美股2018年4月11日盘前分析

【提醒】
巴克莱宣布将在4月12日下架和赎回一系列ETN，其中4月12日退市的ETN包括: JJA, JJU, JO, JJC, BAL, JJE, JJG, JJM, COW, JJN, PGM, JJP, JJS, SGG, JJT, OIL,退市赎回的ETN包括: INP, PGD, BWV, ERO, GBB, AYT, JEM, GRN, XXV, JYN, MFLA, EMLB, ROLA, RTLA, SFLA, ICI, DIRT, FOIL, CHOC, CAFE, CUPM, CTNN, ONG, WEET, HEVY, LEDD, LSTK, NINI, BLNG, GRWN, SGAR, SBV, DCNG, IVOP

【昨日盘中新闻汇总】
BA 波音公布第一季度交付报告 第一季度商用飞机交付总量为184架 第一季度波音737交付总量为132架，2017年同期为113架 波音第一季度总订单量为255架 此外，巴西国防部部长称，波音与巴西飞机制造商Embraer更接近达成协议
FB Facebook首席执行官扎克伯格在美国国会参议院发表证词，称人工智能能够识别政治辩论和仇恨言论之间的区别是5-10年后的事情 “相信”Facebook会处理好2018年美国国会中期选举遭到他国干预的风险
GOOG 谷歌正在就购买诺基亚的机载宽带系统进行后期谈判，还未做出最后决定
AAPL 据Variety报道，苹果正在以艾萨克?阿西莫夫（Isaac Asimov）的科幻小说《基地》（Foundation）为基础，开发系列产品
BP/TSLA 英国石油公司表示将与特斯拉合作，在美国13个风力发电厂的其中一个建立第一个电池存储项目
S 华尔街日报报道，美国第三大移动运营商Sprint与T-Mobile重启合并谈判，盘中Sprint股价两次触发熔断，最终收涨17.12%
MYL 迈兰制药将从Mapi Pharma公司购买MS-drug药品市场开发权
F 福特将2018年第二季度股息设定在0.15美元/股

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
新闻影响:
SPPI 昨天受公布poziotinib用于EFGR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据新闻影响涨幅超过42%后持续上涨
GOGO 据报道谷歌将寻求收购NOK的机内WiFi技术
NVTA Baker Bro重申增持被动股权比例至12.6%，上个月购入100万股
NOK 据报道谷歌将寻求收购NOK的机内WiFi技术
SYNA 瑞穗上调SYNA评级，由中性上调至买入

盘后下跌股票
财报财测影响:BW() LAYN
新闻影响:
ALOG 宣布Altaris资本合伙关联方以每股$84的现金价格收购ALOG，总价约11亿美元，ALOG在昨天盘后举行电话会议公布并购详情
XELA 宣布由献售股东组稿增发700万股
FTNT 昨日股评影响
FOXA 据英国每日电讯报道，欧盟委员会突击检查默多克位于英国伦敦的福克斯办事处

