美股2018年2月12日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: ATRA (41.70 +26.17%), ARRY (17.15 +15.26%), TBPH (28.15 +14.06%), ENSG (25.69 +14.03%), BCRX (4.95 +13.79%)
原料: NAK (1.05 +22.22%)
非必需消费品: LTRPA (10.05 +18.24%), FOSL (8.47 +13.24%), TRIP (38.58 +12.31%)
信息技术: INFN (9.41 +45.44%), LITE (57.4 +27.98%), TWTR (31.51 +21.57%), GRUB (85.54 +21.08%), UIS (9.9 +18.56%), FN (29.53 +18.12%), PRO (31.83 +14.54%), OCLR (6.75 +13.36%)
金融: VIRT (28.15 +45.1%), SQQQ (20.45 +12.98%)
能源: REI (15.13 +16.12%)

跌幅前20
医疗保健: CORT (14.73 -37.21%), PRTA (28.58 -27.83%), NLNK (6.87 -18.7%)
原料: KLDX (1.57 -19.49%)
非必需消费品: IRBT (58.16 -34.37%)
信息技术: MTSI (19.01 -37.69%), NQ (2.02 -35.46%), EXTR (10.66 -25.45%), ICHR (21.54 -24.42%), JKS (17.18 -19.98%), IPHI (24.51 -18.3%), MANH (41.5 -18.15%)
金融: CBOE (107.19 -20.4%)
能源: FET (11.75 -28.13%), NS (24.29 -24.66%), PTEN (18.01 -21.85%), SPN (8.32 -19.77%), NGL (12.75 -19.05%), DNR (1.86 -18.42%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
CSRA +31.1%, SDRL +14.2%, RIOT +9.3%, KODK +7.4%, EURN+6.5%, MTL +5.4%, BITA +3.6%, VIPS +3.4%, AG +3.1%, QCOM+2.8%, PHG +2.7%, AXP +2.5%, CHK +2.5%, NFLX +2.4%, XOM+2.3%, SHPG +2.3%, MOMO +2.2%, VRX +2.1%, CSCO +2.1%, GOGL+2.1%, DB +2.1%, MU +2%, NVDA +2%, JD +2%, CLF +2%, FCX+1.9%, NOK +1.9%, CAT +1.9%, WUBA +1.9%, OSTK +1.8%, AMD+1.8%, BP +1.8%, AMZN +1.8%, YNDX +1.8%, IRBT +1.7%, BABA+1.7%, TWTR +1.7%, GOLD +1.6%, CRH +1.6%, ERIC +1.6%, AU+1.6%, BAC +1.5%, WFC +1.2%, AAPL +1.2%, STM +1.1%, UAA+1.1%
今日盘前跳空下跌股票:
SPNS -10.2%, SMI -6%, AUY -1.6%, LJPC -1.6%, BKS -1%, LL -0.9%,KT -0.8%, RENX -0.5%, GSK -0.5%, INFY -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
HGSH FONR CNA FDC USAC PTN QSR L CRNT
并购新闻影响:
CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元的现金价格收购CSRA、总价96亿美元，溢价约32%
CDK 据报道CG可能收购CDK
QCOM/AVGO 据路透社报道，QCOM和AVGO计划在2月14日进行并购协商，而华尔街日报报道，AVGO承诺获得多达1000亿美元债务融资用于对高通的收购
FOXA 据华尔街日报报道，尽管FOXA与DIS达成了并购，CMCSA仍考虑收购FOXA的资产的计划
部分热点个股盘前跳空上涨:
MU NFLX AMD SHPG AMZN NVDA CAT TWTR AAPL
部分中概股盘前跳空上涨:
YNDX MOMO WUBA BAB JD
其他新闻
MBVX 宣布MVT-5873组合一线化疗用于治疗胰腺癌的临床第一阶段试验获得正面实验数据
DARE 宣布与Strategic Science and Technologies达成专利许可和合作协议，根据协议DARE承诺在3月31日前对Strategic进行不少于1千万美元的投资，获得该公司的女性性冷淡药物sidenafil ciltrate的专利使用权
RNN 公布RX-3117用于治疗晚期尿道上皮细胞癌的临床第二阶段2a试验最新安全有效性数据
FOLD 宣布migalastat HCI口服药用于治疗法布雷症的注册新药申请获得FDA受理
ZIOP 宣布根据对P-O-C编译后表现出抗原嵌合接受行的人体T细胞临床前研究表明，编译后的T细胞表现出抗肿瘤效果
AVEO 与EUSA制药公司共同宣布tivozanib组合OPDIVO用于治疗转移性肾细胞癌的临床第二阶段试验获得令人鼓舞的初步临床研究结果，同时与EUSA制药公司共同宣布FOTIVA作为晚期肾细胞癌的一线疗法获得英国国家卫生与临床优化研究搜的正面评价推荐
ICLK ICLK宣布公司的亚洲集团获得百度的广告代理认证，成为亚洲本地广告在百度的广告代理商
HMNY 宣布下调MoviePass和Fandor组合年会会员订阅价格，至每月$7.95
TSLA 腾讯控股披露增持被动股权比例，由原817万股增持至825万股，因近期增发，股权由原5%稀释至4.97%
MMM CEO出席CNBC股评节目影响
PFPT CEO出席CNBC股评节目影响
评级上调影响:
EURN CARA WWE CSCO PHG VFC SLB HES WDAY BP AXP TEVA MOS PRU

