美股2018年3月29日盘前分析

【提醒】3月30日耶稣受难日，美股将休市，今天是本周也是本月最后一个交易日
【昨日盘中新闻汇总】
AAPL JL Warren Capital表示，苹果第一季度iPhone出货量继续低于预期，美国对中国商品征收关税可能会对整个科技行业造成压力，其中包括苹果公司 在这一背景下，苹果是最佳做空目标
GE Melius表示，通用电气股价可能触底了，因为伯克希尔哈撒韦可能随时会持股通用电气
TWTR 摩根大通周三表示，买入推特，因为推特为Facebook的数据问题受到了不公平惩罚 推特的数据和隐私问题和Facebook不一样，推特因数据问题的下跌过头了
WFC 据CNBC报道，富国银行CEO斯隆(Tim Sloan)对银行是否应该与强制零售商断绝业务持怀疑态度
PVH PVH第四财季经调整EPS和营收均超市场预期 PVH预期2018财年全年经调整EPS 9.00-9.10美元，市场预期为8.96美元
VRNT Verint系统第四财季经调整EPS 1.05美元，市场预期为1美元 第四财季经调整营收3.227亿美元，市场预期为3.143亿美元
BILI 哔哩哔哩（B站）首日开盘报9.80美元，低于IPO发行价11.50美元/ADS，后跌幅扩大，与发行价差距一度超过15% 收盘报11.24美元，收跌2.26%
NXP/QCOM 据dealReporter报道，高通试图安排最近两周与中国方面洽谈关于恩智浦交易事宜，但其努力无果而终

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:VRNT PRGS PVH GME
新闻影响:
ARA 宣布因认为目前市场状况不适合增发撤销3月26日提出的增发申请
CJ CJ将取代LITE成为标普小盘股600成分股，4月4日盘前生效
EXC 高盛上调EXC评级至中性
LFIN 连续三天下跌后回调，本周跌幅超过50%
LITE LITE将取代MSCI成为标普中盘股400成分股，4月4日盘前生效

盘后下跌股票
财报财测影响:OXM
新闻影响:
HRTX 宣布公开增发流通股
CLD 摩根大通下调CLD评级由中性下调至减持
OPBK IPO后持续放量
DUK 高盛下调DUK评级由中性下调至卖出
TCO 受大宗交易价格影响

【昨日盘后机构评级】
巴克莱给予ATI/BA/GD/HII/LLL/NOC/SPR/TDG/TXT初始评级增持
Robert W. Baird给予AMH/INVH初始评级表现超过大盘
B. Riley FBR给予ABCD初始评级买入
摩根大通下调CLD评级，由原中性下调至减持
Oppenheimer给予CGEN/IO初始评级表现超过大盘
高盛下调DUK评级，由原中性下调至卖出
高剩上调EXC评级，由原卖出上调至中性
DA Davision给予HELE初始评级买入，目标价格$100
瑞穗给予PPC初始评级买入，目标价格$29

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PSDV +17.8%, TITN +11.1%, ARA +7.9%, VRNT +7.6%, OSTK +6%, MOV+5.4%, PRGS +5.3%, CJ +5.1%, PVH +4%, PTCT +3.4%, LITE +2.9%, EXC+1.6%, SRNE +1.1%, LFIN +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
今日盘前跳空下跌股票:MNOV -14.7%, ACXM -10.9%, HRTX -4.5%, CLD -3.7%, GME -2.4%, ASND-2.2%, OPBK -2%, DUK -1.2%, OXM -1.1%, TCO -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
MOV TITN VRNT PRGS SAIC PVH
其他新闻
PSDV 公布公司与合作伙伴Essex Woodlands Healthcare Partners共同对公司进行转型收购，收购Bioscience和Growth资本融资，并将公司品牌变更为EyePoint制药
ARA 宣布因认为目前市场状况不适合增发撤销3月26日提出的增发申请
OSTK 公布南卡州对美国高院提起的针对Wayfair的税务案件简报
CJ CJ将取代LITE成为标普小盘股600成分股，4月4日盘前生效
PTCT 宣布以每股$27.04的价格增发400万股流通股
LITE LITE将取代MSCI成为标普中盘股400成分股，4月4日盘前生效
SRNE 向股东发布公开信，认为公司执行商业化方案进入有利阶段
评级上调影响:
NVAX MGEN CGEN DCI YNDX BP HOG TAHO NVTR

