美股2018年2月13日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:TYHT DAC VIPS RNG QTNA VECO SREV(同时宣布与两位长期科技公司客户达成多年期续约合同) CHGG QLYS VRNS AMKR BRX FMC
新闻影响:
CRVP COT宣布以每股$0.97的现金价格收购CRVP，总价约3500万美元
KDMN 公布KD025的临床第二阶段试验摘要数据，根据数据药物表现出良好耐药性和临床效果改善患者肺功能
RETA 公布bardoxolone methyl用于治疗肺动脉高压的长期追踪临床试验后续研究结果，根据数据药物在两年期试验中表现出耐药性并没有不利反应
HDNG 宣布Privet基金管理以每股$18.50的价格收购HDNG
VRTX 宣布FDA通过SYMDEKO用于治疗12岁以上CFTR基因变异患者囊性纤维化的病因的认证，药物预计在本周开始交付使用
DNR 公布四季度产量为61144桶日当量，2018年研发资本预算为3-3.25亿美元
UAA 今天盘前发布财报
HIIQ B. Riley FBR给予HIIQ初始评级买入，目标价格$38
ONCE Mizuho给予HIIQ初始评级买入
GRA 董事会主席兼CEO披露于2月12日购入2.5万股
BZH 高管披露购入3万股公司股票
AHH 董事会主席兼CEO披露购入1.5万股公司股票

盘后下跌股票
财报财测影响:MOH G NVTA
新闻影响:
HMNY 宣布公开成效增发流通股和权证
AFMD 宣布公开承销增发流通股
PDCO/HSIC 联邦贸易委员会因违反反垄断法对全美最大的三家牙医产品供应商提起诉讼，包括HSIC/PDCO和Benco Dental Supply
PACB 宣布增发流通股
GLUU 财报影响持续上涨，昨天上涨13%后回调
TER 受同业并购传闻上涨后持续下跌
CBIO 宣布公开增发流通股

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
GNC +33.7%, TYHT +31%, WMIH +28.1%, KDMN +24%, CRVP +22.2%,ABC +18.5%, DAC +15.4%, RNG +9.2%, QTNA +8.5%, HDNG +6.6%, SREV+6.1%, VIPS +6%, WB +5.2%, CHGG +5.1%, VECO +4.6%, VRNS +3.9%,QLYS +3.4%, DNR +2.9%, HMY +2.7%, CLLS +2.3%, DNB +2.1%, VRTX+2%, UAA +1.5%, AMKR +1.3%, BRX +1.2%, HIIQ +1.1%, AB +1%, BHP+0.9%, FMC +0.9%, PEP +0.8%, ONCE +0.7%
今日盘前跳空下跌股票:
DARE -26.5%, HMNY -17.9%, AFMD -14.3%, HSIC -5.4%, PDCO -5.3%,NVTA -4.5%, MOH -4.1%, PACB -3.9%, FENG -3.5%, CBIO -3.4%, NVMI-2.3%, GLUU -1.9%, TER -1.9%, G -0.9%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
WMIH GNC TYHT DAC UAA RNG QTNA WB VIPS APRN SREV(同时宣布与两位长期科技公司客户达成多年期续约合同) VECO DBD VRNS QLYS CHGG NRZ SQNS DNB FMC AMKR BRX ONDK AB
并购新闻影响:
CRVP COT宣布以每股$0.97的现金价格收购CRVP，总价约3500万美元
ABC 据华尔街日报报道,WBA提出收购意向收购ABC
HDNG 宣布Privet基金管理以每股$18.50的价格收购HDNG
其他新闻
VRTX 宣布FDA通过SYMDEKO用于治疗12岁以上CFTR基因变异患者囊性纤维化的病因的认证，药物预计在本周开始交付使用
CBIO 宣布公开增发流通股
DNR 公布四季度产量为61144桶日当量，2018年研发资本预算为3-3.25亿美元
CLLS 宣布CRISPR用于T细胞的技术在美国获得两项专利
GRA 董事会主席兼CEO披露于2月12日购入2.5万股
评级上调影响:
CBAY ICHR ADT NTAP ADI NINE FRAC HIIQ CELG MMM TOT

