美股2018年2月5日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: GERN (2.63 +30.2%), NKTR (90.11 +14.01%), BGNE (139.24 +12.36%)
原料: KS (34.67 +30.63%)
工业: PGEM (21.5 +17.17%), MINI (42.2 +15.3%), BLDP (3.45 +14.45%), MTOR (28.07 +13.85%)
非必需消费品: SFLY (74.07 +38.99%), BOOT (19.51 +12.51%), MSGN (25.75 +11.71%)
信息技术: CMPR (159.99 +21.02%), QRVO (81.65 +20.18%), P (5.13 +18.63%), VIAV (10.01 +14.53%), NOK (5.44 +13.1%)
金融: OFG (11.7 +18.18%), ENVA (19.65 +15.59%)
能源: NVGS (12.9 +21.7%)
必需消费品: DPS (119.3 +24.73%)

跌幅前20
医疗保健: BLCM (5.6 -31.54%), ACET (8.16 -28.15%), OMI (17.31 -21.32%), PBH (36.24 -19.23%)
原料: NAK (0.86 -43.78%), RFP (8.13 -29.04%), AKS (4.74 -25.24%), SXC (9.65 -23.63%)
工业: RRTS (5.01 -32.11%)
非必需消费品: GES (15.11 -20.94%), FOSL (7.82 -19.38%)
信息技术: ACTA (0.78 -95.03%), PI (13.14 -39.45%), EGOV (13.15 -21.49%), OSIS (53.96 -19.87%)
能源: GPOR (9.55 -23.81%), SN (4.43 -20.13%), PE (23.28 -18.97%), SWN (4.06 -18.9%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
TOPS +39.2%, MNOV +10.3%, APRI +8.1%, ATOS +7.5%, SPPI+6.6%, BMY +4%, M +3%, AG +1.9%, VIAB +0.9%
今日盘前跳空下跌股票:
AKER -9.1%, WFC -7.9%, ADMP -7.9%, CANF -4.4%, OAS -4.1%,ERIC -3.9%, SQ -3.7%, RYAAY -3.6%, OSTK -3.6%, SNE -3.3%, X-2.7%, AMAT -2.1%, RAD -1%, RENN -0.9%, BPMX -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
TOPS BMY CTLT SYY
并购新闻影响:
BG/ADM 据报道，BG可能与ADM进行进一步的并购协商
其他新闻
CAPR 宣布CAP-1002获得FDA先进再生医学设计地位
MNOV 受上周五公布MN-166用于治疗进展快速的多发性硬化症的临床第二阶段2b试验的最新正面临床数据新闻持续影响
CIT 宣布公司的2017财年资本计划获得联邦储备银行给予不反对意见
TTNP 宣布达成贷款协议变更，并将预付700万贷款规模中的300万美元，同时TTNP宣布与Horizon达成一些列知识产权许可协议，预计年度营收最少50万美元
评级上调影响:
NOK NCLH

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
GOLD HES RYAAY BAH ON XNET ARNC
其他新闻
WFC 联邦储备银行将限制WFC的增长，直至公司改善管理和内控水平
MLNX 股东Starboard对MLNX过去十年间公司内部持股的出售规模表示顾虑
OSTK 多家银行宣布限制用户使用信用卡购买比特币，比特币价格持续下跌影响
SQ 近期股评影响持续下跌
X 上周五下跌后持续影响
SNE 上周财报影响上涨后回调
SPPI 宣布ROLONTIS用于治疗早期乳腺癌的临床第三阶段试验实现主要试验终点
BOMN 申请2亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
PEG VMW CVX ERIC GRUB DKS

