美股2018年2月16日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:BL AIRG MULE SNBR CLD CRAY SSNC AXDX CBS
新闻影响:
SNCR 宣布完成可转换优先股投资，以9770万美元现金和599.4万股流通股的总额定向发行18.5万股A类可转换永久优先股
CDLX 近期IPO后持续上涨
TNDM 宣布与Rubin Medical达成分销协议，在丹麦瑞士和挪威销售Tandem’s t:slim X2胰岛素泵, 胰岛素补充装和 t:lock系列套装
IRM 今天公布财报
JACK Jana Partners披露增持主动股权比例至7.3%，由原110万股增持至210万股
TPC 据报道，TPC的合资公司获得重建Newark机场的合约，合同总价约14亿美元
ICHR 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购项目
FOLD 宣布以每股$15.50的价格增发1935.4万股流通股
CAR SRS投资管理披露持股31%，并提名5名董事会董事候选人
ECA Societe Generale上调ECA评级之买入

盘后下跌股票
财报财测影响:COHU ANET PI SCKT PXLW LOGM(同时宣布有意将Xively业务出售给谷歌) FLS TRUE MDRX SHAK CYTK WATT CUBE
新闻影响:
NNDM 宣布公开增发美国存托股，其中公司管理称有意购入30万美元增发股份
PCRX宣布FDA麻醉和镇痛药物产品委员会未能对EXPAREL作为区域阵痛神经阻断剂的安全有效性达成一致决议
IO 宣布增发流通股和权证
DCIX 增加股本55万股
INST 宣布以每股$39.50的价格公开承销增发250万股流通股
DM/ETE 受大宗交易价格影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
SNCR +24.7%, CDLX +17.5%, DDR +8%, MERC +8%, BL +5.9%,TNDM +5%, CTT +4.8%, MULE +4.5%, AIRG +3.6%, SJM +3.5%,NEXA +3.1%, CLD +2.8%, CRAY +2.5%, KO +2.5%, JACK +2.3%,CTG +2.1%, BBT +2.1%, FOLD +2%, TPC +2%, GLOB +1.6%, DE+1.6%, RIG +1.5%, AXDX +1.4%, WRE +1.2%, STAG +1.2%, IRM+1.1%, NWL +1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
NNDM -31.6%, COHU -16.4%, PCRX -14.1%, IO -12.1%, PI -10.6%,ANET -10.1%, SCKT -8.8%, PXLW -7.5%, FLS -6.6%, TRUE -6.1%, MDRX -6%, AUY -4.9%, DCIX -4.8%, SHAK -4.6%, INST-4.5%, DM -4.4%, MCHX -4.3%, WATT -4.1%, PGRE -3.6%, CYTK-3.5%, LOGM -2.8%, DLNG -2.5%, EEP -2.3%, SAND -1.6%, CUBE-1.5%, NUS -1.3%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
DDR MERC MULE BL CTT IRM ENB NWL AIRG NEXA KO OZM CLD CRAY SNBR MXWL GLOB DE AXDX WRE STAG
其他新闻
SNCR 宣布完成可转换优先股投资，以9770万美元现金和599.4万股流通股的总额定向发行18.5万股A类可转换永久优先股
CDLX 近期IPO后持续上涨
WEN 宣布上调季度分红21%，由原每股$0.07上调至$0.085，同时宣布董事会通过新一轮1.75亿美元的回购计划
JACK Jana Partners披露增持主动股权比例至7.3%，由原110万股增持至210万股
CTG 宣布将要约收购回购最高10%流通股本
TPC 据报道，TPC的合资公司获得重建Newark机场的合约，合同总价约14亿美元
ICHR 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购项目
RIG 宣布公司与客户达成合同修正案，以面对目前严峻的跨洋半潜式开采的环境
评级上调影响:
CALA ECA

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
COHU ANET PI SCKT PXLW FLS MDRX AUY VFC SHAK MCHX WATT LOGM(同时宣布有意将Xively业务出售给谷歌) PGRE CYTK CPB DLNG EEP PES SAND CUBE NUS GVA
其他新闻
APRI 宣布Vitaros用于治疗勃起功能障碍收到FDA的完全回应函不予通过
NNDM 宣布公开增发美国存托股，其中公司管理称有意购入30万美元增发股份
PCRX 宣布FDA麻醉和镇痛药物产品委员会未能对EXPAREL作为区域阵痛神经阻断剂的安全有效性达成一致决议
IO 宣布增发流通股和权证
TNDM 宣布与Rubin Medical达成分销协议，在丹麦瑞士和挪威销售Tandem’s t:slim X2胰岛素泵, 胰岛素补充装和 t:lock系列套装
DM 受大宗交易价格影响
INST 宣布以每股$39.50的价格公开承销增发250万股流通股
DCIX 增加股本55万股
ETE 受大宗交易价格影响
KYN 宣布与Kayne Anderson MLP投资达成并购协议，并入该公司
评级下调影响:
无