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
NVTA MOH NVMI G PEP
其他新闻
DARE 宣布有意增发流通股和权证
HMNY 宣布公开成效增发流通股和权证
AFMD 宣布以每股$2.00的价格公开承销增发1150万流通股
HSIC 联邦贸易委员会因违反反垄断法对全美最大的三家牙医产品供应商提起诉讼，包括HSIC/PDCO和Benco Dental Supply
PACB 宣布增发流通股
PDCO 联邦贸易委员会因违反反垄断法对全美最大的三家牙医产品供应商提起诉讼，包括HSIC/PDCO和Benco Dental Supply
PACB 宣布增发流通股
GLUU 财报影响持续上涨，昨天上涨13%后回调
TEVA 受NVS的Glatopa获FDA认证通过新闻影响
COGT 宣布因完成与BlueFocus国际的并购而需要拆分出售公司的数据分析业务将比预期提前挖成

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.8%至1114点

美国1月NFIB中小企业乐观程度指数 106.9，预期 105.3，前值 104.9

【财报】
APRN Blue Apron四季度EPS -0.20美元。四季度营收1.88亿美元，预期1.86亿美元
UAA 安德玛四季度经调整EPS 0.00美元，预期0.30美元；四季度净营收13.7亿美元，预期13.1亿美元；公司预期全财年经调整EPS在0.14~0.19美元
GNC 健安喜四季度经调整EPS 0.25美元，预期0.25美元；四季度营收5.58亿美元，预期5.69美元；四季度同店销售增长5.7%
PEP 百事可乐四季度核心EPS 1.31美元，预期1.30美元。公司上调股息至3.71美元/股，并宣布150亿美元规模的股票回购计划
SINA 新浪第四季度调整后每股收益79美分，预期78美分。第四财季调整后收入5.011亿美元，预期4.825亿美元。新浪预计2018年净收入22.3~23.8亿美元
WB 微博第四季度调整后每股收益64美分。第四季度净营收同比增长77%至3.774亿美元；其中，广告和营销营收3.323亿美元，较上年同期增长77%；增值服务营收4510万美元，较上年同期增长81%。12月月活跃用户数（MAUs）较上年同期净增约7900万，达到3.92亿，其中93%为移动端。12月平均日活跃用户数（DAUs）较上年同期净增约3300万，达到1.72亿。微博预计第一季度净营收3.35亿美元，市场预期为3.163亿美元。
VIPS 唯品会第四财季调整后每ADS盈利0.22美元，市场预期0.20美元。第四财季营收37.1亿美元，市场预期36.8亿美元。预计第一财季营收191-199亿元人民币，市场预期191.4亿元人民币

【媒体头条】
据华尔街日报报道，政府指责药品生产厂造成阿片类药物滥用，受影响个股和ETF包括:INSY MYL DEPO IBB
GM 据华尔街日吧报道，通用汽车韩国分公司今天起停产进行重组，并将在今年五月关闭位于群山的车间
VOD 据今日那个时代报道，Liberty Global和VOD的资产销售协商重启
CS 据路透社报道，文章详细介绍了近期VIX ETF交易的操作手法
MGM 据路透社报道，文章分析了MGM近期将新开张的赌场各方面介绍
RBS 据Guardian报道，文章公布了英国政府近期将公布的有关RBS在2008年金融危机的报告的内容预告
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊考虑拓展医疗供应业务，受影响个股和ETF包括:THC, CYH, HCA, CCM, UHS, LPNT, SEM, SSY, DYII, EVHC, QHC, SGRY, BDX, SYK, XLV
据数字时代报道，全球DRAM产业价值在今年将增加30%，受影响个股和ETF包括:MU XLK
据CNN报道，南非国会要求弹劾总统Jacob Zuma，受影响个股个ETF包括:GOLD AU GFI GDX

