◆◆0

美股2018年3月14日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果宣布第29届全球开发者大会( WWDC)将于2018年6月4-8日在San Jose举行
BX 英国金融时报报道称，中国主权财富基金出售BLACKSTONE的股权
GOOG 据彭博报道，谷歌计划下周将公布搜索变化，将为付费新闻阅读者安排文章的优先顺序此外，谷歌发布适用于iPad的谷歌助理
HTHT 华住酒店第四财季EPS和营收均超市场预期，第四财季华住酒店关店47家，华住酒店预期2018年全年营收上涨16%-19%，预期第一财季营收上涨27%-29%
GTES Gates Industrial第四财季EPS 0.46美元，持续运营业务EPS 0.47美元第四财季销售额达7.818亿美元，较前一年同期上涨17.1% Gates Industrial预期2018年全年经调整EBITDA为7.35-7.55亿美元，预期2018年全年经营收增长率为7.5%-10.5%
MDB MongoDB第四财季经调整每股亏损0.40美元，营收超市场预期 MongoDB预期第一财季营收4550-4650万美元，预期全年营收2.11-2.15亿美元
AMD 据CNET报道称，安全研究人员在AMD的Ryzen和EPYC芯片中发现了13个漏洞 AMD据此发布了声明，称一家安全公司将其研究报告发表在媒体上，而没有给我们提供合理时间来调查和处理调查结果是不寻常

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:RFIL CAL PETQ MDB
新闻影响:
CWH 昨天披露收购Spader的RV中心资产，同时申请变更季报内容，重申营收，并提交早前申请延期的年报
CDMO First Analysis给予CDMO初始评级增持，目标价格$4.00
VRX CEO披露于3月13日购入3万股，总价约48.2万美元，CFO披露购入1.5万股，总价约24.1万美元
PDCO 宣布董事会通过新一轮截至2021年3月13日的5亿美元回购计划，该新计划将替代早前披露的回购计划
AMR Point72资产管理披露被动股权比例达5%

盘后下跌股票
财报财测影响:CLNE HTHT AXAS GSVC EVRI
新闻影响:
SILC 客户决定舍弃使用SILC的云端架构新方案
HLX 宣布有意在市场状况允许的前提下发行1.25亿美元优先可转换票据，2023年到期
CTT 宣布公开承销增发450万股A类流通股
RPD 宣布由献售股东公开承销增发200万股流通股
HMLP 受大宗交易价格影响
ARI 宣布增发1350万股流通股
SIG 今天盘前公布财报
HGV 申请由献售股东增发2475万股流通股
ADC 宣布公开增发300万股流通股
部分科技股和中概股和ETF受贸易战可能性或投资限制监管收紧影响盘后下跌:SOXX XLK MU(高管披露出售5万股，而不是早前披露的购入5万股) CY INTC LRCX AMAT SWKS

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
RFIL +36.2%, TRIL +8.6%, CAL +8.6%, PETQ +6.3%, MDB +5.7%,CWH +5.2%, CDMO +3.4%, CLLS +2.9%, EXPR +2.7%, TOUR +2.2%, NTRA+2.1%, MU +1.6%, SENS +1.6%, BLCM +1.5%, VRX +1.4%, LMT +0.6%, FB+0.6%, AMR +0.6%, INTC +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
SILC -14.2%, CLNE -8.7%, AXAS -8.5%, HLX -8.1%, HTHT-7.7%, CTT -7.4%, EVRI -6.5%, HMLP -4.9%, RPD -3.7%, DBVT -3.6%, ARI-3.3%, GSVC -2.5%, HGV -2.2%, SIG -1.9%, SIG -1.9%, ADC -1.6%, CY -1%,SOXX -0.8%, PETX -0.7%, TSG -0.7%, BKI -0.5%, ADI -0.5%, SWKS -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
RFIL CAL EXPR PETQ MDB VYGR TOUR NTRA SENS BLCM CLSD
其他新闻
KOOL 宣布与天津IncoCell达成专利学科协议，使用KOOL的专利技术平台提供CAR-T及其他分子处理医药定制研发生产服务
TRIL 宣布公司研发的治疗皮肤T细胞淋巴瘤化合物获得FDA孤儿药地位认证
CWH 昨天披露收购Spader的RV中心资产，同时申请变更季报内容，重申营收，并提交早前申请延期的年报
VRX CEO披露于3月13日购入3万股，总价约48.2万美元，CFO披露购入1.5万股，总价约24.1万美元
MU 高管披露出售5万股，而不是早前披露的购入5万股
AMR Point72资产管理披露被动股权比例达5%
评级上调影响:
F CDMO CRH

