美股2018年4月18日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函，正暂停两个主要工厂的生产，以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车。特斯拉期待6月份每周产量达到5000辆，期待第二季度末产量达到每周5000辆
SBUX 星巴克将在5月29日当日下午关闭美国所有8000家门店，以展开种族歧视问题教育工作 当日下午约17.5万名员工将接受种族歧视问题教育
HAS/MAT 据华尔街日报报道，玩具反斗城将拒绝玩具制造商MGA Entertainment收购要约
IBM IBM一季度运营EPS 2.45美元，超过市场预期的2.42美元 一季度营收190.7亿美元，超过市场预期的188.3亿美元 IBM仍然预计2018财年现金流大约为120亿美元
CSX CSX运输一季度EPS 78美分，超过市场预期的65美分；一季度营收和运营收益也超市场预期
LCRX 泛林（LCRX）第三财季经调整EPS 4.79美元，超过市场预期的4.39美元，营收也超市场预期 泛林预计第四财季经调整EPS 5美元±20美分，市场预期4.39美元；第四财季经调整营收为31亿美元±1.5亿美元，市场预期29.4亿美元
UAL 联合大陆（UAL）一季度经调整EPS 50美分，市场预期48美分 一季度运营收入90.3亿美元，市场预期90.2亿美元 联合大陆预期2018年全年生产力上涨4.5-5.5%，此前预期4-6%
LUV 美国西南航空一位乘客因为飞机引擎故障而死亡，为美国航空业最近九年来首次发生致命性事故

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CSX ISRG UAL IBKR
新闻影响:
TLGT 宣布0.05%丙酸氯倍他索乳膏的简化注册新药申请获得FDA通过认证，预计在今年二季度生产上市
RIGL 宣布TAVALISSE用于治疗慢性免疫性血小板减少症患者的血小板减少获得FDA通过认证，预计药物最晚在五月上市销售
NSC 受CSX财报影响
TSLA 据Eletrek报道，特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函，正暂停两个主要工厂的生产，以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车。特斯拉期待，6月份每周产量达到5000辆，期待第二季度末产量达到每周5000辆。特斯拉调整内部目标，以期实现上述每周5000辆的产出目标
JBLU/AAL 受UAL财报影响
SIG CEO披露于4月13-16日购入8980股，总价约35万美元

盘后下跌股票
财报财测影响:LRCX IBM BMI ETH(预计三季度每股收益低于预期，并宣布在四月开始进行回购项目)
新闻影响:
AGLE 宣布公开承销增发450万股流通股
MBII 宣布公开承销增发流通股
SJI 宣布公开增发最高3.25亿美元流通股和500万股股份
部分半导体科技股受LRCX/IBM财报影响盘后下跌:
AMAT KLAC MU SMH XLNX NVDA ASML

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RIGL +14.4%, TLGT +12.6%, OZM +6.7%, CSX +4.3%, ISRG +3.3%, UAL+3.2%, MS +2.6%, TSLA +1.9%, MTG +1.8%, TXT +1.7%, IBKR +1.5%, SIG+1.2%, AAL +1.1%, JBLU +0.7%, LUV +0.6%, WSBC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
AGLE -10.3%, BMI -6.7%, LRCX -5.8%, HCSG -4.7%, IBM -4.7%, MBII-4.4%, ENDP -4.3%, SJI -3.9%, RIOT -3.5%, KLAC -2.6%, ETH -2.4%,FRGI -2.3%, ASML -2.1%, SMG -1.5%, AMAT -1.5%, MU -1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TXT MTG ISRG CSX UAL MS IBKR
并购新闻影响:
TOT 宣布达成协议以14亿欧元的价格收购Direct Energie，以促进公司在法国和比利时的天然气和电力业务的增长
其他新闻
CALA 宣布CB-839组合cabozantinib用于治疗转移性肾细胞癌获得FDA加速认证地位
RIGL 宣布TAVALISSE用于治疗慢性免疫性血小板减少症患者的血小板减少获得FDA通过认证，预计药物最晚在五月上市销售
OZM 宣布任命Thomas Sipp为CFO
TLGT 宣布0.05%丙酸氯倍他索乳膏的简化注册新药申请获得FDA通过认证，预计在今年二季度生产上市
ACRX 宣布在铜业评审的麻醉学期刊上发表sufentanil片剂15/30mcg的药代动力学特征分析报告
CNAT 宣布发表DN-7314的体外和体表研究结果，根据研究药物减少刚组织因子驱动的凝血减少
RIO 公布一季度产量数据，其中Pilbara铁原矿的出货量同比增长5%为80.3吨
VMW 据CNBC报道，激进投资人Carl Icahn披露持有“中等规模”的VWM股份
TSLA 据Eletrek报道，特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函，正暂停两个主要工厂的生产，以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车。特斯拉期待，6月份每周产量达到5000辆，期待第二季度末产量达到每周5000辆。特斯拉调整内部目标，以期实现上述每周5000辆的产出目标
SHPG 宣布瑞士监管部门通过了lanadelumab用于治疗遗传性血管性水肿的上市许可申请
SIG CEO披露于4月13-16日购入8980股，总价约35万美元
JBLU/AAL 受UAL财报影响
评级上调影响:
EBAY FSLR TEX ZAYO NCLH DLTR MRVL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ADTN BMI IBM LRCX HCSG ETH(预计三季度每股收益低于预期，并宣布在四月开始进行回购项目) FRGI ASML
并购新闻影响:
SMG
部分半导体科技股受LRCX财报财测影响盘前跳空下跌:
AMAT MU KLAC XLNX NVDA
其他新闻
AGLE 宣布公开承销增发450万股流通股
MBII 宣布公开承销增发流通股
SJI 宣布公开增发最高3.25亿美元流通股和500万股股份
评级下调影响:
GRUB MO AKS JNPR ZG