【公司披露内容】
YERR 宣布将从2月14日起以YRIV的代码挂牌交易
UN/UL 桥水基金2月9日的申报文件显示，桥水对联合利华的空头押注上升至6.82亿美元，相当于其流通股的0.74%；按对应价值计算，该交易为桥水的前十大做空交易之一
LMNR Global Alpha资本管理披露被动股权比例达5.5%
RIOT Jonathan Honig减持被动股权比例，由原9.51%减持至1.71%，Barry Honig减持主动股权比例，由原11.19%减持至1.47%
AHH 董事会主席兼CEO披露购入1.5万股公司股票
BZH 高管披露购入3万股公司股票
DAL 高管披露购入5千股公司股票，总价约24.5万美元
GRA 董事会主席兼CEO披露于2月12日购入2.5万股
PNNT 董事会主席兼CEO披露购入1万股公司股票，总价约6.94万美元
T CEO披露于2月9日购入2.8万股，总价约100万美元
TRV 高管披露购入1600股公司股票，总价约21.83万美元
CGI 申请延期发布季度财报
QTM 申请延期发布季度财报
ARCH 公布财报，同时宣布上调季度分红，由原每股$0.35提高至$0.40
DNB 公布财报，同时宣布替换CEO，并宣布上调季度分红，由原每股$0.5025上调至$0.5225
LLL 宣布上调季度分红，由原每股$0.75上调至$0.80
OTTR 公布财报，同时宣布上调季度分红至$0.335每股
HTSM 宣布发布特殊现金红利3250万美元，折合每股$1.00
GHL 宣布将以每股$18.50-$20.50的价格荷式拍卖要约收购最高1.1亿美元公司流通股
PAYC 宣布董事会通过回购计划修订，增加1亿美元回购规模，并将回购到期时间延长至2020年2月12日
QLYS 公布财报，同时宣布董事会通过两年期1亿美元回购项目
RCAR 对Streetsweeper发表的做空文章作出回应，强烈反对文章的结论
AMBC 公布整体重组计划进展，宣布在成功完成对债券的交换和意见征求过程后，宣布恢复公司旗下Ambac保险公司的账户
HSIC 对公平贸易委员会对公司违反反垄断法的指控作出回应，发布公开信，称公司认为指控没有依据，并预计调查将不会对公司财务造成影响
ARCC 宣布与Varagon资本合伙达成协议扩大公司的优先信贷规模至64亿美元
TYPE 公司股东激进投资人Starboard Vlue和BLR Partners向董事会发布公开信称董事会整体缺乏领导能力和监管意识

【医药股新闻】
ABMD 宣布获得FDA批准将Impella的上市许可适用范围扩大至用于治疗新机疾病引起的心脏病发
ADXS 宣布向欧盟EMA提交axalimogene filolisbac用于治疗成年女性一线疗法治疗后仍出现顽固性、复发性或转移性宫颈癌的上市许可申请
BDX 宣布BD Onclarity HPV测试的上市许可获得FDA批准通过
BLFS 宣布与MCK生命科学业务子公司Merck KGaA签署原始设备制造供应协议，将为其提供CryoStor细胞冷冻媒介和HypoThermosol细胞存储和运输媒介产品
CATB 宣布公司的杜氏肌营养不良项目获得正面有效安全性实验数据，改善病患的运动机能
CLLS 宣布CRISPR用于T细胞的技术在美国获得两项专利
ERYP 宣布将eryaspase用于治疗固体肿瘤的临床研究项目的下一个研发目标定为三阴性乳腺癌
HCM 宣布在中国完成fruquintinib用于治疗晚期非小细胞肺癌的临床第三阶段先锋试验的招募工作
KDMN 公布KD025的临床第二阶段试验摘要数据，根据数据药物表现出良好耐药性和临床效果改善患者肺功能
LLY 公布Taltz用于强直性脊柱炎的临床第三阶段试验正面摘要报告
MBRX 宣布与Emory大学达成合作协议，共同研究WP1066小分子用于治疗儿科脑瘤成神经管细胞瘤的临床项目
MEIP 宣布根据ME-344用于治疗HER2阴性的乳腺癌的临床试验初步评估结果，数据支持进一步进行临床试验
MNTA 宣布合作研发药物Glatopa获得FDA通过认证
NOVN 宣布将在美国皮肤病学年会突破研究进展项目上发表SB204用于治疗寻常痤疮的两项长效安全性数据
OFIX 宣布开始招募进行使用公司的脉冲电磁场技术用于修复肌腱套的临床研究
PTIE 宣布重新向FDA提交REMOXY ER的注册新药申请
RETA 公布bardoxolone methyl用于治疗肺动脉高压的长期追踪临床试验后续研究结果，根据数据药物在两年期试验中表现出耐药性并没有不利反应
SHPG 宣布SHP647用于治疗儿科病患中度至重度克罗恩症获得FDA孤儿药地位认证
SYBX 宣布将在淋巴瘤论坛Keystone会谈中公布生物合成免疫肿瘤疗法的临床前正面数据
VRNA 公布公司临床研究项目最新进展，公布RPL554用于治疗阻塞性肺病和囊性纤维化的临床试验最新数据摘要
VRTX 宣布FDA通过SYMDEKO用于治疗12岁以上CFTR基因变异患者囊性纤维化的病因的认证，药物预计在本周开始交付使用

