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美股2018年2月6日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:QTNT FN CPST MU(上调二季度财务指引，同时宣布CFO人选变更) OCLR SWKS(同时宣布董事会通过新一轮10亿美元回购项目) FTNT
新闻影响:
ARGS 宣布公司将保持对PD1 checkpoint抑制剂的专利许可权利，公司将在今天盘前21:30举行电话会议公布详情
NAK 宣布美国陆军工程兵团选择NAK作为Pebble项目的环境影响评估服务商
TVIX/UVXY 市场加速下跌影响

盘后下跌股票
财报财测影响:AMSC CRUS LEG
新闻影响:
XIV/SVXY 市场加速下跌影响
BIOA 宣布公开承销增发A类股份
CAFD/FSLR/SPWR SPWR和FSLR的合资公司CAFD被Capital Dynamics收购，根据收购协议CAFD的证券价值为9.77亿美元，企业价值17亿美元
SQ 近期股评影响持续下跌
LULU CEO宣布辞职，立即生效，公司重申1月8日做出的财务指引
M 受大宗交易价格影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
UVXY +53%, ASFI +39.9%, ARGS +18.2%, QTNT +13.7%, FN +11.9%,CPST +7.1%, OCLR +3.5%, PINC +2%, SWKS +1.4%, AGN +1.2%, TDG+1.1%, RBC +0.7%, MU +0.6%, ALLT +0.6%, APTI +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
XIV -84.4%, SVXY -79.3%, BIOA -47.4%, CRUS -12.3%, AMSC -11.4%,EMKR -7.1%, CAFD -6.4%, CFX -5.7%, SQ -5.4%, CNC -4.3%, ADM -3.9%,HESM -3.6%, BDX -3.3%, LULU -3.1%, JBSS -2.7%, NOV -2.5%, GWPH-1.9%, HOG -1.8%, DNKN -1.4%, JE -1.3%, M -1.2%, CTXS -1.1%, LEG-1%, BGCP -1%, MTGE -0.6%, RE -0.6%, FTNT -0.6%, NTR -0.6%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
FN CPST LITE SWKS(同时宣布董事会通过新一轮10亿美元回购项目) LII MU(上调二季度财务指引，并公布CFO人选变更) OCLR PINC TM GM RE TDG SPGI VSM EMR AGN RBC ITUB APTI
其他新闻
UVXY 瑞信此前其发行的XIV 基金，昨日盘后交易暴跌八成，面临清盘风险。但周二稍早，瑞信已否认该交易出现亏损，随后据彭博新闻报道，瑞信考虑赎回其发行的XIV
ASFI 宣布发布每股$5.30的特殊现金红利，2月28日除息，登记日为2月16日
ARGS 宣布公司将保持对PD1 checkpoint抑制剂的专利许可权利，公司将在今天盘前21:30举行电话会议公布详情
AKTX 公布CONSERVE临床第二届u但试验的最新实验数据，同时公布于Coversin相关的另一项临床试验的最新数据
BDSI BDSI宣布与TEVA达成BELBUCA基因仿制药相关专利诉讼和解
NAK 宣布美国陆军工程兵团选择NAK作为Pebble项目的环境影响评估服务商
评级上调影响:
MU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CRUS EMKR AMSC BDX CFX VSH MAC HESM GWPH JBSS DNKN LEG BGCP(在2月9日盘前公布财报) NOV
并购新闻影响:
CAFD SPWR和FSLR的合资公司CAFD被Capital Dynamics收购，根据收购协议CAFD的证券价值为9.77亿美元，企业价值17亿美元
其他新闻
XIV 瑞信此前其发行的XIV 基金，昨日盘后交易暴跌八成，面临清盘风险。但周二稍早，瑞信已否认该交易出现亏损，随后据彭博新闻报道，瑞信考虑赎回其发行的XIV
SVXY 受XIV继续下跌影响
BIOA 宣布公开承销增发4千万股A类股份，总募集资本约1千万美元
SQ 近期股评影响持续下跌
LULU CEO宣布辞职，立即生效，公司重申1月8日做出的财务指引
M 受大宗交易价格影响
JE 宣布收购能源监控管理私企EdgePower，预计收购在2月28日完成，收购以700万美元现金和700万美元JE流通股的价格完成，收购协议包含三年后一次性最高600万美元绩效奖金的条款
HOG 宣布上调季度分红，有元每股$0.365上调至$0.37，同时宣布董事会通过新增1500万股的回购项目
CTXS 宣布任命FTNT的CFO Andrew Del Matto为CFO，2月19日生效
NXPI 受CRUS财报影响
评级下调影响:
XOM CLGX

