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美股2018年3月22日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
TSLA 据CNBC报道，特斯拉股东批准26亿美元马斯克薪酬计划
BABA H&M在阿里巴巴的天猫商城上线，这是H&M第一次通过第三方进行销售
FB Facebook CEO扎克伯格表示，Facebook将禁止开发人员滥用用户信息将进一步限制开放人员访问用户数据 Facebook将重新评估旗下平台，并调查所有能访问2014年之前数据的APP
GOOG 据彭博报道，谷歌正在开发一个旨在区分云服务的分布式数字账簿
WYNN 永利度假村前首席执行官蒂夫?韦恩有意出售其持有的该公司全部12%的持股（多达1210万股），或寻求将其股份变现，永利度假村或面临被收购威胁
LYB LyondellBasell获得美国反垄断部门许可，同意其收购塑料制造商A. Schulman
BB 黑莓将继续路测无人驾驶软件
FIVE Five Below第四财季经调整EPS超市场预期，持续运营业务销售额增长不及预期 Five Below预计第一财季经调整EPS 31-34美分，市场预期21美分
WPS Wheaton Precious第四财季经调整EPS超市场预期第四财季黄金产量为9.65万盎司，白银产量为720万盎司

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:ALTR FIVE
新闻影响:
TTNP Molteni宣布收购TTNP在欧洲和其他地区的资产，根据协议Moleni将支付200万欧元首期款项，并包含最高450万美元的后续奖金
GERN 财报后持续上涨
TEUM 近期获得新合同后持续上涨
TELL Bechtel宣布以每股$8.16的价格购入5千万美元TELL优先股对TELL进行投资
MGPI MPGI将取代EVR成为成为标普小盘股600成分股，3月26日盘前生效
TRHC TRHC将取代AFAM成为标普小盘股600成分股，4月2日盘前生效
MIK 今天盘前财报

盘后下跌股票
财报财测影响:MLHR
新闻影响:
RESN 宣布公开承销增发流通股
PLUG 宣布定向发行1亿美元可转换优先票据
ARNA 宣布以每股$41.50的价格公开增发850万股流通股
GAIA 宣布公开增发A类流通股
CRON 宣布以每股$9.60的价格包销融资增发1042万股流通股，总募集资本约1亿美元，预计在4月6日完成
NYCB 瑞银给予NYCB初始评级卖出
AVEO 宣布发表tivozanib用于作为晚期肾细胞癌的二线疗法的长期追踪研究结果

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TTNP +21.5%, GERN +10.2%, TELL +6.6%, SCON +6.2%, LE +5.6%, CMC+4.9%, MGPI +4.5%, TEUM +4.2%, MIK +3.8%, TRHC +3.7%, ALTR +3.3%,CTL +2.1%, CVE +1.9%, FEYE +1.2%, FIVE +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
RESN -9.7%, CRON -5.9%, MLHR -4.8%, PLUG -3.1%, ARNA -2.5%, FB-2.4%, TWTR -2.3%, GAIA -1.6%, ANY -1.6%, NYCB -1.1%, AVEO -1%,EGO -1%, WYNN -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SCON ALTR EGO LE
其他新闻
OMER 最新的开支法案包含允许OMER的白内障手术药物Omidria设定高定价
TTNP Molteni宣布收购TTNP在欧洲和其他地区的资产，根据协议Moleni将支付200万欧元首期款项，并包含最高450万美元的后续奖金
MNGA 宣布对Trico Wleding Supplie支付100万美元不可退款的存款推进对Trico Welding Supplie的收购
GERN 财报后持续上涨
TELL Bechtel宣布以每股$8.16的价格购入5千万美元TELL优先股对TELL进行投资
MGPI MPGI将取代EVR成为成为标普小盘股600成分股，3月26日盘前生效
TRHC TRHC将取代AFAM成为标普小盘股600成分股，4月2日盘前生效
评级上调影响:
BWA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
MIK GIII MLHR CMC DRI JKS FIVE ACN
其他新闻
RESN 宣布公开承销增发流通股
CRON 宣布以每股$9.60的价格包销融资增发1042万股流通股，总募集资本约1亿美元，预计在4月6日完成
PLUG 宣布定向发行1亿美元可转换优先票据
ARNA 宣布以每股$41.50的价格公开增发850万股流通股
GAIA 宣布公开增发A类流通股
NYCB 瑞银给予NYCB初始评级卖出
TWTR 受FB影响
FB 扎克伯格昨晚出席CNN节目，节目中扎克伯格发言称，如果作证词是正确的事，那我乐于这么做。如果我是唯一的“信源”，那作证是有道理的
AVEO 宣布发表tivozanib用于作为晚期肾细胞癌的二线疗法的长期追踪研究结果
评级下调影响:
SIRI TRP CNP

