美股2018年4月20日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
DB 德意志银行上个月一笔例行付款出现失误，无意中暂时向外汇出280亿欧元（350亿美元）的资金。这一失误很快被发现，大部分资金已经汇回，没有造成经济损失
MAT 全球最大玩具公司美泰任命Ynon Kreiz为CEO，2018年4月26日生效 此前，据华尔街日报报道，美泰CEO据说正商谈离职事宜
QCOM 高通递交给美国加州的文件显示，高通将在6月份于总部所在地圣地亚哥裁员1231人、并在加州圣克拉拉市裁员269人，以期削减10亿美元开支，受此影响的雇员将获得离职补偿金
T AT&T撤回其旗下Vrio的IPO计划 Vrio原定于周四在美国纽交所以“VRIO”为代码上市
PG 宝洁承诺在2018年部署至少24亿美元的收购和股票回购
WFC 据华盛顿邮报，美国据称计划罚款富国银行10亿美元
MAC 房地产投资信托公司Macerich据称接近宣布CEO退休计划
AGN 据彭博报道，艾尔建无意出价收购Shire 早些时候，CNBC报道称，Shire据说收到至少一到两家其他公司的收购报价 而稍后彭博报道称，艾尔建没有向Shire提交收购要约 艾尔建处在考虑向Shire提起潜在收购要约的早期阶段
EXPO 毅博科技咨询一季度EPS 75美分，市场预期62美分 一季度EBITDA 2350万美元，市场预期2050万美元
ETFC E*TRADE Financial一季度EPS 88美分，市场预期79美分 一季度总净营收7.08亿美元，市场预期6.882亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:LLNW WERN
新闻影响:
FFKT WSBC宣布与FFKT达成并购，根据协议每股FFKT股票将获得1.053股WSBC股票和$5.00现金
PF Jana资本增持股权比例，由原1.2%增持至9.1%，成为主动股权股东
SSW 德银上调SSW评级至买入
CAG 受PF披露Jana资本增持股权比例，由原1.2%增持至9.1%，成为主动股权股东新闻影响
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.225
MAT 确认CEO离职寻求其他职业机会，任命Ynon Kreiz为继任CEO，4月26日到期
CTWS ES提出竞买报价，有意以每股$63.50的价格收购CTWS，CTWS董事会重申建议股东投票通过SJW所提出的每股$63.70的收购意向

盘后下跌股票
财报财测影响:SKX TEAM ETFC
新闻影响:
FL/NKE 受SKX财报中讨论相关内容影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
FFKT +16%, ERIC +15.4%, LLNW +12.9%, PF +9.1%, GE +4.4%, CAG+2.9%, BDN +2.7%, GERN +2.4%, HCLP +2.1%, SSW +2.1%, WERN +2.1%,EGP +1.4%, WAL +1.4%, RF +1.1%, RCI +0.8%, CTWS +0.7%, MAT +0.7%,TRU +0.7%, STI +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SKX -22.8%, TEAM -13.3%, MRTN -5.8%, ETFC -2.2%, SYF -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
ERIC LLNW GE BDN WERN HON EGP WAL RCI VLRS TRU STI
并购新闻影响:
FFKT WSBC宣布与FFKT达成并购，根据协议每股FFKT股票将获得1.053股WSBC股票和$5.00现金
SQ 宣布收购宴席服务平台Zesty，收购细节未披露
CTWS ES提出竞买CTWS的收购报价，有意以每股$63.50的价格收购CTWS，CTWS董事会重申建议股东投票通过SJW所提出的每股$63.70的收购意向
MON MON宣布与拜尔的并购获得俄罗斯反垄断监管部门通过
其他新闻
PF Jana资本增持股权比例，由原1.2%增持至9.1%，成为主动股权股东
RIGL 宣布以每股$3.90的价格增发1600万股流通股
AAV 公布石油天然气产量数据，富含液体的钻井产量增长
XNET 宣布推出区块链平台迅雷区块链
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.225
评级上调影响:
TWTR TSCO DRI ALGN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SKX TEAM MRTN ETFC MAN SHOO SLB WM
其他新闻
FL 受SKX财报中讨论相关内容影响
评级下调影响:
PG

