美股2018年4月23日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
T/VZ 据彭博报道，AT&T和威瑞森据称面临美国关于移动通讯技术的调查，此前纽约时报报道称，两家公司涉嫌串谋；而CNBC报道称，据悉美国司法部盯上全部四家大型无线运营商
LUV/BA 据彭博报道，美国联邦航空管理局（FAA）据称准备发布对喷气式飞机的紧急检查令 而欧洲安全机构也表示，要求加大对波音737型飞机所涉及CFM公司引擎的检查力度
WMT 据路透报道，沃尔玛最早将于4月23日当周完成对印度最大的电子商务公司Flipkart的收购
F/WPP 据华尔街日报报道，福特已决定在未来几周内审核部分大型广告账户，寻求为其部分广告业务招标 这对WPP广告公司来说是一个打击，因为这意味着WPP以外的机构也能够为福特的营销业务进行宣传
TWTR 推特表示，数据团队正在调查流量下降的问题 流量下降影响了我们的流媒体APIS 客户影响的存在及范围尚未确定 推特还表示，发现推特服务大面积中断，相信不会有数据丢失 此外，推特禁止俄罗斯卡巴斯基实验室在其平台上打广告
AMZN 亚马逊工作室与Gillian Flymn签订全面合约，将制作《乌托邦》新剧集
XNET 迅雷20日推出全球首个拥有百万级并发处理能力的区块链应用一一迅雷链
GE 据彭博报道，通用电气据悉正在就剥离铁路业务与美国列车制动系统制造商Wabtec洽谈
WFC 富国银行同意支付10亿美元以美国联邦监管机构对其汽车和抵押贷款业务的侵权调查

【上周盘后涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: TLGT (3.53 +23.43%), ADMS (28.09 +16.51%), INSY (7.03 +15.63%), RGNX (39.65 +14.6%)
原料: VHI (8.35 +22.61%)
信息技术: ERIC (7.78 +24.28%), SPWR (9.69 +18.17%), VDSI (15.15 +16.99%)
能源: SDLP (3.31 +20.8%), EPE (1.74 +16.78%), BTE (3.83 +16.06%), OSG (3.98 +14.7%), OAS (10.16 +14.54%)
必需消费品: BRFS (7.42 +16.85%)
电信服务: I (9.31 +31.5%)

跌幅前20
医疗保健: ACET (2.51 -64.3%), PRTK (11.00 -20.86%), AGEN (3.78 -18.71%), CLVS (50.17 -17.27%), BPMC (81.96 -17.2%), BLCM (7.52 -16.26%), NKTR (86.21 -14.22%), SAGE (148.01 -13.23%), BMY (51.17 -12.75%), GEN (1.53 -12.07%)
工业: VLRS (7.01 -19.89%), MAN (101.47 -12.57%)
非必需消费品: SKX (30.7 -26.87%), PIR (2.64 -21.66%)
信息技术: ACIA (27.56 -31.15%), ICHR (22.48 -12.5%), OCLR (8.26 -12.31%)
能源: SN (3.17 -13.62%)
必需消费品: PM (84.27 -17.26%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
NAP +7.1%, HMNY +3.5%, SBGL +2.4%, OKTA +2.2%, UAA +2.2%, SODA+1.6%, MRK +1.5%, CAT +1.4%, TTM +1%, GE +1%, CHK +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
AKRX -35.8%, CBI -10.7%, EXK -5.9%, MAT -3.6%, SHPG -2.4%, WPP-2.1%, SVM -1.7%, ERIC -1.5%, ABX -1.3%, GSUM -1.2%, BUD -1%, NKE-1%, NOK -1%, GFI -1%, BBVA -0.9%, GOLD -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PHG ONB
并购新闻影响:
VVC VVC宣布与CNP达成并购协议，根据协议，VVC股东将每股获得$72.00现金，收购包含VVC的净债务，收购的企业价值折合270亿美元
TSG 宣布以47亿美元的价格收购Sky Betting&Gaming博彩公司，收购完成后TSG将成为全世界最大的公开上市在线博彩公司
其他新闻
HMNY 据纽约邮报报道，HMNY计划与MoviePass进行合并
HSIC 宣布将公司额额动物医疗业务拆分出售并与Vets First Choice进行合并，合并后HSIC股东将持有Vets First公司的63%股权，HSIC预计拆分出售将获得10亿-12.5亿美元
SAGE 宣布向FDA提交SAGE-547用于治疗产后抑郁的注册新药申请
GE 宣布与Safran的合资公司CFM国际发表声明推出新的长期风能发电机的扇叶检查评估服务
评级上调影响:
CERN OKTA MRK KORS UAA CAT VZ