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SPNS DY ARWR CDXC
并购新闻影响:
AXON CEO兼董事会主席及COO辞职
评级下调影响:
SMI LJPC LL

【经济数据】
波罗的海干散货指数下跌0.18%至1123点

【财报】
L 洛斯保险第四财季EPS 1.43美元，预期为83美元。第四财季营收为35.6亿美元
QSR Restaurant Brands第四财季经调整EPS 66美分，预期57美分。第四财季Tim Hortons的销售额增长0.1%，预期增长1.2%。第四财季汉堡王销售额增长4.6%，预期增长2.5%
FDC 第一资讯第四财季经调整EPS 44美分，预期44美分。第四财季所有部门总营收19.5亿美元，预期19.4亿美元。第四财季EBITDA 8.48亿美元

【媒体头条】
UN/UL/FB/GOOG 据华尔街日报报道，联合利华将从FB和Youtube上减少广告的投放
APO 据英国金融时报报道，阿波罗（Apollo）和PGGM联合竞购阿克苏诺贝尔价值100亿欧元的专用化学品子公司
AMZN 据路透社报道，亚马逊去年末斥资约9,000万美元收购了家用安防摄像头初创企业Blink，秘密押注该公司的节能芯片,受影响的个股包括:ALRM FBHS
SNAP 据TechCrunch报道，SNAP尝试收购通讯软件Secret，但对方要价太高
GAME 据Caixin报道，腾讯计划对盛大游戏投资30亿人民币
WFC 据华尔街日报报道，富国银行目前对客户提款存在困难
JETS 据彭博新闻报道，特朗普可能将再次尝试要求将空管控制系统拆分给非盈利性管理机构
RBS 据天空新闻报道，RBS正在与美国监管部门就金融危机的罚款进行协商
BRK.B 据CNBC报道，文章发布对巴菲特有关通胀提高的经济环境的对话内容
BX 据彭博新闻报道,BX可能竞买早期出售给安邦的资产

【公司披露内容】
TSLA 腾讯控股披露增持被动股权比例，由原817万股增持至825万股，因近期增发，股权由原5%稀释至4.97%
CNA 公布财报，同时宣布发布每股$2.00的特殊现金红利
OFS 宣布发布每股$0.37的特殊现金红利
CSX 宣布上调季度分红，由原每股$0.20上调至$0.22，同时宣布提高回购规模至50亿美元
JKHY 宣布上调季度分红，由原每股$0.31上调至$0.37
R 宣布上调季度分红13%至每股$0.52
VMC 宣布上调季度分红，由原每股$0.25上调至$0.28
AMWD 宣布全资子公司将回购最高4.6亿美元2023年到期的6.5%的优先担保次级本票
NWL 公司股东激进投资人Starboard资本发布公开信要求更换董事会成员和CEO，称对公司管理层管理下的运营效率低下表示顾虑
MFC 宣布公司将不行权赎回2018年3月19日到期的800非累积利率一类11系股份
GNW 宣布达成协议获得最高4.5亿美元的优先担保定期贷款
SBLK 宣布公司根据债务重组协议在2月5日支付各方总计35609万美元

