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美股2018年3月16日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
BABA/NTES 英国金融时报报道称，Merlin和阿里巴巴的虾米音乐、腾讯的QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐以及网易云音乐分别签署了授权协议 Merlin预计协议将为旗下艺人带来5亿消费者，覆盖90%的中国数字音乐听众
WMT 原沃尔玛商业研发部门主管Tri Huynh在旧金山起诉沃尔玛，宣称沃尔玛于在线零售领域追赶亚马逊的过程中，发布具有误导性的电子商务报告
AMZN 据CNBC报道称，亚马逊云计算服务（AWS）正考虑一项允许企业向其员工展示培训内容的服务
F 福特在媒体发布会上发布了几款新车型预告照片，包括新版本的Mustang GT500和未命名的高性能探索者且计划在2020年之前改进其大部分产品线
KR 美国第三大零售商克罗格董事会批准10亿美元股票赎回授权，并且宣布季度股息为每股12.5美分
ULTA Ulta Beauty第四财季EPS 3.40美元，超市场预期第四财季经调整EPS 2.75美元 Ulta Beauty预期持续运营业务第一财季销售额增长6%-7%
JBL 捷普第二财季净营收和核心EPS均超市场预期捷普预计第三财季营收为47.5-50.5亿美元，市场预期47.9亿美元
AVGO 博通持续运营业务第一财季经调整EPS 5.12美元，此前公司指引5.10美元第一财季经调整净营收53.3亿美元，此前公司指引区间为53-53.5亿美元博通预期第二财季经调整净营收为50亿±7500万美元，市场预期50亿美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AMRS KEYW KODK QHC AQMS CBAY ADBE JBL AUPH
新闻影响:
QCOM 据英国金融时报，原高通董事长正寻求资金，以便实现私有化
CERS CSO披露购入15万股，总价约77.3万美元
FEYE CEO出席CNBC股评节目影响
ZAGG DA Davidson给予ZAGG初始评级买入
CRSP 昨天收CRISPR疗法先锋张峰成立Arbor生物科技公司并宣布发现新的CRISPR-Cas13系列酶新闻影响大幅下跌后回调
KR 宣布董事会通过新增10亿美元回购计划，目前回购项目仍有7600万美元需要回购，同时宣布维持季度分红每股$0.125,早前机构预测KR将在本季度上调季度分红
ETP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
受QCOM私有化新闻影响部分半导体科技股盘后上涨:CY INTC MU

盘后下跌股票
财报财测影响:OSTK PRPL(同时宣布CEO Sam Bernards离职) XONE(同时申请混合证券暂搁发行) GDEN RMTI ULTA CARA REDU AVGO
新闻影响:
BW 披露收到SEC的传票，对公司的系能源业务会计开支及相关财务数据进行调查
W 受OSTK财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
AMRS +24.6%, KODK +11.1%, BKE +11%, KEYW +9.7%, BTX +7.1%, VHI+7%, AUPH +6.7%, RMTI +6.1%, REI +5.6%, JBL +5.5%, QHC +5%, ADBE+4.9%, CBAY +4.7%, PFSW +4.3%, ZAGG +4%, CERS +4%, AQMS +3.8%,ETP +3.6%, FEYE +3.2%, OVAS +3%, QCOM +2.5%, MU +2.5%, CRSP+1.9%, TIF +1.8%, CY +1.3%, KR +1.1%, INTC +1.1%, XONE +1%, OPGN+0.9%, PF +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
PRPL -15.8%, OSTK -11.8%, GDEN -4.1%, BW -4%, W -3.4%, CARA-2.7%, VIVE -2.2%, AVID -1.9%, ULTA -1.8%, REDU -1.8%, AVGO -1.6%,HIBB -1.4%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
AMRS KODK KEYW BKE EXXI BTX VHI AUPH AGRO REI QHC OPGN CBAY PFSW ADBE AQMS JBL OVAS XONE(同时申请混合证券暂搁发行) HIBB PF KIRK
并购新闻影响:
QCOM
部分半导体股盘前跳空上涨:
CY MU INTC CRUS SOXX
其他新闻
CERS CSO披露购入15万股，总价约77.3万美元
ETP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
CVEO 宣布与Noralta Lodge的股权购买协议达成修订案
KR 宣布董事会通过新增10亿美元回购计划，目前回购项目仍有7600万美元需要回购，同时宣布维持季度分红每股$0.125,早前机构预测KR将在本季度上调季度分红
FEYE CEO出席CNBC股评节目影响
评级上调影响:
ZAGG WDC WEN WCG TS CBS

