美股2018年3月12日盘前分析

【上周五盘中新闻汇总】
GS 据华尔街日报报道，高盛首席执行官Blankfein准备最早2018年年底辞职而Blankfein则回应称，这是华尔街日报的报道，并非我自己的声明
BG 据华尔街日报报道，邦吉与阿彻丹尼尔斯米德兰(ADM)合并谈判陷入僵局，历经一个月未达成协议 目前还不清楚谈判会否继续进行
GE 据路透报道，通通用电气据说正在探讨出售电气工程部门
TWTR 美国职业足球大联盟宣布与推特达成三年转播协议
SQM 路透社报道，智利政府已要求反垄断监管机构禁止SQM向中国的天齐锂业出售股权，理由是这笔交易将使中国在全球竞争用于电动汽车开发的资源上获得不公平优势
WDC 据日经亚洲评论报道，西部数据将在3年内向与东芝合资成立的存储芯片公司投资4.38亿美元
COO Baird上调库珀医疗股票目标价至283美元，此前为273美元；评级为“跑赢大盘”
NFLX Piper Jaffray将奈飞股票目标价从319美元上调至360美元；评级为增持
QCOM/AVGO 高通反抗博通敌意收购的中心人物被解职 GM 德意志银行空头John Inch重申“卖出”评级，并警告通用电气的账面价值存在潜在的”重大”下行趋势

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ADRO (8.75 +35.66%), GEN (1.62 +30.65%), ATRS (2.79 +27.4%), NTLA (34.95 +27.18%), RGNX (36 +22.45%), PGNX (8.1 +21.08%), CLDX (2.82 +21.03%), ACHN (4.23 +20.51%), PDLI (3.04 +19.69%), TSRO (68.12 +18.1%)
工业: ERII (8.47 +26.23%)
非必需消费品: RCII (8.62 +18.08%)
信息技术: BZUN (47.88 +34.19%), CHUBK (22.41 +27.77%), NTNX (49.1 +26.31%), CHUBA (22.41 +21.07%), ADSK (139.36 +19.85%)
电信服务: NIHD (1.71 +33.59%)

跌幅前20
医疗保健: DERM (9.43 -62.52%), SPPI (18.67 -13.4%), MYOK (53.05 -13.18%), OTIC (5.03 -11.84%)
工业: HDSN (5.44 -12.48%)
非必需消费品: FTD (4.65 -24.59%), TRNC (14.76 -24.5%), ASNA (2.01 -17.62%), DFRG (15.4 -17.43%), BIG (48.45 -13.93%), JCP (3.27 -11.86%), DLTR (92.7 -11.22%)
信息技术: TECD (89.98 -13.94%), PRGS (40.38 -13.01%)
能源: PEIX (3.35 -14.1%)
必需消费品: BRFS (8.11 -13.91%), KR (24.08 -11.96%), BGS (26 -11.86%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
OCLR +22.9%, JCP +3.1%, CENX +3%, AVGO +2.9%, BITA +2.9%, BLDP+2.8%, MU +2.7%, JMEI +2.5%, ESIO +2.4%, REGN +2.1%, WBAI +2.1%,WDC +2%, BHP +2%, BCS +1.4%, ETFC +1.3%, AMD +1.2%, MRK +1.1%,TWTR +1%, ATVI +1%, PSO +1%, CRSP +1%, GE +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
OREX -17.1%, ESPR -13.6%, JP -2%, ERIC -1.5%, NEM -1%, HMY -0.9%,BBL -0.8%, PRGO -0.6%, RHT -0.6%, SLV -0.6%, GLD -0.5%, TEVA -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
QD ZUNE RNN MACK SYRS
并购新闻影响:
OCLR LITE宣布以每股$9.99的价格收购OCLR，总价约18亿美元
CPRT 宣布收购某芬兰救助汽车拍卖平台公司，收购细节未披露
BXC 宣布以4.13亿美元的价格收购Cedar Creek
LITE LITE宣布以每股$9.99的价格收购OCLR，总价约18亿美元
JCI 宣布对公司的电力解决方案进行战略目标评估进程
NTNX 宣布收购云端平台服务公司Netsil，收购细节未披露
GE 据路透社报道，通用电气正在探讨出售电气工程部门的可能性
部分光纤股受OCLR和LITE并购新闻影响盘前跳空上涨:
NPTN ACIA AAOI FNSR IPHI VIAV
其他新闻
LTBR 宣布公司的金属核燃料专利在日本获得专利使用费
SRPT 公布2月与FDA的神经药品委员会进行的C类会面会议纪要终稿
AVGO 英特尔公司(当被问及媒体报道的潜在的收购博通一事，称)：公司关注点在整合之前的诸多并购。公司已经在过去30个月里实施了重大的并购交易，将侧重于让那些并购交易取得成功。英特尔拒绝置评与收购和兼并相关的臆测
REGN SNY与REGN共同宣布MACE用于治疗肥胖的临床试验的结果，根据数据药物实现主要试验终点
ATVI 近期持续上涨
ALB 宣布获得智利监管批准上调锂矿开采的配额，至2043年涨至14.5万公吨
BMY 公布目前最大型的口服抗血凝剂用于治疗持续性非瓣膜性心房颤动的治疗实务数据分析最新发现
评级上调影响:
PAGS ADM ETFC MRK TWX

