美股2018年3月13日盘前分析

【昨日盘中新闻汇总】
AAPL 苹果服务部门主管Eddy Cue 苹果公司不会收购奈飞或迪士尼的视频业务，而会打造属于自己的原生视频内容 此外，据Recode报道，苹果正在收购电子杂志经销商Texture
BA 土耳其航空确定向波音共计订购30架B787-9梦幻客机（Dreamliners），包括确认订购25架，并对另外5架拥有选择权
GE 通用电气称，由于公司整体表现乏善可陈，CEO不会获得2017年分红
X 美国钢铁盘后公布了2018年利润指引，预计第一财季EBITDA 2.5亿美元，预计2018年全年EBITDA 17亿美元
AMZN 据彭博称，亚马逊据说要向小微企业客户提供信用卡
QCOM/AVGO 美国国家安全官员们威胁称，将建议总统特朗普拒绝博通收购高通的计划
LB 瑞信银行首次覆盖L Brands股票评级，评级为中性，目标价为45美元
FL 瑞信银行首次覆盖Foot Locker股票评级，评级为“跑赢大盘”，目标价为50美元
NFLX 知名做空机构香橼研究创始人Andrew Left周一认为，奈飞股价可以被沽空直到跌回300美元

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:VNET AMPH COUP TTEC KRO X(公布2018年财无知音，重申一季度折旧摊销息税前利润指引)
新闻影响:
PTI 宣布PTI-428用于治疗囊性纤维化获得FDA突破性疗法认证
ALT 公布对比SparVax-L和BioThrax用于治疗炭疽热感染的临床前研究结果，根据数据，在动物模型上使用单剂量的SparVax-L后接受致命剂量的炭疽热病毒应试对象表现67%的存活率
WTI 宣布与一系列投资人达成合作勘探和研发协议，获得2.305亿美元的资本投资承诺
AMRN 公布Vascepa的临床实验最新数据，根据数据药物降低动脉粥样硬化的脂肪和炎症指标
DRYS 公布投资人大会内容影响
INTC 受QCOM/AVGO并购被特朗普喊停影响，同时CNBC节目对INTC作出正面评价
MU 瑞穗银行因亚洲DRAM和NAND需求持续增长及价格持续上涨上调MU的标价格，由原每股$55上调至$66

盘后下跌股票
财报财测影响:CVGI TLYS LBRT NCMI FENG KURA SFIX
新闻影响:
ADXS 宣布对Axalimogene filolisbac组合IMFINZI用于治疗晚期复发难愈HPV相关的宫颈癌和头颈癌的临床第一阶段1/2试验进行临床暂停，同时ADXS公布一季度财报
BL 宣布由献售股东公开承销增发800万股流通股
QCOM/AVGO 美国白宫表示，特朗普出于国家安全的考虑，同时禁止高通和博通任何“本质上等同于”并购交易的计划。特朗普认为，(注册地位于新加坡的)博通所提名的所有15名董事会候选人都不符合高通董事会资格
MYGN 披露因医疗保险款项运营存在问题收到卫生与公共服务部和检察长办公室发出的传票
EDIT 申请混合证券暂搁发行，同时申请增发1.5亿美元搁架式增发流通股
FINL 瑞士信贷给予FINL初始评级表现不及大盘
AQUA 宣布收购Pacific Ozone科技公司，以扩大公司在工业消毒业务的服务能力，同时宣布由献售股东公开二次增发1750万股流通股
MC 宣布公开增发500万股A类流通股
SABR 宣布由献售股东公开二次增发1500万股流通股
AWI 受大宗交易价格影响
JCP 瑞士信贷给予JCP初始评级表现不及大盘

