美股2018年4月17日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
NFLX 奈飞一季度EPS盈利0.64美元，市场预期0.64美元。第一财季营收37亿美元，市场预期36.9亿美元。一季度总注册用户净增740万，公司此前预期增加635万，市场预期增加643万。一季度国际注册用户净增546万，公司此前预期增加490万
AMZN 亚马逊据说搁置将向医院出售及分销药物的计划，部门原因是亚马逊未能说服大型医院改变传统的采购流程 尽管如此，亚马逊并未完全排除进入制药市场的可能性
TSLA 据路透援引一份调查报告称，特斯拉曾多次低估工人受伤率 而特斯拉表示，记录的伤害率是正确的，绝不会故意歪曲数据
WTFC Wintrust Financial(WTFC)一季度经调整EPS 1.40美元，市场预期1.28美元 第一季度净营收3.108亿美元，市场预期3.014亿美元
CE Celanese(CE)一季度经调整EPS 2.79美元，市场预期2.33美元 一季度净销售额18.5亿美元，市场预期16.7亿美元
MULE MuleSoft股东提请诉讼，以阻止该公司以65亿美元的价格出售给salesforce
GM 据日经新闻，通用汽车据说禁止了前往韩国的商务旅行，因与当地工会关系日益紧张
FB/ACIA 据路透报道，美国商务部将在未来7年禁止美国企业向中兴通讯出售零件 Acacia通信周一收跌逾35%

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:CE NFLX
新闻影响:
PUMP PUMP将取代FIVE成为标普小盘股600股成分股，4月19日盘前生效
ROKU 宣布公司的设备商开始向用户提供ESPN+的流视频服务
JILL 高管披露于4月12-13日购入10万股，总价约49.98万美元
IIN Stifel给予IIN买入评级，目标价格$35.00
PGR 今天盘前公布财报
CRSP 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布同种异体CRISPR CAR-T细胞疗法的临床研究项目获得的正面实验数据
LULU 宣布任命Patrick Guido位CFO，4月30日生效
MNK 宣布使用公司持有的现金偿付3亿美元2018年4月15日到期的固定利率的未担保票据
BSX BSX宣布成功在欧洲专利办公室对EW的EP2399550号专利提出挑战，并该专利最终被撤销
FIVE FIVE将取代DST成为标普中盘股400成分股，4月19日盘前生效
KMX Guggenheim给予KMX初始评级买入
FB 据路透社报道，贝莱德集团据称在3月份增持Facebook

盘后下跌股票
新闻影响:
BLCM 宣布公开承销增发700万股流通股
NWL CNBC的股评节目讨论NWL的股权代理权战争
APLS 申请增发500万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
ROKU +7.1%, NFLX +6.4%, PUMP +6.3%, CE +6.2%, HMNY +5%,PGR +4.8%, IIN +4.6%, LULU +3.9%, JILL +2.9%, WTFC +2.4%,NWL +1.7%, CRSP +1.6%, MTSI +1.4%, MNK +1.3%, UNH +1.2%,JNJ +0.8%, FIVE +0.7%, FB +0.6%, BSX +0.6%, KMX +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
BLCM -9.7%, OMC -1.2%, APLS -1.0%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
NFLX CE WTFC MLNX UNH JNJ IHG GS
其他新闻
ROKU Point72资本管理披露被动股权比例达5.1%，同时宣布公司的设备商开始向用户提供ESPN+的流视频服务
ARQL 宣布与Basilea制药达成专利许可协议，将授权ARQ 087在大中华地区的研发和销售权，根据协议ARQL将获得1千万美元首期款项，并可以获得最高3.26亿美元的里程碑奖金
IDRA 公布评估TLR-9 agonist tilsotolimod和检查点抑制剂共同用于治疗肿瘤治疗的临床研究实验数据，根据数据，组合治疗方案表现消除同基因肿瘤模型中的以生成肿瘤
PUMP PUMP将取代FIVE成为标普小盘股600股成分股，4月19日盘前生效
JILL 高管披露于4月12-13日购入10万股，总价约49.98万美元
CLVS 宣布超额公开承销增发3亿美元1.25%的有限可转换票据，2025年到期，并宣布以每股$54.41的价格增发183.7万股流通股
LULU 宣布任命Patrick Guido为CFO，4月30日生效
CRSP 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布同种异体CRISPR CAR-T细胞疗法的临床研究项目获得的正面实验数据
MTSI 对美国商务部对中兴做出的零件禁售禁令作出回应，MTSI声明称二财季与中兴的交易额约160万美元
HMNY 受VZ持股9.3%新闻持续影响
MNK 宣布使用公司持有的现金偿付3亿美元2018年4月15日到期的固定利率的未担保票据
评级上调影响:
IIN VIVE DBX DG CCE ABB

