美股2018年3月7日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
QCOM/AVGO 据CNBC报道，博通收购高通的交易处于严重的危险境地，甚至可能会放弃并购计划，然后在稍后卷土重来。此前，博通称，正密切配合美国外资投资委员会(CFIUS)的调查
QCOM 据道琼斯新闻报道称，高通和华为正磋商和解专利权之争
ADSK Autodesk第四财季经调整每股亏损9美分，但好于市场预期。第四财季净营收5.54亿美元，也好于市场预期
ROST 罗斯百货第四财季EPS 1.19美元，超市场预期。第四财季销售额也超过市场预期。罗斯百货预期第一财季EPS 1.03-1.07美元，市场预期99美分
FOX 21世纪福克斯计划在三年内将广告时间缩减至每小时2分钟
AMZN 亚马逊认购了第一部动画系列《Undone》。《Undone》将在明年首映
FB 黑莓起诉Facebook专利侵权。而Facebook表示，将与黑莓就信息传递技术提出的专利诉讼抗辩
CVS 美国第二大连锁药店运营商CVS宣布计划发行价值440亿美元的债券，以帮助其支付收购医疗保险公司安泰(Aetna)所需高达690亿美元的费用

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:MED ADSK HRB KFY BOJA PFMT TTPH PTCT
新闻影响:
FORM FORM将取代CCC成为标普小盘股600成分股，3月12日盘前生效
CLSD 宣布公开承销增发7500万美元流通股
EVHC 据彭博新闻报道，UNH有兴趣收购EVHC的动产部门
PENN 董事会主席兼COO披露购入1.05万股，总价约27.43万美元

盘后下跌股票
财报财测影响:AVAV RUN CVNA SPPI TRXC ABM TTOO(同时宣布与FDA进一步就T2Bacteria Panel的上市许可申请进行正面且有成效的协商，预计上市许可将在今年二季度获批) ROST(同时宣布上调季度分红14%，同时宣布增加回购规模至10.75亿美元) EDIT URBN
新闻影响:
ANTH 申请1亿美元混合证券暂搁发行
MDLZ 受大宗交易价格影响
BRS 受大宗交易价格影响
TLND 宣布公开承销增发391.6万股美国存托股
ANF 受URBN财报影响，ANF今天盘前财报
ATH 宣布由献售股东二次增发A类流通股
PK 宣布由献售股东以每股$25.75的价格超额增发3450万股流通股，原发行规模为3295万股
DUK 宣布公开增发1850万股流通股
TJX 受ROST财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
MED +11.6%, ADSK +8.5%, BOJA +7.6%, MOMO +6.9%, FORM +6.3%,ZFGN +5.2%, PFMT +4.8%, HRB +4.8%, TTPH +4.7%, PTCT +4.3%, HCI+4.1%, BXG +4%, NCS +2.5%, CLSD +2.2%, KFY +2.1%, CENX +1.6%, X+1.3%, GWRE +0.9%, AKS +0.7%, CASA +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
CVNA -14.3%, CYRX -11.5%, AVAV -9.6%, SPPI -8%, EDIT -7.8%, TTOO-7.1%, ABM -6.8%, ROST -5.6%, RIGL -4.9%, RAVN -4.9%, TRXC -4.8%,URBN -4.8%, MDLZ -3.8%, RUN -3.6%, ANTH -3.4%, BRS -2.7%, TLND-2.6%, ANF -2.1%, DUK -1.8%, KDMN -1.6%, ATH -1.4%, PRMW -1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MED ADSK TRVN BOJA MOMO ANF ZFGN(同时宣布ZGN-1061用于治疗二型糖尿病的临床第二阶段理论验证试验获得正面初步实验数据) PFMT HRB TTPH PTCT HCI BXG NCS KFY GWRE SHIP
部分金属采矿股受关税贸易战再次升温影响盘前跳空上涨:
X AKS NUE CENX STLD
其他新闻
APTO 宣布与OHM肿瘤治疗公司达成有关AP-581的全球独家专利协议，根据协议APTO将获得包括里程碑奖金和首期款项在内的最高1.25亿美元收益
FORM FORM将取代CCC成为标普小盘股600成分股，3月12日盘前生效
CLSD 宣布公开承销增发7500万美元流通股
评级上调影响:
VOD