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
VHC +40.2%, SPPI +5.6%, NVTA +4.5%, SYNA +2%, HL +1.1%, RCL+0.8%, NOK +0.7%, GOGO +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
BW -37.2%, ALOG -12.4%, LAYN -6.3%, XELA -5.7%, FAST -3%,FOXA -1.6%, GOOS -1.1%, FTNT -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
部分金属采矿股盘前跳空上涨:
GFI ABX GOLD AUY GDX GLD
其他新闻
VHC 据彭博新闻报道，VHC对苹果提起5亿美元的专利侵权诉讼获胜
SPPI 昨天受公布poziotinib用于EFGR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据新闻影响涨幅超过42%后持续上涨
NVTA Baker Bro重申增持被动股权比例至12.6%，上个月购入100万股
HL 公布一季度初步黄金白银产量数据，共生产250万盎司黄金和5.7808万盎司黄金
HLT 宣布由献售股东海航关联方以每股$73.00的价格二次增发6000万股流通股，同时宣布发行15亿美元5.125%优先票据，2026年到期
RCL 近期下跌后回调
评级上调影响:
SYNA MAT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
BW() LAYN FAST
并购新闻影响:
ALOG 宣布Altaris资本合伙关联方以每股$84的现金价格收购ALOG，总价约11亿美元，ALOG在昨天盘后举行电话会议公布并购详情
部分热点个股盘前跳空下跌:
TSLA MU GOOG AAPL FB AMZN NVDA
其他新闻
XELA 宣布由献售股东组稿增发700万股
RSX 受美国与俄罗斯在叙利亚局势升级影响
FOXA 据欧盟委员会文件，确认了对FOXA位于英国伦敦的福克斯办事处进行突击检查，检查有关体育媒体转播权及其他相关权益事宜
FANG 公布一季度产量数据，产量环比增长10%为日均102.6Mboed
GOOS 申请12.5亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
FND FTNT VLO

【经济数据】
美国3月CPI环比 -0.1%，预期 0%，前值 0.2%
美国3月CPI同比 2.4%，预期 2.4%，前值 2.2%
美国3月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.2%
美国3月核心CPI同比 2.1%，预期 2.1%，前值 1.8%

美国4月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -1.9%，前值 -3.3%

美国4月6日当周API原油库存 +175.8万桶，前值 -328万桶
美国4月6日当周API库欣地区原油库存 +145.2万桶，前值 +405.8万桶
美国4月6日当周API汽油库存 +200.5万桶，前值 +112.3万桶
美国4月6日当周API精炼油库存 -384.9万桶，前值 +220万桶

【财报】

【媒体头条】
FCAU 据路透社报道，FCAU接近就排放作弊问题达成和解
BAC 据彭博新闻报道，BAC将停止向杀伤性武器制造商发放贷款，受影响个股包括:AOBC RGR
SBGI/TRCO 据华尔街日报报道，SBGI与TRCO的并购面临联邦通讯委员会的反对
据纽约邮报报道，Carl Icahn希望优步和Lyft成为自己的客户，受影响个股包括:KMX TRUE AAP
CBS/VIAB 据路透社报道，CBS的高管Le Moonves将成为CBS与VIAB并购的障碍
COP 据BBC报道，COP计划裁员450个职位
CVS/IBB 据CNBC报道CVS计划推出低价处方药检索应用
SPOT 据Variety报道，SPOT和Hulu将合作推出$12.99的订阅计划，受影响个股包括:DIS FOXA CMCSA

【公司披露内容】
COGT 宣布将公司名称变更为Fluent，将自4月16日起以FLNT的代码挂牌交易
LBCC 披露于4月10日收到纳斯达克挂牌听证小组做出的退市决定通知
NEWM CEO披露于4月10日购入2.5万股，总价约41.1万美元，购入股份为公司公开增发股份
PCMI 持股超过10%股东JB资本披露于4月6日购入3.05万股，总价约24.61万美元
CVNA CAS投资披露被动股权比例达10.36%
NVTA Baker Bro重申增持被动股权比例至12.6%，上个月购入100万股
SIG Select Equity Group披露清算15%被动股权
CCL 宣布上调季度分红，由原每股$0.45上调至$0.50，同时宣布回购规模提高至10亿美元
EPD 宣布上调季度分红，由原每股$0.4250上调至$0.4275
GAIN 宣布上调月度分红，由原每股$0.065上调至$0.067
GEL 宣布上调季度分红，由原每股$0.51上调至$0.52
LKFN 宣布上调季度分红，由原每股$0.22上调至$0.26
PG 宣布上调季度分红，由原每股$0.6896上调至$0.7172
LGF.A John C. Malone信托披露根据10b5-1股权计划达成书面股权出售计划，将在4月6日-12月17期间最高出售10.6万股A类投票权股份和22.6万股B类非投票权股份
CIFS 最近期浑水对公司的做空报告作出回应公司正全面合作接受独立会计事务所毕马威的审计调查，同事公司将继续关注近期公司股价的异常波动

