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美股2018年4月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
MFGP 对冲基金Elliott Management已入股英国软件公司Micro Focus，持股比例不到5% 知情人士称，Elliott正在推动Micro Focus将公司出售给一个私人股本公司
AMZN 亚马逊对视频门铃制造商Ring的收购结束，收购价格从180美元下降至99.99美元
NFLX 长期看空奈飞的Wedbush分析师Michael Pachter警告奈飞的自由现金流将在未来几年内达到负30-40亿美元 Wedbush对奈飞的股票评级维持为“弱于大盘”，股票目标价为110美元
F Paice与福特达成协议，给予其福特其所有的混合动力汽车技术
AVGO 据彭博报道，博通报告120亿股票赎回授权
ZUO 云计算公司Zuora（ZUO）上市首日收盘报20.00美元，和首日开盘价持平，较IPO发行价上涨42.86%
TSLA 据彭博报道，特斯拉宣布从致命车祸调查中退出特斯拉发言人称，全美运输安全委员会（NTSB）关注的是头条新闻，而非促进安全
GE 美银美林称，通用电气的金融业务没有任何股票价值此前，据华尔街日报报道，通用电气可能会出售其全部资本投资组合，且可能亏损出售
WYNN 据华尔街日报报道，永利据称进行初期谈判拟将波士顿项目出售给美高梅
LBCC 区块链概念股Long Blockchain在纳斯达克交易所退市
SPOT 全球最大流媒体音乐服务公司Spotify收购数字音乐版权代理商Loudr，交易细节未披露
BA 波音CEO表示，预计明年将发布关于新机型的决定，预计中程客机的潜在销量将达到4000-5000架此外，波音与巴西飞机制造商Embraer的新并购提议周二提交给了巴西政府，这使交易更接近达成

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
PLSE 宣布在近期举行的科学会议上发表公司研发的纳米脉冲刺激技术用于治疗人类脂溢性角化病的最新正面实验研究结果
AVGO 据彭博新闻报道，博通董事会授权进行120亿股票回购项目，立即生效至2019年11月3日结束
QCOM 据CNBC报道，原高通董事长Paul Jacobs据称正接触若干战略性投资方和主权财富基金，寻求在未来两个月将高通私有化，并将在私有化之后负责高通的运营。一个潜在的投资方就是移动芯片设计公司ARM，ARM已于2016年被日本软银以超过300亿美元的资金收购。在英国金融时报3月份关于Paul Jacobs寻求将高通私有化的报道中，就出现过日本软银的身影
NWL 据彭博新闻报道，NWL旗下Waddington集团业务吸引了多家公司参与竞买
AMPE 宣布公司开始与FDA进行Ampion的生物制剂许可相关的详细探讨
WTTR/HCLP Stephens给予WTTR/HCLP初始评级增持
MU 受AVGO和QCOM新闻影响
VRX 宣布将赎回1.5亿美元2020年到期的6.375%的优先未担保票据，赎回后将长期债务规模降低至254亿美元

盘后下跌股票
财报财测影响:ZG(同时宣布扩大在费城的业务，将于代理合作在该市场进行房屋的直接购置和出售项目，同时公布依据新的业务计划调整的18财年财务指引，上调营收，上调一季度财务指引) ORC(公布一季度财报，和住房抵押贷款支持证券的资产组合数据，预计一季度计入GAAP准则净亏损折合每股$0.31，其中住房抵押贷款持支证券和衍生品的亏损折合每股$0.72)
新闻影响:
MBI 昨天下午放量上涨后回调
SEAS 确认公司收到SEC提出的韦尔斯通知，对公司及前任高管提起民事诉讼
DBX Nomura和Instanet给予DBX初始评级减持
SSC 在CFO Simon Wang辞职后任命财务经理Jason Wu为CFO

