美股2018年4月12日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 致命车祸司机家属聘请律师事务所，探索法律选项。此外，特斯拉计划在2019年在美国启动Model Y运动型多用途车的生产，并将于2021年在中国启动这款车的生产
GS 摩根大通被起诉，因向使用信用卡购买比特币等加密货币的客户收取“天价”利率和新费用
GSK 惠誉将葛兰素史克的展望从稳定下调至负面，评级为“A”
NFLX 穆迪上调奈飞的企业债评级至Ba3（之前为B1），前景展望为稳定 此外，高盛将奈飞股票目标价上调至360美元，此前为315美元，而华尔街目标价中位数为300美元
AWK American Water 宣布发行232万股普通股
SAVE 摩根大通上调Spirit航空股票目标价至46美元，此前为44美元；评级为弱于大盘
ALXN 巴克莱称，Alexion制药对Wilson的收购是一个重大利好，可能是其股票评级的一个转折点

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:QNST(同时称Kerrisdale的做空报告内容不准确) ZUMZ(同时公布3月同店销售数据，同比增长12.6%，去年同期为增长1.1%，上个月为同比增长9.2%)
新闻影响:
BLCM 宣布FDA宣布取消对BPX-501在美国进行的临床研究的暂停
RETA 公布bardoxolone methyl用于治疗奥尔波特综合症的临床第二阶段部分试验的最新实验数据，根据数据药物显著提高尚存的肾功能
ALRN 确认由爱因斯坦医学院的研究员发表ALRN-6924用于治疗急性髓性白血病的非临床研究数据
FTI 高盛上调FTI评级，由中性上i逃至买入
FEYE 近期持续上涨
CLDR 高管披露于4月9日购入2.5万股，总价约32.48万美元

盘后下跌股票
财报财测影响:BBBY AXTI AGX
新闻影响:
NVAX 宣布增发流通股
COOL 宣布增发流通股
DQ 宣布后续公开增发200万股美国存托股
AWK 宣布增发232万股流通股，同时AWK宣布以3.65亿美元现金的价格收购PSO持有的ivotal Home Solutions，收购包含人力资本
SLCA 高升下调SLCA评级至中性
BLMN Jnan Partners减持主动股权比例，由原8.6%减持至6.3%

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BLCM +27.7%, QNST +13.6%, RETA +11.6%, FTI +5.2%, ALRN +5%, ZUMZ +3%, ABUS +2.8%, CBSH +2.6%, CLDR +1.9%, BLK +1.9%, AWK+1.5%, FEYE +1%, OZRK +1%, GSK +0.8%, DAL +0.8%, CBI +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
NVAX -18.3%, BBBY -16.2%, COOL -11.3%, AXTI -6.2%, APOG -5.8%, AGX -4.3%, DQ -3.8%, SLCA -1.9%, XELA -1.4%, RAD -1.2%, BLMN-0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
QNST(同时称Kerrisdale的做空报告内容不准确) OZRK MDR ZUMZ(同时公布3月同店销售数据，同比增长12.6%，去年同期为增长1.1%，上个月为同比增长9.2%) CBSH RAD DAL BLK BKE CBI COST LB
其他新闻
CYRN 宣布与全球最大的科技公司之一达成购料合同
BLCM 宣布FDA宣布取消对BPX-501在美国进行的临床研究的暂停
RETA 公布bardoxolone methyl用于治疗奥尔波特综合症的临床第二阶段部分试验的最新实验数据，根据数据药物显著提高尚存的肾功能
ALRN 确认由爱因斯坦医学院的研究员发表ALRN-6924用于治疗急性髓性白血病的非临床研究数据
OSTK 受比特币价格反弹上涨超过12%影响
ABUS 宣布与Roivant科学达成协议共同创建Genevant Sciences，根据协议Roivant将投资3750万美元的种子基金
CLDR 高管披露于4月9日购入2.5万股，总价约32.48万美元
FEYE 近期持续上涨
GSK 宣布与Orchard诊疗达成战略协议，将罕见疾病基因疗法资产组和交易給Orchard，获得Orchard的19.9%股权和董事会一个席位，成为公司的投资人
评级上调影响:
FTI INCY MYL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BBBY AXTI(同时下调一季度营收指引) APOG AGX
其他新闻
NVAX 宣布以每股$1.65的价格公开承销增发3030.3万股流通股
COOL 宣布增发流通股
DQ 宣布后续公开增发200万股美国存托股
XELA 宣布由献售股东以每股$5.00的价格增发700万股流通股
AWK 宣布以每股$80.50的价格增发232万股流通股
BLMN Jnan Partners减持主动股权比例，由原8.6%减持至6.3%
评级下调影响:
ELLI SLCA PBYI BMY NTES