【经济数据】
美国12月贸易帐逆差531亿美元，创2008年以来最大逆差规模，预期逆差521亿美元，前值逆差505亿美元修正为逆差504亿美元
美国2017全年贸易逆差为5,660.3亿美元，2016年为5,047.9亿美元

【财报】
GM 通用汽车第四财季经调整EPS 1.65美元，预期1.38美元。第四财季净营收377亿美元，预期371亿美元。通用汽车表示，第四财季财报超预期是最新跨界车的销售、强定价以及成本控制的结果，这抵消了季度内销量的下降
ADM 第四财季经调整EPS 82美分，预期70美分。第四财季营业收入为160.7亿美元，预期为166.9亿美元
SPGI 标普全球第四财季经调整EPS 1.85美元，预期为1.61美元。第四财季营业收入15.9亿美元，预期为15亿美元。标普全球预期2018财年全年EPS 8.45-8.60美元，市场预期8.12美元。标普全球预期2018财年有效税率为21%-22.5%
AGN 艾尔建第四财季经调整EPS 4.86美元，预期为4.74美元。第四财季经调整营收43.3亿美元，预期42.8亿美元。艾尔建预期第一财季经调整营业收入为35-36亿美元，经调整EPS3.20-3.40亿美元
BDX 碧迪医疗第一财季经调整EPS 2.48美元，市场预期2.41美元。第一财季营业收入30.8亿美元，预期为30.5亿美元。碧迪医疗预期2018财年全年EPS 10.85-11美元。碧迪医疗预期2018财年全年营业收入增长4.5%-5.5%
BP 英国石油第四季度调整后净利润21.1亿美元，预期19.5亿美元。四季度总营收和其他收入总额为700.22亿美元，2016年同期为521.21亿美元。四季度重置成本损失5.83亿美元，2016年同期盈利72亿美元。2017年排除墨西哥湾漏油事件后的运营现金流为241亿美元，而2016年为176亿美元。英国石油预计2018年一季度的石油产量将于2017年四季度大致持平。英国石油四季度股息不变，仍为每股10美分
MU 美光科技预计第二财季EPS盈利2.70-2.75美元（之前指引预计盈利2.51-2.65美元），市场预期盈利2.51美元。预计第二财季营收72.0-73.5亿美元（之前指引预计为68.0-72.0亿美元），市场预期69.7亿美元
ON 安森美半导体2017年四季度经调整EPS 1.22美元，四季度 EPS 0.39美元。四季度净利润为5.30亿美元，同比增长377.82%。营业收入为13.78亿美元，同比增长9.24%，环比下跌约1%。四季度毛利润为5.168亿美元，去年同期为4.433亿美元。安森美半导体预计2018年一季度的收入总额将为13.40亿-13.90亿美元

【媒体头条】
BA 据路透社报道，BA高管的评论称公司希望在未来五年服务业务的规模增长至500亿美元
BHP 据英国周日时代报道，Elliott资产管理要求BHP终止在两个市场挂牌上市的现状
HAL/SLB 据彭博新闻，HAL希望政府撤销SLB的专利