【经济数据】
波罗的海干散货指数涨6.7%，报1281点，连续第三天涨超6%

【财报】
BHGE 贝克休斯第一季度经调整后EPS 9美分，预期6美分。第一季度营收54亿美元，预期54.2亿美元
HON 霍尼韦尔第一季度经调整后EPS 1.95美元，预期1.90美元；提高财测。第一季度销售额103.9亿美元，预期100.3亿美元。霍尼韦尔提高2018财年EPS预测区间至7.85~8.05美元
GE 通用电气第一季度调整后每股收益16美分，预期12美分，重申2018年预期。第一季度营收287亿美元
EXPO 毅博科技咨询一季度EPS 75美分，市场预期62美分。一季度EBITDA 2350万美元，市场预期2050万美元
ETFC E*TRADE Financial 一季度EPS 88美分，市场预期79美分。一季度总净营收7.08亿美元，市场预期6.882亿美元
INDB 美国独立银行一季度EPS 1美元，市场预期1.05美元
TEAM 在美上市澳大利亚软件公司Atlassian第三财季非国际财务报告准则（Non-ifrs） EPS 10美分，市场预期8美分。第三财季营收2.237亿美元，市场预期2.188亿美元。Atlassian预期2018年全年非国际财务报告准则（Non-ifrs） EPS 47-48美分，市场预期48美分
RCI 加拿大材料公司罗杰斯一季度经调整EPS 0.93加元，市场预期0.74加元。
一季度营收36.3亿加元，市场预期34.7亿加元

【媒体头条】
据路透社报道，从美国运送高粱至中国的货船因关税问题临时改变航线，受影响个股包括:ADM CG DBA
QCOM 据路透社报道，QCOM计划在加州裁员1500个职位
WFC 据纽约时代报道，WFC因强迫客户购买不需要的汽车保险面临10亿美元的罚款
T/NFLX 据华尔街日报报道，T计划推出$15每月的流媒体套餐服务
FXI 据金融时代报道，美国考虑对中国投资采取紧急限制措施
LMT 据路透社报道，LMT计划对日本出售隐形战机
BABA 据路透社报道，阿里发言人称公司将收购中国芯片制造商杭州C-SKY微系统公司
AAPL 据华尔街日报报道，苹果正在寻找第二家智能手机屏幕供应商，受影响个股包括:SSNLF LITE IIVI
PBR 据彭博新闻报道，瑞士政府正在对PBR的100个进程进行调查
APO 据华尔街日报报道，APO计划将Dianmond Resorts公开上市
PBR 据路透社报道，PBR的天然气管线网络业务获得多家机构竞买
MJ 据CNN报道，参议院Chuck Schumer将提出将大麻入刑的法案
TSLA/KNDI 据汽车新闻拔掉，日产计划在2022年前在日本推出八款电动汽车

【公司披露内容】
CMTL 董事会主席和CEO披露于4月17日出售3万股，总价约97.1万美元
COST EVP披露于4月19日出售1.23股，总价约240万美元
DAL EVP和COO披露于4月19日出售1.725万股，总价约94.88万美元
SAGE 高管披露于4月17-18日出售5.9万股，总价约996
PF Jana资本增持股权比例，由原1.2%增持至9.1%，成为主动股权股东
REG/GZT GZT减持主动股权比例，由原9.5%减持至8.2%
GPP 宣布上调季度分红，由原每股$0.47上调至$0.475
HCLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.225
HEP 宣布上调季度分红，由原每股$0.65上调至$0.655
HMLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.43上调至$0.44
NLSN 宣布上调季度分红，由原每股$0.34上调至$0.35
OKE 宣布上调季度分红，由原每股$0.77上调至$0.795，并维持分红指引，预计将使用可用资本的90-95%用于分红
PH 宣布上调季度分红，由原每股$0.66上调至$0.76
UFPI 宣布上调半年度分红6%至每股$0.18
VLP 宣布上调季度分红3.9%至每股$0.5275
TD 宣布董事会通过了回购并撤销最高200万股流通股的回购计划，回购将于2018年4月24日至2019年4月12日进行