【经济数据】
波罗的海干散货指数大涨6.8%，报1124点

美国4月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 4.9%，前值 -1.9%

美国4月13日当周API原油库存 -104.7万桶，预期 -190万桶，前值 +175.8万桶
美国4月13日当周API库欣地区原油库存 -101.5万桶，前值 +145.2万桶
美国4月13日当周API汽油库存 -247.3万桶，前值 +200.5万桶
美国4月13日当周API精炼油库存 -85.4万桶，前值 -384.9万桶

【财报】
ABT 雅培第一季度调整后EPS 59美分，预估58美分。第一季度净销售额74亿美元，预估72.9亿美元。预计全年经调整EPS 2.80~2.90美元
MS 摩根士丹利第一季度每股收益1.45美元，预期1.25美元。第一季度净营收110.8亿美元，预估103.6亿美元，上年同期为97亿美元。第一季度投资银行业务营收16.3亿美元，预估14亿美元。第一季度股票销售和交易业务营收25.6亿美元，预估21.5亿美元。第一季度FICC业务销售和交易营收19亿美元，预估16.3亿美元，上年同期为17亿美元。第一季薪酬支出为49亿美元，上年同期为45亿美元。第一季非薪酬支出为27亿美元，高于上年同期的25亿美元。管理资产4,690亿美元
UAL 联合大陆一季度经调整EPS 50美分，市场预期48美分。一季度运营收入90.3亿美元，市场预期90.2亿美元。联合大陆预期2018年全年生产力上涨4.5-5.5%，此前预期4-6%
ISRG Intuitive Surgical一季度经调整EPS 2.44美元，市场预期2.07美元。
一季度营收8.48亿美元，市场预期7.785亿美元
IBKR 盈透一季度经调整综合EPS 63美分，市场预期59美分
LCRX 泛林第三财季经调整EPS 4.79美元，市场预期4.39美元。第三财季营收28.9亿美元，市场预期28.6亿美元。泛林预计第四财季经调整EPS 5美元±20美分，市场预期4.39美元。泛林预计第四财季经调整营收为31亿美元±1.5亿美元，市场预期29.4亿美元
IBM IBM第一财季运营EPS盈利2.45美元，市场预期盈利2.42美元。第一财季营收190.7亿美元，市场预期188.3亿美元。仍然预计2018财年现金流大约为120亿美元
CSX CSX运输一季度EPS 78美分，市场预期65美分。一季度营收28.8亿美元，市场预期27.9亿美元。运营收益 10.4亿美元，市场预期9.138亿美元

【媒体头条】
据Axios报道，特朗普政府将推进对改造罪犯的再教育项目的立法，受影响个股包括:CXW GEO
ADP 据路透社报道，Bill Ackman称如果公司的运营再不出现改善，他将支持公司的代理权战争
CBS/VIAB 据纽约邮报报道，华尔街律师Martin Lipton希望CBS和VIAB并购后，掌管公司的是哥伦比亚广播公司现任CEO Les Moonves
GOOG 据路透社报道，中兴可能失去安卓平台使用许可
INTC 据The Information报道，INTC的Mcafee计划收购网络安全初创公司Endgame
NKE 据华尔街日报报道，耐克近期出现多名高管离职