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PTI +43.7%, ALT +17.8%, VNET +7.2%, AMRN +4.6%, WTI +2.9%,MU +2.3%, REN +2.1%, TTEC +2.1%, AMPH +2%, CVE +1.6%, DRYS +1.4%,CLAR +1.4%, INTC +1.3%, AVGO +1.2%, COUP +1.1%, IRET +0.8%, KRO +0.8%
今日盘前跳空下跌股票:
ADXS -23.1%, CVGI -16.8%, TLYS -14.2%, KURA -11.2%, FENG-9.1%, NCMI -9%, LBRT -7.8%, SFIX -6.6%, BL -5.5%, QCOM -5.2%, MYGN-4.6%, EDIT -4.2%, MC -4.2%, AQUA -2.7%, INWK -2.5%, SABR -1.7%, JCP-1.5%, AKBA -1.5%, AWI -0.8%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
INFU VNET HDS GDS REN TTEC UAL AMPH CLAR X(公布2018年财无知音，重申一季度折旧摊销息税前利润指引) IRET
并购新闻影响:
AVGO 美国白宫表示，特朗普出于国家安全的考虑，同时禁止高通和博通任何“本质上等同于”并购交易的计划。特朗普认为，(注册地位于新加坡的)博通所提名的所有15名董事会候选人都不符合高通董事会资格，随后高通发布声明称，博通必须永久地放弃试图收购高通的计划
其他新闻
PTI 宣布PTI-428用于治疗囊性纤维化获得FDA突破性疗法认证
ALT 公布对比SparVax-L和BioThrax用于治疗炭疽热感染的临床前研究结果，根据数据，在动物模型上使用单剂量的SparVax-L后接受致命剂量的炭疽热病毒应试对象表现67%的存活率
ATHX 宣布与MultiStem达成意向书扩大双方的合作协议，根据协议ATHX将获得3500万美元的款项承诺，并可以获得里程碑奖金和专利使用费
BLCM 公布BPX-501用于治疗儿科患者急性髓性白血病和原发性免疫缺陷的临床试验数据
AMRN 公布Vascepa的临床实验最新数据，根据数据药物降低动脉粥样硬化的脂肪和炎症指标
WTI 宣布与一系列投资人达成合作勘探和研发协议，获得2.305亿美元的资本投资承诺
INTC 受QCOM/AVGO并购被特朗普喊停影响，同时CNBC节目对INTC作出正面评价
DRYS 公布投资人大会内容影响
CERS 宣布FDA向威斯康辛Appleton社区血液中心发布通知，批准CERS的INTERCEPT血液检查的简化生物制剂许可洲际医疗津贴
评级上调影响:
MU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CVGI TLYS ATRS KURA FENG NCMI LBRT SFIX DKS MLNT INWK COUP AKBA DSW
并购新闻影响:
QCOM 美国白宫表示，特朗普出于国家安全的考虑，同时禁止高通和博通任何“本质上等同于”并购交易的计划。特朗普认为，(注册地位于新加坡的)博通所提名的所有15名董事会候选人都不符合高通董事会资格，随后高通发布声明称，博通必须永久地放弃试图收购高通的计划
其他新闻
ADXS 宣布对Axalimogene filolisbac组合IMFINZI用于治疗晚期复发难愈HPV相关的宫颈癌和头颈癌的临床第一阶段1/2试验进行临床暂停，同时ADXS公布一季度财报
BL 宣布由献售股东以每股$41.50的价格公开承销增发800万股流通股
MYGN 披露因医疗保险款项运营存在问题收到卫生与公共服务部和检察长办公室发出的传票
SNSS 宣布因天气原因公司将取消在第38届Cowen&Company医疗保健会议上出席的日程
MC 宣布以每股$51.00的价格公开增发500万股A类流通股
EDIT 申请混合证券暂搁发行，同时申请增发1.5亿美元搁架式增发流通股
SABR 宣布由献售股东以每股$22.45的价格公开二次增发1500万股流通股
AWI 受大宗交易价格影响
评级下调影响:
JCP FINL

【经济数据】
美国2月CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.5%
美国2月CPI同比 2.2%，预期 2.2%，前值 2.1%
美国2月核心CPI环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.3%
美国2月核心CPI同比 1.8%，预期 1.8%，前值 1.8%

