美股2018年3月2日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
INTC 据日经亚洲评论报道，英特尔将通过提供NAND闪存芯片扩大与清华紫光的合作
JOBS 前程无忧第四财季经调整EPS和经营收均超预期。前程无忧预期第一财季经调整EPS 43-48美分，市场预期55美分
DIS 迪士尼将于2019年6月21日发布“玩具总动员4”
AOBC 美国户外品牌第三财季经调整EPS 好于预期，但净销售额不及预期，而且该公司的第四财季EPS预期远不及市场预期
GPS GAP第四财季调整后EPS好于预期，销售增长也好预期。该公司预计当前财年EPS盈利2.55-2.70美元，预计销售将持平、或略微增长
WFC 富国银行投行业务面临美国证券交易委员会(SEC)的调查，SEC正审查该行，以判别其是否作出合理的客户推荐
MNST 怪物饮料公司宣布，董事会批准了一项2.5亿美元的新股票回购计划
FB Facebook宣布停止Explore Feed功能
AGN 因需要更多时间审查，美国食品药品监督管理局(FDA)将对爱力根治疗子宫肌瘤口服药物的新药申请做决定的日期推迟至8月份

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:VSAR GPS SGYP AMBA SPLK XON NKTR AHT SWN NSU(宣布公司的Timok上游地区项目获得利比亚能源采矿部门的减少勘探许可，项目的可行性研究将如期在一季度公布) NTNX PRGO
新闻影响:
MSCC/MCHP MCHP宣布以每股$68.78的现金价格收购MSCC
SRNE 前天受疱疹后神经痛药物获批上涨后昨天下跌超过24%后回调
IONS 宣布在第十三届亨廷顿症学会年会上公布IONIS-HTTRx用于治疗早期亨廷顿症的临床第一阶段1/2试验获得的正面摘要报告数据
WIN 申请增发4427.3万股流通股，同时申请由献售股东增发395万股流通股
FL 今天公布财报
CNAT Oppenheimer给予CNAT初始评级表现超过大盘，目标价格$16
BOX 昨天受财报影响下跌23%后回调
部分半导体芯片概念股和ETF受MCHP和MSCC的并购新闻影响盘后上涨:SOXX SMH CY NXPI

盘后下跌股票
财报财测影响:BW OPK AOBC OMER PSTG TNDM JWN PBYI
新闻影响:
RGR 受AOBC财报影响
SRRA 宣布增发流通股
RETA 公布omaveloxolone用于治疗线粒体肌病的临床试验摘要报告，根据数据药物没有实现主要和次要试验终点
M 受JWN财报影响
LLNW 宣布由献售股东增发1527.2万股流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
VSAR +9.7%, GPS +8.8%, AMBA +7.7%, CNAT +7.3%, SGYP +6.3%, XON+5.8%, SPLK +5.7%, AHT +5.4%, ZIOP +5%, NKTR +4.7%, SRNE +4.6%,MCHP +4.5%, MSCC +4.4%, SWN +4.3%, ENDP +4.1%, NSU +4.1%, PK+3.9%, PK +3.9%, TENX +3.8%, KEYS +3.6%, ZEUS +3.6%, IONS +3.3%,UNIT +3.3%, WIN +3.1%, AT +2.4%, FSIC +2.1%, LTC +1.8%, NTNX+1.3%, SRPT +1.2%, CARG +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
AFH -28.2%, BW -22.8%, OPK -16.7%, AOBC -10.5%, SRRA -8.5%, OMER-8.4%, FL -7.4%, JD -4.7%, PSTG -4.6%, RGR -4.3%, TNDM -4.1%, JWN-3.9%, PBYI -2.9%, FTSI -2.5%, BIIB -2.2%, RETA -1.6%, RIO -1.5%, TXN-0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
VSAR GPS SGYP AMBA SPLK AHT ZIOP XON NKTR NSU(宣布公司的Timok上游地区项目获得利比亚能源采矿部门的减少勘探许可，项目的可行性研究将如期在一季度公布) KEYS UNIT SWN ZEUS FSIC LTC NTNX PRGO SRPT CARG
并购新闻影响:
MSCC/MCHP MCHP宣布以每股$68.78的现金价格收购MSCC
其他新闻
SRNE 前天受疱疹后神经痛药物获批上涨后昨天下跌超过24%后回调
ENDP 宣布公司继续获得法庭判定的临时禁令禁止QuVa制药销售vasopressin系列产品
LLNW 宣布由献售股东增发1527.2万股流通股
WIN 申请增发4427.3万股流通股，同时申请由献售股东增发395万股流通股
评级上调影响:
CNAT JOBS BUD BLMN EBAY