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
OMC CMA
其他新闻
LADR 持主动股权比例7.4%的股东Related资金管理决定目前不再与公司进行进一步的收购协商，并撤销早前提出的收购意向
APLS 申请增发500万股流通股
BLCM 宣布公开承销增发700万股流通股
ICLR ICLR宣布与INTL达成协议，将Intel?药物分析平台用于ICLR的临床试验
TSLA 据Buzzfeed报道,特斯拉Model 3型电动车组装线停工4至5天。随后特斯拉发言人就先前声明进行澄清，称Model 3的产能提升工作包括对工厂停工以解决生产瓶颈，停工是有计划的
评级下调影响:
CHK ACIA

【经济数据】
美国3月工业产出环比 0.5%，预期 0.3%，前值由 1.1% 修正为 1.0%
美国3月制造业产出环比 0.1%，预期 0.1%，前值 1.2% 修正为1.5%
美国3月设备使用率 78%，预期 77.9%，前值由 78.1% 修正为 77.7%

美国3月新屋开工 131.9万户，预期 126.7万户，前值由 123.6万户修正为 129.5万户
美国3月新屋开工环比 1.9%，预期 2.5%，前值由 -7%修正为 -3.3%

美国3月营建许可 135.4万户，预期 132.1万户，前值由 129.8万户 修正为 132.1万户
美国3月营建许可环比 2.5%，预期 0.0%，前值由 -5.7% 修正为 -4.1%

波罗的海干散货指数涨2.6%，报1052点

【财报】
GS 高盛第一季度每股收益6.95美元。第一季度净营收100.4亿美元，预估87.5亿美元。第一季度交易收入43.9亿美元，预估38.9亿美元。第一季度股票销售和交易业务营收23.1亿美元，预估18.5亿美元。第一季度投资银行业务营收17.9亿美元，预估17.1亿美元。第一季度FICC销售和交易收入20.7亿美元，预估20.4亿美元。第一季度薪酬费用41.2亿美元，预估35.9亿美元。管理资产1.5万亿美元
UNH 联合健康第一财季调整后每股收益3.04美元，预期2.89美元；上调2018年财测。第一财季营收551.9亿美元，预期548.7亿美元。联合健康预计全年经调整EPS 12.4~12.65美元
JNJ 强生第一季度调整后每股收益2.06美元，预期2美元。第一季度销售额200亿美元，预期195亿美元。预计全年调整后每股收益8.00美元至8.20美元。预计全年销售额810亿美元至818亿美元
WTFC Wintrust Financial一季度经调整EPS 1.40美元，市场预期1.28美元。第一季度净营收3.108亿美元，市场预期3.014亿美元
CE Celanese一季度经调整EPS 2.79美元，市场预期2.33美元。一季度GAAP下EPS 2.68美元。一季度净销售额18.5亿美元，市场预期16.7亿美元
NFLX 奈飞第一财季EPS盈利0.64美元，市场预期0.64美元。第一财季营收37亿美元，市场预期36.9亿美元。第一财季总注册用户净增740万，公司此前预期增加635万，市场预期增加643万。第一财季国际注册用户净增546万，公司此前预期增加490万。第一财季美国注册用户净增196万，公司此前预期增加145万。预计第二财季EPS盈利0.79美元，市场预期盈利0.65美元。预计第二财季营收39.3亿美元，市场预期38.9亿美元。预计第二财季总净注册用户增加620万，市场预期增加483万。预计第二财季国际净注册用户增加500万，市场预期增加387万。预计第二财季美国净注册用户增加120万，市场预期增加96.3万