【经济数据】
波罗的海干散货指数跌1.2%，报1082点，连续第六天下跌

【财报】
HES 赫斯公司2017年第四季度经调整每股亏损1.01美元，预期亏损0.9美元。第四季度未调整每股亏损8.57美元。第四季度总营收和营业外收入为12.96亿美元，去年同期为13.86亿美元。2018年勘探和生产资本以及勘探支出预计为21亿美元。赫斯公司四季度开始执行组织重组及降成本工作，以达到每年缩减1.5亿美元的目标
BMY 百时美施贵宝第四季度经调整EPS 68美分，预计67美分。四季度营收上升4%至54亿美元。百时美施贵宝预计2018财年经调整EPS在3.15~3.30美元。百时美施贵宝预计2018财年营收增长将为低中段个位数。百时美施贵宝预计2018年毛利润占收入的比率大约为70%。四季度Yervoy全球收入2.69亿美元，去年为2.64亿美元；Opdivo全球收入13.61亿美元，去年为13.1亿美元；Eliquis全球收入13.63亿美元，去年为9.48亿美元。

【媒体头条】
据American Trucker报道，8类卡车订单在今年1月实现12年新高，受影响个股包括:NAV CMI PCAR IYT
据Guardian报道，LYG宣布禁止客户使用信用卡购买比特币
据纽约时代报道，特朗普政府对payday loan贷款的规定减少，受影响个股包括:EZPW CSH FCPS
BABA 据彭博新闻报道，BABA计划购入12亿美元大连万达股份
AAPL 据数字时代报道，苹果在台湾的供应链预计在今年实现盈利
AMZN 据路透社报道，AMZN在法国达成一项税务分歧和解
PBR 据Globo报道，文章称PBR涉嫌环境污染欺诈

【公司披露内容】
INPX 宣布股东投票通过进行5股合1股到60股合1股之间的反向拆股操作
SSLJ 宣布公司的流通股将在今天在纳斯达克资本市场挂牌交易
BONT 宣布申请破产法十一章破产保护
CBIO RTW投资披露被动股权比例达5.71%
REN Fir Tree资本管理披露主动股权比例达8.97%
ORCL 宣布董事会通过新增现有流通股回购规模1200万股
TTNP 宣布达成贷款协议变更，并将预付700万贷款规模中的300万美元，同时TTNP宣布与Horizon达成一些列知识产权许可协议，预计年度营收最少50万美元
CTXS 宣布进行7.5亿美元的加速回购项目，今年4月底前完成
CTRV 宣布纳斯达克挂牌听证委员会批准CTRV继续在纳斯达克资本市场挂牌交易
JONE 宣布2月1日收到纽交所的通知重新合规挂牌
OPGN 宣布收到纳斯达克通知重新合规最低竞买价格挂牌资质要求合规挂牌交易
MLNX 股东Starboard对MLNX过去十年间公司内部持股的出售规模表示顾虑

【医药股新闻】
FDA披露近期获批医疗器械510(k)认证的医疗器械和企业名单，其中企业包括:SNN MMSI ISRG PH ATRC
ABBV 宣布Imbruvica用于治疗包括胃食管交界处腺癌的胃癌获得FDA孤儿药地位认证
AMAG 宣布FDA通过将Ferahema的适用范围增加用于治疗对口服铁元素药物无效缺铁患者，该药物早前获批用于晚期肾脏疾病
BIOC 宣布公司的液体活检目标选择技术专利在欧洲、日本和香港获批
BMY 宣布Opdivo组合Yervoy组合化疗用于作为有或没有PD-L1基因表达的有高风险肿瘤变异的非小细胞肺癌的临床第三阶段研究实现无进展期存活率临床试验终点
CAPR 宣布CAP-1002获得FDA先进再生医学设计地位
CNAT/NYC CNAT宣布将在下周与NYC会面讨论有关Novartis合作项目的里程碑奖金相关内容
CORT 宣布收到FDA通知建议TEVA提交公司专利要KORLYM Mifepristone胶囊基因仿制药的简化注册新药申请
CYTR 宣布获得公司药物aldoxorubicin的专利使用权的私企NantWorks的子公司宣布药物用于治疗晚期头颈鳞状细胞癌或非小细胞肺癌的临床第一阶段实验1b/2试验的首名病患开始用药
ELGX 宣布完成扩展聚合物密封Alto之家IDE临床研究的试验对象扩充项目的招募工作
EYEG 公布EGP-437用于白内障手术的临床研究摘要报告
EYES 公布近期运营关键运营效率数据
FCSC 宣布向FDA提交FCX-103用于治疗中度至重度局部严重硬皮病的研发新药申请
GHDX 宣布在泌尿医学期刊发表使用Oncotype DX基因组前列腺分数测试将显著提高患者前6-12个月的存活率的临床发现
PRTK 宣布向FDA提交公司的广谱抗生素静脉注射液omadacycline的两项注册新药申请
PTN 宣布PL-8177用于健康病患的临床第一阶段研究首名应试患者开始用药
RNN 宣布在美国临床肿瘤学会年会上公布晚期移行性膀胱癌项目的临床第二阶段2a试验初步数据
SPPI 宣布ROLONTIS用于治疗早期乳腺癌的临床第三阶段试验实现主要试验终点
SRNE 宣布与Yuhon公司成立的合资公司获得韩国监管批准在当地进行抗PD-L1单克隆抗体的临床试验