【经济数据】
美国1月营建许可 139.6万，预期 130万，前值由 130.2万修正为 130万
美国1月营建许可环比 7.4%，预期 0.0%，前值由 -0.1%修正为 -0.2%

美国1月新屋开工 132.6万，预期 123.5万，前值 119.2万
美国1月新屋开工环比 9.7%，预期 3.6%，前值 -8.2%

美国1月进口价格指数同比 3.6%，预期 2.9%，前值 3%
美国1月进口价格指数环比 1%，预期 0.6%，前值 0.1%
美国1月进口价格指数(除汽油)环比 0.5%，预期 0.1%，前值 -0.2%

美国12月国际资本净流入 -1193亿，前值 338亿
美国12月长期资本净流入 273亿，前值 575亿

【财报】
VFC V.F. Corp(VFC )发布第四财季财报，每股收益1.01美元，不及预期值1.02美元；营收同比增20.1%至36.5亿美元，不及预期值36.7亿美元。公司展望第一财季，每股收益0.65美元，预期值为0.63美元；营收为29亿美元，预期值为29.5亿美元
KHC Kraft Heinz(KHC )发布第四财季财报，每股收益0.9美元，不及预期值0.95美元；营收同比增0.3%至68.8亿美元，不及预期值69.1亿美元
CPB Campbell Soup(CPB )发布第二财季财报，每股收益1美元，好于预期值0.81美元；营收同比增0.4%至21.8亿美元，好于预期值21.6亿美元
MULE MuleSoft(MULE )发布第四财季财报，每股亏损0.12美元，与预期值持平；营收同比增60.1%至8870万美元，好于预期值8356万美元。公司展望第一财季，每股亏损0.07-0.09美元，预期值为亏损0.08美元；营收为8700-9000万美元，预期值为8873万美元
KO 可口可乐(KO )发布第四财季财报，每股收益0.39美元，好于预期值0.38美元；营收同比跌20.3%至75亿美元，好于预期值73.6亿美元。公司上调2018财年展望，每股收益为2.06-2.1美元，预期值为1.99美元
ENB Enbridge(ENB )发布第四财季财报，每股收益0.61加元，好于预期值0.58加元。公司展望2018财年自由现金流为4.15-4.45加元每股。
DE Deere(DE )发布第一财季财报，每股收益1.31美元，好于预期值1.2美元；营收同比增27.2%至59.7亿美元，不及预期值64.1亿美元。公司展望第二财季，营收(设备销售)将增30-40%至94.4-101.6亿美元，预期值为91.1亿美元。
SHAK Shake Shack(SHAK )发布第四财季财报，每股收益0.1美元，好于预期值0.06美元；营收同比增31.2%至9614万美元，好于预期值9280万美元。公司下调2018财年展望，营收为4.44-4.48亿美元，预期值为4.5896亿美元。
CBS CBS(CBS )发布第四财季财报，每股收益1.2美元，好于预期值1.14美元；营收同比增11.5%至39.2亿美元，好于预期值37.1亿美元

【媒体头条】
据华尔街日报报道，民主党国会议员希望对双重股权结构的公司进行调查，受影响个股包括:FB GOOG VIAB
SJM 据纽约邮报报道，因怀疑货品受污染，SJM宣布取消部分狗粮的出货
AOBC 据彭博新闻报道，佛罗里达枪击案作案枪支由AOBC制造
DB 据金融时代报道，海航进一步减持德银股权至8.8%
VOD 据LiveMint报道，VOD和Idea Cellular的并购将节省超过100亿美元开支
GE 据华尔街日报报道，GE计划出售部分海外照明业务
AMZN/GOOG/TWTR 据彭博新闻报道，亚马逊、Youtube和推特都再考虑收购NFL的独家内容使用权
XOM/TOT 据日经亚洲报道，XOM和TOT计划对液化天然气出口进行60亿美元的投资
MELI 据路透社报道，MELI将在墨西哥开设配送中心
RIOT CNBC专题节目对"是谁精准买入卖出RIOT股票获利的？“的主题进行调查