【经济数据】
美国4月7日当周首次申请失业救济人数 23.3万人，预期 23.0万人，前值 24.2万人
美国3月31日当周续请失业救济人数 187.1万人，预期 184.3万人，前值由 180.8万人修正为 181.8万人

美国3月进口价格指数环比 0.0%，预期 0.1%，前值由 0.4%修正为 0.3%
美国3月进口价格指数(除汽油)环比 0.1%，预期 0.2%，前值由 0.5%修正为 0.4%

【财报】
BLK 贝莱德一季度营收35.8亿美元，预期34.2亿美元。一季度调整后EPS 6美元，预期6.38美元。一季度长期净流入550亿美元。一季度IShares净流入346.5亿美元，上季度为548亿美元。截至一季度末资产管理规模6.32万亿美元
BBBY Bed Bath & Beyond第四财季EPS 1.41美元，市场预期1.39美元。第四财季同店销售额下降0.6%。公司董事会宣布将季度股息增加至0.16美元/股

【媒体头条】
S/TMUS 据路透社报道，软银将可能无法在联邦通讯委员会的频谱拍卖前完成S和TMUS的并购
TSLA 据华尔街日报报道，TSLA认为在自动驾驶车祸中司机存在责任
RDS.A 据金融时代报道，RDS.A将战略转移出石化燃料领域
DB 据金融时代报道，DB将进一步裁员
SHPG 据路透社报道，Takata计划募集资本参与竞买SHPG
WMT 据路透社报道，WMT对FlipKart的收购将在6月初进行
LMT 据路透社报道，LMT因维修费用问题暂停接收F-35战机
GE 据华尔街日报报道，GE考虑与其他公司进行资产合并
BABA 据路透社报道，Warbug Pincus计划对蚂蚁金服进行80亿美元的投资
MANU 据金融时代报道，软银参与对FiFa足球赛事的250亿美元投资项目

【公司披露内容】
CAL 披露部门主管于4月9日出售3110股，总价约10.82万美元
CLDR 高管披露于4月9日购入2.5万股，总价约32.48万美元
GIII COO披露于4月9日出售2.8万股，总价约108万美元
INFI 持股超10%股东Biotechnolgy Value Fund披露于4月9-10日购入151万股，总价约297万美元
BLMN Jnan Partners减持主动股权比例，由原8.6%减持至6.3%
HMST Raoring Blue Lion资本披露小额增持主动股权比例，由原5.96%增持至6.03%，并向董事会发布公开信称将反对公司股东大会提出的董事候选人名单
XRM Barington资本披露持主动股权比例达5.05%
AGX 公布财报，同时宣布将分红由年度发放转为季度发放，4月10日的季度将发放常规每股$0.25的季度分红
BBBY 公布财报，同时宣布上调季度分红6.7%至每股$0.16
BEN 宣布董事会通过新增8千万股流通股回购的计划