【公司披露内容】
AGN 公布公司的口服CGRP受体据抗剂Ubrogepant用于治疗急性偏头痛的临床第三阶段试验摘要报告，根据研究药物实现联合主要联合试验终点
AGRX Franklin资源小额增持被动股权比例，由原8.1%增持至8.4%
BW Steel Partners LTD披露股权比例达11.8%，同时向公司提出收购意向，以每股$6.00的价格收购尚未持有的BW股份
GASS Flawless资产管理披露主动股权比例达16.3%
JD 刘强东披露减持被动股权比例，由原17.6%减持至16.9%
LSCC Lion Point资本披露主动股权比例达6.2%，同时称主动与公司进行富有建设性的协商
PVG/SSRM SSRM披露减持PVG被动股权比例，由原9.42%减持至4.97%
SGEN Baker Bros.增持主动股权，持股由4597万股增持至4982万股，但因近期增发股权稀释至31.7%
ADM 宣布上调季度分红，有元每股$0.32上调至$0.335
CMS 宣布上调季度分红，由原每股$0.3325上调至$0.3575
HESM 公布财报，宣布上调季度分红3.6%，至每股$0.3218
HOG 宣布上调季度分红，有元每股$0.365上调至$0.37，同时宣布董事会通过新增1500万股的回购项目
INN 宣布上调季度分红，由原每股$0.17上调至$0.18
OTTR 宣布上调季度分红，有元每股$0.32上调至$0.335
SPGI 宣布上调分红22%
ASFI 宣布发布每股$5.30的特殊现金红利，2月28日除息，登记日为2月16日
CRUS 公布财报，同时宣布董事会通过新增2亿美元回购规模
FN 公布财报，同时宣布翻倍回购规模至6千万美元
LII 公布财报，同时宣布增加2018年回购规模
MTB 宣布公司将截至2018年6月30日的回购规模增加7.45亿美元获得联邦储备系统管理委员会的不反对意见通知
SWKS 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮10亿美元回购项目
TICC 宣布董事会通过新一轮最高2500万美元的流通股回购计划
BGCP/NMRK 宣布将在2月9日盘前公布财报
KOS 公布信贷条款变更，信贷额度由13亿美元提高至15亿美元

【医药股新闻】
AKTX 公布CONSERVE临床第二届u但试验的最新实验数据，同时公布于Coversin相关的另一项临床试验的最新数据
APDN 宣布与TheraCann国际标准公司在标记和认证合法大麻及其衍生品的初步合作项目实现早期成功
ARGS 宣布公司将保持对PD1 checkpoint抑制剂的专利许可权利，公司将在今天盘前21:30举行电话会议公布详情
ARRY 公布encorafenib组合binimetinib用于治疗BRAF变异的黑色素瘤的临床第三阶段实验的整体存活率数据
ATNM 宣布进行Actimab-A组合CALG-M用于治疗复发难愈急性髓性白血病的临床试验
BDSI/TEVA BDSI宣布与TEVA达成BELBUCA基因仿制药相关专利诉讼和解
BGNE 宣布在中国上市VIDAZA，该款药物用于治疗高危骨髓增生异常综合症，BGNE与CELG达成独家专利许可协议获得该药物的研发销售权
CALA 宣布CB-839组合everolimus或cabozantinib用于治疗肾细胞癌的临床第一阶段研究，整体响应率为40%，疾病控制率为100%
CELG 宣布POMALYST/IMNOVID组合用于治疗复发难愈多发性骨髓瘤的临床第三阶段先锋试验获得正面实验结果
CGEN 宣布在免疫疗法期刊发表ILDR2蛋白作为自免疫疾病的FC混合蛋白免疫抑制剂疗法的最新临床发现
ENDP 宣布开始进行梭状芽孢杆菌溶解胶原酶用于消融脂肪团的两项临床第三阶段先锋试验
LLY 主要研发糖尿病和其他代谢疾病的临床生物制药公司Adocia宣布再次对LLY提起有关不当使用Adocia的保密信息及双方保密协议提起额外的仲裁索赔
MOH 宣布被佛罗里达州医疗护理管理组织选入医疗护理合同协商名单
NSTG 宣布丹麦研究人员发表Prosigna乳腺癌测试的研究结果
OFIX 宣布FORZA XP可扩展空间间隔系统获得FDA医疗器械510(k)认证通过
OMER 著名生物科技博客Adam Feuerstein对OMIDRIA的医保报销程序进展做出负面评价
PFE 与Astellas制药共同宣布XTANDI用于治疗非转移性阉割治疗无效的前列腺癌的临床第三阶段实验数据，根据数据，药物显著降低癌症转移或死亡几率71%
PFE 宣布与中国新性药物研发生物科技私企NetVation DL药物公司达成两年期合作研发协议
VERU 宣布将在2月9日举行的美国临床肿瘤学会会议上发表VREU-111的临床前研究数据
ZGNX 宣布ZX008获得FDA突破性疗法地位认证