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CRBP JP VRAY
其他新闻
OREX 公布根据破产法十一章规范的近期资产出售计划
SVRA 宣布在美国心血管学会科学展会上公布由临床心脏病研究网络执行的Aironite独立临床第二阶段研究结果，根据数据药物没有实现主要试验终点
ESPR 受 SNY与REGN共同宣布MACE用于治疗肥胖的临床试验的结果，根据数据药物实现主要试验终点新闻影响
BGCP 宣布增发最高3亿美元A类控股权流通股
评级下调影响:
BK RHT NEM HUBS

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.75%，报1192点

【财报】
QD 趣店第四季度总营收为14.912亿元人民币（约合2.292亿美元），同比增长108.4%；净利润为5.401亿元人民币（约合8300万美元），同比增长80.1%。趣店集团创始人兼首席执行官罗敏宣布：自2018年1月1日起，在趣店集团市值达到1000亿美元前，他本人将不再从公司领取薪水和奖金，以此表明他对公司发展前景的信心，践行为股东创造价值的承诺

【媒体头条】
据华盛顿邮报报道，美国白宫公布枪支安全建议，允许司法部门收缴特定人群持有的枪支，加强持枪人员背景审查，同时协助各州为教员提供射击培训，受影响个股包括: AOBC RGR
据彭博新闻报道，流媒体音乐平台Spotify计划在4月2日正式在纽交所挂牌上市
MSG 据纽约邮报报道，Silver Lake Partners与James Dolan合作收购MSG
TSLA 据彭博新闻报道，特斯拉在二月份暂停了Mofel3的生产
SPGI 据路透社报道，SPGI下调澳大利亚评级的行为遭到指控
ESLT 据路透社报道，以色列政府计划将IMI Systems出售给ESLT
AAPL 据数字时代报道，苹果的入门级MacBook销量将达400万台
MDP 据纽约时代报道，MDP仍考虑出售时代杂志
AMZN 据Axios报道，亚马逊计划将业务内容添加至Alexa语音服务

【股指】
TTWO/SIVB/SIG/PDCO TTWO将取代SIG成为标普500成分股，SIVB将取代PDCO成为标普500成分股，3月19日盘前生效
NKTR/CHK/DF NKTR将取代CHK成为标普500成分股，CHK将取代DF成为标普中盘股400成分股，DF将取代NKTR成为标普小盘股600成分股，3月19日盘前生效
CMD/ICUI/AVP/OMI CMD将取代AVP成为标普中盘股400成分股，ICUI将取代OMI成为标普中盘股400成分股，3月19日盘前生效

【公司披露内容】
NQ 宣布将在3月14日完成更名和代码变更，将以LKM的代码自月3月14日起在纽交所挂牌交易
FNJN Israel Seed减持主动股权比例，由原5.84%减持至3.56%
GEL Chickasaw资本增持被动股权比例，由原8.45%增持至10%
IBTX Lee Equity Partners减持主动股权比例，由原5.5%减持至3.9%
APLE 董事会主席披露于3月8日购入1万股，总价约17.16万美元
CERN 董事会副主席披露于3月7-8日出售超过30万股，总价约199万美元
AMG CFO披露于3月7-8日出售3万股，总价约570万美元
WCN CEO披露于3月9日出售4.5万股，总价约330万美元
TRU CEO披露于3月8日出售1.83万股，总价约100万美元
LPSN CFO披露出售1.2万股，总价约18.55万美元
NMM 宣布发布每股$0.02的季度分红
VC 宣布与巴克莱达成1.5亿美元的加速回购项目
CIT 宣布有意在4月9日赎回5亿美元2019年2月到期的3.875%优先未担保票据，3.83亿美元2019年2月到期的5.500%优先未担保票据
WYNN 宣布获得最高8亿美元的本票融资承诺
DXPE 宣布申请延期发布截至2017年12月31日的年报
MNKD 公布公司债务重组的结果，将减少1450万美元的债务利息开支

