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美股2018年3月9日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
X/AA 特朗普签署钢铁和铝关税公告，征收25%的钢铁进口关税，10%的铝进口关税特朗普称，关税15天内不会生效盘中美国本土钢铁和铝制造类股普跌
SNAP 据彭博报道，Snap确认裁撤120名工程师
DIS 迪士尼首席执政官Robert Iger表示，打算在收购福克斯之后继续福克斯的探照灯业务此外，在迪士尼股东大会上，董事会作出决定，称Bob Iger“有必要”继续担任董事长兼首席执政官到2021年
IBM IBM将通过长期模型中的股票赎回每年减少约2%的股份
BA 巴西飞机制造商Embaer首席执行官表示，围绕潜在的并购交易，美国波音公司与巴西政府沟通良好 SRE 德克萨斯州能源公用事业委员会批准桑普拉能源收购未来能源控股公司，包含Oncor约80%的所有权
ZTO 中通快递第四财季每ADS盈利0.26美元；第四财季营收6.657亿美元，市场预期6.397亿美元
COO 库珀医疗第一财季经调整EPS 2.79美元，超过市场预期的2.54美元第一财季净销售额5.9亿美元，超过市场预期的5.81美元 MRVL 迈威尔科技第四财季经调整EPS超市场预期；持续运营业务第四财季经调整EPS32-31美分迈威尔科技预期持续运营业务第一财季经调整EPS 29-33美分
JWN Nordstrom宣布两家数字零售初创企业BevyUp和MessageYes

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:PDLI FNKO UNFI LOCO UPLD PVG CRSP
新闻影响:
ENT 宣布获得Searchlight资本合伙的1.5亿美元投资
ACRX 公布与FDA进行的A类会面详情，预计公司在今年二季度提交DSUVIA的注册新药申请，同时公布财报
TXMD 宣布TX-001HR的研发新药申请和处方药付费法生效日定为10月28日
MYOK 宣布Mavacamten用于治疗症状性阻塞性肥厚型心肌病的临床第二阶段低剂量试验获得正面实验结果
GNC 宣布与Guardian Healthcare达成协议加速扩大印度的业务，预计在2020年新增4000家零售折扣店
MD 据报道，多家私募参与竞买MD
CORT B. Riley FBR给予CORT初始评级买入，目标价格$30.00
WEN CFO披露购入5000股
QOCM 宣布上调季度分红，由原每股$0.57上调至$0.62

盘后下跌股票
财报财测影响:AUTO FNSR TPIC INSY GCAP ZTO(同时宣布CFO因个人原因离职，同时宣布发布每股美国存托股$0.20的特殊现金红利) MRVL IDT PAY FLXN
新闻影响:
VNRX 宣布公开成效增发流通股
ORC 宣布下调季度分红，由原每股$0.11下调至$0.09
GBT 宣布增发350万股流通股
MAT/HAS 据彭博新闻报道，玩具反斗城将清算部分门店
WYNN 宣布与环球娱乐和Aruze美国达成有关赎回Aruzu股份相关的和解
DPLO 受大宗交易价格影响
ETSY 宣布定向发行3亿美元优先可转换票据，2023年到期
GM 受点火开关事件获得不利判决影响
TSLA CAO因个人原因离职