美国2月NFIB中小企业乐观程度指数 107.6，预期 107.1，前值 106.9

【财报】

【媒体头条】
NVDA 据Guru3D报道，英伟达对加密币挖矿需求降低带来的硬件需求减少表示担忧
FB 据Axios报道，FB将在夏天推出新的新闻栏目
IBB 据华尔街日报报道，白宫癌症委员会要求iu降低药物开支
GOOG 据TechCrunch报道，YouTube TV将提高订阅费用至每月$40，涨幅$5
KKR 据彭博新闻报道，KKR考虑以28亿美元的价格出售英国的Cognita School

【公司披露内容】
MTU 宣布将变更代码为MUFG，4月2日盘前生效
PZZA 宣布Eminence资本增持被动股权比例，由原1.7%增持至6.5%
NCMI 宣布下调季度分红，由原每股$0.22下调至$0.17
UHAL 宣布发布每股$0.50的特殊现金红利，登记日3月23日，4月6日除息
SAM 宣布根据10b5-1股权计划将在4月2日-6月29日回购最高4500万美元A类流通股
MT 宣布实施2015年5月股东大会批准的2.8亿美元回购计划
SNSS 宣布因天气原因公司将取消在第38届Cowen&Company医疗保健会议上出席的日程

【医药股新闻】
ABBV 宣布elagolix用于女性子宫肌瘤治疗的临床第三阶段试验实现主要试验终点
ADXS 宣布对Axalimogene filolisbac组合IMFINZI用于治疗晚期复发难愈HPV相关的宫颈癌和头颈癌的临床第一阶段1/2试验进行临床暂停，同时ADXS公布一季度财报
AKCA 宣布在美国心血管学会年会科学展会上公布AKCEA-APOCIII-LRx的临床第一阶段1/2试验获得的正面实验结果
AIPT 宣布与SyntArray达成协议获得专利许可承诺
ALT 公布对比SparVax-L和BioThrax用于治疗炭疽热感染的临床前研究结果，根据数据，在动物模型上使用单剂量的SparVax-L后接受致命剂量的炭疽热病毒应试对象表现67%的存活率
AMRN 公布Vascepa的临床实验最新数据，根据数据药物降低动脉粥样硬化的脂肪和炎症指标
APHB 宣布与美国退伍军人事务部达成研究研发合作协议，将合作推广金黄色葡萄球菌药物AB-SA01和绿脓杆菌药物AB-PA01
AZN 宣布全资子公司Pearl Therapeutics与药物研发融资辅助机构Avillion达成合作研发协议，共同推进哮喘药物PT027的全球研发进程
BLCM 公布BPX-501用于治疗儿科患者急性髓性白血病和原发性免疫缺陷的临床试验数据
BLFS 宣布在实验室研究期刊发表cGMP CryoStor细胞冷冻媒介相关报告
BSTC 宣布在美国升值学会第65届年会上发表胶原酶梭菌用于治疗子宫肌瘤的临床第一阶段试验初步试验数据
BTX 宣布向欧盟EMA提交Rennevia的上市许可和欧盟CE标志认证申请，预计审批在今年下半年完成
CERS 宣布FDA向威斯康辛Appleton社区血液中心发布通知，批准CERS的INTERCEPT血液检查的简化生物制剂许可洲际医疗津贴
CLBS 宣布CLBS12细胞疗法用于治疗不能进行手术的严重肢体缺血的临床第二阶段试验首名应试对象开始用药
CUR 宣布发表NSI-566用于治疗急性机主损伤的临床前动物模型研究原稿，根据数据药物显著改善非人类灵长类动物的前肢功能
ITCI 宣布公司与FDA进行的有关Iumateperone用于治疗精神分裂的注册新药申请的会面获得正面会议结果，ITCI预计在2018年中完成向FDA提交注册新药申请
MRK 宣布FDA受理了KEYTRUDA用于治疗进行过化疗的中晚期宫颈癌的简化生物制剂许可申请，处方药付费法生效日为6月28日
MRUS 宣布在美国获得两项新专利
MYGN 披露因医疗保险款项运营存在问题收到卫生与公共服务部和检察长办公室发出的传票
PACB 宣布公司的“利用感官和方案写的复制序列进行排序”的专利在美国获得专利认证
PTI 宣布PTI-428用于治疗囊性纤维化获得FDA突破性疗法认证
QGEN/NTRA QGEN与NTRA宣布达成合作伙伴关系，共同研发使用QGEN的GeneReader NGS系统技术进行不需要细胞的DNA测试
SMMT 宣布对一系列抗菌素化合物的研究发现杀死淋病细菌的新机制
SVRA 宣布开始进行Molgradex用于治疗非结核分歧杆菌肺部感染的临床第二阶段2a实验研究
TEVA Sosei集团重新获得TEVA的全球专利权合作研发销售HTL0022562和其他相关CGRP小分子阻断剂用于治疗偏头痛及其他严重头痛
WCG 宣布旗下子公司被选入州医保项目承包商

