美股2018年1月29日盘前分析

【上周涨跌汇总】
涨幅前20
医疗保健: MDCO (33.60 +35.32%), NTLA (24.71 +27.17%), JUNO (85.72 +26.41%), ATRA (37.25 +26.27%), ABAX (75.71 +23.79%), KPTI (12.28 +22.68%), FGEN (58.35 +21.94%), GNMK (5.87 +21.53%), SPPI (23.07 +21.23%), CERS (4.99 +21.12%), MDXG (17.21 +21.11%), ACAD (32.13 +19.35%), VNDA (17.25 +18.97%), EDIT (35.96 +18.29%), ABBV (123.21 +17.75%)
工业: GWW (285.26 +24%)
非必需消费品: NFLX (274.60 +24.56%), HZO (23.8 +22.05%)
信息技术: TRVG (8.98 +19.89%)
金融: VR (67.45 +44.37%)

跌幅前20
医疗保健: CFMS (1.55 -35.42%), PBYI (68.70 -25%), BCRX (4.65 -16.82%)
原料: PVG (7.63 -30.38%), RYI (10.85 -13.89%)
工业: BLDP (3.01 -23.99%), UAL (66.56 -12.99%)
非必需消费品: SHLD (2.54 -30.03%), HZN (9.25 -28.96%), NWL (25.33 -18.87%)
信息技术: SANM (27.90 -21.3%), CCRC (17.64 -17.57%), OLED (170.45 -16.3%), COHR (268.91 -15.53%), HIMX (8.27 -15.53%), IIVI (45.00 -15.01%)
能源: TK (8.75 -16.51%), RES (20.76 -15.78%), BAS (20.23 -13.51%), CLNE (1.74 -12.12%)

【盘前检索】
今日盘前跳空上涨股票:
BLDP +11.6%, DPW +8.6%, CASI +4.1%, GENE +3.9%,BTX +3.8%, CZWI +1.3%, ARLP +1.2%, FDX +0.9%,AHGP +0.8%, BK +0.5%, BLOK +0.5%, ESLT +0.5%
今日盘前跳空下跌股票:
ARDM -33%, CYOU -6.9%, CLDT -4.8%, ADNT -3.6%,APDN -3.2%, CIFS -1.7%, EKSO -1.2%, BABA -0.6%,CAT -0.6%, DPZ -0.5%

【盘前汇总】
跳空上涨新闻
优于预期财报财测影响:
BLDP(17财年营收高于机构预测，并对近期机构做出的做空报告做出回应) CISN WRK LMT STX CFFN AHGP
并购新闻影响:
ABLX SNY宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金
INAP 宣布以1.32亿美元的价格收购Iaas服务供应商SingleHop
AVP 宣布公司股东团体向董事会发布公开信要求公司对公司进行全面的战略目标评估进程
CASI 宣布收购25个获批的简略注册新药申请资产组I
其他新闻
PTCT 公布RG7016用于治疗脊髓型肌萎缩症的临床试验的初步数据
FOLD 宣布加拿大CDR发布CDEC对Galafold作为法布雷症的长期疗法的正面推荐意见
PTX 宣布与Actavis实验室达成有关Zohydro ER的专利诉讼的和解协议
LOW 宣布董事会通过新一轮50亿美元的回购项目
评级上调影响:
ZYNE MOMO AGN

跳空下跌新闻
不及预期财报财测影响:
CYOU ADNT
并购新闻影响:
SNY 宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金
其他新闻
ARDM 宣布Linhaliq的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
ROYT 宣布显著下调2月现金红利，由前一个月每股$0.02776下调至$0.01635
APOP 宣布与股份机构投资人达成协议将增发400万美元美国存托股和权证，其中权证行权价格为每股$12.00
FSNN 宣布公开承销增发3千万美元流通股
WYNN 受高管性骚扰诉讼新闻持续影响
KPTI 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
评级下调影响:
AAOI ABBV DEO FNSR FTI RRC

【经济数据】
美国12月个人收入环比 0.4%，预期 0.3%，前值 0.3%
美国12月个人消费支出(PCE)环比 0.4%，预期 0.4%，前值 0.6%修正为0.8%
美国12月实际个人消费支出(PCE)环比 0.3%，预期 0.4%，前值 0.4%修正为0.5%

美国12月PCE物价指数环比 0.1%，预期 0.1%，前值 0.2%
美国12月PCE物价指数同比 1.7%，预期 1.7%，前值 1.8%
美国12月核心PCE物价指数环比 0.2%，预期 0.2%，前值 0.1%
美国12月核心PCE物价指数同比 1.5%，预期 1.5%，前值 1.5%