【媒体头条】
BLK/FB 据路透社报道，BLK旗下基金对FB的股价持乐观态度
TSLA 据Buzzfeed报道，,特斯拉Model 3型电动车组装线停工4至5天。随后特斯拉发言人就先前声明进行澄清，称Model 3的产能提升工作包括对工厂停工以解决生产瓶颈，停工是有计划的
DBA 据路透社报道，中国计划对从美国进口的高粱实施反倾销措施
AMD/INTC 据数字时代报道，AMD计划推出与INTC竞争的新处理器
AAPL 据彭博新闻拔掉，苹果计划推出新的订阅服务
AMZN/AZUL/MELI 据路透社不熬到，亚马逊与AZUL进行快递服务相关的协商
HACK 据纽约时代报道，科技公司将协助政府进行网络安全服务
APOG 据彭博新闻报道，Elliott资本管理计划购入APOG股份

【股指】
FIVE/DST/PUMP FIVE将取代DST成为标普中盘股400成分股，PUMP将取代FIVE成为标普小盘股600股成分股，4月19日盘前生效

【公司披露内容】
HURC 高管披露出售1500股，总价约6.88万美元
JILL 高管披露于4月12-13日购入10万股，总价约49.98万美元
ANGI Luxor披露增持股权比例至20.5%，并将股权有被动转为主动
FB 据路透社报道，贝莱德集团据称在3月份增持Facebook
LADR 持主动股权比例7.4%的股东Related资金管理决定目前不再与公司进行进一步的收购协商，并撤销早前提出的收购意向
ROKU Point72资本管理披露被动股权比例达5.1%
GS 公布财报，同时宣布上调季度分红6.7%至每股$0.80
HCI 宣布上调季度分红，由原每股$0.35上调至$0.375
IHC 宣布上调年度分红50%至每股$0.30
QCOM 高通宣布季度现金股息为0.62美元/股，较上一季度高9%
SO 宣布上调季度分红，由原每股$0.58上调至$0.60
TLP 宣布上调季度分红，由原每股$0.77上调至$0.785
WHR 惠而浦将季度股息由1.10美元上调至1.15美元，市场预期1.20美元
AMX 宣布经股东投票通过，公司将在2018年4月至2019年4月间进行最高30亿墨西哥比索的回购项目
MNK 宣布使用公司持有的现金偿付3亿美元2018年4月15日到期的固定利率的未担保票据
TJX 披露CFO根据10b5-1股权计划进行持股交易，出售持有股份
WYNN 宣布公司与Steve Wynn夫妇达成泄露持股协议相关的和解
APTS 披露公司联合创始人、CEO兼董事长John A. Williams意外身亡，公司已经任命继任人选

