美股2018年3月6日盘前分析

【昨日盘中新闻】
BGB 据彭博报道，黑石已经同意，以6.4亿美元卖掉纽约34层的幢摩天大楼5 Bryant Park给纽约一家房地产投资公司，从而发出了该区商业地产交易可能升温的更多信号
QCOM/AVGO 高通声明称，根据美国外资投资委员会(CFIUS)指令，高通将股东大会和董事会选举推迟至少30天。此外，博通有望在高通董事会选举中获得正在寻求的所有六个席位，如果这一结果在最终投票表决时得以维持，博通将有权就其对高通1170亿美元的收购案进行谈判
YY 欢聚时代第四财季营收增长46%，至36.27亿元人民币。欢聚时代预计第一财季营收30-31.5亿元人民币，预计第一财季营收将增长32.3%-39%
TROV Trovagene宣布，在评估用于治疗急性髓系白血病（AML）的PCM-075的临床试验中，第一名患者已经完成了第一周期。在治疗周期的第15天，患者血液中的白血病细胞从40%下降至5%。并且，患者对PCM-075的耐受性良好
FCAU 菲亚特克莱斯勒考虑剥离Magneti Marelli，无意发行新股，将在意大利米兰上市。将由高盛和摩根大通等银行提供顾问服务。在剥离相关资产之后，菲亚特克莱斯勒可能会寻求出售机器人业务部门Comau

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:TNTR ALOG TEDU HAIR NX EGLE YY
新闻影响:
GNCA Cantor Fitzgerald给予GNCA初始评级增持，目标价格$5.00
QDEL 宣布Sofia定点照测荧光免疫检测获得FDA通过认证
TI Elliott资产管理披露新持有TI股份
ADRO ADRO宣布根据与MRK的专利许可协议，ADRO研发的抗CD27抗体临床第一阶段实验进行触发300万美元的研发里程碑奖金
DPZ Baird给予DPZ初始评级表现超过大盘
MU CNBC股评节目正面评论

盘后下跌股票
财报财测影响:FRPT ASNA NLS(同时宣布董事会通过新增1500万美元的回购规模，目前总回购规模为3千万美元) SNDX FATE ANTH STRL
新闻影响:
GLYC 公布GMI-1271组合fludarabine、cytosine arabinoside和idarubicin用于复发难愈急性髓性白血病的临床第三阶段实验随机双盲试验的设计
SCYX 宣布公开承销增发流通股和权证
ARES 宣布增发1500万股流通股，其中1千万股由献售股东增发
UQM 宣布与中国重型卡车集团公司共同向外国投资委员会提出撤销双方并购案的监管审批申请
JWN 宣布公司收到Nordstrom家族提出的每股$50.00的收购意向，并已经回绝该收购意向，独立评估委员会认为收购价格低估了公司价值
CDEV 宣布由献售股东公开承销增发2500万股A类流通股
TRU 宣布公司有意二次增发1988.9万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GNCA +18.4%, TNTR +10.4%, ALOG +10.1%, PQ +9.7%, HAIR +6.3%,BZUN +6%, NX +5.2%, QDEL +5.1%, EGLE +4.8%, YY +4.4%, TI +4.3%,TEDU +3.9%, BTE +2.9%, KLXI +2.4%, HL +1.9%, PARR +1.8%, NVGS+1.8%, GOGO +1.5%, ADRO +1.5%, MU +1.3%, CAG +1.1%, FATE +0.9%,ANAB +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
SCYX -17.2%, GLYC -15.6%, ASNA -15.3%, FRPT -13.5%, ARES -9.1%,NLS -6.7%, UQM -6.2%, SNDX -5.6%, NYRT -3.8%, STRL -2.4%, JWN-2.2%, CDEV -1.7%, GTHX -1.5%, TGT -1.5%, RYI -1%, TRU -0.7%, LOGI-0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BTE TNTR AMRC ALOG TEDU HAIR BZUN NX EGLE PQ YY CARS ANAB KLXI CIEN PARR NVGS LOGI FAST
并购新闻影响:
CAG 联邦贸易委员会对SJM对CAG的收购并购案提出反对，SJM的发言人称对监管裁定表示失望，并称公司坚信收购将对各方有益
其他新闻
QDEL 宣布Sofia定点照测荧光免疫检测获得FDA通过认证
TI Elliott资产管理披露新持有TI股份
MU CNBC股评节目正面评论
HL 宣布获得Ressources Quebe提供的3160万美元贷款投资
BOJA CEO Clfton Rutledge宣布因为个人原因辞职，高管James Kibler将出任临时CEO兼董事会主席
GOGO CEO Michael Small离职，公司任命Oakleigh Thorne为董事会主席兼CEO
ADRO ADRO宣布根据与MRK的专利许可协议，ADRO研发的抗CD27抗体临床第一阶段实验进行触发300万美元的研发里程碑奖金
GSK 宣布Fluarix Trtra流感疫苗用于6-35个月的婴幼儿流感防疫的最新临床数据表明疫苗表现出高效防疫效果
评级上调影响:
GNCA MYL HLF ALB UPS BG NTAP ADM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MRNS ASNA FRPT NLS SNDX FATE TGT STRL BLRX RYI
并购新闻影响:
JWN 宣布公司收到Nordstrom家族提出的每股$50.00的收购意向，并已经回绝该收购意向，独立评估委员会认为收购价格低估了公司价值
其他新闻
GLYC 公布GMI-1271组合fludarabine、cytosine arabinoside和idarubicin用于复发难愈急性髓性白血病的临床第三阶段实验随机双盲试验的设计
SCYX 宣布公开承销增发流通股和权证
ARES 宣布增发1500万股流通股，其中1千万股由献售股东增发
UQM 宣布与中国重型卡车集团公司共同向外国投资委员会提出撤销双方并购案的监管审批申请
NYRT 宣布将进行10股合1股的反向拆股操作，3月15日盘后生效
GTHX 申请增发300万股流通股
CDEV 宣布由献售股东公开承销增发2500万股A类流通股
TRU 宣布公司有意二次增发1988.9万股流通股
评级下调影响:
GRUB CNI SEP