【医药股新闻】
ACRX 宣布在同业评审的药物期刊发表急诊实物中机型疼痛带来的经济负担相关的分析报告
ARWR 宣布将在国际肝病协会和欧洲肝脏研究协会的年会上公布ARC-520用于治疗慢性乙肝感染的临床试验数据，发表的海报还包含了肝素-2001多剂量扩展研究项目的病患追踪数据
CBAY 公布seladelpar用于原发性胆汁性胆管炎的临床第二阶段研究的第二项初步分析结果
CFRX 宣布将在欧洲临床微生物和传染病大会上公布CF-301的最新临床试验数据
FMI 与合作方共同宣布在美国癌症研究学会年会上公布支持使用组织和血液综合基因检测用于客制化癌症护理及靶向药免疫疗法诊断方案的研究报告
IMMU 宣布与The Scripps研究组织达成专利学科协议，获得该机构的抗体药物sacituzumab govitecan共轭体，根据协议IMMU将向该机构支付25万美元，并将支付50万美元以上100万美元以下的里程碑奖金
INO 宣布与Coaliton达成合作伙伴关系，共同研究沙拉热和中东呼吸综合症的疫苗
MYL 宣布与Fujifilm Kyowa麒麟生物公司达成合作关系，共同销售Fujifil Kyowa研发的Humira生物仿制药，根据协议MYL将在欧洲推进该药物的监管审批和平台影响，根据协议Kyowa将授权MYL获得adalimumab基因仿制药在欧洲的独家专利许可，并收取一笔首期款项，同时有资格获得里程碑奖金及的销售专利费用
NTKR 宣布启动组合NKTR-252和NTKR-214用于治疗固体肿瘤的临床第一阶段1/2实验研究
NVS 宣布Afinitor DISPERZ用于辅助治疗治疗成人儿童患者的结节性硬化症相关的部分癫痫发作获得FDA通过认证，这是该病状首个获批的药物疗法
TSRO 宣布与Medison制药达成独家分销协议，将在以色列销售TSRO研发的ZEJULA
TXMD 宣布与FDA进行有关TX-004HR的产品说明增加适用于因更年期引起的阴道萎缩造成的中度至重度阴道性交疼痛相关的协商，早前TXMD公布FDA对该药物的注册新药申请评审的处方药付费法生效日为5月29日
VCYT/LOXO 宣布双方达成合作研究协议共同研发TRK融合和RET变异的甲状腺癌靶向疗法
ZEAL 宣布与Roche的糖尿病护理部门达成合作，进行dasiglucagon用于治疗先天性高胰岛素症的临床第三阶段研究