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
PRPL(同时宣布CEO Sam Bernards离职) XONE(同时申请混合证券暂搁发行) OSTK TIF RMTI GDEN PERY KNDI CARA VIVE AVID REDU ULTA AVGO
其他新闻
BW 披露收到SEC的传票，对公司的系能源业务会计开支及相关财务数据进行调查
W 受OSTK财报影响
评级下调影响:
RPM VVV D

【经济数据】
美国2月营建许可 129.8万，预期 132万，前值由 139.6万修正为 137.7万
美国2月营建许可环比 -5.7%，预期 -4.1%，前值由 7.4%修正为 5.9%

美国2月新屋开工 123.6万，预期 129万，前值由 132.6万修正为132.9万
美国2月新屋开工环比 -7%，预期 -2.7%，前值由 9.7%修正为10.1%

美国1月国际资本净流入 +1197亿美元，前值 -1193亿美元修正为 -1225亿美元
美国1月长期资本净流入 +621亿美元，前值 273亿美元修正为 +233亿美元
中国1月所持美国国债降至最近六个月新低
日本1月所持美国国债增加43亿美元，至1.07万亿美元

【财报】
TIF 蒂芙尼第四季度经调整后EPS 1.67美元，预期1.64美元。第四季度销售额13亿美元，预期13.1亿美元。第四季度扣除汇率影响后的同店销售增长1%，预期增长2.7%。蒂芙尼预计2018年全球净销售额以中个位数百分比增长
OSTK Overstock.com第四财季EPS亏损3.72美元。第四财季营收下滑13%，至4.563亿美元
JBL 捷普第二财季净营收53亿美元，市场预期48.9亿美元。第二财季核心EPS 66美分，市场预期62美分。捷普预计第三财季营收为47.5-50.5亿美元，市场预期47.9亿美元
ULTA Ulta Beauty第四财季EPS 3.40美元，市场预期2.79美元。第四财季经调整EPS 2.75美元。Ulta Beauty预期持续运营业务第一财季销售额增长6%-7%
ADBE Adobe第一财季调整后EPS盈利1.55美元，市场预期盈利1.44美元。第一财季营收20.8亿美元，市场预期20.5亿美元。第一财季数字体验营收5.54亿美元。确认2018财年营收指引，预计第二财季营收大约为21.5亿美元，市场预期21.4亿美元
AVGO 博通持续运营业务第一财季经调整EPS 5.12美元，此前公司指引5.10美元。第一财季经调整净营收53.3亿美元，此前公司指引区间为53-53.5亿美元。博通预期第二财季经调整净营收50亿±7500万美元，市场预期50亿美元

【媒体头条】
NKE 据华尔街日报报道，文章详细指出NKE的办公环境存在不当行为
MDP 据路透社报道，MDP计划出售Since杂志品牌
WYNN 据路透社报道，Steve Wynn计划出售在WYNN的股份
INTC/AVGO 据CNBC报道，INTC的CEO在接受采访时称公司没有兴趣竞买AVGO
FCAU 据彭博新闻报道，FCAU终止柴油排放作弊索赔的尝试落空
JD 据路透社报道，京东有意募集19亿美元融资
WMT 据彭博新闻报道，WMT计划对印度电商投资70亿美元