【经济数据】

【财报】
BZUN 宝尊电商财报显示，第四季度总净营收为人民币15.654亿元（约合2.406亿美元），同比增长23.0%；归属宝尊电商普通股股东的净利润为人民币1.466亿元（约合2250万美元），较上年同期增长139.0%
TGT 塔吉特百货第四财季经调整EPS 1.37美元，预期1.38美元；第四财季同店销售增长3.6%，预期增长3.4%
YY 欢聚时代第四财季每ADS盈利1.17美元。第四财季营收增长46%，至36.27亿元人民币。预计第一财季营收30-31.5亿元人民币，预计第一财季营收将增长32.3%-39%

【媒体头条】
彭博新闻文章评论称,Gary Cohn已经组织在周四与特朗普会面寻求特朗普该bain在关税问题的态度，受影响个股包括:X AKS NUE AA ARNC STLD GM F TM CARZ
据华尔街日报报道，文章称对银行投资自营的监管放宽将鼓励银行更多的参与美债和各州政府债的交易，受影响个股包括:MUB C BAC JPM WFC
HOG 据彭博新闻报道，欧盟对服装、威士忌和摩托车的灌水可能定于25%水平

【公司披露内容】
NYRT 宣布将进行10股合1股的反向拆股操作，3月15日盘后生效
CLR CEO披露于3月1-2日购入3.2万股，总价约160万美元
PSEC CEO兼董事会主席披露购入24.2万股，总价约160万美元
FOLD 持股超10%股东Perceptive咨询披露购入10万股，总价约136.9万美元
WAIR 持股超10%股东Makaira合伙披露于3月1-5日购入8.38万股总价约77.6万美元
FTAI 高管披露于3月1-2日购入8万股，总价约52万美元
AGEN Point72资产管理披露被动股权比例达6%
EXAS Lone Pine资本披露被动股权比例达5.3%
TI Elliott资产管理披露新持有TI股份
CCMP 宣布上调季度分红100%至每股$0.40
NEWT 公布财报，同时预测2018年度分红上调至每股$1.70，较去年提高3.7%
KEYS 宣布董事会通过新一轮最高3.5亿美元流通股回购项目
NLS 宣布董事会通过新增1500万美元的回购规模，目前总回购规模为3千万美元
OSIS 宣布董事会通过新一轮最高100万股的回购项目
RMBS 宣布与花旗银行进行加速股份回购计划，回购规模为5千万美元，第一阶段回购规模为310万股
ORM 宣布调整与ZB N.A. dba California Bank&Trust,First Bank和Umpqua Bank的信贷协议，延长信贷到期时间
IDCC 宣布进行公司的重组计划，组建新的一级子公司
KZIA 对公司近期股价异动发表声明称没有尚未披露的内容对股价造成影响