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HAS HNI UBS SALT
并购新闻影响:
AKRX 与Fresenius共同决定，因AKRX未能达成数项并购条件，终止双方的并购协议，Fresenius的发言人称公司无意再次进行并购的协商
FMS 宣布以21.5亿美元的价格拆分出售公司持有的Inpatient Physicians的控股权股份，同时FMS公布一季度初步运营数据，营收和净收入分别同比下滑10%
部分金属采矿股盘前跳空下跌:
EXK SVM GFI GOLD ABX
其他新闻
PTN 宣布达成证券分销协议，将增发2500万美元证券
KMDA 宣布吸入式α-1抗胰蛋白酶用于治疗α-1抗胰蛋白酶不足的临床第三阶段试验章程收到FDA的审查意见，根据FDA的意见,KMDA将无法在今年下半年进行项目的临床第三阶段试验
评级下调影响:
ARNC PIR LULU OAS SPWR
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【经济数据】
美国3月芝加哥联储全国活动指数 0.1，预期 0.28，前值 0.88修正为0.98

波罗的海干散货指数上涨1.9%至1306点，连续第第十一日上

【财报】

【媒体头条】
据纽约邮报报道，美国高院将在本周对体育博彩案件的审判进行投票，受影响个股包括:PENN MGM CZR LVS BYD WYNN
WMT 据彭博新闻报道，沃尔玛接近达成协议收购印度电商平台FlipKart
DB 据路透社报道，海航集团称将保持作为德银股东的身份
HMNY 据纽约邮报报道，HMNY计划与MoviePass进行合并
FB 据数字时代报道，FB的智能语音服务助手将推迟到10月上市
TOT/MRO 据路透社报道，利比亚政府可能对TOT收购MRO在利比亚的Waha区域开采权的让步内容协议进行干涉

【公司披露内容】
AHP 宣布变更公司名称为Braemar Hotels&Resorts，并将自明天起以BHR的代码挂牌交易
PAH Elliott资产管理减持被动股权比例，由原3.8%减持至3.3%
TMK/BRK.A BRK.A重申持股TMK达5.6%
PTC 宣布公司达成加速回购协议，将最高1亿美元流通股，初期将回购8千万美元
SIGM 因近期完成公司资产出售，需要更长时间完成年报，申请延期公布年报，并预计将不能在15个自然日期限内公布年报
DB 海航集团称，已小幅减持其在德意志银行的股份，持股比例从8.8%降至7.9%。不过，海航继续作为德银主要投资者的承诺保持不变
GOL 对巴西媒体对公司有关的SEC调查发表的评论，称外部独立调查于2017年4月结束，公司公布了调查的结论，并将继续与监管合作
WYNN 联合创始人Ealin Wynn向股东发布公开信要求股东共同抵御John J. Hagenbuch选入董事会
FE 宣布公司与两群债权人达成有关公司破产法十一章重组进程相关的协议
NWL 宣布与股东Starboard达成协议，终止双方的投票代理权角逐
VSI 宣布与Shah资本管理和Vintage资本管理达成合作协议，接受最高5名独立董事提名人选
GSUM 发布通知公司的16年财报将不再值得采信
BABY Voce资本向股东发布公开信，要求对公司价值增长的现状进行改变，并提名三名独立董事候选人