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PLSE +32%, AVGO +4.4%, MNOV +3.9%, QCOM +2.7%, AMPE +2.3%,TSLA +2%, MU +1.6%, WTTR +1.3%, NWL +1.1%, SWKS +1.1%,HCLP +0.9%, JPM +0.9%, VRX +0.8%, INTC +0.5%, FHN +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
MBI -4.7%, ZG -4.6%, DBX -3.8%, SSC -2%, SEAS -1.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
FHN JPM
并购新闻影响:
QCOM 据CNBC报道，原高通董事长Paul Jacobs据称正接触若干战略性投资方和主权财富基金，寻求在未来两个月将高通私有化，并将在私有化之后负责高通的运营。一个潜在的投资方就是移动芯片设计公司ARM，ARM已于2016年被日本软银以超过300亿美元的资金收购。在英国金融时报3月份关于Paul Jacobs寻求将高通
其他新闻
PLSE 宣布在近期举行的科学会议上发表公司研发的纳米脉冲刺激技术用于治疗人类脂溢性角化病的最新正面实验研究结果
MNOV 宣布MN-001用于治疗非酒精性脂肪肝和有高甘油三酯血症的非酒精脂肪肝的临床的第二阶段试验获得正面实验结果
SSC 在CFO Simon Wang辞职后任命财务经理Jason Wu为CFO
AVGO 据彭博新闻报道，博通董事会授权进行120亿股票回购项目，立即生效至2019年11月3日结束
TSLA 据经济观察报，在此前一次由中国汽车行业组织的高端论坛上，有相关负责人曾透露特斯拉将会在2018年正式在华独资建厂,同时CEO马斯克称，特斯拉将在三季度和四季度盈利且现金流为正
MU 受AVGO和QCOM新闻影响
ICPT 公布OCA用于治疗原发性胆汁性胆管炎的临床第三阶段实验最新数据，根据数据长期使用OCA治疗病患表现出纤维化和肝硬化的逆转或病情威宁
NWL 据彭博新闻报道，NWL旗下Waddington集团业务吸引了多家公司参与竞买
评级上调影响:
ECYT GFI FFIV ALB ESV NFLX NTAP LLY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ZG(同时宣布扩大在费城的业务，将于代理合作在该市场进行房屋的直接购置和出售项目，同时公布依据新的业务计划调整的18财年财务指引，上调营收，上调一季度财务指引) INFY PNC
其他新闻
MBI 昨天下午放量上涨后回调
SEAS 确认公司收到SEC提出的韦尔斯通知，对公司及前任高管提起民事诉讼
评级下调影响:
CPB MUSA SBUX TEN DBX GKOS

【经济数据】

【财报】
WFC 富国银行第一季度每股收益1.12美元。第一季度净息差2.84％，分析师预估2.88％。第一季度营收219.3亿美元，低于上年同期的223亿美元。第一季度净利息收入122.4亿美元。第一季度不良资产82.9亿美元。第一季度坏账拨备1.91亿美元，预期7.294亿美元。第一季度效率比64.9％
C 花旗集团第一季度EPS 1.68美元，预期1.61美元。第一季度营收189亿美元，预期189亿美元。第一季度固定收益市场营收34.2亿美元，预期37.0亿美元。第一季度股票市场营收11.03亿美元，预期9.09亿美元
INFY Infosys第四财季净利润369亿卢比，预期371.1亿卢比。第四财季营收1808.3亿卢比。Infosys预计2019财年美元销售额增长6-8%
PNC PNC金融第一财季EPS 2.43美元；信贷损失拨备9200万美元，预期13380万美元
JPM 摩根大通一季度每股收益2.37美元，预期2.28美元。一季度经调整营收285.2亿美元，预期277.1亿美元。其中FICC业务营收45.5亿美元，市场预估44.4亿美元。股票业务营收20.2亿美元，市场预估17.6亿美元。投资银行业务营收15.9亿美元，市场预估17.6亿美元。一季度信贷损失拨备12亿美元，低于上年同期的13亿美元
FHN First Horizon第一财季EPS 27美分，经调整后EPS 34美分

【媒体头条】
据路透社报道，新泽西通过核补贴法案，受影响个股包括:EXC PEG

【公司披露内容】
CONN CAO披露于4月10日购入7390股，总价约20.3万美元
URBN CEO披露于4月10日出售1.03万股，总价约39.8万美元
FUL 宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.155
AVGO 据彭博新闻报道，博通董事会授权进行120亿股票回购项目，立即生效至2019年11月3日结束
PEB 披露4月12日公司网站公布的一季度财报和运营数据工作草稿为未经授权发布，并信息不准确，草稿为较早的版本，并需要调整
VRX 宣布将赎回1.5亿美元2020年到期的6.375%的优先未担保票据，赎回后将长期债务规模降低至254亿美元
ICL 宣布延长在以色列的搁架式增发项目至2019年3月20日
SEAS 确认公司收到SEC提出的韦尔斯通知，对公司及前任高管提起民事诉讼