【个股运营】
VHC/AAPL 据彭博新闻报道，VHC对苹果提起5亿美元的专利侵权诉讼获胜
FOXA 据英国每日电讯报道，欧盟委员会突击检查默多克位于英国伦敦的福克斯办事处
FOXA 据欧盟委员会文件，确认了对FOXA位于英国伦敦的福克斯办事处进行突击检查，检查有关体育媒体转播权及其他相关权益事宜
WB 微博管理员账号发布消息称，针对近期社会反响强烈的在直播、视频平台中传播涉及未成年人的低俗及其他不符合社会主义核心价值观内容的情况。微博联合秒拍、一直播，对自身平台中可能存在的以上违规违法内容开展了专项清理行动，该专项清理将持续三个月
AMD 中国工信部副部长罗文会见美国AMD公司总裁兼首席执行官苏姿丰，双方就集成电路产业发展、AMD公司在华合作等议题交换意见
FANG 公布一季度产量数据，产量环比增长10%为日均102.6Mboed
GPRK 公布18年一季度产量数据，总和石油天然气产量同比增长28%为3.2195boepd
VEDL 公布18财年四季度日均产量为19万桶当量
BTG 公布一季度金矿产量和营收，一季度产量创几率为23.96万盎司，同比增长81%，综合黄金营收为3.443亿美元创季度新纪录。以评级均价$1325每盎司价格出售3.443亿美元黄金
HL 公布一季度初步黄金白银产量数据，共生产250万盎司黄金和5.7808万盎司黄金
PVG 公布一季度产量数据，共产7.56万盎司黄金，金精矿回收率为96.8%，共产26.1万吨研磨金矿，每吨矿粉含金10.9克
SMTS 公布一季度产量数据，合计处理矿石55.771吨，同比增长5%，白银产量60万盎司，同比下滑15%，铜产量810万镑，同比增长11%，锌产量1820万磅，与去年同期持平
DE 公布三月零售销售数据，销量严重下滑，总体销量减少超过15%
AB 公布3月资管规模为5490亿美元，环比减少1.1%，减少受管理资产流出和市场状况影响
APAM 公布3月资管规模位1148亿美元，环比减少2%
IVZ 公布截止3月底的资管规模为9342亿美元，环比减少1.2%
LM 公布截至3月底的资管规模位7541亿美元，前一个月为7667亿美元
TROW 公布截至3月底的资管规模为1.014万亿，前一个月为1.023万亿
JBLU 公布3月里程数据，一季度主要航线客运历程同比增长6.1%，高于之前公布的指引3.5%-5.5%的水平
SAVE 预计一季度单位座位里程收入同比下滑2.4%，除去油耗开支的单位作为调整后开支同比减少5%
VW 宣布CFO退休，同时撤销早前对可再生部门的2018年度财务指引
CMP 宣布受大雪影响，一季度盐类销售同比增长20%为480万美元
CAT 宣布与多家公司共同获得2.6亿美元的美国国防后勤部服务合同
EVC 公布公司裁员和其他降低开支的举措，预计重组计入开支75万美元
CVLT 宣布日本日立公司选择使用CVLT的方案作为SAP HANA云端服务的备份方案之一
GSV 宣布在内华达州Carlin金矿矿脉的dark star氧化黄金储矿的加密钻探项目成功
ATTU 宣布达成三年期Attunity Replicate, Attunity Compose和Attunity Compose的授权协议，总价约200万美元
PCTY/EGAN PCTY宣布选择使用EGAN的人工智能方案协助客服团队更快更持续的提供高效服务
CHH 宣布与西班牙酒店运营和特许经销商Sercotel达成联盟
CAMP/TRU 宣布双方达成合作，使用TRU的保险数据和行业关系为保险公司更好的管理风险降低损失

【增发新闻】
ASPU 申请6千万美元混合证券暂搁发行
GOOS 申请12.5亿美元混合证券暂搁发行
GRIF 申请5千万美元混合证券暂搁发行
BW 公布调整后的配股计划，将配股规模提高至2.48亿美元，降低配股价格由每股$3下调至$2，增加配股规模，由每股可购入1.4股提高至每股可购入2.8股
HLT 宣布由献售股东海航关联方以每股$73.00的价格二次增发6000万股流通股
HSDT 宣布公开增发214.1万股A流通股和权证，其中权证行权以每股$7.47的价格购入214.1万股流通股
NTEC 宣布以每股$5.25的价格公开承销增发675万股普通股
SA 宣布定向增发1720万加元流通股，以每股17.16加元增发100万股
XELA 宣布由献售股东组稿增发700万股
HLT 宣布发行15亿美元5.125%优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
TOT 宣布参与Cobalt国际能源公司的破产拍卖，以3亿美元收购Cobalt位于墨西哥湾的多处资产
BRO 宣布收购Manning&Nozick保险经纪公司的全部资产
COLM 宣布有意收购与Swire Resouces有限公司在中国成立的合资企业Columbia Sportsware Commercial公司中COLM尚未持有的40%股权，预计收购在2019年1月1日完成，该合资公司2017年宗教首恶约1.68亿美元，运营利润率约为15%
ALXN 宣布以8.55亿美元的价格收购Wilson诊疗公司
BIDU 百度参股的家装平台齐家网向香港联交所申请上市
GOGO/GOOG/NOK 据报道谷歌将寻求收购NOK的机内WiFi技术
ALOG 宣布Altaris资本合伙关联方以每股$84的现金价格收购ALOG，总价约11亿美元，ALOG在昨天盘后举行电话会议公布并购详情
KSHB 宣布收购公司的烃类分销商Summit Innovations，根据协议KSHB以128万股KSHB和320万美元现金的价格受雇Summit，Summit将成为KSHB的全资子公司

