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美股2018年3月21日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
FB 美国国会助理称，Facebook同意周三向国会山介绍情况此外，意大利监管机构Agcom要求Facebook提供用户数据被利用的信息
FDX 联邦快递第三财季经调整EPS和营收均超市场预期，联邦快递预期2018财年全年经调整EPS 15.00-15.40美元
LAUR 劳瑞德教育第四财季EPS 48美分第四财季营收12.6亿美元，超过市场预期的12.3亿美元
GM 通用汽车计划2019年推出自动驾驶汽车
TWTR 以色列司法部部长Ayelet Shaked警告称，多次要求推特公司删除那些具有煽动性或支持恐怖主义的在线内容，但推特熟视无睹，以色列政府正考虑对其诉诸“法律行动”
AMZN 高盛表示，亚马逊股价今年可能会“轻松”涨至1900美元，这比周一收盘价高23%，比高盛此前的亚马逊股票目标价高75美元
MULE Salesforce正就收购Mulesoft进行后期谈判路透援引消息人士称，收购协议最早可能在本周公布，但谈判尚未最终敲定，可能会破裂或发生变故
BA 波音和Skyup航空完成5架价值6.24亿美元的 737 MAX飞机订单，包括两架737 MAX 8和3架737 MAX 10

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:LAUR SCS
新闻影响:
PRTA PRTA宣布与CELG达成全球合作协议，共同研发神经退行性疾病的新疗法，根据协议CELG将向PRTA支付1亿美元首期款项，CELG将以每股$42.57的价格对PRTA进行120万股的流通股投资，总价约5千万美元
MULE CRM宣布以总价$44.90每股的现金和股票价格收购MULE，根据协议，每股MULE股票将获得$36.00现金和0.0711股CRM股票
SBBP 宣布REVORLEV在美国获得第二项专利
AMD 宣布开始采取恰当举措和措施对CTS实验室进行评估

盘后下跌股票
财报财测影响:FDX RKDA
新闻影响:
VYGR 受大宗交易价格影响
DBVT 宣布增发1.5亿美元普通股
TSLX 宣布公开增发375万股流通股
CRM CRM宣布以总价$44.90每股的现金和股票价格收购MULE，根据协议，每股MULE股票将获得$36.00现金和0.0711股CRM股票
JWN 宣布公司与Nordstom家庭集团进行的的私有化谈判终止
ARNA 宣布有意公开承销增发750万股流通股
FB 受数据泄露们持续影响
UPS 受FDX财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PRTA +22.6%, PTI +18.2%, LAUR +4.8%, MULE +3.9%, FENC +3.2%, SCS+3.2%, SBBP +1.8%, AMD +1.7%, AKCA +0.7%, FSCT +0.5%, MON +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
TSLX -4.2%, VYGR -3.8%, AIR -3.6%, CISN -3.2%, CRM -2.8%, JWN-2.2%, FB -1.8%, XNCR -1.6%, WYNN -1.6%, RKDA -1.6%, ARNA -1.1%,DBVT -1%, FDX -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
LAUR DXPE AKTX SCS WGO
并购新闻影响:
MULE CRM宣布以总价$44.90每股的现金和股票价格收购MULE，根据协议，每股MULE股票将获得$36.00现金和0.0711股CRM股票
其他新闻
PRTA PRTA宣布与CELG达成全球合作协议，共同研发神经退行性疾病的新疗法，根据协议CELG将向PRTA支付1亿美元首期款项，CELG将以每股$42.57的价格对PRTA进行120万股的流通股投资，总价约5千万美元
FENC 宣布PEDMARK用于预防有标准肝细胞癌风险的儿科患者的顺铂疗法耳毒性获得FDA加速认证地位
PTI 宣布因销售状况不佳撤销早前披露的900万股流通股增发
SBBP 宣布REVORLEV在美国获得第二项专利
AMD 布开始采取恰当举措和措施对CTS实验室进行评估
评级上调影响:
MYGN QEP PLCE KMI WLL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PPDF GIS AIR RKDA
并购新闻影响:
JWN 宣布公司与Nordstom家庭集团进行的的私有化谈判终止
CRM CRM宣布以总价$44.90每股的现金和股票价格收购MULE，根据协议，每股MULE股票将获得$36.00现金和0.0711股CRM股票
其他新闻
TSLX 宣布公开增发375万股流通股
VYGR 受大宗交易价格影响
CISN 宣布由献售股东以每股$10.75的价格增发575万股流通股
XNCR 宣布以每股$31.00的价格增发730万股流通股
DBVT 宣布增发1.5亿美元普通股，宣布以每股$21.26的价格增发278.4万股美国存托股，同时以每股34.71欧元的价格在欧洲定向增发213.5万股普通股
FB 受数据泄露们持续影响
WYNN Steve Wynn披露有意进行一次或多次公开增发自己持有的部分或全部股份
评级下调影响:
GBT LOXO SRPT CBOE MTCH EQM