【医药股新闻】
AMPE 宣布公司开始与FDA进行Ampion的生物制剂许可相关的详细探讨
GLPG 宣布启动GLPG1690治疗特发性肺纤维化的临床第三阶段试验，预计将在今年下半年开始对应试对象用药
MNOV 宣布MN-001用于治疗非酒精性脂肪肝和有高甘油三酯血症的非酒精脂肪肝的临床的第二阶段试验获得正面实验结果
NBRV 宣布将在4月21-24日举行的第28届欧洲临床微生物和传染病大会上公布支持lefamulin作为包括耐药菌株在内的主要病原体引起的细菌性肺炎的抗生素疗法的最新临床实验数据
PLSE 宣布在近期举行的科学会议上发表公司研发的纳米脉冲刺激技术用于治疗人类脂溢性角化病的最新正面实验研究结果
QGEN 宣布推出两款液体活检套装，用于评估前列腺和肺癌的循环肿瘤细胞水平
VRX 宣布将赎回1.5亿美元2020年到期的6.375%的优先未担保票据，赎回后将长期债务规模降低至254亿美元

【个股运营】
AMZN 据纽约时代报道，特朗普签署行政令对亚马逊与美国邮政的合同进行审查
TSLA CEO马斯克称，特斯拉将在三季度和四季度盈利且现金流为正
TSLA 据经济观察报，在此前一次由中国汽车行业组织的高端论坛上，有相关负责人曾透露特斯拉将会在2018年正式在华独资建厂
TSLA 美国国家运输安全委员会宣布因特斯拉在加州Mountain View附近的致命车祸的调查中，在国家运输安全委员会调查之前发布相关信息，违反了委员会的规定，将TSLA移出调查合作方
BABA 据华尔街日报报道，泛大西洋资本集团和Silver Lake拟投资蚂蚁金服
BABA 据央视新闻报道，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信以个人身份收购布鲁克林篮网队49%的股份。根据此前消息透露，蔡崇信的收购价格是基于篮网23亿美元估价来计算
AAPL 据台湾工商时报报道，受部分零组件缺料影响，苹果6.1吋iPhone 9相关零组件提前于5-6月开始拉货。3D感测和镜头厂商是率先受益的公司之一
ALK 公布3月里程数据，客运里程同比增长6.5%，运能同比增长7.2%
AVH 公布3月里程数据，运能同比增长5.2%，客运里程同比增长7.9%，客流量同比减少2.2%
ZG 宣布扩大在费城的业务，将于代理合作在该市场进行房屋的直接购置和出售项目，同时公布依据新的业务计划调整的18财年财务指引，上调营收，上调一季度财务指引
VCTR 公布截至3月31日的资管规模为609亿美元，去年同期为618亿美元
EOG 预计一季度的金融商品衍生品合约计入非现金净损失5980万美元
MBFI 公布一季度运营数据，贷款存款余额较上个月未发生变动
SAND 公布在巴西Chapada矿区的资产详情，公司继续在该矿区发现额外矿藏
SRE 宣布子公司 Infraestructura Energética将在墨西哥Ensenada地区开发新的液化燃气海上油库终端
TOT 公布一季度运营数据，欧盟地区精炼利润为每吨$25.6，去年四季度为每吨$35.56
STO 宣布公司的northernmost工厂将为Johan Castberg油田交付10组水下模板，其中6组2019年交付使用，4组2020年交付使用
IDT 公布公司内部重组的最新举措，将裁员11%
XOM 宣布巴布亚新几内亚的PNG液化天然气项目，在该地区2月26日发生严重地震后全面恢复生产
DZSI 宣布日本一级电信运营商KDDI使用DZSI的Zhone解决方案推出新的的10G对称互联网服务
INGN 宣布公司近期遭遇数据安全事故，同时重申18财年财务指引
SRG/SHLD SHLD宣布公司子公司将行权与SRG的租赁合同，终止150万平方英尺的九处亏损门店的租赁合同，SHLD将继续向SRG支付房租直至今年8月将门面完全清空。根据合约，租赁合同年租金580万美元
AUG 公布秘鲁南部Huilacollo氧化金项目的初始五处钻井的钻探结果，在雨季前完成的1500米钻探项目中，只有两处钻井的结果与目前矿藏评估结果相近，仍有多处钻井未进行测试钻探