【公司披露内容】
VWM 据CNBC报道，激进投资人Carl Icahn披露持有“中等规模”的VWM股份
JPM 高管披露于4月16日购入1.8万股，总价约200万美元
SIG CEO披露于4月13-16日购入8980股，总价约35万美元
BPMP 宣布上调季度分红，由原每股$0.2625上调至$0.2675
DLNG 宣布降低季度分红，由原每股$0.4225下调至$0.25
HCSG 公布财报，同时小幅上调季度分红，由原每股$0.19125上调至$0.1925
WES 宣布上调季度分红，由原每股$0.92上调至$0.9350
WGP 宣布上调季度分红，由原每股$0.54875上调至$0.56875
ETH 预计三季度每股收益低于预期，并宣布在四月开始进行回购项目
HLF 宣布公司将通过荷式拍卖自我认购，以不高于$108.00至不低于$98.00的价格回购最高6亿美元公司流通股
NCLH 宣布董事会通过3年期10亿美元的回购项目
CPG 股东Cation资本发布新的声明要求公司变更管理层
WYNN 股东Elaine Wynn向公司发布公开信要求公司在即将到来的股东大会上再开启提名董事的窗口
FRED 宣布延期原定4月18日进行的四季度电话会议至5月8日，公司称延期并不因为也不会影响公司的运营
RIOT 年报中披露收到SEC的传票，向SEC提供部分指定内容的信息和文件
PEI 对Bon-Ton公司的股权清算计划做出回应，称2月至今该公司持股比例约8.2%

【医药股新闻】
ACRX 宣布在铜业评审的麻醉学期刊上发表sufentanil片剂15/30mcg的药代动力学特征分析报告
ADRO 宣布在美国临床癌症协会年会上公布公司的免疫肿瘤疗法ADU-S100和ADU-1604最新临床前研究数据
ALDR 宣布在美国神经病学学会第70届奶奶会上公布eptinezumab用于预防偏头痛的临床点阶段实验最新实验数据
ANIP 宣布公司研发的三种剂量硫酸吗啡口服液的简化注册新药申请获得FDA通过，公司预计产品年销售额1700万美元，并将很快开始发售
CALA 宣布CB-839组合cabozantinib用于治疗转移性肾细胞癌获得FDA加速认证地位
CKPT 宣布发表CK-103用于多发性骨髓瘤的临床前研究数据，根据数据支持药物进行临床研发
CMD 宣布ADVANTAGE PLUS Pass-Thru自动内窥镜获得FDA医疗器械510(k)认证通过
CNAT 宣布发表DN-7314的体外和体表研究结果，根据研究药物减少刚组织因子驱动的凝血减少
ENDP/EGRX ENDP宣布子公司Par制药和Par吴军产品收到EGRX向FDA提交的简化新药申请相关的Vasostrict基因仿制药在美国生产的Paragraph IV通过通知
GSK/INVA 共同宣布在新英格兰医学杂志上发表了由两家公司共同进行的时尚最大规模的慢性阻塞性肺病项目的研究报告，根据研究Trelegy Ellipta疗法实现在不同类型的联合疗法中优于传统疗法的疗效
INSY 宣布公司通过使用呼吸驱动装置将进一步推进dronabinol吸入疗法治疗癌症和阿尔兹海默症引起的厌食的临床项目研究
MESO 公布MPC-150-IM用与治疗中度至重度慢性心脏衰竭的临床第二阶段2b试验和临床第三阶段试验的最新实验数据，根据数据独立数据监管委员会建议不修改试验章程进行试验，第三阶段试验的招募工作预计在今年年末完成
RIGL 宣布TAVALISSE用于治疗慢性免疫性血小板减少症患者的血小板减少获得FDA通过认证，预计药物最晚在五月上市销售
SGMO 宣布公司发现设计中层管理Email账户的数据泄露安全事故
SHPG 宣布瑞士监管部门通过了lanadelumab用于治疗遗传性血管性水肿的上市许可申请
SLDB 公布SGT-001项目的最新临床实验数据，同时公司计划在下周对FDA对SGT-001用于杜氏肌营养不良项目的临床暂停通知做出出面回应
SYBX 宣布SYNB1618用于治疗苯丙酮尿症的临床第一阶段1/2a试验的首名应试对象开始用药，预计试验在今年内公布初步实验数据，2019年公布全部数据
TLGT 宣布0.05%丙酸氯倍他索乳膏的简化注册新药申请获得FDA通过认证，预计在今年二季度生产上市