【个股运营】
CS 瑞信此前其发行的XIV 基金，昨日盘后交易暴跌八成，面临清盘风险。但周二稍早，瑞信已否认该交易出现亏损，随后据彭博新闻报道，瑞信考虑赎回其发行的XIV
CBOE 公布1月月度交易数据，日均期权交易量同比增长38.6%
NOK 宣布法国电力公共事业管理部门下属研发部门选择进行NOK的物联网设备连接标准LPWA无线网络技术的表现测试
GOOGL 谷歌大中华区总裁石博盟首次对外介绍深圳设立办公室，称深圳主要是一个后台服务的办公室，并不是一个技术型机构。落地深圳，可以有助于谷歌的硬件开发
JONE 公布截至17年底的储量数据，同时公布2018年初始财务指引，2018年资本预算为1.5亿美元，其中1.19亿美元用于钻探和开采
QTNT 公布三季度财报数据，下调18财年展望数据，同时公布扩大MosaiQ的商业生产处理规模详情
BKI/MTB BKI宣布与MTB签署协议，部署BKI的企业业务职能方案
PYDS 公布四季度交易处理数据详情
SSW 宣布购入两艘2006年制造的2500TEU排量的集装箱货船，同时宣布Mearsk航线达成固定费率定期租船协议
NAK 宣布美国陆军工程兵团选择NAK作为Pebble项目的环境影响评估服务商
LGIH 公布1月运营数据，完屋量277户，同比增长61%
LMT 宣布获得1.2亿美元美国军方合同，预计合同于2022年7月完成，同时宣布签署协议竞投德国空军的Schwerer Transporthubschrauber项目
UTX 宣布成功交付首批两套空客320neo的综合推进系统，同时宣布与土耳其航空签署15年期的EngineWise航班管理项目合同
CEO 宣布位于高尔夫深水区的标记区域开始进行产油
SOFO 宣布推出新的视频捕捉软件方案
TOT 宣布与Mitsui O.S.K.签署长期排量18600平方米大型液化天然气货船的定期租赁协议
SSL 宣布完成总价136亿雷亚尔FT Wax扩展项目，项目第二阶段设备已经于去年投入使用
NTGR 宣布退处NETGEAR M4300-96X可堆叠10G和40G调节开关
WYY 宣布与海外定向投资公司的企业无线TLM服务合同规模扩展至260万美元
ASPN 宣布国际贸易委员会做出行政令禁止进口由广东ASlison高科技公司和Nano Tech公司生产的绝缘气凝胶产品
CGNT 宣布在以色列的泌尿外科研发中心开业，同时预计四季度和18财年整年营收高于早前预期
FNGN/ADP ADP宣布将向公司的退休金服务客户提供选择使用FNGN的投资咨询服务的渠道
NQ 网秦宣布与汽车设计工程商杭州第一科技达成合作伙伴协议
MARK 宣布上海开放大学选择使用MARK的人工智能自动视频检索编辑产品作为在线视频教育平台