【医药股新闻】
ABBV 宣布泛加拿大肿瘤药评审委员会有条件推荐VENCLEXTA用于治疗慢性淋巴细胞白血病
ADRO/MRK ADRO宣布根据与MRK的专利许可协议，ADRO研发的抗CD27抗体临床第一阶段实验进行触发300万美元的研发里程碑奖金
ALNA 宣布开始进行支持ALLN-177用于治疗长圆形高草酸尿的生物制剂许可申请的首批两项3临床第三阶段试验
AMDA 宣布Valeo C+CsC连同Lumen Interbody Fusion设备获得FDA通过认证
BHVN 宣布rimegepant用于治疗急性偏头痛的临床第三阶段试验的首名应试对象招募成功
BIVV 宣布BIVV009用于治疗冷凝集素病的临床第三阶段试验首名应试患者开始用药
BMY 宣布Opdivo新的疗程设置的补充生物制剂许可获得FDA通过认证
CLBS/SHPG CLBS宣布收购SHPG的全球专利慢性心肌缺血和男纸型心绞痛药，获得该CD34+细胞疗法的全球研发销售权
CLRB 宣布在全球核医学会议上公布CLR124用于治疗脑部肿瘤的临床第一阶段研究结果
CLSD 宣布抗VEGF药物脉络膜上腔用药CLS-TA用于治疗视网膜静脉阻塞引起的黄斑水肿的临床第三阶段试验首名应试对象招募成功
CTXR 宣布调整公司的痔疮药物的类固醇/麻醉配方，使用高效皮质类固醇
DDD 宣布与Onkos Surgical签署4年期客制化手术方案服务合同
EYES 宣布医疗保险管理承包商Palmetto GBA将Argus II视网膜假体系统纳入报销名录
FCSC 宣布FDA批准了FCX-013用于治疗中度至重度局部硬皮病的研发新药申请申请，公司预计在今年三季度进行药物临床第一阶段1/2试验的招募工作
FLXN 公布ZILRETTA用于治疗膝盖关节炎疼痛的三项临床第二阶段2/3试验的最新实验数据
CERN/CRM CERN宣布与CRM达成新的合作协议，扩大公司在人口健康临床管理方面业务使用CRM的医疗保健云端服务技术的范围
GENE 宣布与Omix私募风头达成不绝约束力的意向书共同推进全球最大的测序基因数据库的建设
GILD 公布Biktarvy用于470名HIV感染病毒抑制的成年女性患者的临床第三阶段研究结果
GLYC 公布GMI-1271组合fludarabine、cytosine arabinoside和idarubicin用于复发难愈急性髓性白血病的临床第三阶段实验随机双盲试验的设计
GSK 宣布Fluarix Trtra流感疫苗用于6-35个月的婴幼儿流感防疫的最新临床数据表明疫苗表现出高效防疫效果
HCM 宣布在中国进行epitinib用于治疗表皮生长因子受体基因扩展的脚趾母细胞瘤的临床第一阶段1b/2理论验证试验
IMMP 宣布在美国获得新专利认证
LLY 宣布计划扩大Jardiance用于急性心脏病的临床研究项目
NVS 宣布公司研发药物Xolair被列入新的全球慢性荨麻疹治疗指引的推荐药物
OPNT/TEVA OPNT宣布与Adapt只要共同收到通知，TEVA向FDA提起OPNT和Adapt制药专利药NARCAN基因仿制药的简化注册新药申请
PFE 公布公司与FDA肠胃病咨询委员会预计在3月8日进行有关XELJANZ的临床项目的讨论的简报文件
PFE 宣布在TRUMENBA获得加拿大卫生部通过后，在加拿大上市销售该药物
QDEL 宣布Sofia定点照测荧光免疫检测获得FDA通过认证
SNN 宣布在美国和日本上市销售双十字JOURNEY II XR全膝盖置换手术
TTOO 宣布公司的CARB-X项目获得200万美元的奖金
UNH 宣布将扩大通过零售药房和家庭投递购药的会员提供更大范围的折扣
CNIT 宣布完成在广西玉林的1500块云端办公楼社区云端广告终端的销售
BOOM 宣布公司对GEODynamics持有的专利号为8544563专利挑战获得美国专利上诉委员会批准