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
GME ASDN OXM
其他新闻
ZSAN 宣布早前提交的增发申请生效
MNOV 宣布开始进行评估MN-166用于治疗化疗引起的周围神经病变的临床项目，同时宣布MN-166用于治疗甲基苯丙胺依赖的临床第二阶段试验研究数据表明药物没有实现主要试验终点
ACXM Facebook声明：将结束与Acxiom等数据经纪伙伴之间的合作关系。Facebook的数据经纪合作伙伴还包括Experian、Transunion以及WPP，ACXM称预计合作关系调整将减少营收2500万美元
HRTX 宣布以每股$26.00的价格公开增发600万股流通股
OPBK 昨天IPO上涨后回调
评级下调影响:
GME CLD DUK SBUX

【经济数据】
美国2月个人收入环比0.4%，预期0.4%，前值0.4%
美国2月个人消费支出(PCE)环比0.2%，预期0.2%，前值0.2%
美国2月PCE物价指数环比 0.2 %，预期 0.2%，前值 0.4%
美国2月PCE物价指数同比1.8 %，预期1.7 %，前值 1.7%
美国2月核心PCE物价指数环比 0.2 %，预期0.2 %，前值 0.3%
美国2月核心PCE物价指数同比 1.6 %，预期1.6%，前值 1.5%

美国3月24日当周首次申请失业救济人数21.5万人，预期23.0万人，前值22.9万人
美国3月17日当周续请失业救济人数187.1万人，预期187.0万人，前值由182.8万人修正为183.6万人
波罗的海干散货指数下跌2.3%，报1055点，连续第三日下跌

【财报】
SFUN 房天下第四季度调整后每ADS盈利3美分，预期5美分。第四季度营收1.122亿美元，预期1.283亿美元。房天下预计2018年净利润1~1.2亿美元
PVH PVH第四财季经调整EPS 1.58美元，市场预期为1.47美元。第四财季营收25亿美元，市场预期23.5亿美元。PVH预期2018财年全年经调整EPS 9.00-9.10美元，市场预期为8.96美元
VRNT Verint系统第四财季经调整EPS 1.05美元，市场预期为1美元。第四财季经调整营收3.227亿美元，市场预期为3.143亿美元

【媒体头条】
RDS.A 据华尔街日报报道，壳牌计划对客户推出电力服务
TM 据彭博新闻报道，TM和铃木将在印度出售混合动力汽车
CVS 据纽约邮报报道，CVS可能泄露了6000名HIV感染者的病情
TSLA 据路透社报道，德国将对TSLA车主提供津贴
AMC 据路透社报道，AMC与银行接洽改善Odeon剧院的现金流情况
AMZN 据彭博新闻报道，特朗普称，亚马逊只交了很少的税，甚至没有交税

【股指】
MSCI/CSRA/LITE/CJ MSCI将取代CSRA成为标普500成分股，LITE将取代MSCI成为标普中盘股400成分股，CJ将取代LITE成为标普小盘股600成分股，4月4日盘前生效

【公司披露内容】
CTL Temasek控股披露近期购入1047.2万股后持主动股权比例达9.7%
MCHX Edenbrook资本增持主动股权比例，由原10.7%增持至11.7%
MOV 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.13上调至$0.20
OXM 公布财报，同时宣布上调季度分红26%至每股0.34
RBNC 宣布上调季度分红至每股$0.08
TD 宣布有意回购并取消最高2千万股流通股
WIX 宣布公司寻求以色列法庭通过8千万美元的普通股回购项目
SRNE 向股东发布公开信，认为公司执行商业化方案进入有利阶段
AZZ 宣布因部分合同的营收存在重大失误需要更正，决定重申部分财务数据
CMCO 宣布董事会一致同意终止公司原定2019年5月18日到期的股权协议

