美股2018年2月28日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:AAXN ETSY TIVO(同时宣布计划对公司及资产进行战略目标评估，最大化股东权益) RRD WTW BKNG ENPH RRC PEN FRAN OAS VEEV SBLK ESRX SUPN CWH ALB MTZ AKAO IMAX XOG NBR
新闻影响:
PHH/OCN OCN宣布以每股$11.00现金的价格收购PHH，总价约3.6亿美元
STB STB宣布由CDPQ牵头的财团以每股$7.50的价格收购STB
EXPE 受BKNG财报影响
VRX 宣布与Kaken制药达成独家专利许可协议

盘后下跌股票
财报财测影响:FTR(同时宣布董事会决定暂停流通股的季度分红) TSRO MNKD MHLD BGS ACAD CYH BGFV ELF PZZA HTZ GTE ALRM EOG TDOC WDAY ROG SSW TNET SQ VTVT(同时申请2.5亿美元A类流通股搁架式增发) DXCM DRYS
新闻影响:
CELG 宣布ozanimod用于治疗复发多发性硬化症的注册新药申请被FDA回绝
DISCA DISCA/SNI设定了投票截止日期，预计在3月6日完成并购协议
DM 申请搁架式增发5亿美元有限合伙股份流通股
RNG 宣布发行3.5亿美元可转换票据，2023年到期
GM 宣布由献售股东二次增发4千万股流通股，GM计划回购部分增发股份
NTR 申请30亿美元混合证券暂搁发行

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
PHH +23.2%, STB +23.1%, AAXN +18.2%, ETSY +16.5%, ENPH +11.8%,OCN +11.6%, TIVO +10.7%, WTW +9.9%, RRD +8.2%, BKNG +7.8%, CSU+6.6%, CGBD +6.5%, SBLK +6.1%, FRAN +6.1%, TAST +5.5%, RRC +5.2%,ATSG +4.8%, DAR +4.8%, VEEV +4.7%, OAS +4.7%, ESRX +3.9%, RP+3.7%, MASI +3.4%, HEI +3.1%, MTZ +3%, SUPN +3%, CWH +2.9%, ATUS+2.8%, EXPE +2.7%, ALB +2.2%, IMAX +1.9%, RDC +1.8%, XOG +1.7%,DEPO +1.6%, STWD +1.6%, BEDU +1.5%, FRO +1.5%, ECYT +1.4%, GBT+1.3%, WP +1.3%, DPW +1.2%, NBR +1.2%, STMP +1%, MITT +1%, AKAO+1%, PEN +1%
今日盘前跳空下跌股票:
FTR -28.1%, TSRO -9.2%, ELF -8.5%, BGS -8%, BGFV -7.6%, ACAD-7.4%, CELG -7.2%, MNKD -7%, LOW -6.7%, VRX -6.5%, EOG -6.3%, GTE-6.1%, PZZA -6%, ALRM -5.8%, SSYS -5.1%, GGB -4.7%, HTZ -4.5%, ROG-4.5%, TDOC -4%, TA -3.8%, CROX -3.6%, ATRA -3.4%, JONE -3.1%, SSW-3.1%, CYH -2.9%, MHLD -2.8%, TNET -2.6%, JAZZ -2.6%, DISCA -2.5%,WDAY -2.5%, VTVT -2.3%, DXCM -2.2%, SQ -1.8%, GM -1.4%, DRYS-1.1%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SYNH AAXN ETSY OCN TIVO(同时宣布计划对公司及资产进行战略目标评估，最大化股东权益) ENPH WTW TAST BKNG RRD FRAN MGIC CSU CGBD SBLK OAS ATSG VEEV CHS DAR RP MASI PNM HEI AKAO MTZ SUPN UNVR ATUS FSS UPL FRO IMAX ESRX RDC XOG DEPO STWD GBT WP MITT PEN ODP
并购新闻影响:
STB STB宣布由CDPQ牵头的财团以每股$7.50的价格收购STB
PHH OCN宣布以总价3.6亿美元的现金价格收购PHH，每股价格$11.00
OCN OCN宣布以总价3.6亿美元的现金价格收购PHH，每股价格$11.00
SGYP 宣布收购Synergy制药公司的获批药物Trulance在加拿大的独家研发营销权，根据协议SGYP将支付500万美元的首期款项，协议包括后续里程碑奖金条款
MON 拜耳致力于2018年二季度完成收购孟山都的交易，随后据路透社报道，拜尔称并购将获得欧盟委员会通过
其他新闻
CODX 宣布公司的专利Co-Primer技术在测试基因测序在多项SNP检测多路复用测试获得正面实验结果
MTP 宣布MTD119用于治疗晚期肝癌获得欧盟EMA孤儿药地位认证
HTBX 宣布HS-110组合Nivolumab用于治疗非小细胞肺癌的临床第二阶段试验获得正面初步实验数据
MBVX 公布MVT-1075放射免疫疗法用于治疗胰腺、结肠和肺癌的临床第一阶段试验获得正面安全实验结果
ECYT 宣布公开增发流通股
EXPE 受BKNG财报影响
NMIH 宣布以每股$19.75的价格增发370万股流通股
DPW 宣布将原定2月21日举行的投资网络会议推迟至3月15日盘后，会议议题集中在MTIX相关内容
STMP 宣布聘用前任CTO出任CTO职位
BEDU 宣布以每股$19.00的价格增发1000万股美国存托股
SHPG 宣布Cal-PEG的生物制剂许可申请获得FDA受理
BIDU 爱奇艺递交IPO申请文件：计划融资15亿美元，有意按代码“IQ”在纳斯达克交易所上市
评级上调影响:
MELI CVX ADM PM