【经济数据】
美国四季度经常帐 -1282亿美元，预期 -1250亿美元，前值由 -1006亿美元修正为 -1015亿美元

美国3月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -1.1%，前值 0.9%

美国3月16日当周API原油库存 -273.9万桶，前值 +115.6万桶
美国3月16日当周API库欣地区原油库存 +164.4万桶，前值 -15.6万桶
美国3月16日当周API汽油库存 -106.3万桶，前值 -126.2万桶
美国3月16日当周API精炼油库存 -192.6万桶，前值 -425.8万桶

【财报】
PPDF 拍拍贷第四季度营收为9.121亿元人民币，较上年同期增长85.3%；归属于普通股股东的净亏损为13.039亿元，上年同期实现净利润1790万
GIS 通用磨坊第三财季经调整后EPS 0.79美元，预期0.78美元。
第三财季净销售38.8亿美元，预期38.7亿美元
SCS Steelcase第四财季经调整EPS 24美分。第四财季营收7.727亿美元。Steelcase预期第一财季经调整EPS 12-16美分，市场预期19美分
LAUR 劳瑞德教育第四财季EPS 48美分。第四财季营收12.6亿美元，市场预期12.3亿美元
FDX 联邦快递第三财季经调整EPS 3.72美元，市场预期3.11美元。第三财季营收165亿美元，市场预期161.7亿美元。联邦快递预期2018财年全年经调整EPS 15.00-15.40美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，据研究表明医疗保险公司已经对奥巴马医保造成的影响做出了对应的调整，因此政府可能考虑终止对医保公司提供相关的津贴，受影响个股包括:CNC UNH MOH WCG ANTM HUM CI AET
据CNBC报道，包含边境安保和纽约市隧道在内的工程在内政府新预算法案将保障美国政府开门至9月，受影响个股包括:CAT CX MLM VMC
GOOG 据TechCruch报道，谷歌计划以4千万美元的价格收购Lytro
FB 据Axio报道，扎克伯格计划在24小时内发表针对数据泄露事件的讲话
QCOM/NXPI 据彭博新闻拔掉，中国对QCOM和NXPI的并购持保留意见，希望并购条款对中国公司有更多的保护
AMT 据经济时代报道，AMT撤销了对Tata电信服务提前退出租赁合约的免责申请

【公司披露内容】
ASV First Wilshire证券管理披露被动股权比例达5.4%
BW/SPLP SPLP重申主动股权比例达15.9%，同时披露与BW达成有关进行业务合并和战略融资投资的保密协议
LEN GAMCO披露主动股权比例达10.09%
WYNN Elaine Wynn重申主动股权比例达9.26%，并确认早前达成的股东协议不再对Wynn夫人具有约束路，Elaine将于公司接触协商具体细节
FULT 宣布上调季度分红，由原每股$0.11上调至$0.12
SCS 公布财报，同时宣布上调季度分红6%
AMX 宣布提出需要股东大会股东投票通过的30亿墨西哥比索的回购项目
AZO 宣布董事会通过新增10亿美元流通股回购规模的回购项目
MLCO 董事会通过新一轮5亿美元的回购计划
PPDF 董事会通过新一轮6千万美元的回购计划
REVG 宣布董事会通过在未来24个月进行5千万美元回购项目
SPPI 董事会董事前CEO宣布根据10b5-1股权计划将在2018年3月26日至2018年6月29日出售100万股流通股
ACTG 向股东发布公开信，对近期发布公开信的股东提及的对公司运营的不同意见作出回应。根据公开信ACTG称股东Sidus和BLR在公司邀请其参与进一步建设性谈话的前提下，选择回绝公司提出的邀请，而发布公开信指责董事会和管理层忽略其意见
RSLS 披露2017年12月31日公布的财务数据存在严重内控问题
ORIG 宣布公司提前偿付2024年到期的4.5亿美元8.00%优先担保定期贷款中的1亿美元