【医药股新闻】
ABUS 宣布与Roivant科学达成协议共同创建Genevant Sciences，根据协议Roivant将投资3750万美元的种子基金
AGLE 公布初步实验数据，正式标准化评估工具在量化疾病表现方面的效用，根据试验仅八周治疗后，两名Arginase 1缺乏症患者正式临床疗效
ALRN 确认由爱因斯坦医学院的研究员发表ALRN-6924用于治疗急性髓性白血病的非临床研究数据
AMRN 宣布在国家肾脏基金春季临床会议上发表两张与EPA Vascepa?用于肾脏功能低下和糖尿病，或hsCPR水平持续增高相关内容的海报
ASMB 宣布发表ABH-H0731用于乙肝的临床第一阶段1a和1b试验研究初步实验结果，根据数据药物表现出明显的抗病毒效果
ARGX 宣布ARGX-112的临床试验应用获批后实现该项目的第三项临床前里程碑目标
BLCM 宣布FDA宣布取消对BPX-501在美国进行的临床研究的暂停
CBIO 韩国FDA宣布在2月9日公布的正面实验数据后，支持将CB2679d用于严重B型血友病的临床第一阶段1/2试验延期六个月
EBS 宣布在欧洲五个国家(意大利、荷兰、波兰、英国和法国)完成BioThrax的上市许可互认程序
ENTA 宣布发表乙肝病毒核心抑制剂和FXR受体激动剂EDP-305用于人源化小鼠模型的非酒精性脂肪肝研究最新数据
GSK 宣布与Orchard诊疗达成战略协议，将罕见疾病基因疗法资产组和交易給Orchard，获得Orchard的19.9%股权和董事会一个席位，成为公司的投资人
GWPH 宣布将在4月21-27举行的美国神经病学学会上公布Epodiolex用于治疗兰诺克斯综合症和Dravet综合症的临床第三阶段实验数据
JNJ 宣布根据最新研究数据表明canagliflozin改善心血管疾病高危二型糖尿病患者的肾功能
ONVA 宣布在国际肝脏大会上公布使用公司研发的3D打印人体肝脏组织进行非酒精性脂肪肝的建模数据
PFE 宣布启动PF-06939926用于治疗杜氏肌营养不良的临床第一阶段1b试验，预计早期数据在2019年公布
SNY 宣布公司将对位于加拿大安大略省多伦多的总部投资3.5亿欧元用于建造最新的疫苗生产工厂，以满足加拿大的业务需求
RETA 公布bardoxolone methyl用于治疗奥尔波特综合症的临床第二阶段部分试验的最新实验数据，根据数据药物显著提高尚存的肾功能

【个股运营】
美联储与美国货币监理署(OCC)宣布关于放宽大型银行杠杆的提议
AAPL 据台湾工商时报报道，苹果因旗下智能音箱Homepod销量惨淡削减订单
TTM 公布3月全球批发销售数据，包括捷豹路虎销量为15.315万辆，同比增长18%
F 据路透社报道，消息人士称，福特汽车的高端品牌林肯计划2022年前在中国推出五款新车型，以扩大在中国这一全球最大汽车市场的销量，这将减轻中美贸易争端对该公司的影响
BABA 据路透社报道，华平投资就参与蚂蚁金服新一轮融资进行磋商，蚂蚁金服也在与其他数家国内外投资者进行对话。此轮融资规模将不低于80亿美元，估值将高达1500亿美元
BIDU 据彭博新闻报道，百度纠正此前说法称，已获福建自动驾驶车辆测试牌照，尚未获重庆牌照
WMT 21世纪经济报道从沃尔玛中国方面获悉，继大卖场进驻京东到家后，沃尔玛旗下的山姆会员商店也于日前正式进入该平台，成为首个入驻京东到家的付费会员制商家，目前该功能仅在深圳部分地区上线
JD 京东集团CEO刘强东日前在出席2018中国“互联网+数字经济峰会”时表示，两年前京东就提出“京东便利店”计划，截止到上个月，京东每周在中国新开的京东便利店是1000家。“我们的目标是在今年年底，我们每天要新开1000家京东便利店，所有的便利店几乎都是加盟的。”
HAS 玩具反斗城英国75家门店将在4月24日前关闭
GS 高盛CEO Blankfein称，将保留新的伦敦总部；将更多专注于法兰克福、巴黎业务
BKE 公布三月同店销售数据为同比减少1.1%，去年同期为减少10.1%，上个月为同比减少5.3%
COST 公布三月同店销售数据，为同比增长8.6%，去年同期为增长6%，上个月为增长10.5%
LB 公布3月同店销售数据，同比增长4%，去年同期为减少10%，前一个月位增长3%
VRTS 公布截止3月31日的资管规模为891亿美元，前一个季度为909.6亿美元
WDR 公布截至3月31日的资管规模为802亿美元，前一个月为814亿美元
ABX 公布一季度黄金销售数据，销量107万盎司
BVN 公布一季度产量，其中黄金产量总计9.14万盎司，白银543.3万盎司
SSRM 公布Marigod项目产量数据，与之前公布的指引一致
PRSC 宣布共进行战略调整，预计将节省年度开支至少1000万美元
EPD 宣布扩大在休斯敦的船坞海运油库终端项目
RE 公布一季度灾害损失估算数据，净再保险赔偿和恢复费用为1亿美元
AXTI 宣布因北京天气污染政府强制停产，下调一季度营收指引，由原2600-2700万美元下调至2400-2450万美元
NOC 宣布获得美国空军2.1亿美元合同，预计合同于2020年4月30日完成
LDOS 宣布获得美国军方2.1亿美元合同，预计合同于2023年4月10日完成
CYRN 宣布与全球最大的科技公司之一达成购料合同
WBC 宣布过去四个季度获得新业务合同7.45亿美元
AAXN 宣布一季度获得蒙哥马利警局部署900个Axon车载视频系统的订单，供给1800个车载镜头，预计分阶段交付至2022年完成合同
XON 宣布巴布亚新几内亚P‘nyang油田的天然气储量增加值4.36万亿立方英尺，较2012年评估增加了84%

