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美股2018年1月31日盘前分析

水云间 7年前 美股盘前分析 451 views 0

美股2018年1月31日盘前分析

【昨日盘后涨跌】
盘后上涨股票
财报财测影响:SFLY(披露以8.25亿美元现金价格收购Lifetouch) KNX EA MOD CA ILMN
新闻影响:
KONE 宣布延期公布截至2017年9月30日财年的财报，同时宣布执行与C Media的资产交易协议，将收购LK科技公司及其子公司的股份
SIEN 公布公司的生产厂房经FDA评估的详情
IMMR 宣布与Marquardt达成多年期专利学科协议，IMMR将为Marquardt提供公司的专利处决技术加入其自动化系统
X 受CNBC节目正面评论影响
CSLT 昨天受亚马逊与摩根大通等公司组建平价医保公司影响下跌后回调
TRI 据报道，TRI董事会通过提案将旗下金融风险业务的部分股权出售给BX，随后确认BX收购旗下金融风险业务的55%股权与公司达成战略合作伙伴关系，TRI将获利约170亿美元
ATVI/TTWO 受EA财报影响
MOBL 受昨天与谷歌共同宣布打造端对端的企业云端服务新闻持续影响
AMPE 月初受医药博主推文质疑公司的关节炎药物有效性股价下跌后持续上涨
RTN 宣布获得美国军方23亿美元的合同

盘后下跌股票
财报财测影响:JNPR CACC ALGN SYK CHRW
新闻影响:
BLCM 宣布因临床项目出现三例可能引发脑部疾病的案例，FDA向BLCM发布通知决定对BPX-501的临床研究进行暂停
SMCI 上调二季度财务指引，CFO和两名SVP宣布辞职，审计委员会披露完成审计调查，但将延期向SEC提交文件
MYSZ 宣布公开增发流通股
CERS 宣布公开承销增发5千万美元流通股
SYRS 宣布增发4千万美元流通股
CSCO 受JNPR财报影响

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
KONE +44.2%, SFLY +21%, IMMR +8.5%, EA +7.8%, KNX +7%, PBI +6.6%, LN +5.5%, BSBR +5%, CSLT +4.3%, WING +4.1%, CA +4.1%, AVY +3.6%, MOD +3.3%, SRCI +3.2%, TRI +2.8%, ILMN +2.8%, AMD +2.7%, XRX +2.5%, DHI +2.5%, LLY +2.2%, MOBL +1.7%, AMPE +1.7%, ATVI +1.7%, X +1.6%, TTWO +1.5%, ANTM +1.5%, TMO +1.5%, RHT +1.3%, WEC +1.3%, BOFI +1.2%, SAP +1.2%, AXAS +0.9%, NDAQ +0.8%,
今日盘前跳空下跌股票:
BLCM -33.2%, MYSZ -15%, SMCI -13.2%, JNPR -9.7%, SYRS -6.2%, ERIC -5.8%, CERS -5.7%, CHKP -4.2%, CACC -3.4%, ALGN -2.7%, TXT -2%, CATY -1.2%, ING -0.9%, CHRW -0.5%, EXP -0.5%,