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
HTHT CLNE AXAS SIG EVRI TSG GSVC NTLA DBVT PETX
其他新闻
SILC 客户决定舍弃使用SILC的云端架构新方案
HLX 宣布有意在市场状况允许的前提下发行1.25亿美元4.125%的优先可转换票据，2023年到期
CTT 宣布公开承销增发450万股A类流通股
RPD 宣布由献售股东以每股$26.25的价格公开承销增发200万股流通股
ARI 宣布增发1350万股流通股
HMLP 受大宗交易价格影响
ADC 宣布公开增发300万股流通股
HGV 宣布由献售股东二次增发2475万股流通股
SUPN 宣布定向发行3.5亿美元可转换优先票据，2023年到期
CX 宣布公司收到大陪审团传票对在哥伦比亚和其他辖区的运营情况提供相关文件
BKI 宣布二次增发400万股流通股，并回购其中100万股
评级下调影响:
ULTI

【经济数据】
美国2月零售销售环比 -0.1%，连续第三个月下跌，预期 0.3%，前值由 -0.3%修正为-0.1%
美国2月零售销售(除汽车)环比 0.2%，预期 0.4%，前值由 0.0%修正为0.1%
美国2月零售销售(除汽车与汽油)环比 0.3%，预期 0.4%，前值由 -0.2%修正为-0.1%

美国2月PPI环比 0.2%，预期 0.1%，前值 0.4%
美国2月PPI同比 2.8%，预期 2.8%，前值 2.7%
美国2月核心PPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.4%
美国2月核心PPI同比 2.5%，预期 2.6%，前值 2.2%

美国3月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 0.9%，前值 0.3%

美国3月9日当周API原油库存 +115.6万桶，预期 +150万桶，前值 +566万桶
美国3月9日当周API库欣地区原油库存 -15.6万桶，前值 -79万桶
美国3月9日当周API汽油库存 -126.2万桶，前值 -454万桶
美国3月9日当周API精炼油库存 -425.8万桶，前值 +149万桶

【财报】
TOUR 途牛第四财季营收4.699亿元人民币，超市场预期；第四财季每股损失0.07美元途牛预期第一财季净营收4.697-4.88亿元人民币
HTHT 华住酒店第四财季EPS和营收均超市场预期，第四财季华住酒店关店47家，华住酒店预期2018年全年营收上涨16%-19%，预期第一财季营收上涨27%-29%
GTES Gates Industrial第四财季EPS 0.46美元，持续运营业务EPS 0.47美元第四财季销售额达7.818亿美元，较前一年同期上涨17.1% Gates Industrial预期2018年全年经调整EBITDA为7.35-7.55亿美元，预期2018年全年经营收增长率为7.5%-10.5%
MDB MongoDB第四财季经调整每股亏损0.40美元，营收超市场预期 MongoDB预期第一财季营收4550-4650万美元，预期全年营收2.11-2.15亿美元