【医药股新闻】
ABT 公布公司研发的heartmate 3 heart pump的最新长期临床研究数据，根据数据该设备表现提高整体存活率和降低中风和血栓形成率
ADMS 公布GOCOVIR缓释胶囊用于治疗进行标准疗法的帕金森患者的运动障碍的临床实验最新进展
ALNY/SNY ALNY与SNY共同宣布减少在Iumasiran的研发营销项目的投入
APVO 宣布在2018年北美血栓与止血峰会上公布INXINITY的最新临床试验结果
ARWR 宣布ARO-AAT用于治疗α-1抗胰蛋白酶缺乏综合症引起的罕见肝脏基因疾病的临床第一阶段试验首名应试患者开始用要
AZN 公布Imfinzi作为单一疗法和组合tremelimumab对比白金化疗标准疗法用于治疗未经治疗的转移性非小细胞肺癌的临床第三阶段试验最终分析的时间表
BHVN/BMY BHVN宣布与BMY达成全球专利许可协议，获得急性偏头痛药物BHV-3500的研发和销售权，根据协议BHVN将获得5千万美元首期款项。同时BHVN宣布完成以每股$27.50的价格定向增发200万股流通股，总募集资本约5500万美元
BIIB/PFE BIIB宣布收购PFE研发的AMPA受体制剂PF-04958242,根据协议PFE将获得7500万美元首期款项，并可以获得最高5.15亿美元的里程碑奖金
BIIB 公布NURTURE的临床第二阶段试验最新试验数据
BMY 公布目前最大型的口服抗血凝剂用于治疗持续性非瓣膜性心房颤动的治疗实务数据分析最新发现
BRKR 宣布与Evosep达成合作协议，共同研发销售Evosep One组合timsTOF Pro超高四极飞行质谱仪的套装
DARE 宣布与Orbis生物科学达成etonogestrel避孕药的临床研究合作协议
EBIO 宣布完成Vicinium用于治疗进行过卡介苗治疗的非肌层浸润性膀胱肿瘤的临床第三阶段试验的招募工作
LNTH 宣布LMI1195用于评估心肌突触前交感神经功能的临床第二阶段研究获得正面实验数据
MDT 公布Medtronic CoreValve TAVR系统的长期临床试验数据，根据数据该系统表现强劲长期表现改善患者血流和生活质量
IMDZ 公布CMB305和G100的临床研发项目的最新实验数据
IMMP/MRK IMMP宣布与MRK达成临床项目合作和供应协议，进行KEYTRUDA用于治疗多种固态肿瘤的临床研发
IRTC 公布Zio用于检测未经诊断的心房纤颤的临床研究的临床研究结果，根据数据Zio提高检测成功率
ITUS 公布Cchek平台用于早期癌症检测的最新临床研究数据
JNJ 公布INVOKANA用于治疗高风险心血管死亡风险的二型糖尿病患者的临床试验结果，根据数据药物降低患者四方风险和入院几率
MASI 公布Masimo SpHb用于进行和未进行液体复苏的急性流血的最新研究结果
MOH 宣布获得德州医疗保健服务委员会儿童医保项目在德州四处区域的服务合同，合同自今年9月1日开始
NVS 公布支持公司战略发展计划的中层管理变更计划
ONCS 宣布在自然基因疗法杂志上发表IL-12基因瘤内电转移技术改善疗效的相关研究结果
OREX 公布根据破产法十一章规范的近期资产出售计划
PHG 宣布在美国心血管学会上公布局部缺血性心脏病的临床项目医疗成本研究结果
SELB 宣布SEL-403临床第一阶段项目的首名应试患者开始用药
SNNA 宣布SNA-125用于治疗特应性皮炎机器引起的瘙痒的临床第一阶段1/2理论验证试验的首名应试对象开始用药
SNY/REGN SNY与REGN共同宣布MACE用于治疗肥胖的临床试验的结果，根据数据药物实现主要试验终点
SRPT 公布2月与FDA的神经药品委员会进行的C类会面会议纪要终稿
SVRA 宣布在美国心血管学会科学展会上公布由临床心脏病研究网络执行的Aironite独立临床第二阶段研究结果，根据数据药物没有实现主要试验终点
SYBX 公布SYNB1020用于治疗高氨血及与肝硬化相关的尿素循环障碍的临床第一阶段研究扩展项目的最新实验数据
RTTR 公布RP-G28肠胃菌群的临床第二阶段研究数据
VAR 宣布墨西哥社会保障所选择VAR为七家医疗中心的辐射疗法系统设备供应商，预计合同在2018年12月前完成