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
FTR(同时宣布董事会决定暂停流通股的季度分红) ELF TSRO VRX ACAD BGFV BGS MNKD LOW GTE ALRM EOG PZZA GGB ROG SSYS HTZ TA JONE SSW CYH MHLD TDOC TNET JAZZ WDAY VTVT() CROX DXCM SQ DRYS FGEN
其他新闻
ATRA 宣布增发1.5亿美元流通股
CELG 宣布ozanimod用于治疗复发多发性硬化症的注册新药申请被FDA回绝
GM 宣布由献售股东二次增发4千万股流通股，GM计划回购部分增发股份
DISCA DISCA/SNI设定了投票截止日期，预计在3月6日完成并购协议
DM 申请搁架式增发5亿美元有限合伙股份流通股
评级下调影响:
ALV

【经济数据】
美国四季度实际GDP年化季环比修正值 2.5%，预期 2.5%，初值 2.6%
美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 3.8%，预期 3.6%，初值 3.8%
美国四季度GDP平减指数修正值 2.3%，预期 2.4%，初值 2.4%
美国四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值 1.9%，预期 1.9%，初值 1.9%

波罗的海干散货指数上涨0.34%，报1192点

美国2月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 2.7%，前值 -6.6%

美国2月23日当周API原油库存 +93.3万桶，预期 +267.5万桶，前值 -90.7万桶
美国2月23日当周API库欣地区原油库存 -127.2万桶，前值 -264.4万桶
美国2月23日当周API汽油库存 +191.4万桶，前值 +146.8万桶
美国2月23日当周API精炼油库存 -143.7万桶，前值 -356.3万桶

【财报】
ODP 欧迪办公（Office Depot）四季度经调整EPS 0.08美元，预期0.07美元；四季度销售额26亿美元，预期26.1亿美元
VRX 威朗制药四季度经调整EBITDA 8.75亿美元，预期8.79亿美元

【媒体头条】
JCP 据纽约邮报报道，JCPO计划将全职员工转为兼职岗位
DKS 纽约时代报道，DSK将停止出售突击类型步枪，受影响个股包括:AOBC RGR VSTO
DB 据路透社报道，DB同意支付2.4亿美元以了结LIBOR操纵案