【医药股新闻】
ALNY 宣布将在国际肝脏学会欧洲组织的第53届会议上公布公司的急性卟啉症的最新临床研究结果
BMRN 宣布欧盟EMA受理了pegvaliase用于治疗血液中苯丙氨酸控制不足的苯酮尿症患者的上市许可申请
CDXC 公布公司的人体临床研究结果，根据研究公司研发的维生素B3制剂NIAGEN补充剂显著有效提高人体烟酰胺腺嘌呤二核苷酸水平，且没有副作用，这一结果与公司早前2016年末发表的研究结果一致
CELH 宣布达成药店渠道分销协议，将公司的自主研发药物在超过550家CVS门店销售
CPRX 宣布向FDA提交Firdapse用于治疗兰伯特伊顿肌无力综合症的注册新药申请
FATE 公布FATE-NK100作为单一疗法治疗铂疗法无效的卵巢癌的患者的临床第一阶段研究
INSM 宣布向FDA提交Amikacin Liposome吸剂用于治疗分歧杆菌引起的非结核性分歧杆菌肺病的注册新药申请
KZIA 宣布启动GDC-0084的临床第二阶段试验项目
LIVN 宣布Bicarbon 主动脉瓣膜用于低剂量抗凝剂疗法获得欧盟CE标志认证
LXRX 宣布Sotagliflozin用于治疗一型糖尿病的上市学科申请获得欧盟EMA通过
MNOV 宣布开始进行评估MN-166用于治疗化疗引起的周围神经病变的临床项目
MNOV 宣布MN-166用于治疗甲基苯丙胺依赖的临床第二阶段试验研究数据表明药物没有实现主要试验终点
SHPG 宣布lanadelumab的上市许可申请获得欧盟EMA通过
ZBH 公布公司的Mobi-C植骨融合术的7年追踪研究数据，根据研究表明疗法优于其他植骨融合术

【个股运营】
BCS 美国司法部称巴克莱将支付20亿美元民事罚金，以了结RMBS相关诉讼
FB/ACXM Facebook声明：将结束与Acxiom等数据经纪伙伴之间的合作关系。Facebook的数据经纪合作伙伴还包括Experian、Transunion以及WPP，ACXM称预计合作关系调整将减少营收2500万美元
HMI 据腾讯报道，华米科技CEO称短期不考虑回A股；接下来将进行一些海外并购，并且还会很频繁
AGO 对波多黎各政府近期公布的财政计划做出回应，认为地方政府应该进一步降低债务
MBI 对波多黎各政府近期公布的财政计划作出回应，称认为旗下MBIA保险公司将不会受到财政计划造成显著影响
NSU 公布Timok上游区域金铜矿的可行性研究前研究报告
OSTK 公布南卡州对美国高院提起的针对Wayfair的税务案件简报
PBA 宣布公司持股50%的Alliance管线公司今天起开始进入扩大运输能力的有约束力运营期
CCMP 宣布与Fujimi公司达成合作计划，将共同研究开发半导体工业的IC CMP解决方案
ANET 宣布推出新一代10倍表现的路由，新一代路由具有25G和100G传输能力，并具有可视化操作功能
NOK 宣布与合作伙伴Herkules、Pozbud和Wasko共同获得博览国有铁路运营商的5年期全国性GSM-R Turnkey和关键回程网络服务合同，这一合同是NOK至今对大一笔GSMR-R项目
GEO 宣布公司的运输合资公司与苏格兰监狱服务公司达成协议，为该公司提供法庭托管和囚犯押送服务，合同于2019年1月26日生效，合同有效期8年，并包含四年续约条款，预计年营收3900万美元
CUB 宣布获得美国空军生命周期管理中心空间核能网络部门的总价4.96亿美元的IDIQ合同
TOT 宣布Algeria西南的Timimoun油田开始产油，日产量3万桶当量