【公司披露内容】
HCN 宣布公司的流通股交易代码将自2月28日盘前起变更为WELL
HIL 宣布收到纽交所通知批准将公司的合规挂牌截止日期延长至2018年7月16日，以允许公司可以及时提交季报和其他需要申报的文件
BCRX Great Point合伙披露主动股权比例达7.6%，并表达反对公司与IDRA的并购协议的意见
CAR SRS投资管理披露持股31%，并提名5名董事会董事候选人
CBIO Deerfield资产管理披露被动股权比例达11.57%
GCAP IPGL有限公司披露主动股权比例达12.2%
JACK Jana Partners披露增持主动股权比例至7.3%，由原110万股增持至210万股
TRUP Immersion资本清算被动股权比例5.2%
CSCO 思科（Cisco）本周三表示，计划在未来几个月内陆续将670亿美元的海外利润汇回美国国内。在未来两年内，会通过股票回购和增加派息的方式，将其中一部分现金转交给股东。思科投资者未来将获得总计大约440亿美元的额外收入
ABBV 制药巨头艾伯维（AbbVie）宣布，其董事会已批准一项100亿美元的股票回购计划，并将其季度股息从每股71美分上调至96美分，以利用美国税改带来的收益
ENB 公布财报，同时预计至2020年分红提高10%
NHI 宣布将上调季度分红5.26%至每股$1.00
NYLD 宣布上调A类和C类流通股的季度分红，由原每股$0.288上调至$0.298
NUS 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.36上调至$0.365
SSP 宣布发布每股$0.05的季度分红
WEN 宣布上调季度分红21%，由原每股$0.07上调至$0.085，同时宣布董事会通过新一轮1.75亿美元的回购计划
CTG 宣布将要约收购回购最高10%流通股本
CVLT 宣布将进行最高流通股本4.9%的回购计划
ICHR 宣布董事会通过新一轮5千万美元回购项目
ITG 宣布董事会通过新增400万股流通股的回购计划
PACW 宣布董事会通过增加3.5亿美元的回购规模，并将项目到期时间延长至2019年2月28日
VIAV 宣布增加回购规模，由原1.5亿美元提高至2亿美元

【医药股新闻】
ABLX/SNY ABLX宣布与SNY行权执行双方在2017年7月达成的研究合作协议，将进行两组药物组合的临床研究，根据协议SNY将向ABLX支付1300万欧元的费用及提供研发基金
APRI 宣布Vitaros用于治疗勃起功能障碍收到FDA的完全回应函不予通过
AKCA 宣布与FDA咨询委员会进行会面，讨论Volanesorsen用于治疗家族遗传性乳糜微粒血症的评估
EYES 宣布在完成当地首例Aigus II人工视网膜加体系统移植后将业务拓展至新加坡市场
LPCN 宣布与其他被告一起达成早前被提起的证券集体诉讼和解
PCRX 宣布FDA麻醉和镇痛药物产品委员会未能对EXPAREL作为区域阵痛神经阻断剂的安全有效性达成一致决议
SLGL 宣布将在2018年美国皮肤病血会年会上发表TWIN用于治疗痤疮的临床第二阶段实验数据，以及VERED用于治疗二型亚类酒渣鼻的临床第二阶段试验最新数据
TNDM 宣布与Rubin Medical达成分销协议，在丹麦瑞士和挪威销售Tandem’s t:slim X2胰岛素泵, 胰岛素补充装和 t:lock系列套装
UTHR 宣布与Actavis实验室达成专利分歧和解

【个股运营】
T 宣布与东南地区超过1万名员工的工会达成薪资协议
TPC 据报道，TPC的合资公司获得重建Newark机场的合约，合同总价约14亿美元
CPA 公布1月里程数据，主要航线客运里程同比增长5.8%，运能同比增长5.4%，满载率提高0.4个百分点至84%
PJC 宣布成立全资子公司Piper Jaffray Finance，为北美的中间市场拥护提供债务融资
RIG 宣布公司与客户达成合同修正案，以面对目前严峻的跨洋半潜式开采的环境
SEE 宣布自4月1日起上调北美产品护理业务的价格
MUX 公布内华达周Gold Bar矿区的可行性研究获得正面数据
JELD 宣布获得不利判决，将支付1215.1万美元损失补偿，并预计未来盈利减少4648万美元
MAXR 宣布与空客达成400万加元的第三空间数据高速卫星的光学数据几点负载研究设计合同
NXPI 宣布与公司的八家关键客户达成首个联合章程以提高网络安全质量
RIO 宣布与合作伙伴合作推进奥尤陶勒盖矿地区矿场的电力供应最佳方案
TRQ 宣布蒙古政府取消了与TRQ达成的奥尤陶勒盖矿区电力合作协议
TDY 宣布获得美国军方空舰导弹防御系统司令部的战略合同订单，总价约4570万美元
VALE 公布2017年整年铁原矿产量为366.5吨
HSC/AKS HSC宣布与AKS达成协议扩大业务合作范围