【区块链新闻】
MARA 宣布在魁北克建立新的比特币矿区

【个股运营】
BABA 据彭博新闻，蚂蚁金服消费者贷款达到950亿美元
APAM 公布截至2月底资管规模为1172亿美元
ALB 宣布获得智利监管批准上调锂矿开采的配额，至2043年涨至14.5万公吨
GCAP 公布公司财务受税改和新劳动法影响的详情
ACM 宣布获得美国空军远程控制飞机运营维持服务协议，预计合同于2019年6月30日完成
NADQ 纳斯达克披露至2月28日收盘，纳斯达克交易所全球市场2345只证券的月末未平仓合约为70.5亿股
PAY 宣布推出首款解决移动支付商务共享服务方案的移动设备
FDC 宣布与印度RBL Bank达成合作伙伴关系，为其旗下私人银行服务提供信用卡处理服务
CEL 宣布收到公司雇员所在工会的劳工薪资分歧报告
GLNG 宣布Hilli Episeyo离岸地区首次产出液化天然气
CSIQ 宣布成立新的全球业务专注为大规模公共事业太阳能项目提供运营和维持服务
LTBR 宣布公司的金属核燃料专利在日本获得专利使用费
LCI 宣布与三家战略合作伙伴达成独立的协议，其中两项协议LC将成为合作伙伴在美国的独家分销商
VIV 向股东和市场发布公告，公布公司的战略投资计划提高客户服务体验和业务增长能力，根据计划，VIV将对reinnium2018-20进行240亿巴西雷亚尔的投资，并对光纤网络扩展业务进行250亿巴西雷亚尔投资
BWXT 宣布子公司BWXT加拿大核能公司获得1.68亿加元的5年期核燃料供应协议
UPL 公布运营数据及2018年运营开支指引，Warbonnet 9-23 A-2H油井早3月3日实现24小时初始产量日产545MMcfe的计划
LM 公布截至2月底的资管规模为7667亿美元，前一个月为7796亿美元
MN 公布截至2月底的资管规模为238亿美元，前一个月为249亿美元，去年同期为251亿美元
TROW 公布截至2月底的资管规模为1.02万亿，前一个月为1.05万亿
CHRS 宣布公司对亮相专利提起的多方复审申请被美国专利商标署驳回
NUE 宣布将组建2.4亿美元的钢筋小型处理厂，预计处理厂将创造250个职务，人均年度薪酬为6.6万美元
SVVC 宣布与Moelis Australia银行接触寻求在今年在澳大利亚证交所挂牌交易
CAR 宣布达成多年期协议，将购入1万辆丰田汽车，加入公司的租赁车辆

【增发新闻】
ARW 申请混合证券暂搁发行
CCL 申请混合证券暂搁发行
DO 申请混合证券暂搁发行
EXK 申请1.5亿加元混合证券暂搁发行
HUM 申请混合证券暂搁发行
QEP 申请混合证券暂搁发行
RIGL 申请2亿美元混合证券暂搁发行
SBBP 申请9100哇欸元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发2647.6万股普通股
SNMP 申请5亿美元混合证券暂搁发行
BGCP 宣布增发最高3亿美元A类控股权流通股
BHVN 宣布完成以每股$27.50的价格定向增发200万股流通股，总募集资本约5500万美元
VHC 宣布与Cowen达成增发协议条款变更，将增发规模最高由3500万美元上调至5千万美元
AXL 宣布发行3.5亿美元优先票据
IMMP 宣布完成向机构投资人定向发行685万澳元的股份增发
SINO 宣布以每股$1.50的价格搁架式增发300万美元流通股
CNXM 宣布发行4亿美元6.500%优先票据，2026年到期
GTY 宣布发行1.25亿美元的流通股分销协议
S 宣布全资子公司宣布定向发行最高39.375亿美元的两系列票据
TVPT 宣布超额发行7.45亿美元6.00%优先担保票据，2026年到期
VRX 宣布发行12.5亿美元优先未担保票据，2026年到期