【公司披露内容】
HLF 公布公司战略目标评估举措，公司寻求进行4.5-6.5亿美元的流通股要约回购，并将进行1股拆2股的拆股操作
GSB 宣布公司的重新合规挂牌计划获得纽交所通过
EHIC Tiger Global重申主动股权比例达14.2%，并披露与Global Mauritius达成证券购买协议
DDR Alexander Otto增持主动股权比例，由原16.7%增持至17.9%
H Point72资产管理增持被动股权比例，由原1.7%增持至5%
SFE 持股5.1%股东Horton资本向公司提名四名董事会候选人名单
XRM AS投资减持主动股权比例，由原6.2%减持至4.6%
FTR 宣布董事会决定暂停流通股的季度分红
CCT 宣布发布每股$0.10125的特殊现金红利和每股$0.40219的季度红利
ADI 宣布上调季度分红，由原每股$0.45上调至$0.48
EOG 公布财报，同时宣布上调分红10.4%
FBNK 宣布上调季度分红，由原每股$0.01上调至$0.16
ICFI 公布财报，同时宣布发布每股$0.14的季度分红
CBOE 宣布新增最高1.5亿美元的流通股回购规模，现回购规模为7500万美元
FFIC 宣布董事会通过新一轮最高100万美元流通股的回购项目，同时披露上调分红，并对是否每季度发布红利进行评估
IBP 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮5千万美元的股票回购项目
SYNH 公布财报，同时宣布董事会通过新一轮2.5亿美元流通股回购项目
VRX 宣布公司的全资子公司宣布讲赎回剩余的7100万美元7.00%优先未担保票据，2020年到期

【医药股新闻】
ACET 宣布收到美国政府通知公司收购的11款基因药产品手续不符合联邦贸易协议法案要求，ACET计划对此提起上诉
ACOR 宣布与Scopia资本管理达成合作协议，根据协议Scopia资本管理将可以任命两名董事会董事
AZN 宣布旗下全球生物研究研发部门MedImmune将六款早期代谢和自免疫药物分子化合物项目拆分成立独立生物科技公司Viela Bio
BCRX 宣布BCX7353用于预防遗传性血管性水肿的临床试验首名应试对象开始用药
BGNE 宣布REVLIMD用于治疗新诊断的多发性骨髓瘤获得中国食品药品管理局通过认证
CARA 宣布CR845用于治疗慢性肝病的临床第一阶段安全性试验的首名应试对象开始用药
CELG 宣布ozanimod用于治疗复发多发性硬化症的注册新药申请被FDA回绝
CODX 宣布公司的专利Co-Primer技术在测试基因测序在多项SNP检测多路复用测试获得正面实验结果
EBS 宣布获得疾病防控中心总价2600万美元的合同，为美国国家战略储备提供12个月的牛痘免疫球蛋白静脉注射液的供应
EGLT 宣布美国东北部最大的地区医保服务商将口服ARYMO ER缓释胶囊和SPRIX鼻喷列入优先处方药名单，立即生效
HTBX 宣布HS-110组合Nivolumab用于治疗非小细胞肺癌的临床第二阶段试验获得正面初步实验数据
HZNP 宣布向FDA提交扩大RAVICTI口服液适用范围用于治疗两月以下婴儿的尿素循环代谢障碍的简化注册新药申请
MBVX 公布MVT-1075放射免疫疗法用于治疗胰腺、结肠和肺癌的临床第一阶段试验获得正面安全实验结果
MLNT 宣布发表VABOMERE的临床第三阶段试验的完整实验结果
MTP 宣布MTD119用于治疗晚期肝癌获得欧盟EMA孤儿药地位认证
NVO 宣布向FDA提交N8-GP用于治疗A型血友病的生物制剂许可申请，向EMA提交N8-GP用于治疗A型血友病的上市许可申请
SENS 宣布FDA旗下医疗设备咨询委员会临床化学毒性设备委员会将Eversense CGM系统的申请讨论会面定于3月29-30日举行
SHPG 宣布Cal-PEG的生物制剂许可申请获得FDA受理
SGMO 宣布SB-FIX用于治疗B型血友症的临床第一阶段1/2试验实验许可获得英国医疗健康管理署批准进行应试对象招募
SGYP 宣布收购Synergy制药公司的获批药物Trulance在加拿大的独家研发营销权，根据协议SGYP将支付500万美元的首期款项，协议包括后续里程碑奖金条款
RETA 公布PHOENIX用于治疗罕见肾病的临床第二阶段实验最新进展
VRX 宣布与Kaken制药达成独家专利许可协议
VTVT 公布财报，同时预计STEADFAST临床第三阶段试验的A段摘要报告数据将在4月公布