【区块链新闻】
BIDU 今日有用户爆料称百度推出区块链游戏项目“莱茨狗”，并提供了官方地址（pet-chain.baidu.com）。项目介绍称，其背后的开发团队为百度金融区块链实验室，该实验室主营企业级区块链解决方案，以及面向用户的应用级区块链解决方案。

【个股运营】
QCOM 根据凯基证券分析师郭明錤的预测，英特尔可能会成为苹果 2018年所有新款 iPhone 的独家基带芯片供应商，而高通将彻底出局。此前，郭明池一直预测，高通会拿下苹果 70%的基带芯片订单，剩余的芯片订单将由英特尔负责
JPM 摩根大通与亚马逊和“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦1月30日高调宣布，已经联合组建联合医疗保健公司，以求降低美国职工所承受的医药成本，但引发摩根大通客户的担忧
JD 民航西北地区管理局向京东集团授牌——“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业，京东就此成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。京东将在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端，以及数十万架末端配送无人机，实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖，让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方
FCAU 据彭博新闻报道，FCAU因排放问题可能面临高额罚款
NOK/CHU 诺基亚于中国联通宣布在七个省部署使用诺基亚AirGile技术的云端核心网络
NDAQ 宣布与巴勒斯坦证券交易所签署新的市场技术协议为其提供撮合交易的引擎系统
WFC 联邦储备银行将限制WFC的增长，直至公司改善管理和内控水平
CIT 宣布公司的2017财年资本计划获得联邦储备银行给予不反对意见
ICE 公布1月交易数据，ICE日均交易量同比增长12%
CACC 披露去年11月收到马塞诸塞州检方第二项民事调查请求
ATSG 宣布与超过220名机组成员达成新的薪资合约
LMT 宣布获得美国军方1.49亿美元合同，同时宣布完成S-70M/S-70i黑鹰直升机的总和武器系统军事标准达标化处理
OSK 宣布获得美国军方1.06亿美元合同
LLL 宣布将使用公司的综合平台管理系统用于支持BAE Systems公司的动力推进团队服务澳洲军方的SEA5000项目
KOS 宣布完成对Saint Louis的离岸区块的Requin Tigre-1钻探井的钻探
PRU/LYG 宣布与LYG苏格兰Windows有限公司签署首个寿险再保险协议
PTEN 公布1月钻探运营数据，平均运营钻探钻井数为165口
SHEN/S SHEN宣布达成交易，进一步扩大与S的合作伙伴关系，今年2月1日生效
NICE 宣布旗下业务NICE inContact宣布推出自然语言理解处理技术云端人工智能方案Passage AI
XNET 公布四季度营收为8000-8800万美元
CNIT 宣布达成协议完成江苏泰州的3000处社区办公楼宇云端广告终端的销售
MARK 宣布与中国大型零售商北京华联集团达成协议使用MARK的数据和人工智能方案
SINO 宣布与成都鼎旭国际贸易签署购买代理协议，SINO预计将获利1千万美元
CODA 宣布获得Applied研究实验室在宾西法西尼亚州的海军海上系统司令部项目的后续合同
BUR 宣布将进入纯化大麻市场