【媒体头条】
GOOG 据华尔街日报报道，谷歌将禁止加密币和ICO的推广广告
AAPL 据纽约邮报报道，苹果音乐的订阅用户数超过3800万
TSLA 据彭博新闻报道，TSLA的财务VP离职
TM 据路透社报道，TM计划在日本上调薪资
T/TWX 据彭博新闻报道，T称反驳与TWX的并购将不会取消广播节目
AMZN 据路透社报道，亚马逊计划在墨西哥推出借记卡
WMT 据经济时代报道，WMT是FlipKart目前持股最大的股东
XOM 据Guardian报道，XOM在2021年前将不支付在澳大利亚的营业税

【公司披露内容】
AKAO Robert W. Duggan增持主动股权比例，由原13.2%增持至14.2%
AMR Point72资产管理披露被动股权比例达5%
VRX CEO披露于3月13日购入3万股，总价约48.2万美元，CFO披露购入1.5万股，总价约24.1万美元
REGI 高管披露于3月13日购入2万股，总价约21.88万美元
NIHD 持股超过10%股东683资本管理披露于3月9日购入50万股，总价约70万美元
FRGI/LUK 持股超过10%股东LUK披露于3月9日购入7000股，总价约12.9万美元
MU 高管披露出售5万股，而不是早前披露的购入5万股
DOV VP Tax Anthony Kosinski披露出售5363股，总价约55万美元，VP Paul Goldberg披露出售3300股，总价约33.7万美元
ATSG COO披露于3月12日出售1.163股，总价约28.9万美元
O 宣布上调季度分红，由原每股$0.219上调至$0.2195
SIG 公布财报，同时上调季度分红，同时宣布出售非优质客户的信用卡应收账款，并公布公司三年期综合转换计划
TOL 宣布上调季度分红，由原每股$0.08上调至$0.11
BBX 宣布将以每股$9.25的现金价格要约收购回购648.6万股A类流通股
BGS 宣布董事会通过新一轮最高5千万美元的流通股回购项目，回购预计截至2019年3月15日
CTSH 宣布董事会通过新一轮3亿美元的A类流通股加速回购项目，这一回购项目为早前披露的34亿美元回购项目中的一部分
MGM 宣布董事会通过将以每股$36.24的价格回购Tracinda持有的1000万股MGM流通股，这一回购项目属于早前批准的10亿美元回购项目中的一部分
PDCO 宣布董事会通过新一轮截至2021年3月13日的5亿美元回购计划，该新计划将替代早前披露的回购计划
RLGT 宣布董事会通过新一轮最高500万股流通股回购计划，回购截止日期为2019年12月31日
NCMI 申请延期公布年报，公司预计将在15个自然日宽限期内提交年报
CHMI 宣布完成对公司财务摊销处理方案的评估，将延期原定今天举行的财报电话会议
HAS 玩具反斗城将关闭所有100家英国门店，因未能找到买家；关店将造成3,000人失业