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
AFH BW OPK FL AOBC JCP OMER AAC JD PSTG TNDM JWN PBYI FTSI RETA XRAY VMW
其他新闻
SRRA 宣布增发流通股
TYME 宣布以每股$2.25的价格增发900万股流通股
RGR 受AOBC 财报影响
RIO 澳大利亚证券投资委员会对RIO和前任CEO CFO存在的误导性言论和违规行为提起诉讼
RETA 公布omaveloxolone用于治疗线粒体肌病的临床试验摘要报告，根据数据药物没有实现主要和次要试验终点
BIIB BIIB与ABBV宣布撤销对ZINBRYTA用于复发性多发性硬化症的全球上市许可申请，欧盟EMA宣布因Zinbryta的使用中在德国和西班牙出现7例病患出现严重大脑炎症疾病决定进行对药物的紧急评估
VRX 申请混合证券暂搁发行
MGM 申请混合证券暂搁发行
评级下调影响:
[EGO WWT PRTK OSK

【经济数据】
波罗的海干散货指数上涨0.92%，报1207点

【财报】
JCP 彭尼百货第四季度经调整后EPS 57美分，市场预期为48美分。彭尼百货第四季度同店销售增长2.6%，预期增长3.1%。彭尼百货预计本财年经调整后EPS为5~25美分，市场预期为22.9美分
JD 京东第四季度调整后每ADS收益0.31元人民币，低于市场预期的0.38元人民币。第四季度净营收1,101.7亿元人民币，高于市场预期的1,089.8亿元人民币。第四季度商品交易总额4,034亿元人民币。全年年活跃买家+29.1％至2.925亿。京东预计2018财年第一季度营收980~1,000亿元人民币
VMW 威睿第四财季经调整EPS 1.68美元，市场预期1.63美元。第四财季营收23.1亿美元，市场预期22.6亿美元
JWN Nordstrom第四财季EPS89美分，市场预期1.25美元。第四财季营收47亿美元，市场预期46.1亿美元
GPS GAP第四财季调整后EPS盈利0.61美元，市场预期盈利0.59美元。第四财季销售增长5%，市场预期增长1.2%。预计当前财年EPS盈利2.55-2.70美元，预计销售将持平、或略微增长
JOBS 前程无忧第四财季经调整EPS77美分，市场预期63美分。第四财季净营收1.34亿美元，市场预期1.319亿美元。前程无忧预期第一财季经调整EPS 43-48美分，市场预期55美分
OPK OPKO保健第四财季每股亏损38美分，市场预期亏损8美分。第四财季营收1.937亿美元，市场预期3.015亿美元
NKTR 内塔可治疗第四财季每股亏损21美分，市场预期亏损36美分。第四财季营收9550万美元，市场预期3700万美元
AOBC 美国户外品牌第三财季经调整EPS 9美分，市场预期8美分。第三财季净销售额1.574亿美元，市场预期1.724亿美元。美国户外品牌预期第四财季经调整EPS 9-11美分，市场预期37.5美分

