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美股2018年3月5日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MGNX (28.94 +23.36%), VEEV (73.77 +19.85%), ONCE (65.67 +19.36%), ACHN (3.51 +18.78%), NKTR (102.87 +14.81%), SGYP (2.17 +14.21%)
原料: TAHO (4.91 +23.06%)
工业: STB (7.5 +19.43%)
非必需消费品: DDS (87.97 +23.33%), ETSY (25.71 +22.02%)
信息技术: UBNT (67.4 +18.25%), HLIT (3.45 +16.95%)
金融: PHH (10.62 +22.35%), NGHC (23.55 +16.87%)
能源: SWN (4.47 +19.52%), TUSK (28.42 +16.48%)
电信服务: NIHD (1.28 +24.27%), I (4.76 +20.51%)

跌幅前20
医疗保健: AKRX (18.97 -37.02%), PTLA (34.25 -25.25%), ACAD (23.68 -24.87%), PDCO (25.01 -22.47%), VRX (14.88 -20.34%), EGRX (53.63 -19.79%), EXEL (24.08 -18.4%), RDUS (32.92 -18.02%)
原料: ALB (95.02 -19.98%), SQM (47.85 -18.05%)
工业: BW (5.53 -20.09%)
非必需消费品: NTRI (31.45 -24.31%), ODP (2.51 -18.77%)
信息技术: BOX (18.82 -19.3%)
能源: CRC (14.98 -25.95%), HK (5.35 -23.46%), CRZO (14.9 -19.2%)
必需消费品: MNST (54.16 -17.79%)
电信服务: FTR (7.00 -23.08%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CLSD +53.5%, XL +31.8%, KODK +9.5%, TOPS +8.3%, IPI +7.8%, ZYNE+7.5%, AIMT +6.3%, NKTR +4.7%, VEON +4.5%, AKAO +4%, VRX +3.7%,FNSR +2.8%, SODA +2.4%, SBGL +1.9%, USAC +1.8%
今日盘前跳空下跌股票:
SPA -3%, TTM -2.6%, LPNT -2.4%, VIRT -2%, TENX -1.7%, QCOM -1.5%,ECYT -1.4%, FDC -1.2%, BBVA -1.2%, MT -1.2%, ERIC -1.2%, CHL -1.1%,HSBC -0.8%, VALE -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
VCEL ESEA JT INAP
并购新闻影响:
XL AXA集团确认达成协议以每股$57.60的价格收购XL，溢价33%，收购总价约153亿美元
其他新闻
CLSD 宣布脉络膜上腔CLS-TA用于治疗非传染性葡萄膜炎引起的黄斑水肿的临床第三阶段实验获得正面摘要报告
CVRS 宣布公司的CorPath GRX平台technIQ系列成为首款获得FDA通过的自动机器人疗法设备
ONTX 宣布在美国癌症研究学会特殊会议上公布Rigosertib组合Azacitidine用于治疗癌症的临床最新数据
ZYNE 公布ZYN002用于治疗X染色体易损综合症的临床试验成功与FDA进行正面结果的协商会议
AIMT 公布AR101用于治疗花生过敏的临床第三阶段先锋试验结果
VNDA 宣布HETLIOZ用于治疗时区改变睡眠障碍的临床试验表明药物显著改善日间和晚间症状
FNSR FNSR将取代TREE成为标普小盘股600成分股，3月8日盘前生效
AZN 宣布Forxiga的上市许可申请获得欧盟EMA受理
评级上调影响:
IPI EOLS VRX GRPN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
ARQL
并购新闻影响:
SPA 宣布终止与Ultra Electronics的并购协议，并将寻求与商讨过并购的各方协商收购SPA部分或全部股权的可能性
QCOM 高通秘密向美国海外投资委员会提交了对公司收购要约的调查申请，公司将充分配合美国海外投资委员会的调查
。美国海外投资审查委员会要求高通推迟召开年会/选举董事
其他新闻
DEPO 申请3亿美元混合证券暂搁发行
LPTX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
PK 宣布由献售股东增发3295万股流通股
MT 近期增发持续影响
评级下调影响:
BRX LPNT

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨0.25%，报1210点

【财报】
JT 中国金融科技企业融360旗下简普科技财报显示，第四季度，简普科技总营收为5.846亿元人民币(约合8990万美元)，同比增长414%。净亏损1.364亿元人民币(约合2100万美元)，而去年同期净亏损4310万元人民币。基于非美国通用会计准则，净亏损3030万元人民币(约合470万美元)，而去年同期净亏损4220万元人民币，减亏28.2%