【医药股新闻】
AKCA/IONS AKCA宣布与IONS的资产购买协议完成，同时AKCA宣布任命Sarah Boyce为董事会主席
ARQL 宣布与Basilea制药达成专利许可协议，将授权ARQ 087在大中华地区的研发和销售权，根据协议ARQL将获得1千万美元首期款项，并可以获得最高3.26亿美元的里程碑奖金
BIIB 宣布在美国神经病学协会70届年会上个哦那个不SPINRAZA的最新临床试验数据
BMY 公布Opdivo Chack Mate-141疗法用于治疗铂疗法无效的复发转移性头颈鳞状细胞癌的临床试验最新实验数据，根据数据使用Opdivo治疗的患者两年内死亡率降低32%
BWXT 宣布达成协议收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，收购降低了BWXT进入医疗放射性同位素市场的风险，增加了相关的基础设施和人力资源，公司预计包括收购在内18年资本支出约1.5亿美元
BYSI 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布公司主打候选药Plinabulin的最新鼠类模型实验数据
CRSP 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布同种异体CRISPR CAR-T细胞疗法的临床研究项目获得的正面实验数据
DCPH 公布DCC-2618的第三阶段临床试验研究数据，根据研究确认药物对KIT突变和PGDFR突变基因表现光谱抑制性，实现主要和次要试验终点
DVAX 公布SD-101组合KEYTRUDA用于治疗晚期黑色素瘤的临床第一阶段1b/2试验的耐药性响应数据
GWPH FDA公布GWPH的口服大麻二酚制剂相关的简报文件，4月19日FDA将于GWPH进行相关会面
ICLR/INTL ICLR宣布与INTL达成协议，将Intel?药物分析平台用于ICLR的临床试验
IDRA 公布评估TLR-9 agonist tilsotolimod和检查点抑制剂共同用于治疗肿瘤治疗的临床研究实验数据，根据数据，组合治疗方案表现消除同基因肿瘤模型中的以生成肿瘤
JNJ/BMY JNJ宣布与BMY达成全球研发销售合作协议，共同研发新一代心血管疾病疗法
LIVN 宣布LIVN的迷走神经刺激治疗系统组合新一代编程系统和感知器用于耐药癫痫患者的治疗获得欧盟CE标志认证
NLNK 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的免疫肿瘤疗法indoximod的临床研究数据相关海报
NVCR 宣布公司研发的Tumor Treating Fields组合标准化疗用于治疗间皮瘤的临床第二阶段试验获得正面实验数据
NVS 重申公司对消灭疟疾的承诺，将投资1亿美元用于研发新一代抗疟疾药物
PTI 宣布PTI-428用于进行Symdeko治疗的囊性纤维化患者的临床试验研究张正获得Therapeutics Development Network的认可推荐，PTI计划在今年三季度开始进行试验，并预计在2019年早期公布初步实验数据，根据数据所有剂量的临床试验都表现出安全性和良好耐受性
RCUS 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布AB928用于健康志愿应试对象的临床第一阶段实验数据
SHPG 宣布VONVENDI用于治疗18岁以上Von Willebrand疾病患者的出血症状获得FDA通过认证
SNY 确认公司与Advent国际正在进行有关SNY的欧洲基因药业务并购的排他性协商
SRRA 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的Chk1制剂SRA737的最新临床试验研究结果
SYBX 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布公司的免疫肿瘤疗法的临床前研究数据
TOCA 宣布将在美国神经学会年会和美国神镜手术学会年会上公布TOCA511和TOCA FC用于晚期胶质瘤患者切除手术的临床第一阶段试验适应性响应率数据
VBIV 宣布经独立数据安全监控委员会投票，建议公司维持章程不变进行VBI-1901的临床第一阶段1/2a试验
WVE 宣布在美国神经病学会第70届年会上公布公司的肌萎缩侧索硬化症和额颞叶痴呆及亨廷顿舞蹈症相关项目的最新临床试验数据
ZYME 公布ZW49及相关ZymeLink ADC技术平台的最新临床前数据