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购Palmer Atlantic保险公司，收购细节未披露
FBR 据Valor Ecomomico报道，FBR收到Paper Excellence提出的123亿美元收购意向
GTT 宣布收购多伦多网络VolP服务上Accelerated Connections，收购细节未披露
SSNC 宣布收购CACEIS North America，收购细节未披露
VMW 股东Jericho资本向董事会发布公开信认为公司于戴尔的并购将显著增加股东权益
CGNT Laborie Medical Technologies宣布以每股$3.85的现金价格收购CGNT
KANG 爱康国宾称，收到云峰基金和阿里巴巴的收购提议，收购报价为20美元/ADS
JCI 宣布对公司的电力解决方案进行战略目标评估进程
CIVB/UCBA CIVB宣布收购UCBA,根据协议UCBA股东每股将获得1.027股CIVB流通股和$2.54现金
HRC 宣布达成协议将持有的第三方租赁业务出售给明尼阿波利斯公司Universal Hospital Services，出售税后收益约2千万美元，预计在2018财年二季度完成
BXC 宣布以4.13亿美元的价格收购Cedar Creek
CYBR 宣布收购云端安全服务供应商私企Vaultive公司的部分资产，收购细节未披露
DLA 宣布以1635万美元的价格收购DTG2Go
E 宣布Mubadala石化收购E在埃及离岸Shoriuk地区的10%开采权
WTI 宣布成功参与Cobalt国际能源公司的破产法第十一章破产保护资产出售相关的三处墨西哥高尔夫开采区快的竞买投标
EGHT 宣布与公司的英国子公司和Itancia SARL达成战略合作伙伴关系
CTSH 宣布达成协议收购医疗机构营收管理服务供应商Bolder Healthcare Solutions
OCLR/LITE LITE宣布以每股$9.99的价格收购OCLR，总价约18亿美元
NTNX 宣布收购云端平台服务公司Netsil，收购细节未披露
DB 德银公布旗下DHW业务IPO的定价区间在30.00-36.00欧元
CLX 宣布以7亿美元的价格收购医疗保健品供应商Nutranext
CRM Dropbox公布IPO详情，承销发行3600万股A类流通股，定价区间$16.00-$18.00
CRM 据华尔街日报报道，Salesforce.com旗下投资部门Salesforce Ventures将向一家处于后期投资阶段的公司投入1亿美元，这是Salesforce迄今为止最大战略投资之一。但Salesforce.com并未透露所投资公司的名称，仅表示预计其所有权权益将低于5%。该消息是在Salesforce提交的10-K文件中披露的，而数小时前该公司与Dropbox Inc.表示，二者将结成战略合作伙伴关系。Salesforce Ventures 2014年来一直是Dropbox的投资者
GE 据路透社报道，通用电气正在探讨出售电气工程部门的可能行
AVGO/QCOM 据路透社报道，美国外资投资委员会已经要求博通递交注册地迁回美国的计划，随后AVGO宣布预计将在4月3日前完成注册地迁回
INTC/AVGO 英特尔公司(当被问及媒体报道的潜在的收购博通一事，称)：公司关注点在整合之前的诸多并购。公司已经在过去30个月里实施了重大的并购交易，将侧重于让那些并购交易取得成功。英特尔拒绝置评与收购和兼并相关的臆测
T/TWX AT&T称在公司与时代华纳之间并购交易会伤害到竞争的指控上，缺乏事实依据，美国司法部就AT&T和时代华纳之间的并购交易表示：如果并购交易继续推进，消费者将支付更多费用，金额可能会达到数亿美元、甚至更多
CPRT 宣布收购某芬兰救助汽车拍卖平台公司，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
2:00 2月政府预算 预期-2029亿美元 前值492亿美元

财报日程
3月12日盘前
NERV VRAY
3月12日盘后
AMPH AVD CLAR COUP CVGI FENG INWK IRET KRO NCMI PMTS REN SFIX TLGT TLYS TRHC TTEC
3月13日盘前
ARLZ ATRS DKS DSW DVAX EPZM GDS GNRT HDS INFI JILL

拆股日程

除息日程
AVT BJRI COT DEA GBL HRB MGIC NBR PWOD STAY STFC

IPO预告
3月15日
纳斯达克
RCUS 承销股数7100万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:RCUS是一家临床阶段的癌症免疫疗法生物科技公司

3月16日
ZS 承销股数1000万股 定价区间$10.00-$12.00
简介:ZS是一家企业云端网络安全服务供应商

BWB 承销股数670万股 定价区间$10.50-$12.50
简介:BWB是在明尼苏达主营商业地产租赁业务的社区银行公司