【公司披露内容】
ABUS Roivant Sciences重申主动股权比例达29.1%，披露延长与公司的独家经营协议至4月15日
DAVE Philotimo基金增持被动股权比例，由原6.5%增持至9.1%
NOAH Greenwoods资产管理披露被动股权比例达5.04%
CERS CSO披露购入15万股，总价约77.3万美元
VRSK SVP披露于3月15日在$104.16-$1.4.32的价格区间出售8千股
VG VRO披露于3月14日出售3.8万股，总价约41.2万美元
ON CAO披露于3月13日出售5838股，总价约15.2万美元
ENVA 高管披露于3月13日出售3万股
MOG.A 宣布对A类和B类流通股发布每股$0.25的特殊现金红利
CTRE 宣布上调季度分红，由原每股$0.185上调至$0.205
EQR 宣布上调季度分红，由原每股$0.5038上调至$0.54
INDB 宣布上调季度分红，由原每股$0.32上调至$0.38
PGRE 宣布上调季度分红，由原每股$0.095上调至$0.10
UMPQ 宣布上调季度分红，由原每股$0.18上调至$0.20
WPC 宣布上调季度分红，由原每股$1.01上调至$1.015
CTRN 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2500万美元的回购项目
KFRC 宣布董事会通过新一轮回购计划
KR 宣布董事会通过新增10亿美元回购计划，目前回购项目仍有7600万美元需要回购，同时宣布维持季度分红每股$0.125,早前机构预测KR将在本季度上调季度分红
ULTA 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮最高6.25亿美元的回购计划
RCI 宣布将于4月13日赎回全部14亿美元今年到期的6.80%优先票据
OZRK 宣布根据公司的战略品牌重组计划更名为Bank OZK
OSTK 披露SEC正在对公司关联方近期的ICO进行调查，预计调查将不会对公司财报造成显著影响
NVLN 宣布与Sarissa资本和Broadfin资本达成2000万美元的定期贷款协议
ILG 股东激进投资人FrontFour资本集团对董事会发布公开信，称鼓励ILG成立战略评估委员会对公司及资产进行战略评估的努力，但对公司近期多次变更股东大会投票的登记日的行为表示质疑，需要董事会立即明确登记日
BIOS 申请延期公布年报，预计在15个日然子宽限期内完成申报，同时预计将在公布年报时完成对公司的会计审查
BW 披露收到SEC的传票，对公司的系能源业务会计开支及相关财务数据进行调查
ORI 披露旗下部分票据转换为普通股，截至2018年3月15日公司的流通股本约3.019亿股，普通股股东权益约5200亿美元，折合账面价值每股$17.38
BIO 宣布公司将无法在宽限期3月16日内提交2017年年报
GSB 申请延期发布年报，预计无法在十五个自然日的宽限期内提交年报

【医药股新闻】
CBMG 公布在中国进行的公司研发的同种异体脂肪衍生的间叶细胞源细胞用于治疗膝关节炎的临床第一阶段试验的48周临床试验数据
CORT/TEVA CORT宣布对TEVA提起有关侵犯Korlym相关专利权的专利侵权诉讼
FMI 宣布旗下Chugai制药与罗氏集团成员企业达成协议在基础医学全面基因组分析服务合作治疗晚期癌症
GENE 宣布与墨尔本大学签署研究和服务协议，进一步研发BREVAGenplus乳腺癌风险测试
RDY 宣布在获得FDA批准后正式在美国上市销售Xyzal?24小时过敏胶囊

【个股运营】
JD 3月15日，京东与吉利宣布建立战略合作伙伴关系，基于双方的优势资源和经验，吉利汽车将联合京东在智能互联、车载电商、汽车后市场服务等方面展开战略合作，为用户提供车联网服务，共同探索车联网领域
CS 美国曼哈顿法院文件显示：瑞士信贷遭到第二名投资者起诉。原告指控亏损与瑞信Velocityshares Daily Inverse VIX Short Term Exchange Traded Notes（VIX）相关。诉讼文件称，与VIX相关的注册文件“是错误的，并具有误导性”
WHLR 公布公司最大的租户Southeastern Grocers申请破产法十一章破产保护的最新进展，预计控制亏损在150万美元以下，并将采取措施降低风险敞口
ERIC 披露实施新的会计准则，同时维持早前公布的2020年财务目标和短期计划
ANDX/ANDV 公布公司财务受能源管理委员会新政影响详情，ANDX的年度营收预计将减少不及1000万美元，ANDV预计新政对现金流造成正面影响
BLP 公布公司财务受联邦能源委员会新政影响详情，预计将不受新政影响
EEP 公布公司财务受联邦能源委员会新政影响详情，预计2018年新政将减少1亿美元营收
ENB/SEP ENB宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响，SEB宣布将不受新政影响
ETP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
DCP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
MMP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
SEMG 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成任何影响
TEP 宣布公司财务将不会受联邦能源委员会昨天公布的新政，不再对管线公司营业税进行开支返还，对财务造成显著影响
LMT 宣布获得美国陆军陆军训练辅助设备，设备，模拟器和模拟，维护，维持，操作和支持仪器系统和实弹射程管理服务合同，合同总价约35.31亿美元，同时宣布获得为美国空军海军陆战队海军和非美国国防部单位、海外军售客户提供F-35闪电II战机的服务合同，预计合同与2022年完成
RTN 宣布获得总价1.5043亿美元的卡塔尔军售人员配备和培训合同
SMTS 披露公司位于秘鲁的Yauricocha矿区遭遇代表不足10%雇员的员工代表发起的罢工要求，可能将引起停产