波罗的海干散货指数跌0.41%，报1214点

【财报】
LMT 洛克希德马丁四季度经调整EPS 4.30美元，预期4.06美元；四季度营收151亿美元，预期146.9亿美元；公司预计全财年EPS 15.20~15.50美元
D 道明尼能源四季度经营EPS 0.91美元，预期0.89美元；四季度营收32.1亿美元，预期34.5亿美元；公司预计全财年经营EPS 3.80~4.25美元，市场预期4.04美元
STX 希捷科技第二财季经调整EPS 1.48美元，预期1.40美元；第二财季营收29亿美元，预期29亿美元
SOGO 搜狗去年四季度净营收2.778亿美元，同比前一年增长62%。归属搜狗的净利润为1550万美元，较去年同期增长44%；同时预计今年一季度营收上涨35%-41%，约2.18亿美元至2.28亿美元
SOHU 搜狐第四季度调整后每股亏损2.01美元，预期亏损1.49美元。搜狐第四季度营收为5.10亿美元，预期为5.183亿美元。搜狐预计第一季度营收在4.10亿-4.35亿美元

【媒体头条】
TSLA/SQM 据金融时代报道，TSLA正与SQM进行协商，有意对SQM的电池业务进行投资,若谈判成功，这意味着特斯拉将首次涉足锂电池原材料领域
UAL/DAL/AAL 据彭博新闻报道，UAL计划下调在美国中部枢纽地区的票价以与DAL和AAL竞争

【公司披露内容】
ATEN VIEX资本披露主动股权比例达5.2%
NCMI Stardard General披露增持主动股权比例至16.9%
VICL Armistice资本增持被动股权比例，由原9.2%增持至10.5%
WHLR NS资本增持主动股权比例，由原5.4%增持至6.8%，同时向董事会发布公开信要求公司将股东权益最大化
AHGP/ARLP AHGP宣布上调季度分红，由原每股$0.505上调至$0.51，ARLP宣布上调季度分红，由原每股$0.735上调至$0.7425
MCPC 宣布上调季度分红，由原每股$0.05上调至$0.06
MDP 宣布上调季度分红，由原每股$0.52上调至$0.545
MPC 宣布上调季度分红，由原每股$0.40上调至$0.46
ROYT 宣布显著下调2月现金红利，由前一个月每股$0.02776下调至$0.01635
YUM 宣布上调季度分红，由原每股$0.30上调至$0.36
HF 宣布发布每股$1.75的特殊现金红利，2月21日除息，登记日为2月9日，这是HF A类流通股发布的第六次特殊现金红利
LOW 宣布董事会通过新一轮50亿美元的回购项目
BKH 宣布因需要对税改对财务的影响做出综合评估宣布延期一天发布季报和举行电话会议

【医药股新闻】
FDA公布近期获批医疗器械510(k)认证的器械设备及公司名单，其中公司包括:MASI HYH SYK MMM PHG OFIX
ABEO 宣布EB-101用于治疗改善伤口愈合获得FDA再生医学先进疗法地位认证
ARAY 宣布对138名三叉神经痛患者使用CyberKnife System用药的临床数据表明该系统对缓解神经痛具有长期有效的作用
ARDM 宣布Linhaliq的注册新药申请收到FDA的完全回应函不予通过
CASI 宣布收购25个获批的简略注册新药申请资产组
CDTX 宣布在近期举行的医疗会议上将公布公司主打候选药CD101 IV的最新临床前研究结果
CELG/TEVA CELG宣布与TEVA达成和解协议，终止双方的专利诉讼
EGLT 宣布在医疗研究舆论期刊 发表ARYMO ER阿片类药物研究的最新临床数据
FOLD 宣布加拿大CDR发布CDEC对Galafold作为法布雷症的长期疗法的正面推荐意见
ILMN 宣布公司于Roche旗下Ariosa诊疗公司的专利侵权诉讼获得正面判决
ITUS 宣布在1月26日举行的美国临床肿瘤学会免疫疗法协会会议上公布公司的癌症早期检测技术的正面实验数据
MASI 宣布新一代SedLine脑部功能监控设备获得FDA通过认证
MNOV 宣布在国际肝脏学会年会上发表MN-001用于治疗非酒精性脂肪肝/非酒精性脂肪肝炎的临床第二阶段实验的摘要海报
MYL 与Biocon确认欧盟EMA下属人用药品委员会对Semglee用于治疗两岁以上患者的糖尿病做出正面评论意见
NXEO 宣布与BASF个人医疗保健达成新的分销协议，在墨西哥进行销售业务
PTCT 公布RG7016用于治疗脊髓型肌萎缩症的临床试验的初步数据
PTX 宣布与Actavis实验室达成有关Zohydro ER的专利诉讼的和解协议
RNN 宣布RX-5902用于治疗三阴乳腺癌的专利获得专利使用费
RPRX 宣布欧盟EMA属下人用药品委员会对enclomiphene用于治疗继发性兴县机能减退在英国提起的上市许可申请做出负面评价
SRNE 与Lee's制药共同宣布授权China Oncology Focus有限公司使用的单克隆抗体ZKAB001在中国进行的临床试验获得中国监管部门批准
TBPH/MYL 共同宣布revefenacin用于治疗慢性阻塞性肺病的注册新药申请获得FDA受理

