美股2018年3月8日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
GM 通用汽车CEO Mary Barra表示，将扩大雪佛兰Bolt电动汽车的生产，从而朝全自动未来迈进此外，据华尔街日报称，Mary Barra正在推动对电动汽车新一轮的税收减免
RDS.A 壳牌高管称，特朗普既定的钢铁关税计划可能会影响到墨西哥湾离岸项目审批
SNAP 据Cheddar的报告称，Snap正在为迄今为止最大的裁员计划做准备将裁撤大约100名工程师，在工程部门占比将近10%
XOM 埃克森美孚宣布大幅增加支出以提振产量，计划到2025年将产量提高三倍，预计今年的资本项目支出将为240亿美元，明年为280亿美元，2023-2025年平均为300亿美元
COST 好市多第二财季经调整EPS和营收均超市场预期第二财季同店销售总额增长10.5%，市场预期增长8%
CZR 凯撒娱乐第四财季EPS 2.48美元；净营收19亿美元第四财季经调整EBITDA 4.91亿美元
MOMO 杰富瑞上调陌陌股票目标价至48美元，此前为45美元；评级为买入

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:COLL EYES PCMI CMTL CZR THO WYNN(公布CEO上任首月运营数据正面财务数据) CLDX REVG BKCC OKTA WUBA
新闻影响:
RCII 宣布公司的重组计划将对总部裁员约250个职位，预计裁员将节约年度开支月2800万美元，预计重组计划将总计减少年度开支6500-8500万美元，并再次重申董事会正在对公司和资产进行战略目标评估进程
DVN 宣布上调季度分红，由原每股$0.06上调至$0.08，同时宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目，同时宣布达成协议以5.53亿美元的价格出售公司在Barneet页岩区南部的资产
WGO 受THO财报影响

盘后下跌股票
财报财测影响:MEET ZAGG(同时宣布Randy Hales将从董事会主席兼CEO的职位退休) HDSN VKTX(预计在今年下半年公布VK2809用于治疗脂肪肝和高胆固醇血的临床第二阶段试验研究结果) ERII FNV COST
新闻影响:
CKPT 宣布有意公开承销增发流通股
GWRE 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开成效增发2亿美元流通股和3亿美元优先可转换票据

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RWLK +18.2%, EYES +15.1%, COLL +11.5%, RCII +11.1%, CMTL +7.7%,CZR +7.2%, SSI +6.3%, NAV +6%, CTMX +4.7%, XENE +4.7%, WYNN+3.8%, THO +3.7%, WUBA +3.6%, BURL +3.4%, DVN +2.4%, REVG+2.4%, PCMI +2.4%, IGT +2.4%, HRTG +2.3%, BKCC +2.2%, TECD +2.2%,CLDX +2%, WGO +1.8%, OKTA +1.2%, WTTR +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
VBLT -55.9%, ZAGG -11.6%, MEET -10.3%, CRVS -8.6%, CKPT -7.5%,HDSN -6%, VKTX -3.3%, ERII -3.3%, GWRE -2.5%, TRNC -2.2%, CRY -2%,FNV -1.8%, WRD -1.7%, VSLR -1.7%, COST -1.3%, FMI -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
COLL PCMI EYES BURL OCUL SSI SHLO CMTL CZR IGT CTMX XENE(XENE宣布与TEVA达成共识终止双方的专利许可和合作研发协议) WYNN(公布CEO上任首月运营数据正面财务数据) THO WUBA RVLT GNE PGNX REVG HRTG OKTA BKCC CLDX LB() WTTR MTN
并购新闻影响:
ESRX 信诺集团(CI)将收购快捷药方(ESRX)，交易总价670亿美元。信诺计划以每股48.75美元外加0.2434股自身股份换取1股快捷药方股份
BBRG 宣布GP投资公司关联方Spice私募宣布以每股$4.05的现金价格收购BBRG
其他新闻
RWLK Timwell Corporation宣布以每股$1.25的价格对RWLK进行2千万美元投资
WGO 受THO财报影响
DVN 宣布上调季度分红，由原每股$0.06上调至$0.08，同时宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目，同时宣布达成协议以5.53亿美元的价格出售公司在Barneet页岩区南部的资产
MDRX 对近期市场对公司在新加坡业务的不准确描述进行公开回应，并公布详情
LVS 受WYNN/CZR财报影响
评级上调影响:
MCHP WEN BHGE PH WLL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MEET ZAGG(同时宣布Randy Hales将从董事会主席兼CEO的职位退休) HDSN TECD KR FMSA ERII NIHD TRNC CRY FNV WRD VKTX(预计在今年下半年公布VK2809用于治疗脂肪肝和高胆固醇血的临床第二阶段试验研究结果) VSLR FMI DVAX FGP
并购新闻影响:
CI 信诺集团(CI)将收购快捷药方(ESRX)，交易总价670亿美元。信诺计划以每股48.75美元外加0.2434股自身股份换取1股快捷药方股份
其他新闻
VBLT 公布VB-111用于治疗复发恶性胶质瘤的临床第三阶段试验摘要报告，根据实验数据药物没有实现预定的整体存活率主要实验终点
CRVS 宣布公开承销增发5千万美元流通股
CKPT 宣布有意公开承销增发流通股
GWRE 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开成效增发2亿美元流通股和3亿美元优先可转换票据
CLSD 宣布以每股$13.00的价格公开增发653.8万股流通股
评级下调影响:
CF OAS