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)认证的器械和企业名单，其中企业包括:BDX BSX MMM STE COV NUVA
ABEO 宣布ABO-202项目获得FDA孤儿药地位认证
ADMP 宣布低剂量Symjepi产品候选药用于作为应急治疗过敏反应的补充注册新药申请获得FDA受理
ADXS 宣布将在同业评审的国际妇产科癌症期刊5月刊上发表最新临床研究数据
AKBA 公布vadadustat用于治疗严重肾脏疾病造成的贫血的临床第三阶段试验最新实验数据
AVEO 与EUSA制药公司共同宣布tivozanib组合OPDIVO用于治疗转移性肾细胞癌的临床第二阶段试验获得令人鼓舞的初步临床研究结果
AVEO 与EUSA制药公司共同宣布FOTIVA作为晚期肾细胞癌的一线疗法获得英国国家卫生与临床优化研究搜的正面评价推荐
CAPR 宣布将在本周末举行的国际杜氏和贝克尔肌肉萎缩症大会第十六届会议上公布公司主打候选药CAP-1002用于治疗杜氏肌营养不良的临床实验最新实验数据
CERC/AVDL CERC宣布收购AVDL的儿科药物资产
CDMO 宣布与Avid制药达成资产部署购买协议，CDMO将收购包括bavituximab在内的磷脂酰丝氨酸靶向药物
COLL 据路透社报道，COLL竞争对手Purdue制药宣布将对销售团队裁员50%，并暂停对阿片类药物的营销
CPRX 公布与FDA进行C类会面结果，预计将在今年一季度再次提交Firfapse用于治疗肌无力综合征的注册新药申请
DARE 宣布与Strategic Science and Technologies达成专利许可和合作协议，根据协议DARE承诺在3月31日前对Strategic进行不少于1千万美元的投资，获得该公司的女性性冷淡药物sidenafil ciltrate的专利使用权
EKSO 宣布TIRR赫尔曼和巴罗纪念神经疾病组织将加入公司的首个全资随机外骨骼用于改善脊柱损伤的行动障碍的临床研究项目
FOLD 宣布migalastat HCI口服药用于治疗法布雷症的注册新药申请获得FDA受理
ICPT 宣布开始进行评估奥贝胆酸用于治疗由非酒精性脂肪肝引起的肝硬化的临床第三阶段研究
INO 宣布公司与The Wistar组织达成疟疾和结核疫苗的两项新合作项目，两个项目由国家卫生研究所和比尔盖茨基金会资助，资助金额460万美元
MBVX 宣布MVT-5873组合一线化疗用于治疗胰腺癌的临床第一阶段试验获得正面实验数据
NEPT 宣布与Tetra生物制药公司达成协议，共同研发销售用于保健和宠物医疗进行疼痛和炎症舒缓作用的提纯的大麻油产品
OPNT 宣布OPNT003的临床第一阶段实验研究获得正面实验数据，同时披露与FDA就药物研发项目的会面讨论结果
PFE 宣布lorlatinib用于治疗ALK阳性的转移性非小细胞肺癌的注册新药申请获得FDA优先评估地位认证
RARX 宣布RA101495 SC用于治疗阵发性睡眠性血红蛋白尿症的临床第二阶段实验完成用药阶段操作，并公布摘要报告
RNN 公布RX-3117用于治疗晚期尿道上皮细胞癌的临床第二阶段2a试验最新安全有效性数据
SVRA 宣布Molgradex的治疗范围扩展的临床第三阶段试验研究研发新药申请获得FDA批准通过
ZIOP 宣布根据对P-O-C编译后表现出抗原嵌合接受行的人体T细胞临床前研究表明，编译后的T细胞表现出抗肿瘤效果