【经济数据】
美国1月FHFA房价指数环比 0.8%，预期 0.4%，前值由 0.3%修正为 0.4%
美国1月FHFA房价指数同比 7.3%，前值 6.5%

波罗的海干散货指数持平于1117点

美国3月17日当周首次申请失业救济人数 22.9万，预期 22.5万，前值 22.6万
美国3月10日当周续请失业救济人数 182.8万，预期 187.3万，前值 187.9万

【财报】
WPS Wheaton Precious第四财季经调整EPS 19美分，市场预期16美分。第四财季黄金产量为9.65万盎司。第四财季白银产量为720万盎司
FIVE Five Below第四财季经调整EPS1.21美元，市场预期为1.17美元。持续运营业务第四财季销售额增长5.9%，市场预期增长6%。Five Below预计第一财季经调整EPS 31-34美分，市场预期21美分

【媒体头条】
BBY 据路透社报道，BBY决定终止与华为的手机平板销售协议
AVGO 据数字时代报道，Mediatek并未与AVGO进行并购协商
GSK/PFE 据金融时代报道，在PFE终止与Reckitt有关收购PFE的商业保健业务的收购协商后，GSK成为领先的竞买方
TI 据路透社报道，TI考虑对网络业务进行IPO
MIK 据路透社报道，MIK将关闭Aaron Brohters门店

【股指】
EVR/LNCE/MGPI EVR将取代LNCE成为标普中盘股400成分股，MPGI将取代EVR成为成为标普小盘股600成分股，3月26日盘前生效
TRHC/AFAM/LHCG TRHC将取代AFAM成为标普小盘股600成分股，4月2日盘前生效

【公司披露内容】
CCUR 宣布预计公司的流通股将在宽限期5月15日前退市
TVPT 董事会主席兼CEO披露购入6900股，总价约9.9万美元，CFO购入6900股，总价约9.9万美元
WOW CEO披露购入1.35万股，总价约10万美元
ALG 高管披露于3月20日购入1000股，总价约11.47万美元
ACIA CEO披露出售2799股，总价约11.8万美元,CFO出售1737股，总价约7.3万美元
WYNN Steve Wynn披露于昨天以每股$180.00的价格在公开市场出售410.4万股流通股
RTN 宣布上调季度分红，由原每股$0.7975上调至$0.8675
ODC 宣布董事会通过新一轮回购30万股B类股份的回购项目
STBA 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购项目
FCE.A 宣布进一步延长2018年年会的董事会头选人提名窗口期至3月28日
DTEA 在近期收到股东Rainy Day投资的公开信后公布公司战略目标评估最新进展
IF 宣布推迟原定3月16日举行的股东大会至4月2日

【医药股新闻】
IBB 美国国会以267-149的投票通过了新的法案允许重病患者尝试研发药物
ABBV 宣布因单独用要药的多个参数数据影响，公司将不会寻求复发难愈小细胞肺癌的加速审批
ABC 据StatNews报道，加州药房委员会对ABC的子公司发布禁制令
ALNY/REGN ALNY宣布与REGN达成合作共同研发非酒精性脂肪肝药物
AMED 宣布开始进行对前NFL球员的慢性床上性脑病的血液检测研究
ARGX 宣布增加新系列候选药ARGX-117用于治疗严重自免疫疾病
AVEO 宣布发表tivozanib用于作为晚期肾细胞癌的二线疗法的长期追踪研究结果
CRME 宣布Xydalba的注册新药申请获得加拿大卫生部受理，同时获得优先评审地位
EW 宣布SAPIEN 3瓣膜的临床第三阶段CT显影研究的招募工作完成
SNGX 宣布a链重组蓖麻毒素用于预防蓖麻素中毒获得欧盟孤儿药地位认证
OFIX 宣布公司的内固定系统G-Beam Fusion Beaming系统获得FDA医疗器械510(k)认证通过
OMER 最新的开支法案包含允许OMER的白内障手术药物Omidria设定高定价
RDUS 宣布abaloparatide-SC用于治疗决定后妇女骨质酥松症的上市许可申请获得欧盟EMA下属人用药品委员会的负面投票结果
REGN 宣布在新英格兰医学期刊发表文章，称公司首次发现可以降低和保护慢性肝病风险的HSD17B13基因的一种变体，作为新的治疗靶点
RETA 宣布bardoxolone methyl用于治疗肺动脉高压患者的肺间质性肺病的临床爹阶段实验获得正面摘要报告
VERU 宣布Tamsulosin缓释胶囊的注册新药申请获得FDA小企业药物申请费用豁免的240万美元费用豁免
VTL 宣布VTL-308用于评估中毒酒精性肝炎患者的ELAD系统的临床第三阶段试验招募应试对象150人