【经济数据】
美国3月3日当周首次申请失业救济人数 23.1万，预期 22万，前值 21万
美国2月24日当周续请失业救济人数 187万，预期 191.9万，前值 193.1万修正为193.4万

波罗的海干散货指数上升0.5%，报1197点

美国2月挑战者企业裁员人数同比 -4.3%，前值 -2.8%

【财报】
COST 好市多第二财季经调整EPS 1.59美元，市场预期1.49美元。第二财季营收330亿美元，市场预期327.5亿美元。第二财季同店销售总额增长10.5%，市场预期增长8%
CZR 凯撒娱乐第四财季EPS 2.48美元。第四财季净营收19亿美元。第四财季经调整EBITDA 4.91亿美元

【媒体头条】
据CNBC报道，美国国会众议院107名共和党人致函总统特朗普：表示反对大范围实施关税计划，呼吁特朗普只针对那些“糟糕的贸易伙伴”
据华尔街日报报道，美国总统特朗普周四(3月8日)当地时间15:30(北京时间周五04:30)将签署关于钢铁和铝进口的关税方案
AMZN 据路透社报道亚马逊计划在巴西直销电子产品，受影响个股和ETF包括:EWZ MELI

【公司披露内容】
AMSC Thomas A. Satterfield Jr.披露被动股权比例达5%
CLR 董事会主席兼CEO披露于3月5日新购入2.6万股，总价约130万美元
PRGO CEO披露于3月5日购入7500股，总价约61.4万美元
GTE 高管披露于3月6日购入15万股，总价约38.4万美元
VERU CEO披露于3月7日购入2万股，总价约3.3万美元，持股超10%股东兼高管披露于3月7日购入2.4万股，总价约3.9万美元
PFE EVP披露于3月6日出售42393股，总价约150万美元
HII CFO披露于3月6日出售2857股，总价约74.38万美元
AEO 公布财报，同时宣布上调季度分红10%
BHE 宣布发布每股$0.15的季度分红，同时宣布增加回购规模至2.5亿美元
CL 宣布上调季度分红，由原每股$0.40上调至$0.42
DVN 宣布上调季度分红，由原每股$0.06上调至$0.08，同时宣布董事会通过新一轮10亿美元的回购项目，同时宣布达成协议以5.53亿美元的价格出售公司在Barneet页岩区南部的资产
HMN 宣布上调季度分红，由原每股$0.275上调至$0.285
AKAM 公布公司创造价值的举措，并于股东激进投资人Elliott资产管理达成合作协议，同时董事会通过4.17亿美元的回购项目
ERII 宣布董事会通过新一轮1千万美元的回购项目
GTE 宣布获得多伦多证券交易所批准进行常规发行人招标作业
HES 宣布董事会同通过新一轮截至2018年末的10亿美元流通股回购项目
LB 公布新一轮2.5亿美元的回购项目
LYG 公布新一轮最高10亿英镑的普通股回购计划
LSCC 宣布与持股6.2%股东Lion Point达成候选人提名和股权静止限制协议
MLNX 持股10.6%股东Starboard资本向股东发布公开信，称公司需要采取大量举措增加公司的股东长期权益
MDRX 对近期市场对公司在新加坡业务的不准确描述进行公开回应，并公布详情
MELI 宣布与数家及内容机构正在进行看涨期权交易协商