【增发新闻】
AAT 申请混合证券暂搁发行
AMSC 申请1亿美元混合证券暂搁发行
ANAB 申请混合证券暂搁发行
NSC 申请混合证券暂搁发行
BIOA 宣布公开承销增发4千万股A类股份，总募集资本约1千万美元
GSV 宣布超额包销融资销售增发1219.6万股流通股，总募集资本约2500万加元
MBVX 宣布完成定向融资210万美元，以每股$0.75的价格定向增发流通股
JONE 宣布发行4.5亿美元优先担保优先置留权票据，2023年到期
RCI 宣布发行7.5亿美元4.300%的优先票据，2048年到期
SN 宣布定向发行4亿美元优先担保优先置留权票据，2023年到期
MBII/NHLD NHLD宣布近期作为独家券商代理和融资咨询方为MBII进行了7500万美元的定向债务融资

【盘前并购新闻】
AJG 宣布收购Williams保险经纪公司，手古欧细节未披露
INVE 宣布以690万美元的价格收购视频技术数据分析公司3VR Security
FLIR 宣布出售公司在加拿大的安保产品分公司Lorex，出售还包含公司在多伦多的总部的中小企业安保产品业务
OMC 宣布收购病友分享平台公司Snow Comapnies，收购细节未披露
ECL 宣布向Dragon Products出售公司的Fab-Tech业务，该业务去年年度销售额2千万美元，交易细节未披露
PNBK 宣布收购Hana金融公司的SBA贷款业务
FDP 宣布达成协议收购Mann Packing公司，收购价格为3.61亿美元现金
TSN 宣布公司的风投子公司Tyson风投完成对芝加哥食品初创公司Tovala投资
GLT 公布财报，同时宣布计划对公司的特殊用纸业务进行战略目标评估进程
ATAI 宣布以2亿美元出售公司全资子公司ATA Online
SD/MPO SD宣布与MPO达成全股票并购，每股SD股票哦将获得1.068股MPO股票
IT/EXPO 宣布EXPO以4亿美元的价格收购IT旗下CEB Talent‘ assessment
DRD 公布对兰德西部尾矿在处理项目的收购相关的财务展望
FCB 宣布公司对佛罗里达社区控股公司的收购获得亚特兰大联邦储备银行和外汇管理办公室的通过
JCAP 宣布以810万美元的价格收购研发合作伙伴的三处仓库的会员资产
JE 宣布收购能源监控管理私企EdgePower，预计收购在2月28日完成，收购以700万美元现金和700万美元JE流通股的价格完成，收购协议包含三年后一次性最高600万美元绩效奖金的条款
CAFD Capital Dynamics宣布收购CAFD，根据收购协议CAFD的证券价值为9.77亿美元，企业价值17亿美元
IDT 公布对Rafael控股拆分的时间表，拆分现金分红的登记日为2月15日，预计在3月5日除息