【个股运营】
GOOG 据彭博新闻报道，谷歌正在开发一个旨在区分云服务的分布式数字账簿
TWTR 据The Verge报道，推特首席信息安全官据称离职
BB 黑莓宣布将继续路测无人驾驶软件，同时宣布据捷豹路虎达成多年期协议，合作开发新一代汽车技术
CS 在公司的大会上称在增加投资规模后将继续实施公司战略开支削减目标的举措
MSFT 宣布从维吉尼亚州Pleinmont I和II两个新太阳能项目购买315兆瓦电能，这是至今美国最大笔企业太阳能电力采购
BIDU 据北京青年报报道，从北京市自动驾驶测试管理联席工作小组了解到，经过评审，小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试
FB 扎克伯格昨晚出席CNN节目，节目中扎克伯格发言称，如果作证词是正确的事，那我乐于这么做。如果我是唯一的“信源”，那作证是有道理的
GE 宣布获得Eruotunnel的静态同步补偿设备及隧道悬链牵引系统的供电服务合同
RJF 公布二月运营数据，证券交易总佣金和费用收入同比增长15%为3.72亿美元
PBR/STO PBR宣布收到向STO巴西公司出售BM-S-8勘探地区的开采权的并购案相关的第二笔3亿美元款项
CVE 公布四季度运营数据，油砂产量效率下降
DAN 宣布公司被选为全新雪佛兰Silverado 4500HD、5500HD和6500HD底盘车传动系统供应商
NXEO宣布与Solvay达成协议扩大双方在家庭护理、个人护理和农业市场产品组合的渠道合作伙伴关系
LPSN 宣布与Liberty Global达成全球合作关系，为其提供新的品牌与用户沟通的新方式，合作预定先在5个国家开展，为Liberty提供有别于传统语音通话和IVR系统的客户沟通模式
STO 宣布获得Askeladd地区开采区的海底7号管线建设合同
PEGI 宣布完成了在日本Kochi地区Ohorayama的33兆瓦风能项目的设施部署
BOOM 宣布因钢材和铝材在4月1日生效上调而上调射孔机架构，预计价格涨幅为3%
SNCR 宣布与VZ续约五年云计算服务合同
CETX 宣布向美国专利商标署提交"带有手势检测和控制功能智能办公桌"非临时专利申请，即将发布Smartdesk产品

【增发新闻】
CVOM 申请由献售股东增发3081.4万股流通股和31.1万张权证
MSI 申请混合证券暂搁发行
ORCL 申请混合证券暂搁发行
ARNA 宣布以每股$41.50的价格公开增发850万股流通股
CRON 宣布以每股$9.60的价格包销融资增发1042万股流通股，总募集资本约1亿美元，预计在4月6日完成
GAIA 宣布以每股$15.00的价格公开增发233.3万股A类流通股
NFEC 宣布以每股$1.00的价格定向增发50万股流通股
RESN 宣布公开承销增发流通股
SSC 宣布定向增发4千万美元流通股和可转换本票
AXDX 宣布发行1.5亿美元可转换票据，2023年到期
BXMT 宣布公开承销发行2.2亿美元优先可转换票据，2023年到期
MDR 宣布发行9.5亿美元优先未担保票据，2024年到期，5.5亿美元优先未担保票据，2026年到期
PLUG 宣布定向发行1亿美元可转换优先票据