【增发新闻】
AWK 宣布以每股$80.50的价格增发232万股流通股
COOL 宣布增发流通股
DQ 宣布后续公开增发200万股美国存托股
NVAX 宣布以每股$1.65的价格公开承销增发3030.3万股流通股
XELA 宣布由献售股东以每股$5.00的价格增发700万股流通股
BLD 宣布发行4亿美元5.625%的优先票据，发行募集资本用于收购USI

【盘前并购新闻】
ESNDGPC ESND宣布与GPC 的S.P. Richard业务进行合并
BP/PBR 宣布双方达成战略合作伙伴关系
UFI 宣布收购Ntional Spinning Co的染色啥业务及其相关资产
CLGX 宣布收购a la mode科技公司，收购细节未披露
CNNE 宣布公司的下属公司Ceridian HCM控股进行IPO，将以CDAY的代码在纽交所和多伦多交易所挂牌上市，定价区间$19.00-$21.00，发行规模2100万股流通股
GEN 宣布Regency REIT收购GEN持有的32处专利护理机构
GE 据华尔街日报报道，知情人士透露，通用电气正寻求旗下部门的IPO，该部门可能是GE运输；同时正讨论混合交易以合并资产，包括分拆一个部门、或是将一个部门和较小型的上市公司合并
DIS/FOXA 英国监管机构要求华特迪士尼向Sky News提出每股10.75英镑的收购报价。此前福克斯提议把Sky News出售给华特迪士尼，以寻求获得英国监管机构批准其以117亿英镑（约合165亿美元）竞购英国天空广播的交易
WMT 据路透社报道，知情人士表示，沃尔玛可能将在6月底之前达成购买印度电商Flipkart多数股权的交易，这将是沃尔玛对线上企业的最大一笔收购。上周报道指出沃尔玛已完成对Flipkart的尽职调查，并提议以100-120亿美元收购Flipkart的51%或更多股权
NEWM 宣布以1600万美元的价格收购Black Press持有的Akron Beacon杂志的全部发行及相关资产
AWK/SO AWK宣布以3.65亿美元现金的价格收购PSO持有的ivotal Home Solutions，收购包含人力资本