【个股运营】
DB 德意志银行同意支付2.4亿美元，以了结LIBOR案件
IMAX宣布公司并不打算开设更多VR中心，也无意扩大投资
YUM 宣布与美国国家足球联盟达成协议，旗下必胜客成为2018年赛季的官方披萨赞助商
RRC 公布财报，预计2018年产量增长11%
WSFS 宣布与Universitas教育公司达成和解
LMT 宣布获得1.58亿美元军方合同，合同预计在2019年2月完成
H 宣布与Tianfu Minyoun达成战略研发协议，在中国扩展业务，Tianfu同时宣布获得四川天府银行的300亿人民币授信
AKAM 宣布使用Eurofins数字测试公司的技术为客户的OTT工作流程决策提供服务
QRVO 宣布为网络运营商提供更容易部署的移动蜂窝网络物联网产品
SWIR 宣布Xsun选择使用SWIR的设备至云端妇联网解决方案
NXPI 宣布公司的GSMA标准的eSIM技术方案将从根本上为客户提供多移动网络供应商的设备程控SIM服务和云端更新服务
ADTN 宣布德国最大的电信服务商之一EWE TEL选择使用ADTN的即时启动网络服务和数据迁移服务
TSS 宣布延长与Capital One公司的长期信用卡资产处理服务多年期协议
AMT 宣布达成全球战略合作关系加速推出城市服务的无线加密网络服务
MA 宣布将使用Facebook的即时聊天工具为亚洲和非洲的小企业客户提供移动和电子支付提供技术支持
ERIC 宣布与巴基斯坦移动通讯达成协议在巴基斯坦提供王正的无线网络服务
SHW 宣布扩大与劳氏的合作伙伴关系
TUSK 宣布公司早前获得的波多黎各电力恢复和架构建设合同获得新的条款修订，合同总额由原4.45亿美元提高至9.45亿美元
LNDC 宣布将终止公司的食品出口贸易业务部门Cal-Ex贸易公司的运营
HES 宣布Pacora-1钻探井发现第七处离岸原油发现
IAG 公布2017年度钻探项目第二阶段位于Saramacca项目的钻探结果
PPG/LOW LOW向PPG发布通知将自今年年中开始停止零售销售PPG旗下奥林匹克品牌涂料和尤其品牌
TEUM 宣布获得三年期全球云端服务合同，合同将增加未来36个月未完成订单总额1千万美元
CPST 宣布获得南美多处油气开采作业地点的清洁能源微型涡轮机发电合同

【增发新闻】
ATRA 申请混合证券暂搁发行
DM 申请搁架式增发5亿美元有限合伙股份流通股
NTR 申请30亿美元混合证券暂搁发行
VRX 申请搁架式增发股份
VTVT 申请2.5亿美元A类流通股搁架式增发
YUMC 申请增发513万股流通股
ATRA 宣布增发1.5亿美元流通股
BEDU 宣布以每股$19.00的价格增发1000万股美国存托股
ECYT 宣布公开增发流通股
GM 宣布由献售股东二次增发4千万股流通股，GM计划回购部分增发股份
KVHI 宣布以每股$11.95的价格定向增发450万美元流通股
NMIH 宣布以每股$19.75的价格增发370万股流通股
NCLH 宣布由献售股东以每股$56的价格增发1950万股流通股
RNG 宣布发行3.5亿美元可转换票据，2023年到期
TEVA 宣布发行10亿欧元的优先票据，同时发行22.5亿美元的优先票据
TU 宣布发行6亿加元优先未担保CX系列票据