【增发新闻】
EXK 宣布提交在未来25个月进行的最终稿简化搁架式增发申请，并撤销2016年5月3日的搁架式增发申请
CVRS 申请由献售股东增发4075万股流通股

【盘前并购新闻】
MT 宣布根据欧盟委员会MT对IIva的收购案审查要求，MT已经向欧盟委员会提交相关的拆分计划方案
MYL 据路透社报道，MYL与Merck协商收购Merck的消费健康业务
FII 宣布以3.5亿美元的价格收购Hermes投资管理的多数股权
TRNC/APO 据纽约邮报报道，APO考虑收购TRNC
NWL 据彭博新闻报道，NWL旗下Waddington集团业务吸引了多家公司参与竞买
CWH 宣布收购田纳西的Cullum&Maxey野营中心，收购细节未披露
BA 巴西飞机制造商Embraer称与波音公司潜在的并购计划可能会排除Embraer的防务业务
QCOM 据CNBC报道，原高通董事长Paul Jacobs据称正接触若干战略性投资方和主权财富基金，寻求在未来两个月将高通私有化，并将在私有化之后负责高通的运营。一个潜在的投资方就是移动芯片设计公司ARM，ARM已于2016年被日本软银以超过300亿美元的资金收购。在英国金融时报3月份关于Paul Jacobs寻求将高通私有化的报道中，就出现过日本软银的身影

【其他个股新闻】
【周五美股盘前重要公司资讯】
JPM 摩根大通一季度每股收益2.37美元，超出市场预期的2.28美元总营收为285.2亿美元，同比上涨10.3%，高出此前市场预计的277.1亿美元摩根大通CEO杰米?戴蒙称，摩根大通的业务“全面”表现良好
C 花旗集团第一季度EPS为1.68美元，高于市场预期的1.61美元；总营收为189亿美元，同比增长3%，与预期相符；净利润为46亿美元
QCOM 据CNBC援引知情人士称，高通前董事长Paul Jacobs寻求在未来两个月将高通私有化，并将在私有化之后负责高通的运营
AVGO 博通宣布了一项120亿美元的股票赎回计划，该计划立即生效，并将持续到2019财年年底
INFY Infosys第四财季净利润369亿卢布，不及市场预期的371.1亿卢布
第四财季营收1808.3亿卢布 Infosys预计2019财年可比汇率计算的销售额增长6-8%
NFLX 德意志银行将奈飞的股票评级上调为买入，并称该公司视频流服务具有显著竞争优势，使奈飞有更大的能力来推动收入和现金流的增长
WFC 富国银行一季度每股收益1.12美元；净息差2.84％，分析师预估2.88％；营收219.3亿美元，低于上年同期；第一季度不良资产82.9亿美元；坏账拨备1.91亿美元，预期7.294亿美元
20:58
美国波士顿联储主席Rosengren（2019年有投票权）预计未来经济衰退中存在利率
BABA 据一财报道，哈罗单车完成新一轮近7亿美金融资，蚂蚁金服、复星参与，这也是目前为止哈罗单车融得的最大单笔资金

【日程】
数据讲话日程
22:00 2月JOLTS职位空缺前值631.2万
22:00 4月密歇根大学消费者信心指数初值预期100.60 前值101.40
1:00 4月13日当周总钻井数前值1003台

财报日程
4月13日盘前
C(花旗) FHN(First Horizon) FRC(First Republic Bank) INFY(印孚瑟斯) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融) WFC(富国银行)

拆股日程
CCOEY 1股拆2股

除息日程
AGI ALG ARES BAF BBF BBK BBN BCX BDJ BFK BFO BFS BFZ BGR BGT BGY BHK BIT BJZ BKK BLH BLW BME BNJ BNY BOE BPK BQH BSD BSE BST BTA BTT BTZ BUI BYM CII CNOB EBF EDF EDI EME EOG FRA FUNC GDV GGG GNT GROW GUT GWRS HRL HYT IVH KWR MCA MEN MGRC MHD MMD MNE MUE MUI MUS MZF OAKS PLCE PNC RGCO VIV WERN WSO WSO.B