◆◆0

美股2018年4月2日盘前分析

【上周四盘中新闻汇总】
IQ 中概股爱奇艺周四在美国纳斯达克交易所上市，首日收盘跌破发行价，报15.55美元，收盘较IPO发行价18.00美元/ADS跌13.61%
AAPL 苹果发布iOS 11.3，具备禁用速度调节的功能
MSFT 微软周四宣布重大重组计划，建立两个主要负责体验、设备、云平台和人工智能平台的部门重组后，Windows首席执行官特里?迈尔森（Terry Myerson）将离开微软
DAN 英国GKN股东无条件接受英国投资和收购巨头Melrose 110亿美元的敌意收购报价，这是英国企业在10年内遭遇的最大敌意收购案
BB CIBC称黑莓第四季度的强劲业绩不可持续，并将黑莓股票目标价从15美元下调至14美元，评级维持中性
FB 据英国金融时报报道，文档显示，Facebook被告知所调查的致使数据泄露的APP可能将用户资料出售给第三方
GE 摩根大通分析师特萨(Stephen Tusa)重申其对通用电气的“减持”评级，及11美元股票目标价此前，外界猜测巴菲特可能会持股该公司特萨表示，巴菲特过去对通用电气的持股最终都从时间和股票价值的角度被证明是错误的，如果情况不那么糟糕，通用电气为什么有需要巴菲特的资本或认可
FIT 据庭审文件显示，Fitbit已经解决其可穿戴设备的睡眠跟踪功能的准确性问题
OSTK Overstock发言人在给彭博的一封电子邮件中表示 “因当前的市场状况，公司暂停发行股票 ”
ACN Accenture收购梅雷迪斯（Meredith）的数字机构Meredith Xcelerated Marketing，未披露具体条款
SNX 新聚思第一财季经调整EPS 2.14美元，市场预期2.11美元第一财季营收45.5亿美元，市场预期为44.7亿美元新聚思预期第二财季营收为45.8-47.8亿美元，市场预期为47.5亿美元美国加州北部地区法院将于4月30日对Fitbit有关睡眠监测功能的准确性误导消费者的指控进行审判但Fitbit和原告称，他们原则上已于3月26日达成了和解

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: SHPG (149.79 +18.51%), NSTG (7.53 +14.44%), ALDR (12.73 +12.11%), DXCM (74.29 +11.31%)
工业: USG (40.42 +20.73%), TITN (23.54 +19.37%)
非必需消费品: FINL (13.55 +36.87%), RH (95.28 +22.2%), HOME (32.04 +21.09%), FRED (3.02 +20.32%), MOV (38.4 +19.07%), SHLD (2.66 +15.43%), GIII (37.77 +14.42%)
信息技术: TVPT (16.34 +14.19%)
能源: RSPP (46.88 +21.61%)
必需消费品: ENR (59.58 +14.36%), SPB (103.7 +11.84%), HRG (16.49 +11.8%)

跌幅前20
医疗保健: NVTA (4.69 -35.58%), OMER (11.18 -29.02%), GERN (4.25 -19.2%), AKBA (9.54 -18.32%), ALNY (119.48 -16.15%), BLCM (6.62 -15.45%), PTCT (27.26 -14.83%)
原料: GSM (10.78 -25.76%)
工业: RRTS (2.54 -25.29%)
非必需消费品: SUP (13.3 -14.19%)
信息技术: ACXM (22.68 -26.79%), NQ (1.66 -20.95%), SHOP (124.59 -14.34%)
能源: CIE (0.04 -37.59%), SDRL (0.2 -21.37%), EPE (1.34 -19.76%)
电信服务: IDT (6.27 -28.56%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SENS +24.3%, HUM +7.9%, TEO +2%, MUX +1.9%, BHGE +1.8%, SMI+1.2%, ABX +1.2%, MDR +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
IBN -7.7%, TRXC -5.3%, TSLA -3.4%, ACSF -3.1%, SORL -2%, PRGO-1.1%, GM -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
并购新闻影响:
HUM 据华尔街日报报道，WMT与HUM进行并购的初步接触
部分博彩股受澳门博彩营收数据影响盘前跳空上涨:
LVS WYNN MLCO
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
AUY MUX ABX
其他新闻
SENS 宣布有关Eversense系统的临床化学和毒物学设备与FDA进行会议获得FDA正面评价
CRK 公布公司对现有债务进行综合再融资的相关计划
CGEN CGEN宣布与AZN旗下MedImmune达成独家专利许可协议，MedImmune将获得CGEN的免疫肿瘤抗体产品的研发销售权
评级上调影响:
DISCA BHGE