【医药股新闻】
ADMP 宣布发表Annals用于过敏、哮喘和免疫疗法的最新研究结果
AGLE 宣布AEB1102用于治疗眼色素层和皮肤黑色素瘤的临床第一阶段首名应试对象开始用要，预计在今年四季度公布实验摘要数据
ARGS 公布财报，截至去年12月31日的现金和现金等价物总额约为1520万美元，预计现金充分支持至2018年末的运营
BMRA 宣布公司的结直肠癌筛查测试获得墨西哥监管通过，同时宣布选择DNA生物制药为墨西哥EZ检测产品的独家分销商
CLBS 公布CLBS03用于治疗近期确诊的一型糖尿病的临床第二阶段随机双盲试验研究结果
CLVS 宣布公司的高剂量rucaparib camsylate配方获得专利使用费
CTIC 公布财报，并预计在二季度如期公布pacritinib的临床试验研究最新数据和PIXUVRI临床第三阶段的摘要报告
GSK 宣布欧盟EMA通过Relvar Ellipta的产品说明变更，将治疗哮喘纳入适用范围
IDXG 宣布公司的两项甲状腺测试ThyGenX和ThyraMIR获得蓝十字蓝盾纳入医保报销名录
IMRN 公布IMM-124E用于治疗非酒精性脂肪肝的临床第二阶段试验的摘要报告，根据数据药物显著降低非酒精性脂肪肝患者的血清LPS水平
LLY 宣布与欧洲糖尿病研究基金和JDRF达成协议延长各方在一型糖尿病药物的合作项目至2020年
MRK 宣布与Eisai达成全球战略合作伙伴关系，将在LENVIMA/KEYTRUDA的临床项目上进行全面的战略合作
PBYI 宣布欧盟EMA对PBYI发出通知，请求对早前旗下人用药品委员会对EMAneratinib用于治疗早期HER-2阳性乳腺癌的上市学科申请做出的负面评价重新审核
QTRX 宣布公司的单分子机型HIV感染测试技术实现测试敏感度增强
SNY 宣布与Evotec AG进行排他协商，有意在法国里昂附近共同创建新的研发研究平台并加速感染疾病疗法的研发
VBLT 公布VB-111用于治疗复发恶性胶质瘤的临床第三阶段试验摘要报告，根据实验数据药物没有实现预定的整体存活率主要实验终点
VTKX 公布财报，并预计在今年下半年公布VK2809用于治疗脂肪肝和高胆固醇血的临床第二阶段试验研究结果
XENE/TEVA XENE宣布与TEVA达成共识终止双方的专利许可和合作研发协议

【个股运营】
AAPL 苹果发布关于2017年1月1日至12月31日的冲突性材料报告
GOL 公布2月里程数据，离港量同比增长1.1%
LUV 公布二月里程数据，主要航线客运里程同比增长3.5%，运能同比增长1.0%
SKYW 公布二月里程数据，轮挡飞行时数为13.5万，同比下滑1.6%
UAL 美联航取消了美国东北部逾400次航班
RCII 宣布公司的重组计划将对总部裁员约250个职位，预计裁员将节约年度开支月2800万美元，预计重组计划将总计减少年度开支6500-8500万美元，并再次重申董事会正在对公司和资产进行战略目标评估进程
BKE 公布2月同店销售数据，净销售额同比下滑5.3%
CATO 公布3月同店销售数据，同步下滑5%
ITG 公布2月全美交易数据为27亿股，日均成交量为1.44亿股，前一个月分别为28亿股和1.32亿股，去年同期为29亿股和1.54亿股
LB 公布3月同店销售数据，同比增长3%，3月净销售额为8.539亿美元，同比增长11.5%
PZN 公布截至2月底的资管规模为385亿美元，前一个月为405亿美元
RBA 公布二月拍卖数据，拍卖交易额4.49亿美元，前一个月为5100万美元，去年同期为3.4亿美元
LDOS 宣布获得美国军方2亿美元地理空间需求标准系统混合业务合同，合同期预计为5年
SAP 宣布对公司与南非国企Transnet SOC和Eskom的软件合同调查最终结果，根据调查，合约涉嫌管理层与第三方的不当行为
ALV 宣布与旗下盒子软件公司Zenuity共同选入Geely首款Level3先进驾驶辅助系统的研发和生产合作方
HL 宣布美国钢铁工人工会5114地区分会回绝了HL的罢工和解方案
WD 宣布成立Walker&Dunlop Structured金融公司为全美房地产开发商提供结构性融资服务
UTSI 宣布获得印度电信服务公司Bharat Sanchar Nigam有限公司的大型项目合约
GOLD 公布3月7日与刚果共和国主席就地区矿业代表进行的会面详情
TEUM 宣布发成五年期协议，在墨西哥提供全球云端服务平台和云端连接移动视觉网络服务
OGE/SPWR 宣布双方完成在奥克拉荷马Covinton的太阳能电力项目
STMP 宣布退出亚马逊卖家客户端套装，为卖家提供综合服务方案