【增发新闻】
HPP 申请混合证券暂搁发行
XONE 申请1.25亿美元混合证券暂搁发行
VNDA 宣布以每股$17.00的价格增发550万股流通股
LYV 宣布发行5亿美元2.5%优先可转换票据，2023年到期，3亿美元5.625%优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
JNJ 铂金资本（Platinum Equity）提出以约21亿美元收购强生子公司LifeScan的约束性报价
RDS.A/OMV OMV以5宣布.78亿美元的价格收购RDS.A在新西兰的开采资产
E 宣布将EST精炼技术出售给浙江石化
MPVD 宣布与合作伙伴Kennady Diamonds达成不具约束力的谅解备忘录，根据备忘录Kennady将持有的资产并入MPVD的Gahcho Kué矿区项目，直至MPVD对Kennday Diamonds的收购完成，双方致力完成备忘录最终阶段目标
HAS/MAT 据彭博新闻报道，玩具反斗城正与利丰集团就出售亚洲业务剩余股权进行谈判，利丰目前持有玩具反斗城亚洲业务15%股权
CME 据彭博新闻报道，美国芝商所正就收购英国NEX交易所进行初步接洽
QCOM 据英国金融时报，原高通董事长正寻求资金，以便实现私有化
EHC 宣布达成协议收购私企Camellia Healthcare及关联企业，收购细节未披露
HCP Fundamental Advisors LP宣布以1.12亿美元的价格收购HCP旗下Tandem医疗保健投资贷款持有的41处医疗保健资产
TDG/ESL TDG宣布以5千万美元现金价格收购ESL的Kirkhill弹性塑胶材料业务
OFIX 宣布达成协议以4500万美元的现金及最高6000万美元的里程碑奖金价格收购私企Spinal Kinetics，预计收购增加OFIX收购后首年营收

【日程】
数据讲话日程
20:30 2月新屋开工预期128.30万前值132.60万
20:30 2月营建许可预期132.00万前值139.60万
21:15 2月工业产出环比预期0.30% 前值-0.10%
22:00 1月JOLTS职位空缺前值581.1万
22:00 3月密歇根大学消费信心指数初值预期前值99.70
1:00 3月16日当周总钻井数前值796台

财报日程
3月15日盘后
ADBE AEZS AMRS AUPH AVGO BDSI CAPR CBAY DXPE GST GSUM JBL KEYW MRAM PCTI PER PFNX PFSW RMTI TRQ ULTA VIVE XONE ZUMZ
3月16日盘前
CTRN DSKE HIBB KIRK PERY TIF
3月16日盘后
ATEN AVID GERN

拆股日程
AFL 1股拆2股
NYRT 10股合1股

除息日程
AIMC AIN APH CHMG CHS DIN DTE EDI FCNCA GEF GEF.B HBAN HOFT LAMR LUK MTSC PFLT PNNT QUAD SFL SJI SPR SRF SRV SYBT TLRD WTM

IPO日程
纳斯达克
ZS 承销股数1000万股超额增效1200万股定价区间$10.00-$12.00 调整后定价区间$13.00-$15.00 定价区间$16.00
简介:ZS是一家企业云端网络安全服务供应商