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SORL SNX
其他新闻
ALKS 宣布ALKS5461的注册新药申请被FDA拒绝
TSLA 宣布因动力转向系统存在问题，召回12.3万辆Model S车型，同时称经调查近期的事故中，自动驾驶系统在事故发生前的时间被激活并参与自适应巡航控制系统决策
FB 巴伦周刊审慎评论文章影响
RXII 申请1亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
FIT BOFI

【经济数据】

【财报】

【媒体头条】
据特朗普推文，特朗普要求墨西哥协助美国解决非法移民问题，并以退出北美自由贸易协定为要挟，墨西哥比索汇率受到较大影响，受负面影响的个股包括:AXL KSU MGA CL TAP AGCO；受到中度影响的个股包括:PWR F COST LEA CGI FLR UNP GM BWA 收到轻度影响的个股包括:WERN SFAM STZ GWR KNX CSX NSC
BABA/BIDU 据彭博新闻报道，中国计划推出挂牌上市追踪项目新政
MSFT 据路透社报道，美国政府希望终止对MSFT隐私泄露事件的调查
FB/TWTR/SNAP 据金融时代报道，欧盟将调查社交媒体的虚假新闻事件
FB 据Re Code报道，据最新披露的内部文件表明FB称增长高于客户隐私
TAN 据路透社报道，软银计划在印度投资9.3亿美元的合资太阳能项目
MGA 宣布与广州汽车集团成立合资公司将在2018年底开始投产
VEC宣布全资子公司Vectrus系统干活的美国坤骏Al Dhafra空军基地的1600万美元固定费率安全服务战略合同订单
ZAYO 宣布获得某大型无线服务供应商与公司在2016年达成的光纤到塔新型宏塔合同的延长修订合同，ZAYO还将通过该用户获得大量小型订单

【公司披露内容】
FE 宣布与旗下FirstEnergy核能共同申请破产法十一章破产重组
CVLT 激进投资人Elliott资本管理披露持股CVLT
BLK 宣布公司管理的基金IOO/IXJ/KXI/ESGE宣布将进行1股拆2股的拆股操作，登记日为4月27日，除息日为5月1日
GBCI 宣布上调季度分红，由原每股$0.21上调至$0.23
ACXM 宣布董事会通过新增1亿美元回购规模的项目，目前回购总规模为5亿美元
APLE 宣布董事会发布书面通知在公开市场回购公司股票
ASYS 宣布董事会通过最新一轮最高400万美元的回购计划
BMO 宣布通过常规发行人招标作业自动回购公司流通股
CTG 宣布董事会通过将回购规模增加1000万美元
MGA 宣布将在4月2日起进行自动证券交易回购项目
AFL 宣布完成将日本分部转为子公司Aflac人寿日本，并成立全资美国子公司Aflac控股为日本子公司的母公司
TEUM 公布截至12月31日的17年独立会计事务所审计年报