【医药股新闻】
AIPT 宣布与CellBridge达成专利许可协议，向CellBridge提供3D仿生支持技术
AKAO 宣布FDA抗菌药物咨询委员会计划在5月2日与AKAO举行会议审查plazomicin用于治疗复杂尿路感染的注册新药申请
AKCA 宣布Volanesorsen获得英国药品和健康产品管理局的正面科学评价，并因此在欧盟委员会对药物做出最终审批前，药物可以通过该机构在英国销售
AMPH/MNTA AMPH公布公司对MNTA和Sandoz公司的提起的专利诉讼最终判决，经法庭判决认为因缺乏足够的书面说明AMPH的专利无效
AMRN 宣布黎巴嫩公共卫生部批准Vascepa胶囊作为少年肥胖患者降低甘油三酯水平的饮食辅助处方药在黎巴嫩上市
CDTX 公布rezafungin的临床第二阶段试验的安全有效性试验的最新正面你实验数据
CKPT 宣布完成CK-301用于治疗指定复发或转移性癌症的临床第一阶段试验的用药，预计试验初始数据域今年下班年公布
EDAP/CI EDAP宣布CI成为将使用高强度聚焦超声作为化疗无效的前列血癌患者的抢救治疗措施纳入医保的首家美国私人医保公司，EDAP制造的Ablatherm高强度聚焦超声设备机器人早前被批准用于前列腺组织消融
EIGR 公布与FDA进行的有关丁肝病毒项目的会面讨论正面讨论结果，根据讨论内容进行一次丁肝病毒研究的试验将支持项目进行注册新药申请
FENC 宣布PEDMARK用于预防有标准肝细胞癌风险的儿科患者的顺铂疗法耳毒性获得FDA加速认证地位
MRK 宣布欧洲药物管理局兽药委员会对BRAVECTO做出正面评价，准许药物用于猫类。在最终获批后BRAVECTO Plus将成为持续广谱毛磊内外部寄生虫感染的综合治疗方案药物
PRTA/CELG PRTA宣布与CELG达成全球合作协议，共同研发神经退行性疾病的新疗法，根据协议CELG将向PRTA支付1亿美元首期款项，CELG将以每股$42.57的价格对PRTA进行120万股的流通股投资，总价约5千万美元
RWLK 宣布意大利劳动社会政策部门的法定保险公司INAIL将外骨骼系统纳入医保，将为合格受益人提供外骨骼及报销
SBBP 宣布REVORLEV在美国获得第二项专利
SCYX 公布SCY-078的临床前研究数据，数据支持药物作为监管有条件批准面向大众的抗菌和抗真菌药物的研发
TLGT 宣布0.05% Halobetasol丙酸软膏的注册新药申请获批，这是公司今年第二项注册新药申请获批，与估算该药物的市场总价值3080万美元
VIVO 公布公司组织架构重组计划，将业务精简至两项:诊断和生命科学，并由公司全范围团队管理，重组节省开支将投入到研发和营销。