【个股运营】
FBI公布二月枪支购买背景调查数据，总调查量为233.3万，环比增长15.4%，同比增长4.4%
AMZN 与旗下全食超市宣布共同在亚特兰大和旧金山地区推出Prime Now会员2小时生鲜到家投递服务
CBOE 公布二月交易数据，日均期权交易总量同比增长43.1%
JWN/URBN JWN宣布与URBN达成合作伙伴关系，在Nordstrom.com和部分Nordstrom门店贩售超过200款URBN的货品，3月19日生效
BIDU 据新浪科技报道，百度近日在内部宣布正式成立“智能生活事业群组(SLG)”，百度集团总裁兼首席运营官陆奇兼任总经理。据介绍，智能生活事业群组由百度“度秘事业部”、百度“硬件生态渠道部”和“Raven Studio工作室”共同组成
NTES 阿里音乐和网易云音乐宣布达成版权互授合作
NOK 宣布推出新一代使用高速连贯数字信号处理器的图像服务引擎
CASH 预计MetaBank的税务季的运营财务数据将于去年一致
CHA 对两会中移动和网络服务提速降费相关内容作出回应，称公司将投入所需资源完成目标
PAC 公布2月里程数据，客流量同比增长12.7%
VLRS 公布2月里程数据，客流量同比增长12%，满载率为82%
BA 宣布获得美国军方2.82亿美元的19 Lot 10 P-8A机组长铅组件采购合同，合同预计在2022年3月完成
BAH/MANT BAH和MANT及多家公司共同获得总价2.04亿美元军方国防研究战略技术办公司合同
LDOS 宣布公司获得美国军方总务署电子通讯研究研发工程中心原型集成和测试部门的战略订单续约合同，合同总价值约2.3亿美元
LMT 宣布获得美国军方8.4亿美元合同合同预计在2024年10月完成
LRAD 宣布获得美国军方LRAD系统订单，总额超过100万美元
NOC 宣布获得最高价格4.75亿美元的美国军方弹道导弹防御系统IDIQ合约
WYY 宣布获得美国国土安全部总部总价超过460万美元的后续战略订单合同
LGIH 公布2月完屋数据，同比增长64%
LOPE 美国高等教育委员会批准了LOPE成为非盈利组织的请求，这将推进LOPE向传统教学机构的转变
CVLT 宣布与MEDITECH控股南非达成新的合作伙伴关系，共同扩大电子医疗档案的数据管理服务合作
WBC 宣布公司与Girteka物流公司达成协议获得目前最大笔运输管理系统服务合同
AKTS 宣布停产首代单晶晶圆片制造工艺，将开始制造适用最高7GHz的手机无线WiFi路由的单晶晶圆片
ETFC 公布二月交易数据，交易量环比增长5%
WPP/MAR MAR宣布选择Publicis作为海外及全球媒体经纪服务方，取代WPP
SKYS 宣布与深圳开发科技的两家全资子公司达成25年期屋顶太阳能项目的能源购买协议
YRIV 宣布向美国金融监管局提起有关公司流通股挂牌交易中出现的违规交易的诉讼
HBB 宣布达成多年期独家分销协议，将营销分销Bartesian品牌产品
LOCO 宣布旗下超过280家餐厅将提供外送服务
WSTC 宣布公司的WDLS和ELS科技无线911定位测试获得令人鼓舞的正面测试数据