【媒体头条】
IHRT 据纽约邮报报道，IHRT的债权人正在协商破产计划的最后细节
据纽约邮报报道，报复性债务规则将增加私募收购的数量，受影响个股包括:CG BX
WMT 据彭博新闻报道，WMT将推出自营餐厅食物
CAT 据路透社报道，CAT将专注受益于一带一路的资产销售
ZBH 据华尔街日报霸道，ZBH考虑出售旗下的牙科业务
AMZN/GOOG 据Business Insider报道，亚马逊将不再出售Nest产品
据路透社报道，分析师称北美的6类客车订单同比增长76%，受影响个股包括:NAV CMI PCAR IYT

【股指】
IPGP/SNI/ALE/NYMT IPGP将取代SNI成为标普500成分股，ALE将取代IPGP成为标普中盘股400成分股，NYMT将取代ALE成为标普小盘股600成分股，3月7日盘前生效
TREE/BIVV/FNSR TREE将取代BIVV成为标普中盘股400成分股，FNSR将取代TREE成为标普小盘股600成分股，3月8日盘前生效
GNL/GNCMA GNL将取代GNCMA成为标普小盘股600成分股，3月9日盘前生效

【公司披露内容】
CCUR 宣布获得纳斯达克批准继续挂牌交易至5月15日，CCUR需向纳斯达克正面公司不是公开壳资源公司，同时董事会通过100万股的回购计划
AIMT Nestle披露主动股权比例达15%
CBG ValueAct减持主动股权比例，由原7.3%减持至5.9%
LC Shanda Media增持主动股权比例，由原20.6%增持至23.4%
MNI Bluestone金融披露被动股权比例达5.1%
PFNX Deerfield增持被动股权比例，由原3.5%增持至5.32%
PSEC CEO披露与2月28日购入26.9万股，总价约178万美元
WPG CEO披露于2月28日购入2.81万股，总价约18.3万美元
BLKB SVP披露于2月28日出售1500股，总价约15.48万美元
BBGI 宣布上调季度分红，由原每股$0.045上调至$0.05
JOUT 宣布上调季度分红20%，由原每股B类股份$0.1091上调至$0.12
MBFI 宣布上调季度分红，由原每股$0.21上调至$0.24
MEOH 宣布董事会通过过了新一轮常规发行人招标作业，将回购取消最高659万股流通股，占流通股本的10%
RCKY 宣布董事会通过新一轮750万美元回购项目
DGX 公司CEO和CFO将行权10b5-1股权协议出售持股
HHS Houston H. Harte重申主动股权比例达10.57%，并向董事会发布公开信，要求董事会对公司运营管理融资问题立即采取行动
NWL 激进投资人持股4%股东Starboard Value向股东发布公开信，对公司在目前管理团队领导下的运营表现提出质疑
HCC 宣布完成对总计3.5亿美元的2024年到期的8.00%优先担保票据赎回的全部许可

【医药股新闻】
AEZS 宣布新泽西地区法庭批准了AEZS因Macrilen?的安全有效性相关的内容对公司现任和前任高管提起的集体诉讼
AIMT 公布AR101用于治疗花生过敏的临床第三阶段先锋试验结果
AZN 宣布Forxiga的上市许可申请获得欧盟EMA受理
CLSD 宣布脉络膜上腔CLS-TA用于治疗非传染性葡萄膜炎引起的黄斑水肿的临床第三阶段实验获得正面摘要报告
CVRS 宣布公司的CorPath GRX平台technIQ系列成为首款获得FDA通过的自动机器人疗法设备
DERM 宣布olumacostat glasaretil用于治疗中度至重度寻常痤疮的临床第三阶段试验没有实现两项首要试验终点
ELGX 宣布Nellix? EndoVascular动脉瘤封闭系统的临床EVAS2 IDE确认研究的首名病患开始进行治疗
EVOK 宣布Gimoti用于治疗女性患者胃轻摊的505注册新要申请获得FDA小企业处方药付费法费用减免项目批准，减免240万美元费用，公司预计将在下季度如期提起Gimoti的注册新药申请
GILD 公布公司研发的TLR7激动剂用于根治HIV的临床最新实验数据，数据支持进行GS-9620和GS-9722的临床研究
GTHX 宣布trilaciclib用于治疗正在进行一类疗法治疗的非小细胞肺癌的临床第二阶段2a试验获得正面实验摘要数据
GTXI 公布enobosarm用于治疗绝经后妇女的压力尿失禁的临床第二阶段理论验证实验的最新实验数据
ITUS 宣布与Serametrix公司签署协议，为Serametrix的免疫监控测试提供Cchesck技术
OFIX 宣布发表对进行前颈椎键盘切除和融合手术后高几率使用假关节的患者使用脉冲电磁治疗的骨骼关节研究结果的最新数据
ONTX 宣布在美国癌症研究学会特殊会议上公布Rigosertib组合Azacitidine用于治疗癌症的临床最新数据
ONTX 宣布与Pint制药达成专利许可协议，共同销售骨髓增生异常综合症药物rigosertib
PTGX 宣布hepcidin mimetic peptide用于治疗乙型地中海贫血获得FDA孤儿药地位认证
RSLS 宣布在临床肠胃病学和肝病学杂志2月刊上发表ReShape Bollon用于治疗肥胖的临床研究有效性研究结果
SBBP 宣布将发表dichlorphenamide用于治疗原发性周期性麻痹的临床第三阶段试验分析的最新发现
SHPG 公布Lanadelumab用于治疗遗传性血管水肿的临床第三阶段研究最新数据
SHPG 宣布在美国上市使用ADVETE治疗A型血友症的myPKFiT套装
SRNE 宣布公司的肝免疫疗法用于治疗转移性癌症的临床第一阶段1b实验的初始实验结果
TROV 宣布PCM-075组合低剂量cytarabine用于治疗急性髓性白血病的首名应试患者的临床第一阶段1b/2试验的第一疗程完成
VNDA 宣布HETLIOZ用于治疗时区改变睡眠障碍的临床试验表明药物显著改善日间和晚间症状
ZYNE 公布ZYN002用于治疗X染色体易损综合症的临床试验成功与FDA进行正面结果的协商会议