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CVNA CYRX DLTR AVAV(同时宣布获得某中东国家总价4450万美元的Mantis i45感应器合同) TRXC SPPI TTOO(同时宣布与FDA进一步就T2Bacteria Panel的上市许可申请进行正面且有成效的协商，预计上市许可将在今年二季度获批) ABM ROST() RIGL RAVN RUN EDIT URBN KDMN PRMW NOAH PLUG
其他新闻
ANTH 申请1亿美元混合证券暂搁发行
MERC 公布公司在北美自贸协定下提起的诉讼判决，法庭认为自己对部分诉讼缺乏足够的管辖权进行裁定
WTW 欧普拉宣布行权出售部分持股，根据协议今年将不会再出售持股，持股规模保持不低于现持股的75%
MDLZ 受大宗交易价格影响
BRS 受大宗交易价格影响
TLND 宣布公开承销增发391.6万股美国存托股
TSM 据日经亚洲报道，GlobalFoundries向中国监管部门提起调查TSM涉嫌垄断的请求
TJX 受ROST财报影响
DUK 宣布以每股$75.00的价格公开增发1850万股流通股
BIIB 欧盟EMA发布通知建议立即暂停BIIB的多发性硬化症药物Zinbryta的销售并召回药品
T 提起申请，有意将对持有的Vrio公司少数股权进行IPO
评级下调影响:
BGS CHK NFLX IP GOGO

【经济数据】
美国四季度非农生产力终值 0.0%，预期 -0.1%，初值 -0.1%
美国四季度非农单位劳动力成本终值 2.5%，预期 2.1%，初值 2%

美国1月贸易逆差 566亿美元，创2008年10月来新高，预期逆差 550亿美元，前值由逆差 531亿美元修正为逆差 539亿美元

美国2月ADP就业人数+23.5万，预期+20万，前值由+23.4万修正为+24.4万

波罗的海干散货指数下跌1.7%，报1191点

美国3月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 0.3%，前值 2.7%

贝克休斯2月全球钻井数2271座，其中美国钻井数增加32座至969座

美国3月2日当周API原油库存 +566万桶，预期 +300万桶，前值 +93.3万桶
美国3月2日当周API库欣地区原油库存 -79万桶，前值 -127.2万桶
美国3月2日当周API汽油库存 -454万桶，前值 +191.4万桶
美国3月2日当周API精炼油库存 +149万桶，前值 -143.7万桶

【财报】
NOAH 诺亚财富2017年实现销售净收入28.3亿元人民币，同比增长12.5%；归属于股东的非GAAP净利润8.64亿元人民币，同比增长19.5%
ATHM 汽车之家第四财季经调整每ADS盈利6.53元人民币，预期盈利4.42元人民币；第四财季营收17.5亿元人民币，预期17亿元人民币；公司预计第一财季营收12.2~12.5亿元人民币
MOMO 陌陌第四财季经调整每ADS 盈利0.53美元，市场预期0.47美元；第四财季营收3.86亿美元，市场预期3.82亿美元；公司预计第一财季营收3.87~4.02亿美元，市场预期3.45亿美元
ROST 罗斯百货第四财季EPS 1.19美元，市场预期92美分。第四财季销售额增长5%，市场预期增长3%。罗斯百货预期第一财季EPS 1.03-1.07美元，市场预期99美分

【媒体头条】
据CNBC报道，欧盟建立临时性报复清单应对美国钢铁关税政策，受影响个股包括:SLX AA ARNC
KO 据金融时代报道，KO计划推出酒精饮料
SKM/CG 据路透社报道，SKM将提出28亿美元的价格竞买ADT Caps
NKE/WMT 据彭博新闻报道，NKE和WMT的供应商可能收到关税战影响
TSM 据日经亚洲报道，GlobalFoundries向中国监管部门提起调查TSM涉嫌垄断的请求
PG 据金融时代报道，宝洁称将进一步降低广告开支，受影响个股包括:WPP OMC IPG MDCA TTD