【媒体头条】
据Recode报道，跨国零售商WMT TGT WMT在大多数流行商品上通过价格优势压制了区域杂货销售商，受影响个股包括:KR SFM SVU
GM 据路透社报道，GM计划在韩国裁员5千个职位
VSTO 据路透社报道，加拿大零售商Moutian Equipment Co暂停接受VSTO旗下5家户外活动品牌的新订单
JWN 据华尔街日报Street Column栏目对JWN的私有化进程作出正面评价

【公司披露内容】
FNCB 宣布将在3月5日起在纳斯达克资本市场挂牌交易
XNY 宣布将公司改名为Dunxin金融控股有限公司，并将交易代码变更为DXF，3月5日盘前生效
SRCL 高管披露于3月1日购入1万股，总价约62.5万美元
CWH 宣布发布每股$0.0732的特殊现金红利
DLR 宣布上调季度分红8.6%至每股$1.01
FFG 宣布上调季度分红，由原每股$0.44上调至$0.46，同时通过新一轮5千万美元回购项目
GPS 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.23上调至$0.2425
TCO 宣布上调季度分红，由原每股$0.6250上调至$0.655
TTEC 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.27
DDS 宣布董事会通过新一轮5亿美元的回购项目
FSIC 公布四季度财报，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元回购项目
JBLU 宣布新增1.25亿美元回购规模
LHO 宣布公司的回购项目自2月26起已经回购187.6万股流通股，回购总价约4650万美元
GEN 宣布重新合规纽交所连续三十个交易日平均收盘价高于$1.00的挂牌资质要求
BIO 申请延期公布年报，公司预计在15个自然日内公布年报
CWH 申请延期公布年报，预计将在15个自然日的宽限期内提交年报
EFII 宣布因完成内控测试需要时间申请延期公布年报，公司预计在3月16日钱公布年报
FBP 申请延期公布年报
FG 申请延期公布年报，公司预计在15个自然日内公布年报
MDXG 申请延期公布年报
PBYI 公布财报，同时宣布因税改相关项目调整将延期公布年报
SYBT 申请延期公布年报，公司预计在15个自然日内公布年报
WAGE 因独立审计委员会进行内查申请延期公布年报
XRAY 申请因税改和近期事件影响延期公布年报

【医药股新闻】
BIIB/ABBV BIIB与ABBV宣布撤销对ZINBRYTA用于复发性多发性硬化症的全球上市许可申请，欧盟EMA宣布因Zinbryta的使用中在德国和西班牙出现7例病患出现严重大脑炎症疾病决定进行对药物的紧急评估
ENDP 宣布公司继续获得法庭判定的临时禁令禁止QuVa制药销售vasopressin系列产品
INSY 宣布开始进行口服大麻二酚用于治疗婴儿痉挛的临床第三阶段实验
IONS 宣布在第十三届亨廷顿症学会年会上公布IONIS-HTTRx用于治疗早期亨廷顿症的临床第一阶段1/2试验获得的正面摘要报告数据
JAGX 宣布子公司Napo只要与医疗服务供应商Transition Patient Services签署协议共同创建Mytesi Direct直销渠道
JAZZ 宣布Solriamfetol的注册新药申请获得FDA受理
MNKD 宣布启动曲前列环素的研发新药申请相关的临床第一阶段试验的应试病患招募工作，将对曲前列环素技术的安全性、耐受性及药物动力学进行临床试验。如果成功，这项研究将于2019年开始用于治疗肺动脉高压
MYL 宣布将推出两款HIV药物，Symfi Lo将在下周推出，Cimduoo将在二季度推出
PFE 宣布与Neofludics达成合作协议，将使用Neofluidics的专利液滴收集技术共同研发首款微流体药物动态相应机制平台
PHG/HOLX PHG宣布与HOLX达成全球合作伙伴关系，共同位女性患者提供更先进的筛查诊断专业服务
REGN 宣布DUPIXENT的补充生物制剂许可申请获得FDA受理
RETA 公布omaveloxolone用于治疗线粒体肌病的临床试验摘要报告，根据数据药物没有实现主要和次要试验终点
VRNA 宣布RPL554用于治疗囊性纤维化的临床第二阶段2a试验获得正面摘要报告数据
ZSAN 宣布Triptan用于快速治疗偏头痛的专利收到专利使用费