【增发新闻】
ARA 宣布因认为目前市场状况不适合增发撤销3月26日提出的增发申请
OSTK 据分析，OSTK早前公布的400万股公开增发计划撤销
ZSAN 宣布早前提交的增发申请生效
ECR 申请由献售股东增发3780万股流通股
INN 申请由献售股东增发15.5万股流通股，同时申请由其他献售股东增发16.8万股流通股
SBGI 申请混合证券暂搁发行
HRTX 宣布以每股$26.00的价格公开增发600万股流通股
PTCT 宣布以每股$27.04的价格增发400万股流通股
ZSAN 宣布以每股$5.00的价格公开承销增发1000万股流通股
CHGG 宣布发行3亿美元0.25%的优先可转换票据，2023年到期
COTY 宣布发行美元计价和欧元计价的优先未担保票据，分别发行5.5亿美元和8亿欧元

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购McGregor&Associates，收购细节未披露
UNT 宣布以3亿美元的价格出售全资子总司Superior管线公司的50%股权
CME 宣布达成协议以每股10英镑的价格收购Nex集团
CSIQ 宣布收购阿根廷Cafayate的97.6兆瓦太阳能项目
BG 宣布与Corbion NV达成股权购买协议，根据协议Corbin将收购BG在SB再生油合资公司的股权
GFI 宣布全资子公司与加拿大Asanko金矿达成协议成立各持股50%的合资公司，根据协议GFI的全资子公司将以首期款项1.65亿美元及2千万美元递烟付款的价格收购Asanko近况持有的加纳金矿项目开采权的90%股权
HIMX 宣布公司决定性权收购Emza Visual Sense，收购细节未披露，预计收购在今年二季度完成
USCR 宣布收购费城Downtown北部的预制混凝土工厂进入费城市场
GRAM 宣布达成协议以7700万美元的价格出售专业合约采矿服务公司STRACON GyM的87.59%股份，预计出售于是个工作日内完成
CME 宣布达成协议以每股10英镑的价格收购Nex集团，预计并购在今年完成
IX 宣布完成出售全部斯里兰卡ORIX Leasing公司的股份
RNST 宣布与银行公估公司Brand集团达成总价4.53亿美元的并购协议，根据协议，Brand集团的股东将获得每股32.87股RNST股票和$77.50现金，Brand集团的齐全将全部以每股1550的价格折现，预计收购直接增加RNST营收，并将持续对RNST的营收造成正面影响
KND 股东激进投资人Brigade资本管理对昨天公司发布会内容做出回应，称建议股东对由HUmana牵头的财团对KND提出的收购意向投投决票
POST 宣布对公司的私人品牌业务提起IPO申请
IRET 宣布以1.287亿美元的价格收购丹佛公寓社区Westend
NEWM 宣布以4925万美元的价格收购Cox Media集团持有的棕榈滩邮报和棕榈滩日报及相关的数家网站和刊物
PSDV 公布公司与合作伙伴Essex Woodlands Healthcare Partners共同对公司进行转型收购，收购Bioscience和Growth资本融资，并将公司品牌变更为EyePoint制药
BRKS 宣布以1600万美元的价格收购Tec-Sem集团