【股指】
FORM/CCC FORM将取代CCC成为标普小盘股600成分股，3月12日盘前生效

【公司披露内容】
OHI 宣布公司旗下tenant、4 West控股进行破产法第十一章破产重组进程，并将对其进行3千万美元债务处理融资授信
FNJN Israel Seed IV减持主动股权比例，由原9.88%减持至8.36%
JHG Dai-ichi Life增持主动股权比例，由原15%增持至16.1%
TLRA Edenbrook资本披露主动股权比例达5.37%
XRF United Investment控股披露被动股权比例达6%
ROST 公布财报，同时宣布上调季度分红14%，同时宣布增加回购规模至10.75亿美元
RDUS 持股超过10%股东Biotech Growth披露于3月2日购入8万股，总价约260万美元
FOLD 持股超过10%股东Perceptive咨询披露购入10万股，总价约140万美元
PENN 董事会主席兼COO披露购入1.05万股，总价约27.43万美元
GEL 董事会主席披露于3月2日购入1.24万股，总价约25万美元
IT EVP披露于3月5日出售5064股，总价约59.85万美元
HRC 宣布上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.20
CASY 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮至2020年的3亿美元回购项目
MITL 宣布董事会通过新一轮最高5%股本的回购项目
NCS 宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的流通股回购项目
SPGI 宣布董事会通过进行10亿美元的加速回购计划，预计在今年三季度完成
GTE 宣布有意在多伦多证券交易所进行常规发行人招标作业
MESO/HTGC MESO宣布与HTGC搭乘年起信贷协议获得7500万美元信贷
WOW 宣布因需要时间对无限留存无形资产计价进行审计延期发布季报和2017年整年年报

【医药股新闻】
ABT 宣布公司的Masters HP 15mm可旋转机械心脏瓣膜用于儿科心脏衰竭获得FDA通过认证
APTO 宣布与OHM肿瘤治疗公司达成有关AP-581的全球独家专利协议，根据协议APTO将获得包括里程碑奖金和首期款项在内的最高1.25亿美元收益
AVXL 公布ANAVEX2-73用于治疗结节硬化复合症的鼠类模型试验最新实验数据，根据数据药物显著改善存活率
BIIB 欧盟EMA发布通知建议立即暂停BIIB的多发性硬化症药物Zinbryta的销售并召回药品
BTX 宣布独立数据安全委员会通过了进行OpRegen临床实验项目的第四部分试验的章程
CFMS 宣布根据最新研究数据表明，使用Conformis iTotal CR膝盖置换术的累积术后调整率为0.5%低于传统膝盖置换手术的1.9%
CSII 宣布根据追踪18个月的临床研究表明LIBERTY 360显著改善病患生活质量并极高降低截肢必要
ESPR 宣布bempedoic acid用于治疗粥样硬化性心血管疾病的临床第三阶段研究获得正面摘要报告，根据数据药物降低粥样硬化几率并表现出安全性和耐药性
GNMX 宣布与Kyowa Hakko Kirin公司签署合作研发儿科罕见孤儿病症的单克隆抗体的选择权协议
IBIO 宣布扩大cGMP融合蛋白的产能
LGND 宣布与Roivant科学达成全球专利许可协议，允许Roivan对LGND的专利胰高血糖素受体抗结剂药物LGD-6972进行研发销售
NVS 宣布公司设立两项新的基因疗法项目
OFIX 宣布公司的新一代PhysioStim骨骼生长模拟系统获得FDA和欧盟CE标志认证
OXFD 宣布公司的Imugen Babesia microti AFIA和NAT测试获得FDA批准通过
PTGX 宣布PTGT-300用于治疗乙型地中海贫血获得FDA孤儿药地位认证
SGEN 宣布SGN-CD48A用于治疗多发性骨髓瘤的临床第一阶段试验首名应试对象开始用药
SMMT 宣布重新开放公司杜氏肌营养不良症临床项目第二阶段试验的招募，扩大试验规模
SYK 宣布3D打印体内腰椎融合术用户Tritanium TL后曲腰椎笼获得FDA通过认证
PRGO 宣布Mucinex DM Maximum Strength等价OTC药物获得FDA最终通过
RARE 宣布DTX301的临床第一阶段1/2试验获得正面长期安全有效性实验数据
RSLS 宣布与美国国防部医疗中心达成政府采购协议，为其提供ReShape Balloon和ReShape vBloc产品
TOCA 宣布Toca511和Toca FC用于治疗神经胶质瘤获得欧盟EMA孤儿药地位认证
TRVN 公布四季度财报，同时披露收到FDA通知将在处方药付费法生效日11月2日前与TRVN进行有关OLINVO的注册新药申请相关的会面
TTOO 宣布与FDA进一步就T2Bacteria Panel的上市许可申请进行正面且有成效的协商，预计上市许可将在今年二季度获批
VTGN 宣布公司的AV-101用于治疗抑郁症的专利获得专利使用费
VXRT 宣布公司的专利联胺生产技术获得专利使用费
WCG 宣布公司被选为美国国家公共服务部医疗测试部门的社区医疗保健服务供应商
WST 宣布与HealthPrize科技公司续约战略合作协议，为生物科学公司提供医疗保健方案服务
ZFGN 宣布ZGN-1061用于治疗二型糖尿病的临床第二阶段理论验证试验获得正面初步实验数据