【区块链新闻】
DOW 宣布预计将推出加密币ATM网络，该网络允许加密币持币用户在ATM上进行加密币的交易和出售，并支持现金取款

【个股运营】
AAPL 据日经亚洲，苹果将一季度iPhoneX产量目标减半
TWTR 香橼发布对TWTR正面评价的推文
WYNN 据报道，马塞诸塞州博彩监管部门对WYNN进行调查
BABA 宣布旗下阿里云与马拉西亚数字经济公司共同推出马来西亚城市大脑项目
NOK 宣布推出新的ReefShark芯片组，该芯片组为5G网络架构提供室内架构精简基础
AMZN 宣布计划在Rugby成立新的配货中心，将创造400个工作岗位，同时宣布扩大在英国的配货中心规模以满足当地需求
AJS 宣布上调全部碳素平轧钢的价格，最低涨幅每吨$30
CIFS 宣布向2800万家中国企业发布公开版搜索引擎和大数据平台AnyInfo
KTOS 宣布因市场需求增长，KTOS与旗下无人驾驶安全系统部门在奥克拉荷马市创建工厂
LMT 宣布获得4.59亿美元美军导弹防御系统合同，同时获得1.5亿美元军方合同
SQM 宣布就涉及对供应商付款缺乏监管受到的调查达成和解协议，根据协议SQM将可能向智利州监管部门支付9亿智利比索
NAK 宣布公司在阿拉斯加南部的Pebble项目的环境影响评估批准按计划合规进行中
TGA 公布17财年探明储量数据，储量同比下滑8%
IDCC 宣布公司欧洲分公司与多家公司达成合作在欧洲和台湾地区推出5G融合无线接入网络架构
TOT 宣布在Fort Hills的油砂项目开始产油
SU 宣布公司位于Fort Hills的项目产油实现持续增长
JKS 宣布与美国合约方达成大规模太阳能模块供应合同
USAS 公布17年四季度产量数据，同时公布2018年财务指引
NBEV 宣布与Simple Again and Performance食品中心达成合作伙伴关系
NXE 宣布公司持股100%的Athabasca盆地Saskatchewa州的Rook I矿区2018年冬季开采项目开始进行
IMMR/AAPL IMMR宣布与AAPL达成专利许可协议和和解协议，协议内容保密
APPS/QCOM APPS宣布与QCOM达成全球范围协议，根据协议QCOM将对原始设备制造商推广APPS的广告现代化方案
BIOA 公布对公司的猪用饲料的独立商用测试结果
NVEE 宣布TransCanada公司将NVEE选为在维吉尼亚和维吉尼亚西部的环境监测管理和商业支持服务的供应商
QTNA 宣布与Cana+达成合作伙伴关系，使用QTNA的QSR1000和QSR2000芯片组搭建G9和G9-产品平台
AVNW 宣布获得卡罗拉多州新业务合同950万美元

【增发新闻】
KPTI 申请2.5亿美元混合证券暂搁发行
MLNT 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
NVIV 申请由献售股东增发1070万股流通股
RGLS 申请1.5亿美元混合证券暂搁发行
TST 申请由献售股东增发1313.6万股流通股
ADMS 宣布公开成效增发流通股，承销增发300万股，承销商可最高增发450万股，增发价格为每股$41.50
APOP 宣布与股份机构投资人达成协议将增发400万美元美国存托股和权证，其中权证行权价格为每股$12.00
TST 申请由献售股东增发1313.6万股流通股
FSNN 宣布公开承销增发3千万美元流通股
AMWD 宣布定向发行3.5亿美元优先未担保票据，2026年到期
ALDR 宣布发行2亿美元优先可转换票据，2025年到期
SGMS 宣布定向发行5亿美元5.00%的优先担保票据，3.25亿欧元优先担保票据，2.5亿欧元优先未担保票据