【个股运营】
AMZN/JPM 据华尔街日报报道，亚马逊计划面向没有银行账户的年轻用户推出类似活期存款账户的产品，目前正与摩根大通等大型银行进行接触
AAPL 据彭博新闻报道，苹果正在开发消除噪音的耳罩式耳机，计划最早于今年底推出
ABX 宣布Papua New Guinea发电厂在2月26日的地震中受到显著破坏，公司预计灾害将不会影响产量
ICE 公布2月交易数据，日均交易量同比增长5%
FTR 宣布与CWA Local 142地区工会达成1400工人的新薪资合约，3月3日晚上生效
PTEN 公布2018年至今的日均运营总钻井数，日均168台
LTBR 披露公司的核能燃料技术将刊登在核能工程和设计杂志的4月刊上
APC 宣布公司在Golfinho/Atum在岸开发区快项目获得莫桑比克政府批准
CTRP 宣布在Trip.com正式上线公司的汽车租赁服务
DAN 宣布公司将为大众Crafter四驱动面包车提供公司的AdvanTEK M180全轮驱动车轴
CUI 宣布全资子公司北美Orbital Gas系统公司获得某大型能源处理建设公司的210万美元合同
IMMP 宣布公司获得澳大利亚联邦政府创新研发税务优惠政策的68.6万澳元现金退税
AVB 预计截至3月31日的三个月内的租赁收入将同比增长2.3-2.4%
PRKR 宣布Milo在亚马逊和Milo的在线商店milowifi.com上线销售后在walmart.com上上架
BRFS 据路透社报道，巴西最新一轮Weak Flesh调查的主要目标是BRFS