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
SFLY KNX MTOR PBI EA BSBR LN BA SRCI AVGO XRX MOD AMD AVY ILMN MT SAP ANTM CA ADP DHI EPD TMO BOFI WEC LLY IR NDAQ
并购新闻影响:
CASC SGEN宣布以每股$10.00的现金价格收购CASC，总价约6.14亿美元
RHT 宣布以2.5亿美元的现金价格收购CoreOs
其他新闻
KONE 宣布延期公布截至2017年9月30日财年的财报，同时宣布执行与C Media的资产交易协议，将收购LK科技公司及其子公司的股份
IMMR 宣布与Marquardt达成多年期专利学科协议，IMMR将为Marquardt提供公司的专利处决技术加入其自动化系统
CSLT 昨天受亚马逊与摩根大通等公司组建平价医保公司影响下跌后回调
WING 宣布发布每股$3.17的特殊现金红利，同时宣布达成新的2.5亿美元的优先担保信贷
CARA 宣布开始进行KORSUVA注射液用于治疗需要进行透析的严重慢性肾脏疾病引起的瘙痒的临床第三阶段有效性试验
TRI 据报道，TRI董事会通过提案将旗下金融风险业务的部分股权出售给BX，随后确认BX收购旗下金融风险业务的55%股权与公司达成战略合作伙伴关系，TRI将获利约170亿美元
X 受CNBC节目正面评论影响
RTN 宣布获得美国军方23亿美元的合同，同时受特朗普国情咨文影响
MOBL 受昨天与谷歌共同宣布打造端对端的企业云端服务新闻持续影响
AMPE 月初受医药博主推文质疑公司的关节炎药物有效性股价下跌后持续上涨
TTWO/ATVI 受EA财报影响
CIFS 宣布与中护航信息科技达成合作协议，共同研发海外学生注册系统，及综合咨询服务平台服务
评级上调影响:
IMGN CSLT FL FIT UAL BIIB AAL

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
SMCI JNPR CACC ERIC ALGN FLWS TXT CHKP CATY CPLP ING
其他新闻
BLCM 宣布因临床项目出现三例可能引发脑部疾病的案例，FDA向BLCM发布通知决定对BPX-501的临床研究进行暂停
MYSZ 宣布公开增发流通股
CERS 宣布公开承销增发5千万美元流通股
SYRS 宣布以每股$9.55的价格增发4千万美元流通股
ATEN 宣布因审计委员会调查将公司的季报公布日程推迟至2月8日
评级下调影响:
AYX

【经济数据】
美国四季度劳工成本指数季环比 0.6%，预期 0.6%，前值 0.7%

美国1月ADP就业人数 23.4万，预期 18.5万，前值 25万

波罗的海干散货指数跌3.27%，报1152点

美国1月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 -2.6%，前值 4.5%

美国1月26日当周API原油库存 +322.9万桶，连续第二周增加，预期 +10万桶，前值 +475.5万桶
美国1月26日当周API汽油库存 +269.2万桶，前值 +441.7万桶
美国1月26日当周API精炼油库存 -409.6万桶，前值 -128万桶
美国1月26日当周API库欣地区原油库存 -238.3万桶，前值 -357.2万桶

【财报】
BA 波音四季度核心EPS 4.80美元，预期2.90美元；四季度营收254亿美元，预期247亿美元；公司预计全财年核心EPS 13.80~14.00美元，市场预期13.38美元
ANTM Anthem四季度经调整EPS 1.29美元，预期1.26美元；四季度营收224亿美元，预期222.3亿美元
LLY 礼来四季度经调整EPS 1.14美元，预期1.07美元；四季度营收61.6亿美元，预期59.3亿美元；公司预计全财年经调整EPS 在4.81~4.91美元
AMD 第四财季调整后EPS盈利0.08美元（公司此前营收指引预期盈利0.04-0.09美元），市场预期盈利0.05美元。第四财季营收14.8亿美元，市场预期14.0亿美元。预计第一财季营收大约为15.5±0.5亿美元。预计第一财季调整后毛利润率大约36%。下一份财报将根据新的标准来编制，并将重新发布2016-2017年财报
AVGO Broadcom(AVGO )预览其第一财季财报，每股收益约为5.1美元，预期值为4.95美元；营收为53-53.5亿美元，预期值为53亿美元。公司展望第二财季，营收为49.25-50.75亿美元，预期值为49.1亿美元。
EA Electronic Arts(EA )发布第三财季财报，每股亏损0.6美元，不及预期亏损0.23美元；营收同比跌4.8%至19.7亿美元，不及预期值20亿美元。公司展望第四财季，每股收益1.86美元，预期值为1.88美元；营收为12.25亿美元，预期值为11.8亿美元。本周一，媒体PolyGon的文章中，有一行字转引消息人士，微软(MSFT )可能考虑收购EA，以及其他多家公司。该消息也提振了EA的股价
XRX Xerox(XRX )与FUJIFILM达成协议，XRX将与两公司的合资公司合并，FUJIFILM将持有合并后的新公司的50.1%的股权，根据协议，XRX的股东将获得25亿美元的特别现金股息折合9.8美元每股，以及49.9%的新公司股权。XRX同时还发布了第四财季财报，每股收益1.04美元，好于预期值0.95美元，营收同比增0.5%至27.5亿美元，好于预期值26.3亿美元。公司上调2018财年展望，每股收益为3.5-3.7美元，预期值为3.5美元；营收为99-101亿美元，预期值为97.9亿美元
DHI DR Horton(DHI )发布第一财季财报，每股收益0.49美元，不及预期值0.64美元；营收同比增14.8%至33.3亿美元，好于预期值32.6亿美元
JCI Johnson Controls(JCI )发布第一财季财报，每股收益0.54美元，好于预期值0.53美元；营收同比增4.8%至74.3亿美元，好于预期值71.9亿美元
SYK Stryker(SYK )发布第四财季财报，每股收益1.96美元，好于预期值1.95美元，营收同比增9.9%至34.7亿美元，好于预期值34.2亿美元