【个股运营】
AMZN 据彭博新闻报道，亚马逊寻求推出小企业信用卡服务，受影响个股包括:COF AXP DFS
SBUX 宣布与巴西SouthRock的多个品牌餐厅达成特许经营许可协议
TSLA 据新浪报道，上海市政府周二表示，特斯拉和上海有关部门就建立一家当地制造工厂的谈判仍在进行中。“双方将继续深入研究特斯拉在华建厂计划。目前细节仍在讨论中，一旦有任何消息被证实，我们将尽快宣布。”上海市政府在一封邮件中回应道
GOOGL 谷歌简化地图中印度地址的搜索，增加6种以上印度语种的声音导航,同时据纽约时报报道，谷歌创始人佩奇投资的飞行汽车公司Kitty Hawk开始在新西兰试飞其载人飞行器
BABA 据腾讯科技报道，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元 阿里系将进入董事会。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。本轮融资过后，阿里系将正式进入ofo董事会
TSLA 据新浪财经报道，特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据Electrek披露，平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间，具体视地方而定
DE 公布2018年二月零售销售数据
ALK 公布二月里程数据，总客流量同比增长7.9%，运能同比增长9%，满载率减少0.8个百分点为79.4%
CPA 公布二月里程数据，主要航线客运里程同比增长10.6%，运能同比增长7.7%，满载率增长2.1个百分点为83.1%
JBLU 公布二月里程数据，主要航线客运里程同比增长6.8%，运能同比增长6.8%，满载率没有变化为82.6%
AB 公布截至二月底的资管规模为5550亿美元，环比减少2.5%
IVZ 公布截至二月底的资管规模为9454亿美元，环比减少2.8%
WDR 公布截至二月底的资管规模为814亿美元，环比减少3.5%
LFC 公布1月1日至2月28日的累积保费数据为1546亿人民币
GWR 公布二月运营数据，运货量为254270，同比增长0.8%
ALG 宣布因未与工人所在工会达成薪资协议，子公司工人罢工
OMC 宣布获得美国空军7.41亿美元的征兵广告和征兵活动合同
GD 宣布获得美国军方维吉尼亚级潜艇长效原料的供应合同总价约6.96亿美元
ING 宣布董事会撤销了早前公布的薪酬方案
WATT 宣布在AirFuel无线电力回忆开发者论坛上推出最新的WattUp RF无线充电技术
MTSC 宣布根据与在中国的制造合作伙伴的合同要求对公司的测试部门进行裁员，并关闭部门制造工厂
CUI 宣布获得英国一类工程处理建设公司的四项总计458万美元的合同
GHM 宣布获得三项总计550万美元精炼公司合同
IGT 宣布与NOVOMATIC集团达成游戏研发的专利互许协议
ALO 公布公司持股100%的墨西哥Guerrero Ana Paula项目的地表钻探首个钻井的结果
PZG 宣布俄勒冈州地质矿产局及环境质量部通过了PZG在Grassy Mountain的金矿项目的两项基础环境报告
BPI 宣布公司将成为一家在线教育管理机构，并将拆分出售Ashford学院和Rockies大学资产
WKHS 宣布获得圣迭戈地区700万美元Workhorse全电力运输卡车订单
AVGR 宣布公司的慢性全封闭交叉设备在美国获得三项新专利
TRQ 宣布蒙古反腐败监管部门要求TRQ提供在奥尤陶勒盖的矿区运营相关财务信息
IIIN 宣布签署5年起3万平方英尺Arden Hills工厂的租赁合同
PRPO 宣布与Crede资本集团达成诉讼和解
HTZ 宣布与欧洲航空公司Eurowings达成全球合作伙伴协议
SPCB 宣布在南卡罗莱纳获得Pure Security电子监控系统GPS和家庭安保追踪监控系统订单合同承诺