【增发新闻】
ALEX 申请混合证券暂搁发行
BLL 申请由献售股东进行混合证券暂搁发行
CBMG 申请由献售股东增发292.7万股流通股
GTHX 申请增发300万股流通股
PSB 申请混合证券暂搁发行
SBAC 申请混合证券暂搁发行
ARES 宣布增发1500万股流通股，其中1千万股由献售股东增发
BOMN 宣布以每股$23.30的价格增发330万股A类流通股，总募集资本约7689万美元
CDEV 宣布由献售股东公开承销增发2500万股A类流通股，总募集资本约4.913亿美元，折合每股$19.652
SCYX 宣布公开承销增发流通股和权证
TRU 宣布公司有意以每股$57.80的价格二次增发1988.9万股流通股
BDC 宣布发行3.5亿欧元优先本票，2028年到期
BLL 宣布公开承销增发优先票据，2026年到期
CNXM 宣布有意发行4亿美元优先票据，2026年到期
WLH 宣布发行3.5亿美元优先票据，2023年到期

【盘前并购新闻】
VCTR 宣布将在四月增加对Cerebellum资本的少数股权投资
NETE 宣布与Bunker资本在双方并购协议谈判失败后决定终止合作关系
CREE 宣布以3.45亿欧元的价格收购Infineo科技公司的无线电频率电力业务相关资产
QCOM/AVGO 高通公告称收到美国财政部致高通、博通的函件，函中表示美国海外投资委员会审查后认为博通对高通的收购尝试可能对美国国家安全构成风险
CHUBA/GTCR GTCR和Sycamore Parters宣布以每股$22.75的现金价格收购CHUBA，总价约11亿美元
CCC 宣布公司于Kuraray的并购案获得外国投资委员会的审批通过
TSG 宣布将公司对CrownBet控股的持股由62%提高至80%，同时CrownBet控股宣布收购William Hill Australia控股公司
ACN 宣布对AR设备企业软件供应商Upskill进行少数股权投资
IP 宣布对Smurfit Kappa提起收购意向，该意向已被回绝
YY 欢聚时代最新财报透露，其旗下游戏直播平台虎牙直播已经向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请文件。未来几个月内，虎牙将向美国证券交易委员会公开提交IPO招股说明书，这意味着虎牙将可能成为国内第一个在美上市的游戏直播公司
CTRP 就携程成为首批入选以CDR(中国存托凭证)方式回归A股市场公司的消息，3月5日，携程投资者关系部相关人士回应称：“我们很高兴能够成为首批被提及的互联网公司之一。携程希望更多用户能在中国资本市场上更便捷地分享携程快速发展的收益。我们对此非常期待。“
AMZN 亚马逊证实，它已收购英国和爱尔兰的云游戏平台GameSparks，并表示将在本月晚些时候召开的游戏开发者大会上展示该公司的服务
EBAY eBay宣布，与中信产业投资基金管理有限公司签署战略合作协议，合资成立橙联股份有限公司，以为高速发展的跨境电商提供一站式的物流服务体系
DB 据彭博新闻报道，德意志银行旗下德意志资产管理(DWS)已接近与一家大型亚洲企业敲定战略投资协议，详情最早将随IPO计划一同在本周日公布
BX 据彭博新闻报道，黑石已经同意，纽约一家房地产投资公司以6.4亿美元收购黑石持有的位于纽约的34层幢摩天大楼5 Bryant Park，从而发出了该区商业地产交易可能升温的更多信号
UQM 宣布与中国重型卡车集团公司共同向外国投资委员会提出撤销双方并购案的监管审批申请
NWSA 宣布与Telstra签署协议将Foxtel和FOX SPORTS Australia业务进行合并，合并预计在18财年四季度完成
SJM/CAG 联邦贸易委员会对SJM对CAG的收购并购案提出反对，SJM的发言人称对监管裁定表示失望，并称公司坚信收购将对各方有益
JWN 宣布公司收到Nordstrom家族提出的每股$50.00的收购意向，并已经回绝该收购意向，独立评估委员会认为收购价格低估了公司价值
HL 宣布获得Ressources Quebe提供的3160万美元贷款投资