【医药股新闻】
ABEO 宣布ABO-202用于治疗神经元蜡样脂褐质贮积症获得欧盟EMA孤儿药地位认证
BIIB/IONS 宣布双方扩大在神经病学疾病的候选药研发的战略合作，根据协议BIIB将支付INOS 10亿美元现金，其中6.25亿美元用于购入1150.1万股IONS流通股
CMTA 宣布开始进行palovarotene用于治疗儿科多发性骨软骨瘤的临床第二阶段试验研究
NVS 宣布在美国神经病学学会年会上公布siponimod用于继发性进展快速多发性硬化症的临床第三阶段研究数据，根据数据药物降低患者的残障程度进展速度
QGEN 宣布PartoSureTM用于评估自发性早产的早产风险获得FDA通过认证
SMMT 宣布在美国神经病学学会第70届年会上公布ezutromid用于治疗杜氏肌营养不良的临床第二阶段试验24周初步研究分析结果，根据数据药物降低患者的肌凝蛋白和肌肉炎症减少的进展

【个股运营】
AMZN 据Axios报道，亚马逊邀请前联调局局长科米就“领导伦理”进行座谈，作为其新书的推广环节之一
WFC 富国银行将支付10亿美元以了结CFPB和OCC的调查
WFC 美国教师联盟宣布因WFC CEO Sloan没有出席与联盟讨论与RNA和枪支制造商的关系的会面，决定断绝与WFC的各类合作关系
WFC 据华盛顿邮报报道，美国据称计划罚款富国银行10亿美元，同时富国银行报告了200亿美元的可持续融资承诺
QCOM 高通递交给美国加州的文件显示，高通将在6月份于总部所在地圣地亚哥裁员1231人、并在加州圣克拉拉市裁员269人，以期削减10亿美元开支，受此影响的雇员将获得离职补偿金。高通称，公司曾经考虑过其他减支方式。有监管文件显示，至2017年9月份，高通拥有33800名员工（包括兼职人员）
FB 据彭博新闻报道，Facebook据称与独立音乐公司合作
GE 通用电气韩国子公司董事会推迟提交破产申请的决定
XNET 宣布推出区块链平台迅雷区块链
STI SunTrust Banks警告称，一名前雇员可能试图下载近150万客户的信息，并与犯罪第三方分享信息
ALB 宣布因关键原材料短缺，二乙基甲苯二胺治疗产品的生产遭遇不可抗拒因素减产，预计减产将不会早前公布的财务指引
DCI 宣布上调引擎产品和工业产品价格4-15%
RTN 宣布获得美国军方1.3652亿美元合同
SN 公布一季度产量数据，为730万boe
CEO 公布一季度产量数据，净产量1.201亿桶当量，同比增长0.8%
AAV 公布石油天然气产量数据，富含液体的钻井产量增长
BCS 宣布公司配合美国信贷管理署和PRA对集团CEOJes Staley在任职期间的不当行为的调查
CHL 中国移动公布一季度运营数据，股东分红为258亿人民币，同比增长4.1%
CHU 中国联通公布一季度运营数据，股东分红为30.05亿美元，同比增长2487%
CLNE 宣布获得加拿大安大略省联合能源解决方案公司的三家压缩天然气加油站建设合同
CYD 宣布使用公司引擎的由安徽安凯汽车有限公司生产的800辆公车近期将出口至沙特阿拉伯
CTRP 宣布公司与旅游和生活方式集团AcoorHotels达成合作谅解备忘录，将为携程的注册用户提供该公司的品牌组合客制化体验服务