【个股运营】
AMZN 宣布计划在密苏里St. Peters创建该地区首个配送中心，将为当地创造1500个全职岗位，该配售中心将使用亚马逊机器人技术
BB 宣布与瑞士电子产品制造商Punkt Tronics AG达成技术品牌授权协议，将BlackBerry Secure品牌和技术授权Punkt使用
TSM 据日经亚洲报道，GlobalFoundries向中国监管部门提起调查TSM涉嫌垄断的请求
X 宣布复产位于伊利诺斯Granite市的两条高炉和钢材生产线
PG 据金融时代报道，宝洁称将进一步降低广告开支，受影响个股包括:WPP OMC IPG MDCA TTD
SO 公布公司财务受税改和新劳动法的影响详情，其中佐治亚州公共服务委员会的VAogtle核能扩展项目将获得1.3亿美元的减税，营业税预计减少3.3亿美元，并预计至2019年获得7亿美元减税，合计约12亿美元
ASR 公布二月里程数据，总客流量同比增长1.5%
HA 公布二月里程数据，主要航线客运里程同比增长7.4%，运能同比增长2.3%，满载率为84.8%
OMAB 公布二月里程数据，总客流量同比增长8.5%，国内客流量同比增长9.1%，国际航线客流量同比增长5.1%
LUK 公布二月客户交易数据，客户交易额环比减少4%，同比增长19%至2390亿美元
BA/HA HA宣布选择787Dreamliner航班座位中长线航程的旗舰机型，以总价28.2亿美元的价格购入10架787-9飞机，合同包含新购10架787航班的选择权
RMNI/ORCL 宣布收到法庭判决需返还近5千万美元给ORCL，RMNI称考虑对这一判决进行上诉
AVAV 宣布获得某中东国家总价4450万美元的Mantis i45感应器合同
MERC 公布公司在北美自贸协定下提起的诉讼判决，法庭认为自己对部分诉讼缺乏足够的管辖权进行裁定
CNI 董事会主席兼CEO称公司将加速推进加拿大西部的谷物生产，并直接增加对公司为单程订单执行的人手和设备
BHGE 公布2月运营总钻井数，为979台，较前个月增加19台
NOK/ORAN Oran中东非公司宣布在7个非洲国家在未来三年使用NOK的单一接入网络和网络管理技术进行4G网络升级
STO 宣布在公司的挪威油田组建综合运营支持中心和钻探运营中心，以增加在该区域的运营收益，预计在2020-2025年增加税前收益20亿美元
GRVY 宣布计划在3月14日在韩国上线M:Eternal Love
ALO 公布公司持股100%的Ana Paula矿区项目的运营数据
PIXY 宣布公司将搭建使用区块链技术的全面人力资源交易的数字化平台
PSMT 公布2月同店销售数据，同比增长4.4%
DE/AGCO 法国竞争委员会宣布完成对DE和AVGO的农机营销实务的调查
HUD 宣布与匹兹堡国际机场续约10年期特许经营权合同
SPAR 宣布与专业车辆制造商Motiv Power Systems达成独家供应协议
IMMR 宣布与Robert Bosch Car Multimedia GmbH达成多年期专利学科协议为Bosch提供专利触觉技术
UQM 宣布获得印度商业汽车制造商Ashok Leyland公司的UQM Power Phase?eDT系统订单