【个股运营】
XLK 据CNBC报道，欧盟披露一项数字税计划，该计划将导致谷歌、亚马逊、Facebook等公司面临更高税率。根据新计划，欧盟将根据实际发生业务地点向企业征税，而非根据公司总部地点征税
AMZN 据路透社报道，亚马逊副总裁Eric Broussard接受采访时称，2017年亚马逊全球范围内购物平台商家有超过四分之一的营收来自跨境交易，较上年同期增加逾50%
FB 据CNBC报道，FB发表声明称"全公司对我们被蒙蔽的情况表示愤怒"
BABA 蚂蚁金服控股的蚂蚁（杭州）基金销售有限公司近日因“财富号红包活动”存在以送现金红包方式，进行销售基金的行为，被浙江证监局责令改正
JD 京东回应“6月回归A股发行CDR”相关报道：已注意到了媒体关于资本市场政策变化的报道，也在积极关注此事，“如果政策允许，京东也非常有意愿回归国内市场实现两地上市。”
AMD 宣布开始采取恰当举措和措施对CTS实验室进行评估
BWXT 宣布获得海军核反应燃料和服务合同，总价约1.51亿美元
TRQ 宣布奥尤陶勒盖的矿区完成第五草案部署实现研发里程碑
MTW 重申2018年折旧摊销息税前利润指引为9600万-1.16亿美元，资本开支为2500-3000万美元
PBR 公布2月石油天然气产量数据，总产量为日产269万桶当量
LEA 宣布将在葡萄牙Valenca开设汽车座椅结构制造工厂
IDCC 宣布公司参与竞标的英国智能旅行项目中标，根据项目，IDCC将参与政府承诺投资500万英镑的超快5G网络建设
BAM 宣布与工业物流服务商GLP达成协议成立各持50%股权的合资企业，致力销售物流和商用建筑屋顶太阳能电力
DCAR 披露与Zipcar公司达成服务协议，为Zipcar位于纽约都市区的车队提供转移情节和维护服务
VRS 宣布与加拿大超亚光纸制造商Port Hawkesbury及相关企业达成和解协议，根据协议，VRS将对美国商务部提起书面申请无兴趣改变商务部在2015年12月10日做出的对从加拿大进口到美国的超亚光纸的反倾销关税决定
TEUM 宣布与非洲移动虚拟网络服务商签署5年合同，为其提供跨国数字应用数据服务和传统移动服务服务
KTOS 宣布获美国国务院批准，将公司的第二套高性能喷气式战术无人机系统在北美和欧洲亚太地区进行销售
PM 宣布西拉子公司Asrgos的工厂停止生产香烟，并将对工厂进行改建，改建投资3亿欧元，改建后将在今年年底全面投入运营生产HEES品牌香烟，改建后预计创造400个新工作岗位

【增发新闻】
PTI 宣布因销售状况不佳撤销早前披露的900万股流通股增发
AHP 申请3亿美元混合证券暂搁发行
CYTR 申请由献售股东增发9.79万股流通股
EMES 申请由献售股东搁架式增发81.4万股流通股
RILY 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
ARNA 宣布有意公开承销增发750万股流通股
CISN 宣布由献售股东以每股$10.75的价格增发575万股流通股
DBVT 宣布增发1.5亿美元普通股，宣布以每股$21.26的价格增发278.4万股美国存托股，同时以每股34.71欧元的价格在欧洲定向增发213.5万股普通股
FSCT 宣布由献售股东和公司以每股$29.00的价格增发441.1万股流通股，其中公司增发50万股
GLYC 宣布以每股$17.00的价格增发700万股流通股
TSLX 宣布以每股$17.45的价格公开增发375万股流通股
WYNN Steve Wynn披露有意进行一次或多次公开增发自己持有的部分或全部股份
XNCR 宣布以每股$31.00的价格增发730万股流通股
APTI 宣布发行1.25亿美元有限可转换票据，2023年到期
CAI 宣布新发型固定至浮动利率的A类累积可赎回永久优先股
COTY 宣布发行20亿美元四系列美元和欧元计价的优先未担保票据
HLF 宣布定向发行5亿美元优先可转换票据，2024年到期
HLF 宣布与Carl Icahn达成购买2024年到期的优先可转换票据的禁售协议

【盘前并购新闻】
ERJ/BA 据Valor报道，BA寻求实现收购ERJ的商用飞行器业务的模型
P 宣布以1.45亿美元的价格收购AdzWizz
CMD 宣布以2480万美元的价格收购Aexis Medical
SCG/D 宣布双方并购获得佐治亚州公共服务委员会批准通过
GLOP/GLOG GLOP宣布以2.07亿美元的价格收购GLOG持有的GasLog Gibraltar，根据协议GLOP将偿还GLOG发行4500万美元未担保定期贷款
MD 宣布收购儿童眼科诊所Children's Eye Care，收购细节未披露
GOOG 据TechCruch报道，谷歌计划以4千万美元的价格收购Lytro
LYB/SHLM LYB宣布公司对SHLM的收购案获得美国反垄断监管部门审批通过
BSX 宣布以3.06亿美元的首期款项收购NxThera，根据协议收购还包含在未来四年最高1亿美元的销售里程碑奖金
MON 拜尔确认与MON的并购案获得欧盟委员会有条件通过，预计并购在今年二季度完成
BW/SPLP SPLP重申主动股权比例达15.9%，同时披露与BW达成有关进行业务合并和战略融资投资的保密协议
NCOM 宣布以现金和股票交易的价格收购Premier Community Band of Florida，根据协议，Premier社区银行将获得每股流通股0.93美元现金和0.4218股NCOM，收购后NCOM管理得资产总价约34亿美元
JWN 宣布公司与Nordstom家庭集团进行的的私有化谈判终止
BBU 宣布GrafTech国际申请在纽交所进行IPO，待定交易代码为EAF
MULE/CRM CRM宣布以总价$44.90每股的现金和股票价格收购MULE，根据协议，每股MULE股票将获得$36.00现金he0.0711股CRM股票
KTEC 宣布Duranvant有限公司以每股$26.75的价格收购KTEC