【增发新闻】
LONE 申请3亿美元A类投票权流通股和优先股增发
TEF 申请普通股和债券增发
RIGL 宣布以每股$3.90的价格增发1600万股流通股
CMC 宣布发行3.5亿美元5.750%优先票据，2026年到期，将使用募集资本用于收购GGB的盘条钢筋和锻造资产
LXU 宣布发行4亿美元优先担保票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
KR 宣布完成对公司的便利店业务的出售，并进行加速回购项目
SHPG 据彭博新闻报道，武田药品把对Shire的收购报价提高约0.5英镑至约47英镑/股
MIDD 宣布收购商用民用烤架和烤箱烹饪设备制造商Josper S.A.
TRIP 宣布收购旅行生活服务科技管理供应商Bokum，收购细节未披露
RP 宣布以7630万美元RP流通股和1.422亿美元现金的价格收购房地产行业综合电子支付平台ClickPay
BIIB/IONS 宣布双方扩大在神经病学疾病的候选药研发的战略合作，根据协议BIIB将支付INOS 10亿美元现金，其中6.25亿美元用于购入1150.1万股IONS流通股
MON MON宣布与拜尔的并购获得俄罗斯反垄断监管部门通过
BABA 阿里巴巴发言人称收购中天微系统凸显了公司推动芯片行业发展的承诺
CTWS/ES/SJW ES提出竞买CTWS的收购报价，有意以每股$63.50的价格收购CTWS，CTWS董事会重申建议股东投票通过SJW所提出的每股$63.70的收购意向
WSBC/FFKT WSBC宣布与FFKT达成并购，根据协议每股FFKT股票将获得1.053股WSBC股票和$5.00现金
SQ 宣布收购宴席服务平台Zesty，收购细节未披露

【其他个股新闻】
STT 道富银行一季度EPS 162美元，上涨41%，年率达12.8%，和2017年一季度同比上涨2.9%
GE 通用电气一季度调整后每股收益16美分，预期12美分，重申2018年预期 一季度营收287亿美元
BHGE 贝克休斯一季度经调整后EPS 9美分，预期6美分 一季度营收54亿美元，预期54.2亿美元
HON 霍尼韦尔一季度经调整后EPS 1.95美元，预期1.90美元；一季度销售额103.9亿美元，预期100.3亿美元 霍尼韦尔提高2018财年EPS预测区间至7.85~8.05美元
BABA 美国《华尔街日报》援引消息人士评论称，美国贸易代表办公室（USTR）考虑依据1974年贸易法301条款，研究发起新的301调查，以反制中国在云计算与其他高科技服务领域的所谓“不公平限制” 在具体报复措施中，美国可能会限制阿里巴巴在美提供云计算服务
SHPG 武田制药据称考虑提高对Shire的报价至约47英镑/股
FB 瑞信下调Facebook目标价至230美元，此前240美元
AAPL 摩根士丹利下调苹果目标价至200美元，此前为203美元 巴克莱、瑞穗证券对苹果业绩给出不乐观预测 此前，苹果主要供应商业绩不及预期，引爆iPhone需求悲观前景

【日程】
数据讲话日程
21:40 非18年票委 芝加哥联储主席Evans发表经济与货币政策相关的讲话
1:00 4月20日当周总钻井数 前值192台

财报日程
4月19日盘后
ASB BDN CHE(Chemed) EGP ETFC(E*TRADE Financial) EXPO FFBC FFIN IBKC LLNW MRTN RCI(罗杰斯) SKX TEAM(Atlassian) WAL(Western Alliance) WERN
4月20日盘前
ABCB BHGE(贝克休斯) CFG(Citizens Financial) CLF ERIC(爱立信) GE(通用电气) GNTX(Gentex) HON(霍尼韦尔) HTLD KSU(Kansas City Southern) MAN(万宝盛华) MINI PG(宝洁) RF(Regions Financial) ROP(儒博科技) SHOO SLB(斯伦贝谢) STI(太阳信托银行) STT(道富银行) SWK(士丹利百德) SYF(Synchrony) TRU(TransUnion) WM(Waste Management)
4月20日盘后
FE(第一能源)

拆股日程
ECRTF 10股合1股
JPOTF 10股合1股
PWWBF 4股合1股

除息日程
AGD AOD ARDC AWP BGB BGX BSL CVS DFP EFF EFR EFT EOI EOS EOT ETB ETG ETJ ETO ETV ETW ETX ETY EVG EVT EXG FFC FL FMN GEO IDCC OFLX PFD TPZ

IPO日程
纽约
PVTL 承销股数3700万 定价区间$14.00-$16.00 定价$15.00
简介:PVTL是DellEMC拆分上市的催化企业效率软件研发的云端至本地的平台服务供应商

纳斯达克
LEVL 承销股数100万 超额承销120万 定价区间$27.00-$29.00 定价$28.00
简介:LEVL是一家在奥克兰地区进行个人和商业借贷和相关金融服务的银行