【增发新闻】
AKBA 申请混合证券暂搁发行
AQXP 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
COF 申请混合证券暂搁发行
EDIT 申请混合证券暂搁发行，同时申请增发1.5亿美元搁架式增发流通股
EXTN 申请混合证券暂搁发行
EYE/BRK.B 申请由献售股东BRK.B关联方增发1000万股流通股
GHC 申请混合证券暂搁发行
GRBK 申请1.75亿美元流通股搁架式增发
OHGI 申请由献售股东通过权证行权增发160万股流通股
TWO 申请执行尚未完成的1000万股市价证券增发计划，仍有620万股未增发
AQUA 宣布由献售股东公开二次增发1750万股流通股
AUG 宣布达成包销融资协议以每股$1.30的价格增发523.07万股流通股，总募集资本约680万美元
BL 宣布由献售股东以每股$41.50的价格公开承销增发800万股流通股
HLI 宣布由献售股东和公司以每股$47.25的价格公开增发400万股A类流通股，其中200万股由公司增发
MC 宣布以每股$51.00的价格公开增发500万股A类流通股
NLNK 宣布达成控股权股份增发协议，将增发最高6千万美元流通股
SABR 宣布由献售股东以每股$22.45的价格公开二次增发1500万股流通股
TSC 宣布公开成效增发存托股
VRX 宣布超额发行2.5亿美元9.250%优先票据，2026年到期，原发行规模为1.25亿美元