【媒体头条】
FOXA 据华尔街日报报道，FOXA将很快获得周四晚足球比赛的转播权
T/TWX 据纽约邮报报道，经济专家将介入T和TWX的并购案
WYNN 据彭博新闻报道，内华达监管部门将对WYNN高官涉嫌性骚扰的指控进行调查
BTC 据路透社报道，韩国并未推出禁止加密币交易的计划，但披露6380亿韩元与加密货币相关的非法外汇交易

【公司披露内容】
AVGR 宣布进行40股合1股的反向拆股操作，今天生效
KALA 持股10%股东OrbiMed资本披露于1月26-29日购入7.27万股，总价约110万美元
BBRG Philotimo基金披露主动股权比例达5.3%
REN Lion Point资本披露被动股权比例达4.3%
XPO GIC私募披露清算被动股权比例7.35%
EQR 公布财报，宣布上调季度分红，环比增长7%为每股$0.54
FIBK 公布财报，宣布上调季度分红，由原每股$0.24上调至$0.28
FNF 宣布上调季度分红，由原每股$0.27上调至$0.30
HCSG 宣布上调季度分红，由原每股$0.19上调至$0.19125，同时公布公司财务受税改影响详情
JNPR 公布财报，同时宣布上调季度分红至每股$0.18，同时宣布董事会通过新一轮20亿美元回购项目
MDSO 宣布与Syapse达成新的合作伙伴协议，共同研究以年龄为界限的临床肿瘤疗法
SNDR 宣布上调A类和B类流通股的季度分红，由原每股$0.05上调至$0.06
TMO 公布财报，宣布上调季度分红，由原每股$0.15上调至$0.17
UTL 宣布上调一季度流通股流通股分红，由原每股$0.36上调至$0.365
NSU 公布运营数据，公司计划对Timok上游地区金铜矿进行5000-6000万美元的投资，同时宣布将暂停发布分红
WING 宣布发布每股$3.17的特殊现金红利，同时宣布达成新的2.5亿美元的优先担保信贷
ATEN 宣布因审计委员会调查将公司的季报公布日程推迟至2月8日
KONE 宣布延期公布截至2017年9月30日财年的财报，同时宣布执行与C Media的资产交易协议，将收购LK科技公司及其子公司的股份
PBR 宣布与中国发展银行达成债务融资协议，获得在未来两年到期的28亿美元融资
CSTM 宣布公司股票从欧盟巴黎证券交易所退市的请求获得交易所通过
WAC 宣布破产法十一章破产重组将不会再2月2日前实施
LLEX 宣布与Rivestone信贷达成5千万美元的第一置留权顶起贷款协议
HX 宣布与平安银行和厦门国际银行签署10亿人民币的信贷协议