【其他个股新闻】
QCOM/AVGO 高通公告称收到美国财政部致高通、博通的函件，函中表示美国海外投资委员会审查后认为博通对高通的收购尝试可能对美国国家安全构成风险
NFLX 匹维托研究将奈飞股票目标价上调至400美元，为全华尔街最高。塔吉特百货第四TGT：塔吉特百货第四财季经调整EPS不及预期，但同店销售增长及净销售额均超预期。塔吉特百货预计第一财季经调整EPS在1.25-1.45美元之间，市场预期1.40美元
AAPL Baird周一重申其对苹果的“跑赢大盘”评级，理由是，尽管智能手机需求低迷，但iPhone的地位和市场份额仍然强劲。此外，Apple Watch 可能会继续获得市场份额
AMZN 亚马逊宣布，将为亚特兰大和旧金山的Prime会员提供至少35美元的免费全食超市（Whole Foods）配送服务。免费配送的货物将在两个小时内送达，额外支付7.99美元则可以在一个小时内送达
C 据金融时报报道，花旗集团正与苏黎世保险和存管信托和结算公司（DTCC）合作，为科技公司开发一套网络安全标准
HOG 哈雷摩托表示，其他国家对其摩托车征收报复性关税将对该公司的销售产生重大影响。欧盟委员会主席容克上周表示，如果美国总统特朗普实时钢铁和铝关税，欧盟将对哈雷摩托征收关税
YY 欢聚时代第四财季营收增长46%，至36.27亿元人民币。欢聚时代预计第一财季营收30-31.5亿元人民币，预计第一财季营收将增长32.3%-39%。此外，欢聚时代最新财报透露，其旗下游戏直播平台虎牙直播已经向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请文件
BABA 英国金融时报的最新评论称， 在2018年，全球媒体和金融分析机构延续了对阿里巴巴业务和资本市场的看好情绪。金融时报在3月5日刊登的题为《全世界都在看好阿里巴巴》的文章中称“买入阿里巴巴是全世界最拥挤的交易区域”
BIDU 据澎湃报道，3月6日，百度宣布正式成立“智能生活事业群组（SLG）”，SLG由百度“度秘事业部”、百度“硬件生态渠道部”和“Raven Studio工作室”共同组成，百度集团总裁兼首席运营官陆奇兼任总经理

【日程】
数据讲话日程
23:00 1月工厂订单环比 预期-0.20% 前值1.70%
23:00 1月耐用品订单环比终值 预期 前值
5:30 3月2日当周API原油库存 前值93.3万桶
8:00 美联储理事Brainard发表讲话

财报日程
3月5日盘后
ADUS ALOG ASNA BCLI DAVE DSGX FATE FRPT NLS NVGS NX RYI SNDX STRL TIS TNTR WMC YY
3月6日盘前
AFI AMRC BZUN CARS CIEN CVGW CVU DCI EARS GMS JW.A KLXI MTLS MYE NAV OBSV TGT
3月6日盘后
ABM ADSK ARA AVAV AVD BBRG BOJA CRME CVNA CYRX EDIT FOGO GWRE HCI HRB IPWR KFY MED NCS NTRA NVTR OOMA PFMT PRMW PTCT REXX RIGL RNGR ROST RUN SOI SPPI TCRD TLGT TTOO URBN YOGA ZGNX ZSAN
3月7日盘前
ANF ATHM BF.B BTE CASY DLTR DS EYE FELP FRTA GOLF INXN MOMO OBE PLUG QHC TRVN

拆股日程
AGII 20股合3股

除息日程
AGII AGO AVY BHBK BLK CLRO EIG FDP FORR GHL HAL KRNY LEA LRCX LUV NLSN NPO NVS PAHC PBIP PCH PJT PX RCL RE REIS RMAX UFCS UIHC