【增发新闻】
MBVX 申请撤销去年10月19日和10月25日提起的增发申请
BOMN 申请2亿美元混合证券暂搁发行
DLPN 申请3千万美元混合证券暂搁发行
GNE 申请增发2500万美元B类流通股
MVIS 申请增发1500万美元流通股
NBR 申请混合证券暂搁发行
PXS 申请亿美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发523.3万股流通股
SBFG 宣布增发2500万美元流通股
SHSP 申请5千万美元混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发74.6万股流通股
CTIC 宣布公开承销增发流通股
ENPH 宣布以每股$2.10的价格定向增发952.3万股流通股
LFGR 宣布有意公开承销增发2200万美元流通股
MGEN 宣布增发700万股流通股

【盘前并购新闻】
AZPN 宣布收购欧洲专业动态优化处理进程控制服务商Apex Optimisation，收购细节未披露
CBMG 宣布获得Sailing资本海外投资的3060万美元投资
WPX 宣布以7亿美元的价格出售公司持有的SanJuan盆地Gallup油田的资产
VAR 宣布收购肿瘤治疗质量管理私企Mobius Medical Systems，收购细节未披露
BG/ADM 据报道，BG可能与ADM进行进一步的并购协商
TOT 宣布迁出协议将南非11B/12B离岸钻探去的25%开采权出售给卡塔尔石油公司，同时宣布达成协议收购圭亚那Canje和Kanuku区块的两处开采权许可
KEX 宣布以4.19亿美元的现金价格收购Higman Marine
QCOM/AVGO 据路透社报道，AVGO对QCOM的最新竞买价格应该为1200亿美元，折合每股$81，随后AVGO确认提出最佳及最终竞买收购意向，以每股$82.00的现金和股票的价格收购QCOM，根据AVGO的收购意向，每股QCOM股票可以获得$60.00的现金和$22.00的AVGO股票，QCON则称将对收购一项进行全面评估做出最大化股东和公司权益的决定
LADR 在早前LADR回绝了Related Management的每股$15.00的收购意向后，LARD与Related达成保密协议
JUNO/GELG 披露双方并购的背景资料，详细公布了有关JUNO的BCMA项目中的公开上是医疗保险公司的协商内容
NKTR 据彭博新闻报道，NKTR可能进行战略目标评估，寻求出售资产/公司

【其他个股新闻】
BIDU 百度推出区块链项目“莱茨狗”，目前正在内测，该项目更多是为了未来提高用户在百度各类应用上的粘性
BABA 阿里巴巴、文投控股以每股51.96元收购万达集团持有的万达电影12.77%的股份。其中阿里巴巴出资46.8亿元成为万达电影第二大股东
WUBA 58集团提价引发我爱我家、链家和麦田三家中介集体抵制。截至2月4日，我爱我家房源已下架；麦田大部分房源下架；链家网也称58集团若不回应，链家房源将下架
JD 京东金融CEO陈生强日前表示，京东金融在2017年累计服务客户数量已超过4亿，整体实现了超过百亿的营收，并且实现了单季盈利
QCOM 博通公告称，将对高通收购报价上调至82美元/股，较此前的70美元上调17%。这也意味着总收购报价上调至1210亿美元。博通同时提出邀请高通的两名董事在合并收购后加入新公司董事会
WFC 因2016年销售丑闻，富国银行再被美联储施新监管限制。美联储在一份声明中表示，在充分完善其管理和控制能力之前，富国银行的资产需限制在1.95万亿美元以内富国银行表示，将在4月前换下4名董事会成员。周一，摩根大通、花旗、摩根士丹利等至少五家银行下调了富国银行股票评级
ADM 据彭博报道，阿彻丹尼尔斯米德兰公司正就洽购同为四大粮商的邦吉公司进行进一步谈判，交易最早可能在本周宣布。
BMY 百时美施贵宝第四季度经调整EPS 68美分，预计67美分。四季度营收上升4%至54亿美元。四季度公司旗下的Yervoy、Opdivo、Eliquis品牌收入均超过去年同期
HES 赫斯公司财报不及预期，2017年四季度每股亏损大于预期，营收不及去年同期。不过赫斯公司四季度开始执行组织重组及降成本工作，以达到每年缩减1.5亿美元的目标
AMZN 据欧洲消息称，亚马逊已经解决了与法国的税务纠纷，尽管条款没有披露。法国声称亚马逊应付近2.5亿美元的税款和罚金
BA 波音一名高管表示，尽管加拿大庞巴迪公司正忙于处理贸易纠纷，但波音公司可能会对竞标加拿大喷气式战斗机合同感兴趣。波音公司将在2月9日前做出竞标决定。此外，UPS订购了14架747-8货轮，从来缓解了对该飞机未来的担忧