【增发新闻】
BOFI 申请3亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发5千万美元流通股
DEPO 申请3亿美元混合证券暂搁发行
LPTX 申请1亿美元混合证券暂搁发行
PK 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发流通股
RRR 申请混合证券暂搁发行
RMBL 申请由献售股东增发899.3万股B类流通股和购入21.8万股B类流通股的权证
SKT 申请混合证券暂搁发行
TAP 申请混合证券暂搁发行
TBK 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
AAT 宣布达成持续股权增发协议，将市价增发最高2.5亿美元
PK 宣布由献售股东增发3295万股流通股
SMSI 宣布达成证券购买协议,以每股$1.75的价格增发500万美元流通股和权证
HTZ 宣布定向发行5亿欧元优先票据
TVPT 宣布发行6.5亿美元优先担保票据，2026年到期
USAC 有意定向发行7.25亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
OOMA 宣布收购UCaas方案供应商Voxter
EIX 宣布ENGIE North America宣布收购EIX旗下SoCore能源，收购细节未披露
GE 路透援引知情人士消息称，至少有两家中国公司正准备竞标美国通用电气的剩余照明资产，这笔潜在的交易或价值10亿美元。其中一名知情人士称，总部均位于广东的两家照明设备制造商木林森与佛山照明，正在与贷款方商谈，为该资产的潜在收购提供资金
CNC 宣布收购Community Medical集团，收购扩大CNC的护理资产
PATK 宣布完成以1850万美元的价格收购Indiana Marine Products控股
AMED 宣布收购Christian Care Communities在西部肯塔基的10处乡村项目的运营权
CELG/JUNO 塞尔基因(CELG)宣布1月提出的以每股87美元现金代价收购朱诺医疗(JUNO)的收购要约过期
SPA 宣布终止与Ultra Electronics的并购协议，并将寻求与商讨过并购的各方协商收购SPA部分或全部股权的可能性
HTGC 宣布收购Gibraltar Business Capital，收购细节未披露，预计收购直接增加2018年投资收入，并增加10-14%的现金收益
HPP/MAC HPP宣布与MAC成立合资项目对60万平方英尺的Westside Pavilion进行创意办公园区改造
OII 宣布以5千万英镑的价格收购Ecosse Subsea有限公司
BSX 宣布收购英国加拿大服务私企EMcision，收购细节未披露，预计收购直接增加BSX每股收益
AXTA 宣布收购加州Sacrameto的化工制造和分销设施，收购细节未披露
JT 宣布收购某中国数字风险管理技术公司的65%股权
QCOM/AVGO 高通秘密向美国海外投资委员会提交了对公司收购要约的调查申请，公司将充分配合美国海外投资委员会的调查
。美国海外投资审查委员会要求高通推迟召开年会/选举董事
USCR 宣布收购预混制水泥公司Golden Spread Redi-Mix，收购细节未披露
XL AXA集团确认达成协议以每股$57.60的价格收购XL，溢价33%，收购总价约153亿美元
IDT/RFL IDT宣布变更拆分旗下业务Rafael上市的时间表，登记日由2月15日延后至3月13日
HHS 宣布将公司的3Q数字化业务出售给该业务的前任持有人，根据协议HHS将获得500万美元现金和在业务被再次出售前提下的最高500万美元的现金

【其他个股新闻】
AMZN 据华盛顿日报报道，亚马逊正在与摩根大通等银行商谈发布类似于活期存款账户的产品，这些产品将吸引年轻消费者及没有银行账户的客户
CELGZ 塞尔基因（Celgene）宣布1月提出的以每股87美元现金收购朱诺医疗（Juno Therapeutics）的收购要约过期
XL 法国保险公司安盛集团将以每股57.60美元收购XL Group，总价153亿美元。安盛表示收购后将成为行业内领先者
QCOM/AVGO 博通称，高通秘密向美国海外投资委员会提交了对公司收购要约的调查申请，公司将充分配合美国海外投资委员会的调查
GE 路透援引知情人士消息称，至少有两家中国公司正准备竞标美国通用电气的剩余照明资产，这笔潜在的交易或价值10亿美元
AAPL 据彭博报道，苹果正在开发消除噪音的耳罩式耳机，计划最早于今年底推出
NWL 维权投资者Starboard Value在周一发布的公开信中重申了对Newell Brands在其领导层大批辞职后表现不佳的担忧信中写道，“不幸的是，随着董事的大批辞职，公司的经营业绩继续加速恶化 ”
BIDU 据《证券时报》报道，百度董事长李彦宏今日表示，百度下个月会推出“带屏幕的智能音箱”，可以语音控制也可以屏幕显示
JT 360旗下的简普科技财报显示，第四季度简普科技总营收为5.846亿元人民币(约合8990万美元)，同比增长414%。净亏损1.364亿元人民币(约合2100万美元)，而去年同期净亏损4310万元人民币
BILI 3月2日，哔哩哔哩(简称“B站”)向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了上市申请，计划在纽约证券交易所挂牌交易，融资金额4亿美元，股票交易代码为“BILI”

【日程】
数据讲话日程
22:45 2月Markit服务业PMI终值前值55.90
23:00 2月ISM非制造业指数预期58.50 前值59.90
1:00 美国能源信息署EIA发布短期能源展望

财报日程
3月5日盘前
ARQL DXPE
3月5日盘后
ADUS ALOG ASNA BCLI DAVE DSGX FATE FRPT NLS NVGS NX RYI SNDX STRL TIS TNTR WMC YY
3月6日盘前
AFI AMRC BZUN CARS CIEN CVGW CVU DCI EARS GMS JW.A KLXI MTLS MYE NAV OBSV TGT

拆股日程
BLKCF 100股合3股
TR 1股拆2股

除息日程
BBT BRKR CTRN EGOV ES HL KRO LZB NOA ODFL RMCF SSI TEN TR

IPO预告
3月8日
纳斯达克
BTAI 承销股数500万股定价区间$11.00-$13.00
简介:BTAI是一家研发治疗神经系统疾病和癌症新药的生物制药公司