【医药股新闻】
ABEO 宣布ABO-102用于治疗A型沙费利波综合症获得FDA再生医学现金疗法地位认证
ACRS 宣布启动ATI-520用于治疗男性女性雄激素性脱发的临床第二阶段试验，为期30周的临床试验将在美国的三个研究中心进行
AKAO 宣布将在第28届欧洲临床微生物和传染病大会上公布公司主打候选药plazomicin的最新临床试验数据
ALNY 宣布ALN-TTRsc02用于治疗TTR介导的淀粉样变的孤儿要低位认证获得欧盟EMA药品委员会的正面评价意见
ALXN 对早前媒体对公司的候选药Soliris在巴西获得专利强制许可的错误报道做出澄清，公司将对目前巴西法庭的决定做出评估，并寻求进一步保护专利的举措，并强调巴西市场占公司的销售额比例很低，对巴西以外市场产权没有影响
ATHX 宣布计划进行评估多种干细胞疗法用于早期治疗和预防严重创伤后的并发症的临床第二阶段试验
BHVN 公布单独使用Rimegepant用于急性偏头痛的临床第三阶段试验急性和持久的临床疗效
BIIB 公布SPINRAZA用于先天性和后发性脊髓性肌萎缩的最新临床发现
CDXS 宣布与Porton制药达成战略合作，在Porton的制药成分的研发和制造业务中部署CDX的生物催化技术
DVAX 宣布美国疾病控制与预防中心的免疫时间咨询委员会在4月19日发表的发病率和死亡率周报中推荐使用DVAX的乙肝疫苗
KMDA 宣布吸入式α-1抗胰蛋白酶用于治疗α-1抗胰蛋白酶不足的临床第三阶段试验章程收到FDA的审查意见，根据FDA的意见,KMDA将无法在今年下半年进行项目的临床第三阶段试验
MLNT 宣布将在第28届欧洲临床微生物和传染病大会上公布RX-P2382的临床前研究数据，根据数据药物在全部ESKAPE病原菌表现出体表响应，并在小鼠模型上表现出对包括肝脏、皮肤和呼吸道的金黄色葡萄球菌、肺炎链球菌和大肠杆菌引起的腹膜炎表现出疗效
PFE 宣布MYLOTARG组合daunorubicin和cytarabine用于治疗15岁以上病患的未经治疗的CD33阳性急性髓性白血病(除去急性早幼粒细胞白血病)获得欧盟通过认证
PFE 宣布trastuzumab的生物仿制药的生物制剂许可申请收到FDA的完全回应函不予通过
PFE 宣布TRUMENBA用于主动预防1-9岁儿童由B组奈瑟菌侵袭引起的脑膜炎获得FDA突破疗法地位认证
PSTI 宣布公司的PLX-R18细胞疗法用于治疗急性辐射综合症的临床项目获得美国国家国民和传染病研究院250万美元的资助，该研究将支持药物的生物制剂许可申请
PRQR 宣布QR-110用于治疗先天性黑蒙症的临床第一阶段1/2试验的12名试验对象已经完成8名招募，预计试验想在今年下半年公布中期安全性和有效性实验结果，届时将有6名以上患者进行超过6个月的疗程治疗，公司预计全部应试患者将在2019年完成12个月的完整疗程治疗
PRTA 宣布根据NEOD001临床第二阶段2b试验和临床第三阶段成果分析研究的结果，公司决定终止该药物的临床研发
SAGE 宣布向FDA提交SAGE-547用于治疗产后抑郁的注册新药申请
SMMT 宣布在第28届欧洲临床微生物和传染病大会的突破疗法环节上公布公司的抗生素候选药用于淋病治疗的最新临床数据
SRDX 宣布公司经皮血管成形手术球囊扩张导管用于广谱外周血管介入治疗的510(k)上市许可申请获得FDA通过
TBPH 宣布VIABATIV的多项临床研究获得正面实验数据