【个股运营】
特朗普昨天盘后发布推文，似乎有意支持颠覆1992年美国最高法院做出的公司如果不再注册地所在州拥有实体业务则不需要在该州支付营业税的裁决，如果该裁决被推翻，那么对W OSTK AMZN EBAY等公司带来税务增加影响
AMZN 亚马逊在其购物应用程序上推出国际购物体验功能。国际购物体验提供5种语言，包括简体中文、英语、西班牙语、德语、巴西葡萄牙语。国际购物体验适用于移动浏览器，以及IOS和安卓设备上的应用程序。新西兰的客户可以在应用程序上浏览、购买4500万项符合条件可寄往其国内的商品
AMZN/BBY 亚马逊和百思买共同宣布达成多年期独家合作协议，推出新的Fire TV智能电视设备及服务
AMZN 美国专利商标局周二批准了亚马逊子公司在2014年9月提交的一项关于市场（可能包括比特币交易）数据反馈的专利申请
BABA 新浪财经援引报道称，蚂蚁金服融资资料曝光，估值1500亿美元，敲定将在港股和A股同时上市
TSLA 据Eletrek报道，特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函，正暂停两个主要工厂的生产，以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车。特斯拉期待，6月份每周产量达到5000辆，期待第二季度末产量达到每周5000辆。特斯拉调整内部目标，以期实现上述每周5000辆的产出目标
LUV 确认公司的1380航班发生事故机身一侧引擎损坏，引发公司史上首次发生致命性事故，公司目前仍在收集相关信息
GS 高盛CEO Blankfein称期望高盛COO David Solomon将接替他
LPI 预计公司截至3月31日的季度衍生品盈利约900万美元
PRU 公布截至3月31日的季度资管规模为1.156万亿美元，前一个季度为1.155万亿美元
SGMS 宣布成功在匈牙利最大的在线博彩供应商Szerencejáték Zrt.上线在线运动博彩频道
STRL 宣布公司被选为德州交通运输部州内10号公路和Boerne附近的临街道路的拓宽工程的承建商，项目总价值6020万美元
TRQ 公布一季度奥尤陶勒盖地区产量数据，产量与预期一致
SM 公布一季度产量数据，产量超过早前指引的高值，同时公司公布新的2018年财务指引
REI 公布一季度产量，净产量环比增长20%，约为50.7万Boe
SGMO 宣布公司发现设计中层管理Email账户的数据泄露安全事故
CARZ 欧盟汽车制造协会公布一季度欧洲地区轿车注册数，同比增长0.7%，其中三月份注册数同比减少5.3%
FRGI 公布一季度同店销售数据，其中Pollo热带地区同店销售数据同比增长1.1%
RIO 公布一季度产量数据，其中Pilbara铁原矿的出货量同比增长5%为80.3吨
E 宣布公司位于印尼的离岸勘探项目获得批准进行
DLB 宣布广州金逸媒体公司与DLB达成合作伙伴关系，进一步在中国推广院线的杜比?音效体验
GPRK 宣布成功完成哥伦比亚LIanos 34区块的Tigana Norte 9号勘探井成功完成探看测试
LNT 宣布旗下爱荷华能源公司的风能扩展项目获得爱荷华州公共事业委员会通过，公司计划在2020年前增加1000兆瓦的风能机组，可以为43万户居民供电
ENGL 宣布获得总价7600万美元的加密信息分析、网络安全和系统工程服务合同
BTG 宣布Fekola北部扩展区域的勘探性钻探获得正面钻探结果，并持续陈宫进行加密钻探
SMTC 宣布巴西电信公司Anatel提出对射频通信设备的新技术要求，允许使用LoRa设备和无线射频技术
AETI 宣布子公司M&I Electric与中石化集团签署10年期合资项目BOMCO的合作期延长协议

【增发新闻】
INSW 申请1亿美元债券和优先股增发
AGLE 宣布公开承销增发450万股流通股
BLCM 宣布以每股$7.50的价格增发800万股流通股
MBII 宣布以每股$1.65的价格公开承销增发727.5万股流通股
MUFG/MS MUFG宣布达成股权出售计划，将出售持有的MS流通股，以保持在目前MS的公开市场回购项目下持有MUFG持有的MS股权低于24.9%
SJI 宣布公开增发最高3.25亿美元流通股和500万股股份
WRD 宣布发行2亿美元6.875%优先票据，2025年到期