【医药股新闻】
ABMD 宣布带光学传感器的Impella CO心脏泵获得FDA上市前批准
AGLE 宣布KEYTRUDA组合pegzilarginase用于治疗小细胞肺癌的临床第一阶段1/2两项临床试验的首名应试患者开始用药
ALKS 宣布ALKS5461的注册新药申请被FDA拒绝
CERS 宣布RedeS的临床第三阶段研究首名应试患者开始用药
CGEN/AZN CGEN宣布与AZN旗下MedImmune达成独家专利许可协议，MedImmune将获得CGEN的免疫肿瘤抗体产品的研发销售权
ENDP 宣布将延长对FDA的临时诉讼等待期限至180天，以等待FDA推出新的合成物规范
FMI 宣布公司研发的首款FDA批准通过的固体肿瘤综合基因组分析测试诊断技术在美国上市用于诊断固体肿瘤并向联邦医保受益人提供服务
LGND 宣布与专注投资一流治疗产品应用的投资公司venBio Partners达成协议，允许该公司获得LGND研发的OmniAb平台的全球专利许可的预售权
GHDX 与Epic科学共同宣布Oncotype DX AR-V7细胞核检测获得正面地区医保覆盖地位
MD 宣布收购迈阿密私人儿科泌尿科诊所Children's Urology Associates，预计收购直接增加MD营收
MNOV 宣布根据MN-001用于治疗非酒精性脂肪肝炎和非酒精性脂肪性肝的临床第二阶段试验初步分析结果表明药物表现出早前显著改善血清甘油三酸酯水平的主要实验终点达标的疗效
MYGN 宣布公司的BRACAnalysis诊断系统在日本获得上市前批准
NVAX 宣布将在4月2-5日举行的世界疫苗大会上展示公司的两种疫苗项目，展示项目的报告包含了RSV F疫苗用于婴儿接种的第三阶段临床试验和NanoFlu组合重流感疫苗临床第一阶段1/2试验的详细资料
PBYI 宣布NERLYNX用于治疗乳腺癌脑转移中枢神经系统癌症被列入最新的美国国家综合癌症网络临床实践指南推荐治疗方案
SBBP 宣布RECORLEV用于治疗库欣综合症的临床第三阶段实验研究前四名应试患者开始用药
SENS 宣布有关Eversense系统的临床化学和毒物学设备与FDA进行会议获得FDA正面评价
SYBX 宣布SYNB1020用于治疗由肝硬化和尿素循环障碍引起高氨血症的临床第一阶段1b/2a试验的首名应试患者开始用要，实验摘要报告预计在今年年末公布
RDUS 宣布启动Abaloparatiede注射液用于治疗男性骨质酥松的临床第三阶段试验
RYTM 宣布收购武田制药候选药T-352577的全球研发销售权，根据协议武田制药将获得500万美元的RYTM流通股并可以获得相关的里程碑奖金
RETA 宣布甲基多巴索隆在日本获得监管部门优先评估地位
XBIT 宣布获得CT Atlantica AG的全球独家专利许可

【个股运营】
澳门博彩监管部门公布3月博彩业营收数据，同比增长22.2%至2595亿港币，去年同期增长18.1%
TSLA 宣布因动力转向系统存在问题，召回12.3万辆Model S车型，同时称经调查近期的事故中，自动驾驶系统在事故发生前的时间被激活并参与自适应巡航控制系统决策
AMZN 特朗普继续发布推文对亚马逊对市场的影响进行评论，他认为邮政系统应上调对AMZN的物流费用
SNAO 确认公司的裁员计划，将全球范围裁员约7%，主要集中在工程和销售部门
UAA 通知公司MyFinessPal的用户，公司的食品和保健品应用和网站出现数据泄露
IQ/SINA 据人民日报报道，文化和旅游部公布：北京、广东、福建等地查处新浪视频、爱奇艺、美拍、UC视频等5家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚
JD 京东回应被北京市五部门约谈：认真接受批评，全面严肃整改
SSKN 将2017年年报公布日程定于4月2日盘前
ADS 重申公司财务数据，称FB减少与数据供应商合作将不会对公司的Epsilon业务造成影响
WRD 宣布重申2018年日均产量指引为4600-4900万桶当量
BA 宣布获得美国军方F-15雷达现代化项目FA8634-16-C-2653合同行定安，总价约1.873亿美元
RTN 宣布获得美国军方AN/ALR-69A数字雷达预警接收系统IDIQ合同，总价约4.6亿美元
UUUU 宣布德州环境质量委员会认为UUU的Alta Mesa铀项目的就地回收项目地下水恢复完成，可以进行矿井封堵并关闭生产区域
DQ 宣布获得LONGi绿色能源公司的3.96万吨多晶硅供应合同
HBM 宣布提交持100%开采权的秘鲁Constancia矿区的开采可行性性43-101报告，公布平均开采成本估算结果
BID 宣布在近期的香港进行的连续两日的拍卖活动中酒品拍卖金额创纪录达2.283亿港币
LDOS 宣布获得联邦航空管理局第七代地球静止轨道卫星广域增强系统的十年期运营和维护战略任务订单，合同总价约1.17亿美元
BLDP 宣布公司的两款FCveloCity-MD30千瓦太阳能模块经Yanmar Co国际海洋研究组织和日本运输科技研究组织联合测试成功
PCG 宣布预计公司的联邦税务削减将抵消客户费率增长的影响
BA 宣布与沙特军方达成协议成立合资合伙公司，将对沙特境内投资4.5亿美元的设备和建厂投资，预计合资公司在2030年营收达220亿美元并增加6000个岗位
UAL 美国交通部临时批准UAL和梅萨航空管理局开通休斯顿乔治布什洲际机场至哈瓦那何塞马蒂国际机场的每日直达航班航线，该航线之前每周仅有周六一班
NEE/JKS NEE与JKS宣布达成史上最大规模的太阳能板供应协议，根据本月最新的合同条款修订，JKS将在未来四年为NEE提供最高1750兆瓦的搞笑太阳能组建，约700万块太阳能板
AMDA 宣布公司的陶瓷和/或玻璃材料处理工艺获得美国专利认证
SMHI 宣布公司与BONHEUR ASA的子公司合资企业达成协议为美国海上风能市场提供安装和船舶支持
ZS 宣布公司获得美国注册会计师协会的二类认证，为公司的信托服务原则和标准的安全可用性做出承诺
CRK 公布公司对现有债务进行综合再融资的相关计划
VZ 宣布将向公司的创新学习基金追加超过2亿美元的投资，为资源不足的学生提供沉浸式技术和师资培训及远程课程
SECO 宣布在上海时装周的全球设计伙伴100强达成度假战略合作伙伴关系，将在公司平台上建立包括100强在内的300个独立设计师品牌的展示销售平台
LKSD 宣布与America's Test Kitchen品牌达成多年期发行服务合同
CSIQ 宣布公司与其他31家机构共同获得日本创兴绿色债券项目的环境融资项目年度债券奖
SUN 宣布完成207家位于的州西部、俄克拉荷马和新墨西哥的门店的转换公司，207家门店全部转为代理商。二公司将继续运营新泽西和纽约收费公路沿线的门店，并将在夏威夷提供零售业务
TRP 宣布公司的Loop-Boundary湖管线西北线投入使用