【区块链新闻】
ZKIN 宣布子公司XSigma公司与TNT区块连公司达成全球分销协议

【个股运营】
BP 宣布埃及的Atoll天然气田提前7个月实现生产
BCS 宣布公司的卡塔尔融资案将收到英国严重欺诈办公司的进一步罚款
HMNY 宣布下调MoviePass和Fandor组合年会会员订阅价格，至每月$7.95，同时HMNY披露了近期达成的数项工作室和展会的协议
TGT 宣布今天起在Twin Cities都市区进行超过5.5万种商品的当日投递服务，预计自3月1日起将该服务范围扩展至密苏里和圣保罗地区
ULTA 据报道，ULTA面临因被指控对使用过的产品进行重新包装二次销售的诉讼风险
TLT 据福克斯新闻周日采访报道，TLT的预算管理经理称公司的开支计划可能引起利息开支飙升
FOXA 21世纪福克斯表示将致力于建立一个完全独立、专业的天空新闻编辑委员会
BABA/DIS 阿里旗下的阿里巴巴文化娱乐集团宣布与迪士尼旗下的博伟国际（Buena Vista International）达成多年期内容授权合作，迪士尼有超过一千集动画系列剧集将会在优酷和部分与阿里有合作的OTT平台播出
BIDU 据中国扫黄打非网，因涉儿童“邪典”视频案件，优酷、爱奇艺、腾讯、百度“好看”被立案调查
CE 宣布上调在欧盟地区出售的乙醛价格，每吨上调45欧元
LM 公布截至1月底的资管规模为7796亿美元，前一个月为7672亿美元
TROW 公布截至1月底的资管规模为1.05万亿美元，前一个月为9910亿美元
ETFC 公布1月交易数据，日均成交量同比增长57%
TAHO 公布位于秘鲁的Shahuindo矿区周日发生管道泄油事故
JASO 宣布公司提供太阳能模块的以色列最大的公共事业太阳能项目Ashalim 250MW太阳能项目开始交货
DRD 宣布就与Ekurhuleni municapility的仲裁达成和解，支付1.26亿南非兰特的和解金
ICLK/BIDU ICLK宣布公司的亚洲集团获得百度的广告代理认证，成为亚洲本地广告在百度的广告代理商
VIAV 宣布与中国移动通讯达成合作协议，在2019年底前在中国推广5G网络服务
AFL 宣布独立销售承包商数量增加，但近期公司的独立代理商特殊调查委员会受到多项有关公司运营存在失误的指控
LFC 公布1月1日至31日的累计保费收入为1268亿人民币
AAV 公布近期运营数据，同时披露截至全年底的探明储量数据
CNIT 宣布与福建taoping物联网科技公司达成协议完成3000处云端居民和商用地产广告终端的销售
ENPH 宣布与松下达成战略合作伙伴关系，共同研发高效交流电模块
MAXR 宣布与某未披露的国际大客户签署turnkey无人机监控系统服务，该协议包含续约条款
UNVR 宣布与ABITEC公司达成协议在加拿大分销CAPMUL, CAPTEX, CAPROL, ACCONON, STEROTEX, NUTRI SPERSE, HYRDO-KOTE 和PURECO系列产品
MUSA 根据12月披露的监管文件，美国第五巡回法庭上诉法院对2010年深水水平石油泄露时间进行判决MUSA获得赔偿5870万美元
NEWT 宣布公司的核心域名资产在周末出现被盗
MTLS 宣布与PTC公司达成合作伙伴关系，提高PTC的设计软件的3D打印服务功能
MARK 宣布在对Remark控股进行投资后，该公司成功在2月初为Charoen Pokphand集团完成首个项目

【增发新闻】
FELP 申请由献售股东和公司增发流通股
LUV 申请混合证券暂搁发行
RCAR 申请由献售股东增发440.4万股流通股
S 申请混合证券暂搁发行
TRNO 申请流通股和优先股搁架式增发
WHLR 申请增发15万股流通股
XELA 申请3亿美元混合证券暂搁发行
DSKE 宣布公开成效增发750万股流通股，由献售股东增发8万股流通股
LABL 申请混合证券暂搁发行，同时申请由献售股东增发590万股

【盘前并购新闻】
MT 宣布公司子公司ArcelorMittal India向印度Essar钢铁提交收购意向，该收购意向根据Essar钢铁公司的破产重组进程提起
MTB 宣布收购俄罗斯票务公司MDTZK 100%股权和Kulturnaya Sluzhba公司的78.2%股权
SU 宣布与肚里有气公司Faroe化工达成协议，以5450万美元的价格收购位于挪威海域PL586区块的Fenja油气开发项目17.5%开发权
WPP 宣布公司全资子公司GroupM达成协议收购数字创意机构The Glitch
EMAN 据报道，苹果和LG宣布将对EMAN进行1060万美元的投资
XRX XRX的两个最大个人股东Carl Icahn和Darwin Deason向XRX股东发布公开信，反对XRX与富士公司的协议，认为富士试图该协议寻求“不花一分钱”控制XRX
FNJN/SYMC FNJN宣布与SYMC达成保密条款协议
AMBR E2open向AMBR提出以每股$10.50的现金价格收购尚未持有的AMBR股票的收购意向
OHGI 宣布收购音乐产品公司C-Rod，收购细节未披露
CDK/CG 据报道CG可能收购CDK
ANDV/DK ANDV宣布以7500万美元现金和运营资本的价格收购DK持有的West Coast asphalt终端
CLGX 宣布收购eTech Solutions，收购细节未披露
OA/NOC NOC宣布对OA的收购获得欧盟委员会批准通过
DARE 宣布与Strategic Science and Technologies达成专利许可和合作协议，根据协议DARE承诺在3月31日前对Strategic进行不少于1千万美元的投资，获得该公司的女性性冷淡药物sidenafil ciltrate的专利使用权
SU 宣布以7.3亿美元的价格收购Mocal能源持股5%的合资公司Syncrude
AMZN 据路透社报道，亚马逊去年末斥资约9,000万美元收购了家用安防摄像头初创企业Blink，秘密押注该公司的节能芯片
APO 据英国金融时报报道，阿波罗（Apollo）和PGGM联合竞购阿克苏诺贝尔价值100亿欧元的专用化学品子公司
CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元的现金价格收购CSRA、总价96亿美元，溢价约32%
WRD 宣布以综合价格2.17亿美元的价格拆分出售公司位于路易斯安那州北部的资产
PPBI 宣布以全股票价格收购Grandpoint资本，收购总价值6.412以美元
QCOM/AVGO 据路透社报道，QCOM和AVGO计划在2月14日进行并购协商，而华尔街日报报道，AVGO承诺获得多达1000亿美元债务融资用于对高通的收购
FOXA/CMCSA/DIS 据华尔街日报报道，尽管FOXA与DIS达成了并购，CMCSA仍考虑收购FOXA的资产的计划