【个股运营】
WFC 富国银行投行业务面临美国证券交易委员会（SEC）的调查，SEC正审查该行，以判别其是否作出合理的客户推荐
TM 丰田称，特朗普的关税计划对汽车生产商有不利影响，关税措施将提高美国的轿车和卡车价格，同时宣布将在东京组建新公司丰田研发研究组织，将推进公司的自动驾驶技术的研发
NDAQ 宣布向新泽西州地区法庭对IEX集团提起专利侵权诉讼
DIS 迪士尼将于2019年6月21日发布“玩具总动员4”
CME 公布2月交易数据，日均成交量为2730万张合同，创历史纪录，同比增长48%
OZM 披露2月资管规模为333亿美元，较前一个月没有变化
DAL 公布2月里程数据，主要航线客运里程同比增长3.8%，运能同比增长3.4%
TDOC/MSFT TDOC宣布与MSFT扩大双方的合作项目，将在Azure平台上运行telehealth应用
OUT 宣布获得马赛诸塞海岸运输委员会管理地块的125块广告牌运营新合同
AEP 宣布获得美国国防后勤部电力部门总价3.6亿美元的零售电力和辅助服务供应合同
NSU 宣布公司的Timok上游地区项目获得利比亚能源采矿部门的减少勘探许可，项目的可行性研究将如期在一季度公布
RAVN/CNHI 宣布Capstan Ag Systems对RAVN和CNHI提起的专利侵权诉讼达成和解
RIO 澳大利亚证券投资委员会对RIO和前任CEO CFO存在的误导性言论和违规行为提起诉讼
PEG/EXC PEG与EXC宣布因Salem电站未达标核能监管委员会及其他监管标准要求，决定终止对该项目的进一步投资
FMJC 宣布与子公司签署再保险协议，为佛罗里达州2018-19年度季风季节的保险进行再保险
VSTO REI宣布将暂停接受VSTO通过REI销售的枪支订单

【增发新闻】
MGM 申请混合证券暂搁发行
PRU 申请混合证券暂搁发行
VRX 申请混合证券暂搁发行
WIN 申请增发4427.3万股流通股，同时申请由献售股东增发395万股流通股
LLNW 宣布由献售股东以每股$3.97的价格增发1527.2万股流通股
PK 持有PK主动股权比例达25%的股东海航集团披露将通过一次或多次公开增发出售目前持有的部分或全部流通股
SNOA 宣布以每股$3.5的价格增发142.8万股流通股
SRRA 宣布以每股$2.25的价格增发1900万股流通股
TYME 宣布以每股$2.25的价格增发900万股流通股
AES 宣布发行5亿美元4.000%优先票据，2021年到期，发行5亿美元4.500%优先票据，2023年到期
AYTU 宣布以每股$0.45的价格公开增发1952万股流通股和权证，其中权证行权将购入1952万股流通股
OKD 宣布发行3亿欧元1.750%的绿色债券，2028年到期，发行价格为票面价格的99.059%

【盘前并购新闻】
ADT 宣布收购咨询公司Aronson Security Group，收购细节未披露
ROL 宣布收购虫害管理公司OPC服务，收购细节未披露
BLD 宣布以4.75亿美元的价格收购United Subcontractors，预计收购增加BLD未来12个月的每股收益
FII 据路透社报道，FII与Hermes投资管理公司进行协议，有意收购Hermes的控股权股份
MRO 宣布与TOT子公司Waha concession达成协议，以4.5亿美元的价格拆分出售子公司Marathon Oil Lybya有限公司，完全退出Marathon Oil地区
MT 宣布与日本钢铁和住友金属达成协议成立合资公司，以推进对Essar Stell India的收购
BRO 宣布收购Kerxton保险经纪和承销公司的资产，Kerxton的年度营收约500万美元
DRH 宣布以8千万美元的价格收购Hotel Palomar
URI 宣布收购Industrial Rental Services的资产，收购细节未披露
QCOM 据Walter Bloomberg推文，司法部和国防部等其他官员希望对QCOM收到的恶意竞买进行审查
EVBG 宣布以3360万美元的价格收购Unified Messaging Systems的全部股本
MSCC/MCHP MCHP宣布以每股$68.78的现金价格收购MSCC