【IPO新闻】
DBX 宣布上调承销的发行价格区间，将在$18.00-$20.00的价格区间承销发行3600万股流通股，原定价区间为$16.00-$18.00

【其他个股新闻】
AAPL 据华尔街日报报道，苹果高管 Jimmy Iovine 将于8月转型为咨询顾问，并退出公司流媒体音乐业务。此外，据华盛顿邮报报道，苹果在教育市场上输给谷歌和微软，失去其主导地位。目前，谷歌在教育市场中的份额为60%，微软为22%，苹果的 iOS操作系统为12.3%，MacOS为4.7%
TSLA 特斯拉股东今天将就其创始人兼CEO马斯克制定的的全新10年薪酬安排进行投票表决根据计划，马斯克的薪酬将与公司利润与市值紧密挂钩养老基金CalSTRS表示反对这一安排，称此对股东的潜在负面影响太大
MON 德国拜耳660亿美元收购孟山都一案获欧盟有条件批准现在这笔交易仍在美国官员的审查之下
GIS 通用磨坊第三财季经调整EPS和营收均超市场预期不过，通用磨坊将经调整EPS增长预期从3%-4%下调至1% 该公司在财报中提到了成本压力的增加
MULE MuleSoft同意被Salesforce以每股44.89美元（比周一收盘价高36%）的价格，以现金加股票的方式收购周二MuleSoft股价上涨，因此前有报道称这笔交易已经接近尾声这笔交易总价值为59亿美元，不包括承担的债务
FB 因数据被不正当使用，Facebook被股东起诉这起诉讼是抵旧金山联邦法院提起的，股东们表示，在英国披露这一消息后，他们遭受了损失
FDX 联邦快递（FDX）第三财季经调整EPS和营收均超市场预期，联邦快递预期2018财年全年经调整EPS 15.00-15.40美元
LAUR 劳瑞德教育（LAUR）第四财季EPS 48美分第四财季营收12.6亿美元，超过市场预期的12.3亿美元
JNJ 强生首席财务官Dominic Caruso将于9月退休，投资者关系副总裁Joseph Wolk将接替其职位
PPDF 拍拍贷第四季度的营收为9.121亿元人民币（约合1.402亿美元），同比增长85.3% 拍拍贷第四季度的净亏损为5.071亿元人民币（约合7790万美元），相比之下上年同期为净利润2.660亿元人民币
BABA/JD 据华尔街日报报道，阿里巴巴最快今年夏天在中国二次上市另有媒体称京东也在第一批刚刚腾讯控股在业绩会上称，如条件比较成熟，也会考虑以CDR形式在内地上市

【日程】
数据讲话日程
19:00 3月16日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比前值0.90%
20:30 四季度经常账前值-1006.00亿美元
22:00 2月成屋销售总数年化预期546.00万前值538.00万
22:30 3月16日当周EIA原油库存前值502.20万桶
2:00 FOMC利率决议

财报日程
3月20日盘后
AIR DXPE FDX(联邦快递) LAUR SCS
3月21日盘前
ATU GIS(通用磨坊) PQG WGO
3月21日盘后
ALTR EGO FIVE FTD GES GSUM MDXG MLHR PIRS QADA SCHL SITO WPM
3月22日盘前
ACN CAG CATO CMC DRI HQCL JKS LE MIK NEOG NOMD QIWI SECO

拆股日程
WRTBY 1股拆3股

除息日程
ALOT AWP BBY CLPR CYS EFT ETJ ETY EVT FNGN GMRE GTY H IGT KAR LMAT LTC LVS NCMI NNA OFS OXLC PLOW QTS SLRC SUNS TSS TY