【其他个股新闻】
CSRA/GD 通用动力将以每股40.75美元、总价96亿美元的价格收购CSRA，相比上周五收盘价溢价约32%，支付方式为现金支付。如果收购案失败，CSRA需要向通用电力支付2.04亿美元的合同终止费
DIS 迪士尼周日宣布，将提高佛罗里达州奥兰多迪士尼世界与加州Anaheim迪士尼乐园的门票价格
AMZN 据路透报道，亚马逊去年以9000万美元的价格收购了美国家用安防摄像头开发商Blink，并对该公司的节能芯片做了押注
F 福特汽车表示，计划扩大两款畅销的大尺寸SUV的产量，以满足其飙升的需求。福特计划将它们的产量提高大约25%。福特称这意味着可以出售每一辆在肯塔基州路易斯维尔工厂生产的汽车
QCOM 路透社援引知情人士报道，高通和博通计划于周三会面，讨论后者1210亿美元的收购提议，这将是两家半导体公司首次讨论这一潜在交易。此外，据《华尔街日报》报道，博通获得多达1000亿美元债务融资用于收购高通
APOL 据英国《金融时报》报道称，阿波罗（Apollo）和PGGM联合竞购阿克苏诺贝尔价值100亿欧元的专用化学品子公司
FOX 据《华尔街日报》报道，康卡斯特考虑重启对21世纪福克斯的收购。此外，21世纪福克斯表示，将维持天空新闻运营至少5年，并将致力于建立一个完全独立、专业的天空新闻编辑委员会
QSR 汉堡王母公司Restaurant Brands第四财季经调整EPS 高于预期，但收入低于预期。与去年同期相比，Tim Hortons销售额小幅上涨0.1%，汉堡王上涨4.6%
FD C第一资讯第四财季经调整EPS和预期一致，营收略高于预期。不过，第一资讯2018年全年预期值不及市场预期。第一资讯指出，与2017年相比，今年的税率将大幅提高
TSN 据《纽约邮报》报道，泰森食品在出售其非鸡肉业务方面遇到了麻烦。据报道，泰森食品正试图出售其产品不含大量蛋白质的部门
BABA 周日，居然之家与阿里巴巴共同宣布达成新零售战略合作。阿里巴巴以及关联投资方向居然之家投资54.53亿元，持有其15%的股份。双方将运用各自优势，在家居领域开启新零售的全新时代
BABA/DIS 阿里旗下的阿里巴巴文化娱乐集团宣布与迪士尼旗下的博伟国际达成多年期内容授权合作，迪士尼有超过一千集动画系列剧集将会在优酷和部分与阿里有合作的OTT平台播出
BIDU 据中国扫黄打非网，因涉儿童“邪典”视频案件，优酷、爱奇艺、腾讯、百度“好看”被立案调查
JD 微信称，多个平台因违规红包优惠券被罚，涉及京东等

【日程】
数据讲话日程
3:00 1月政府预算 预期470.00亿美元 前值513.00亿美元

财报日程
2月12日盘前
BWP CNA CRNT DO FDC L NSP QSR RPD USAC
2月12日盘中
HTLD
2月12日盘后
ACGL AMKR ATR BRX CHGG CORT CTRE DAC DNB FMC G INST LMNX MIME MOH NVTA NWE OTTR QLYS QTNA RNG SHO SREV TDW VECO VIPS VNO VRNS WTS

拆股日程
ADCF 100股合1股

除息日程
AHGP AMRK CHFN CLCT HCN INVH KMT MCBC NBN NYCB PCAR SCCO TAIT VLO VSM WBS

IPO预告
2月14日
纳斯达克
BFRA 承销股数124.9万股 定价区间$11.00-$13.00
简介:BFRA是一家销售晒伤皮肤护理产品的公司