筑产品公司的GSD分销业务和科尔尼CMH分校公司的GSD业务资产
VEON 宣布向埃及金融监管局发布通知，因缺乏获批时间，将撤销2017年11月8日提起的对尚未持有的Global电信控股公司的股权的强制要约收购意向，并在近期不打算继续提起要约收购
LKSD 宣布收购大学学院发行商合作的分销物流服务公司TriLiteral，收购细节未披露
EBIX 宣布以120亿卢比的价格受过Centrum Direct的全部股权
AC 宣布对公司的机构研究服务业务进行战略目标评估进程，预计结果在不晚于2019年一季度公布
PRFT 宣布收购华盛顿特区小型战略咨询服务公司Southport Services Group，收购预计直接增加PRFT营收，该咨询公司年营收约1700万美元
ZEUS 宣布收购Berlin Metals，收购以全现金交易完成，收购金额未披露，预计收购增加ZEUS 2018年营收
VIAB/CBS 据路透报道，CBS拟按照低于维亚康姆市价的报价收购维亚康姆
AGN 艾尔建制药与顾问商谈女性保健部门的战略选项，可能以超过50亿美元的价格出售该部门；知情人士称，是否出售还没做出决定，艾尔建也可能选择保留该部门
WMT 据CNBC报道，沃尔玛寻求收购在线药房PillPack，收购提议不到10亿美元
BABA 软银与阿里巴巴向印度电商平台Paytm E-Commerce分别投资4亿、0.45亿美元，令该平台估值升至约19亿美元；完成投资后软银将将获得21.1%股权，阿里巴巴的持股比例将由36.3%降至30%
FOX/DIS 根据21世纪福克斯周二的一份声明，福克斯提议把Sky News出售给华特迪士尼，以寻求获得英国监管机构批准其以117亿英镑(约合165亿美元)竞购英国天空广播的交易
SFLY 宣布完成对私企lifetouch的受过，并公布收购后财务指引

【其他个股新闻】
SPOT 全球最大流媒体音乐服务商Spotify今日将在纽交所直接上市交易。Spotify的IPO既不发行新股或募集资金，也没有承销商。这种方式允许投资者只通过公开市场购买股票，没有预定的价格。纽交所为Spotify股价的参考定价设定在132美元。
CBS/VIAB 据路透报道，CBS拟按照低于维亚康姆市价的报价全股票收购维亚康姆。此次收购交易中，CBS可能会提议CBS首席执行官Leslie Moonves 在合并后的公司中待至少两年。目前还没有关于此次收购的任何潜在时机的消息。
FOX/DIS 据彭博援引21世纪福克斯周二的一份声明称，福克斯提议把Sky News出售给华特迪士尼，以寻求获得英国监管机构批准其以117亿英镑（约合165亿美元）竞购英国天空广播的交易
TSLA 美国汽车新闻网Jalopnik援引特斯拉CEO马斯克发送给员工的电子邮件报道称，Model 3第一季度产出超过2000辆/周特斯拉发言人今日表示，Model 3电动车产出乃“最高优先性”
WMT 据CNBC报道，沃尔玛寻求收购在线药房PillPack，收购提议不到10亿美元
BABA 据路透社援引一份监管文件称，日本软银集团正在对印度电商公司Paytm E-Commerce进行4亿美元投资 Paytm E-Commerce现有投资者阿里巴巴也将在这一融资回合中对其追加4500万美元的投资

【日程】
数据讲话日程
21:30 明尼阿波利斯联储主席Kashkari讲话
2:00 3月汽车销售前值413万辆
4:30 3月30日当周API原油库存前值531.1万桶
4:30 18年票委美联储理事Brainard发表关于金融稳定的讲话

财报日程
4月2日盘后
SWCH
4月3日盘前
ISCA
4月3日盘后
CLDR LNDC PLAY
4月4日盘前
AYI CONN KMX LEN MON

拆股日程
无

除息日程
BBD BBDO CMC CMCSA DGX GES HASI HFBC IRT IVC NYT TTC

IPO日程
纽约
SPOT 承销股数5570万定价区间无定价$132.00
简介:Spotify（声田）是全球最大的正版流媒体音乐服务平台，2008年10月在瑞典首都斯德哥尔摩正式上线。Spotify提供免费和付费两种服务，免费用户在使用Spotify的服务时将被插播一定的广告，付费用户则没有广告，且拥有更好的音质