【个股运营】
AA 美国财政部声明称，将延后至10月23日再停止美国与俄铝的业务往来
T/VZ/AAPL 据彭博新闻报道，AT&T和Verizon面临美国关于移动通讯技术的调查，而调查焦点在于运营商是否阻止用户转网。另外，包括Sprint Nextet和T-Mobile在内的美国全部四家主要无线运营商都收到了司法部调查公函。向美国司法部投诉的正是以苹果为首的几家终端制造商
FB 据路透社报道，德国监管机构表示，Facebook数据收集有问题
BABA 据美联社报道，来自五家大型消费品牌的高管表示，在拒绝与阿里巴巴签署排他性协议之后，他们在天猫的店铺流量下降并进一步导致了销量的下降
BABA 据人民日报报道，阿里巴巴集团首席技术官张建锋称截至目前，阿里还投资了寒武纪、Barefoot Networks、深鉴、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）等五家芯片公司
AAPL 苹果称部分13英寸MacBook的一个零部件可能运行不正常
WFC 据华尔街日报报道，富国银行申请延长针对公司采取法律行动的限期
GE 宣布与Safran的合资公司CFM国际发表声明推出新的长期风能发电机的扇叶检查评估服务
RIGL 公布截至3月31日公司的现金及等价物总额9430万美元
DVMT/CDW 两家公司宣布将竞标总价8.7亿美元的军用笔记本及移动电脑套装的供应合同
VALE 发布通知延长与公诉人在有关Samarco′s Fund?o大坝工程相关的民事诉讼相关的流程和谈判时间表的初步协议截止时间
CP 宣布公司于加拿大铁路运输公司和国际电工协会达成新的薪资协议，避免了原定在4月21日举行的罢工
TAHO 宣布当地时间4月20日下午5点公司位于秘鲁的La Arena矿区工人罢工，该矿区的工会成员占全体工人的65%
JAG 公布一季度初步产量数据，重申公司18才年资本开支和净产量展望
SAIC 宣布获得美国海军空间和海战系统司令部的一年期总工程师办公室架构和系统工程支持服务合同，合同最高价值7300万美元
RARE 宣布DTX401用于治疗la型糖原累积病的研发新药申请获得FDA通过认证
ROLL 宣布公司的的NICE轴承产品线相关的9个商标获得批准
LXFT/APPN LXFT宣布位APPN的快速应用平台搭配了区块链配适技术，以减少索赔的处理错误和医疗费用的错误问题

【增发新闻】
AMID 申请撤销2018年2月1日提起的增发申请，同时申请发行1.5亿美元F类固定至浮动利息累积可赎回永久优先股
FPI 申请3亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发6.114万股流通股
GEL 申请混合证券暂搁发行
LLEX 申请由献售股东增发6195.1万股流通股
NVEE 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发25万股流通股
SSC 申请由献售股东增发3472.4万股流通股
WHR 申请混合证券暂搁发行
PTN 宣布达成证券分销协议，将增发2500万美元证券
SMHI 宣布达成配股协议，以每股$20.00的价格定向增发274.2万股流通股
DAR 宣布发行5.15亿欧元优先未担保票据
JAG 宣布定向发行4亿美元优先未担保票据，2026年到期
NFLX 宣布发行15亿美元优先票据
SLD 宣布公开承销增发5千万美元优先票据，2021年到期

【盘前并购新闻】
MDU 宣布收购俄勒冈州北部海岸集料制备设备制造商Teevin&Fischer Quarry，收购细节未披露
SPXC 宣布以1.89亿美元的价格收购CUES，收购预计增加SPXC2018年调整后每股收益指引
SHLD 持主动股权比例达73.4%的ESL Partners向SHLD董事会发布公开信要求公司考虑将持有的Kenmore品牌及相关资产的家庭服务部门资产拆分出售
RBB 宣布以总价1.168亿美元的价格收购First American International
HUM 宣布公司于TPG资本、Welsh、Carson、Anderson&Stowe共同以总价14亿美元的价格收购Curo Health Services，收购后HUM将持有该公司40%的少股股权
DCO 宣布收购精密型材工程热塑树脂、化合物和合金制造商Certified Thermoplastics公司，收购细节未披露
ARES 宣布公司旗下房地产集团管理的基金完成了在德国、荷兰、奥地利和芬兰的主要城市的7项写字楼项目的收购，收购资产总面积超过15.9万平方米
MDR Subsea 7宣布提起以折合每股$7.00的现金和股票价格收购MDR的收购意向，MDR的董事会于4月20日回绝了该收购意向
VVC/CNP VVC宣布与CNP达成并购协议，根据协议，VVC股东将每股获得$72.00现金，收购包含VVC的净债务，收购的企业价值折合270亿美元
FMS 宣布以21.5亿美元的价格拆分出售公司持有的Inpatient Physicians的控股权股份，同时FMS公布一季度初步运营数据，营收和净收入分别同比下滑10%
CNC 宣布公司与Fidelis Care的并购协议获得纽约卫生部和纽约金融服务部门的批准通过
AKRX 与Fresenius共同决定，因AKRX未能达成数项并购条件，终止双方的并购协议，Fresenius的发言人称公司无意再次进行并购的协商
AKRX 宣布向特拉华州衡平法院提起诉讼要求Fresenius完成并购协议中规定的义务
HSIC 宣布将公司额额动物医疗业务拆分出售并与Vets First Choice进行合并，合并后HSIC股东将持有Vets First公司的63%股权，HSIC预计拆分出售将获得10亿-12.5亿美元
TSG 宣布以47亿美元的价格收购Sky Betting&Gaming博彩公司，收购完成后TSG将成为全世界最大的公开上市在线博彩公司
WMT 据彭博新闻报道，沃尔玛接近达成协议以超过120亿美元的价格控股印度电商平台Flipkart
TRMB 宣布收购北美钢结构制造信息管理制造商FabSuite的祥光资产，收购细节未披露