【增发新闻】
ACST 申请5千万美元混合证券暂搁发行
ANTH 申请1亿美元混合证券暂搁发行
CLDC 申请5千万美元混合证券暂搁发行
EEX 申请由献售股东增发700万股流通股
FE 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发3010万股流通股
ATH 宣布由献售股东以每股$49.70的价格二次增发1032万股A类流通股
CLSD 宣布公开承销增发7500万美元流通股
DUK 宣布以每股$75.00的价格公开增发1850万股流通股
PK 宣布由献售股东以每股$25.75的价格超额增发3450万股流通股，原发行规模为3295万股
SCON 宣布以每股$1.265的价格增发158.1万股流通股
TLND 宣布公开承销增发391.6万股美国存托股
SLS 宣布定向发行1070万美元可转换优先股和购入流通股的权证
WTW 欧普拉宣布行权出售部分持股，根据协议今年将不会再出售持股，持股规模保持不低于现持股的75%
AIZ 宣布公开增发250万股D类强制转换优先股
BLL 宣布发行7.5亿美元4.875%的优先票据，2026年到期
WLH 宣布发行3.5亿美元600%的优先票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
ECL 宣布将2015年江海公司并购中获得的磷酸酯组件业务出售给Italmatch化工公司
QCOM/AVGO AVGO发表声明，列出公司收购高通的多项保证承诺详情
AIMC/FTV AIMC宣布与FTV旗下四家运营公司合并成立总价约30亿美元的专业自动化平台
INOV 宣布以12亿美元现金和限制全股份的价格收购ABILITY Network
DAN 据路透社报道，DAN与GKN Plc公司协商将双方的汽车业务合并
TI 宣布董事会通过项目自愿拆分固定接入网络业务
BAYRY/BASFY 拜尔称正与BASFY进行排他协商有意出售公司的蔬菜种子业务
T 提起申请，有意将对持有的Vrio公司少数股权进行IPO
VEON 宣布公司在乌克兰的全资子公司购买1050万美元4G/LTE频段资产
SPGI 宣布以5.5亿美元收购人工智能公司Kensho科技，SPGI将在今天盘前21:30举行电话会议公布详情
EVHC/UNH 据彭博新闻报道，UNH有兴趣收购EVHC的动产部门
SJM 宣布与Conagra Brands达成协议终止双方早前达成的收购Conagra持有的Wesson oil品牌的协议
NEWM 宣布以4750万美元的价格收购Austin American-Statesman机器发行和公司网页资产，预计收购直接增加NEWM现金流
ANDE 宣布成立年产量7千万加仑的生物炼制合资公司