【个股运营】
JPM 中国央行决定授权美国摩根大通银行担任美国人民币业务清算行
AMZN 据华尔街日报报道，亚马逊考虑拓展医疗供应业务
HLF 宣布创建9千万美元的中国成长和影响投资基金，加速推进在中国的业务增长并解决当地的公共政策问题
GM 宣布通用汽车韩国分公司今天起停产进行重组，并将在今年五月关闭位于群山的车间
HISC/PDCO 联邦贸易委员会因违反反垄断法对全美最大的三家牙医产品供应商提起诉讼，包括HSIC/PDCO和Benco Dental Supply
SNAP 据Cheddar报道，文章称SNAP的销售团队VP将离开公司
ATUS/LGF.A 宣布双方达成多年期联盟协议
BHP 公布公司财务受税改影响详情，递延税资产重记将计入9800万美元的减记
CVGI 公布公司财务受税改影响详情，因递延税资产价值重记将计入1100万美元开支
SREV 宣布与两位长期科技公司客户达成多年期续约合同
AB 公布截至1月底资管规模为5690亿美元，环比增长2.7%
IVZ 公布截至1月底资管规模为9726亿美元，环比增长3.7%
MN 公布截至1月底资管规模为249亿美元，前一个月为251亿美元
WDR 公布截至1月底资管规模为843亿美元，前一个月为811亿美元
AVH 公布1月里程数据，总客流量同比减少1.4%
JBLU 公布月里程数据，主要航线客运里程同比减少1.7%，运能同比增长0.1%，满载率提高1.4个百分点至83.3%
LTM 公布1月里程数据，系统客流量同比增长1.9%，运能同比增长1.8%，满载率提高0.2个百分点为86.3%
DNR 公布四季度产量为61144桶日当量，2018年研发资本预算为3-3.25亿美元
MPVD 公布今年第一周期钻石销量数据，销售额由早前去年第十周期的1910万美元提高至2730万美元
LDOS 宣布与GD共同获得2亿美元的美国军方合同
IAG 公布储量数据，储量同比增长86%，同时宣布Boto金矿项目的可行性研究获得正面数据
IVC 宣布将瑞士Wittersil的产能转移至Küschall，预计将节约税前开支170万美元
EGAN 宣布扩展在欧洲地区的运营范围，将可以伺服英国公司的云端数据
PRGS 宣布与30年运营经验的交通管理系统供应商CMS Transport Systems扩大双方的合作关系，CMS Transport将向客户标明可以使用PRGS的服务
VMW 宣布欧盟支付服务商Worldline部署使用VMW的网络视觉化和云端管理平台提供新服务
IX 宣布自2月13日起公司将为日产汽车官方二手车销售取代提供Ever Drive监管服务
STO 宣布获得Johan Castberg地区的浮动生产、仓储、卸货船只的组建安装合同
UNVR 宣布与The Chemours公司达成协议，在维吉尼亚西部的Chemours Parkersburg销售UNVR的盐酸产品
ICL 宣布Great Lake化工对公司子公司Dead Sea Bromine提起的有关双方2003年达成溴及衍生品供应销售协议被泄露的诉讼达成和解
ASM 公布截至2017年年底Avino、San Gozalo矿和Bralorne金矿的生产数据并公布2018年产量展望数据
AEHR 宣布获得超过250万美元的汽车产品服务生产合约
SA 宣布上调Iron Cap的金铜矿储量
USAU 宣布完成2017年秋季钻探项目，并收到全部可行性测试结果
WTT/LMT WTT宣布公司被选为LMT的卫星通讯软硬件设备服务供应商
BKS 宣布公司将采纳新的人事架构，并终止部分门店职位