【个股运营】
TSLA 据纽约时代报道，中国将准许美国电力汽车制造商不通过合资方式在中国开设工厂，将在未来数年公布进一步开放汽车工业的时间表，受影响个股包括:F GM FCAU KNDI
TSLA 据Buzzfeed报道,特斯拉Model 3型电动车组装线停工4至5天。随后特斯拉发言人就先前声明进行澄清，称Model 3的产能提升工作包括对工厂停工以解决生产瓶颈，停工是有计划的
BABA 国际医学组织公告称与阿里巴巴签订新的医疗创新合作协议
BABA 据彭博新闻报道，泛海控股与阿里云计算签订战略合作框架协议
BABA 阿里巴巴集团与五星控股集团联合宣布达成战略合作，阿里巴巴将向五星控股集团旗下汇通达公司投资45亿人民币，通过阿里巴巴和汇通达的合作，探索农村新零售样本，赋能更多农村商业组织，共建农村商业新生态，促进农村经济的发展。
FB 美国旧金山地方法院法官称Facebook必须就其对上传照片进行人脸标签（Face Tagging）的功能接受集体诉讼，称这是解决问题的最高效方法，Facebook必须面对集体诉讼，被控窃取用户的生物数据
MTSI 对美国商务部对中兴做出的零件禁售禁令作出回应，MTSI声明称二财季与中兴的交易额约160万美元
NPTN 对美国商务部对中兴做出的零件禁售禁令作出回应，在17财年中公司与中兴的直接协议收入约占总收入的1%
RFP 宣布与代表公司多数时薪工人的工会Unifor达成四年期薪酬协议
ROKU 宣布公司的设备商开始向用户提供ESPN+的流视频服务
CAAP 公布3月里程数据，客流量同比增长9.6%
GORO 公布一季度初步产量数据，同时维持2018年整年产量展望，为2.7万盎司黄金和170万盎司白银，产量幅度正负10%
GWR 公布三月运营数据，装载量279912，同比减少3.7%
THG 预计一季度受自然灾害影响损失约为6600-7600万美元
BSX/EW BSX宣布成功在欧洲专利办公室对EW的EP2399550号专利提出挑战，并该专利最终被撤销
MAR 宣布将在今年8月推出一套针对万豪酒店、丽思卡尔顿和喜达屋的优惠套餐，为会员提供单一账户的优惠服务
CNHI 宣布公司的退休人员福利调整方案获得法院有利裁决，预计根据裁决将减少养老金开支5-5.5亿美元
CALM 宣布因可能存在健康风险决定自愿召回全蛋产品
GSV 宣布公司位于内华达Carlin金矿矿脉的氧化金矿的加密钻探获得正面钻探结果
USAS 公布2018年一季度的综合产量和运营开支数据
CNDT 宣布公司被选为意大利北部伦巴第地区的交通票务系统服务供应商
HON 宣布与亚太地区最大的商业航空运营商鹿捷航空签署三年期合同，将该航空公司的12架湾流机组纳入HON的航空电子保护计划，并将另外九架航班将加入HON的机械保护计划
NEWA 宣布公司的盘管膜技术被中国水利部选入2018年推广先进适用技术指南
HNP 公布一季度发电量数据，根据初步统计，一季度公司在境内总发电量1043.1亿千瓦时，同比增长8.67%，销售电力983.13亿千瓦时，同比增长8.64%
QTRH 宣布全资子公司International Road Dynamics获得加州交通运输部门的通话设备和软件维护服务合同，合同总价约500万美元
AZRE 宣布在Uttar Pradesh的40兆瓦太阳能发电厂投入使用
AUG 宣布完成与秘鲁南部Huancasancos社区的长期资源接入协议，该协议允许AUG在扩大后总计47320公顷的土地进行包括地表勘探在内的勘探作业
WLDN 宣布第四次被选为Puget Sound能源公司的两年期总价600万美元的小企业直接安装业务服务方
SSC 宣布与GT Dollar达成数字资产分销协议

【增发新闻】
APLS 申请增发500万股流通股
BLCM 宣布公开承销增发700万股流通股
TMQ 宣布以每股$1.16的价格进行2500万美元的包销融资增发
CLVS 宣布超额公开承销增发3亿美元1.25%的有限可转换票据，2025年到期，并宣布以每股$54.41的价格增发183.7万股流通股
ECC 宣布发行5千万美元未担保票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
HEI 宣布以全现金价格收购Instrumar Limited的应急定位新标生产线的全部资产和业务
CDK 宣布收购移动广告方案供应商Progressus Media，收购细节未披露
ARES 宣布公司旗下私募能源和能源基础设施战略投资基金对可再生能源公司Coti Solar进行投资
BWXT 宣布达成协议收购Sotera Health的Nordion医疗同位素业务，收购降低了BWXT进入医疗放射性同位素市场的风险，增加了相关的基础设施和人力资源，公司预计包括收购在内18年资本支出约1.5亿美元
ADBE 宣布收购Sayspring公司，收购细节未披露
LADR 持主动股权比例7.4%的股东Related资金管理决定目前不再与公司进行进一步的收购协商，并撤销早前提出的收购意向
SNY 确认公司与Advent国际正在进行有关SNY的欧洲基因药业务并购的排他性协商
CVNA 宣布收购科技初创公司Car 36,收购细节未披露
USG 股东Alexander Knauf/Manfred Grundke向董事会发布公开信，称仍致力与公司进行富有建设性的谈话，促进提出每股$42.00的收购意向达成
GT 宣布与Bridgestone Americas达成协议建立全美最大的轮胎分销合资公司
MPC 宣布收购Petr-All化工咨询公司在纽约持有的78处Express Mart
PBFX 披露公司近期进行多笔增长型资产收购，投资总额约1.254亿美元
TOI/IHH IHH宣布如果对TOI的收购报价被拒绝，IHH计划将敌意收购
更