【盘前并购新闻】
ADT 宣布收购Acme Security Systems，收购细节未披露
BABA 据腾讯报道，挪威Telenor集团与蚂蚁金服联合宣布达成战略合作伙伴关系。蚂蚁金服将出资1.845亿美元购入前者在巴基斯坦的子公司TMB （Telenor Microfinance Bank）45%股权，并通过分享支付宝的技术和经验，为更多的巴基斯坦用户提供移动支付等数字普惠金融服务。据了解，这是中国金融科技企业首次落子巴基斯坦
SPEX 据报道，SPEX将通过收购DatChat进入网络安全市场
CWH 宣布收购Spader在Sioux Falls和New Prairie的RV中心，收购细节未披露
SPEX 宣布收购区块链技术公司DatChat，收购细节未披露
CMCM 据新浪财经报道，猎豹移动今日宣布了一系列董事会人士变动。其中，雷军已向董事会递交辞呈，不再担任董事长和董事职务，他将继续担任猎豹移动的顾问。猎豹移动首席执行官傅盛将接替雷军出任董事长
IMRN 向股东公布与某家美国大型机构基金的协商进程，IMRN股票暂停交易，因与该基金及其他多家大型投资基金协商对公司进行大额投资
AZZ 宣布成功竞拍田纳西私企Lectrus公司的破产法363破产资产出售程序的部分资产
CRM 宣布收购CloudCraze，收购细节未披露
DVA 宣布公平贸易委员会对DVA与Optum的并购提出提交相关信息和文件的要求
CNC 宣布对RxAdvance进行首次投资，并将使用RxAdcance的先进技术平台提供医疗保健开支和药效影响评估支持服务
NOK Solidium Oy宣布以8.44亿欧元的价格收购NOK3.3%股权
ATHX 宣布与MultiStem达成意向书扩大双方的合作协议，根据协议ATHX将获得3500万美元的款项承诺，并可以获得里程碑奖金和专利使用费
AVGO/QCOM 美国白宫表示，特朗普出于国家安全的考虑，同时禁止高通和博通任何“本质上等同于”并购交易的计划。特朗普认为，(注册地位于新加坡的)博通所提名的所有15名董事会候选人都不符合高通董事会资格，随后高通发布声明称，博通必须永久地放弃试图收购高通的计划
WTI 宣布与一系列投资人达成合作勘探和研发协议，获得2.305亿美元的资本投资承诺
AQUA 宣布收购Pacific Ozone科技公司，以扩大公司在工业消毒业务的服务能力
VRTU 宣布以1.4亿美元现金的价格收购eTouch公司，预计收购增加VRTU截止2019年3月31日的财年营收
GORO 宣布收购Nevada Select Royalty持有的位于内华达Nye县的金矿开采权资产
MB 宣布以1.5亿美元现金价格收购Booker软件公司

【其他个股新闻】
QCOM/AVGO 美国总统颁令禁止博通收购高通，美国财长称决定基于事实及安全考量。对此，博通发声表示强烈反对。而高通则表示，博通必须永久地放弃试图收购高通的计划
DKS 迪克体育用品第四财季经调整EPS 1.22美元，超市场预期。不过，第四财季营收低于市场预期，且可比店销售额下降2%，市场预期下降1%
X 美国钢铁上调全年收益预期，理由是特朗普总统对进口钢铁和铝征收关税。该公司目前预计今年的利润为8.85亿美元，而此前预期为6.85亿美元
ATUS 高盛将有线电视运营商Altice USA加入其“强力名单”，理由是该公司基本面稳固、股指有吸引力以及良好的自由现金流等因素
TSLA 据The Verge报道，近日特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据Electrek披露，平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间，具体视地方而定
JD 京东金融目前正计划融资130亿左右，领投方包括中金、中粮等超大型LP，额度占约100亿元。据券商中国援引知情人透露，该笔融资计划于本月底签署法律文件，4月完成打款
BABA 13日，ofo宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元，本轮融资由阿里巴巴领投，这是阿里巴巴第二次在OFO融资中领投

【日程】
数据讲话日程
18:00 2月NFIB中小企业乐观程度指数 前值106.90
20:30 2月CPI环比 预期0.10% 前值0.50%
20:30 2月CPI同比 预期2.20% 前值2.10%
4:30 3月9日当周API原油库存 前值566万桶

财报日程
3月12日盘后
AMPH AVD CLAR COUP CVGI FENG INWK IRET KRO NCMI PMTS REN SFIX TLGT TLYS TRHC TTEC
3月13日盘前
ARLZ ATRS DKS DSW DVAX EPZM GDS GNRT HDS INFI JILL
3月13日盘后
ARNA ATHX AXAS BLCM CAL CHMI CLNE CRME EVRI HTHT IPAR MDB NTRA PETQ PETX SENS SIEN TLP VTL
3月14日盘前
CUI EVLV EXPR NTLA QHC SIG VRA

拆股日程
DKILY 1股拆20股
HKTTY 1股拆2股

除息日程
AEE APC CSGS CXE CXH EMCI FOX FOXA FRT GLNG HPE HPQ HVT INF KSS LEO MCR MIN MMT NEWM NEXA NWS NWSA ORA PSA PSB RPXC SALM SAR TCAP TXRH UVSP VSH WEBK WRB