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PDLI +18.9%, ACRX +15.8%, ENT +10.8%, FNKO +10.2%, UNFI+9.6%, SPKE +9.2%, TXMD +8.6%, DTEA +8.2%, LOCO +7.3%, UPLD+5.8%, KMG +5.5%, MYOK +3.4%, PVG +3.3%, WYNN +1.9%, MD+1.6%, PAGS +1.5%, PIRS +1.4%, CORT +1.2%, GNC +1.2%, CRSP+1.2%, QCOM +1.1%, CHRS +1.1%, WEN +1%, REGI +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
AUTO -30.7%, VNRX -15%, FNSR -8.7%, BIG -7.5%, ORC -7%, TPIC-6.8%, INSY -6.1%, BOOM -5.6%, GBT -5.1%, ZTO -5.1%, OTIC-4.6%, CDXS -4.2%, FLXN -3.7%, OCLR -3.2%, MAT -3.2%, MRVL-3%, PAY -3%, EEX -2.9%, IDT -2.7%, HAS -1.7%, YEXT -1.7%, GCAP-1.7%, DPLO -1.6%, TSLA -1.5%, ETSY -1.3%, TI -1%, LITE -0.9%,ATEC -0.9%, GM -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
PDLI FNKO CCXI SPKE(披露近期两笔收购案，并维持聘用摩根士丹利为咨询公司对公司战略目标评估提供服务) UNFI UPLD LOCO KMG FLXN PAGS CRSP PIRS CHRS REGI
并购新闻影响:
DAN 宣布达成协议与GKN的Driveline业务合并，DAN股东将持有合并后新公司52.75%的股权
其他新闻
ACRX 公布与FDA进行的A类会面详情，预计公司在今年二季度提交DSUVIA的注册新药申请，同时公布财报
TXMD 宣布TX-001HR的研发新药申请和处方药付费法生效日定为10月28日
DPW 公布比特币采矿子公司Super Crypto Mining新购入1100个S9比特币矿机
DTEA 公司联合创始人Herschel Segal宣布从董事会辞职，并决定开始牵头寻求私有化DTEA相关的战略评估进程，董事会称将充分考虑发展方向
MYOK 宣布Mavacamten用于治疗症状性阻塞性肥厚型心肌病的临床第二阶段低剂量试验获得正面实验结果
WYNN 宣布与环球娱乐和Aruze美国达成有关赎回Aruzu股份相关的和解
ENT 布获得Searchlight资本合伙的1.5亿美元投资
GNC 宣布与Guardian Healthcare达成协议加速扩大印度的业务，预计在2020年新增4000家零售折扣店
WEN CFO披露购入5000股
评级上调影响:
CORT CYBR WMB BURL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AUTO INSY BIG FNSR NTEC ZTO(同时宣布CFO因个人原因离职，同时宣布发布每股美国存托股$0.20的特殊现金红利) TPIC OTIC BOOM CDXS MRVL GCAP IDT AMWD YEXT PVG PRTY ATEC PAY
其他新闻
VNRX 宣布公开成效增发流通股
ORC 宣布下调季度分红，由原每股$0.11下调至$0.09
MAT/HAS 据彭博新闻报道，玩具反斗城将清算部分门店
GBT 宣布以每股54.00的价格超额增发400万股流通股，原发行规模为350万股
OCLR 受FNSR财报影响
EEX 宣布由献售股东以每股$18.50的价格增发600万股流通股
DPLO 受大宗交易价格影响
TSLA CAO因个人原因离职
ETSY 宣布定向发行3亿美元优先可转换票据，2023年到期
LITE 受FNSR财报影响
评级下调影响:
ACIA

【经济数据】
美国2月失业率 4.1%，预期 4%，前值 4.1%
美国2月平均每小时工资环比 0.1%，预期 0.2%，前值 0.3%。
美国2月平均每小时工资同比 2.6%，预期 2.8%，前值 2.9%修正为2.8%

美国2月非农就业人口 +31.3万，预期 +20.5万，前值由 +20万修正为 +23.9万
美国2月劳动力参与率 63%，预期 62.7%，前值 62.7%。
美国2月平均每周工时 34.5，预期 34.4，前值 34.3修正为34.4
美国2月制造业就业人口变动 3.1万，预期 1.5万，前值 1.5万
美国2月私营部门就业人口变动 28.7万，预期 20.5万，前值 19.6万

波罗的海干散货指数涨0.3%，报1201点

【财报】

【媒体头条】
NFLX 据纽约时代报道，奥巴马与NFLX接洽讨论为制作与自己任期相关的节目提供材料
GPRO 据纽约邮报报道，GPRO尚未收到任何正式的竞买意向
DKS 据纽约邮报报道，枪管问题发生后DKS的客流量持续增加
AMZN 据彭博新闻报道，呀么新将推出每月$5.00的Prime Pantry快餐服务
BA 据路透社报道，BA的CEO称有兴趣进行并购

【公司披露内容】
WEN CFO披露购入5000股
BIG 公布财报，同时宣布上调季度分红20%，同时宣布董事会通过新一轮1亿美元的回购项目
GNTX 公布公司资本分配战略，同时宣布上调季度分红10%，同时宣布董事会通过增加2千万股回购规模的项目
IDT 宣布下调季度分红，由原每股$0.19下调至$0.10
ORC 宣布下调季度分红，由原每股$0.11下调至$0.09
QCOM 宣布上调季度分红，由原每股$0.57上调至$0.62
ZTO 公布财报，同时宣布发布每股美国存托股$0.20的特殊现金红利
EGOV 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2500万美元的回购项目