【其他个股新闻】
GS 高盛第一季度摊薄每股收益6.95美元，创历史第三高，远超市场预期的4.48美元。第一季度净营收100.4亿美元，同比增长25%，超过市场预期的87.5亿美元。高盛还提高了季度股息
NFLX 奈飞一季度EPS盈利0.64美元，市场预期0.64美元 第一财季营收37亿美元，市场预期36.9亿美元 一季度总注册用户净增740万，公司此前预期增加635万，市场预期增加643万 一季度国际注册用户净增546万，公司此前预期增加490万 包括摩根大通、瑞信在内的多家券商上调了奈飞股票目标价
JNJ 强生第一季度调整后每股收益2.06美元，超过市场预期的2美元 第一季度销售额及营收均超市场预期 强生预计全年调整后每股收益8.00美元至8.20美元 预计全年销售额810亿美元至818亿美元
UNH 联合健康第一财季调整后每股收益3.04美元，超过市场预期的2.89美元；
第一财季营收551.9亿美元，也超市场预期 联合健康还将全年经调整EPS 上调至12.4-12.65美元
CE Celanese一季度经调整EPS 2.79美元，市场预期2.33美元 一季度净销售额18.5亿美元，市场预期16.7亿美元 此外，该公司还公布了强劲的业绩预期
ROKU Steven Cohen的Point72资产管理公司入股美国流媒体平台服务商Roku，目前持有 5.1%的被动股份 Roku还宣布将ESPN的订阅服务ESPN+加入Roku频道
CNET 中网载线四季度营收飙升64.1%至940万美元，这得益于搜索引擎营销和数据服务的增长

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月新屋开工 预期126.00万 前值123.60万
20:30 3月营建许可 预期132.50万 前值129.80万
21:15 3月工业产出环比 预期0.30% 前值1.10%
21:15 18年票委 旧金山联储主席Williams发表关于经济展望的讲话
23:00 非18年票委 费城联储主席Harker发表讲话
1:10 非18年票委 芝加哥联储主席Evans参与对经济展望的讨论
4:30 4月13日当周API原油库存 前值175.8万桶
5:40 18年票委亚特兰大联储主席Bostic发表关于经济的讲话

财报日程
4月16日盘后
CE(Celanese) NFLX(奈飞) PNFP WTFC(Wintrust Financial)
4月17日盘前
CMA(科美利加银行) GS(高盛) JNJ(强生) MLNX NTRS(北方信托银行) OMC(奥姆尼康) PACW PGR(Progressive) PLD(安博) UNH(联合健康集团)
4月17日盘后
ADTN BMI CSX(CSX运输) FULT HBHC HCSG HOPE IBKR( 盈透) IBM(IBM) ISRG(Intuitive Surgical) LRCX(泛林) LTXB UAL(联合大陆) WSBC
4月18日盘前
ABT(雅培) ASML( ASML) MS(摩根士丹利) MTG TXT(德事隆) USB(美国合众银行)

拆股日程
YARIY 1股拆2股

除息日程
ADNT BVN CEN CMTL CXE CXH DMB EC FOF INB INF LDP MAV MCR MHI MIE MIN MMT PHD PHT PSF RA RNP RQI UTF WST