【日程】
数据讲话日程
22:45 1月Markit服务业PMI终值 前值53.30
23:00 1月ISM非制造业指数 预期56.50 前值55.90

财报日程
2月5日盘前
AMSC ARNC BAH BMY CHD CTLT HES MCY NSSC SALT SYY
2月5日盘后
APTI BMI CLW CORT CPST CRUS DHT FN FTNT GWPH JBSS LEG MAC MTGE MTSC NOV NTR OCLR PAHC PINC RBC RE SSD SWKS VERI
2月6日盘前
ABC ABG ACM ADM AGCO AGN AHH ALLT ARMK ARRY ARW ATKR AXTA BDX BP CEVA CFX CMCO CMI CNC CTS DNKN EMKR EMR ENTG FIS FLOW GLT GM GPK HAE HLNE IRMD IT LABL LH LII LITE LPT MCC MNK OAK OMC ROLL SAVE SPGI TDG TECH TPR VSH VSM WCG

拆股日程
无

除息日程
AAL AMTD AZZ CRS DCOM DLPH HBCP HXL MMP NGL PME SPH SRLP SUN SXT UBSH

IPO预告
2月7日
纽约
BIOX 承销股数1180万股 定价区间$10.00-$12.00
简介:BIOX是一家在阿根廷进行农作物种子基因改造的种子供应商
TFIG 承销股数2200万股 定价区间$9.00-$11.00
简介:TFIG是管理汉堡王和旗下跨国餐饮连锁位于土耳其和中国门店的独家特许经营商

2月8日
纽约
QES 承销股数925.9万股 定价区间$12.00-$15.00
简介:QES是一家为在岸能源开采公司提供多种油井服务的能源开采服务供应商
WHD 承销股数2142.8万股 定价区间$16.00-$19.00
简介:WHD是一家为美国能源开采公司提供油井和压力控制设备的制造商
纳斯达克
HMI 承销股数1000万股 定价区间$10.00-$12.00
简介:HMI是小米配套可穿戴设备制造商，其设备主要用于监控和记录用户生理数据

2月9日
纽约
IPSC 承销股数2325.5万股 定价区间$20.00-$23.00
简介:IPSC是俄罗斯TMK公司拆分上市的能源无缝、焊接钢制管道供应商
纳斯达克
CDLX 承销股数540万股 定价区间$13.00-$15.00
简介:CDLX是一家银行零售产品服务广告渠道商

纳斯达克
EOLS 承销股数600万股 定价区间$12.00-$14.00
简介:EOLS是一家研发医学美容产品的医药公司，即将推出肉毒杆菌的基因仿制药
VCTR 承销股数1170万股 定价区间$16.00-$19.00
简介:VCTR是一家管理多家精品资产管理公司的资本控股公司，其管理资产规模超过620亿美元