【盘前并购新闻】
STLR 宣布与Phunware达成总价3.01亿美元的并购协议
GHC 宣布收购高效医疗保健案件监管回访系统管理技术服务商i-Human Patients，收购细节未披露
BABA 据《财经》了解，截至目前，饿了么估值为90亿美元，此外饿了么还有约5亿美元债务，债权人是阿里。不过，最终的交易价格待定，在尽职调查完成后才会有最后的结果。本次收购缘起春节前饿了么资金链承压，阿里伸出收购的橄榄枝；与此同时，饿了么曾与美团点评短暂接触，就收购的可能性进行洽谈，最终，阿里出价更高
OCN/PHH OCN宣布以总价3.6亿美元的现金价格收购PHH，每股价格$11.00
RBC 宣布以1.54亿美元的价格收购低能耗通风和空气质量控制系统制造商Nicotra Gebhardt
SGYP 宣布收购Synergy制药公司的获批药物Trulance在加拿大的独家研发营销权，根据协议SGYP将支付500万美元的首期款项，协议包括后续里程碑奖金条款
BG 据路透社报道，文章分析了ADM寻求收购BG的关键原因
EXFO 宣布通过第二阶段公开要约收购收购移动网络分析服务公司Astellia的97.44%股本和最少95.07%投票权股份
BIDU/IQ 爱奇艺递交IPO申请文件：计划融资15亿美元，有意按代码“IQ”在纳斯达克交易所上市
承销商包括高盛（亚洲）、瑞士信贷、美银美林、花旗集团、瑞银集团等
MON 拜耳致力于2018年二季度完成收购孟山都的交易，随后据路透社报道，拜尔称并购将获得欧盟委员会通过
STB/CDPQ STB宣布由CDPQ牵头的财团以每股$7.50的价格收购STB
EBAY 宣布收购Giosis的日本业务，收购包括Qoo10.jp平台，预计收购在今年二季度完成
NRG 宣布Platinum Equity以5.2亿美元的价格收购NRG持有的Hunterstown发电厂，预计收购在今年二季度完成
CLUB 宣布收购David Barton创建的TMPL健身房，收购细节未披露
KAR KAR宣布寻求拆分上市汽车拍卖保险业务，该业务将在拆分后在纽交所挂牌交易，KAR股东将获得拆分后公司股票
TIVO 公布四季度财报，并宣布计划对公司及资产进行战略目标评估，最大化股东权益
AMZN 据Axios报道，亚马逊购买视觉化门铃初创公司Ring

【其他个股新闻】
MON 德国拜耳周三表示，将需要更多时间来完成对种子公司孟山都的收购。拜耳称，如今收购孟山都的交易将在6月底之前完成
SQ Square预期2018财年经调整EPS 0.43-0.47美元，高于市场预期。该公司支付处理器的收入也超过预期。而且Square服务和订阅收入同比增长近一倍
AMZN 亚马逊以超过10亿美元的价格收购视频门铃制造商Ring。该交易被认为是亚马逊第二大交易
ODP 欧迪办公四季度经调整EPS 0.08美元，略好于预期，但四季度销售额不及市场预期
GM 据路透社援引内部信件显示，通用汽车韩国公司计划大幅裁减其管理人员的数量，作为削减结构成本的努力的一部分。该公司计划将董事总经理及更高级别的管理人员数量裁减35%，并将主管和团队负责人的数量裁减20%
DB 德意志银行同意支付2.4亿美元，以了结LIBOR案件
ESRX 快捷药方四财季经调整EPS 好于预期，营收也好于预期。快捷药方预期一财季经调整EPS1.73-1.78美元，市场预期1.81美元；预期2018财年营收为990-1020亿美元，市场预期1011亿美元
PCLN Priceline第四财季经调整EPS 16.86美元，好于市场预期，与此同时，营收也好于市场预期。Priceline预期第一财季经调整EPS 10-10.4美元，市场预期10.32美元
JD 据21世纪经济报道，京东2月27日正式在澳大利亚墨尔本开设澳新总部，支持本地业务发展并协助两国商家拓展中国大陆市场。此外，今日，京东宣布利用区块链技术与中国检验检疫科学研究院达成了合作，对从国外工厂到消费者手中进口燕窝的全流程追溯
BABA 据《财经》了解，截至目前，饿了么估值为90亿美元，此外饿了么还有约5亿美元债务，债权人是阿里。不过，最终的交易价格待定，在尽职调查完成后才会有最后的结果
BIDU 百度旗下视频网站爱奇艺今日正式递交招股书，拟募集15亿美元。计划以“IQ”为代码在纳斯达克交易所上市。百度当前持有爱奇艺69.6%股权，为爱奇艺最大股东