【盘前并购新闻】
AVYA 宣布收购Spoken通讯公司，收购细节未披露
TROX 宣布公司对化工采矿私企Cristal的二氧化钛资产收购获得沙特阿拉伯竞争委员会通过
NDAQ West Corparation宣布以3.35亿美元的价格收购纳斯达克公司的公关、数字媒体服务和企业方案业务
UBSH 宣布收购投资喜讯公司Dixon Harbd Feinour&Brown，收购细节未披露
HEES 宣布以6860万美元的现金价格收购Rental Inc
GNTY 宣布以90万股流通股和640万美元的价格收购Westbound Bank
CASI 宣布收购25个获批的简略注册新药申请资产组
JD 宣布与腾讯的子公司共同与大连万达商业地产达成战略合作伙伴协议，根据协议，JD将对大连万达地产进行50亿人民币股份投资
NTR 宣布收购巴西特种植物肥料和植物健康产品供应商Agrichem，收购细节未披露
ZAYO 宣布达成协议以3150万美元的价格收购Neutral Path通讯和Near North Partners
INAP 宣布以1.32亿美元的价格收购Iaas服务供应商SingleHop
DPS 宣布与Keurig Green Mountain达成并购，每股DPS股票将获得103.75美元的夹心特殊现金分红，并购后DPS股东将共持有和并购新公司的13%股权
AVP 宣布公司股东团体向董事会发布公开信要求公司对公司进行全面的战略目标评估进程
MPVD 宣布以1.76亿加元的价格收购Kennady Diamonds，根据协议每股Kenady Diamonds股东将获得每股0.975股MPVD股票
BC 宣布对旗下Sea Ray业务的出售将可能计入税前亏损，预计出售业务将支出3500-4000万美元开支，出售预计净现金支出500万美元
KS/WRK WRK宣布以每股$35.00的价格收购KS，收购预计直接增加WRK每股收益
SEII 宣布与手提箱租赁公司JoGeep股东达成协议，EC Rental将收购JoGeep不少于51%股权
GFN 宣布子公司Pac Van收购Lucky‘s Lease公司
TEF/NFLX 据EI Espanol报道，TEF接近于NFLX达成内容合作伙伴关系
HIMX 宣布收购美国某科技公司的部分nano 3的制造资产和相关的知识产权和业务资产，预计收购在2月完成
NVO/SNY/ABLX 宣布在SNY与ABLX达成收购意向后，NVO无意提出新的收购意向
HTHT 宣布与TPG资本亚洲成立合资公司(HTHT持股20%)，该合资公司达成股权购买协议，将以11.8亿人民币价格收购北京诺菲特三元和北京宜必思三元两家酒店，收购需监管同意，预计在今年上半年完成
SNY/ABLX SNY宣布以总价39亿欧元的价格收购ABLX，每股ABLX美国存托股获得45欧元现金
ING 宣布达成协议以3.6亿欧元的价格收购国际支付服务供应商Payvision的75%股份
TGC 宣布拆分出售公司位于田纳西的甲烷工厂资产
PF 据路透社报道，Third Point可能持有PF股份
KR/CASY 据CNBC报道，CASY考虑参与竞买KR的便利店业务

【日程】
数据讲话日程
21:30 12月个人收入环比 预期0.30% 前值0.30%
21:30 12月个人消费支出(PCE)环比 预期0.50% 前值0.60%
23:30 1月达拉斯联储商业活动指数 预期25.30 前值29.70

财报日程
1月29日盘前
ADNT AHGP AMG ARLP CYOU D DM DST FBP LMT PROV SILC SOHU STX
1月29日盘后
ARE ASH CORT CR CVTI ELS FMBI GGG HA HLI HTLF IBTX IDTI IEX JJSF PCH PFG RGA RMBS SANM WERN
1月30日盘前
AET AKS ALLY ALV AOS AXE BEN CDK CIT CNHI CNX CNXM DHR DOV EAT GLW HCA HOG HRS HUBB ITG LPG MCD MNRO NTCT NUE OFG PCAR PFE PHG PHM PII PNR PPBI SAP SF SMG SXI TCF TROW UBSI WDR YTRA ZBH

拆股日程
CBWA 10股合1股
GBTC 1股拆91股

除息日程
APOG BK CAG F MSB SAFM VOC

IPO预告
2月1日
纽约
CAAP 承销股数2860万股 定价区间$19.00-$23.00
简介:CAAP是一家运营全球范围52家机场的公司，其中37家机场位于阿根廷
HUD 承销股数3940万股 定价区间$19.00-$21.00
简介:HUN是一家在北美运营机场Hudson News免税店的商品贸易公司，Hudson News门店还在酒店和地标建筑有分店

2月2日
纽约
FTSI 承销股数1520万股 定价区间$15.00-$19.00
简介:FTSI是一家为石油天然气行业提供水力压裂服务的油气开采服务公司
CEPU 承销股数3550万股 定价区间$17.50-$21.50
简介:CEPU是阿根廷最大的私营发电厂运营商

纽约
VICI 承销股数5000万股 定价区间$19.00-$21.00
简介:VICI是一家专注持有开发博彩、娱乐、医疗房地产资产的地产信托，目前VICI在OTC市场挂牌交易

纳斯达克
OSS 承销股数290万股 定价区间$6.00-$8.00
简介:OSS是一家制造高速处理计算系统的制造商