【其他个股新闻】
AA 据彭博报道，如果Oleg Deripaska放弃对俄铝的控股权，那么美国可能放松对俄铝的制裁。美国财政部声明称，将延后至10月23日再停止美国与俄铝的业务往来
WMT 据彭博报道，沃尔玛接近达成以超过120亿美元控制Flipkart的交易
BABA 据美联社报道，来自五家大型消费品牌的高管表示，在拒绝与阿里巴巴签署排他性协议之后，他们在天猫的店铺流量下降并进一步导致了销量的下降
BILI 瑞信首次覆盖哔哩哔哩，并给予其“增持”评级，股票目标价为13.7美元
BIDU 瑞信开始覆盖百度，评级为“跑赢大盘”，目标价为290美元

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月芝加哥联储全国活动指数 预期0.27 前值0.88
21:45 4月Markit制造业PMI初值 预期55.20 前值55.60
22:00 3月成屋销售总数年化 预期555.00万 前值554.00万

财报日程
4月23日盘前
AGR(Avangrid) ALK(阿拉斯加航空) BOH FE(第一能源) HAL(哈里伯顿) HAS(孩之宝) HTLD IIIN KMB(金佰利) LECO LII(雷诺士) ONB OPB PHG SALT TCF TNC UBS(瑞士联合银行)
4月23日盘后
ABX(巴里克黄金) ACC AMP(Ameriprise Financial) AMTD(TD Ameritrade) BRO CBI CDNS(铿腾电子) CNI(加拿大国家铁路) CR CSGP(CoStar?集团) ELS GOOG(Alphabet) HLX HMST HXL(赫氏) IBTX MBFI MC MSA NBTB NTB OI RMBS SANM SLM(学贷美) SUI TVTY WHR(惠而浦) WWD ZION
4月24日盘前
ABG ASTE ATI(阿勒格尼技术) BIIB(Biogen) BPOP CAT(卡特彼勒) CIT CNC EDU(新东方) FBC FCF FCX FITB(五三银行) FNB GLW(康宁) GPK HBAN HOG(哈雷戴维森) HUBB IPI JBLU(捷蓝航空) KO(可口可乐) LLY(美国礼来) LMT(洛克希德·马丁) LPT MAS(Masco) MDR MMM() NEE(NextEra Energy) PCAR(帕卡) PHM(PulteGroup) PII QSR( Restaurant Brands) R SAP(SAP SE) SC SCL SHW(宣威涂料) SLCA SNV SSB ST(森萨塔科技) TECK(泰克资源) TRV(旅行者财产险集团) TXN(德州仪器) UTX(联合技术) VZ(威瑞森电信) WAB WAT(沃特斯) WFT WSO(华思科)

拆股日程
无

除息日程
CIVB CVLY ORRF PCF PPT QADA QADB

IPO预告
4月27日
纽约
SMAR 承销股数1163.2万 定价区间$10.00-$12.00
简介:SMAR是一家提供工作簿电子表格共享工作协作平台服务供应商

纳斯达克
DOCU 承销股数2170万 定价区间$24.00-$26.00
简介:DOCU是一家云端电子签名平台服务供应商
GSHD 承销股数853万 定价区间$14.00-$16.00
简介:GSHD是一家在美国运营个人保险代理业务的保险经纪公司
LASR 承销股数540万 定价区间$13.00-$15.00
简介:LASR是一家领先的高能效半导体和光纤激光器制造商

纽约
CDAY 承销股数2100万 定价区间$19.00-$21.00
简介:CDAY是一家人力资源管理软件供应商，旗舰产品为Dayforce
纳斯达克
ASLN 承销股数750万 定价区间$8.00-$8.00
简介:ASLN是一家研发HER相关的高度流行癌症疗法的临床阶段新加坡生物科技公司