【其他个股新闻】
GM 通用汽车第四季度经调整EPS和季度收入均超过预期。通用汽车2017年收入达到创纪录水平，尽管该公司花费了73亿美元与税收改革相关的非现金支出
BDXA 碧迪医疗一季度EPS超过预期。得益于生命科学部门的强劲增长，一季度收入也高于预期。碧迪医疗预期2018财年全年EPS 10.85-11美元，预期2018财年全年营业收入增长4.5%-5.5%
BP 英国石油公司四季度净利润和营收收入均高于去年同期。2017年排除墨西哥湾漏油事件后的运营现金流为241亿美元，也高于去年同期，英国石油预计2018年一季度的石油产量将于2017年四季度大致持平。此外，据华尔街日报5日报道，英国石油公司与东明石化签署合资公司协议，将在中国山东省、河南省和河北省铺设加油站
AGN 四季度EPS和营收均超过预期；艾尔建预期第一财季经调整营业收入为35-36亿美元，经调整EPS3.20-3.40亿美元
SWKS 思佳讯2018财年一季度 EPS 和营收均超过市场预期。同时，思佳讯预计第二季度的营收将达到9.1亿美元。并且，思佳讯宣布了新的股票回购计划。然而，芯片制造商和苹果供应商发布的对该公司的前景预期不及市场共识
SCHW/AMTD 周一美股暴跌引发市场恐慌，散户在市场崩溃期间蜂拥试图进入账号，导致多家折扣券商、共同基金和数字顾问公司的网站和移动应用遭遇宕机和减速，智能投资顾问公司Betterment、数字顾问公司Wealthfront、嘉信理财、TD Ameritrade、Vanguard等多家公司的网站出现服务中断情况
TM 丰田汽车第三财季运营利润飙升54%至6736亿日元，超过预期的5272.2亿日元。丰田还上调了全年运营利润预期至2.2万亿日元，这意味着，在汇率不变的前提下，利润较去年将增长10%
SWKS 思佳讯2018财年一季度 EPS 和营收均超过市场预期。同时，思佳讯预计第二季度的营收将达到9.1亿美元。并且，思佳讯宣布了新的股票回购计划。然而，芯片制造商和苹果供应商发布的对该公司的前景预期不及市场共识
LULU 加拿大运动品牌Lululemon周一在一份监管文件中表示，公司首席执行官 Laurent Potdevin已经辞职，原因是没有达到Lululemon的行为标准，但这份文件没有给出进一步细节
VNET 世纪互联周二任命王世琪为公司联席CEO兼总裁，该决议立刻生效。王世琪将负责管理世纪互联的日常运营，加强该公司与股东之间的合作（包括启迪控股、金山软件、小米和淡马锡等）
NTES 网易周一召开游戏发布会、摆了一出吃鸡宴，发布5款全新吃鸡游戏，目前网易共有7款吃鸡游戏。另外，据艾媒咨询数据，网易考拉海购以25.8%的占比占据2017年跨境电商平台市场份额分布首位
XNET 迅雷周一更新了之前公布的2017年第四季度业绩指导，现预计2017年第四季度总收入将在8000万美元至8800万美元之间，这意味着将比上年同期增长103%~123%，比上一季度增长69%~86%

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月贸易帐预期-521.00亿美元前值-505亿美元
21:50 圣路易斯联储主席布拉德在第29届肯塔基大学年度商业与经济展望会议上就美国经济和货币政策发表讲话
23:00 12月JOLTS职位空缺前值587.9万
1:00 EIA公布月度短期能源展望报告
5:30 2月2日当周API原油库存前值322.9万桶

财报日程
2月5日盘后
APTI BMI CLW CORT CPST CRUS DHT FN FTNT GWPH JBSS LEG MAC MTGE MTSC NOV NTR OCLR PAHC PINC RBC RE SSD SWKS VERI
2月6日盘前
ABC ABG ACM ADM AGCO AGN AHH ALLT ARMK ARRY ARW ATKR AXTA BDX BP CEVA CFX CMCO CMI CNC CTS DNKN EMKR EMR ENTG FIS FLOW GLT GM GPK HAE HLNE IRMD IT LABL LH LII LITE LPT MCC MNK OAK OMC ROLL SAVE SPGI TDG TECH TPR VSH VSM WCG
2月6日盘后
ACLS ACXM AKAM APAM APC ATGE ATO BBOX BLKB BZH CBT CERN CMG CUB CVCO DIS EEFT ESE EXTR FARM GHL GILD GNW HCSG HIW HMN JCOM JKHY KFRC MANH MCHP MDU MODN MTCH MTSI MX MYGN NANO NEU NEWR NTGR OI OLN PAA PAGP PAYC PFPT POWL PRO PXD PZN SCSC SGEN SIMO SNAP SPSC TCS TWO UDR ULTI USNA VNOM ZEN
2月7日盘前
AINV ASC AUO BABY BCO BERY BLL BTU CDW CG CSTE CTSH DHX EXC FSV GGP HAIN HAS HUM ICE JEC JLL KORS PFGC QHC RDWR SNY STE THR TKR TMHC TRVG UBS WD WP XEL

拆股日程
SHPNF 25股合1股
VTCCF 10股合1股

除息日程
AMID ARLP AWK BFIN CELP CEQP COLB DCP DHF FE FSBW GMLP HFWA IBCP INTC KRP MDC MMLP NFBK NRP NTIC SBBX SIRI SLB SMLP SONC TRCB WINA WTBA XLNX