【医药股新闻】
ACRS 披露与James Alexander公司达成商业供应制造协议，为其制造获FDA批准的ESKATA配方药
ATOS 宣布将在2月1日盘后举行电话会议公布Endoxifen的临床第一阶段研究的最新数据
AVXS 宣布在AVXS-101用于治疗一型脊髓性肌萎缩症治疗的临床试验早期对三名病患用药的安全性和有效性数据进行评估后，AVXS宣布与FDA达成协议将对后续参加临床试验项目的病患进行筛查
BGNE 宣布tislelizumab作为晚期不可切除或转移性食管鳞状细胞癌的二线疗法的临床第三阶段试验首名应试对象开始用药
BLCM 宣布因临床项目出现三例可能引发脑部疾病的案例，FDA向BLCM发布通知决定对BPX-501的临床研究进行暂停
CARA 宣布开始进行KORSUVA注射液用于治疗需要进行透析的严重慢性肾脏疾病引起的瘙痒的临床第三阶段有效性试验
CATS 宣布与蓝盾兰十字共同将OnTrack-HC医保项目推广至伊利诺斯州
DERM 宣布开始进行评估lebrikizumab用于治疗中度至重度特应性皮炎的临床第二阶段2b试验
MNK 宣布评估H.P.Acthar凝胶作为肺部结节疾病的疗法的临床第四阶段试验首名应试对象招募成功
PLX 宣布PRX-102用于治疗法布雷症获得FDA加速认证地位
SAGE 宣布SAGE-217的临床项目实现主要试验重点，公司预计将在今年进行药物用于治疗睡眠疾病的临床研究
SIEN 公布公司的生产厂房经FDA评估的详情
SKLN 公布2018年STREAMWAY系统的销售目标为100套
SNY 宣布向EMA提交对fexinidazole用于治疗睡眠疾病的评估申请
VICL 宣布公司将对研发资源和方向进行重组，将致力研发HSV-2和抗真菌药物项目

【区块链新闻】
CMCM 举行发布会发布SafeWallet加密币安全钱包应用
DPW 宣布子公司Super Crypto Mining开始进行云端采矿
INFO 宣布与剑桥区块链达成战略合作伙伴协议，为企业提供综合数据参考和客户信息管理软件支持服务

【个股运营】
BP 宣布在北海地区获得两处新的钻探发现
ANDV 公布公司财务受税改影响详情，四季度因递延税资产重新计价将获利约9.2亿美元
TKR 公布公司财务受税改影响详情，预计四季度计入一次性开支3500万美元
SGY 公布截至2017年12月31日的三个月的产量数据，日均产量约为1.76万桶当量
IMMR 宣布与Marquardt达成多年期专利学科协议，IMMR将为Marquardt提供公司的专利处决技术加入其自动化系统
SRCI 公布四季度初步运营数据，原油产量占总产量51%，同时预计2018年整年产量在日均4.8-5.2万桶当量，其中油产量占47-50%
KNX 宣布预计近年整年合同量实现9%-14%增长
UNAM 公布早前进行的战略目标评论结果，公司决定执行现有业务增长计划
RTN 宣布获得美国军方23亿美元的合同
CRS 宣布上调高温电子和优质合金钢的基本价格，价格平均涨幅5%
SU 宣布将在North Steepbank矿区实现自动运输系统
AXAS 宣布上调四季度产量指引至8775-8825桶当量，预计一季度产量指引为日均1-1.1万桶当量，同时上调17和18财年资本开支指引
CVX 宣布在墨西哥海湾Ballymore地区发现大规模原油矿藏
TOT 宣布 在墨西哥海湾Ballymore地区发现大规模原油矿藏
GTE 公布17财年储量数据，实现了哥伦比亚地区的储量替换目标283%
EIX 宣向加州公共事业委员会提交有关San Onofre核电站的费率提高和解协议
SEDG 宣布与OMRON公司共同在日本推出新的高压交流电优化直流逆变器方案
CSCO 宣布旗下的开源产品评级软件平台实现在公开云无缝运营
IDCC 宣布公司的60GHZ毫米微波EdgeLink方案和Fast-Forward 70GHz方案用于5G转换涉笔的测试成功完成
CIFS 宣布与中护航信息科技达成合作协议，共同研发海外学生注册系统，及综合咨询服务平台服务
DNN 宣布Wheeler River项目的勘测储量增长88%
EGY 公布四季度产量数据，日均净产量为3968桶当量低于指引范围
IAG 公布全资项目Siribaya项目的2017年钻探结果
KAMN 宣布获得Fuzes联合处理项目直销订单合同，合同总价约3.24亿美元，Fuzes交货时间自2019年至2022年
OSTK 宣布推出数字投资平台，以每月$9.95美金的价格投资人可以选择系统提供的自适应动态投资组合或创建客制投资组合进行投资
HES 公布208年资本开支预算和勘探预算为21亿美元，与2017年一致
AIRG 宣布与McLaren科技集团达成多年期合作协议
VEON 宣布公司的乌克兰部门获得三项4G/LTE服务专利之一的许可在当地开展4G网络服务
LN 宣布成立新公司LINE金融公司为LINE支付进行开发
EAST 宣布Reneck Riviera威士忌今年将在沃尔玛佛罗里达加州和路易斯安那的门店开始销售
DXC 宣布推出DXC Agile自动处理数字平台，为企业提供云端人工智能自动处理服务
TEUM 宣布1月获得订单数据，在未来36个月的未完成订单营收总额为2.04亿美元
KRA 宣布上调高油脂肪酸、高油树脂、松香脂及其他衍生物的价格，涨幅10-15%
DUK 宣布与北卡州的生物发电厂续约长期电力购买协议
ECR 公布四季度产量数据，同时公布一季度和18财年财务指引