【增发新闻】
ASUR 申请1.75亿美元混合证券暂搁发行
AUY 申请10亿美元混合证券暂搁发行
BOLD 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
GBL 申请5亿美元混合证券暂搁发行
RXII 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CODI 宣布定向发行4亿美元优先未担保票据，2026年到期
CONE 宣布达成30亿美元的未担保信贷

【盘前并购新闻】
QLYS 宣布收购1Mobility的软件资产，收购细节未披露
ASUR 宣布收购富国工资发放服务的HCM客户资产，收购细节未披露
WTM 宣布以3.88亿美元的价格收购NSM保险集团的多数股权
RYTM 宣布收购武田制药候选药T-352577的全球研发销售权，根据协议武田制药将获得500万美元的RYTM流通股并可以获得相关的里程碑奖金
NEP 宣布加拿大养老基金委员会以5.823亿美元收购NEP位于加拿大安大略省的风能太阳能资产
SSKN 宣布由Accelmed Growth Partners牵头的资本与公司达成协议将对公司进行1700万美元的投资，购入1574万股流通股
ADUS 宣布以1850万美元的价格收购Arcadia Home Care&Staffing的资产，收购资本来自公司信贷
LHCG/AFAM LHCG宣布与AFAM的并购完成并生效，同时公布合并后公司的18财年财务指引
DPDW 宣布收到由TRC资本提出的微型要约收购意向，TRC有意以每股 $60.25的价格要约收购DPDW流通股最高200万股，约占流通股本的0.09%
VIPS 宣布达成协议承诺向某主要投资消费品和供应链资产的私募基金进行最高2.5亿美元的投资
CBFV/FWVB 宣布双方的并购案获得所有必要的监管批准，将在近期完成并购
NGL 宣布完成早前披露的零售丙烷业务的出售，DCC有限公司以2亿美元的价格收购NGL的丙烷零售业务
MD 宣布收购迈阿密私人儿科泌尿科诊所Children's Urology Associates，预计收购直接增加MD营收
AMBR E2open宣布撤销早前提出的以每股$10.50的价格收购AMBR的收购意向
ECA 宣布与Keyera公司子公司Keyera合伙达成协议，Keyara将收购ECA的Pipestone液化中心和处理中心，并为其提供运营资本，协议完成后ECA的处理能力将显著提高
HUM/WMT 据华尔街日报报道，WMT与HUM进行并购的初步接触，受影响个股和ETF包括:CNC UNH MOH WCG ANTM CI AET ESRX MCK ABC CVS WBA THC CYH HCA CCM UHS LPNT TGT XRT
BABA 阿里全资收购饿了么交易落定，阿里联合蚂蚁金服宣布以95亿美金全资收购饿了么，创互联网史上最大全现金收购纪录
CME 据英国金融时报报道，芝商所在完成NEX收购后不会进行资产出售
FMSA 宣布与Unimin件共公司管理团团队合并，双方并购预计在今年年中完成