【其他个股新闻】
MON 拜耳正在进行排他性谈判，将蔬菜种子业务出售给巴斯夫 拜耳在声明中表示，通过此举和相关举措，拜耳相信能全面解决欧盟委员会对美国转基因巨头孟山都收购交易的所有忧虑
GS 据路透报道，高盛对部分在伦敦办公的员工下发通知，称在夏初之前需转移至法兰克福
GM/BA 通用汽车和波音股价盘前下跌逾1%，此前，美国总统特朗普的首席经济顾问科恩（Gary Cohn）因钢铁和铝关税意见不同辞职 通用汽车和波音均大量使用金属，因此，钢铁和铝关税可能对它们的业务产生不利影响
NFLX Stifel将奈飞股票评级从“买入”下调为“持有”，理由是近期的涨势 Stifel分析师表示，“我们被奈飞的生意和竞争地位所吸引，但我们也认为奈飞股价涨势短期内超过基本面了 ”
ADSK Autodesk第四财季经调整每股亏损9美分，但好于市场预期 第四财季净营收5.54亿美元，也好于市场预期
ROST 罗斯百货第四财季EPS 1.19美元，超市场预期 第四财季销售额也超过市场预期 罗斯百货预期第一财季EPS 1.03-1.07美元，市场预期99美分
AOBC/BLK 美国户外品牌在给其最大股东贝莱德的一封信中对其安全努力进行了辩护 信中说，“解决问题的办法不是采取一个对我们公司、员工、行业有负面影响，但结果却没有增加公共安全的的政治动机行动 ”
CVS 美国第二大连锁药店运营商CVS宣布计划发行价值440亿美元的债券，以帮助其支付收购医疗保险公司安泰（Aetna）所需高达690亿美元的费用
AMZN 负责Prime全球业务的亚马逊全球副总裁Greg Greeley称将离开亚马逊
MOMO 移动社交网络平台陌陌第四财季经调整每ADS 盈利0.53美元，超过市场预期 第四财季营收也超市场预期 陌陌预计第一财季营收3.87-4.02亿美元，市场预期3.45亿美元
ATHM 汽车之家第四财季经调整每ADS盈利6.53元人民币，超过市场预期 第四季度营收也超市场预期 汽车之家预计第一财季营收12.2-12.5亿元人民币
NOAH 诺亚财富2017年实现销售净收入28.3亿元人民币，同比增长12.5%；归属于股东的非GAAP净利润8.64亿元人民币，同比增长19.5%

【日程】
数据讲话日程
20:00 3月2日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值2.70%
21:00 纽约联储主席Dudley发表讲话
21:00 亚特兰大联储主席Bostic发表讲话
21:15 2月ADP就业人数变动 预期18.80 前值23.40
21:30 四季度非农生产力终值 预期-0.10% 前值-0.10%
21:30 1月贸易帐 预期-524.00亿美元 前值-531.00亿美元
23:30 3月2日当周EIA原油库存 前值301.9万桶
3:00 美联储公布褐皮书
4:00 1月消费信贷变动 预期190.00亿美元 前值184.47亿美元

财报日程
3月6日盘后
ABM ADSK ARA AVAV AVD BBRG BOJA CRME CVNA CYRX EDIT FOGO GWRE HCI HRB IPWR KFY MED NCS NTRA NVTR OOMA PFMT PRMW PTCT REXX RIGL RNGR ROST RUN SOI SPPI TCRD TLGT TTOO URBN YOGA ZGNX ZSAN
3月7日盘前
ANF ATHM BF.B BTE CASY DLTR DS EYE FELP FRTA GOLF INXN MOMO OBE PLUG QHC TRVN
3月7日盘后
AGRX ANW BKCC BREW CMTL COLL COST CRY CZR ERA ERII EVOK EYES FMI FNV GMRE HDSN HRTG MEET NNBR NSTG OKTA OSTK PQ REVG RSO RST SFS THO TOCA VSLR WG WRD WTTR WUBA
3月8日盘前
AEO AGEN AQMS AUPH AVDL BIOS BITA BOLD CBK CECE CMD CRIS CXRX DESP DFRG ERJ ETM EVEP FCEL FGP FIZZ FLY FMSA GCO GHDX GLP GNMX HOV IGT INAP INSW JKS KR MTN NGS OCUL ORN PGNX PLCE PRTY RVLT RWLK SHLD SHLO SNSS SPNS TECD TPB TTPH

拆股日程
RTMVY 1股拆4股

除息日程
ABR CLNC CNI CNK CNS CPLA ESBK EXPE FAF FWRD GBDC GIL GNL HD HRS MDU MNDO NEM NRIM NSP NTRI PEG PTEN RUTH SNR SVBI WRI