【盘前并购新闻】
RNET 宣布收购通讯安全控制公司Automation Communications Engineering公司和SAFCON，收购细节未披露
QCRH 宣布以8670万美元的价格收购Springfield Bancshares
SPWR 宣布收购SolarWorld America，收购细节未披露
TYL 宣布收购西雅图政府数字化服务科技公司Socrata，收购细节未披露
BLK/TCPC BLK宣布与Tenenbaum资本共同达成协议收购TCPC的投资咨询公司TCP公司，收购预计在今年三季度完成，预计收购将不会对BLK的财务产生显著影响
EMR/TXT EMR宣布以8.1亿美元的价格收购TXT的工具和测试设备业务
VWM 据CNBC报道，激进投资人Carl Icahn披露持有“中等规模”的VWM股份
TOT 宣布达成协议以14亿欧元的价格收购Direct Energie，以促进公司在法国和比利时的天然气和电力业务的增长
GDS 宣布收购广州的一处数字中心项目，进一步扩大在该地区的市场份额
MAR 喜达屋集团提出以10亿美元收购欧洲地产公司CA Immobilien、Immofinanz股权
BRKR 宣布收购开发制造纳米级红外光谱和热测量仪器的私企Anasys仪器公司，收购细节未披露
SALT 宣布与日本某第三方机构达成融资协议，根据协议SALT将一艘2015年日本产的超大型干货船以1900万美元现金价格出售，并根据协议SALT签署了日租金$5400的5年期出售回租协议
EXTN 宣布出售公司的北美生产设备资产，预计出售不会对财报产生显著影响
SMG 宣布以4.5亿美元的价格收购Sunlight Supply的资产，收购以2500万美元SMG股份及4.25亿美元现金的价格完成
CIGI 宣布收购商业房地产咨询公司Colliers International Winipeg，收购细节未披露

【其他个股新闻】
MS 摩根士丹利第一季度每股收益1.45美元，超过市场预期的1.25美元。第一季度净营收110.8亿美元，预估103.6亿美元，上年同期为97亿美元。第一季度股票销售和交易业务营收25.6亿美元，超过预期的21.5亿美元
AMZN 亚马逊在其购物应用程序上推出国际购物体验功能 国际购物体验提供5种语言，包括简体中文、英语、西班牙语、德语、巴西葡萄牙语 客户可以在应用程序上浏览、购买4500万项符合条件可寄往其国内的商品
TSLA 特斯拉CEO马斯克据称向所有内部员工发函，正暂停两个主要工厂的生产，以便所有生产过程和供应商每周生产6000辆汽车 特斯拉期待6月份每周产量达到5000辆，期待第二季度末产量达到每周5000辆
SBUX 星巴克将在5月29日当日下午关闭美国所有8000家门店，以展开种族歧视问题教育工作 当日下午约17.5万名员工将接受种族歧视问题教育

【日程】
数据讲话日程
19:00 4月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-1.90%
22:30 4月13日当周EIA原油库存 前值330.60万桶
2:00 美联储发布经济和皮书
2:00 纽约联储主席Dudley发表经济展望相关的讲话
4:15 18年票委 美联储负责银行监管的副主席Quarles发表讲话

财报日程
4月17日盘后
ADTN BMI CSX(CSX运输) FULT HBHC HCSG HOPE IBKR( 盈透) IBM(IBM) ISRG(Intuitive Surgical) LRCX(泛林) LTXB UAL(联合大陆) WSBC
4月18日盘前
ABT(雅培) ASML( ASML) MS(摩根士丹利) MTG TXT(德事隆) USB(美国合众银行)
4月18日盘后
AA(美国铝业) ATEN AXP(美国运通) BXS CATY(国泰万通金控) CCI(Crown Castle) CCK(皇冠) CNS CP(加拿大太平洋铁路) CVBF(CVB金融) CYS EGBN(Eagle) KMI LHO MDXG PIR PTC(PTC) SEIC SLG SNBR STLD TBK TCBI TMK UFPI UMPQ URI(联合租赁) VMI
4月19日盘前
ABB(ABB) ADS(联合数据) BBT(BB&T银行) BK(纽约梅隆银行) BX(黑石) DGX(Quest Diagnostics) DHR(丹纳) DOV EWBC(华美银行) GATX GPC(Genuine Parts) GTLS GWW(固安捷) HOMB KEY(KeyCorp) MD MDSO NUE(Nucor) NVR NVS(诺华) PBCT(People’s United Financial) PM(菲利普·莫里斯) PNR(滨特尔) POOL PPG(PPG工业) SALT SASR SBNY SNA SON SYNT TSM(Taiwan Semiconductor) TTS WBC(威伯科) WBS(Webster Financial)

拆股日程
SHRC 10股合1股

除息日程
ACSF BSAC CODI CPTA DBL DSL GHC GRR HCAP HRZN MXF NHF SUNS