【增发新闻】
KOOL 申请撤销1月23日提交的1500万美元流通股增发申请
SMSI 申请撤销2017年10月27日提交的增发申请
AYTU 申请增发1237.5万美元流通股和权证
HEBT 申请5千万美元混合证券暂搁发行
AFMD 宣布以每股$2.00的价格公开承销增发1150万流通股
CBIO 宣布以每股$34.00的价格公开增发294.1万股流通股
DARE 宣布有意增发流通股和权证
HMNY 宣布以每股$5.50的价格公开成效增发1.05亿美元流通股和权证
PACB 宣布以每股$2.40的价格增发1250万股流通股
JE 宣布发行1亿加元优先未担保可转换次级本票，并赎回2018年9月30日到期的5.75%的可转换债券
TRCH 宣布定向发行450万美元为12%的未担保本票

【盘前并购新闻】
BID 宣布收购在线古董家具、装修配饰等专业室内设计产品平台Viyet，收购细节未披露
FIT 宣布收购医疗保健引导平台Twine Health，收购细节未披露
MAGS 宣布签署协议收购以色列军师级智能视频监控系统制造商ECS BAZ公司的55%股权
AVGO/QCOM 博通希望推选6名董事进入高通董事会
NLSN 宣布以2600万英镑的现金价格将公司的AdIntel业务出售给Nielsen Media Research
BOJA 据买方机构的简报，BOJA成为并购目标
COGT 宣布因完成与BlueFocus国际的并购而需要拆分出售公司的数据分析业务将比预期提前挖成
CRL 宣布以8亿美元现金的价格收购MPI Research，收购预计于今年完成
GNC 宣布与哈尔滨制药达成协议对其进行3亿美元的战略投资，并成立在中国的合资公司
NSM/WMIH NSM宣布与WMIH达成并购协议，根据协议NSM股东将获得每股NSM股票$18.00现金和12.7783股WMIH流通股，并购完成后NSM股东将持有新公司约36%股权
ABC/WBA 据华尔街日报报道,WBA提出收购意向收购ABC
HDNG 宣布Privet基金管理以每股$18.50的价格收购HDNG
SITE 宣布收购灌溉、照明、排水、绿化产品分销商Atlantic Irrigation，收购细节未披露
LILA 宣布收购哥斯达黎加有线电视运营商Cabletica的80%股权
COT/CRVP COT宣布以每股$0.97的现金价格收购CRVP，总价约3500万美元
HSTM 宣布Press Ganey Assciates以6550万美元现金的价格收购HSTM的病患体验业务，同时HTSM宣布发布特殊现金红利3250万美元，折合每股$1.00

【日程】
数据讲话日程
19:00 1月NFIB中小企业乐观程度指数 预期106.00亿美元 前值104.90亿美元
21:00 18年票委 克利夫兰联储主席Mester就经济前景发表讲话
5:30 2月9日当周API原油库存 前值-105万桶

财报日程
2月12日盘后
ACGL AMKR ATR BRX CHGG CORT CTRE DAC DNB FMC G INST LMNX MIME MOH NVTA NWE OTTR QLYS QTNA RNG SHO SREV TDW VECO VIPS VNO VRNS WTS
2月13日盘前
AB APRN ARCC ARCH AYR CRL DAN DBD EIGI GNRC HCP HIMX LPX MLM NNN NRZ NVMI NXRT ONDK PEP RDCM SINA SQNS TOWR TRU UAA WB
2月13日盘后
ACTG AGII AMGP AR BIDU BIVV BXMT CALX CARB CCS CMP CNO CSOD DCP DEI DENN DVA ECOM EFC FANG FOSL FRT FSP HUBS IOSP IOTS KMPR KRNT LXFT MET MXL NBIX NPO OHI OXY QUOT REXR RM RPAI SCI SKT TEP TEX TLND TRUP TWLO VOYA WU XPER
2月14日盘前
ACCO AER AGIO ALKS BG CIGI CIM CMS CRTO CYRN DNOW DPS FLIR FUN GEO GRPN HLT ICL ICPT IPG IQV LAD LECO MZOR NWHM OMI ORBK PLAB SABR SHPG SODA STNG SUM TAP TCX TECK WIX WYN

拆股日程
无

除息日程
ADS APAM ARMK BAH CORR CXE CXH DCI ED ELY EQT GHM GWRS HA HOG HOMB INF LNN MCR MIN MKTX MMT MSA PSMT RNP RQI SASR SBT SGC SPG TEO TESS TSBK TTEK UTF UTL WEC WETF WNEB YUM