【医药股新闻】
ACST 宣布公司主打候选药CaPre?用于治疗严重高甘油三酯血症的临床第三阶段试验首名应试对象开始随机用药
ALNY 公布patisiran用于治疗遗传性ATTR淀粉样变的临床第三阶段研究最新实验数据
AVXS 与Genethon共同宣布达成全球专利许可协议，将共同研发AAV9体内抗肿瘤疗法作用中枢神经治疗用于脊髓型机萎缩症的临床项目
CATS 宣布与某国家医保机构开始招募OnTrank-H项目人员
CELG 宣布公司研发的滤泡性淋巴瘤化合物获得FDA孤儿药地位认证
DGX 宣布与诊断测试技术公司Genomic Vision达成协议共同研发新的脊髓性肌肉萎缩症检测的生物标记物
FMI 宣布与Guardant Health达成协议，就双方对对方的液体基因组分析化验产品的虚假广告诉讼达成和解
GWPH 宣布收到Epidiolex的五项专利使用费，如果Epidiolex的注册新要申请获批五项专利的专利期将定至2035年
GSK 宣布公司研发的异染性脑白质营养不良获得FDA孤儿药地位认证认证
INCY 宣布Pemigatinib用于治疗胆管细胞型肝癌获得FDA孤儿药地位认证
INO 宣布公司的DNA免疫疗法用于治疗HBV感染表现出安全性耐药性，并实现临床研究目标
IPXL 宣布在Erythomycin胶囊获得FDA通过后，Ameneal制药与IPXL正式成为全美第五大基因药业务研发公司
KOOL 宣布与天津IncoCell达成专利学科协议，使用KOOL的专利技术平台提供CAR-T及其他分子处理医药定制研发生产服务
MRUS Ono制药宣布行权与MURS达成新的研发和专利许可洗协议，共同研发子免疫疾病的双特异性抗体药物
QGEN 宣布公司的QuantiFERON-TB金标潜伏肺结核感染快速检测被选为国际医师协会的移民体检方案
SIEN 公布四季度财报，同时披露在美国研发的植入医疗用具获得FDA通过的进程符合预期
TRIL 宣布公司研发的治疗皮肤T细胞淋巴瘤化合物获得FDA孤儿药地位认证
TYME 宣布SM-88用于治疗胰腺癌的临床第二阶段试验的研发新药应用申请获得FDA受理
VRX 宣布与Nixoc达成VYZULTA 0.024%的全球专利许可协议条款变更，上调对Nixoc支付的专利权费用
VRX 宣布SILIQ用于治疗中度至重度斑块性银屑病获得加拿大卫生部通过认证

【个股运营】
AMZN 宣布公司计划在今年年末扩大在线杂货投递业务的覆盖范围达到超过美国家庭总数的40%
GOOG 据彭博新闻报道，谷歌将推出新的搜索方案，将优先显示订阅用户发表的内容，预计谷歌将在3月20日的公开活动中发布，受影响个股包括:NYT NWSA TRCO TWTR FB
SILC 客户决定舍弃使用SILC的云端架构新方案
PETQ 宣布在沃尔玛旗下超市新设立20家宠物诊所
PXD 宣布因Panhandle西部的压力泵站事故造成生产设施损坏，决定对该地区工厂进行停产维修
CAR 宣布在台湾省推出汽车租赁业务
RMTI 宣布与Richmond Brothers达成支持协议
LMT 宣布获得美国军方14.6亿美元合同，预计合同在2018年12月完成
ETFC 公布二月运营数据，日均交易量环比增长5%，同比增长61%，新管理资产规模为20亿美元
SCHW 公布2月运营数据，管理客户总资产3.33万亿美元，同比增长15%
RDS.A 宣布与BP/XOM共同获得美国国防后勤部合同
JEC 宣布获得美国特种作战司令部总价7.78亿美元全球信息科技企业运营维护方案合同
KBR 宣布获得英国国防部4200万美元的战地水供应系统和维护合同
NDSN 宣布推出新的液体喷射器淋阀和锡膏系统
ASIX 披露联邦和州监管机构正在根据搜查令对公司维吉尼亚的Hopewell工厂进行搜查，公司全面配合搜查
ESLT 宣布获得某亚太国家6500万美元的SAR综合方案供应合同
CX 宣布公司收到大陪审团传票对在哥伦比亚和其他辖区的运营情况提供相关文件
GSUM 宣布延长与北京歌华CATV网络公司的数据智能视觉解决方案的合作
SU 宣布原定四月开始的合成油业务维修提前一个月进行
MAXR 宣布与SpaceX达成合作协议共同推出新一代WorldView 地区星座群卫星成像系统
NXEO 宣布扩大与Solvay在北美的家庭维修聚合物产品的业务合作关系
TOUR Analysys易观产业数据库发布的最新《中国在线度假旅游市场季度监测分析2017年第4季度》研究显示，2017年第四季度，中国在线度假旅游市场交易规模达到194.9 亿元，同比增长17.6%，环比下降38.5%。其中，途牛市场份额保持增长势头，2017年第四季度提升至27.51%，继续稳居行业第一
VNET 宣布与委员达成协议延长双方在中国提供公共云服务的合作期
TIVO 宣布与Alticast达成协议续约双方知识产权许可协议，在韩国发布更多娱乐产品
RKDA 宣布公司高纤维抗性淀粉小麦项目实现两项关键技术里程碑
NVEE 宣布加州柯斯交通管理局将NVEE选为I-680洲际四号线路的道路升级项目的施工顾问
OTIV 宣布获得8千个Uno-8安全无线NFC读取器购买订单合同
CAMT 宣布获得某中国制造商的前段2D Macro检测器多系统订单
PEGA 宣安德拉邦政府选择使用PEGA的技术框架作为政府在线网站的基础
VRA 宣布与Apparel合伙集团达成睡衣和休闲服的特许经营协议
VG 宣布Adaptive Routing?技术在美国获得专利认证