【其他个股新闻】
FB/ACXM Facebook将终止与Acxiom、Experian、Transunion以及WPP等大型数据经纪伙伴之间的合作关系，以回应个人信息的不当使用 Facebook声明称，关闭Partner Categories工具，不再允许广告商们通过Acxiom等数据经纪商来利用Facebook的数据 这则新闻给Acxiom股价带来压力
SBUX Wedbush将星巴克股票评级从“跑赢大盘”下调至“中性”，并表示，不再认为驱动因素能将星巴克咖啡连锁店的可比销售推向更高
NVDA 英伟达CEO称，Uber没有使用英伟达DRIVE平台，而是开发了其自己的感应和驱动技术
CME 芝商所（CME）与英国金融科技公司NEX集团达成协议，将以55亿美元现价加股票形式收购NEX集团 芝商所表示，这笔交易将在2019年开始为公司增加收益
HPQ 惠普首席运营官乔纳森?弗兰克斯曼(Jonathan Flaxman)周三去世，享年61岁 该公司全球销售策略主管Jos Brenkel将担任临时首席运营官
STZ 星座品牌第四财季EPS和营收均超市场预期 由于其旗下的科罗娜(Cornoa)和莫德罗啤酒(Modelo)销售强劲，星座品牌的啤酒投资组合表现尤为出色 华尔街预期该公司第一财季EPS 2.55美元
PVH PVH第四财季经调整EPS和营收均超市场预期 PVH预期2018财年全年经调整EPS 9.00-9.10美元，市场预期为8.96美元
VRNT Verint系统第四财季经调整EPS 1.05美元，市场预期为1美元 第四财季经调整营收3.227亿美元，市场预期为3.143亿美元
GME 视频游戏及游戏机零售商GameStop第四财季经调整EPS和营收均超市场预期，可比店销售额增长12.2% 不过，GameStop 2018财年营收指引低于市场预期
BILI 哔哩哔哩28日在纳斯达克上市，首日开盘报9.80美元，与发行价差距一度超过15%，随后跌幅一路收窄，收盘仅下跌了2.26%，报收于11.24美元/ADS，市值约31亿美元
ONE 精锐教育于28日在纽约证券交易所挂牌交易，证券代码为“ONE”，开盘价为11美元，与IPO发行价持平
IQ/BIDU 百度旗下视频网站爱奇艺百度旗下的视频网站爱奇艺将于3月29日在纳斯达克证券市场挂牌交易，股票代码为“IQ” 爱奇艺IPO发行价定在18美元/ADS，按照本次IPO发行1.25亿股ADS来算，融资金额达到了22.5亿美元

【日程】
数据讲话日程
20:30 2月核心PCE物价指数同比 前值1.50%
20:30 2月个人收入环比 预期0.40% 前值0.40%
20:30 2月个人消费支出(PCE)环比 预期0.20% 前值0.20%
20:30 3月24日当周首次申请失业救济人数 预期 前值
21:45 3月芝加哥PMI 预期61.50 前值61.90
22:00 3月密歇根大学消费者信心指数终值 预期 前值102.00
22:30 3月23日当周EIA天然气库存 前值-860.00亿立方英尺

财报日程
3月28日盘后
ASND GME OXM PRGS PVH VRNT
3月29日盘前
FINL LNN MOV SAIC SFUN STZ TITN WOR
3月29日盘后
ATEN SIGM SNX

拆股日程
BRO 1股拆2股
EDZ 5股合1股
ERY 5股合1股
FCOB 20股合1股
LABD 10股合1股
TECS 5股合1股
YANG 10股合1股

除息日程
AFSI ANDE APD BF.A BF.B CAH CHH CUBE CULP CWCO CXW EHC FPI GECC HURC JCAP LII LPT MHLD NGHC O PEGA RJF RSG SFBS STT TSQ TYPE UFS UMPQ VTR WASH WWW

IPO日程
纳斯达克
GNPX 承销股数128万股 定价区间$5.00-$5.00 定价$5.00
简介:GNPX是一家研发癌症基因纳米微粒疗法的生物制药公司
IQ 承销股数1.25亿 定价区间$17.00-$19.00 定价$18.00
简介:爱奇艺(iQIYI.COM)是全球领先的提供海量、优质、高清的网络视频服务的大型视频网站,网络视频播放首选平台。爱奇艺影视内容丰富多元,涵盖电影、电视剧、动漫、综艺等
UMRX 承销股数577万 定价区间$12.00-$14.00 定价$12.00
简介:UMRX是一家研发T细胞抗体免疫癌症疗法的生物制药公司