【增发新闻】
NBHC 申请由献售股东增发339.8万股流通股
SGEN 申请混合证券暂搁发行
WINS 申请2亿美元混合证券暂搁发行
CERS 宣布增发5千万美元流通股
CBMG 宣布以每股$17.80的价格定向增发171.4万股流通股
CERS 宣布公开承销增发5千万美元流通股
MYSZ 宣布以每股$2.00的价格公开增发300万股流通股
SGEN 宣布增发5.5亿美元流通股
SYRS 宣布以每股$9.55的价格增发4千万美元流通股
UCTT 宣布以每股$21.00的价格公开承销增发467.1万股流通股
LLEX 宣布定向发行1亿美元优先股
FDUS 宣布发行4350万美元5.875%的票据，2023年到期
GOL 宣布发行1.5亿美元7.000%优先票据
OIS 宣布达成信贷协议条款变更，宣布定向发行2亿美元1.50%的优先可转换票据，2023年到期
WDC 宣布发行23亿美元优先票据，2026年到期，发行10亿美元优先可转换票据，2024年到期

【盘前并购新闻】
CMI 宣布收购Johnson Matthey的英国汽车电池系统业务
SPA 宣布将与Ultra电子的并购合规反垄断法要求截止日期有1月31日延长至3月31日
STN 宣布收购新墨西哥州资讯引擎公司Occam Engineers，收购细节未披露
RDS.A 宣布旗下泰国天然气公司与泰国能源公司达成协议，以7.5亿美元的价格出售曼谷离岸区开采权的22.2222%
WPCS 宣布完成与DropCar的并购，并从今天起将公司改名为DropCar交易代码变更为DCAR
ERIC 宣布One Equity Partners收购ERIC在Media Solutions的多数股权，出售股权后ERIC仍将持有49%股权
UN 宣布收购罗马尼亚冰激凌生产商Betty Ice的业务，收购细节未披露
ASGN 宣布以7.75亿美元现金价格收购ECS Federal，预计收购增加ASGN2018年营收
CASC/SGEN SGEN宣布以每股$10.00的现金价格收购CASC，总价约6.14亿美元
PII 宣布与富士通就富士通的移动设备业务重组达成股权交易协议
LN 宣布子公司Line Mobile与软银达成战略合作伙伴谅解备忘录
LLEX 宣布以7千万美元的价格收购达拉维尔盆地和相关生产的2798净开采面子资产，同时宣布定向发行1亿美元优先股
GSUM 宣布与Bee China签署合作运营框架协议，共同研发工业物联网方案
GGB 宣布Optimus以9250万美元的价格收购GGB的德州Beaumont矿区线材轧机工厂及两处下游设备资产
YNDX 公布公司的的士业务与优步在俄罗斯及临近国家的业务并购的日程安排
XRX 宣布与富士胶片达成协议，将公司与富士胶片成立的合资公司并入公司，根据协议，XRX的股东将获得每股$9.80的特殊现金红利，合并后XRX股东将持有新公司的49%股权
BBT 宣布与Rosenthal&Rosenthal完成收购BBT的区域保理资产，共收购90个保理客户的资产
TRI/BX 据报道，TRI董事会通过提案将旗下金融风险业务的部分股权出售给BX，随后确认BX收购旗下金融风险业务的55%股权与公司达成战略合作伙伴关系，TRI将获利约170亿美元
IPXL 宣布Ivestor Group收购IPXL的子公司CorePharma，收购细节未披露
DOX 公布财报，披露以2.24亿美元的价格收购Vubiquity
RHT 宣布以2.5亿美元的现金价格收购CoreOs
BG 宣布以7500万美元的价格收购Minsa的美国鱼糜磨坊业务
SFLY 公布财报，披露以8.25亿美元现金价格收购Lifetouch
DWCH 宣布以2450万美元现金价格收购收购Angoss软件公司