【其他个股新闻】
FB Facebook首席执行官扎克伯格周三将重返国会，在众议院能源和商业委员会听证会作证。周二，Facebook股价创下近两年来最大单日涨幅，原因是投资者对扎克伯格在参议院的表现作出了积极反应
USG 德国可耐福（Knauf）敦促建筑材料制造商USG股东向USG施压，要求该公司参与收购谈判。今年3月底，USG回绝了可耐福59亿美元的收购报价
ALXN Alexion制药向专门治疗罕见疾病的瑞典制药商Wilson疗法提出7.88亿美元的收购要约 Wilson董事们一致建议股东接受该收购要约
GE 在最新的报告中，Cowen建议在财报公布之前，避开通用电气的股票 Cowen认为通用电气第一季度收益不及预期是“很有可能的”，且不认为已遭削减的股息就一定是安全的
FCAU 菲亚特-克莱斯勒正在与美国司法部谈判，以解决2014年以来对该公司使用软件绕开柴油车尾气排放要求的指控 该公司的一名律师表示，双方可能会在夏天达成和解
GOOG 谷歌正在就购买诺基亚的机载宽带系统进行后期谈判，还未做出最后决定
S/TMUS 华尔街日报报道，美国第三大移动运营商Sprint与T-Mobile重启合并谈判
CBS/VIA 据路透社报道，哥伦比亚广播公司（CBS）首席执行官Leslie Moonves 可能会成为收购维亚康姆的障碍 控股股东Shari Redstone希望 Moonves与维亚康姆首席执行官 Bob Bakish共同执掌合并后的公司，但Moonves正在抵制这种想法
BABA 4月11日下午，阿里巴巴董事局主席马云在《华尔街日报》发表署名文章，谈到美国发动贸易战的危害，称贸易逆差是错误问题，贸易战是错误手段，美国农户和中小企业家是贸易战的最终受害者
WB 据“微博管理员”微博报道，微博联合秒拍、一直播，对自身平台中可能存在的以上违规违法内容开展了专项清理行动，该专项清理将持续三个月

【日程】
数据讲话日程
19:00 4月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-3.30%
20:30 3月CPI环比 预期0.00% 前值0.20%
20:30 3月CPI同比预期2.40% 前值2.20%
22:30 4月6日当周EIA原油库存 前值-461.70万桶
2:00 3月政府预算 预期-1850.00亿美元 前值-2152.00亿美元
2:00 3月FOMC会议纪要

财报日程
4月10日盘后
LAYN
4月11日盘前
FAST(法思诺)
4月11日盘后
ATEN BBBY(Bed Bath&Beyond)
4月12日盘前
APOG BLK(贝莱德) CBSH(Commerce Bancshares) DAL OZRK(欧扎克银行) RAD SJR(Shaw通讯)

拆股日程

除息日程
ACN ACV AET BKU BSBR ECC EHT EVF EXP HPF HPI HPS HTD IMKTA JOUT KAI LGI LOR NCV NCZ PCI PCK PCN PCQ PDI PFN PGP PHI PKO PMF PML PMX PNF PNI PTY PYN PZC TAX VGI WSBF ZF ZTR