【日程】
数据讲话日程
20:00 2月23日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 前值-6.60%
21:30 四季度个人消费支出(PCE)年化几环比修正值 前值3.80%
21:30 四季度实际GDP年化季环比修正值 预期2.50% 前值2.60%
22:45 2月芝加哥PMI 预期64.00 前值65.70
23:00 1月成屋签约销售指数环比 预期0.50% 前值0.50%
23:30 2月23日当周EIA原油库存 前值-161.60万桶

财报日程
2月27日盘后
AAXN ACAD AFSI AKAO ALB ALRM AMED APEI ARC ATSG ATUS AVXS BBG BGFV BGS BIO BWXT CDTX CGBD CPE CSU CTRE CWH CYH DAR DEPO DXCM ELF ENPH EOG ESRX ETSY EVH EVHC FGEN FOMX FOXF FPRX FTAI FTR GNMK GTE HEI HTZ HURN HY ICFI IMAX INGN INWK JAZZ JONE KAMN KND LADR LYV MASI MGNX MGRC MHLD MIDD MITT MNKD MTZ NBR NNI NVAX OAS OUT PCLN PEN PETQ PHH PRAA PZZA RLJ ROG RP RRC RRD RRR RSPP RTRX SQ SRG SUPN SWX TDOC TDW TIVO TNET TPC TSRO VCYT VEEV WDAY WIFI WMGI WTR WTW WUBA XENT XLRN XOG
2月28日盘前
ADI ARDX CHS CIR CLH CROX DFIN DOC DRQ DS DY FOLD FRO FSS HMLP HRI HSKA HZNP IBP LINC LIVN LNCE LOW MACK MGIC NEWM NOVT OCN ODP PCRX RDC SBGI SQBG SSP SSYS STWD SYNH TA TAST TJX TOUR TTI UNVR VRX WP XRAY
2月28日盘后
AEGN ALEX ALIM AMBC AXGN BGNE BLDP BLDR BOX BZUN CBPO CCRN CHDN CODI CRM CTRP DCO DDD ECR EPE EPR FOE GEF GKOS GPT GTY HABT HAWK HGV HIIQ HK HLIT ILG ITRI JCAP KTOS KTWO KWR LB LHCG LQ MMSI MNST MYL NCS NWPX OSTK PEIX PTLA QEP RVNC SE SGMS SRI STAA TCAP TWNK UHS WTI
3月1日盘前
ACRE AMC AMCX BBY BID BITA BKS BNED BUD BURL CABO CIO CLNS CNQ CNSL COT CPG CWT DEA FND GDP GPX GTS GTT HPT HZN IPXL ITCI KSS KVHI LOXO MEI MGPI NRG NRP NSM NYLD ORA ORBC PDCO PEGI PF PRFT RBBN RESI RETA RTIX RWLK SECO SFE SGRY SHEN SPAR TD TGNA TRCO TROX USCR VGR VRTV WAAS

拆股日程
GODYF 5股合1股

除息日程
ABAX ACCO ACNB AEM AROW ASB ASH BCC BLL BWA CADE CATY CCNE CDK CMP CSS CSX CTB CTWS CUB CXP EFC EMCF EML FF FFBC FFKT FLR GPI GRA GS HAYN HBB HCA HY IBKR IPG JKHY JNPR KNX LCNB LLL LMT MCD MCK MGEE MOFG MOS MXIM NBTB NC NNI NYLD NYLD.A O ONB OSB PEI PII POPE PRGS SAFT SF SLF SSNC SSP TAC TGI TRK TRMK TSN TVPT UHS VAC VIRT VVV WEN WMS XPER ZEUS