【增发新闻】
CXP 申请混合证券暂搁发行
INST 申请1.15亿美元流通股增发
MAR 申请混合证券暂搁发行
ONS 申请由献售股东通过权证行权增发388.2万股流通股
FOLD 宣布以每股$15.50的价格增发1935.4万股流通股
INST 宣布以每股$39.50的价格公开承销增发250万股流通股
IO 宣布增发流通股和权证
MBRX 宣布以每股份$2.10的价格增发900万美元流通股和权证构成的股份
NNDM 宣布以每股$2.00的价格公开增发600万股美国存托股，其中公司管理称有意购入30万美元增发股份
SNCR 宣布完成可转换优先股投资，以9770万美元现金和599.4万股流通股的总额定向发行18.5万股A类可转换永久优先股

【盘前并购新闻】
SSTK 宣布达成协议收购Shutterstock的数字资产管理业务
QCOM/AVGO QCOM公布于AVGO会面详情，QCOM称如果进一步协商后AVGO给出的收购意向价格反应公司的真实价值并确保并购能进一步进行，那么双方的协商能继续进行
PX 欧盟委员会宣布开展对PX与Linde的并购相关的深度调查
LOGM 宣布有意将Xively业务出售给谷歌
WMT 据路透社报道，WMT与FlipKark进行协商，有意收购FlipKart的40%股权
GE 通用电气（GE）宣布达成交易，将部分海外照明业务出售给一家由其前高管Joerg Bauer控股的公司，交易金额未予透露
KYN 宣布与Kayne Anderson MLP投资达成并购协议，并入该公司
WAAS 宣布达成协议收购位于加纳的海水淡化工厂的多数股权
MDRX 公布财报，同时披露将OneContent业务出售给Hyland软件公司
ASB 宣布收购Diversified Insurance Solutions，收购预计在下个月完成，收购细节未披露

【日程】
数据讲话日程
21:30 1月进口价格指数环比 预期0.60% 前值0.10%
21:30 1月新屋开工 预期122.50万 前值119.20万
21:30 1月营建许可 预期130.00万 前值130.20万
23:00 2月密歇根大学消费者信心指数初值 预期95.30 前值95.70
2:00 2月16日当周总钻井数 前值975台

财报日程
2月15日盘后
AIRG AMBR AMN ANDV ANDX ANET ANH ARR AUY BL CAI CBS CGNX CHSP CINR CLD CNXN COHU CPS CRAY CUBE CXP DDR DLR DOVA ECOL ED EEP FLS GLOB HAWK HTA KAI LOGM MCHX MDRX MRC MULE MXWL NAVG NMIH NUS OSTK PDFS PGRE PI PXLW QTM RARE SAFE SEP SHAK SNBR SPXC SSNC STAG TRUE WES WGP WIRE ZIOP
2月16日盘前
AEE AXL B CPB DE DTE ENB EPAM GLOG GVA IPGP IRM ITT KHC KO NHI NWL OZM PES POR R SIR SJM TYPE VFC VMC WBC XRAY

拆股日程
MBVX 3股合1股

除息日程
ABC ADM ALK BGH BMS CABO CG CHKR CPTA CSL DHT DLX DRYS ECT ENR HBI HIW ITUB KMPR LTC MCO MUR NDSN OXLC PACW PHX PLT PROV PSX ROK SO SPB TACT WWD

IPO日程
纽约
AJAX 发行规模170万股 定价区间$20.00-$20.00
简介:AJAX是持有St. Regis Aspen机场的房地产信托

纳斯达克
DFBHU 发行规模2500万股 定价区间$10.00-$10.00
简介:DFBHU是一家致力进行医疗保健相关业务并购的空白支票公司