【日程】
数据讲话日程
20:00 1月26日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 现值-2.60% 前值4.50%
21:15 1月ADP就业人数变动 现值23.40万 预期18.50万 前值25.00万
21:30 四季度劳工成本指数季环比 现值0.60% 预期0.60% 前值0.70%
22:45 1月芝加哥PMI 预期63.50 前值67.60
23:00 12月成屋签约销售指数环比 预期0.50% 前值0.20%
23:30 1月26日当周EIA原油库存 前值309.80万桶
3:00 FOMC利率决议

财报日程
1月30日盘后
AEIS ALGN AMD BOFI BSBR BXP CA CACC CATY CB CHRW DHT DOX EA EQR FNF HOPE ILMN JNPR KNX MOD NATI PKG PLT PUMP RHI SLGN SYK TFSL WNC WRB
1月31日盘前
ADP ANTM ARCB AVY BA CHKP DHI ENR EPD ERIC EVR EXP FLWS GIB GLOP IR IVZ JCI LFUS LLY MKTX MT MTOR NDAQ NYCB OIIM OMN PBI SC SIRI SLAB SPG SR SXC SXCP TMO TUP TXT WEC WP WRK XRX
1月31日盘后
AFG AFL AGNC ALGT APU AVB BHF BKH BOOT BRKL CACI CAVM CDNS CLB CMO CMPR CNMD CTXS DRE EBAY EFII EGOV EGP ESIO EZPW FB HI IVAC KEX KMT KRC LNC LSTR MAA MDLZ MEOH MET MKSI MSFT MUR MUSA NOW OSTK OTEX PYPL QCOM QGEN QNST QRVO RNR RXN SEIC SYMC T THG TSCO TTEK UGI UNM VRTX X
2月1日盘前
ABMD AGI AME AN APO APTV BABA BAX BC BDC BMS BNCL BSX BX CBM CI CME COP CRS DGX DSPG DWDP ETN FCFS GHM HSY IDXX INGR IP KELYA KEM LAZ MA MCK MDC MDP MHO MIXT MMC MMP MO MPC MPLX MSCI MSGN MTH NOK NYT OMAM PBH PENN PH RACE RDN RDS.A RFP RL SAFE SPH ST TDY TGI TUES TWX UPS USG UTL VLO WCC XYL

拆股日程
AVGR 40股合1股
BCAUY 1股拆5股

除息日程
AES ALLY AM AMGP AON ATLO BMO BSF BSRR CASY CCLP CFG CNBKA DGICA DGICB FCCO FEDU FELE FNHC FUL GT HAS HCLP HMLP LCUT NRG NWBI O OPB PAYX PBCT PNW SSFN TRGP WES WGP WIT