【其他个股新闻】
BLK 贝莱德一季度经调整EPS 6.70美元，高于市场预期的6.39美元，营收也高于市场预期。得益于较低的税率和咨询费的增加，贝莱德利润较上年同期增长近27%。
DAL 达美航空一季度经调整EPS 74美分，超市场预期，不过营收不及预期 受燃料费用上涨20%的影响，达美航空每一客运里程成本增加3.9%
BBBY 家居用品零售商Bed Bath & Beyond四季度EPS 1.41美元，超市场预期，营收也超预期 但可比店销售额下降0.6%，且该公司发布的2018年业绩预期也低于市场共识
DIS 英国监管机构要求华特迪士尼向Sky News提出每股10.75英镑的收购报价 此前福克斯提议把Sky News出售给华特迪士尼，以寻求获得英国监管机构批准其以117亿英镑（约合165亿美元）竞购英国天空广播的交易
GE 据华尔街日报报道，通用电气正在对其运输部门进行战略评估，可能进行IPO或某种混合交易
WMT 据路透援引知情人士称，沃尔玛可能将在6月底之前达成购买印度电商Flipkart多数股权的交易，这将是沃尔玛对线上企业的最大一笔收购 上周报道指出沃尔玛已完成对Flipkart的尽职调查，并提议以100-120亿美元收购Flipkart的51%或更多股权
SHPG 据路透社报道，日本武田制药株式会社已就对收购英国制药商Shire 的潜在要约与主要债权人进行贷款磋商 一些人估计，武田可能对Shire出价高达500亿美元
LMT 据路透社报道，美国国防承包商洛克希德?马丁公司与五角大楼就谁应该支付修复一个生产错误所花费的费用争论不休 由于双方陷入分歧，美国国防部已经停止接受洛克希德公司F-35战斗机的交付
GSK 葛兰素史克正在将其罕见疾病基因治疗药物投资组合剥离给Orchard Therapeutics 作为回报，葛兰素史克将获得Orchard 19.9%的股权以及各种特许使用费
AAPL 据彭博的一份报告称，苹果的HomePod销售数据令人失望，苹果一直在下调HomePod销售预期，库存也在不断累积
AWK 美国水务公司正在以3.65亿美元的价格现金收购Southern公司的关键家庭解决方案业务，以扩大其家庭服务投资组合 为支付收购费用，该公司在二次发行中出售超过230万股普通股
JD 京东CEO刘强东日前在出席2018中国“互联网+数字经济峰会”时表示，两年前京东就提出“京东便利店”计划，截止到上个月，京东每周在中国新开的京东便利店是1000家 “我们的目标是在今年年底，我们每天要新开1000家京东便利店，所有的便利店几乎都是加盟的 ”
YY/BILI/WB/IQ 4月11日，全国“扫黄打非”办公室召集YY、斗鱼、花椒、快手、爱奇艺、微博、哔哩哔哩等18家互联网公司相关负责人，召开网络直播及短视频企业加强内容安全管理会议，严明监管要求

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月进口价格指数环比 预期0.10% 前值0.40%
20:30 4月7日当周首次申请失业救济人数 预期23.00万 前值24.20万
22:30 4月6日当周EIA天然气库存变动 前值-290亿立方英尺

财报日程
4月11日盘后
AGX BBBY(Bed Bath&Beyond)
4月12日盘前
APOG BLK(贝莱德) CBSH(Commerce Bancshares) DAL OZRK(欧扎克银行) RAD SJR(Shaw通讯)
4月12日盘后
无
4月13日盘前
C(花旗) FHN(First Horizon) FRC(First Republic Bank) INFY(印孚瑟斯) JPM(摩根大通) PNC(PNC金融) WFC(富国银行)

拆股日程
SBGL 25合1股

除息日程
AAME ABBV ABT AFG AGC ARR AVK BELFA BELFB BKE CAC CBRL CCD CGO CHCO CHI CHW CNSL CSQ DEX FCX GBAB GD GGM GGP GHY GIM GOF HCC ISD JFR JGH JHA JHB JHD JHY JLS JMF JMLP JMT JPC JPI JPS JPT JQC JRI JRO JSD KED KIO KMF KYE KYN LEO LSI MAA MAS MEI MN NAD NBB NBD NCB NEA NEV NHA NID NIQ NJV NKG NKX NMS NMZ NRK NSL NUV NUW NVG NWFL NXJ NXR NYV NZF OZRK PDCO PGZ PKBK PKI PMT PNR RAVN RIV RVSB SAIC SHLM SJR SNX SRF SRV SWCH SZC TOL TRN WIA WIW

IPO日程
4月12日
纽约
ZUO 承销股数1000万 超额承销1100万 定价区间$9.00-$11.00 调整后定价区间$11.00-$13.00 定价$14.00
简介:ZUO是一家企业云端服务订阅化管理平台服务供应公司
纳斯达克
ALZH 承销股数500万 定价区间$13.00-$15.00
简介:ALZH是一家研发阿尔兹海默症的小分子疗法的成熟期生物科技公司