【盘前并购新闻】
MNGA 宣布对Trico Wleding Supplie支付100万美元不可退款的存款推进对Trico Welding Supplie的收购
SON 宣布以1.5亿美元现金价格收购Highland Packaging Solutions
ESLT 宣布对私企Universal Avionics Systems的收购进程接近完成，双方并购获得监管批准，预计在未来数周内完成收购
RIO 宣布以2亿美元的价格出售位于澳大利亚皇后岛的Winchester南部煤矿的75%开采权
ANSS 宣布收购光线模拟人类视觉和物理可视化软件供应商OPTIS，收购细节未披露
CVU/AIRI CVU宣布以900万美元的价格收购AIRI持有的Welding Metallurgy业务
MITL 宣布Ostertag Holding收购MITL的DeTeWe通讯业务，收购细节未披露
TTNP Molteni宣布收购TTNP在欧洲和其他地区的资产，根据协议Moleni将支付200万欧元首期款项，并包含最高450万美元的后续奖金
TROX 宣布EMD Acquisition以1300万美元现金价格收购TROX持有的Henderson电解工厂的部分资产和权益，预计收购在今年年中完成
SNPS 宣布收购数据密集型高速SerDes科技公司Silicon and Beyond Private，收购细节未披露
MDP 公布收购时代媒体品牌之后的战略整合举措，包括对资产进行投资组合审查，并剥离非核心业务，增加公司利润空间并在未来是个月裁员1000个职位
QUAD 宣布收购Rise Interactive的多数股权，收购细节未披露
PFE 辉瑞制药宣布将继续评估公司消费者保健业务的战略选项，包括剥离、出售及其他方式
ILG/APO 据报道ILG寻求与APO的Diamond Resorts达成并购
TELL Bechtel宣布以每股$8.16的价格购入5千万美元TELL优先股对TELL进行投资

【个股新闻】
FB Facebook首席执行官马克?扎克伯格现身CNN，为滥用客户数据道歉，并表示将禁止开发人员滥用用户信息，将进一步限制开放人员对用户数据的访问权限此外，Facebook将重新评估旗下平台，并调查所有能访问2014年之前数据的APP
BB 黑莓与捷豹路虎达成协议，为塔塔汽车的下一代电动汽车提供软件
PFE 英国消费品公司Reckitt Benckiser不会收购辉瑞制药的消费者保健业务 Reckitt的退出使得葛兰素史克成为最有可能收购该业务的公司，据路透社报道，葛兰素史克正在着手收购要约
CAG 康尼格拉第三财季经调整EPS超市场预期，营收基本符合预期康妮格拉发布的2018财年全年经调整EPS指引高于市场共识，不过，康尼格拉也加入了其他食品公司行列，指出投入成本的增加
ACN Accenture第二财季经调整EPS为1.58美元，超预期9美分；营收也高于市场预期，因客户增加了投资及数码和云服务
FIVE Five Below第四财季经调整EPS超市场预期，持续运营业务销售额增长不及预期 Five Below预计第一财季经调整EPS 31-34美分，市场预期21美分
WPS Wheaton Precious（WPS）第四财季经调整EPS超市场预期第四财季黄金产量为9.65万盎司，白银产量为720万盎司
MLHR 办公家具制造商赫尔曼米勒第三财季经调整EPS、营收及净销售额均超市场预期，不过，赫尔曼米勒预期第四财季经调整EPS 56-60美分，市场预期为70美分
BIDU 据北青报报道，从北京市自动驾驶测试管理联席工作小组了解到，经过评审，小组向北京百度网讯科技有限公司发放了北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌，自动驾驶测试车辆开始正式上路测试
WYNN 前永利度假村集团主席Steve Wynn对永利度假村的持股比例从11.78%降至7.8%，以每股180美元的价格减持410万股
CO 彭博报道，知情人士透露，三胞集团计划收购子公司中国脐带血库企业集团余下的股权，并将其从纽约转移至上海上市，加入近期海外上市公司回归A股的热潮

【日程】
数据讲话日程
20:30 3月17日当周首次申请失业救济人数预期前值22.6万
21:00 1月FHFA房价指数环比前值0.30%
21:45 3月Markit制造业PMI初值前值55.30
22:00 2月咨商会领先指标环比预期0.40% 前值1.00%
22:30 3月16日当周EIA天然气库存前值-930亿立方英尺
22:45 3月Markit服务业PMI初值前值55.90
23:00 3月堪萨斯联储制造业综合指数前值17.00

财报日程
3月21日盘后
ALTR FIVE FTD GES MLHR QADA SCHL WPM
3月22日盘前
ACN CAG CCL CMC DRI GIII JKS LE MIK NEOG NOMD SECO
3月22日盘后
ASND CDNA CTAS HOME JAG KBH MU(镁光科技) NKE(耐克) SGH
3月23日盘前
FINL

拆股日程

除息日程
AAN AAP AU BIG BTI CCMP CP CPTA CVG DMO DSW EMD FMBI GARS GOLD HRC HTLD HWKN ICB IROQ KBAL LMNX MDT MMU OCIP PBA PCF PPT QTRH SBI SRE TPVG VCO VEDL VIRC