【其他个股新闻】
AMZN 继上次炮轰亚马逊交税少，时隔两天，特朗普31日再次向亚马逊开炮，连发两条推文称其利用邮政系统使美国遭受数十亿美元的损失，并称“假华盛顿邮报”应该注册为“说客”
HUM 据《华尔街日报》报道，医疗保险Humana与沃尔玛已经就合并进行过初步洽谈据称谈判是初步的，重点是新的合作伙伴关系，但Humana也有可能会被沃尔玛收购
DB 据德国明镜周刊报道，德银董事长考虑任用瑞银前财富管理主管Juerg Zeltner担任CEO，接替John Cryan
WMT/HUM 据《华尔街日报》报道，医疗保险Humana与沃尔玛已经就合并进行过初步洽谈据称谈判是初步的，重点是新的合作伙伴关系，但Humana也有可能会被沃尔玛收购
TSLA 特斯拉周四宣布，在全球范围内召回ModelS，以解决动力转向问题，特斯拉称该公司的其他车辆都没有受到影响此外，特斯拉还受到美国国家运输安全委员会（NTSB）批评，该委员会发布了其正在调查的特斯拉Model X在加州的致命车祸的信息
BABA 4月2日，阿里巴巴集团、蚂蚁金服集团与饿了么联合宣布，阿里巴巴已经签订收购协议，将联合蚂蚁金服以95亿美元对饿了么完成全资收购。张旭豪将出任董事长，阿里副总裁王磊将出任CEO。此外，阿里巴巴获得《旅行青蛙》国内独家代理权
JD 北京市网信办、北京市公安局等五部门就京东在网上售卖相关违法违规商品、出版物及其他印刷品的行为，依法约谈网站相关负责人，并责令整改京东回应称认真接受批评，全面严肃整改
SINA/IQ 据人民日报，文化和旅游部公布称，北京、广东、福建等地查处新浪视频、爱奇艺、美拍、UC视频等5家提供恶搞视频的网站，依法给予当事人罚款的高限处罚
JD/BABA 据一财报道，券商目前正积极备战京东、阿里的CDR发行事宜，最快预计今年三季度推出

【日程】
数据讲话日程
21:45 3月Markit制造业PMI终值预期55.70 前值55.70
22:00 3月ISM制造业指数预期60.00 前值60.8
22:00 2月营建支出环比预期0.40 前值0.0%
6:00 明尼阿波利斯联储主席Kashkari在明尼苏达大学举办的活动中就经济和货币政策发表讲话%

财报日程
4月2日盘前
CALM
4月2日盘后
SWCH
4月3日盘前
ISCA

拆股日程
BBD 10股合1股
BBDO 10股合1股
VABK 20股合1股

除息日程
A APLE BNS BOCH CAFD CLI CUZ DOC DX ESE FAM FCT FDEU FEI FHY FIF FIV FMY FPF FPL FSD GLT HTA IGD IHD IHG IID ITUB JW.A JW.B KIM PKE TMK WSCI WSR

IPO预告
4月3日
纽约
SPOT 承销股数5570万定价区间无
简介:Spotify（声田）是全球最大的正版流媒体音乐服务平台，2008年10月在瑞典首都斯德哥尔摩正式上线。Spotify提供免费和付费两种服务，免费用户在使用Spotify的服务时将被插播一定的广告，付费用户则没有广告，且拥有更好的音质