【其他个股新闻】
MSCC/MCHP Microsemi同意被其竞争对手微芯科技以83亿美元或每股68.78美元的价格收购
INTC据日经亚洲评论报道，英特尔将通过提供NAND闪存芯片扩大与清华紫光的合作
BIIB/ABBV 由于安全问题，Biogen和AbbVie这两家制药商已经在全球范围内撤回了他们的多发性硬化症药物Zinbryta
MNKD MannKind公司启动了对曲前列环素技术领域（Treprostinil Technosphere）的早期研究，将对曲前列环素技术的安全性、耐受性及药物动力学进行临床试验。如果成功，这项研究将于2019年开始用于治疗肺动脉高压（PAH）
FL Foot Locker第四财季经调整EPS 1.26美元，比市场预期高1美分。不过，第四财季营收低于预期。而可比店销售额下降3.7%，市场预期下降2.5%
JCP 彭尼百货第四季度经调整后EPS 57美分，比市场预期高近10美分。但可比店销售增长不及预期。彭尼百货预计本财年经调整后EPS为5-25美分，市场预期为22.9美分
WMT 奥本海默将沃尔玛股票评级从“跑赢大盘”下调为“与大盘持平”。奥本海默指出，近期沃尔玛电商的激增可能会减弱，而且沃尔玛传统上难以维持高于市场的市盈率。不过，奥本海默对沃尔玛的战略方向保持乐观
GAP GAP第四财季调整后EPS好于预期，销售增长也好预期。该公司预计当前财年EPS盈利2.55-2.70美元，预计销售将持平、或略微增长
JWN Nordstrom第四财季EPS 89美分，不及市场预期。但第四财季营收高于预期。尽管该公司认为今年可比店销售额增幅将在0.5%-1.5%之间，但第四财季Nordstrom可比店销售额增长了2.6%
AOBC 美国户外品牌第三财季经调整EPS 好于预期，但净销售额不及预期，而且该公司的第四财季EPS预期远不及市场预期
JOBS 前程无忧第四财季经调整EPS和经营收均超预期。前程无忧预期第一财季经调整EPS 43-48美分，市场预期55美分
JD 京东四季度调整后每ADS收益0.31元人民币，低于市场预期的0.38元人民币。四季度净营收1101.7亿元人民币，高于市场预期的1089.8亿元人民币。全年年活跃买家+29.1％至2.925亿。京东预计2018财年第一季度营收980-1000亿元人民币

【日程】
数据讲话日程
23:00 2月密歇根大学消费者信心指数终值 预期98.50 前值99.90
2:00 3月2日当周总钻井数 前值978台

财报日程
3月1日盘后
ADRO AHT AMBA AMRS AOBC BRSS BW CARG CPLA CWST DDS EFX EGL EHTH EVC GPS ICUI JUNO JWN KEYS LFGR MBI NKTR NPTN NSU NTNX OPK PBYI PFMT PK PSTG RDUS RGC RH SENS SGYP SNDX SPLK SRPT STRA SWN TNDM UNIT VEC VMW VSAR WAGE WSR XON ZIOP
3月2日盘前
BIG FL JCP JD ZUES

拆股日程

除息日程
ALL ARCH BBD BBDO BF.A BF.B BLMN CASS CBAN CCC CPA CTL CVI ESV FCE.A FNB FSS GATX GLOG GME GOGL HBHC JACK JWN K MCS MIC MSFG MTB NKE NOC ORI PAAS PEBK PFG SCL SDLP STBZ SU TNK TTS WPG