【医药股新闻】
ACRS 宣布使用JAK激酶治疗脱发的技术获得美国专利认证
ACRX 公布与FDA进行的A类会面详情，预计公司在今年二季度提交DSUVIA的注册新药申请，同时公布财报
ARDM 宣布向欧盟EMA提交Linhaliq用于治疗绿假单胞菌感染的慢性肺炎患者非囊性纤维化支气管扩张的上市许可申请
CTIC 宣布在美国医学期刊肿瘤学上发表pacritinib的临床第三阶段试验结果
MDCO 宣布ORION-10的临床研究项目的应试对象招募工作提前10周完成
MRTX 公布四季度财报，同时宣布KRAS制剂临床项目的研发新药申请进程符合预期
MYOK 宣布Mavacamten用于治疗症状性阻塞性肥厚型心肌病的临床第二阶段低剂量试验获得正面实验结果
OCX/NSTG OCX宣布与NSTG主动接触，并了解引起DetermaVu的认证研究推迟相关的问题，预计DetermaVu将在今年内上市销售
PFE 宣布与FDA肠胃病药物咨询委员会对XELJANZ临床项目进行的会面获得正面结论
TXMD 宣布TX-001HR的研发新药申请和处方药付费法生效日定为10月28日
VYGR 公布VY-AADC用于晚期帕金森症的临床第一阶段1b试验最新实验数据

【个股运营】
ALGT 公布二月里程数据，总客流量同比增长15.7%，主要航线客运里程同比增长14.6%，运能同比增长11.1%。满载率同比增长2.5个百分点为82.2%
AZUL 公布二月里程数据，总客流量同比增长16.3%，运能同比增长15.2%，满载率为80.1%
UAL 公布二月里程数据，客流量同比增长5.7%，运能同比增长3.8%
BEN 公布截至2月底的资管规模为7449亿美元，前一个月为7708亿美元
CNS 公布截至2月底的资管规模为577亿美元，较前一个月减少36亿美元
CDE 宣布Silvertip Mine开始生产，生产进程略提前于日程
GNC 宣布与Guardian Healthcare达成协议加速扩大印度的业务，预计在2020年新增4000家零售折扣店
RTN 宣布获得美国军方总价8.76亿美元的合同，预计合同于2028年3月8日完成
IMMR 宣布在中国和美国对三星提起新的专利诉讼
DPW 公布比特币采矿子公司Super Crypto Mining新购入1100个S9比特币矿机
TM 宣布与马斯达在阿拉巴马成立合资公司，预计在2021年投产
MAT/HAS 据彭博新闻报道，玩具反斗城将清算部分门店
WYNN 宣布与环球娱乐和Aruze美国达成有关赎回Aruzu股份相关的和解
OSIS 宣布阿尔巴尼亚海关使用OSIS的扫描设备查获2.2亿美元价值的走私毒品
TAHO 宣布危地马拉宪法法庭对TAHO在Minera San Rafael地区的Escobal采矿许可的诉讼提出请求要求TAHO提供相关资料
ACLS 宣布与SCREEN半导体签署战略合作协议，在日本分销ACLS的新型植体、热处理和镜片清理产品
IDN 宣布与HON达成全部专利诉讼的保密条款和解

【增发新闻】
MYOK 申请混合证券暂搁发行
NSPR 申请由献售股东通过D类可转换优先股转换增发10万股流通股
ACQL/AIG 宣布由献售股东AIG关联方二次增发567.4万股流通股
ADSW 宣布由献售股东搁架式二次增发1000万股流通股
ATEC 宣布增资5千万美元
EEX 宣布由献售股东以每股$18.50的价格增发600万股流通股
GBT 宣布以每股54.00的价格超额增发400万股流通股，原发行规模为350万股
GWRE 宣布以每股$87.50的价格公开增发228.5万股流通股，同时宣布发行3.6亿美元1.250%的有限可转换票据，2025年到期
VNRX 宣布公开成效增发流通股
DCAR 宣布定向发行H-4类可转换优先股和购入流通股的权证
QTS 宣布以每股$25.00的价格公开增发400万股7.125%的A类累积可赎回永久优先股
ADI 宣布发行3亿美元2.850%的优先未担保票据，2020年3月12日到期，发行4.5亿美2.950%优先票据，2021年1月12日到期
CCLP 宣布定向发行3.5亿美元优先担保第一置留权票据，2025年到期，发行价格为票面价格的92.5%
ETSY 宣布定向发行3亿美元优先可转换票据，2023年到期
IRDM 宣布发行3.6亿美元优先票据，2023年到期
STOR 宣布公开发行3.5亿美元4.50%优先票据，2028年到期