【增发新闻】
HMN 申请混合证券暂搁发行，同时申请搁架式增发500我那固流通股
LEG 申请混合证券暂搁发行
PULM 申请1千万美元混合证券暂搁发行
VMC 申请混合证券暂搁发行
ADC 宣布以每股$48.00的价格公开增发300万股流通股
ARI 宣布增发1350万股流通股，总募集资本约2.43亿美元
BKI 宣布由献售股东以每股$49的价格二次增发800万股流通股，并回购其中100万股
CTT 宣布以每股$12.60的价格公开超额承销增发500万股A类流通股，原发行规模为450万股
HGV 宣布由献售股东二次增发2475万股流通股
IMRN 宣布定向增发510万澳元股份
RPD 宣布由献售股东以每股$26.25的价格公开承销增发200万股流通股
HLX 宣布有意在市场状况允许的前提下发行1.25亿美元4.125%的优先可转换票据，2023年到期
SUPN 宣布定向发行3.5亿美元可转换优先票据，2023年到期
X 宣布发行6.5亿美元6.250%优先票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
WIT 宣布以4.05亿美元的价格拆分出售公司的伺服数据中心服务业务
CWH 宣布签署协议收购River City Recreation World，收购细节未披露
VFC 宣布收购Altra鞋业品牌，收购细节未披露
LYB 宣布成功与SUEZ共同购得荷兰塑料回收公司Quality Circular的股权，各持50%
IHG 宣布以3900万美元的价格收购Regent Hotels的61%股权，根据协议IGH将在2026年后收购剩余的49%股权
SEII 宣布与Icon Property有限公司就收购Qliq Damansara酒店的事宜达成谅解备忘录，双方将通过收购合作扩大SEII在国内的业务
SSW 宣布收购尚未持有的Greater China Intermodal投资公司的89%股份，根据收购价格Greater China Intermodel的企业价值约为16亿美元，同时FairFax金融宣布将对SSW进行2.5亿美元的债券和权证投资
LII 宣布拆分出售在澳大利亚、亚洲和南美的制冷业务，同时重申18财年财务指引
WWR 宣布对Alabama Graphite的收购实现关键里程碑，Alabama Graphite的97%投票权股东在3月9日的特殊股东大会上投票同意并购案
AVGO/QCOM 据彭博新闻报道，博通在美国政府反对后放弃了对高通的收购行动，随后博通撤回了对高通的收购提议，同时撤回独立董事提名
HUN 宣布以3.5亿美元现金价格收购绝缘系统制造商Demilec，收购预计在二季度末完成
ADI/QCOM/XLNX/MCHP 据Nomura评论QCOM可能参与竞买XLNX MCHP ADI