【增发新闻】
FE 申请由献售股东通过A类可转换优先股转换增发5900万股流通股
GWRE 申请混合证券暂搁发行，同时宣布公开成效增发2亿美元流通股和3亿美元优先可转换票据
ICE 申请混合证券暂搁发行
IMGN 申请混合证券暂搁发行
SBT 申请混合证券暂搁发行
SSB 申请混合证券暂搁发行
XOMA 申请3亿美元混合证券暂搁发行
ARES 宣布以每股$22.00的价格增发1500万股流通股，其中1千万股由献售股东增发
CKPT 宣布有意以每股$4.35的价格公开承销增发460万股流通股
CLSD 宣布以每股$13.00的价格公开增发653.8万股流通股
CRVS 宣布公开承销增发5千万美元流通股
SEII 宣布完成以每股$3.68的价格定向增发6.96万股流通股
AIZ 宣布以每股$100.00的价格公开增发250万股6.50%的D类强制可转换优先股
JCP 宣布定向发行3.5亿美元优先担保次级本票
OMF 宣布发行最高5亿美元的优先票据，2025年到期
TEVA 宣布超额发行45亿美元优先票据

【盘前并购新闻】
PCTY 宣布收购BeneFLEX HR Resources，收购细节未披露
REIS 宣布公司进行战略目标评估进程，考虑出售公司或进行业务合并
BBU 宣布早前达成的收购Carillion在英国的设施管理合同资产收购协议，因部分完成收购条件未实现而终止
YY 欢聚时代公告称，旗下虎牙直播获得约4.616亿美元的腾讯战略投资；腾讯亦获得在未来两至三年以公平价值收购不超过50.1%投票权的虎牙股份
SNAP/AAPL 据名利场杂志报道，文章称苹果可能收购SNAP
QCOM/AVGO 博通援引高通副总裁相关报道，并称报道表明高通长期与中国保持合作关系并推进中国科技发展。此前美国政府多个部门反对博通收购高通的交易，称可能导致中国在关键的5G技术上超过美国
SEII 宣布全资子公司EC科技达成协议收购Weying Mtel有限公司不低于51%的股权
RWLK Timwell Corporation宣布以每股$1.25的价格对RWLK进行2千万美元投资
XRX 公司向股东发布公开信，强调公司对与富士胶片公司的业务合并的信心，认为合并将显著提高公司的收益，并预计并购完成发布总计25亿美元的特殊现金红利，折合每股$9.80
OR 宣布与Victoria Gold达成风险投资协议，以9800万加元的价格收购加拿大Eagle金矿项目Dublin Gulch地块的5%净开采权益金资产
ESRX/CI 信诺集团(CI)将收购快捷药方(ESRX)，交易总价670亿美元。信诺计划以每股48.75美元外加0.2434股自身股份换取1股快捷药方股份
LIVN 宣布拆分出售公司的心血管脉搏管理业务分布，买家未MicroPort科学公司
BBRG 宣布GP投资公司关联方Spice私募宣布以每股$4.05的现金价格收购BBRG
A 宣布以2.5亿美元现金的价格收购私企Advanced Analytical科技公司
EGN 激进投资人Elliot资产管理称支持EGN的战略目标评估进程
DVN 宣布达成协议以5.53亿美元的价格出售公司在Barneet页岩区南部的资产