【盘前并购新闻】
KO 宣布与Larry Tanenbaum和Junior Bridgeman签署不具约束力的意向书，将出售加拿大瓶装和分销业务Coca-Cola Refreshments Canada，收购预计在今年二季度完成
CRM 宣布与Dropbox公司达成战略合作伙伴关系
DHR 宣布收购高效基因测序、生物合成、基因编辑和分子诊断技术生物科技公司qPCR，收购细节未披露
DAN/GKN 宣布达成协议与GKN的Driveline业务合并，DAN股东将持有合并后新公司52.75%的股权
HFWA 宣布以每股$15.12的价格收购Premier Commercial Bancorp，总价约8860万美元
MD 据报道，多家私募参与竞买MD
ENT 宣布获得Searchlight资本合伙的1.5亿美元投资
SPKE 公布四季度财报，披露近期两笔收购案，并维持聘请摩根士丹利为咨询公司对公司战略目标评估提供服务
ATEC 宣布收购神经监控科技公司SafeOp Surgical，同时宣布增资5千万美元
IDT 公布二季度财报，同时披露将旗下Rafael控股拆分出手给IDT的日程定于3月26日左右，对Gibraltar银行出售的项目仍需要监管批准
DTEA 公司联合创始人Herschel Segal宣布从董事会辞职，并决定开始牵头寻求私有化DTEA相关的战略评估进程，董事会称将充分考虑发展方向

【其他个股新闻】
DAN 美国德纳控股公司（Dana）与英国吉凯恩公司（GKN）签署协议，将合并GKN的动力传动系统业务，交易总作价35亿美元
QCOM/AVGO 博通就拟收购高通一事致函美国国会，做出三点承诺：公司致力于令美国成为5G全球领导者；将设立15亿美元基金培训美国本土技术人员；绝不向别国企业出售任何涉及国家安全的关键资产
DIS 在今日的年度股东大会上，迪士尼股东投票反对给予公司CEO鲍勃·伊格尔(Bob Iger)4850万美元的年薪和1亿美元的股权。这笔薪水和股权奖励与迪士尼完成收购21世纪福克斯资产有关
BA 波音董事长兼首席执行官Dennis Muilenburg对路透表示，波音有“足够的现金实力”进行收购，例如与巴西飞机制造商Embaer拟议的并购交易。 Muilenburg表示，波音在与Embaer的谈判中取得了进展，并且正在寻求多种方式来构建这笔交易
CHK 美国第二大天然气生产公司切萨皮克能源正与 Tellurian洽谈出售其在路易斯安那州的油田，该油田价值约20亿美元
AMZN 亚马逊、伯克希尔哈撒韦、摩根大通组建的医疗保健公司正在寻觅首席执行官人选
ZTO 中通快递第四财季每ADS盈利0.26美元；第四财季营收6.657亿美元，市场预期6.397亿美元

【日程】
数据讲话日程
21:30 2月非农就业人口变动预期19.00 前值20.00
21:30 2月失业率预期4.00% 前值4.10%
23:00 1月批发库存环比终值前值0.70%
2:00 3月9日当周总钻井数前值981台

财报日程
3月8日盘后
AREX BOLD BOOM CALA CDXS CERS CHUY CISN COO CRSP DRNA ERA FIZZ FNKO FNSR GCAP INSY KMG LOCO MMI MRVL OTIC PAY PDLI PRSC REGI TPIC UMH UNFI UPLD VICI YEXT ZTO
3月9日盘前
AMWD BIG PRTY

拆股日程
无

除息日程
CASH CRI DK DNKN ECC FDX FIX FNBG GROW ITT JRVR KSU LGI RCI RICK RLGY SCG SHOO SR STNG TRTN