【其他个股新闻】
QCOM/AVGO 在美国总统特朗普颁令禁止博通收购高通后，博通撤回了对高通的收购提议。博通表示，对这一结果感到失望，但遵守总统的命令，斌该继续推进其迁往美国的计划。
F 摩根士丹利将福特汽车股票评级从“减持”上调为“增持”。摩根士丹利表示，福特股价已经跌至一个具有吸引力的水平，而且该公司未来两年多的时间内盈利前景光明
SIG 珠宝零售商Signet第四财季经调整EPS及营收均超市场预期同店销售额下降5.2%，与路透社调查的分析师预期一致 Signet还发布了低于市场预期的全年收益预期，并宣布了一项为期三年的重组计划
GOOG 据彭博，Google今年6月将禁止数字货币和ICO（首次代币发行）投放广告
GTES Gates Industrial第四财季EPS 0.46美元，持续运营业务EPS 0.47美元第四财季销售额达7.818亿美元，较前一年同期上涨17.1% Gates Industrial预期2018年全年经调整EBITDA为7.35-7.55亿美元，预期2018年全年营收增长率为7.5%-10.5%
MDB MongoDB第四财季经调整每股亏损0.40美元，营收超市场预期 MongoDB预期第一财季营收4550-4650万美元，预期全年营收2.11-2.15亿美元
HTHT 华住酒店第四财季EPS和营收均超市场预期第四财季华住酒店关店47家华住酒店预期2018年全年营收上涨16%-19%，预期第一财季营收上涨27%-29%
TOUR 途牛第四财季营收4.699亿元人民币，超市场预期；第四财季每股损失0.07美元途牛预期第一财季净营收4.697-4.88亿元人民币

【日程】
数据讲话日程
19:00 3月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比前值
20:30 2月零售销售环比预期0.40% 前值0.00%
20:30 2月PPI环比预期0.10% 前值0.40%
20:30 2月PPI同比预期2.80% 前值2.70%
22:00 1月商业库存环比预期0.60% 前值0.40%
22:30 3月9日当周EIA原油库存前值240.8万桶

财报日程
3月13日盘后
ARNA ATHX AXAS BLCM CAL CHMI CLNE CRME EVRI HTHT IPAR MDB NTRA PETQ PETX SENS SIEN TLP VTL
3月14日盘前
CUI EVLV EXPR NTLA QHC SIG VRA
3月14日盘后
BNFT COGT CTRP DDD FRSH FTD GES HCHC INO KINS KLDX MDXG NDLS RUBI SFS SMRT SMTC SYNC TACO TDW TLRD WSM YRD
3月15日盘前
AGEN BITA BKE BTG DG GCO HWCC JASO KPTI LCUT PERI PLCE SND SUP

拆股日程
CAOVY 1股拆6股
EARS 10股合1股

除息日程
AAT AIG AJX ALB ALLE ALOG AMH APTS ARCC ARR ATRI AVK BANC BCE BDC BLW BOE BR BSD BTA BTZ BXMX BXS CAE CBU CFFI CIZN CMA CNMD CPK CSFL CSWC CTBI CVE DBL DHF DLR DNBF DPZ DSL DVN ECA EFSC EMN ESND ESRT EXR FFG FFIN FISI FMO FNV GAB GBAB GDL GG GIM GOF GPK GRMN GWRS HLNE HRTG HUN HWBK HYT ICE IRET IRM JCE JDD JE JJSF JPS JQC JRS KBR KNL KO LDOS LEG LM M MAXR MBFI MBIN MCA MCY MEN MO MPW MRK MSI MSL MUI NAD NEU NEV NJR NMFC NMZ NSA NUV NVG NWE NX NXR OAKS OCSI OCSL OLED OMI PFBI PKG PLD QQQX QSR RGR RNR ROIC RRR RWT SAH SBR SCI SELF SFNC SJR SLCA SMMF SNDR SNV SOHO SSL STC TCO TECK TIER TMO TROW TSLX UCBI UE UGI VBF VLY VR VVR WOR WRE WWE WYN XEL XL

IPO日程
纳斯达克
BWB 承销股数670万股定价区间$10.50-$12.50 定价$11.75
简介:BWB是在明尼苏达主营商业地产租赁业务的社区银行公司