【其他个股新闻】
QCOM/AVGO 博通援引高通副总裁相关报道，并称报道表明高通长期与中国保持合作关系并推进中国科技发展。此前美国政府多个部门反对博通收购高通的交易，称可能导致中国在关键的5G技术上超过美国
CI/ESRX 信诺集团将收购快捷药方，交易总价670亿美元，包括约150亿美元的快捷药方债务。信诺计划以每股48.75美元外加0.2434股合并后公司的股份换取1股快捷药方股份
TSLA 特斯拉新款电动卡车Semi首次上路送货，将内华达州Gigafactory工厂生产的电池组运至加州弗里蒙特的特斯拉电动汽车生产厂。Semi卡车真正投入量产预计要等到2019年，交货时间或推迟到2020年
AAPL 新浪援引韩媒消息称，苹果公司计划在2019年推出的OLED版iPhone中取消当前iPhone X的“刘海”式屏幕设计。如果这样，屏幕正面就没有空间来容纳听筒或前置摄像头。另外，苹果还要保留Face ID面部识别功能
COST 好市多第二财季经调整EPS和营收均超市场预期。第二财季同店销售总额增长10.5%，市场预期增长8%
CZR 凯撒娱乐第四财季EPS 2.48美元；净营收19亿美元。第四财季经调整EBITDA 4.91亿美元
BABA 据彭博报道，雷诺3月7日晚宣布深化与阿里巴巴的合作关系以促进在中国市场的销售
YY 欢聚时代公告称，旗下虎牙直播获得约4.616亿美元的腾讯战略投资；腾讯亦获得在未来两至三年以公平价值收购不超过50.1%投票权的虎牙股份

【日程】
数据讲话日程
20:30 2月挑战者企业裁员人数同比 前值-2.80%
21:30 3月3日当周首次申请失业救济人数 预期 前值
23:30 3月2日当周EIA天然气库存 前值-780亿立方英尺
1:00 四季度家庭净值变动 前值17420.00亿美元

财报日程
3月7日盘后
AGRX ANW BKCC BREW CMTL COLL COST CRY CZR ERA ERII EVOK EYES FMI FNV GMRE HDSN HRTG MEET NNBR NSTG OKTA OSTK PQ REVG RSO RST SFS THO TOCA VSLR WG WRD WTTR WUBA
3月8日盘前
AEO AGEN AQMS AUPH AVDL BIOS BITA BOLD CBK CECE CMD CRIS CXRX DESP DFRG ERJ ETM EVEP FCEL FGP FIZZ FLY FMSA GCO GHDX GLP GNMX HOV IGT INAP INSW JKS KR MTN NGS OCUL ORN PGNX PLCE PRTY RVLT RWLK SHLD SHLO SNSS SPNS TECD TPB TTPH
3月8日盘中
MDXG
3月8日盘后
ANAB AREX AUTO BOOM CARA CASC CDXS CERS CHUY COGT COO CRSP FNSR GCAP INSY KONA LMNR LOCO MMI MRVL MYRG OMED OREX OTIC PAY PDLI POLA PRSC PRTS REGI SKIS TPIC UMH UNFI UPLD VIVE VVUS WOW XXII YEXT ZAGG ZTO
3月9日盘前
AMWD BKE JNCE MCF
3月9日盘后
CDNA

拆股日程
ATMO 50股合1股
LQWC 200股合1股
TRKK 150股合1股

除息日程
ACET ADP AGR AMSF ANF ANTM AUBN BBL BDX BGC BHP BPTJ CBFV CBS CBS.A CBSH CCOI CME CNO COLM DKS EAT FBSS FDUS FFNW FGP FHN G GFI GLPI GM GPC HBM ICBK IPHS IR KFRC KHC KIO KMB LAD LPLA MANT MBWM MFSF MGA MGM MGPI NTRS OC OMC OXY PPL RF SAMG SEMG SHPG TEX TGNA TILE TPL TPR TRV TU UBCP BSI UMBF UNF UNH VFC WHG WING WM WMB WMT WR WSBC WSBF

IPO日程
3月8日
纳斯达克
BTAI 承销股数500万股 超额承销545万股 定价区间$11.00-$13.00 定价$11.00
简介:BTAI是一家研发治疗神经系统疾病和癌症新药的生物制药公司